2021中国信创产业发展白皮书.pdf

中国信创产业发展白皮书 （2021） 中国电子学会 众诚智库咨询顾问（北京）有限公司 2021年1月 中臧壹子等舍 CHINESE INSTITUTE OF ELECTRONICS前言 IT IT主要撰写单位 联合发布单位目录 一、信创产业发展背景. 1 （一） 美国对中国核心科技封锁，迫使 中国必须坚持自主创新发展. 2 （二） 科技自立自强成为国家发展的战略支撑. 4 （三） 完善信创产业体系，开启万亿级市场. 6 （四） 异构计算和开源趋势重塑 IT 底层架构，产业生态走向多元化 . 7 二、 中国信创产业发展态势. 8 （一） 信创产业全景图. 9 （二） CPU 芯片 . 9 （三） 操作系统. 12 （四） 数据库. 14 （五） 中间件. 18 （六） 网络和信息安全. 19 三、 信创产业推进策略与建议. 23 （一） 不忘初 心，自 始至终瞄 准核心 基础关 键技术， 建立自 主工具 体系、 产品体系和生态体系. 24 （二） 行业应 用是信 创产业发 展的源 动力， 以应用为 抓手， 向上健 全产业 发展核心技术，向下赋能数字中国发展. 25 （三） 产业发 展扶持 政策落地 与公共 服务平 台结合实 施，使 资源配 置集约 化、高效化，助力产 业实现提质增效. 25一 、 信 创 产 业 发 展 背 景2 2018 2+8 IT （一） 美 国 对 中 国 核 心科 技 封 锁 ， 迫 使中 国 必 须 坚 持 自 主创新发展 2007 6 20 2017 9 TCL 3013 20 200 AI 14 表 1 2018 年来美国商务部 针对中国企业的“实 体清 单”（不完全统计） 时间 相 关事件 涉 及重点企 业名单 2018 年 8 月 美国商务部宣布将于当日起， 以国家安全和外交利益为由， 将 44 家中国企业（8 家单位及 其 36 家附属机构 ） 列入出口管 制清单，实施技术封锁 中国航天科工股份有限公司第二院以及下属研究所、 中 国电子科技集团公司第 13 研究所以及关联和下属单位、 中国电子科技集团公司第 14 研 究所以及关联和下属单 位、中国电子科技集团公司第 38 研究所以及关联和下 属单位、中国电子科技集团公司第 55 研究所以及关联 和下属单位、 中国技术进出口集团有限公司、 中国华 腾 工业有限公司、河北远东通信 2019 年 5 月 将华为及 70 家关联企业列入其 所谓的“实体清单”。并表示 今后如果没有美国政府的批 准，华为将无法向美国企业购 买元器件 华为及其 70 家下属研究机构及 关联企业 2019 年 6 月 5 家中企机构列入“实体清单， 禁止这些企业在未经美国官方 批准的情况下购买美国零部件 中科曙光、江南计算技术研究所、海光（Higon ）、成 都海光集成电路、成都海光微电子技术” 2019 年 10 月 将 28 家中国企业列入美国贸易 管制黑名单，禁止与美国企业 合作 海康威视、 大华股份、 科大讯 飞、 旷视科技、 商汤科技、 依图科技、美亚柏科、溢鑫科创科技等 2020 年 5 月 将共计 33 家中国公司及机构列 入“实体清单” 主要包括北京计算机科学研究中心、奇虎 360 、云从科 技等科技企业或机构 2020 年 6 月 美国国防部列了一份“中国军 方拥有、控制或有联系”的公 司清单 华为、海康威视在内的 20 家中 国高科技企业被列入其 中 2020 年 7 月 商务部工业和安全局宣布，就 新疆问题将 11 家中国企业纳入 “实体清单” 此次列入实体清单的 11 家公司 并非都是科技类企业， 具体涉及到纺织、 轨道交通设备、 电子设备， 甚至是发 饰品等多个领域。科技类企业包括华大基因、欧菲光、 碳元科技、 今创集团、 美菱集 团等上市公司或其关联方4 2020 年 12 月 美国商务部工业与安全局 （BIS ）将 77 个实体列入所谓 的“实体清单”，其中中国企 业达到 60 家 。 大部分为中国船 舶制造企业、高校以及个人等 中芯国际、 大疆创新、 同方威视、 中交建、 北京理工大 学、 北京邮电大学、 南京航空航 天大学、 南京理工大学 、 天津大学、中船旗下包括 701 所在内的几十个研究所、 天津诺思等 2021 年 1 月 将 9 家企业列入“与中国军方 相关”的黑名单 小米、 中国商飞、 中微半导体设备、 箩筐技术、 北京中 关村发展投资中心、 高云半导体、 大新华航空有限公司、 中译语通科技股份有限公司、中国航空集团有限公司 资料来源：公开资料 ，中 国电子学会，众诚智 库联 合整理，2021.01 （二） 科 技 自 立 自 强 成为 国 家 发 展 的 战略 支 撑 12 “ ”5 IT 表 2 国家级信创产业相关 政策 时间 部门 政 策名称 相 关内容 2020 年 9 月 发改委 科技部 工信部 财政部 关于扩大战略性新 兴产业投资培育壮大 新增长点增长级的指 导意见 加大 5G 建设投资， 加快 5G 商 用发展步伐， 加快基础材料、关键芯片、高端元器件、 新型显示器件、 关键软件等核心技术攻关， 大力推动重点工程和重大项目建设，积极 扩大合理有效投资 2020 年 8 月 国务院 关于新时期促进集 成电路产业和软件产 业高质量发展若干政 策的通知 为进一步优化集成电路产业和软件产业发 展环境，深化产业国际合作，提升产业创 新能力和发展质量，制定出台财税、投融 资、研究开发、进出口、人才 、知识产权、 市场应用、 国际合作等八个方面政策措施。 进一步创新体制机制，鼓励集成电路产业 和软件产业发展，大力培育集成电路领域 和软件领域企业。加强集成电路和软件专 业建设， 加快推进集成电路一级学科设置， 支持产教融合发展 2020 年 4 月 公安部、 国家安 全部、 财政部等 网络安全审查办 法 关键信息基础设施运营者采购网络产品和 服务，影响或可能影响国家安全的，应当 按照办法进行网络安全审查 2020 年 3 月 科技部 关于推进国家技术 创新中心建设的总体 方案（暂行） 到 2025 年， 布局建设若干国家 技术创新中 心，突破制约我国产业安全的关键技术瓶 颈 2020 年 1 月 国务院 国家政务信息化项 目建设管理办法 政务信息化项目在报批阶段，需要对产品 的安全可靠情况进行说明 资料来源：公开资料 ，众 诚智库整理，2021.016 （三） 完 善 信 创 产 业 体系 ， 开 启 万 亿 级市 场 2006 2006-2020 16 2023 1.14 1043 7300 10% 50% 2023 3650 , 表 3 2023 年中国与全球计 算机产业市场空间预 测（ 亿美元） 领域 产品 全球 中国 市 场空间 5 年CAGR 市 场空间 5 年 CAGR 全 球占比 硬件 服务器 1121 3.7% 340 12.4% 30% 企业存储 311 1.0% 60 6.9% 19% 软件 基础架构软件 1525 5.3% 29.2 198% 2% 数据库 569 7.5% 40 26.9% 7% 中间件 434 10.3% 14 15.7% 3% 大数据平台 410 15.6% 27 44.7% 6% 企业应用软件 4020 8.2% 156 1170% 4% 云计算 公有云 1410 31.4% 289 51% 20% 其中 SaaS 296 44.8% 数据来源：IDC ，众诚智 库整理，2021.017 （四） 异 构 计 算 和 开 源趋 势 重 塑 IT 底层架构，产业生 态走向多元化 Wintel Windows-Intel IT Windows 20 90% PC IT Wintel IT IT 表 4 国内外芯片+ 操作系 统生态联盟对比 操 作系统 CPU 平台 数 据库 中 间件 信 息安全 应 用软件 主 要客户 Wintel 联盟 Microsoft Windows Intel Oracle DB2 MariaDB MySQL Weblogic Websphere Tuxedo Jboss Tomcat KnowBe4 Raytheon FireEye RSA Symantec Oracle Autodesk Adobe . Amazon GE WalMart . 国内 体系 麒麟 统信 中科方德 红旗 普华 龙芯 飞腾 申威 鲲鹏 海光 兆芯 武汉达梦 人大金仓 神州通用 南大通用 东方通 中创软件 金蝶天燕 启明星辰 奇虎 360 星网锐捷 奇安信 中孚信息 金山软件 慧点科技 泛微软件 . 中共中央办公室 商务部 发改委 中国石油 中国联通 中山大学 . 资料来源：众诚智库 ，2021.01二、中国信创产业发展态势9 （一） 信创产业全景图 4 图 1 信创产业体系全景图 资料来源：众诚智库 ，2021.01 （二）CPU 芯片 CPU CPU 2025 70% CPU X86 SoC10 X86 CPU ARM CPU MIPS SW64 图 2 国内主要 CPU 厂商 按指令集分类及应用 场景 分类 资料来源：众诚智库 ，2021.01 CPU CPU Instruction Set CPU CPU CISC RISC 90 CISC Wintel CPU RISC ARM Android 9511 X86 x86 X86 ARM ARM 表 5 我国六大 CPU 技术 路线比对 指 令集授权 方式 技 术路线 核 心代表厂 商 自 主化程度 IP 内核授权 基于指令系统进行 SoC 集成设计 X86 内核授权 兆芯 自主化程度较低，未来扩充指 令集难度较大，生态为 X86 生 态体系，易迁移 指令集授权 基于指令集授权自主设 计 CPU X86 指令集授权 海光 自主化程度较高 ，安全基础相 对牢靠，拥有自主发展权，生 态为 X86 生态体系，易迁移 指令集架构授权 基于指令集架构授权自 主设计 CPU 核心 ARM 指令集授权 华为 飞腾 自主化程度较高，安全基础相 对牢靠，拥有自主发展权，但 随着 ARM 停止授权新一代指 令集，有发展断代的风险 授权+ 自主研制指令集 自主研制指令集 MIPS+ 自研 自研 SW64 指令集 龙芯 申威 自主化程度最高，申威已经基 本实现了完全自主可控，但生 态体系建立需要培育 资料来源：各厂商官 网， 公开资料，众诚智库 整理 ，2021.01 CPU CPU CPU IC AMD 7nm CPU 14nm EDA/IP12 “ + ” （三） 操作系统 表 6 中国本土操作系统主 要企业概况 主 流操作系 统 所 属企业 应 用场景 芯 片适配 银河麒麟与中标麒麟操 作系统 麒麟软件 桌面、服务器 飞腾、 鲲鹏、 龙芯、 申威 、 海 光、兆芯 统信系统 统信软件 桌面、服务器 龙芯、 飞腾、 申威、 鲲鹏 、 兆 芯、海光等 普华操作系统 普华软件 桌面、服务器 龙芯、申威等 中科方德 中科方德 桌面、服务器 兆芯等 欧拉 OS 华为 服务器 鲲鹏、X86 中兴新支点 中兴通讯 桌面、服务器 龙芯、兆芯、ARM 资料来源：各厂商官 网， 公开资料，众诚智库 整理 ，2021.0113 表 7 麒麟系统和统信系 统 2020 年适配情况 操 作系统 系 统简介 适 配最新版 本 适 配情况 统信 UOS 统信软件专注基于 Linux 的国 产操 作系统研发与服务。 之前的深度操 作系统下载超过 1 亿次，提供 30 种不同的语言版本， 以及遍布六大 洲 33 个国家 的 105 个镜像站点 。 目前 UOS 主要由统信软件基于深 度操作系统来打造。 UOS 操作 系统 已经正式获得了工信部的测试认 证， 以桌面版为主， 支持 X86、龙 芯、 飞腾等主流国产处理器， 具备 较好的社区和生态建设基础。 通过 深度绑定华为，渗透党、政、军、 企、 金融、 教育、 能源、 电力 、 交 通等多行业市场，不仅在华为 PC 端预装 UOS 操作系统，更为华为 泰山硬件平台打造了全线操作系 统软件产品， 针对华为鲲鹏平 台陆 续发布了三款操作系统产品 桌面操作系统 V20 服务器操作系统 V20 统信 UOS 在北京、 武汉、 广 州三地分别建设了通用软硬 件适配中心，适配中心投入 设备上千台/ 套，专业适配支 持人员数百人。 仅 2020 年一 年， 统信 UOS 生态网站就有 超过 12 万余次生态用户注 册， 超过 2000 家生态伙伴与 统信 UOS 完成 2.3 万余次适 配服务，国际知名外设厂商 主动支持统信 UOS 生态建 设，知名品牌常用主流型号 基本全部适配。除此之外， 还有超过 7000 款产品正在进 行适配中， 统信 UOS 软硬件 生态正以惊人速度成长壮 大。 银河麒麟和中 标麒麟 银河麒麟和中标麒麟是公认的党 政、国防领域的国产 OS 龙头 ，中 国电子通过整合两家企业成立麒 麟软件有限公司， 在占据党政市 场优势的同时，快速推进其在金 融、 能源、 医疗、 交通等行业 领域 的布局。支持飞腾、鲲鹏、龙芯、 申威、海光、兆芯等国产 CPU 平 台。 银河麒麟桌面操作 系统 V10 银河麒麟服务器操 作系统 V10 麒麟操作系统集成了丰富的 软件生态， 截止到 2020 年底 累计适配软硬件已经超过 30000 款， 同时， 系统独有的 安卓兼容环境可将海量安卓 应用在银河麒麟桌面操作系 统上运行。2020 年在天津、 北京、长沙、广州、江西五 地建立了 软硬件 适配测试 中心，全年麒麟软件为 1109 个合作伙伴提供了 48889 次 适配服务，完成 11431 款软 硬件产品适配。2021 年还将 在太原、上海、郑州建立软 硬件适配测试中心。 资料来源：各厂商官 网， 公开资料，众诚智库 整理 ，2021.0114 PC AIoT （四） 数据库 5G 80% IDC 2020 40ZB 22.515 12ZB 50% 5G 5 28% 2020 200 20% 160 17.6% 80% 40 43.5% 20% Oracle Microsoft IBM AWS PingCAP OSI Software PI GE iHistorian Agilor VeStore16 表 8 国产数据库标杆案例 （按客户领域分类） 厂商 互 联网 银 行金融 电信 政府 其他 阿里 Oceanbase 中国人保健康 互联网保险云 核心业务系统 数据库 南京银行 “鑫云 + ”互金平台 浙江移动 IT 系统 自主可控能力建 设 杭州政府城市 数据大脑 2.0 建 设 上汽集团仿真 计算云 亿滋集团数字 化升级 阿里云 ET 大脑 腾讯 快手云端视频 服务 BILIBILI 直播 与点播服务 建设以行- 腾讯 金融科技联合 创新实验室 中国联通沃云 Powored by Tecent cloud 深圳市公安局 民生警务解决 方案 滴滴出行订单 快速分发业务 华为 GaussDB 国家测绘地理 信息局地理信 息综合服务网 站“天地图” 工商银行分布 式架构大数据 服务平台 浙江移动与华为 GaussDB 联合创 新项目 / 江淮汽车高并 发真实车联网 业务 中兴通讯 GoldenDB 江苏省农村信 用社联合社互 联网金融平台 中信银行信用 卡核心系统和 总行核心系统 中国银联信用 卡系统 浦发银行信用 卡系统 东莞农商行信 用卡系统 / 广东省农信档 案管理系统 / 万里开源 / 瑞银信订单交 易系统 光大银行云缴 费系统 中国移动经营分 析系统 国家气象局突 发预警系统 国家电网全业 务数据中心项 目 PingCAP 知乎内容推送 系统 光大银行关键 业务系统分布 式数据库 中国银行 Zabbix 监控方 案 / 吉林祥云政务 大数据平台 万达网络科技 集团实时风控 平台 星海维 思通数据 库 中国国电集团 电力物资网上 交易服务中心 项目 / / 华北电力大学 大数据能源工 控系统应用项 目 华北电力大学 新能源电力系 国家能源集团 江苏公司及所 属泰州公司智 慧企业 大唐集团新能 源公司生产监17 统国家重点实 验室发电过程 大数据中心项 目 控系统 国家能源集团 龙源环保大数 据平台 中海油炼油化 工科学研究院 巨杉数据 库 去哪儿网分布 式数据库 民生银行云架 构升级 / / / 星环科技 与腾讯视频合 作星环家庭影 院系统 全国中小企业 股份转让系统 中国联通集团实 时上下文处理平 台 上海市大数据 中心数据交换 共享平台项目 同济- 星环“数 据科学与大数 据实践平台” 云和恩墨 墨天轮数据库 社区 华泰证券数据 库自动化运维 方案 河北电信 CRM3.0 系统分布式架构 下 PaaS 平台运维 项目 三峡云计算中 心高性能高弹 性分层式数据 库一体机项目 北京天坛医院 核心数据库升 级迁移项目 新疆电力 （营销 业务应用系统 双活改造） 武汉达梦 / 建设银行业务 收发文应用平 台 / 上海浦东新区 数据中心 海关金管工程 （二期）项目 南大通用 / 中国银行总行 大数据平台 银监会非现场 检查系统项目 中国移动总部集 中经营分析系统 浙江移动大数据 基础平台 天津市滨海新 区工业信息资 源管理系统 燃气公司预警 指挥智慧平台 人大金仓 / 光大银行对公 负债系统数据 库项目 中国电信山东分 公司综合网管系 统 北京市政务云 平台、 电子公文 系统 国家电网智能 电网 D5000 项 目 神舟通用 国家互联网中 心某工程 A 系 统 中国建设银行 粤龙云数据分 析平台项目 中国联通全国集 中综合结算系统 公安部办公厅 档案局档案系 统项目 德州市电子政 务大集中项目 中国航天科技 集团型号设计、 测试、 运维数据 管理系统 资料来源：各公司官 网、 公司公告、公开资料 ，众 诚智库整理，2021.01 IT18 GaussDB PingCAP TiDB PingCAP TiDB GitHub 25000 12000 （五） 中间件 IBM Oracle 51% 15% 2219 28.67 IT IT （六） 网络和信息安全 IT 2.020 2.0 表 9 等保 2.0 与等保 1.0 差异 等保 1.0 等保 2.0 监管范围 信息系统 网络基础设施、 信息系统、 大数据、 物联 网、 云计算平台、 工业控制系统、 移动互 联网等 基本要求 （要求项） 技术要求： 物理安全、 网络安全、 主机安 全、应用安全、数据安全及备份恢复 管理要求： 安全管理制度、 安全 管理机构、 人员安全管理、 系统建设管理、 系统运维 管理 技术要求： 安全物理环境、 安全 通讯网络、 安全区域边界、 安全计算环境、 安全管理 中心 管理要求： 安全管理制度、 安全 管理机构、 安全管理人员、 安全建设管理、 安全运维 管理 定级要求 自主定级 自主定级后由公安机关组织成立的网络 安全等级保护专家进行评审 测评周期 三级每年一次，四级半年一次 三级（含三级）以上系统一年一次 评分 60 分以上 75 分以上 新增要求 安全管理中心、 主动防御、 可信计算、 态 势感知、自主可控 资料来源：中国国家 标准 化管理委员会，众诚 智库 整理，2021.0121 2019 40% 2023 226.77 DDooS Microsegmentation CWPP CASB CSPM 360 SaaS22 表 10 2019 年中国信息安 全主要功能子市场市 场占 有率情况 资料来源：中国网络 安全 产业联盟，众诚智库 整理 ，2021.01 2019 表 11 国资入股信息安全 行业 国 资背景 时间 信 息安全企 业 具 体情况 国投智能 2019.4 美亚柏科 国投智能直接持有美亚柏科 1.25 亿股，占 总股本 15.79% ，拥有 22.59% 表决权，变更 为美亚柏科实控人 中国电子信息产业集团 2019.5 奇安信 CEC 与奇安信签订战略合作协议， 以人民币 37.31 亿元持有奇安 信 22.59% 股权， 成为其 第二大股东 中国电子科技集团 2019.8 绿盟科技 CETC 全资子公司电科投资通过竞价交易方 式增持绿盟科技 1.6292% 股权， 电科投资及 其一致行动人中电基金、 网安基金合计持有 绿盟科技 15.5% 的股权，成为第一大股东 中电科（天津）网络信息 科技合作企业 2019.11 南洋股份 以 13.77 元/ 股作价约 7.99 亿元 协议入股南 洋股份 资料来源：公开资料 ，众 诚智库整理，2021.01 产品形态 产品分类 第一名 第二名 第三名 硬件 防火墙 新华三 华为 天融信 统一威胁管理 UTM 网御星云 深信服 奇安信 入侵检测与防 御 IDS/IPS 启明星辰 绿盟科技 新华三 VPN 深信服 天融信 启明星辰 安全内容管理 深信服 奇安信 新华三 软件 终端安全软件 奇安信 亚信安全 奇虎 360 身份与数字信 任软件 吉大正元 亚信安全 数字认证 政企浏览器 火狐 奇虎 360 海泰方圆三、信创产业推进策略与建议24 IT （一） 不 忘 初 心 ， 自 始至 终 瞄 准 核 心 基础 关 键 技 术 ， 建 立 自 主 工 具 体 系、 产 品 体 系 和 生态 体 系 EDA EDA IC EDA25 EDA EDA IP IP EDA （二） 行 业 应 用 是 信 创产 业 发 展 的 源 动力 ， 以 应 用 为 抓 手 ， 向 上 健 全 产业 发 展 核 心 技 术， 向 下 赋 能 数 字中 国 发 展 2020 （三） 产 业 发 展 扶 持 政策 落 地 与 公 共 服务 平 台 结 合 实 施 ， 使 资 源 配 置集 约 化 、 高 效 化， 助 力 产 业 实 现提 质 增 效26 “ ” “ ”27 版权所有 欢迎您提 出问题 与 建议 马婧 众诚智库 合伙 人 兼研究总 监 +86 10 53605040 王洁瑶 中国电子 学会国 际 合作中心 项目主 管 +86 10 68600707 本白皮书仅为一般性建议参考。 读者不应在缺乏具体专业建议的情况下，擅自根据白皮书中的任何信息采取行动。中国电子学会和 众诚智库咨询顾问（北京）有限公司将不对任何因采用报告信息而导致的损失负责。 2020 中国电子学会版权所 有 众诚智库咨询顾问（北京）有限公司版权所有28 关于我们 众诚智 库咨 询顾 问 （北 京） 有限公 司 （简 称众 诚智 库） 是专注 于 “政 府决 策支 撑” 和 “ 新 型智慧 城市 建设 ” 国 家高 新技术 企业 ， 也 是首 家在 “国家 双创 板” 挂牌 的咨 询公司 （股 权代 码：E00286 ） ， 主要 采用 “咨询规 划设 计+ 技术 实施+创新 创业 投资” 业务 模式 ， 总部设 在北 京， 目 前在 深圳 设有 “ 众诚 科技” 子公 司， 主 要负 责新 型智慧 城市 和新 一代 信息 技术的 实施 。 依托国 家发 改委 、 工 信部 、 科 技部 强大 的资源 平台 ， 凭 借自 身在 政府资 源和 专业技 术 能 力等方 面的 竞争 优势 ， 众 诚智库 致力 于为 政府 提供 产业转 型升 级、 大数 据、 智慧城 市、 特色 小镇的 规划 设计 ， 众 诚科 技自 主 研发 了 AR （增 强现 实） 、VR （ 虚拟 实） 、AI （人工 智能 ） 、 产业经 济运 行分 析、 大数 据应用 等开 发平 台， 协助 用户实 现业 务的 安全 可靠 运行。 中国电 子学 会成 立 于 1962 年，是 由电 子信 息领 域的 科技工 作者 和有 关企 事业 单位自 愿 结成、 依法 登记 的学 术性、 非营利 性的 全国 性 5A 级 法 人社团 。 学 会目 前拥 有45 个专业 分会 、 9 个工 作委 员会 和1 个编 辑委员 会 ， 覆 盖了 半导 体 、 计 算机 、 通信 、 雷达 、 导航 、 微 波 、 广 播电视 、 电 子测 量、 信号 处理、 电磁 兼容 、 电 子元 件、 电 子材 料等 电子 信息 科学技 术的 所有 领域。中国电子学会 众诚智库