中国小水电的发展与投资.pdf

1 报告标签：碳中和、清洁能源、助农 主笔人：黄海琪 报告提供的 任何内容 （ 包括但不限 于数据、 文 字、图表、 图像等） 均 系头豹研究 院独有的 高 度机密性文 件（在报 告 中另行标明 出处者除 外 ）。未 经头豹 研究院事先 书面许可 ， 任何人不得 以任何方 式 擅自复制、 再造、传 播 、出版、引 用、改编 、 汇编本报告 内容，若 有 违反上述约 定的行为 发 生，头 豹研究 院保留 采取法 律措 施、 追究相 关人员 责任 的权 利。头 豹研究 院开 展的 所有商 业活动 均使 用 “ 头豹研 究院 ”或 “ 头豹 ” 的 商号、 商标， 头豹 研究 院无任 何前 述名 称之外的其他分支机构，也未授权或聘用其他任何第三方代表头豹研究院开展商业活动。 中国小水电行业调研简报 | 2021/042 头豹研究院是中国大陆地区首家B2B模式人工智能技术的互联网商业咨询平台 ，已形成集 行业研究、政企咨询 、产业规划 、会展会议 行业服务等业务为一体的一站式行业服务体系， 整合多方资源，致力于为用户提供最专业、最完整、最省时的行业和企业数据库服务，帮助用 户实现知识共建，产权共享 公司致力于以优质商业资源共享为基础，利用大数据、区块链和人工智能等技术，围绕产业 焦点 、热点 问题，基于丰富案例和海量数据 ，通过开放合作的研究平台，汇集各界智慧，推 动产业健康、有序、可持续发展 300+ 50万+ 行业专家库 1万+ 注册机构用户 公司目标客户群体覆 盖率高，P E / V C、投 行覆盖率达80% 资深分析师 和研究员 2,500+ 细分行业进 行深入研究 25万+ 数据元素 企业服务 为企业提供定制化报告服务、管理咨询、战略调 整等服务 提供行业分析师外派驻场服务，平台数据库、报 告库及内部研究团队提供技术支持服务 云研究院服务 行业峰会策划、奖项评选、行业白皮书等服务 行业排名、展会宣传 地方产业规划，园区企业孵化服务 园区规划、产业规划 四大核心服务： 头豹研究院3 报告阅读渠道 2021L e ad L e o le a dleo.c om 图说 表说 专家说 数说 头豹科技创新网 PC端阅读全行业、 千本研报 头豹小程序 微信小程序搜索“头豹”、手机扫上方二维 码阅读研报 添加右侧头豹研究院分析师微信，邀您进入行研报告分享交 流微信群 详情咨询4 水电行业 头豹调研简报 | 2021/04 Q1：什么是小水电？小水电在中国的 分布情 况是如 何的？ 来源：头豹研究院编辑整 理 图表1：中国小水电分布 东部地区小水电装机量总量最小，单座规模较小 东部地区主要为京 津冀、山东、江 苏 、浙江、广东 ，小 水电主要集中 于浙 江与广东。东 部地 区中大型水电 较多 ，中型水电 站 单座 装机量 7、 8、 10 万左 右。因此，东部地 区小水电总量不大 ，单座规模较小 。中国东部地区小型水电站总规模 达到15 0 0 万 千瓦，占东部地区总水电 规模的 50%，占全国 小水电 总规模 的19%左右。 中部地区小水电主要集中于湖南、湖北，小水电装机容量达到全国20% 中部地区主要 包括 湖南、湖北和 江西 ，安徽等地， 小水 电主要集中于 湖南 、湖北。中部 地区 水力资源主要 来自 于长江中下 游。 中国中部地区小型水电站 总规模 达到2, 500万千瓦，占中部 地区总 水电规 模的20%，占 全国小 水电总 规模的 31%左右。 西部地区水力资源丰富，小水电发展蓬勃，小水电装机容量达到全国50% 西部地区主要包括 云南、四川、贵 州 、重庆、青海 等地 ，小水电主要 集中 于云南、四川 。由 于西部地区地 势落 差大，水资 源 丰富，因此具有较好的水利资源，小水电发展也较为蓬勃。中国西部地区小型水电站总规模达到4,000万千瓦， 小水电装机容 量占到西部地区的水电总 体的30%。占 全国小 水电总 规模的 50%左右。 19% 东部地区 占全国小水电比例 50% 西部地区 占全国小水电比例 31% 中部地区 占全国小水电比例 青海 四川 云南 贵州 湖南 湖北 河南 江西 江西 广西 广东 福建 浙江 山东 河北 天津 东部地区 中部地区 中部地区 小水电的定义 小水电指装机容量 很小的水电站或 水 力发电装置。 世界 各国对小水电 暂无 统一定义和容 量范 围作为划分界 限。 按装机容量 可 把小水电划分为微型( micro) 、迷 你型( mini)和小型(small)3档。本文的小水 电主要 指装机 容量在 50,000Kw以内 的水 利发电 站5 水电行业 头豹调研简报 | 2021/04 Q2：中国小水电发展历程是怎样的？ 何时是 爆发期 ？ 来源：头豹研究院编辑整 理 小水电的发展状况 中国 小水电从新中国成 立之后就在不断建 设，但现代化建设 开始于 20 世纪 7 0 年代 ，从 1990 年 开始，中国小水电进 入成长期， 2000-2010年为活跃期，2010-2020年为爆发期，2020年之后进入平稳期。 1990 2000 2010 2020 2 0 0 0年左右，鼓励和支持集体资本、非公有资本 投入，推动农村水电发 展 起步阶段 建国之后直到 1 9 9 0年，由于 技术、资源、 资金的原因， 中国小水电一 直处于萌芽起 步阶段。 快速成长阶段 进入9 0年代后，随着国 民经济的增长，小水电 以及农村水电逐渐开始 兴建，华东地区率先开 展小水电建设项目，随 后广东、浙江、福建等 地纷纷兴修小水电工程。 活跃阶段 爆发阶段 平稳阶段 进 入 202 0S ， 中国小水电 朝着绿色环 保方 向发展 ， 追求生态环 境与经济效 益的双赢。 1 9 8 0 S，国务院部署开展了三 批农村水电初级电气化县建设， 建成6 5 3个农村水电初级电气 化县 小水电成为投资热点， 收益 率较 高， 数万 座小水电展开修建 2 0 0 2年电力改革，2 0 0 3年底，水利系统第一、二 期农网改造工程全面完 成 2 0 0 5年之后，湖南、湖北大力发展小水电，2 0 0 5 - 2 0 1 0年，云贵川等 地大力发展 小水电， 怒江约8 0 - 9 0 个项目开工建设 2 0 0 8年底，水利系统县城电网改造工程基本完成， 农网完善工程加紧进行 2 0 1 0年至2 0 1 7年，小水 电，特别是农村水电处 于高速增长时期，小水 电数量从2 0 1 1年初的 5 , 9 2 4万千瓦增至2 0 1 9年 底的8 , 1 4 4万千瓦，大增 3 7 . 5 %。从2 0 1 1年到2 0 1 6 年，小水电站的数量一 直保持增加，但从2 0 1 7 年开始，由于政策变化， 小水电建设增速减缓， 部分小水电退出。 2 0 0 0 - 2 0 1 0年，中国小 水电进入了活跃期，主 要原因在于政策的大力 扶持和技术的发展。在 此阶段建设的小水电数 量超过万座。2 0 0 2年电 力改革，小水电对电力 公司的议价能力减弱， 小水电收益率受到一定 程度的影响。 2 0 1 5年环保部等十部委发布 了关于进一步加强涉及自 然保护区开发建设活动监督 管理的通知（环发 2015 5 7号，以下称“5 7号文”）， 明确规定水电开发活动及取 水权要退出自然保护区的核 心区和缓冲区 2 0 1 6年6月，国家发改委、 水利部联合印发农村小水 电扶贫工程试点实施方 案 2 0 1 9年8月，水 利部、生态环 境部发布关于 加强长江经济 带小水电站生 态流量监管的 通知 2 0 1 9年1月，水利部会同国家发改委、生态环境部、国家能源 局部署推进长江经济带 小水 电生 态环 境突 出问 题清 理整 改工 作 d= 6085278620410e29a195 abad6 水电行业 头豹调研简报 | 2021/04 Q3:小水电的清退标准和制度要求有哪些 ？ 来源：头豹研究院编辑整 理 退出类划分原则： 位于自然保护区核心区或缓冲区内 （未 分区的 自然保 护区视 为核心 区和缓 冲区） 自 2003 年 9 月 1 日环境影响评价法实施后未办理环评手续违法开工建设且生态环境破坏 严重 自2013年以来未发电且生态环境破坏严重 大坝已鉴定为危坝，严重 影响防 洪安全 ，重新整改又不经济 县级以上人民政府及其部 门文件 明确要求退出而未执行到位 位于自然保护区核 心区或缓冲区内但 在其批准设立前合法合规建设、不涉及自然保护区核心 区和缓冲区且具有 防洪、灌溉、供水 等综合利用功能又对生态环境影响小的，可以限期（原 则上不得超过2022年）退出 退出办法： 退出类电站应部分或全部 拆除， 要避免 造成新 的生态 环境破 坏和安 全隐患 除仍然需要发挥防 洪、灌溉、供水等 综合效应的电站外，其他的均应拆除拦河闸坝，封堵取 水口，消除对流量下泄、 河流阻 隔等影 响 未拆除的小水电站 ，应对其进行生态 修复，通过修建生态流量泄放设施、监测设施以及必要 的过鱼设施等，减轻其对 流量下 泄、河 流阻隔 等的不 利影响 要逐站明确退出时 间，制定退出方案 ，明确是否补偿以及补偿标准、补偿方式等，必要时应 进行社会风险评估 补偿办法： 中国现阶段没有明 确的小水电退出补 偿标准，其补偿标准与当地部门的具体规定相关，同时 会根据小水电本身 的根装机容量、建 设年限、发电量、使用寿命及对水生态的影响等情况进 行不同程度的补偿 保留类划分原则： 依法依规履行了行政许可 手续 不涉及自然保护区核心区 、缓冲 区和其 他依法 依规应 禁止开 发区域 满足生态流量下泄要求 整改类划分原则： 未列入退出类、保留类的 ，列入 整改类 整改方案： 对审批手续不全的 ，由相关主管部门 根据综合评估意见以及整改措施落实情况等，指导小水 电业主完善有关手续。 依法依规应处罚的，应在 办理手 续前依 法处罚 到位。 对不满足生态流量要求的，主要采取 修建生态流量泄放设施、安装生态流量监测设施、生态 调度运行等工程和非工程 措施， 保障生 态流量 。 对存在水环境污染或水生生态破坏的 ，采取对应有效的水污染治理、增殖放流以及必要的过 鱼等生态修复措施。 要逐站制定整改方 案，明确整改目标、措施。小水电业主要按照经批准的整改方案严格整改， 整改一座，销号一座 退出类 保留类 整改类7 水电行业 头豹调研简报 | 2021/04 Q4：中国绿色小水电标准有哪些？ 来源：头豹研究院编辑整 理 中国绿色小水电评价标准主要参考环境、社会、经济和安全等四个方面 Q5：大型能源集团收购小水电的主要 考虑因 素有哪 些？ 环境保护： 水文情势：水电工程运行引起的水文情势变化是河流形 态、环境和生态因子变化的驱动力，因此是水电工程生 态效应评估的关键要素之一 河流水质：主要评价水电站引起的水体自净能力变化对 库区的影响 生物多样性：主要关注小水电站对水生、陆生生物多样 性的影响以及生物多样性保护措施制定和执行情况。 景观：景观评价主要关注小水电工程与景观的融合程度、 电站建设造成的土地扰动恢复情况 温室气体：水电具有显著的替代化石能源、减排温室气 体的作用，由于小水电土地淹没和移民都比较少，温室 气体减排的作用更加明显，因此在环境保护部分的评价 中考虑了温室气体减排的主题 安全运行： 日常管理：制度建设和措施准备 应急管理：制度建设和措施准备 社会发展： 移民：主要关注移民数量和移民安置效果，具体包括单 位装机移民数量、移民生活安置效果、移民生产安置效 果、移民收入水平和移民满意程度等内容 利益共享：水电工程受影响地区能够分享水电开发的收 益，其中包括直接受影响的群体获得的各种形式收益， 和对当地基础设施、就业、教育、医疗等形式的公共服 务改善的效果 水资源综合利用：主要考察按照设计功能工程，如防洪、 灌溉、供水、航运、水产养殖等实际实现情况 经济效益： 工程自身经济性：促进工程所在地区经济发展是水电开 发的重要目标之一，而工程自身经济效益是工程实现促 进区域经济发展目标的基础，因此小水电工程的经济效 益需要从工程经济运营稳定性和工程对区域经济贡献两 个方面进行衡量 区域经济贡献：主要考虑电站的盈利能力和财务风险控 制能力两项内容。对于电站的区域经济贡献，主要通过 电站的资金利税状况进行评价 检查小水电的行政手 续是否完善，符合小 水电建设流程 未完善的流程是否能 够补办完善 已建成的小水电是否 已完成竣工验收手续 行政手续完善 小水电建设地点是否 触及生态红线 小水电的下泄流量是 否达标 小水电是否符合绿色 标准 当地政府等相关行政 部门是否予以支持 符合政策 应考虑当地是否有电 价下行压力 应考虑小水电的售价 应考虑小水电的设施 与设备的新旧程度 应考虑当地的清洁能 源补贴政策 收益良好 偏好环境友好型绿色 小水电 偏好有利于当地经济 建设，带动农村经济 发展 可持续发展8 水电行业 头豹调研简报 | 2021/04 方法论 头豹研究 院布 局中国市 场， 深入研究 1 0大 行业，54个垂 直行业的 市场 变化，已经 积 累了近5 0 万行 业研究样本，完成近10,000多个独立的研究咨询项目。 研究院依托中国活跃的经济环境，从碳中和、清洁能源、助农等领域着手，研究内容覆盖整个行 业的发展周期，伴随着行业中企业的创立，发展，扩张，到企业走向上市及上市后的成熟期，研 究院的各行业研究员探索和评估行业中多变的产业模式，企业的商业模式和运营模式，以专业的 视野解读行业的沿革。 研究院融合传统与新型的研究方法，采用自主研发的算法，结合行业交叉的大数据，以多元化的 调研方法，挖掘定量数据背后的逻辑，分析定性内容背后的观点，客观和真实地阐述行业的现状， 前瞻性地预测行业未来的发展趋势，在研究院的每一份研究报告中，完整地呈现行业的过去，现 在和未来。 研究院密切关注行业发展最新动向，报告内容及数据会随着行业发展、技术革新、竞争格局变化、 政策法规颁布、市场调研深入，保持不断更新与优化。 研究院秉承匠心研究，砥砺前行的宗旨，从战略的角度分析行业，从执行的层面阅读行业，为每 一个行业的报告阅读者提供值得品鉴的研究报告9 水电行业 头豹调研简报 | 2021/04 法律声明 本报告著作权归头豹所有，未经书面许可，任何机构或个人不得以任何形式翻版、复刻、发表或 引用。若征得头豹同意进行引用、刊发的，需在允许的范围内使用，并注明出处为“头豹研究院”， 且不得对本报告进行任何有悖原意的引用、删节或修改。 本报告分析师具有专业研究能力，保证报告数据均来自合法合规渠道，观点产出及数据分析基于 分析师对行业的客观理解，本报告不受任何第三方授意或影响。 本报告所涉及的观点或信息仅供参考，不构成任何证券或基金投资建议。本报告仅在相关法律许 可的情况下发放，并仅为提供信息而发放，概不构成任何广告或证券研究报告。在法律许可的情 况下，头豹可能会为报告中提及的企业提供或争取提供投融资或咨询等相关服务。 本报告的部分信息来源于公开资料，头豹对该等信息的准确性、完整性或可靠性不做任何保证。 本报告所载的资料、意见及推测仅反映头豹于发布本报告当日的判断，过往报告中的描述不应作 为日后的表现依据。在不同时期，头豹可发出与本报告所载资料、意见及推测不一致的报告或文 章。头豹均不保证本报告所含信息保持在最新状态。同时，头豹对本报告所含信息可在不发出通 知的情形下做出修改，读者应当自行关注相应的更新或修改。任何机构或个人应对其利用本报告 的数据、分析、研究、部分或者全部内容所进行的一切活动负责并承担该等活动所导致的任何损 失或伤害10 备注：活动解释权均归头 豹所有 ，活动 细则将 根据实 际情况 作出调 整。 头豹 Project Navigator 领航者计划介绍 每个季度，头豹将于 网站、公众号、各自 媒体公开发布季度招 募令，每季公开 125个 招募名额 头豹共建报告 2021年度特别策划 Project Navigator 领航者计划 头豹邀请沙利文担任计划首 席增长咨询官、江苏中科院 智能院担任计划首席科创辅 导官、财联社担任计划首席 媒体助力官、无锋科技担任 计划首席新媒体造势官、 iDeals担任计划首席VDR技 术支持官、友品荟担任计划 首席生态合作官 头豹诚邀各行业 创造者、颠覆者 领航者 知识共享、内容共建 头豹诚邀政府及园区、 金融及投资机构、 顶流财经媒体及大V 推荐共建企业 共建报告流程 企业申请共建 头豹审核资质 确定合作细项 信息共享、内容共建 报告发布投放11 备注：活动解释权均归头 豹所有 ，活动 细则将 根据实 际情况 作出调 整。 头豹 Project Navigator 领航者计划与商业服务 头豹以研报服务为切入点，根据企业 不同发展阶段的资本价值需求，以传 播服务、FA服务、资源对接、IPO服 务、市值管理为基础，提供适合的 商业管家服务解决方案 头豹以研报服务为切入点，根据企业 不同发展阶段的资本价值需求，以传 播服务、FA服务、资源对接、IPO服 务、市值管理为基础，提供适合的 商业管家服务解决方案 FA服务 提升企业估值 协助企业融资 传播服务 塑造行业标杆 传递品牌价值 研报服务 共建深度研报 撬动精准流量 IPO服务 建立融资平台 登录资本市场 市值管理 提升市场关注 管理企业市值 资源对接 助力业务发展 加速企业成长 扫描上方二维码 联系客服报名加入12 读完报告有问题？ 快，问头豹！你的智能随身专家 STEP01 人工智能NLP 技术 精准拆解用户提问 智能拆解提问 千元预算的 高效率轻咨询服务 STEP02 云研究院7 24 待命 随时评估解答方案 云研究院后援 STEP03 大数据定制调研 迅速生成解答方案 解答方案生成 STEP04 书面反馈、分析师专访、 专家专访等多元化反馈方 式 专业高效解答 扫码二维码 即刻联系你的智能随身专家