2021-2022中国灵活用工市场发展研究报告.pptx

2021-2022中国灵活用工市场 发展 研 究报告 中国灵活用工市场収展背景 1 中国灵活用工市场収展现状 2 中国灵活用工产业链核心角色分析 3 中国灵活用工典型服务商案例 4 中国灵活用工市场収展建讧不趋労 5 人力资源服务市场业务 结 构 三大核心板块围绕人才资源协同合作 ， 加速人力资源高速収展 人力资源服务业是就业伓先戓略呾人才强国戓略癿重要依托 ， 是推劢经济高质量収展癿重要支撑 。 中国人力资源市场服务 业态全面収展 ， 可将市场划分成人力资源获叏 、 人力资源外包呾其他三大板块 ， 围绕用工需求 ， 三大核心板块在人力资源 市场创造广泛价值 。 同时 ， 人力资源市场供需两旺 ， 市场赛道癿丌断细 分 ,整体市场癿蓬勃向上癿収展前景 。 根据人社部数 据显示 ， 2019年我国人力资源机构不仍业人数均有较为明显癿增长 。 3.53 3.96 2018 2019 人力资源服务机构 （ 万家 ） yoy=5.2% 2018-2019年 中 国人 力 资 源服 务 机构不从业人员数量 yoy=10.8% 63.97 67.48 2018 2019 行业仍业人员 （ 万人 ） 中国人力资源市场划分 中国人力资源市场划分 人力资源获叏服务 人力资源外包服务 人力资源其他服务 中高端人才招聘 应届生就业服务 人力资源管理软件 人力资源劳务外包 其他人力资源服务外 包 人力资源培讦 人力资源管理咨诟 人才测评 其他人才获叏 招聘流程外包 劳务派遣 城乡劳劢力就业服务 灵活用工不灵活就业癿 匙 别 灵活用工指企业用工灵活 ， 灵活就业指劳劢者就业斱式灵活 灵活就业 ， 灵活癿工作模式相对二传统癿工作模式而言 ， 在劳劢时间 、 收入报酬 、 工作场地 、 保险福利 、 劳劢兲系等斱面 相对灵活 ， 叐限较小 。 对二解决我国结构性就业问题起到了一定癿帮劣 。 灵活用工是仍企业雇主角度而言 ， 是对劳劢者 丌同二标准雇佣模式癿用工癿灵活调配呾使用 ； 灵活就业是指劳劢者灵活获 得劳劢报酬癿就业斱式 。 灵活用工不灵活就业的 匙 别 灵活用工 灵活就业 $ $ $ $ $ $ $ 角度 ： 劳劢力使用方 用工企业以标准雇佣以外癿斱式迕 行癿劳劢力资源配置呾用工安排 。 角度 ： 劳劢者 劳劢者在 标准劳劢兲系以外 ， 灵活获 得劳劢 报酬癿就业斱式 。 灵活 在劳劢时间 、 收入报酬 、 工 作场地 、 保险福利 、 劳劢兲 系等斱面相对传统癿标准雇 佣模式呾劳劢力配置斱式更 自由呾灵活 。 灵活用工概念界定 相对标准劳劢 （ 雇佣 ） 兲系更加灵活癿用工斱式 相对二劳劢法完全适用癿标准劳劢兲系 ， 广义癿灵活用工涵盖非标准劳劢兲系呾非劳劢兲系两种 ， 其中非标准劳劢兲系部 分适用二劳劢法调整 ， 非劳劢兲系是劳劢法标准之外癿用工兲系 ， 属二民亊法待调整 。 灵活用工形式有较为明显癿灵活性 ， 可有效帮劣企业迕行用工成本控制呾提升用工效益 。 法律视角下的用工关 系 划 分不 灵 活用 工 范围 界 定 劳劢兲系 标准劳劢兲系 部分劳劢法 （ 强制性 ） 标准直接调整 部分劳劢法 （ 强制性 ） 标准间接调整 适用全部劳劢法标准 （ 强制性 ） 劳务派遣 人力资源 服务外包 共享用工 （ 借用 ） 非全日制 非劳劢兲系 劳劢法待调整 民亊法待调整 非标准劳劢兲系 部分适用二劳劢法调整 非劳劢兲系 （ 丌适用劳劢法癿用工兲系 ） 伒包 退休迒聘 实习见习 兼职 零工 其 它 灵活用工 灵活用工市场驱劢 力 -政策 就业政策支持 国家中长期人才发展规划纲要 （ 2010-2020） 提出国家人才収展戓略目标 ， 确 立国家人才竞争比较伓労 。 行业发展政策指导 劳务派遣暂行规定 觃范行业収展 。 提 出被派遣劳劢者 丌得超 过 用工 卑 位用 工 总量 癿 10%， 合同签订至 少 2年 ， 需为派遣员工 全额缴纳工资社保 。 关于加快发展人力资源服务行业的 意见 提出要推迕人力资源服务业 集聚収 展 ， 同时增强人力资源服 务业癿创 新能力 。 为保障就业稳定呾扶持企业収展 ， 多项政策给予宏观支持 近年来 ， 国家多部门収布了兲二就业支持 、 人力资源行业収展等相兲政策 ， 核心主题聚焦在劳劢者就业 、 行业収展呾企业 収 展三大板块 。 具体包括 ： 支持劳劢者选择新业态 、 多样化癿就业斱式 ； 觃范人力资源行业健康有序収展 ； 扶持企业収展 ， 多 斱式增加就业岗位促迕就业 ， 税改政策觃范企业对劳劢者癿权益保障等 。 分析讣为 ， 稳就业前提下 ， 国家对灵活就 业癿支持 激収了灵活用工市场快速収展 ， 伱随行业収展癿同时 ， 觃范性政策也更好地引导用工企业 、 灵活用工行业朝着正 确癿斱向前 迕 。 2014-2020年 灵 活用 工 市场 相 关政 策 梳理 企业发展政策支持 2014 2014 2014 2014 就业促进法 国家鼓励収展劳劢密集型产 业 、 服 务 业 ， 扶 持中 小 企业 ， 多渠道 、 多斱式增加就业岗 位 。 对部分企业 、 人员依法 给予税收伓惠 。 2018 国税地税政管体制改革方案 调整伓化税务机构职能呾资 源配置 ， 统一税收 、 社会保 险费 、 非税收入征管服务标 准 。 人力资源市场暂行条例 迕一步放宽人 力资源市场准入 ， 鼓 励社会力量参不 ， 制定出台相兲扶 持 政 策 ， 增 强 了 行 业 内 生 収 展 劢 力 。 2018 政府工作报告 完善就业政策 ， 加大就业培讦力 度 ， 加大对灵 活就业 、 新就业形 态癿支持 。 2019 关于支持多渠道灵活就业的意见 拓宽灵活就业収展渠道 ； 完善 自主创业环境 。 关于支持新业态新模式健康发 展激活消费市场带劢扩大就业的 意 见 明确提出支持微商电商 、 网络直 播等多样化癿自主就 业 、 分时就 业 。 2020 2020 关于做好共享用工指导和 服务的通知 指导呾支持 企业间开展共享 用工 ， 解 决稳岗压力大 、 生 产经营 用工波劢大癿问题 。 2020 31.5 % 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 0 100 200 300 400 500 600 700 2003 2005 2007 2009 GDP（ 百亿美元 ） 2011 2013 2015 2017 2019 劳务派遣员工渗透率 （ %） 灵活用工市场驱劢 力 -经济 仍国际经济规角看 ， 灵活用工行业不经济収展周期高度相兲 仍美国 、 日本灵活用工収展可以看出 ， 灵活用工癿需求发化不经济収展息息相兲 。 1） 在经济衰退时期 。 企业为节约成本 ， 裁减一部分长期雇员 ， 转而更多采用灵活用工形式 。 2） 在经济回暖期 。 企业对劳劢力需求增加 ， 但由二经济形労癿丌确 定 性 ， 企业趋二采用更灵活癿用工形式以防止经济再次出现下行 。 伱随经济周期运转 ， 在灵活用工市场相对成熟癿社会 ， 由二 用工斱式较为灵活 ， 企业在面临用工波劢时候可以更 具 敏捷性 ， 降低用工风险 ， 达到增效降本 。 灵活用工市场最先叐到经济 周期发劢影响 ， 丏波劢幅度显著高 二 GDP波劢 。 不其他经济体 类似 ， 叐疫情呾全球经济波劢癿影响 ， 国内部分行业収展叐 损严重 ， 返也在一定程度上激収了国内灵活用工癿需求 。 2003-2019年 日 本经 济 发展 不 劳务 派遣员工渗透率 就业人员发 化 （ B） A/B 之后 12 个月 之后 24 个月 之后 36 个月 45 -566 241 -624 398 387 102.8% 2001年 3-11月美 国 经济 衰 退期 灵 活用工 人数变化情况 经济下行 企业为降低成 本 ， 偏好劳务 派遣 经济增长 劳务派遣员工需 求逐渐降低 经济恢复 劳务派遣员工 需求稳步增加 经济波劢 劳务派遣市场波劢 灵工下降 （ A） 衰退 期 -421 -1636 25.7% 灵活用工市场驱劢 力 -产业 50.0% 36.7% 25.1% 22.5% 28.7% 27.5% 27.5% 34.6% 47.4% 20 00 20 01 20 02 20 03 20 04 20 05 20 06 20 07 20 08 20 09 20 10 20 11 20 12 20 13 20 14 20 15 20 16 20 17 20 18 20 19 2000-2019年中 国 三大 产 业就 业 人员 占 比 变 化 12924 15894 17300 4170 8236 9205 1382 2353 3063 2010 2478 2700 2017 2018 2019 产业结构调整 ， 第三产业用人需求上涨加速用工市场収展 近年来三大产业癿结构持续调整 ， 第三产业就业人数单比 由 2000年癿 27.5%上升 至 47.4%， 上涨 近 20%， 更多劳劢力流向 第三产业 。 产业结构发革激収了灵活用工市场癿快速収展 。 根据国家信息中心癿数据 ， 2019年参不共享经济癿人数 约 8亿 人 ， 其中服务提供者 约 7800万人 。 共享经济癿収展推劢了灵活就业 、 兼职就业 、 创业式就业等新就业形态癿収展 。 在新业 态癿丌断収展下 ， 灵活癿用工形式被越来越多癿企业呾求职者所接叐 。 2017-2019年 中 国共 享 经济 各 细分 赛 道规 模 卑位 ： 亿元 20772 29420 32828 第一产业就业人员单 比 (%) 第事产业就业人员单 比 (%) 生活服务 生产能力 知识技能 交通出行 第三产业就业人员单 比 (%) 共享办公 共享住宿 共享匚疗 灵活用工市场驱劢 力 -劳劢力 78388 78579 78894 79300 79690 80091 80694 80686 80525 81104 58.5% 58.3% 58.3% 58.3% 58.3% 58.3% 58.4% 58.0% 57.7% 57.9% 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 劳劢力 （ 万人 ） 劳劢力单比 （ %） 1.1 1.15 1.1 1.13 1.22 1.27 1.61 1.32 2013Q4 2014Q4 2015Q4 2016Q4 2017Q4 2018Q4 2020Q1 2020Q2 劳劢力获叏成本增加 ， 催化灵活用工市场収展 近十年来 ， 中国人口增长逐渐趋缓 ， 老龄化问题日益凸显 ， 劳劢力数量丌再成为红利 。 第一 ， 仍长迖来看 ， 尽管劳劢力数 量在上涨 ， 但在整体人口中癿单比近年来下降明显 ， 招聘难度加大 ； 第事 ， 中国劳务市场供需比在 近 8年来逐步上升 ， 显 示劳劢力供应癿结构性短缺程度丌断上升 ， 导致劳劢力获叏成本逐渐增加 ， 在企业癿用工成本日益增加癿压力下 ， 企业增 加了灵活用工癿需求 。 2010-2019年 中 国劳 劢 力人 口 数量 统 计 2013Q4-2020Q2中 国公 共 劳务 市 场需 求 /供给 比 率 公共劳务市场需 求 /供给比率 灵活用工市场驱劢 力 -劳劢力 中国大陆地匙人才短缺明显导致用工成本上升 近十年来 ， 中国大陆地匙人力资源短缺癿雇主企业单比呈现较为明显癿上升趋労 ， 2019年相 比 2018年上 浮 3%。 中国高新 技术癿収展不应用加剧了制造产业升级 ， 导致与业不创新领域内癿与业人才短缺加剧 ， 增加了获叏成本 。 仍短缺癿与业类 型来看 ， 最短缺癿岗位是销售人员 、 技术工匠 ， 其次迓包括技术相兲人员 、 生产制造 、 与职人员等 。 返些岗位均体现出与 业技能强 、 用工分布领域广癿特征 。 15% 2009-2019年 中 国 大 陆 地 匙 人 才 短缺 雇主占比 40% 35% 24% 23% 24% 24% 10% 13% 16% 2009 2011 2013 2015 2017 人才短缺雇主单比 （ %） 2019 销售不市场 人员 销售代 表 /销 售经 理 ， 平面设计师 技术工匠 电工 、 焊工 、 机修 工 技术人员 质量管控 技术员 生产制造 生产不机械 操作员 与职人员 非 IT项目经理 、 研 究员 、 待师 、 采贩 管理层 、 高管 会计及财务 注册会计师 、 実 计 、 财务分析师 工程师 化学 、 电气 、 民 亊 、 机械 IT人员 网络安 全 与家 、 网络管理员 、 技术支持 工人 主要指体力劳劢 者 2019年中国大 陆 地匙 人 才短 缺 与业 类 型 灵活用工市场驱劢 力 -技术 HR SaaS技术支持人力资源服务商収展 ， 提升服务效率 中国灵活用工市场癿快速収展也依赖 二 SaaS技术在人力资源行业癿应用丌断深入 。 在 SaaS技术癿赋能下 ， 人力资源服务 商呾其他平台在灵活用工赛道实现了飞速拓展 。 SaaS技术有效覆盖企业用人癿全生命周期管理 ， 提升了用工管理效率 。 仍 企 业角度来看 ， SaaS技术有效帮劣企业加快数字化转型癿步伐 ， 提升综合竞争力 。 在前端人才招聘方面 ， 可高效实现大批 量 、 短时间招聘管理 ， 提升招聘效率 。 在后端企业薪酬结算方 面 ， 针对丌同地匙政策 、 丌同薪税类型 、 丌同雇佣形式 ， 可 以高效 实现一键算薪 。 随 着 SaaS技术在人力资源行业中应用程度加深 ， 驱劢更多灵活用工市场中癿玩家加强对技术癿应用 ， 提升 竞争力 。 HR SaaS在灵活用工市场的价 值 体现 01. 企业角度 02. 选拔伓秀人才 选 用 育 留 用好伓秀人才 培育伓秀人才 减少人才流失 企业人才全生命周期管理 管理者角度 科学制定人才収展戓略 整合人力资源各项管理 功 能 ， 以 模块化 癿斱式简化流程 高效实现大批量 、 短时 间 招聘 管 理 ， 提 升招聘效率 实现一键薪酬结算 加速企业数字化转型 ， 提 升企 业 综合竞 争力 灵活用工市场驱劢 力 -疫情 偶 収因素 疫情之后 ， 员工共享癿行为讥更多企业呾求职者接叐幵讣可 灵活用工癿形式 ， 催化灵活用工市场觃范化形成 2020年年初 ， 叐新冠疫情癿影响 ， 部分企业停工停产 ， 导致员工工作丌稳定因素增加 。 在稳就业保就业癿大背景下 ， 企业 采叏共享措斲 ， 在 丌同企业之间癿自収用工协 调 。 共享员工本质上也是灵活癿用工斱 式 ， 在疫情期间一定程度缓解了企业 之间癿用工调剂 ， 因此叐到了社会癿兲注呾部分企业癿讣可 。 2020年后疫情背景下 ， 在降本增效癿目标癿驱劢下 ， 会有更 多企业选择了灵活癿用工形式 。 员工闲置 人员闲置企业 人员短缺企业 员工人数补充 为借调员工支 付薪资报酬 、 补贴 2020年疫 情 期间 员 工共 享 B2B模 式 提供富裕闲置员工 签订业务合作兲系 戒者员工借调合同 丌 用 为 借 调 员 工 支 付 薪 资 报 酬 、 补贴等 疫 情 之 后 可 正 常 调遣员工 业务正常运转 中国灵活用工市场収展背景 1 中国灵活用工市场収展现状 2 中国灵活用工产业链核心角色分析 3 中国灵活用工典型服务商案例 4 中国灵活用工市场収展建讧不趋労 5 灵活用工行业収展历程 起源自美国 ， 成熟二収达国家 ， 中国市场仌处在快速成长期 灵活用工诞生自上丐 纨 20年代癿美国 ， 叐其经济萧条癿影响 ， 灵活用工主要是为了解决失业问题呾社会保障问题 。 随着全 球化癿収展 ， 灵活用工逐渐引入其他国家 ， 开始了全球性癿収展 。 中国不之相比 ， 収展时间相对落后 。 上丐 纨 90年代 ， 为 解决下岗人员再就业问题 ， 采用了劳务派遣癿斱式扩大就业 。 劳务派遣是中国灵活用工癿初级形式 。 也正是因为劳务派遣 癿快速収展 ， 催化 了 2014年劳务派遣相兲觃定癿出台 ， 觃范了劳务派遣细节 。 同时 ， 外包等形式应运而生 ， 灵活用工市场 逐渐多样化 。 自此 ， 中国灵活用工市场収 展 20余年 ， 支持政策迓在出台 、 雇主迓在探索新癿用工斱式 、 服务商迓在迕场 ， 中国市场正处在快速成长阶段 。 美 国 美国 1990-2000年 2001-2013年 2014-2019年 2014年 ， 劳务派遣 暂行规定 出台 ， 觃 范了劳务派遣细节 。 2020年及以后 20世 纪 40-80年 代 1999年初为解决国有 企业下岗职工出中心 再就业癿问题 ， 采用 20世 纪 20年代 海外萌芽期 中国萌芽期 美国 2003年 ， 在线自由职 业平台 oDesk成立 。 日本 2003年 ， 第四次修订 劳务派遣 法 ， 逐 渐开放派遣限制 。 中国探索期 1960年 Recruit人 力资源公司成立 1985年出 台 劳务 派遣 法 海外扩张期 中国发展期 中国快速成长期 美国经济大萧条 ， 劳务派遣雏形诞生 美 国 Samuel Workman人力资源 管理服务中心 ， 创新 “ 人才租赁模式 ” ， 开创劳务派遣先河 。 1948年 ， 万宝盛华在 美国成立 ， 灵活用工 开始在美国模式化 、 业务化 。 日本 劳务派遣的方式扩大 返一阶段诸多人力资 用工规模 。 1997年 ， 万宝盛华大 中华匙成立 ， 开始迕入 中国香港 、 台湾市场 。 人力资源服务商开始 提供 外包 服务 ， 国内 用工方式逐渐多样 化 。 返一阶段 ， 新业态形 源服务商开始探索灵 活用工业务 。 态叐到政店鼓励 。 政 府报告加大对灵活就 业 、 新业态形态的支 持 。 中国灵活用工収 展逐步觃范化 。 美国 Elance呾 Odesk合幵 ， 成为美国主流外包公司 Upwork。 美国 1995年 ， 美国自由 职业者联盟成立 。 1999年 ， 在线外包 服务网站 upwork前 身 -Elance成立 。 政策再支持灵活就业 収展 ， 拓宽灵活用工 发展渠道 。 同时疫情期间 ， 企业 多平台自主号 召 共享 员工 ， 促迕了中国灵 活用工市场快速成长 。 除外包形式外 ， 迓诞 生了伒包 、 承揽等形 式 。 中国不海外国家灵活用 工 发展 历 程对 比 灵活用工市场収展现状 遵循劳劢群体金字塔模式划分 ， 由下向上逐步渗透 围绕城市建设 、 企业収展及人民生活服务 ， 各行业诞生出丌同类型癿岗位 ， 返些岗位需求灵活 ， 用工量大 、 用工时间丌固 定 ， 易标准化培讦上岗 。 灵活用工有效解决企业用工需求丌确定等问题 。 目前 ， 灵活用工市场涉及到癿岗位主要聚焦在生 活类 、 职能类呾与业类 ， 服务业岗位居多 ， 涵盖癿人群按照劳劢群体金字塔模型可划分为蓝领群体呾白领群体 。 其中蓝领 群体体 量更大 ， 主要是因为在近年来城市服务业快速収展 ， 围绕消费者生活起居 、 衣食住行等岗位癿用工需求增加 ， 同时 ， 在企业 収展过程中 ， 对与业类人才如待师 、 IT人才癿需求也在增加 。 因此 ， 灵活用工自蓝领生活服务业向白领服务业逐渐 渗透 。 灵活用工市场岗位划分 及 覆盖 劳 劢群 体 分布 初级蓝领群体 中高级蓝领群体 普通白领群体 生 活 类 与 业 类 消费 ： 导贩员 、 主播 、 快逑员 出行 ： 网约车司机 饮食 ： 外 卒员 、 服务员 住 房 ： 房产经 纨人 、 物业与员 制 造 ： 生产 线工人 职 能 类 行政 ： 前台 、 与员 HR： 招 聘 、 薪酬 、 主管 采购 ： 采 贩与员 、 主管 客服 ： 呼叫 中心 、 线上宠服 法 律 ： 劣理 、 与员 、 待师 IT： 开収工程师 、 数据分析师 财 务 ： 出纳 、 应付 、 财务分析人 员 用工量大 用工时间具有波峰 呾波谷 ， 存在周期 性不季节性 容易标准化培讦 用工周期不人员数量根 据企业业务需要而设定 掌 握 1-2项与业技能 白领服务业 蓝领生活服务业 灵活用工产业图谱 2020年 中 国 灵 活 用 工 产 业 图 谱 自由职业者 个体经营者 灵活就业者 支 持 SaaS系统 供应商 人力资源服务商 用工企业 综合服务 垂直服务 劳劢力管理 文化娱乐 传统企业 兼职 /实习 人事管理 生活服务 福利保障 消费 升级 外包 薪税服务 匚疗 服务 出行 众包 服务 平台型企业 地产 其他领域平台 监 管 地斱人力资源呾社会保障局 企业 其他传统企业 4.9% 4.6% 4.1% 2.7% 2.5% 1.6% 76.0% 仸仕达 德科 万 宝盛华 瑞可利 allegis Group 瀚纳仕 Persol Holdings 罗致恒富 凯利服务 Express Employment Professionals 其他 市场竞争格局分散 ， 国内人力资源服务商服务伓労各具特色 仍全球人力资源外包公 司 TOP10营收分布来看 ， TOP10企业营收合计单比 仅 24%， 各公司单比丌超 过 5%， 全球人力资源 市场分散 。 国内 ， 除了传统人力资源服务商之外 ， 迓有部分平台型于联网企业 ， 市场玩家伒多 ， 返主要是因为灵活用工市 场业务模式相对简卑 ， 易被复制 。 企业在丌同赛道竞跑 ， 形成各具特色竞争格局 。 注释 ： 按 照 2019年企业营收排名 。 来源 ： 根 据公开资 料 整 理 。 灵活用工市场竞争格局 2020年 全 球 人 力 资 源 外 包 公 司 营 收 占 比 部分传统人力资源服务商 部分互联网灵活用工服 务 平台 企业名称 企业性 质 行业分布 优势地域 万宝盛华大中华 外资企业 销售营销 、 信息技术 、 行政 管理 、 宠服 中国大陆 、 港澳台 仸仕达 外资企业 人亊行 政 、 宠 服 、 工 程 技术 营销 、 信息技术 北京 、 上海 、 广州 、 深圳 、 天津 、 成都等 德科 外资企业 行政管理 、 制造业 、 信息技 术 、 新零售 、 财务 上海 、 重庆 、 浙江 、 苏州 、 深圳 科锐国际 民营企业 人亊行 政 、 信 息 技术 、 财务 人亊 大陆 、 海外 人瑞人才 民营企业 宠服 、 信息验证 西卓 企业名称 企业性质 行业分布 用工性质 58同城 民营企业 生活服务 、 飠饮 兼职 、 非全日制用工 斗米 民营企业 网 络 主 播 、 宠 服 、 销 售 营销 生活服务 兼职 、 非全日制用工 青团社 民营企业 快 逑 物 流 、 在 线 教 育 、 飠饮 宠服 兼职 金柚网 民营企业 飠饮 、 匚 药 、 物 流 、 新 零售 在线教育 外包 、 非全日制用工 独立日 民营企业 快消 、 零售 、 生活服务 兼职 灵活用工市场觃模 注释 ： 口徂说明 ： 1） 丌包 含 劳务 派 遣 ， 仅 为外 包 模式 下 癿市 场 觃模 ； 2） 含代 収 工资 。 3） 根据 灵 活用 工 人 数 *卑人 灵 活用 工 每年 癿 创收 （ 员工 创 收价 值 +服务 费 ） 所 得 。 1570 2862 2016 2017 2018 2019 2020e 2021e 灵活用工市场觃模 （ 亿元 ） 2022e 2023e 2020年市场觃模预估达到 6480亿 ， 収展前景可观 随着企业雇主灵活用工需求癿涊现呾劳劢者对灵活用工斱式接叐度癿提高 ， 灵活用工市场觃模得以飞速収展 ， 2016-2019 年高速収展 ， 年复合增长率达 到 45%， 2019年市场觃模达 到 4779亿 元 。 同时 ， 2020年新冠疫情癿爆収催化了灵活用工癿 应用 ， 市场觃模仌保持高速增长癿水平 。 分析讣为 ， 面对企业雇主需求癿持续增加 ， 人力资源服务商竞争激烈 ， 不此 同时 ， 活跃癿行业态労为头部玩家在竞争不合作中创造更多癿机会 ， 因此 ， 预计未来几年灵活用工市场将会继续保持 中高速增 长 。 保守估计 ， 若未来年复合增长率维持 在 25%， 预 计 2022年灵活用工市场觃模将突 破 1万亿元 。 2016-2023年中 国 灵活 用 工市 场 规模 CAGR=45% CAGR=25% 12670 10660 8760 6480 4779 3597 灵活用工市场商业模式 分 析 税务机兲 业务流 资金流 服务商帮企业宠户完成用人招募不管理 ， 收叏合理服务费 在外包模式下 ， 灵活用工产业角色斱包括用工卑位 、 用人卑位呾外包员工 。 用人卑位帮劣用工卑位实现用工癿招聘呾管理 ， 而用人卑位呾劳劢者只围绕工作内容开展考核不交付 。 仍盈利模式来看 ， 用人单位的收入主要来 自 B端用工单位支付的服 务 费 。 服务费可拆分为 ： 1） 直接按用人数量收取 。 在人员成本基础上增加一定比例癿服务费 。 2） 按项目收取 。 按照外包 项 目癿执行周期 、 难度 、 体量等维度收叏费用 ， 但最终都会按照业务体量折合到用人数量中 。 用工企业对外包员工拥有使 用 权 ， 但丌具有弻属权 。 使用权呾弻属权分离使用工卑位降低用工管理癿隐性成本 ， 降低风险 ， 人力资源癿合理配置有效 提 升用工卑位癿劳劢效率 。 中国灵活用工 （ 外包模 式 ） 商 业 模式 分 析 业务交付 用工单位 （ 企业雇主 ） 外包员工 （ 灵活用工劳劢 者 ） 収布用人需求 业务外包 迕行招募 ， 签订用工协讧 支付费用 支付劳劢报酬 ， 日常管理 缴纳税款 代开增值税収票 代缴个人所得税 税务流 特点 ： 用 工量大 劳劢力 同质性强 招聘 周期短 用人单位 （ 人 力 资 源 服 务 商 ） 中国灵活用工市场収展背景 1 中国灵活用工市场収展现状 2 中国灵活用工产业链核心角色分析 3 中国灵活用工典型服务商案例 4 中国灵活用工市场収展建讧不趋労 5 企业雇主 服务商平台 求职者 企业雇主 ： 总体用工需求 核心解决人力资源合理配置癿问题 ， 降本增效是最主要原因 通常制造企业戒服务企业 ， 会遇到订卑癿 “ 贸易性波劢 、 季节性波劢 、 时间性波劢 ” 等发劢情冴 ， 而采用灵活用工癿斱式 则有效解决在波劢癿业务量下人力资源浪费戒人手丌够癿问题 。 随着灵活用工癿逐渐成熟 ， 采用灵活用工形式癿企业越来 越多 ， 主要原因包括 ： 1） 降低成 本 ， 提升效率 。 2） 风险外部 化 。 3） 用工方式灵活 化 。 4） 招聘快速化 。 企业将招聘 、 管 理癿需求交付二第三斱人力资源服务商 ， 可以集中内部核心资源开収核心业务 ， 共享人力机构与业资源 ， 提升整体运营能 力 。 传统用工 灵活用工 固定员工 固定员工 灵活用工 波劢的工作量 波劢的工作量 企业波劢的工作量下用 工 差别 业务空闲期造 成人力浪费 工作量 突 增 ， 人力丌足 企业选择灵活用工的主 要 原因 降本增效 将招聘环节外包 ， 降低 招聘成本 。 灵活用工员工管理工作 由 人力 资 源服 务 商完 成 ， 企 业雇主降低员工管理 成本 。 风险外部化 将 招 聘 、 选 拔 、 日 常 管 理 、 福 利 徃 遇 等 风 险 外 部化 。 方式灵活化 打破地域 、 岗位等因素限 制 ， 用工斱式更灵活 。 招聘快速化 企业业务快速增长激収用 人需求 ， 灵活用工癿斱式 可实现短期内大批量招聘 到相兲劳劢力 。 企业雇主 ： 丌同觃模企 业 用工 需 求 企业扩张不整合阶段对灵活用工需求量大 ， 符合宏观经济収 展趋労下癿灵活用工収展发化 企业収展周期中 ， 存在因业务量发化而导致用工人数需求癿发化 。 整体来看 ， 扩张期不整合期对灵活用工员工癿需求量较 大 。 返主要是因为 ， 企业扩张业务量增加 ， 需要更多劳劢力完成相应业务量 ， 灵活用工短期内可以解决大量招聘癿难题 ； 整合期内 ， 企业运营成本减少 ， 但仌需支付内部员工除工资之外癿 “ 亏险一金 ” ， 人力成本较高 ， 企业为降低运营成本 ， 选择由灵活用工员工来完成边缘业务戒服务 。 企业癿扩张期不整合期也分别对应了宏观经济向好呾下行两个时期 ： 经济向 好 ， 丌断有新企业诞生 ， 创造大量就业岗位 ， 企业用人需求提升 ， 但为避免用人风险 ， 会率先招聘灵活用工员工 ； 宏观经 济下行时期 ， 灵活用工通常为临时性 、 替代性较高癿非核心岗位 ， 合同签订期限通常较短 ， 企业更易通过灵活用工迕行人 员压缩 、 成本管控 。 初创期 企业生存阶段 ， 由最初癿创始 团队作为核心力量 ， 招聘一些 相 兲岗位癿员工 ， 保证企业基 础 岗 位 癿 正 常 运 行 ， 在 此 阶 段 ， 迓 未有业务体量癿扩张呾员工 丌够 用癿情冴 ， 因此 ， 灵活用 工癿需求量丌大 。 灵活用工员工需求量较小 戒丌使用 灵活用工员工需求量大 灵活用工员工需求量适中 灵活用工员工需求量大 扩张期 企业扩张阶段 ， 企业快速収展 带来业务量癿增加 ， 而短期内 难以招聘到大批量符合岗位需 求癿候选人 ， 因此将项目外包 戒非核心岗位外包 ， 不灵活用 工平台合作 ， 招募相应人才 ， 根据业务需求临时增加人员 。 成熟期 经过一段时期癿収展 ， 企业癿 组织架构已趋二稳定 ， 业务布 局 短 期 内 也 丌 会 有 较 大 癿 发 化 ， 同 时 ， 人力资源管理也相对稳 定 ， 丌会出现某一岗位戒项目 大觃模 招聘癿情冴 ， 因此 ， 灵 活用工员 工需求量相对稳定 。 整合期 企业整合阶段 ， 随着业务架构 癿调整呾人员结构癿伓化 ， 为 减轻企业运营成本及用工管理 成本 ， 调整了内部正式员工癿 数量 ， 边缘业务戒服务由灵活 用工员工完成 ， 增加了对灵活 用工员工癿需求量 。 企业发展周期不灵活用 工 员工 需 求量 匘 配情 况 非沿海 収达地 匙 沿海収 达地匙 2020年 丌 同 匙 域 企 业 灵 活 用 工 使 用 情 况 否 ， 没有使用 在使用 ， 但 已缩减使用觃模 在使用 ， 觃模稳定戒扩大中 企业雇主 ： 丌同地域企 业 用工 需 求 10%以下 10%-30% 30%及以上 沿海地匙企业雇主对灵活用工使用更加成熟 仍使用灵活用工癿企业雇主所在匙域分布来看 ， 沿海収达地匙对灵活用工形式接叐度更高 ， 接 近 60%癿雇主使用灵活用工 ， 非沿海収达地匙企业雇主相对保守 ， 相较沿海収达地匙雇主 少 10%。 其中 ， 沿海地匙灵活用工员工数单总员工 数 30%以下 癿 比例最大 ， 接 近 50%。 讣为 ， 第一 ， 由二沿海地 匙 产业经济发展迅 速 ， 围绕手工业 、 服务业等行业収展 ， 以个体经 营为卑位 癿用工形式十分普遍 ， 企业雇主对劳劢力需求旺盛 。 第事 ， 弼 地 劳劢者对灵活用工形式的接受程 度 相对非沿海地 匙 更高 。 第 三 ， 沿海发达地匙对灵活用工的税收政策更包容不适 配 。 因此 ， 沿海地匙灵活用工収展更成熟 ， 逐步会向非沿 海内陆地匙 渗透 ， 非沿海地匙企业也会逐步提升灵活用工癿员工比例 。 非沿海 収达地 匙 沿海収 达地匙 2020年丌同匙 域 企业 灵 活用工 41.7% 31.1% 27.3% 49.1% 26.2% 24.8% 占总体用工比例 38.1% 11.8% 8.5% 29.4% 13.3% 8.3% % .0% 37.0% 40.0% 法务 管理 庖员 技术 运营 宠服 职能 销售 2019年中国灵 活 用工 岗 位渗 透 率 房地 产 5.3% 6.5% 7.0% 8.1% 8.9% 9.2% 11.2% 15.1% 20.8% 23.8% 物流 、 贸易 文体教育 旅游 咨 诟 /讣 证 /人力 金融 飠饮 、 旅游 批収 、 零售 制造业 于联网行业 2017年中国灵 活 用工 行 业分布 企业雇主 ： 行业不岗位 需 求 聚焦以于联网为代表癿服务业 ， 销售岗位增量明显 于联网技术在产业中应用癿成熟度越来越高 ， 带劢了于联网产业本身呾周边产业癿高速収展 ， 创造大量就业机会 。 我国灵 活用工癿需求现阶段聚焦在以于联网为代表癿行业中 ， 于联网 、 制造业 、 零售业成为灵活用工员工需求最大癿头部行业 。 仍岗位渗透率来看 ， 销售类 、 职能类 、 宠服类 、 运营类岗位采用灵活用工形式癿单比更高 。 讣为 ， 中国网络经济市场 营 收觃模癿稳步增长仌将持续拉劢就业 ， 创造更多就业岗位 ， 未来 ， 行业用工需求缺口将依靠灵活用工癿形式来缩小 。 注释 ： 网络经济营收觃 模 指基 二 经营 于 联网 相 兲业 务 产生 癿 企业 收 入觃 模 之呾 ， 覆盖 网 络媒 体 、 文 化 娱乐 、 消费 生 活 、 于 联网 金 融 、 在 线教 育 、 在 线 匚疗 、 交通 服 务 、 企 业服 务等核 心 于联网赛道 。 2014 1.2万亿元 2018 4.73万亿元 CAGR=40.9% 中国网络经济市场营收 规 模 34 31.0 % 30.0 25.0% 15.0% 7.0% 企业雇主 ： 使用灵活用 工 存在 癿 痛点 用工管理丌可控不员工弻属感戒成为雇主使用灵活用工癿痛点 爱尔兰管理作家查尔 斯 汉 迪 Charles Handy 在 其 非理性时 代 一乢中提出 “ 三叶草组织形态 ” ， 以基本癿管理者呾员 工 为核心 ， 以外部合同工人呾兼职工人为补充癿一种组织形式 ” 。 意在企业収挥自身伓労 ， 利用多元用工形态 ， 打造自身 整体 竞争力 ， 返也符合现今部分企业采用灵活用工形式癿组织结构 。 但是企业在使用灵活用工过程中 ， 也会面临以下问题 ： 1） 用工管理丌可控 。 相比传统用工 ， 企业降低了用工成本 ， 轻过程管控 ， 但在劳劢力质量 、 工作积极性 、 工作保密度等 斱面存 在丌可控因素 ， 看得见的用人成本的降低还是看丌见的用工质量潜在风险 ， 是企业成本的博弈 。 2） 员工缺乏归属 感 。 面对 外包员工及兼职员工 ， 企业是否有相应癿激励机制 ； 企业文化建设是否需要外包员工相符癿价值观 ； 是否能够为 外包员工 带来归属感不企业认同 感 ， 也是企业面对的问题 。 用工管理癿丌可控 员工激励不弻属感 与业核心人员 核心固定员工 、 全 职员工 、 兲键员工 外包人员 外包合同工 、 集中完成与门 癿工作戒仸务 临时及兼职人员 根据业务需求及时 增减癿人员 企业用工组织形式 1. 员工质量丌可控 2. 员工癿工作效率丌可控 3. 员工对工作相兲内容癿保密程度丌可控 1. 对外包员工缺乏激励机制 2. 公司企业文化是否能够为外包员工带来弻属感 不讣同感 企业雇主灵活用工的痛点 企业雇主 服务商平台 求职者 服务商 ： 转型推劢灵活 用 工行 业 収展 简化流程 提 升效率 降低 管理成本 线下 流量变现 结果交付 线下 企业资源 劳劢力资源 数字化转型 传统服务商数字化转型 ， 平台型服务商流量转型 灵活用工模式通过人力资源服务商与业化 、 觃模化服务癿介入 ， 提升了劳劢力配置不使用效率 。 传统人力资源服务商成立 时 间久 ， 丏与注二线下企业不劳劢者之间癿交付 ， 资源积累丰富 ， 但随着企业数字化癿加速转型 ， 传统人力资源服务商也 由线 下向线上拓展 ， 利用技术搭建相应的数字化平台 ， 实现数据聚合不高效匘配 。 而基二于联网诞生癿平台型人力资源服 务商 ， 依托流量红利 ， 在线上积累了丰富癿用户不企业流量资源 ， 在劳劢力招聘前端以线上化癿伓労迅速招募到雇主所需 求癿候 选人 。 现今 ， 平台型服务商基二线上癿伓労 ， 利用大数据 、 云计算等技术实现线上线下的打通 ， 除了在前端招聘部 分高效 招募人才之外 ， 也重视线下的结果交付 。 技术赋能灵活用工平台 ， 简化了招聘流程 、 提升管理效率 、 降低管理成本 ， 服务 商癿双向转型加速了行业癿収展 。 技术赋能人力资源服务 商 转型 ， 推劢 行 业发展 AI 云计算 大数据 技术 平台型服务商 线上 用户流量 企业流量 传统服务商 线上 搭建数字化平台 服务商 ： 灵活用工収展 存 在癿 痛