中国物流市场价格和发展动态2020半年报.pdf

联 想 中 国 物 流 与 罗 戈 研 究 联 合 发 布 - 中国物流市场价格和发展动态 2020半年报 2020年 8月 18日 报告联合声明 中国物流市场价格和 发展动态报告 由联想物流和罗戈研究联合撰写并发布。 报告数据主要来源于联想大数据情报体系。联想大数据情报体系基于大量的调研及社会化数据，鉴 于样本覆盖的局限性，仅供行业 深度学习新型 法发展，使 AI在样本量较小的产业中 也可落地。 吸取教训，加强危化品运输等重点领域安全生产工作 物流政策 50 6月 13日，浙江温岭发生一起槽罐车爆炸事故，事故造成 19人死亡， 172人住院治疗，给人民群众生命财产造成重大损失。 6月 14日，交通运输部印发 关于切实做好危化品运输等重点领域安全生产工作 坚决遏制重特大安全生产事故的紧急通知 ，部署加强行业安 全生产工作。 深刻警醒，充分认识当 前交通运输安全生产形 势的严峻性和做好安全 生产工作的紧迫性。 迅速行动，全力做好 危化品运输安全管理。 举一反三，全面加强 行业其他重点领域重 大安全风险防范。 压实责任，切实抓实 抓细安全生产专项整 治三年行动。 超前部防，切实抓好 防汛防台和常态化疫 情防控安全生产工作。 事故发生后，交通运输部主要领导第一时间作 出批示，要求坚决贯彻落实中央领导同志的重 要批示精神，指导浙江交通运输部门在当地党 委政府的领导下做好伤员救治、事故调查、恢 复交通、善后处置等各项工作。 51 物 流 市 场 动 态 季 报 物流发展动态 新组织 新升级 新模式 新服务 新整合 新技术 20 20 年 上 半 年 极兔 +汇森 +安迅，行业正潜藏着巨大变化 新组织 2020年 2月汇森智联 全资收购广东龙邦 樊苏洲 实际控股 控股 90% 目前日均订单包裹数超过 5000万全国快递牌照，国邮 20140480A 全面战略合作 区域分拨、 B2C最后一公里配送小货大件、一网通达 科技创新型互联网快递企业 原材料 采购 生产 库存 分销 零售 商品供应链 供应商 制造商 品牌商 分销商 零售商 用户 物流 整车 快运大票零担 快递 公斤段 3T 500KG 30KG 0KG+ 货物属性 客户需求 非标、大小件参杂 非标、大小件参杂 中小件参杂 小件为主 时效稳、成本低 时效稳、成本低 时效较快、成本较低 时效快、送装 配送 众邮快递起网将完善京东快递在下沉市场的布局，加盟模式快速加强京东终端网点 覆盖能力 新组织 2020年 6月众邮快递宣布江浙沪全面开放。按照规划， 2020年众邮快递在华东区江苏省、浙江省、上海市全面起网，涉及 3省 25市。 在 2020年起网区域内，众邮快递拟引入一级加盟商 330+，其中江苏省 160+，浙江省 160+，上海市 100+。 一家专注于下沉市场与经济型商业发展的快递公司，采用加盟起网的模式实现全国覆盖，率先在广东省起网。 众邮快递或为京东旗下加盟制网络快递品牌（众邮快递商标申请人北京京东振世的法人为张雱，张雱目前担任多家京东关联公司高管）。 分拨中心 180余个 干线 1500余条 车辆 4700余辆 三方协作网点 10000家 京东供应链 京东快递 京东快运 京东冷链 京东云仓 京东跨境（国际） 同城众包物流 下沉市场布局 背靠京东资金、物流和商流业务资源、品牌形象支持。京东物流持续拓展多元化业务，物流开放程度不断加大。 青藤快运 6月中旬召开第一次战略及经营会议 新组织 54 起网模式：青藤快运以区域网 +专线相结合，构建了一张覆盖全国的高性价比快运网络。通过联合物流园区、配送公司以及其他资源方，以组 织创新和高效协同驱动，实现门到门全链路运输服务，建设物流行业基础设施。 业务运营：青藤快运致力于全网运营流程统一、服务标准统一、业务入口统一、结算规则统一和操作场地集约，为客户提供物流和供应链一站 式解决方案。目前已有十几个省级网络及上百家省际专线加入青藤快运网络。 全国零担网络平台“蚁链物流”正式发布，并获首轮融资 新组织 55 蚁链物流成立于 2020年 4月， 6月蚁链品牌正式发布， 蚁链由 20余家深耕多年的优秀区域物流公司共同组 建，包括河南腾达物流、石家庄鑫磊物流、山西一 路发物流等区域龙头物流企业。 公司首创以聚合国内区域网络为基础，以科技为纽 带的全国网络型公司，凭借各省区省内点点直达和 无盲区配送的优势，提供对外开放的全国性落货、 共配服务，主打省内直送和同城共配两大核心产品。 蚁链平台目前已完成全国 21个省区覆盖，省区覆盖 率达到 68%，区县覆盖率 83%；网点数量 2717家， 分拨数量 32个，分拨面积 29万平；分拨可操作货量 每天 5.8万吨；现有省区日均出发货量一天 1.8万吨。 目前蚁链已经获得了来自国星资本的数千万元融资。 丹鸟更名菜鸟直送，升级为阿里核心项目“物流包” 新升级 56 随着阿里零售战略的升级， 2020年 8月丹鸟改名菜鸟直送。 B2C仓到门模式主要为商家提供一站式仓到门服务： B2b配送上门模式： 罗戈网分析 由丹鸟、点我达、蓝豚等菜鸟旗下原有品牌整合而推出的品牌 菜鸟直送正是配合阿里的商流端，即同城零售战场打好物流辅助战。 其中丹鸟物流的运营模式 B2C仓到门模式、 B2b配送上门模式、 O2O即时配送模式，正好能满足同城零售线上线下交叉、立体的物流需求。 O2O即时配送模式 ： 疫情加速快运市场洗牌，快运企业纷纷打出“升级牌” 新升级 57 公司名称 产品名称 产品介绍 安能 安心达 为客户易碎品及保价货物提供专属运输保障，并配有专属标签。安心达的货物，安能单独设立库区， 24小时监控，专人全程跟踪，分拨精准操作，全程呵护，保障货物平安抵达客户手中。 安能 定时达 为客户提供精准高效的时效产品，定时达价格实惠，时效稳定，派送优质，定时必达，限时未到，运费全免的服务承诺。 德坤 德坤货运险 投保理赔“快”，系统在线投保，快速出具保单和发票；理赔额度“高”，改变以前的“整车投保模式”，实施“单票投保模式”，单票最高赔付 300万；理赔操作“易”；全网覆盖，全网统一标准。 中通快运 快运小件 聚焦 10-60kg公斤段的小件产品，该产品具有“快递的时效，快运的价格”。 德邦 德邦零担 德邦零担基础产品计价模式升级，推出零担首续重报价模式，取消燃油附加费、综合信息服务费、接货 费、基础送货费（送货不上楼）四项收费项目；设定 30kg首重（香港除外），实现按首重 +续重的模式 计费。 优速 U系列产品 U系列产品，覆盖五大公斤段，非别为： U3、 U10、 U30、 UY70、 YU150，不同属性，适合不同的货物结构。 今年受疫情影响跟国际油价影响，众快运企业都在危中求机，扩大市场占有率，竞争激烈，除了价格的优化，还通过时效，服务质量的提升来提高 客户满意度，打开市场。 顺心捷达西北正式起网 新升级 58 通过两年的发展，顺心捷达全国服务网点已突破 9300+，单日加盟 货量突破 16294T，乡镇覆盖率高达 80%。 3月，顺丰速运发布针对 B端客户的大票零担产品。主要覆盖单 票 500kg以上，单票货物重量无上限，单件货物最高可达 3000kg，运费低至每公斤 0.6元。 4月，顺丰快运对其大货服务进行升级，优化计价模式。 5月，顺心捷达西北融通起网全面启动，经过两个月的准备， 西北 400余个乡镇、各大场站、网点在 7月 1日正式扬帆起航。 通过与顺丰快运场站、线路等融通，为全国到达西北，西北发 往全国提供更加便捷、高效、优质的服务。两个月的时间，甘 青宁省区各大场站、网点顺利完成起网工作准备。 7月初，顺心捷达西北的起网，代表着其已完成全国网络版图 的覆盖。此后，顺心捷达将实现与顺丰快运的场站融通， 3个 地区辐射覆盖 23个城市，线路融通，西北 14条线路全国直达。 滴滴美菜先后入局网络货运 新升级 59 6月滴滴正式宣布入局同城货运，避开货拉拉的锋芒，在成都、杭州上线试点，凭借高额补贴，迅速吸引大批司机与用户注册，成为新进者中最有 力的选手，打响网约货运之战。 8月美菜在其微信公众号发布消息称正式获得由天津交通委员会颁发的网络货运平台道路货物运输经营许可证，意味着美菜正式加入网络货运赛道。 在今年上半年，货拉拉干线物流服务悄然上线，据电车资源查询， 5米 2货车，从深圳红岭北到广州白云机场，货拉拉 APP价格只要 275元。和滴滴 一样，货拉拉也试图通过低价进入干线物流，打破满帮一家独大的局势。 C2C配送B2C配送B2B配送 站点 门店配送中心 消费者 仓库 /工厂 门店 消费者仓库 同城货运市场潜力巨大，但目前已形成的 2股势力，占据已有市场的 绝大份额，同时也会干涉中短途运输新领域。 短途城配领域的头部玩家： 货 拉拉和快狗打车，二者占据了同城 配送货运市场 80%左右的份额。据各大货运平台官网的数据显示 ： 货拉拉平台月活司机 44万 ， 月活用户达 600万 ， 全球覆盖了近 300座城市 ； 快狗打车 ， 拥有超过 110万名平台注册司机 ， 业务 范围已覆盖 6个国家及地区、 346个城市的 900万以上活跃用户。 长途省际领域 ：满帮、福佑牢牢把握住来之不易的寸金寸地。 联想物流 7月完成开发并上了移动端 Control Tower 新升级 60 合同物流企业要有强大的物流信息 系统平台，能执行业务操作的 WMS/TMS/OMS/BMS系统，能做 决策的 CONTROL TOWER/BI等管理 系统，并能打通前后端环节，做端 到端系统集成和可视。 联想物流在 PC端具备完善的 OTWB + CT的物流全系统结构的同时，基 于职能角色定制开发的移动端 CT解 决了出差和外出时无法及时了解业 务运作情况的痛点，真正让运作监 控和管理可以随时、随地、随需。 资料来源：联想物流 联想物流 7月深圳 BTC开仓，不断地进行物流网络布局的优化升级，提升客户体验 新升级 61 深圳 BTC上线后，整体 BTC的物流网络布局，转变成四仓发货；广东省内时效提升 24-48H，贵州、云南、海南时效提升 24H，较大地提升了客户 体验。同时，网络布局的优化升级也减少了转储等作业环节，缩短了配送距离，缓解了其它仓库峰值作业的压力。 资料来源：联想物流 “社区合伙人”使得社区物流业务暴增 新模式 62 招募社区合作伙伴：农夫山泉、可口可乐、恒大冰泉、伊利、红牛、太太乐等等各大品牌厂商，纷纷展开线上招募。 京东物流业务新模式 社区合伙人的模式运营和共性要求 新模式 63 1、强调赚钱容易：零投资、零风险、零库存 2、招募对象要求基本一致： 所在小区为成熟小区，有灵活的工作时间和较为丰富的生活时间， 适用于宝妈、辣妈、小区商家、业主、社区工作者等人群。 具备良好的邻里关系和社区人脉资源，喜欢社交，热情大方。 需要准备小面积的收货区域，方便品牌方或经销商方配送收放产 品，并作为客户自取点。 拥有足够的时间管理群，并做线上推广，营造良好的购物氛围。 社区便利店店长、电商平台、友商合伙人优先。 用户 商品 订单交付 技术 疫情影响 O2O需求暴增，使得生鲜到家、社区团购蓬勃发展 新服务 64 社区团购平台供应商 团长 消费者 订单 供货 支付 促销活动、售后客服服务 信息流 物流 中国社区团购模式 在抗击疫情过程中，以到家服务、社区小店、生鲜电商、在线娱乐、在线办公、在线教育等为特征的数字化服务方式，在保障社会基本生活、避 免社会恐慌、防止疫情扩散等方面发挥了巨大作用。同时，消费者在疫情期间已习惯于在线解决各类本地生活服务需求，而各大本地生活服务平 台、电商平台、实体商超、实体服务店等在疫情的影响下，高度重视服务线上化，产生了很多的新服务模式。 在疫情期间，超过 50%的商超从线下体验消费向“配送 +自提”、“团购与自提”等转型，积极推进线上购买、即时配送等服务模式。而原来的外 卖平台等专业本地生活服务平台，也积极将线上商超、生鲜配送作为新卖点，推动了其作为本地生活服务平台地位的构建。 门店 干线冷链运输 APP/微信小程序 消费者 产地直采 城批市场采购 订单数据反馈到后台后，后台再反馈到基地进行配货采购 以销定采，实现生鲜产品零库存 订单信息 配单中心 配送 常见的生鲜到家业务模式 配送 疫情使得社区经济快速发展，物流服务场景化 新服务 65 日日顺持续发力场景物流，服务到家 6月 14日，日日顺物流正式启用行业首个场景物流无人仓，提供定制化的场景物流服务解决方案。 6月 18日，日日顺物流 11分钟完成“ 618”首个居家场景方案交付用户。 7月 1日， 日日顺物流行业首个社区“场景服务中心”在青岛市铁路住宅小区正式落成。 新科技： 5G、云计算、人工智能等 三级云仓网络： 136个智慧仓、 6000 余个大件送装网点、 3300条全国干线 班车线路、 10000余条区域配送线路 场景服务师： 20万 用户： 全国 2915个区县用户 场景服务： 按约送达，送装同步 美团推出无接触配送，大大降低病毒交叉感染风险，助力疫情防控 新服务 66 “无接触配送” 是指用户在下单时 ，可通过“订单备注”、电话、 APP内消息系统等方式，与骑手协商商品放置的指定位置，如公司前台、 家门口等；送达后，骑手将通过电话、 APP等渠道通知用户自行取餐。 为了抗击新型冠状病毒肺炎疫情，保障春节期间百姓基本生活， 美团外卖于 2020年 1月 26日在国内率先推出“无接触配送”。 2020年 3月 10日，中国贸促会商业行业委员会发布并实施国内首个无接触服务领域的团体标准 无接触配送服务规范 （ T/CCPITCSC 042 2020）。该标准由美团点评集团发起、中国贸促会商业行业委员会立项并组织起草，为电子商务平台、配送和餐饮企业提供了详实可操作的无接 触配送服务模式，为新冠肺炎疫情期间用户安全消费提供了保障。 指定地点 美团 APP/微信小程序 消费者 订单信息 商家 疫情使得互联网 +医疗优势凸显，医药到家成为热点，推动医药物流的重构 新服务 67 疫情期间全国人民宅家抗疫，互联网医疗平台纷纷推出在线问诊，据不完全统计，疫情期间，个别第三方互联网医疗平台的诊疗咨询量比去年 同期增长了 20 多倍，处方量增长了近 10 倍。互联网 +医疗加持下“无接触式”服务优势凸显，成为抗击疫情的“第二战场”。 在互联网 +医疗的推动下，医药物流将向三方面变革：供应链更短，医药商业集中度更高，并深度链接 C 端用户，如国药、华润等已在 C 端进 行尝试；供应链更敏捷，服务响应度更高，物流一体化趋势明显，仓配一体化、店仓一体化等模式将在全面推广；跨区域设仓政策松动， 商业跨区域建仓以提升配送服务响应，多级别区域共享分仓，共享配送成为新的需求点。 数据来源：中物联 阿里全资收购心怡科技：曾考虑独立上市，或将并入菜鸟物流体系 新整合 资料来源：心怡科技 68 阿里巴巴（包括菜鸟）日前已正式完成对第三方电商物流供应链企业 心怡科技的全资收购交割，创始团队不再持有任何股份。 心怡科技成立于 2004年，从 2012年开始成为天猫超市的核心供应商，切入电商仓储物流，后成为阿里巴巴集团旗下天猫商超核心仓储管理服 务提供商。截至 2019年 10月，已在国内铺设 88个 RDC（区域分拨）中心，仓配网络覆盖全国超过 350个城市； 388个全球供应链网络，累积管 理超过 200万平方米的仓储面积，日峰值订单处理能力达 4000万件。 融资记录： 2014年 6月，心怡科技获得阿里巴巴数千万元 A轮融资； 2016年 11月，获得云锋基金、菜鸟网络、博睿资本的亿元以上的 B轮融资； 2019年 4月，获得由汇勤资本领投，易凯资本、博睿资本跟投的 C轮融资。 产品服务 仓配业务：仓储服务、运输服务、配送服务、综合服务 跨境业务：跨境进口物流、跨境出口物流、跨境供应链服务 综合供应链：模拟仿真、流程构建、需求预测、供应链网络优化、库存优化、运输优化 智能科技：智能物流、系统平台 供应链金融：贸易融资、跨境存融宝、存货融资 2020上半年，快运行业竞争激烈，整合趋势明显 新整合 69 2020年上半年最受关注的当属快运领域接连完成的 6起融资，其中 3起是十亿元级，给快运业打了一剂强心针： 1月 20日，安能宣布完成超 3亿美元融资。 2月 18日，壹米滴答宣布完成 10亿元 D+轮融资。 2月 28日，顺丰快运完成融资 3亿美金。 4月 7日，快运兔完成亿元 B轮融资。 5月 26日，德坤物流完成 5亿元 B轮融资，创中国大票零担单笔融资额新纪录。 6月 28日，蚁链物流正式对外发布品牌，并宣布首轮获得国星资本数千万元融资。 快运 零担 行业 集中 度快 速提 升 第三方零担快运公司抢占下游客户自营运输退出的市场份额 全网、区域网零担公司抢占小而散的私营车队的市场份额 仓储智能化将很快到达爆发期 新整合 70 2020年上半年仓储物流领域发生了好几起与上市、投融资相关的事件： 德马科技 登陆科创板；兰剑智能科创板申请获得受理； 极智嘉 宣布在 年初完成 C2轮融资，标志着极智嘉在年初完成的 C轮（ C1+C2）融资总额超过 2亿美元； 凯乐士 完成数亿元 D轮融资； Syrius炬星 获逾千万美元 A+轮融资； 中科微至 完成 2.3亿元融资； 牧星智能 完成近亿元 A1轮融资； 坤厚自动化 获得数千万元 Pre-A轮融资； 梅卡曼德 获得过亿元 B轮投 资 这些企业的核心客户包括顺丰、菜鸟、三通一达、京东、苏宁、百世、亚马逊、唯品会等诸多行业标杆企业 。 时间 企业 轮次 金额 投资方 2020/3/2 梅卡曼德 机器人 B轮 1亿人民币 红杉资本中国（领投）、奇迹资本（财务顾问） 2020/3/23 坤厚自动化 无人叉车 Pre-A轮 数千万 高捷资本（领投） 2020/4/16 中科微至 物流自动化 分拣系统 2.3亿元 深创投、中金资本旗下中金启辰基金等 2020/5/12 Syrius炬星 机器人 A+轮 逾千万美元 红杉资本中国基金、真成投资、创茵资本、日本投资机构PKSHA SPARX Algorithm Fund、明势资本、真格基金 2020/5/25 凯乐士 机器人 D轮 亿元及上人民币 中金资本、兴业银行集团、元禾重元、一村资本、华盖资本、苏民投、清控金信资本 2020/6/3 牧星智能 机器人 A+轮 1亿元 TCL创投、拓金资本、佳康创投和诺力股份 2020/6/18 Geek+极智嘉 机器人 C2轮 5000万美元 云晖资本，鸿为资本、祥峰成长基金 头部集中化 +垂直领域供应链物流服务受关注 新整合 71 从投资机构角度看，目前很多垂直领域 /场景充斥着相对非标准化的服务，保持在“千人千面、每个客户都有每个客户的解决方案”的状态，例 如生鲜、汽配等对于物流和供应链的需求都有更多变化。前端服务形态的变化，对物流和服务要求都会产生影响，这两年 B端 C端出现很多承载 了更多服务的品类，前端服务形态的变化会使得供应链甚至物流本身也出现很大变革。 对外发布时间 企业 细分领域 金额 轮次 投资方 2020.01.02 地上铁 车辆租赁 数千万美元 C1轮 亚洲环境基金、 时代资本、伊藤忠商事 20 20.03.09 望家欢 团餐供应链 6亿元 B轮 美团点评、隐山资本 2020.03.24 唯捷城配 同城配送 亿元 B+轮 华润润湘联和基金战略、猎鹰资本 2020.04.09 好美特 汽配供应链 5000万元 Pre-A轮 顺融资本、富德创投 2020.04.20 前海粤十 生鲜冷链 数千万元 战略投资 汉柏投资、金证等 2020.04.27 赢彻科技 无人驾驶 1亿美元 / 未透露 2020.04.29 九曳供应链 生鲜冷链 未透露 / 远洋资本 2020.04.30 小码大众 生鲜冷链 未透露 A+轮 住友商事 2020.06.10 三头六臂 汽配供应链 近 4亿元 B轮 华兴新经济基金、襄禾资本、新加坡商启元投资、元禾辰坤等 物流数字化至关重要 新整合 72 虽然疫情给各细分行业造成了冲击，但无疑也进一步推动了行业内部对无人化、信息化建设的重视。当今供应链正在从传统供应链向数字化供 应链演进。这些融资企业，通过帮助并赋能传统的客户快速实现信息化升级，从而构建整个产业的信息化基础建设，他们做的其实就是这些细 分行业的新基建。 时间 细分 企业 轮次 金额 投资方 2020/2/13 港口集装箱公路运输 神驼物流 Pre-A轮 未透露 青赢创投 2020/3/2 跨境管理 易仓科技 A轮 1000万美元 五岳资本（领投）、真格基金 2020/3/2 信息平台 汉德科技 A轮 8000万 前海母基金、零一创投、峰瑞资本 2020/3/4 信息平台 逗号科技 A轮 数千万 联想创投、投控东海、中集产业基金以及深圳吉光等多家机构 2020/3/25 物流信息化 丰行智图 A轮 亿元人民币 朗玛峰创投（领投），元禾控股、麦星投资、古玉资本 2020/4/3 港口航运 集行通 A轮 1千万人民币 迭代资本、智友金苗 2020/5/8 综合管理 壹站 A轮 元生资本、明势资本 2020/6/3 智慧仓配平台 云仓配 A轮 过亿元 弘信创业工场 2020/6/28 SaaS服务商 海管家 A1轮 数千万 住友商事亚洲资本 2020/6/28 SaaS服务商 海管家 A2轮 数千万 正轩资本 联想上线“物流算法平台”，助力物流智能化发展 新技术 73 7月 22日，联想上线联想物流智能算法平台，辅助智能决策，集成地址识别，全国干配网络规划，全国核心 DC选址功能。 在不断变化的市场需求以及针对多种维度 的物流决策问题中，传统的评估方案仍然 需要投入大量人力和时间，利用一些简单 的分析工具来完成大规模数据计算核对， 往往难以快速评估出多种可能方案。同时 业务人员难以量化多种因素的影响，无法 最优化决策，是业务发展中面临的难题。 为此联想打造出“物流大脑”，基于业务 规划经验结合多种智能算法来实现智能决 策的解决方案，未来将不断迭代更多场景， 越迭代越智能。 想乐送物流不断完善并提升数字化智能化加持 新技术 74 想乐送物流已实现涵盖 G7物流信息全程可视、 CCTV监控管理、出入库视觉识别、 AGV自动化运作、自动化码盘等多维度智能化运作和管理 实现客户订单供应链端到端全程履约信息实时内容可视 订单全程可视 CCTV多端口远程管理 DC 视觉识别技术 无人 AGV搬运 自动化码盘 资料来源：想乐送 GIS+物流：百度地图携手物流企业助力防疫物资高效配送 新技术 75 GIS在空间数据的管理和可视化表达上面拥有不可比拟的优势。几乎凡是涉及到地理因素的物流活动中的方方面面都可以用 GIS进行合理的表 达和分析，从而完成各种复杂但却极具经济价值的物流活动。 在今年的疫情期间，疫区很多城市道路进行了封 闭或临时管制，长久物流借助百度地图的货车物 理限制 (如限高、限重、限宽、限轴、限行等 )数据 与智能调度，结合实时路况，快速出具调度结果， 满载、高效地实现货车路线的合理规划，第一时 间将救灾物资输送到疫区。 为帮扶物流行业顺利复工，百度地图开放平台加 入了由中物联公路货运分会主办的“保驾计划”， 及时为行业开发者提供疫情期内的免费技术支持 及智能调度、货车路线规划、地址解析聚合、区 划管理平台等使用权限 ;疫情早期开放平台便迅速 成立应急小组高效响应京东物流、叮当快药等数 十家合作伙伴在疫情期的逆势增长用量需求。 支撑行业 电商 即时配送 快递 零担 整车 货运平台 综合物流 物流科技 服务商 行业服务 API产品 SaaS产品 客户下单 物流分单 运配 运营分析 物流区域管理平台 地址标准 化 四级地址 查询 物流地址 编码 货车导航 轨迹重合率 运力管理平台 物流 SUG 地址识别 地区分析 聚合 百度鹰眼 时效监督 智能调度平台 地址纠错 物流数据 检索 区划切分 智能调度 经验线路提取 业务数据展示平台 基础服务 定位 地图 导航 路线规划 轨迹 探索 路况 数据 基础地理数据 物流行业数据 四级行政 区划 PCI 路 况 门 址 江河湖海 物流限制 货车禁行 区 货车收费 信息 物流运单 地址 大数据 +AI，助力抗击疫情，京东云与 AI推出“京东智联云疫期产品” 新技术 面对疫情，京东智联云与国家同频共振，利用云计算、人工智能物联网、大数据等技术优势及场景经验，在 20天内向政府、企业、大众免费提 供了十余款产品和服务 ,帮助数百万用户通过科技手段抗击疫情。 A B C D E 探索 ( Exploration） 人工智能 (AI) 大数据 ( Big Data) 云 ( Cloud) 物联网 ( Device) 京东供应链 京东智联云JD AI NeuFoundry(AI一站式开 发平台 )(包含语音技术、人脸与 人体识别、内容审核、图像及视 频理解、商品理解、自然语言处 理、知识图谱 ) 应急资源信 息发布与匹 配平台 人工智能公 共服务平台 市民疫情隐 患上报系统 京东智能温 感筛查系统 京东云与 AI发布的“应急资源信息发布平台”、“人 工智能公共服务平台”等疫期产品。其中，“物资智 能分析”，则基于京东零售和物流的核心物资数据， 提供全国范围的防疫物资供应链信息，进行 AI分析， 可对防疫物资的消耗、价格走势、物流状况等进行有 效的预判；而“疫情地图服务”，以“地图 +图标” 的方式，展现所在地疫情最新进展及重大新闻事件。 疫情爆发以来，数字技术在“抗疫”主战场加速应用 实施，不断满足政府疫情防控物资、政务服务、医疗 民生和教育保障等需求。 未来，京东还将不断开放云计算、大数据和人工智能 等技术和生态能力，围绕当地科技企业的研发创新、 智能生产、产业加速、规模销售和运营服务等方面进 行赋能，支撑传统产业数字化升级和智能化产业聚集， 助力各地数字经济产业发展。 5G+无人车：抗击疫情， 5G无人医疗车商用 新技术 77 高速率、大容量、低时延的 5G网络建设，让物流运作的相关信息更迅速地同步到设备端、作业端、管理端，让端到端无缝连接； AI和 IOT实现 车辆能获得环境感知，从而自主决策控制。 5G无人医疗车的应用可以减少一线医疗人员被传染的可能性，从而更好地保护一线。 行为决策 动作规划 反馈控制 环境感知 车辆识别 行人识别 环境感知 决策控制 路由寻径 交通预测 5G网络 高速宽带 海量接入 超低时耗 华为 5G无人医疗车 疫情期间，华为在火神山和雷神山医院赠送并投入运营的两台无人医疗车。这两台无人医疗车是由华为和东风合作研发的无人客车产品，使用 5G移动网络，和京东的物流配送机器人类似，华为的医疗车也采用 LADAR定位实现自主驾驶，但体积大很多，最多可承载 6人。这两台无人车将 用于疫区作业，如运输病人等。 78 Part 1 商业市场消费 发展动态 经济运行数据 消费市场发展 供应链发展趋势 Part 3 物流资源 上半年 价格分析 仓储价格水平 干线价格水平 配送价格水平 Part 2 供应链 &物流 创新发展 物流运行数据 物流政策制度 物流发展动态 CONTENTS 目 录 本部分价格分析分仓储、干线、配送三个部分，具体涉及 （ 1）整体层面：全国各省 /直辖市仓储（高台库）、配送价格均值总体视图；公路运价走势；联想大数据情报体系月均干线、配送价格走势； （ 2）主要城市 /线路的月度价格均值走势。 数据分析说明 数据来源：联想大数据情报体系、 G7、物联云仓、中物联 时间区间： 2020年 01月 至 2020年 7月 分析覆盖的城市 /线路： 仓储 ：覆盖全国主要省会城市、直辖市，以及部分重点城市共计 37个城市的高台库进行了价格分析，具体包括：北京、上海、 广州、成都、合肥、武汉、天津、重庆、杭州、芜湖、深圳、郑州、南昌、福州、青岛、济南、宁波、南京、厦门、南宁、 海口、长沙、贵阳、昆明、哈尔滨、沈阳、长春、太原、石家庄、兰州、西安、银川、乌鲁木齐、西宁、呼和浩特、临沂、 九江 干线 ：共 63条线路，具体为：北京、上海、深圳、成都、合肥、武汉至上海、杭州、济南、青岛、广州、深圳、北京、天津、 武汉、郑州、南昌、西安、成都、重庆 配送 ：全国 26个主要城市省内配送的轻货价格分析，具体包括：成都、拉萨、长春、沈阳、哈尔滨、西安、南宁、海口、广 州、太原、西宁、银川、兰州、乌鲁木齐、贵阳、昆明、长沙、武汉、济南、石家庄、郑州、福州、南昌、杭州、南京、合 肥 仓储价格水平 整体概况 / 国内仓储存量与未来供应分布、国内省市仓储价格水平 城市仓储价格水平（高台库） 数据说明： 剔除价格异常值，计算总面积不小于 5000平米的高台库 哈尔滨沈阳 大连 长春东北地区 太原 郑州 武汉 长沙 南昌 合肥 中部地区 北京 天津 石家庄 青岛 济南 苏州 南京无锡 上海 杭州 宁波 嘉兴 深圳 广州东莞 佛山 东部地区 重庆 成都 贵阳 昆明 西安 兰州 西部地区 15 20 25 30 35 40 45 50 0.00% 5.00% 10.00% 15.00% 20.00% 25.00% 30.00% 35.00% 40.00% 45.00% 平均租金（元 / /月） 空置率 (%) 2020年 6月通用仓储租金均价 27元 /平 /月，平均空置率为 15.64% 整体概况 中国通用仓储价格及空置率 数据来源：物联云仓 81 2020年 6月中国通用仓储设施租金水平 全国 32个城市仓库平均租金为 27.66元 / 月 ， 环比上涨 0.04%。 上海 、 北京 、 深圳仓库平均租金仍然领先全国 ， 均高于 40元 / 月 。 受仓储设施条件 、 地 理位置等影响 ， 太原 、 石家庄仓库租金水平仍较低 ， 均低于 20元 / 月 。 2020年 6月中国通用仓储设施空置率情况 全国 32个城市仓库平均空置率为 15.64%， 环比上涨 0.86%。 仓库空置率最高 的城市为大连 、 重庆 、 长春 ， 均高于 25%。 仓库空置率最低的城市为苏州 、 太原 ， 均低于 6%。 相较 5月 ， 空置率波动不 大 ， 市场稳定 。 2020年 7月全国均价 26.6元 /平 /月，华北及沿海城市整体较高 整体概况 中国仓储（高台库）价格 数据来源：联想大数据情报体系 82 2020年 7月全国范围高台库均价 26.6元 /平 / 月，整体价格呈现华北及东部沿海城市整体 较高，中部及西南相对较低的态势，其中北 京最高，达 47元 /平 /月，其次是上海。宁夏 最低，约为 16元 /平 /月。 47 44 31 30 30 27 26 25 25 25 25 25 25 24 24 24 24 23 23 22 22 22 22 22 21 21 21 20 20 16 0 10 20 30 40 50 北 京 上 海 天 津 浙 江 广 东 河 北 贵 州 江 苏 重 庆 福 建 陕 西 青 海 海 南 安 徽 甘 肃 黑 龙 江 内 蒙 古 云 南 新 疆 山 东 吉 林 湖 北 广 西 湖 南 辽 宁 四 川 河 南 江 西 山 西 宁 夏 16.00 47.26 单位：元 /平米 城市仓储价格水平（高台库） 83 60.0 60.0 60.0 60.0 60.0 60.0 60.0 36.0 36.0 36.0 36.0 36.0 36.0 35.0 45.8 46.0 46.0 47.0 47.4 47.1 47.3 39.0 39.0 39.0 39.0 39.0 39.0 39.0 23.0 23.0 24.0 24.0 24.0 24.0 24.0 31.7 31.8 31.8 31.8 31.9 31.9 32.0 北京 成都 广州 上海 30.0 30.0 30.0 30.0 30.0 30.0 30.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 25.1 25.2 25.0 25.0 24.9 25.0 24.8 普遍高值 普遍低值 均值 合肥 武汉 单位：元 /平 /月 一线城市如北京、上海的高台库平均价格要显著高于其他城市，高台库仓储价格水平整体随时间波动较小，其中合肥在 2月份普遍低值明显降低 ,。 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 51.0 51.0 51.0 51.0 51.0 51.0 51.0 36.0 36.0 36.0 36.0 36.0 36.0 36.0 43.6 43.9 44.1 44.3 44.3 44.4 44.3 30.0 30.0 30.0 30.0 30.0 30.0 30.0 22.0 18.0 22.0 22.0 22.0 22.0 22.0 26.0 25.2 26.1 26.5 26.5 26.6 26.2 30.0 30.0 30.0 30.0 30.0 30.0 30.0 21.0 20.0 21.0 21.0 21.0 21.0 21.0 26.0 25.8 25.9 26.0 25.9 25.9 26.1 普遍高值 普遍低值 均值 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 城市仓储价格水平（高台库） 84 36.6 36.6 37.5 37.0 37.5 37.5 36.0 24.0 25.0 25.0 26.0 26.0 25.0 24.0 31.3 31.4 31.5 31.6 31.7 31.5 31.3 36.0 36.0 36.0 36.0 36.0 36.0 37.5 25.0 25.0 25.0 25.0 25.0 25.0 25.0 31.8 31.5 31.8 31.8 31.7 31.7 32.0 天津 深圳 杭州 重庆 45.0 46.0 46.0 48.0 48.0 48.0 50.0 30.0 30.0 30.0 32.0 32.0 32.0 32.0 40.1 40.4 40.4 40.4 40.4 40.4 41.1 普遍高值 普遍低值 均值 芜湖 郑州 单位：元 /平 /月 一线城市深圳的高台库平均价格要显著高于以下其他城市，高台库仓储价格水平整体随时间波动较小，其中郑州自第二季度的均值呈下降趋势。 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 30.0 30.0 30.0 30.0 30.0 30.0 30.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 25.5 25.7 25.6 25.4 25.2 25.2 25.1 30.0 30.0 30.0 30.0 30.0 30.0 30.0 20.0 20.0 18.0 20.0 20.0 20.0 20.0 24.3 24.3 23.0 23.6 23.6 23.6 23.6 30.0 30.0 30.0 29.0 28.0 28.0 28.0 20.0 20.0 20.0 20.0 19.0 18.0 18.0 24.9 24.9 24.7 24.4 24.2 24.1 24.0 普遍高值 普遍低值 均值 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 城市仓储价格水平（高台库） 85 25.0 25.0 25.0 25.0 25.0 25.0 25.0 18.0 18.0 18.0 18.0 18.0 18.0 18.0 21.9 21.9 21.9 21.9 22.0 22.0 22.1 30.0 30.0 30.0 30.0 30.0 30.0 30.0 18.0 18.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 24.8 24.6 24.7 24.8 24.8 24.8 24.5 南昌 宁波 青岛 福州 34.0 35.0 35.0 35.0 36.0 36.0 36.0 25.0 25.0 26.0 26.0 26.0 26.0 27.0 30.5 30.1 30.3 30.9 31.4 31.3 31.5 普遍高值 普遍低值 均值 济南 南京 单位：元 /平 /月 高台库仓储价格水平整体随时间波动较小，