2019年中国市场调查行业发展趋势报告.pdf

P1 2019年 中国 市场调查行业发展趋势报告 中国信息协会市场研究业分会 CMRA P2 中国市场调查行业发展趋势报告 是了解我国市场调查行业发展情况重要的历史性资料。多年来，行业调查报告已经成为我国市场调查行业发展中重要的参考依 据和指南 。 2020年 ， CMRA继续沿袭以往的调查方法，针对上一年度（即 2019年 ）从事市场调查的企业进行了调查。调查采用在线调查的方式进行。为了保障数据安全，调 查采用 CMRA专用的调查平台系统，此系统只服务 CMRA发布的调查项目。同时，为了激发会员积极填答问卷和表示感谢， CMRA秘书处对参与调查的会员单位进行 了激励措施。 本年度 的行业调查从 2020年 5月 6日至 5月 20日，面向行业从业企业和 CMRA会员单位进行数据采集。在会员单位的积极参与和支持下，本次调查共回收有效 问卷 209份 ，是最近几年行业调查问卷完成量最多、质量最高的 一年。 2019中国 市场调查行业发展趋势报告 在 2020年 11月 12日 举办的 “中国市场研究行业发展高峰论坛” 活动上面向社会、行业权威发布，并免费发放给所有参 会的企业和个人。让更多的人了解我国当前市场调查行业发展现状，为将来行业发展提供数据参考。 因 行业调查非行业普查，还有很多没有参与的会员单位和非会员企业，所以数据方面难免会有偏差和遗漏，仍需要不断完善改进，敬请大家谅解。 未来 ，期待行业从业企业及 CMRA会员单位都能积极参与 CMRA组织的“中国市场调查行业的调查”活动 。 谢谢 ! CMRA秘书处 2020年 09月 P3 2014-2019年 中国内地调查行业趋势 106.28 115.01 123.48 140.10 156.03 200.29 208.30 9.61% 8.21% 7.36% 13.46% 11.37% 13.50% 4.00% -4.00% 0.00% 4.00% 8.00% 12.00% 16.00% 0.00 40.00 80.00 120.00 160.00 200.00 240.00 2014年 2015年 2016年 2017年 2018年 2019年 2020（预） 行业估计营业额（亿） 中国内地调查行业增长率（ %） Q1.请问贵 单位 2019年来自调查研究业务的 年 营业额估计是多少？万元 【 填空 】 样本量 2016年 =116 2017年 =107 2018年 =183 2019年 =209 2019年中国内地调查行业规模达到了 200亿人民币，行业同比增长 13.5%，受新冠疫情影响， 行业内部对 2020年预估较为保守 P4 2014-2019年调查研究公司营业额状况 2.50 6.45 2.80 6.25 7.18 4.315.10 10.97 21.50 16.07 23.76 23.4430.80 22.58 39.25 33.04 33.70 42.11 38.50 30.97 27.10 33.04 26.52 21.53 23.10 29.03 9.35 11.61 8.84 8.61 2014年 2015年 2016年 2017年 2018年 2019年 1-99万 100-299万 300-999万 1000-4999万 5000万以上 Q1.请问贵 单位 2019年来自调查研究业务的 年 营业额估计是多少？万元 【 填空 】 Q14.请问 贵单位 2019年主要提供什么类型的服务 ？ 【 单选 】 2019年在行业整体规模整体扩大的情况下，中型公司数量占比进一步上升 样本量 2016年 =116 2017年 =107 2018年 =183 2019年 =209 P5Q1.请问贵 单位 2019年来自调查研究业务的 年 营业额估计是多少？万元 【 填空 】 Q14.请问 贵单位 2019年主要提供什么类型的服务 ？ 【 单选 】 2019年不同类型公司 营业额状况 4.35 10.00 0.00 3.28 16.52 20.00 27.27 37.70 39.13 45.00 18.18 52.46 30.43 20.00 27.27 4.92 9.57 5.00 27.27 1.64 1-99万 100-299万 300-999万 1000-4999万 5000万以上 提供全方位的服务 提供咨询研究为主 提供样本库 技术平台或解决方案 为主 提供数据收集服务 为主 115 20 11 61样本量 市场调研行业超一半公司以提供全方位的服务类型 为主 2019年不同类型公司占比（ %） 55.56 9.66 5.31 29.47 提供全方位的服务（设计、实施、数据处理、报告、咨询） 提供咨询研究为主的服务 提供样本库、技术平台或解决方案为主的机构 提供数据收集服务为主的机构 样本量 =207 不同服务类型企业 2019年变化趋势不同营业额企业 2019年变化趋势 P6 7.18 11.11 10.20 5.68 2.22 16.67 43.06 33.33 34.69 50.00 40.00 44.44 23.92 11.11 28.56 22.73 26.66 16.67 -19.14 -11.11 -16.33 -17.05 -26.67 -22.22 -6.70 -33.33 -10.20 -4.55 -4.44 0.00 不变 增长 1%-20% 增长 20%以上 减少 1%-20% 减少 20%以上 2019年营业额变化情况 增 长 减 少 不 变 7.83 5.00 9.09 6.56 41.74 45.00 45.45 44.26 26.09 25.00 27.27 19.68 -17.39 -15.00 -18.18 -22.95 -6.96 -10.00 0.00 -6.56 不变 增长 1%-20% 增长 20%以上 减少 1%-20% 减少 20%以上 提供全方位 的服务 提供咨询 研究为主 提供样本库 /技 术平台或解决方 案为主 提供数据收 集服务为主 Q1-2.请问 2019年营业额与 2018年相比 ？ 【 填空 】 Q14.请问 贵单位 2019年主要提供什么类型的服务 ？ 【 单选 】 Q1.请问贵单位 2019年来自调查研究业务的年营业额估计是多少？万元 【 填空 】 115 20 11 61 Total 1-99万 100-299万 300-999万 1000-4999万 5000万以上 2019年营业额总体呈上涨趋势，小型公司营业能力较弱；提供样本技术平台的公司营业额增 速明显较快；提供数据服务为主的公司营业额增速较慢 样本量 209 9 49 88 45 18 *不同服务类型企业*不同营业额规模 P7 2020年营业额预测情况 增 长 减 少 不 变 12.17 5.00 0.00 9.84 26.96 20.00 18.18 11.48 18.27 15.00 27.27 8.20 -20.00 -35.00 -45.45 -31.15 -22.61 -25.00 -9.09 -39.35 不变 增长 1%-20% 增长 20%以上 减少 1%-20% 减少 20%以上 提供全方位 的服务 提供咨询 研究为主 提供样本库 /技 术平台或解决方 案为主 提供数据收 集服务为主 Q1-4.请您预估下 2020年的营业额？ 【 填空 】 Q14.请问 贵单位 2019年主要提供什么类型的服务 ？ 【 单选 】 Q1.请问贵单位 2019年来自调查研究业务的年营业额估计是多少？万元 【 填空 】 115 20 11 61 10.05 11.11 8.16 11.36 8.89 11.11 21.05 11.11 16.33 23.86 22.22 22.22 15.32 11.11 20.4 12.51 17.77 11.11 -26.79 -11.11 -24.49 -20.45 -33.33 -55.56 -26.79 -55.55 -30.61 -31.82 -17.78 0 Total 1-99万 100-299万 300-999万 1000-4999万 5000万以上 不变 增长 1%-20% 增长 20%以上 减少 1%-20% 减少 20%以上 对于 2020年营业额的预测，营业额千万元以上的公司营业额增速略有下降，但总体仍在增 长，其也推动了整体行业规模的增长；提供全方位服务的公司营业额有所增长，而只提供数 据服务的公司营业额明显减少 样本量 209 9 49 88 45 18 P8 一手合同占比情况 29.66 55.55 40.82 30.68 15.55 16.67 12.44 22.22 12.24 13.64 8.89 11.12 8.14 0 18.36 4.54 8.88 0 11.49 11.11 10.2 14.77 8.89 5.56 38.28 11.11 18.36 36.36 57.78 66.67 1%-20% 21%-40% 41%-60% 61%-80% 81%-100% 一手合同占比情况 13.92 10.00 45.45 60.65 9.57 5.00 27.27 18.04 11.31 0.00 0.00 6.56 15.65 15.00 9.09 3.28 49.57 70.00 18.18 11.48 1%-20% 21%-40% 41%-60% 61%-80% 81%-100% 提供全方位的服 务 提供咨询研究为 主 提供样本库 技 术平台或解决方 案 为主 提供数据收集服 务为主 总体 1-99万 100-299万 300-999万 1000-4999万 5000万以上 一手合同营业额占 总营业额的 16.13 83.87 二手合同 一手合同 83.97% 样本量 =209 Q2.请问贵单位在 2019年的总 营业额 【 引用 Q1】 中 ，分包合同的营业额估计占多大的比例？ 【 逐行填空 】 Q14.请问 贵单位 2019年主要提供什么类型的服务 ？ 【 单选 】 Q1.请问贵单位 2019年来自调查研究业务的年营业额估计是多少？万元 【 填空 】 2019年营业额 一手 合同营业额占 83.97%，营业额千万元以上的公司中一手合同营业额占比 较高，样本库和技术平台二手合同占比较高 样本量 209 9 49 88 45 18 115 20 11 61 P9 2014-2019年调查行业客户类型趋势 86.48 80.81 88.72 92.15 89.77 93.73 13.52 19.19 11.28 7.85 10.23 6.27 2014年 2015年 2016年 2017年 2018年 2019年 国内客户营业额占比 国际客户营业额占比 注：本次调查中的国内客户指内地客户（不包含港澳台）；国际客户指境外客户（含港澳台） 2014-2019年 调查研究公司不同境外客户营业额占比 6.69 13.77 7.13 3.38 3.69 4.25 6.83 5.42 4.15 4.47 6.55 1.92 2014年 2015年 2016年 2017年 2018年 2019年 境外调查公司客户营业额比例 境外其他客户营业额比例 Q1-2.请问贵单位在 2019年的总 营业额 【 引用 Q1】 中 ，若按客户的来源细分，来自以下各处客户的营业额估计分别占了多大的比例 ？ 【 逐行填空 】 2019年 境内客户营业额占总体营业额的 93.73%，是 内地调查研究行业最主要的客户 来源； 国际客户营业额占比则一路下滑 样本量 2016年 =116 2017年 =107 2018年 =183 2019年 =209 P10 单位 % 样本量 =27 海外执行项目变化情况 74%的企业表示海外执 行项目营业额有所增长 11%的企业表示海外执 行 项目营业额有 所增长 A1.贵单位 2019年海外执行 项目（指 国内企业委托在大陆地区外执行的项目）的营业额？ 【 填空 】 A2.贵 单位近 2019年海外执行 项目（指 国内企业委托在大陆地区外执行的项目）的变化 ？ 【 填空 】 2019年海外执行项目占总营业额的 3%，有海外项目的公司中超过一半的公司海外营业额以 1-99万元为主，超过 1/4为千万元以上的大项目；与 2018年相比，出海项目有大幅增长 其中海外执行项目营业额 占总营业额的 3% 2018年开始做这个事情，当时 国内增长，但我们的客户也都 会觉得，能够看得到国内增长 的瓶颈，虽然当时客户没有需 求，但是我们判断下一步客户 会往海外走，所以我们就提前 去构建了海外布局，我们现在 全球 20多个国家都建立了我们 的访问样本的能力。当时是先 通过线下的方式建的，然后再 把它转化到线上样本 。 -北京 某研究公司 张先生 51.85 14.81 7.41 25.93 1-99万 100-299万 300-999万 1000万以上 在参与调研的 209个市场 调研机构中，有海外执行 项目的有 27个，占 13% 海外执行项目营业额占 比 超 一半的企业海外营业额为 1-99万，有四分之一的企业海外营业额在千万元以上 P11 20.29 14.17 12.51 7.55 5.16 5.09 4.66 4.91 3.39 3.33 3.14 15.80 11.12 19.59 16.44 5.48 3.80 3.98 3.99 4.46 1.18 2.73 2.09 25.15 2019年 2018年 单位 % 公共 部门 制造（快消品） 汽车制造 研究机构 金融服务 房地产 制药 /医药 制造（耐用品） 批发和零售 电信和邮电服务 公共事业 其他 2019年 样本量 =209 2018年 样本量 =183 Q5.请问贵单位在 2019年的总 营业额 【 引用 Q1】 中 ，若按客户的类型细分，来自以下各种类型的客户的营业额估计分别占了多大的比例 ？ 【 逐 行填空 】 Q5-1.请问 以下快消品细类的营业额占贵单位 2019年总营业额的比例是多少 ？ 【 逐行填空 】 2019年 调查研究公司的客户类型中 ， “公共部门”业务相对占比较 2018年大幅增长，“快 消品”、“汽车制造”等传统业务相对占比下降，“研究机构”、“金融服务”等领域较 2018年均有所上涨，客户类型更多元 2019年调查行业客户类型 分布 *备注： 公共部门 ：包括 中央和地方政 府，党政 部委 房地产 ：含 住宅、商业地产、 旅游 等 公共部门业务增长 现在这个第三方 ， 是由于政府有外包需求而产生的一个评估工 作 ， 所以我现在对这个行业诞生的大量需求正在做这个跟踪 。 -上海某研究公司 忻先生 对行业来说意味着机会，其实第三方评估这一块儿我也知道 是政府重点提的方向，因为政府的一些职能也在发生细微的 变化，同时他们需求也在不断增加，他们需求增加对我们就 是机会的增加，我们如果能把握住，帮企业解决真正想解决 的问题，那肯定很好，也算是找到一个机会的契合点。 -郑州某执行公司 张先生 政府购买服务 ， 反正肯定是一个大的趋势 ， 以后的发展趋势肯 定是很好的 ， 肯定是有前景的 。 但是目前各个这种区域公司之 类的 ， 他们在各自的这个势力范围上在做文章 ， 还没有出现有 一些公司能够有全局的全国性的统筹 ， 或者是 ， 能够去这个行 业里面做得很精 ， 钻的很深的一个东西 。 -上海某执行公司 董先生 P12 2019年 快 消品营业额占比 单位 % 样本量 =209 14.1785.83 快消品 其他 食品、饮料 化妆品及个人护理 用品 烟草 酒类 非处方药 其他快消品 Q5.请问贵单位在 2019年的总 营业额 【 引用 Q1】 中 ，若按客户的类型细分，来自以下各种类型的客户的营业额估计分别占了多大的比例 ？ 【 逐 行填空 】 Q5-1.请问 以下快消品细类的营业额占贵单位 2019年总营业额的比例是多少 ？ 【 逐行填空 】 2019年 调查研究公司的客户类型中 ， “ 制造（快消品） ”占 14%，其中食品饮料、化妆品 等占比较高 快消品细类营业额占 比排名 1 3 4 5 2 样本量 9 49 88 45 18 115 20 11 61 1-99万 100-299万 300-999万 1000-4999万 5000万以上 +8.60 -3.56 +4.88 -3.47 -9.79 -10.84 +0.01 -1.73 +1.56 +9.94 -1.95 -1.00 -0.74 +1.49 +3.55 -5.88 +2.04 +2.30 -3.44 -5.27 -2.38 -0.71 +1.17 -0.18 -2.16 -3.42 +1.03 +0.94 -0.62 -4.20 -1.02 +2.40 -1.40 -0.15 +1.20 +16.45 -0.25 -0.66 -1.31 -0.94 -1.72 +3.59 -0.64 -1.23 -2.67 -2.77 -1.17 +0.66 +0.47 +0.11 +4.64 -0.63 -0.94 +2.30 -1.75 提供全方位 的服务 提供咨询研 究为主 提供样本库 / 技术平台或 解决方案为 主 提供数据收 集服务为主 +7.48 +18.96 -19.38 -16.14 -2.71 -4.77 +3.56 +5.14 -1.63 -3.41 -8.87 +6.08 -2.57 -1.95 +24.27 +1.35 -0.26 -0.01 +1.48 +0.40 +0.24 -1.84 -4.36 +1.09 -0.70 -2.01 +1.91 +0.86 -0.74 -2.51 -1.93 +2.68 -0.27 +2.41 -2.48 +0.28 +1.00 -2.18 -1.97 -0.72 +0.45 +1.91 -2.69 -0.88 P13 20.29 14.17 12.51 7.55 5.16 5.09 4.66 4.91 3.39 3.33 3.14 15.80 公共部门（包括中央和地方 政府，党政部委） 制造（快消品） 汽车制造 研究机构 金融服务 房地产（含住宅、商业地产、 旅游等） 制药 /医药 制造（耐用品） 批发和零售 电信和邮电服务 公共事业 其他 2019年调查行业客户类型 分布 Q5.请问贵单位在 2019年的总 营业额 【 引用 Q1】 中 ，若按客户的类型细分，来自以下各种类型的客户的营业额估计分别占了多大的比例？ 【 逐行填空 】 Q14.请问 贵单位 2019年主要提供 什么类型的服务 ？ 【 单选 】 Q1.请问贵单位 2019年来自调查研究业务的年营业额估计是多少？万元 【 填空 】 单位 % 样本量 =209 来自“公共部门”的政府项目主要驱动了小型公司的业务增长，“快消品”和“汽车制造” 是驱动营业额千万元以上的大公司业务增长的主力；“研究机构”在一定程度上推动了技术 平台业务的增长 备注：表格中数字为与总体相比情况， +表示增加， -表示减少 P14 72.99 20.32 74.19 17.14 78.30 18.02 3.71 定量研究 定性研究 咨询、分析、报告服务 2017年 2018年 2019年 中国内地 2019年 ESOMAR 2018年 亚 洲 欧 洲 北 美 拉 美 中 东 非 洲 定量研究 78 78 71 81 71 71 77 82 定性研究 18 14 22 11 22 14 19 15 其它 4 8 7 8 7 15 4 3 Q6.请问贵单位在 2019年的总 营业额 【 引用 Q1】 中 ，若按研究方法细分，来自以下各种类型的研究方法的营业额估计分别占了多大的比例？ 【 逐 行填空 】 研究方法中 ，定量研究 方法 依然是市场调查机构最主要的研究 方式，且较 2018年有所上升， 与 2018年相比，定性方法的使用也略有上升 *备注：咨询、分析、报告服务 为 2019年新增选项 调查行业研究方法 分布 19.89 16.68 11.36 7.56 6.85 5.72 4.75 3.62 0.94 0.85 0.08 7.50 5.75 1.86 1.53 1.27 0.11 2.67 1.04 在线定量 面访研究：入户面访、个人面访（含 CAPI） 受众监测（收听、收视等 ) 电话研究（包括 CATI） 其他定量研究 互联网大数据采集与分析 政府大数据 在线 /网站分析 自动化数字 /电子技术 社交媒体监测 邮寄研究 小组座谈会 /面对面群组讨论 深度访谈（面访） 其他定性研究 线上定性 线上调研社区及社交媒体倾听 传统人类学访问 咨询服务、二手资料调研 委托方内部数据分析 *备注 政府大数据 ：例如党政机 关 部委、工商税务交通航 空 等 在线网站分析 ：包括 网站 内容监测、数字化监测、 CRM分析 等 线上定性 ：线上座谈会， BBS论坛，手机人类学，手 机日记等 定 量 研 究 定 性 研 究 单位 % 样本量 =207 P15 中国内地 2019年 ESOMAR 2018年 亚洲 欧洲 北美 拉美 中东 非洲 专项研究 51.16 37 55 37 30 42 53 55 其它连续性研究 16.67 20 18 21 20 11 14 37 51.16 1.18 14.86 10.83 3.07 2.24 16.67 专项研究 搭车研究 线上线下消费者样本库 收视率、收听率调研 零售监测 其它联合研究 其它连续性研究 Q7.请问贵单位在 2019年的总 营业额 【 引用 Q1】 中 ，若按研究设计细分，来自以下各种类型的研究设计的营业额估计分别占了多大的比例？ 【 逐 行填空 】 2019年调查研究 设计 使用比例 样本量 =209 专项研究占比超一半，与 ESOMAR相比，其远超 ESOMAR ，快速发展市场专项研究占比更 多 P16 中国内地 2019年 ESOMAR 2018年 亚洲 欧洲 北美 拉美 中东 非洲 神秘顾客 -含暗访和明察 7.70 3 13 2 1 4 3 3 顾客满意度、 CRM 8.16 8 12 7 8 5 10 12 消费者行为与态 度 8.06 12 10 4 15 5 2 6 新产品开发 9.66 7 8 14 5 6 9 13 零售监测 市场规模测量 11.60 21 26 27 18 18 26 13 媒介研究 15.76 12 4 5 16 34 8 5 用户体验研究 (UX) 2.80 7 1 3 10 2 1 1 15.76 11.60 9.66 9.33 8.16 8.06 7.70 3.90 3.87 3.87 3.51 3.36 2.80 2.15 1.91 1.54 1.12 0.88 0.08 媒介研究 零售监测、市场规模测量 新产品 服务开发 第三方评估 顾客满意度研究 /CRM系统 消费习惯 &态度研究 神秘顾客（含暗访和明察） 品牌健康度与企业声誉研究 广告效果追踪 市场细分与市场定位 广告前测 社会经济或人口普查 用户体验研究 （ UX Research) 市场建模（包括营销组合及媒体建模） 渠道与促销研究 产品现场测试或货架观察 价格研究 B2B研究 其他 (请注明） 单位 % 2019年 样本量 =209 2018年 样本量 =183 Q8.请问贵单位在 2019年的总 营业额 【 引用 Q1】 中 ，若按研究项目类型划分，来自以下各种类型的研究项目的营业额估计分别占了多大的比例 ？ 【 逐 行填空 】 vs 11.05 vs 7.77 vs 2.50 vs 2.61 2019年调查研究 类型 使用比例 2019年媒介研究 在调查公司的研究项目类型中占比最高，为 15.76%，与 2018年相比， 上涨 4.71%，涨幅较大；其次 为零售监测等， 占比 11.6% 注： 框中为 2019年新增或选项 有调整 vs 8.42 vs 6.76 vs 2.50 vs 4.36 vs 1.73 vs 0.90 P17 第三方评估 /社会经济或人口普查业务营业额占 总营业额 样本量 =12513.17% 第三方评估等营业额占比情况 单位 % 样本量 =125 A3. (针对 Q8答案中涵盖第三方评估或社会经济人口普查 )贵单位 2019年第三方评估 社会经济或人口普查业务的营业额是多少？ 【 填空 】 第三方评估 /社会经济或人口普查业务 营业额变 化情况 79% 企业表示第三方评估 /社会经济人口普查 业务营业额上升 21% 企业表示 第三方评估 /社会经济人口普查 业务 营业额 下降 样本量 =121 2019年第三方评估等政府项目占总营业额的 13.17%，整体呈增长趋势，项目金额多为 1-99 万元的中小型项目 47.2 22.4 25.6 4.8 1-99万 100-299万 300-999万 1000万以上 P18 样本量 209 9 49 88 45 16 11.11 11.11 12.24 6.82 13.33 25.00 42.03 11.11 32.65 48.86 46.67 37.50 14.97 11.11 20.41 14.78 11.11 12.50 -29.47 -44.44 -32.65 -28.41 -26.67 -25.00 -2.42 -22.22 -2.04 -1.14 -2.22 0.00 不变 增长 1%-20% 增长 20%以上 减少 1%-20% 减少 20%以上 12.17 5.00 9.09 11.48 46.09 50.00 18.18 36.07 16.52 10.00 45.45 8.20 -21.74 -35.00 -27.27 -42.62 -3.48 0.00 0.00 -1.64 不变 增长 1%-20% 增长 20%以上 减少 1%-20% 减少 20%以上 提供全方位 的服务 提供咨询 研究为主 提供样本库 /技 术平台或解决方 案为主 提供数据收 集服务为主 115 20 11 61 A5.近 3年来贵司的项目的平均成交金额 (指同类可比项目的平均合同金额 )发生了怎样的变化？ 【 逐 行填空 】 项目平均成交金额 % 近 3年项目 平均成交金额 57%企业表示近 3年项 目 平均 成交金额 上升 32%企业表示近 3年项 目 平均成交金额下降 total 1-99万 100-299 万 300-999 万 1000-4999 万 5000万 以上 总体来讲， 2019年项目平均成交金额在增长，尤其是千万元以上的公司成交金额增长突出， 提供全方位服务、提供样本库 /技术平台的公司成交金额也在快速增长 P19 样本量 209 9 49 88 45 16 5.31 0 8.16 3.41 2.22 18.75 76.81 66.67 67.35 77.27 93.33 62.5 13.04 11.11 20.41 17.05 2.22 0 -4.35 -11.11 -4.08 -2.27 -2.22 -18.75 -0.48 -11.11 0 0 0 0 不变 增长 1%-20% 增长 20%以上 减少 1%-20% 减少 20%以上 6.96 0.00 0.00 4.92 77.39 75.00 72.73 77.05 11.31 15.00 18.18 14.75 -3.48 -10.00 -9.09 -3.28 -0.87 0.00 0.00 0.00 不变 增长 1%-20% 增长 20%以上 减少 1%-20% 减少 20%以上 提供全方位 的服务 提供咨询 研究为主 提供样本库 /技 术平台或解决 方案为主 提供数据收 集服务为主 115 20 11 61 A5.近 3年来贵司的项目的平均成交金额 (指同类可比项目的平均合同金额 )发生了怎样的变化？ 【 逐 行填空 】 项目平均成本 % 近 3年项目 平均成交成本 90%企业表示近 3 年项目平均成本上升 5%企业表示近 3 年项目平均 成本 下降 total 1-99万 100-299 万 300-999 万 1000-4999 万 5000万 以上 2019年超九成的企业项目平均成本有所 增加 ，中小型企业项目平均成本增加略多 P20 84.06 9.18 5.31 1.45 0 80.87 7.65 4.92 2.73 3.83 民营企业 股份制企业 合资企业 国有企业 其他企业 2019年 2018年 Q13.请问 贵单位属于什么性质 ？ 【 单选 】 1-99万 100-299万 300-999万 1000-4999万 5000万以上 +4.83 +7.78 +4.58 -1.84 -46.56 - -3.06 -0.09 -0.29 +15.82 +5.8 -3.27 -4.17 -0.87 +32.19 - - -0.31 +2.99 - 提供全方 位的服务 提供咨询研 究为主 提供样本库 /技 术平台或解决 方案为主 提供数据收集 服务为主 +1.16 -9.06 -20.42 +4.46 -0.48 +5.82 - +0.66 -0.96 -0.31 +31.05 -3.67 +0.29 +3.55 - - 企业性质 2019年 样本量 =207 2018年 样本量 =183 注：表格中数据为与总体对比情况 与 2018年相比，企业 构成 稳定，民营企业超八成；营业额五千万以上的大公司股份制、合 资企业占比略多，提供样本库、技术平台类的公司中合资占比较高 样本量 9 49 88 45 18 115 20 11 61 P21 55.56 29.47 9.66 5.31 提供全方位的服务（设计、实施、 数据处理、报告、咨询） 提供数据收集服务为主的机构 提供咨询研究为主的服务 提供样本库、技术平台或解决方案 为主的机构 1-99万 100-299万 300-999万 1000-4999万 5000万以上 0.00 -16.78 -4.42 +22.22 +13.19 -7.25 +17.47 +6.89 -22.80 -23.22 +12.56 -1.50 +0.57 -0.77 -3.41 - +0.81 -3.04 +1.36 +13.44 Q14.请问贵单位 2019年主要提供什么类型的服务？ 【 单选 】 提供的服务类型 N=207 市场调研行业超一半公司以提供全方位的服务类型为主，其次是提供数据收集服务为主的 公司；提供全方位服务和提供样本库、技术平台的机构大公司居多 注：表格中数据为与总体对比情况 P22Q15.请问 贵 单位有多少雇员（人数）？ 【 逐行填空 】 雇员人数 市场调研公司平均雇员人数总体稳定，与 18年相比，兼职人员数量略有上升 31.07 25.24 12.62 9.22 6.80 15.05 1-10人 11-20人 21-30人 31-40人 41-50人 50人以上 全职 人员（ %） 53.45 19.54 8.05 2.30 0.00 16.67 1-10人 11-20人 21-30人 31-40人 41-50人 50人以上 兼职 人员（ %） 2019年平均 46人 2018年平均 46人 2019年平均 50人 2018年平均 38人 样本量 =206 样本量 =174 48.04 21.79 5.59 3.35 8.38 12.85 1-100人 101-200人 201-300人 301-400人 401-500人 500人以上 兼职访问员（ %） 68.47 19.82 4.50 7.21 1-5人 6-10人 11-15人 15人及以上 自由职业人员（ %） 2019年平均 651人 2018年平均 602人 2019年平均 11人 2018年平均 10人 样本量 =179 样本量 =206 P23 17488 11293 8615 7285 5212 17588 11405 8902 7223 4789 总经理、副总经理 一级 部门经理一级 项目经理一级 一般研究人员 一般执行人员 一般行政人员 2019年 2018年 1-99 万 100-299 万 300-999 万 1000-4999 万 5000万 以上 -9825 -6817 -3455 +7854 +21112 -5456 -3849 -2040 +5028 +10480 -2815 -2143 -1250 +2739 +5619 -1410 -1069 -965 +1341 +3349 -1462 -626 -463 +1104 +1875 提供全 方位的 服务 提供咨询 研究为主 提供样本 库 /技术平 台或解决 方案为主 提供数据 收集服务 为主 +677 +2433 +12512 -4182 +376 +891 +7596 -2312 +237 +480 +3941 -1380 +23 +188 +3591 -925 +5 +198 +2288 -477 营业额减 少 营业额增 长 0-15% 营业额增 长 15%以 上 -401 +1898 -1709 -501 +737 -183 -432 +392 +169 -126 -285 +604 -92 +31 +96 2019年 N=207 2018年 N=183 Q16.请问 贵 单位 各 类人员每月的工资（税前核算，不含社保费用）平均大概是多少？ 【 逐行填空 】 平均工资 样本量 9 49 88 45 18 115 20 11 61 79 76 54 市场调研公司中营业额千万元以上的公司工资普遍高于行业总体，营业额增长较多的公司 中研究员的工资增长较多 注：表格中数据为与总体对比情况 P24C2.总体来讲， 2019年贵单位面临的挑战有哪些 ？ 【 多选 】 传统客户（甲方）市场预算减少 71.98% 中国宏观经济的发展 大环境 57.49% 行业内部恶性竞争，价格越压越低 69.08% 雇员成本提高（工资待遇等） 66.67% 执行难度增加，数据收集面临诸多限制或 挑战 48.31% 人才短缺，找不到合适的市场研究 人才 43.48% 项目产出要求提高，需要花更大的时间和人力 投入 37.68% 大数据及相关领域发展冲击传统市场研究 34.30% 项目时间紧张导致员工压力大加班多 33.82%国家相关政策法规的颁布、落实和 监管 9.18% 境外（含港澳台）客户资源减少 7.25% 项目时间紧张导致员工压力大加班多 33.82% 企业内部管理难以推动 变革 8.21% 企业税负较重（含重复征税，五险一金等 ） 32.85% 人才流失 问题 20.77% N=207 市场调研公司面临的问题主要是传统客户市场预算减少、行业内部恶行竞争、雇员成本提 高等 宏观环境 与政策 内部压力 行业 问题 外部压力 市场调查 公司面临 的问题 1-99 万 100-299 万 300-999 万 1000-4999 万 5000万以 上 4 2 1 8 8 5 9 9 1 3 7 1 7 10 1 1 3 2 9 7 6 7 5 2 5 3 5 8 3 - - 4 6 7 4 - 6 3 6 6 - 8 10 4 2 2 - 4 5 - P25 69.08 48.79 43.00 41.06 30.43 17.39 15.46 6.28 4.83 1.93 调查研究公司认为当前存在的 机遇 第三方评估等政府客户的项目 发挥市场研究洞察力，向大小数 据融合发展 跨领域经营，拓展新业务 减少分包业务的比例，承接更多 的一手项目 转向洞察、分析和咨询，减少数 据采集服务 行业内部资源整合，公司联盟， 并购与合并 公司转型，脱离传统市场研究 拓展海外市场，建立海外运营机 构 面向资本运作，整合资源，挂牌 上市 其他 C3.总体来讲， 2019年贵单位识别的适合贵公司发展的机会有哪些 ？ 【 多选 】 提供全方位 的服务 提供咨询研 究为主 提供样本库