2020年小程序互联网发展白皮书.pdf

小程序互联网发展白皮书阿拉丁研究院出品2020年 史文禄 阿拉丁&视灯创始人 SEQUENCE序又到了年末发布白皮书的重要时刻，对比往期写过的白皮书序，书写2020年小程序互联网白皮书的序是让我心情最复杂、最激动的一次。今年全球经济艰难攀行，国内广大的创业者、生产者、从业者经历了最难的严冬，在这样的背景下，小程序基于先进的互联网技术和新的商业业态模式，积极助力国家经济复苏、企业数字化升级和商家营销渠道拓展，小程序成功的发挥了其应有的经济价值、商业价值，鼓舞了广大的小程序互联网从业者的信心和对未来的期待。回顾2020年，在小程序互联网白皮书中，我们欣慰的看到，微信小程序经历4年基础建设和积累爬坡：DAU破4亿，同比2019年的3.3亿增长21.2%；数量超380万，同比2019年300万增长26.7%；小程序GMV突破2万亿，同比2019年1.2万亿增长66.7%。这些数据意味着，小程序互联网已经从行业生命周期中的基础建设期成功迈入了商业发展期，并且未来将持续高速发展，继续释放商业价值。在数字智能时代中，小程序取得的成绩是小程序生态中每一位参与者、从业者共同努力打造的结果，因此值得向他们表达我们最诚挚的致敬。平台方持续高频释放底层新功能，开放平台生态，为小程序的开发者、应用者、服务商及用户提供了坚实的基础设施。2020年小程序在多个细分行业开花结果，政务、教育、社区团购、生活服务等都表现突出，后起之秀层出不穷，企业利用小程序成功拓展了新一轮增长点，也夯实了小程序的商业价值。而我们清晰的看到小程序已成为品牌DTC的基础设施，用户也能从沉浸式场景中获得优质产品和购物体验。此外，小程序的繁荣激发和提升了第三方服务商的精准营销能力，为广大企业、品牌方、商户提供优质广告投放和营销策划服务，未来小程序广告投放能力和投放市场空间将快速提升。 站在2020年末这个时点，即便在我开始落笔写序时候，微信仍在持续发布新功能，诸如视频号直播跳转小程序等一系列令人兴奋的新功能，更是释放了从短信、邮件、微信外网页台等跳转小程序的新能力，我们坚信未来小程序将显示出更强大的生命力，发展之路更为长远，成功的巅峰依稀可见，2021年小程序和视频号结合的社会价值、商业价值非常值得中国创业者期待和想象，一定会在新的一年里为我们带来更多激动和新商业的连接机会。 1 本白皮书相关术语与名词解释本白皮书相关术语与名词解释皮书相关术语与名词解释名词 解释小程序 本白皮书中如无特殊说明，所提到的小程序均指微信小程序。全网小程序 本白皮书中提到的全网小程序均指不分平台体系的全部小程序 小游戏 本白皮书中如无特殊说明，所提到的小游戏均指微信小程序游戏。阿拉丁指数 反映小程序在某个时间范围综合竞争力的脱敏数据表现形式，由日活、分享、停留时长、访问深度加权综合而得。成长指数 反映小程序在某个时间范围的增长潜力的脱敏数据表现形式。TOP100上榜指数 第100位小程序的阿拉丁指数值，用以表征TOP100上榜门槛情况。TOP100平均指数 TOP100小程序的阿拉丁指数的平均值，用以表征TOP100小程序的平均水平。 2 CONTENTS目录小程序互联网年度全景总结 小程序平台系生态变化分析小程序细分行业分析 小程序第三方服务生态分析小程序用户行为洞察分析 2020年TOP200榜单全景分析 2020年小程序互联网发展趋势预测 小程序互联网年度全景总结 小程序互联网发展历程2017-2020年 经历四年积累建设期，小程序互联网大成时代来临2017 2018 1月 微信小程序正式发布。 小程序全面进入用户的日常工作生活 3月 小程序面向个人开发者开放 自此，小程序数量进入爆发期 4月 公众平台第三方平台宣布支持小程序 小程序进入“0”门槛开发时代 9月 支付宝小程序面向用户全面公测。 小程序成为互联网下半场竞争的关键 12月 代码包扩大至4M 小游戏正式上线，微信启动页面重点推荐了“跳一跳”小游戏 小程序市场进入爆发式增长阶段 1月 微信小程序实现直接打开APP能力。 小程序让APP不再是“孤岛” 3月 微信小程序插件功能开放。 小程序生态进一步开放 微信开放名为小程序码的新型图形码 小程序应用场景更具想象空间 待 续资料来源：网络公开资料&阿拉丁研究院整理 6 经历四年积累建设期，小程序互联网大成时代来临 4月 百度推出小程序 BAT已全部加入小程序生态圈。 12月 微信购物单推出，微信正式以搜索形式给小程序派糖。 支付宝小程序“搜索直达”开放公测。 搜索市场硝烟再起，市场面临重构 1月 微信更新7.0.3版本，主页下拉出现小程序桌面。 小程序 “操作系统”潜质初现3月 小程序纳入腾讯最高战略。 微信好物圈上线。 腾讯直播内测。 小程序+直播为电商市场再添变数4月 微信开放全量搜索。 微信公众号可自由挂载小程序。 海量流量“开闸”，加速小程序对各场景渗透5月 腾讯推出“生态车联网”解决方案，小程序迎来车载版本 小程序助力“万物互联”全面落地9月 微信小程序开放“视频前贴广告”和“视频广告”组件。 微信小程序可内嵌腾讯直播。 小程序商业化基础初步完成20199月 “小程序云开发”正式上线。 QQ小程序内测上线。 今日头条小程序平台正式发布。 淘宝小程序“轻店铺”开始内测。 “巨头”加速布局小程序生态 10月 滴滴在微信入口小程序化，“十二宫格”全部升级为小程序。 京喜完成微信一级入口切换。 小程序成为主要流量承接方式11月 微信入口上线“智慧零售”小程序。 小程序开发包总包上限上升至12M。 基础能力升级，小程序应用领域充满想象空间。 12月12月20日全球小程序生态大会：阿拉丁创始人史文禄定义小程序互联网时代到来。 7资料来源：网络公开资料&阿拉丁研究院整理 经历四年积累建设期，小程序互联网大成时代来临 3月 微信全网开通小程序直播，并且所有小程序都可以申请直播。 微信PC端新功能小程序面板上线。 微信开启视频号灰度测试。 小程序+直播功能打造商家线上经营闭环，完成快速转型。 4月 复工复产就业类小程序纷纷上线。 模板消息正式下线，订阅消息正式上线。 小程序服务用户功能更完善。 7月 微信视频号改版升级。 微信品牌小程序正式开启公测。 微信小商店全量上线。 微信灰度发布“购物直播”功能。 强化小程序搜索能力，提升社交电商商业应用功能。 9月 “视频号推广”小程序上线。 视频号接入搜一搜。 微信视频号激发小程序商业价值。 2020 2月 实时疫情地图小程序上线。 政务类疫情服务小程序上线。 疫情防控类小程序上线。 微信官方正式宣布，小程序直播能力启动公测。 疫情催生小程序加速应用。 10月 微信视频号开始内测直播间，并打通小商店、开放30分钟以内长视频序。 视频号+直播+小程序商业闭环逐步成熟。 11月 朋友圈置顶视频号直播。 快手小程序平台开启内测。 互联网巨头全面逐鹿小程序战场。 12月 视频号直播推流。 视频号直播可跳转小程序。 促进小程序电商的繁荣与发展。 8资料来源：网络公开资料&阿拉丁研究院整理 小程序互联网十大变化2020年 十大变化1：疫情助推小程序完成市场培育，迎来爆发性成长 数据来源：微信公开数据&阿拉丁指数平台（）&阿拉丁小程序统计平台（ ） 生鲜果蔬交易笔数增长149% 社交电商交易笔数增长322% 2020-12 DAU：1.7亿 2018-12 2019-12 DAU：2.3亿 DAU：3.3亿2017-12 DAU：4亿 6万+360亿次政务小程序 2020年微信政务小程序总量已超过6万个；政务小程序累计服务人次近360亿次，较2019年同期增长超过5倍。年复合增长率=33% 2020年DAU 同比增长21.2% 2020年除夕到初七小程序用户及交易情况日活跃用户数环比增长文化娱乐80% 游戏单日用户数量环比增长53% 10 2017-2020年小程序日活跃用户增长趋势 十大变化2：信息服务业带动行业经济复苏，小程序助力中小企业效果明显 微信小程序直播2-5月交易情况数据来源：国家统计局&网络公开资料-6.80% 3.20% 4.90%2020Q1 2020Q2 2020Q32020年国内生产总值季度增速 13.20% 15.70% 18.80%-10.20% 4.40% 6.10%-35.30% -18.00% -5.10%-17.80% 1.20% 3.10%2020Q1 2020Q2 2020Q3信息传输、软件和信息技术服务业 制造业 住宿和餐饮业 批发零售业2020年国民经济各产业总值季度增长速度 微信逐步开放了小程序直播、小程序分享朋友圈、视频号直播跳转小程序等功能，为小程序生态从业者们逐步搭好“基建”。 阿里、百度、京东等互联网巨头也凭借着各自的专长与特色，丰富了小程序的运营模式。 政府线上政务小程序的普及应用，使得小程序在整个社会的各级连接中，发挥越来越大的作用。 小程序帮助线下商家、品牌商、传统企业、中小微企业加速业务数字化升级转型，提升企业业绩和价值，助力经济复苏。+1100% 商家小程序销售额环比 百万+26家小程序日均销售额 亿元+7家小程序月销售额 前三季度全国网上零售额8万亿同比增长9.7% 前三季度实物商品网上零售额6.64万亿同比增长15.3% 11 十大变化3：生活服务、政务、交易类小程序表现突出，游戏、内容类增长放慢 01 02 03 04 05 0 6 07 08 09 0 Jan-2 0 Feb-2 0 Mar-2 0 Apr-2 0 May-2 0 Jun-2 0 Jul-2 0 Aug-2 0 Sep-2 0 Oct-2 0 Nov-2 0 Dec-2 0网 络 购 物 教 育 内 容 工 具 游 戏 生 活 服 务 餐 饮 政 务 上榜数量 由于年初疫情对行业格局的冲击重构，曾经占据阿拉丁成长指数TOP100近半壁江山的工具、内容、游戏类小程序增长放慢，略显疲惫。得益于用户习惯的快速培养，生活服务、教育类小程序爆发成长，驶入快车道。用户留存用户粘性获客成本 变现模式成为商家鏖战市场的核心竞争力数据来源：阿拉丁指数平台（）&阿拉丁小程序统计平台（ ） 2020年阿拉丁指数TOP100细分行业分布 12 十大变化4：视频号功能逐步完善，小程序借势打造短路径商业变现 视频号打通了微信所有引流通道，“短视频+电商+直播”闭环，逐渐呈现在用户眼前。视频号发现页第二位置，朋友点赞的小红点提醒发现页 1入口位于第一版，位置在小程序后面搜一搜 2好友分享的视频号卡片、话题标签跳转第一版内容、顶部为“朋友分享的直播”朋友圈 3 插入视频号动态卡片公众号1 精选版块的热门视频看一看2 红包封面故事将可展示视频号作品微信支付3直播间小商店 小程序下单购物+用户沉淀 13资料来源：网络公开资料&阿拉丁研究院整理 十大变化5： “小程序+搜索”打破阶层固化，让用户离服务更近 资料来源：网络公开资料&阿拉丁研究院整理 微信小程序 支付宝小程序 百度智能小程序服务搜索高效分配“服务权” ，成为各平台发力重点。平台利用各自侧重优势将小程序融入搜索，盘活平台生态内服务。腰尾部和低频商户有机会破圈成长。 社交流量去中心化 支付流量平台中心化+去中心化 全域流量中心化搜索结果侧重罗列内容 搜索结果侧重服务功能 强调连接服务，以内容带动服务分发小程序发现页流量激励 搜索权重升级、搜索关键词增加小程序服务置顶简单三步即可申请 “关键词搜索”升级“主动分发+个性化推荐”搜索+连接+服务 14 十大变化6：小程序成为构建私域业态与沉淀数据资产重要抓手 朋友圈 微信好友 社群 线下扫码 跳转视频直播 公众号支付 用户体系生命周期管理体系 品牌认知购买意向用户粘性用后分享拉新转化复购唤醒+留存用户沉淀+数据沉淀用户精准画像 用户数据资产管理 资料来源：网络公开资料&阿拉丁研究院整理 15 十大变化7：小程序成为社区团购战场重要的基础设施互联网巨头+创业公司逐鹿社区团购白热化 小程序成为必备基础设施 社区团购一端直通农产品产地，做产地直采，以提供差异化的生鲜商品和商品体验；一端直达用户，拆解电商快递模块，直接把控到仓、社区和用户三个环节，以降低履约成本。 2020年除夕到初七，小程序生鲜果蔬业态交易笔数增长了149 ，社区电商业态交易笔数增长了322。 小程序原产地 供应商 中心仓库 网格仓 社区自提点线上下单 线下提货团长组建小区微信群团购平台物流信息 数据来源：网络公开资料&阿拉丁指数平台 2020年阿拉丁指数TOP100上榜社区团购小程序代表多多买菜 橙心优选兴盛优选美团优选 同程生活 十荟团苏宁小店 食享会京喜 16 十大变化8：头部互联网平台鏖战激烈，积极布局小程序抢占流量 0246 81012 第1名 第2名 第3名 第4名 第5名 第6名 第7名 第8名 第9名 第10名拼多多 京东购物 京喜 滴滴出行 同程旅行 美团外卖 青桔骑行 京东赚赚 顺丰速运 苏宁易购 美团团购 次数 2020年度头部互联网平台阿拉丁指数T0P10排名上榜频次1 头部TOP10小程序3大变化2020年拼多多月度排名长期占据第一名，热度和用户规模不可撼动。2 TOP3排名为电商平台长期包揽。其中京东系京喜和京东赚赚用户增长迅猛。3 头部互联网平台聚集榜单TOP10现象突出，京东、滴滴、美团等频繁上线新的细分行业小程序，运营效果明显，同时竞争日益白热化。 数据来源：阿拉丁指数平台（）&阿拉丁小程序统计平台（ ） 17 十大变化9：小程序用户渗透县乡级，加速微信支付下沉覆盖乡镇及农村 县城 1 城市78% 83% 76% 微信支付下沉广泛覆盖县域乡村 1 交通出行2 新闻信息3 网络购物4 娱乐内容5 餐饮服务 县域及乡村用户常用小程序TOP5 微信支付及扶贫深入县城及乡村，小程序应用下沉逐步显成效2020年扶贫小程序增至2600多个，增幅达50%。近两年，微信支付在县域及乡村的小店数量累计增长65%，微信支付在县域及乡村日均交易笔数累计增长91%。数据来源：网络公开资料 18 十大变化10：小程序成为传统零售品牌商互联网化重要基础设施 线下门店 微博公众号直播间 微信社群朋友圈小程序消费者消费场景碎片化 小程序是链接碎片场景的最优解运营成本低工具完善 与社群、公众号、直播无缝打通 用户打开率、复购率高 小程序 私域流量公众号微信群 公域流量朋友圈APP广告引流获客活动宣传新品发布 视频直播 品牌宣传 uNIKE2小时小程序直播盛会。新品上线一扫而空，突破97万观看量，收获5.2万条评论互动和34万用户点赞。小程序助其呈现了不可逾越的增长速度。u服装和美妆零售品牌，实现了线下向线上的转移，跑通了“官方小程序商城+企业微信+社群+直播”玩法，迭代了销售模式。数据来源：网络公开资料&阿拉丁研究院整理 19 小程序互联网核心数据解读2020年 核心数据：微信小程序数量超过380万，日活跃用户超4亿 VS小程序数量 DAU MAU 人均单日使用时长300w+ 3.3亿 6.2亿 900s 小程序数量 DAU MAU 人均单日使用时长380w+ 4亿 8.3亿 1200s 数据来源：阿拉丁研究院 & 阿拉丁小程序统计平台（ ） 21 核心数据：全网小程序超600万，互联网头部平台系小程序全面开花 支付宝小程序月活：6亿+小程序数量：200万+ 月活：5亿+小程序数量：42万+百度小程序全网小程序超600万 367万450万+ 2020年全网小程序数量2019年全网APP数量 全网APP数量349万(截止9月)全网小程序数量600万+ 数据来源：网络公开资料&阿拉丁研究院整理& 阿拉丁小程序统计平台 微信小程序月活：8.5亿+小程序数量：380万+头条抖音360 -4.9%+33.3% 注： 2019年中国网信网发布，截止12月中国市场上监测到的APP数量为367万款。2020年9月工信部运行监测协调局发布，截止到9月末，中国市场上监测到的APP数量为349万款。其中本土第三方应用商店APP数量208万款，苹果商店(中国区)APP数量141万款。 22 核心数据：“小程序经济圈”规模化雏形已现，GMV已突破2万亿2019年，小程序交易GMV 食品饮料 运动户外 鞋靴等2019年小程序成交额同比增长5倍以上的品类 2019年小程序消费逐渐被接受，交易额快速增长1.2万亿 2020年1至8月小程序实物商品GMV同比增长115% 奢侈品 购物中心和百货 2020年消费方式加速普及，交易规模大幅跃升2020年交易增长最快细分行业为日化、奢侈品、购物中心和百货。其中，日化行业增长率高达1710%。“小程序从业者”达536万直播商家超6万2万亿 日化用品数据来源：网络公开资料 23 核心数据：小程序入口数量分布TOP3为聊天下拉入口、公众号、二维码 小程序入口分布排行榜 数据来源：阿拉丁研究院 & 阿拉丁小程序统计平台（ ） 24 39.18% 22.66% 9.04% 8.73% 8.69% 3.94% 2.27% 0.60% 0.10% 0.09% 38.80% 24.80% 5.00% 15.70% 5.80% 1.30% 1.80% 1.10% 0.00% 0.20%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00% 35.00%40.00%45.00% 分享 快捷入口 二维码 小程序之间跳转 公众号 搜索 模版消息 广告投放 朋友圈 卡券2020年 2019年 核心数据：分享依然是小程序用户留存的主要入口 数据来源：阿拉丁研究院 & 阿拉丁小程序统计平台（ ） 小程序活跃用户场景入口分布情况 25 39.39% 19.09% 17.70% 8.92% 4.88% 2.76% 0.50% 0.44% 0.42% 0.16% 54.50% 7.10% 8.60% 2.10% 16.30% 3.20% 0.00% 0.50% 0.70% 0.20%0.00%10.00%20.00%30.00%40.00% 50.00%60.00% 分享 公众号 二维码 搜索 小程序之间跳转 广告投放 朋友圈 快捷入口 模版消息 卡券2020年 2019年 核心数据：公众号、二维码、搜索成为小程序拉新增长速度最快的方式 数据来源：阿拉丁研究院 & 阿拉丁小程序统计平台（ ） 小程序新增用户场景入口分布情况n 2020年分享依然是拉新用户的主要入口，但相比同期占比明显下降。n 2020年公众号、二维码、搜索场景入口相比同期占比增长较快。 26 核心数据：生活服务、网络购物成为用户最主要的应用细分场景 0.00%5.00% 10.00%15.00%20.00%25.00% 30.00%35.00% 生活服务 网络购物 视频 旅游 工具 内容资讯 教育 图片摄影 餐饮 社交 线下零售 音频 金融 大健康 游戏 商业服务 政务公益活跃用户 新增用户 n 活跃用户细分行业分布占比TOP3为生活服务、网络购物、视频。n 新增用户细分行业分布占比TOP3为生活服务、网络购物、工具。n 视频作为人民生活娱乐的一部分已被用户逐渐接受，未来小程序视频发展潜力巨大。n 消费者使用小程序进行购物及解决日常生活问题的习惯已经养成。2020年小程序活跃及新增用户细分行业分布 数据来源：阿拉丁研究院 & 阿拉丁小程序统计平台（ ） 27 核心数据：小程序创业热度不减，投资者受大环境影响回归理性 8 8 3 2 1 3 4 2 1012345678 9 战略投资 天使轮 Pre-A A轮 B轮 C轮 C+轮 E轮 F轮 20192020年小程序融资频次行业分布 2020年小程序融资轮次分布 n 受宏观经济低迷及投资者投资策略回归理性的心态影响，2020年小程序融资数量为32起，同比下降33%。投资热点领域仍集中在网络购物和商业服务。n 2020年小程序融资轮次集中在战略投资和天使轮，C+轮融资有所上升，小程序创业热度不减。数据来源：阿拉丁研究院小程序融资数据库 17 11 13 2 2 1 1 120 7 0 3 1 0 1 00510152025 网络购物 企业服务 生活服务 工具 教育 游戏 大健康 视频2019年 2020年 28 小程序互联网生态链解读2020年 2020年小程序生态链已趋于完善，生态边界成型 30资料来源：阿拉丁研究院 外部机构 媒体 投资者 运营 广告 直播 数据商业赋能 宣传投资资源整合支持资源 用户沉淀商业/社会价值 内容生产投资回报投资资源对接/服务保障 平台方 网络购物 生活服务 游戏视频 工具内容资讯线下零售 餐饮 社交旅游 教育 图片摄影 社区团购政务开发者 服务商 开发服务商 小程序商店SaaS服务商 代运营数据服务营销服务BaaS云平台 MCN方案 投资回报 小程序平台系生态变化分析 互联网头部巨头群雄逐鹿小程序，十系平台相争锋 为了提升流量分发效能，深层挖掘增长空间，巨头们纷纷通过布局小程序进行平台化升级。 2020年10月快手正式开放小程序内测邀请，布局小程序开放生态，成为继微信小程序、支付宝小程序、百度小程序、抖音小程序、360小程序等平台之后，又一超级流量者。 小程序家族再添新成员，已形成十大系12种小程序 微信小程序 QQ小程序 支付宝小程序 轻店铺 智能小程序 头条&抖音小程序 360小程序 美团小程序 网易系小程序 新增 腾讯系 阿里系手机厂商联合 京东系 美团系百度开源联盟 字节跳动系 快手系360系 网易系 资料来源：网络公开资料&阿拉丁研究院整理 32京东系小程序手机厂商系小程序 小程序入口分布解读：微信小程序以社交为核心，裂变多元化入口 公众号 profile 页服务预览 公众号 profile 页相关小程序列表 公众号会话下发的文字链接 公众号自定义菜单 公众号模板消息 公众号会话下发的小程序消息卡片 公众号文章 公众号文章商品卡片 单人聊天会话中的小程序消息卡片 App 分享消息卡片 群聊会话中的小程序消息卡片 带 ShareTicket 的小程序消息卡片 扫描小程序码 扫描二维码 扫描一维码 长按图片识别二维码 长按图片识别小程序码 长按图片识别一维码 手机相册选取小程序码 手机相册选取二维码 手机相册选取一维码 聊天主界面下拉顶部搜索框 顶部搜索框搜索结果页“使用过小程序”列表 发现栏小程序主入口搜索框的搜索结果页 搜一搜的结果页 添加好友搜索框的搜索结果页 朋友圈广告原生页 朋友圈广告 小程序广告组件 公众号文章广告 附近小程序列表广告 朋友圈广告详情页 卡券详情页 我的卡包 微信支付完成页 小程序模版消息小程序 朋友圈内打开“单页模式” “单页模式”打开小程序 小程序打开小程序 从另一个小程序返回 小程序profile页其他小程序列表，打开小程序 群工具打开小程序 聊天顶部置顶小程序入口 小程序 profile 页 微信聊天主界面下拉，“最近使用栏” 微信浮窗 发现栏小程序主入口，“最近使用”列表 微信钱包 微信支付签约页 微信支付完成页 二维码收款页 钱包中银行卡表页 分享 卡券 搜索广告公众号 朋友圈 扫码入口快捷入口支付 【小程序】订阅消息 城市服务入口 安卓系统桌面图标 微信游戏中心 客服消息下发的文字链接 医疗健康入口系统 跳转 根据阿拉丁统计平台数据统计，微信小程序目前存在近100个入口。商家可根据入口特性做针对性的流量运营，盘活商业价值。 数据来源：阿拉丁研究院 & 阿拉丁小程序统计平台（ ） 模板消息视频号 33 视频号直播跳转小程序 小程序入口分布解读：支付宝小程序以商业服务为核心，进行入口引流 支付宝小程序 支付宝顶部搜索入口 添加到安卓、苹果系统桌面 支付宝小程序中“附近小程序” 支付宝小程序中的收藏 支付宝小程序服务提醒主入口 1 朋友对话框中的小程序卡片 群消息中的小程序卡片 支付宝朋友动态 钉钉朋友消息 钉钉群消息 微博分享分享入口 2 生活号短视频跳转 直播跳转 生活号文章内图文关联小程序 生活号文章中植入小程序 生活号自定义菜单生活号入口 3 扫描线下二维码 长按图片识别二维码 相册选取二维码 AR识物扫一扫入口4 应用中心第三方服务入口 首页卡包入口 城市服务、车主服务、医疗服务等垂直频道 天天有料-精选小程序 芝麻信用信用生活频道入口5 支付宝首页等部搜索栏 支付宝朋友栏顶部搜索栏 支付宝首页顶部搜索栏使用过的小程序 支付宝小程序中的顶部搜索栏 苹果版支付宝小程序初始化推荐 支付宝小程序-收藏-搜索系统入口6 34资料来源：网络公开资料&阿拉丁研究院整理 小程序入口分布解读：百度构建搜索-信息流-商品服务-运营服务的连接能力二楼-推荐列表（安卓6个）我-小程序详情页推荐 我-小程序推荐列表（安卓）我-常用服务二楼-推荐BANNER（安卓）二楼-推荐ICON（IOS）二楼-查看全部-推荐列表页（安卓）智能小程序中心运营资源位搜索信息流 主FEEDFEED消息提醒百家号文字挂载视频自动挂载UGC作者挂载主FEED干预落地页自动挂载 智能小程序单卡小程序搜索语音直达精准SUG直达自然结果 主入口PUSH闪屏首页框下TIPS活动中心首页右上角聚合页 35资料来源：网络公开资料&阿拉丁研究院整理 小程序入口分布解读：抖音为小程序开放七大入口，收割短视频红利抖音号主页 评论区 关键词搜索l 已认证蓝V的企业账号可以将小程序挂载到账号的主页。l 用户查看企业账号主页时，即可点击进小程序了解更多内容。 用户在观看完商家发布的视频后，可以在评论区与其他用户交换看法，并通过评论区的入口进入小程序完成转化。 用户可以通过搜索关键词查找，快速找到所需的抖音小程序。视频挂载l 抖音小程序最大流量入口。l 商家通过视频内容完成商品种草。l 用户通过视频挂载入口可直接进入小程序完成购买。 历史入口 二维码扫描 l 用户使用过的小程序将会根据最近一次的使用时间，进行先后排序。l 通过历史入口完成用户的召回与留存。 当用户将小程序分享至其他平台时，官方会生成一张抖音小程序的二维码海报，用户只需扫码识别即可进入小程序。社交分享用户在平台内，将小程序分享给好友时，用户点击对话框内的小程序卡片即可快速进入。通过好友之间的相互分享，完成小程序的社交拉新。 36资料来源：网络公开资料&阿拉丁研究院整理 微信小程序频繁释放新能力，成为企业攻克数字化的重要武器2020年微信小程序释放新功能小程序直播 直播流程在商家小程序内 形成闭环，无需跳转其他小程序或 App。 小程序直播操作和使用门槛进一步降低。可通过主播端小程序-点击创建直播间，在手机端即可实现一键开播。 小程序直播支持连麦、拍一拍。 小程序项目成员与直播成员实现权限分离，极大保证了小程序数据与直播数据的安全性。小程序订单管理 支持用户统一查看小程序交易订单并进行管理。 小程序交易保障 为接入交易保障能力的商家提供认证标识，相关订单支持统一的退款售后、联系客服、查看物流、售后维权等后续操作。 商家店铺菜单页、店铺 profile 页、小程序搜索结果页、朋友圈推广等多个场景将展示 “ 交易保障 ”标识，帮助商家提高交易转化。微信小商店 对企业、个体、个人三种开店类型全量开放。 全量开放支持的商品类目已超2000个，涵盖数码、电脑办公、家用电器、服饰内衣、美妆护肤、食品饮料、生活服务等领域。部分商家开通30天内订单超1000单。 视频号支持关联小商店。 微信小商店新增投放朋友圈广告。 新增“无货源商品功能”。 小程序购物组件 小程序购物组件全开放。开发者可直接调用小程序购物组件的标准化接口，使其小程序具备基础的经营能力，如商品、订单、物流、店铺等管理功能。 小商店注册API接口开放。 商家/服务商可以通过调用微信小商店的开放接口，实现对小商店的批量管控。助力企业打造商业化闭环微信开放搜一搜品牌官方区“用户画像”功能 可导流至小程序、公众号、视频号。微信支持添加话题标签小程序封面广告组件上线 37资料来源：网络公开资料&阿拉丁研究院整理 支付宝小程序加速底层能力建设及释放，链接内外构建交易无界生态 物流查询插件上线 支付宝小程序底层新释能小程序性能评测工具对实验室成员开放 小程序音频能力全面开放 e签宝电子合同能力正式上线 小程序接入视频直播能力 支付宝搜索“品牌直达”升级 支付宝小程序开设了“办事处” 支付宝电子发票报销助手全面开放 “免费提现额度发放”能力部分开放 小程序用户 用户消费体验流量用户规模效应快餐、生活等交易服务 多维度消费场景商家服务规模效应阿里-支付宝生态小程序生态 全社会行业上下游打穿金融、信用、支付、供应链、云服务、大数据技术 交易无界 行业规模效应 提供底层基础设施 技术升级，推动提升基础能力 数字经济平台数字经济平台 38资料来源：网络公开资料&阿拉丁研究院整理 百度依托强大的搜索和信息流能力，加速智能小程序生态开放及多元化合作 下拉二楼上线服务中心上线短内容触达能力 度好货分佣平台 增加书架同步功能 百度搜索挂载小程序群发商品功能上线IT底层基础技术 新型AI芯片、各类应用开发平台开放深度学习框架、人工智能算法应用层新功能 开放内容能力分发能力商业变现能力AI能力为处于不同发展阶段的联盟伙伴提供不同的扶持方案 持续开放生态能力多元化合作模式为伙伴提供20亿元分成激励 搜索+信息流 用户服务体系合作伙伴 小程序生态交互层生态服务 精准需求精准服务智能小程序 39资料来源：网络公开资料&阿拉丁研究院整理 BAT小程序细分应用各有差异化，生活服务成为平台聚焦点 TOP5 生活服务28.8% 网络购物12.8% 视频12.3% 游戏12.1% 工具9.9%TOP5 生活服务46.3% 移动购物11.1% 使用工具9.3% 出行服务5.6% 金融理财4.6%TOP5 生活服务22.4% 移动购物15.5% 移动视频15.5% 数字阅读10.3% 新闻资讯6.9%平台活跃用户小程序细分行业分布 以社交链接人与人以电商链接人与货以搜索链接人与内容 以支付入口为优势，积淀零售生态和布局本地服务，使得支付宝小程序的生态伙伴与服务客户更多集中在近场服务范畴。 以微信和QQ为基础，具有熟人社群服务优势。独特社交玩法成就不同的商业价值。如游戏小程序盘活社群、购物小程序服务社区或公众号。 以“搜索+信息流”双引擎为驱动，锁定用户的精准需求，提供对应的智能小程序来满足用户的进阶服务。 数据来源：网络公开资料&阿拉丁统计平台 40 小程序细分行业分析 网络购物 疫情加速培养用户小程序网络购物行为，留存与拉新均爆发式增长 -49.4% 53.1% 15.3% -8.1% 1.8% 0.9% -7.3% 8.7% -3.7% 0.6% 33.1% -9.4% Jan-20 Feb-20 Mar-20 Apr-20 May-20 Jun-20 Jul-20 Aug-20 Sep-20 Oct-20 Nov-20 Dec-20访问用户 环比增长 -22.5% 126.4% -2.0% -16.8% -7.0% 3.1% -14.7% 20.4% -9.8% -5.6% 2.5% -18.6%Jan-20 Feb-20 Mar-20 Apr-20 May-20 Jun-20 Jul-20 Aug-20 Sep-20 Oct-20 Nov-20 Dec-20新增用户 环比增长 网络购物小程序活跃用户月度变化 网络购物小程序新增用户月度变化 数据来源：阿拉丁研究院 & 阿拉丁小程序统计平台（ ） 43 网络购物小程序活跃与新增用户的留存率明显大幅提高 33.8% -1.2% 0.9% 0.7% 0.2% -2.1% -0.7% 0.2% -1.8% 8.4% 1.7% -5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00% 30.00%35.00% 0.1750.180.1850.190.195 0.20.2050.21 Jan-20 Feb-20 Mar-20 Apr-20 May-20 Jun-20 Jul-20 Aug-20 Sep-20 Oct-20 Nov-20次均月度留存 环比增长率 网络购物类小程序访问用户次均月度留存变化 9.6% 53.6% -0.1% -7.1% -9.8% -3.6% -0.2% -9.7% -7.3% 0.8% 32.8% -20.00%-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%00.0050.010.0150.020.0250.03 Jan-20 Feb-20 Mar-20 Apr-20 May-20 Jun-20 Jul-20 Aug-20 Sep-20 Oct-20 Nov-20次均月度留存 环比增长率 网络购物类小程序新增用户次均月度留存变化 数据来源：阿拉丁研究院 & 阿拉丁小程序统计平台（ ） 44 二维码扫码、社群是网络购物小程序活跃与新增用户的重要来源60.1% 26.6% 3.3% 3.0% 2.7% 2.0% 1.0% 1.0% 0.1% 0.0% 0.0%63.3% 1.6% 10.9% 4.5% 5.0% 9.4% 0.2% 3.4% 1.1% 0.3% 0.1%0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%60.00% 70.00% 二维码 分享 公众号 广告投放 卡券 快捷入口 模版消息 朋友圈 其它 搜索 小程序之间跳转活跃用户 新增用户 2020年网络购物小程序活跃用户与新用户来源分布60.02% 82.22% 长按图片识别二维码长按图片识别小程序码手机相册选取二维码手机相册选取小程序码扫描二维码扫描小程序码内环：新增用户外环：活跃用户 数据来源：阿拉丁研究院 & 阿拉丁小程序统计平台（ ） 45 电商平台、社区团购成为网络购物小程序主要模式 20 13 17 13 14 24 22 21 17 19 21 18 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月0510 15202530 Jan-20 Feb-20 Mar-20 Apr-20 May-20 Jun-20 Jul-20 Aug-20 Sep-20 Oct-20 Nov-20 Dec-20 垂直电商 电商平台 社区团购 综合电商 生鲜电商 其他 2020年阿拉丁指数TOP100网络购物小程序细分行业分布 2020年阿拉丁指数TOP100网络购物小程序上榜数量月度趋势 从2020年1-12月阿拉丁小程序指数TOP100分析来看，网络购物小程序上榜率基本保持20%，小程序电商成为线上零售重要模式。 数据来源：阿拉丁指数平台& 阿拉丁小程序统计平台（ ） 京东购物 京喜 兴盛优选 苏宁易购 同程生活 拼多多网络购物代表小程序 46云货优选 用户在导购、生鲜、社区团购类小程序上停留时间相对较长 -100200500 8001100140017002000 Jan-20 Feb-20 Mar-20 Apr-20 May-20 Jun-20 Jul-20 Aug-20 Sep-20 Oct-20 Nov-20 Dec-202 Dec-20电商平台 垂直电商 生鲜电商 综合电商 团购 导购 2020年网络购物细分行业小程序活跃用户月均停留时长趋势单位:秒 2020年，从用户停留行为来看，用户平均停留在导购小程序时长约1500秒，生鲜电商小程序约1050秒，社区团购小程序约850秒，远超传统电商平台。 数据来源：阿拉丁研究院 & 阿拉丁小程序统计平台（ ） 47 优秀案例一: 群接龙8800万+用户首选的社群活动专业工具群聊n “群接龙” 是微信生态内的社群服务工具，用户通过群接龙可高效的进行群收款、群购物、群报名、群推广、群用户分析等社群活动管理，作为一款综合型群服务工具，极大提升了用户在微信群内交易效率。群接龙是广西尚食科技有限公司独立研发的小程序，拥有自主知识产权、商标权。社群活动创新者 群接龙是社群团购领域最有影响力的产品之一，有报名、团购、互动、评选、阅读、填表活动等功能，并提供功能丰