2020中国民营企业500强调研分析报告.pdf

2020 中 国 民 营 企 业 500 强 调 研 分 析 报 告2020中国民营企业500强调研分析报告 全国工商联经济部2020年9月 全国工商联 全国工商联 全国工商联 2020 中 国 民 营 企 业 500 强 调 研 分 析 报 告目录说明.1前言.2一、基本情况.5（一）民营企业500强整体规模持续增长.5（二）民营企业500强利润水平小幅增加.11（三）民营企业500强社会贡献总体平稳.15（四）民营企业500强产业结构不断优化.20 （五）民营企业500强投融资活动更加审慎. 32（六）民营企业500强技术创新能力和品牌建设稳步提升.38（七）民营企业500强走出去日趋规范理性. 49（八）民营企业500强公司治理能力和法治水平持续提升.62（九）民营企业500强保持东部地区为主、中西部地区经营持续增长态势.68二、专题报告.74（一）民营企业500强转型升级专题.74（二）民营企业500强参与“一带一路”建设专题.77（三）民营企业500强防范化解重大风险专题.82（四）民营企业500强参与精准扶贫专题.88（五）民营企业500强参与污染防治专题.94（六）民营企业500强参与乡村振兴专题. 101 （七）民营企业500强营商环境专题.106（八）制造业民营企业500强专题.118（九）民营企业500强应对新冠病毒肺炎疫情专题.127三、榜单发布.138（一）2020中国民营企业500强榜单.138（二）2020中国制造业民营企业500强榜单. 160（三）2020中国服务业民营企业100强榜单. 182 全国工商联 全国工商联 全国工商联 2020 中 国 民 营 企 业 500 强 调 研 分 析 报 告 1 说明调研目的：通过对上规模民营企业连续多年的调查和研究，分析民营经济的发展趋势，研究民营企业的发展规律，了解民营企业的发展特征，以及发展中存在的问题，为服务民营经济高质量发展、促进“两个健康”，提供依据和参考。调研方法：调研由全国工商联组织各省区市工商联、直属商会在其各自区域、行业范围内实施，以民营企业自愿参加为原则，不收取任何费用。企业根据财务报表和实际经营情况填写调查表，由企业法人代表签字确认，填报数据经由地方有关部门初核、利安达会计师事务所审核，数据委托中华财务咨询有限公司分析。 调研对象：2019年度营业收入总额在5亿元人民币（含）以上的私营企业、民营经济成分控股的有限责任公司和股份有限公司（2019年度出现重大违法违规事件和严重失信行为的公司除外）。调研内容：主要包括企业经营情况、资产和人员规模、企业投融资、企业管理和技术创新情况、企业国际化发展战略实施等，同时结合不同时期国内外经济形势等方面的变化，对与民营企业发展密切相关的重要问题和热点问题进行专题调查。时间范围：除民营企业应对新冠病毒肺炎疫情专题外，榜单排序及数据分析均基于调研起止时间为2019年1月1日2019年12月31日的数据。本报告将参与全国工商联上规模民营企业调研营业收入前500位企业 称为“中国民营企业500强”，2020中国民营企业500强调研分析报告即是对该500家企业数据进行深入分析的成果。正文数据除标明资料来源的，其他均出自2019年度全国工商联上规模民营企业调研问卷。 全国工商联 全国工商联 全国工商联 2020 中 国 民 营 企 业 500 强 调 研 分 析 报 告 2 前言12019年是新中国成立70周年，是全面建成小康社会、实现第一个百年奋斗目标的关键之年。面对国内外风险挑战明显增多的复杂局面，在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下，全党全国贯彻党中央决策部署，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，坚持以供给侧结构性改革为主线，积极推动高质量发展，着力深化改革扩大开放，持续打好三大攻坚战，扎实做好稳就业、稳金融、稳外贸、稳外资、稳投资、稳预期工作，保持经济社会持续健康发展，为全面建成小康社会打下决定性基础。2019年，我国经济运行总体平稳，国内生产总值达到99.1万亿元，增长6.1%；人均国内生产总值突破1万美元大关，较上年增长5.7%；城镇新 增就业1352万人，调查失业率在5.3%以下；居民消费价格上涨2.9%；国际收支基本平衡；全社会固定资产投资增长5.1%，民间固定资产投资增长4.7%。经济结构继续优化，全年最终消费支出对国内生产总值增长的贡献率为57.8%，先进制造业、现代服务业较快增长。发展新动能不断增强，规模以上工业中，战略性新兴产业增加值增长8.4%，高技术制造业增加值增长8.8%，装备制造业增加值增长6.7%；规模以上服务业中，战略性新兴服务业企业营业收入增长12.7%。质量效益持续提升，万元国内生产总值能耗较上年下降2.6%，全员劳动生产率较上年提高6.2%。营商环境日趋优化，大众创业万众创新深入开展，日均新登记企业2万户，市场主体总数达1.2亿户，全年减税降费2.36万亿元。外贸外资保持稳定，货物进出口总额较上年增长3.4%，其中对“一带一路”沿线国家进出口总额增长10.8%；实 际使用外商直接投资增长5.8%，其中“一带一路”沿线国家对华直接投资增长24.8%；三大攻坚战取得关键进展，脱贫攻坚取得决定性成就；主要污染物排放量继续下降，生态环境总体改善；金融运行总体平稳。同时也要看到，当前世界经济增长持续放缓，仍处在国际金融危机后1有关数据来自：中华人民共和国2019年国民经济和社会发展统计公报、2019年中央经济工作会议公报和2020年政府工作报告。 全国工商联 全国工商联 全国工商联 2020 中 国 民 营 企 业 500 强 调 研 分 析 报 告 3 的深度调整期，世界大变局加速演变的特征更趋明显，全球动荡源和风险点显著增多。我国正处在转变发展方式、优化经济结构、转换增长动力的攻关期，结构性、体制性、周期性问题相互交织，“三期叠加”影响持续深化，经济下行压力加大。民营企业家出现预期不稳、信心不足，企业生产经营面临诸多困难和风险，尤其是中美经贸摩擦带来的扰动和冲击，更让许多企业压力倍增。党中央高度重视民营经济发展，习近平总书记在参加十三届全国人大二次会议福建代表团审议时，再次强调要坚持“两个毫不动摇”，落实鼓励引导支持民营经济发展的各项政策措施，为各类所有制企业营造公平、透明、法治的发展环境，营造有利于企业家健康成长的良好氛围。中央出台了关于营造更好发展环境支持民营企业改革发展的意见优化营商环境条例关于加强金融服务民营企业的若干意见等一系列 政策举措，各地区、各部门深入贯彻落实习近平总书记在民营企业座谈会上的重要讲话精神，完善相关配套措施，不断优化营商环境。100名非公有制经济人士和新的社会阶层人士被授予“优秀中国特色社会主义事业建设者”称号。过去的一年里，民营企业500强在党和政府的鼓励、引导、支持下，持续加大创新力度，因地制宜聚焦主业加快转型升级，积极参与国家重大战略，努力实现高质量发展。民营企业500强规模持续增长、产业结构日趋优化、创新能力稳步提升。但是成本上升、融资难融资贵、国际市场持续低迷、风险隐患不断增加等问题依然突出，企业利润空间收窄、投资意愿下降，在一定程度上制约着民营企业500强的健康发展。今年初，突如其来的新冠肺炎疫情对我国经济社会造成较大冲击，民 营企业特别是中小微企业面临较大困难，稳就业压力攀升，不断积聚的风险也在通过产业链传导蔓延。在习近平总书记亲自指挥、亲自部署下，经过全国上下和广大人民群众艰苦卓绝努力并付出牺牲，疫情防控阻击战取得重大战略成果，统筹推进疫情防控和经济社会发展工作取得积极成效。民营企业500强认真贯彻落实党中央决策部署，在积极投身疫情防控阻击战的同时，正确认识新冠肺炎疫情、经贸摩擦加剧等给企业带来的长期性 全国工商联 全国工商联 全国工商联 2020 中 国 民 营 企 业 500 强 调 研 分 析 报 告 4 和不确定性影响，及时调整产业布局和全球资源配置，大力实施科技创新，努力在危机中育新机、于变局中开新局。2020年是全面建成小康社会和“十三五”规划收官之年，也是脱贫攻坚决战决胜之年。在疫情防控常态化前提下，党中央提出要扎实做好“六稳”工作、落实“六保”任务，加快形成以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局，民营企业500强将进一步坚定发展信心，弘扬企业家精神，抓住新一轮科技革命和产业变革新机遇，面向国际国内两个市场，统筹做好技术创新、转型升级、守法诚信经营、防范化解风险、参与国家重大战略等工作，积极履行社会责任，确保就业岗位稳定和产业链供应链稳定，努力推动企业实现高质量发展，为夺取疫情防控和经济社会发展双胜利、决胜全面建成小康社会作出新的更大贡献！ 全国工商联 全国工商联 全国工商联 2020 中 国 民 营 企 业 500 强 调 研 分 析 报 告 5 一、基本情况（一）民营企业500强整体规模持续增长2019年，民营企业500强门槛为202.04亿元（见图1）。 图1 2011-2019年民营企业500强入围门槛（单位：亿元）2019年，民营企业500强的营业收入总额合计为301708.26亿元，户均603.42亿元（见图2）。 图2 2011-2019年民营企业500强营业收入总额（单位：亿元）2019年，民营企业500强的企业资产总额合计为369608.01亿元，户 全国工商联 全国工商联 全国工商联 2020 中 国 民 营 企 业 500 强 调 研 分 析 报 告 6 均739.22亿元（见图3）。 图3 2011-2019年民营企业500强资产总额（单位：亿元）2019年，有57家企业营业收入总额超过1000亿元（含）、106家企业营业收入总额在500亿元1000亿元之间、337家企业营业收入总额在100亿元500亿元之间（见表1）。表1 2017-2019年民营企业500强营业收入结构表营业收入（亿元）2019年企业数量（家）2018年企业数量（家）2017年企业数量（家）1000 57 56 425001000 2 106 85 91100500 337 359 367合计500 500 500表2 2019年民营企业500强营业收入前20家（单位：亿元）2019年排名2018年排名企业名称所属行业所在省份2019年营业收入2018年营业收入1 1华为投资控股有限公司计算机、通信和其他电子设备制造业广东省8588.33 7212.022 3苏宁控股集团零售业江苏省6652.59 6024.563 4正威国际集团有限公司有色金属冶炼和压 延加工业广东省6138.99 5051.184 8恒力集团有限公司化学原料和化学制品制造业江苏省5567.40 3717.362区间范围包含下限值，不含上限值。下同。 全国工商联 全国工商联 全国工商联 2020 中 国 民 营 企 业 500 强 调 研 分 析 报 告 7 2019年排名2018年排名企业名称所属行业所在省份2019年营业收入2018年营业收入5 7碧桂园控股有限公司房地产业广东省4859.08 3790.796 5恒大集团有限公司房地产业广东省4775.61 4661.967 9联想控股股份有限公司计算机、通信和其他电子设备制造业北京市3892.18 3589.208 10国美控股集团有限公司零售业北京市3717.01 3340.989 13万科企业股份有限公司房地产业广东省3678.94 2976.7910 11浙江吉利控股集团有限公司汽车制造业浙江省3308.18 3285.2111 19中南控股集团有限公司房地产业江苏省2821.40 2225.43 12 16美的集团股份有限公司电气机械和器材制造业广东省2793.81 2618.2013 14山东魏桥创业集团有限公司有色金属冶炼和压延加工业山东省2792.81 2844.8714 18青山控股集团有限公司黑色金属冶炼和压延加工业浙江省2626.02 2265.0115 17江苏沙钢集团有限公司黑色金属冶炼和压延加工业江苏省2520.85 2410.0216 20阳光龙净集团有限公司综合福建省2480.78 2208.9617 28浙江恒逸集团有限公司化学纤维制造业浙江省2151.64 1447.2218 24小米通讯技术有限公司计算机、通信和其他电子设备制造业北京市2058.39 1749.1519 33浙江荣盛控股集团有限公司化学原料和化学制品制造业浙江省2056.37 1286.00 20 26泰康保险集团股份有限公司保险业北京市2038.14 1649.152019年，资产总额超过1000亿元的企业有80家、资产总额在100亿元1000亿元的有336家、资产总额在50亿元100亿元的有53家、资产总额小于50亿元的有31家（见表3）。其中，恒大集团有限公司、碧桂园控股有限公司、万科企业股份有限公司、大连万达集团股份有限公司四家企业资产总额均超过万亿元。恒大集团有限公司以22065.77亿元的规模，位居民营企业500强资产总额榜首（见表4）。全国工商联全国工商联 全国工商联 2020 中 国 民 营 企 业 500 强 调 研 分 析 报 告 8 表3 2017-2019年末民营企业500强资产总额结构表资产总额（亿元）2019年企业数量（家）2018年企业数量（家）2017年企业数量（家）1000 80 76 611001000 336 339 33850100 53 59 7250 31 26 29合计500 500 500表4 2019年末民营企业500强资产总额前20家（单位：亿元）2019 年排名2018年排名企业名称所属行业所在省份2019年末资产总额2018年末资产总额1 1恒大集团有限公司房地产业广东省22065.77 18800.282 2碧桂园控股有限公司房地产业广东省19071.52 16296.943 3万科企业股份有限公司房地产业广东省17299.29 15285.794 5大连万达集团股份有限公司综合辽宁省10068.45 9586.065 6泰康保险集团股份有限公司保险业北京市9354.87 8060.226 7华为投资控股有限公司计算机、通信和其他电子设备制造业广东省8586.61 6657.927 8复星国际有限公司综合上海市7156.81 6388.84 8 10龙湖集团控股有限公司房地产业重庆市6522.45 5068.849 9联想控股股份有限公司计算机、通信和其他电子设备制造业北京市6240.75 5582.6710 12华夏幸福基业股份有限公司房地产业河北省4578.12 4097.1211 13广州富力地产股份有限公司房地产业广东省4273.26 3661.9412 14阳光龙净集团有限公司综合福建省4183.11 3541.6913 15浙江吉利控股集团有限公司汽车制造业浙江省3956.88 3334.3114 11苏宁控股集团零售业江苏省3714.52 4309.3415 17阳光保险集团股份有限公司保险业广东省3315.25 2914.53 16 25重庆市金科投资控股（集团）有限责任公司房地产业重庆市3293.05 2386.9717 21中南控股集团有限公司房地产业江苏省3203.83 2665.40 全国工商联 全国工商联 全国工商联 2020 中 国 民 营 企 业 500 强 调 研 分 析 报 告 9 2019年排名2018年排名企业名称所属行业所在省份2019年末资产总额2018年末资产总额18 19美的集团股份有限公司电气机械和器材制造业广东省3019.55 2637.0119 16百度公司互联网和相关服务北京市3013.16 2975.6320 27江苏沙钢集团有限公司黑色金属冶炼和压延加工业江苏省2871.02 2298.24入围2020年财富杂志世界500强榜单的中国内地民营企业共有29家，较上年增加3家，分别是：中国平安保险（集团）股份有限公司 3、华为投资控股有限公司、太平洋建设集团4、正威国际集团、京东集团5、恒力集团、阿里巴巴集团6、碧桂园控股有限公司、中国恒大集团、腾讯控股有限公司7、万科企业股份有限公司、联想集团8、中国民生银行9、浙江吉利控股集团、雪松控股集团10、美的集团股份有限公司、山东魏桥创业集团、苏宁易购集团11、青山控股集团、江苏沙钢集团、阳光龙净集团有限公司、小米集团、泰康保险集团、海尔智家股份有限公司12、珠海格力电器股份有限公司 13、新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司、华夏保险公司14、盛虹控股集团有限公司、海亮集团有限公司。其中19家企业入围2019年度民营企业500强（其余10家企业未参加调研15），较上年减少1家，排名和营业收入整体均较上年有所提升（见表5）。 3中国平安保险（集团）股份有限公司未参加民营企业500强排序，在世界500强中排第21位。4太平洋建设集团未参加民营企业500强排序，在世界500强中排第75位。5成都京东世纪贸易有限公司为京东集团的子公司，在民营企业500强排第255位。京东集团在世界500强排第102位。6阿里巴巴集团未参加民营企业500强排序，在世界500强中排第132位。7腾讯控股有限公司未参加民营企业500强排序，在世界500强中排第197位。8联想集团为联想控股股份有限公司的子公司，联想控股股份有限公司参加了民营企业500强排序，联想集团在世界500强中排第224位。9中国民生银行未参加民营企业500强排序，在世界500强中排第239位。10雪松控股集团未参加民营企业500强排序，在世界500强中排第296位。 11苏宁易购集团是苏宁控股集团的子公司，参与民营企业500强排序的是苏宁控股集团。苏宁易购集团在世界500强排第324位。12海尔智家股份有限公司未参加民营企业500强排序，在世界500强中排第435位。13珠海格力电器股份有限公司未参加民营企业500强排序，在世界500强排第436位。14华夏保险公司未参加民营企业500强排序，在世界500强中排第449位。15苏宁易购集团作为子公司，纳入苏宁控股集团合并范围；联想集团作为子公司，纳入联想控股股份有限公司合并范围，因此有10家未参加民营企业500强调研。 全国工商联 全国工商联 全国工商联 2020 中 国 民 营 企 业 500 强 调 研 分 析 报 告 10 表5进入2019年度世界500强的民营企业500强名单（单位：亿美元）2019年排名2018年排名企业名称2019年营业收入2018年营业收入所属行业49 61华为投资控股有限公司1243.16 1090.30计算机、通信和其他电子设备制造业91 119正威国际集团有限公司888.62 763.63有色金属冶炼和压延加工业107 181恒力集团805.88 561.99化学原料和化学制品制造业147 177碧桂园控股有限公司703.35 573.09房地产业152 138中国恒大集团691.27 704.79房地产业208 254万科企业股份有限公司532.53 449.13房地产业 224 212联想集团507.16 510.38计算机、通信和其他电子设备制造业243 220浙江吉利控股集团有限公司478.86 496.65汽车制造业307 312美的集团股份有限公司404.40 384.09电气机械和器材制造业308 273山东魏桥创业集团有限公司404.26 430.08有色金属冶炼和压延加工业324 333苏宁易购集团389.71 370.32零售业329 361青山控股集团380.12 342.42黑色金属冶炼和压延加工业351 340江苏沙钢集团364.88 364.41黑色金属冶炼和压延加工业354 368阳光龙净集团有限公司359.09 333.95综合422 468小米集团297.95 264.44计算机、通信和其他电子设备制造业 424 498泰康保险集团股份有限公司295.02 249.32保险业443 439新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司287.11 285.64零售业455 -盛虹控股集团有限公司278.70 -纺织业468 473海亮集团有限公司272.09 262.51有色金属冶炼和压延加工业全国工商联全国工商联 全国工商联 2020 中 国 民 营 企 业 500 强 调 研 分 析 报 告 11 （二）民营企业500强利润水平小幅增加2019年，民营企业500强的利润水平保持增长势头，但增幅收窄；销售净利率、资产净利率、净资产收益率均较上年略有提高，单位员工创收能力和人均利润水平均有小幅提升，总资产周转率较上年有所下降。与上年相比，2019年亏损企业数量有所减少，但亏损总额和户均亏损额有较大增加。1.利润水平持续增长2019年，民营企业500强税后净利润为13930.65亿元（见图4）。 图4 2015-2019年民营企业500强税后净利润情况（单位：亿元）2019年，民营企业500强税后净利润过百亿元的有22家（较上年增加1家），分别是华为投资控股有限公司、碧桂园控股有限公司、万科企业股份有限公司、恒大集团有限公司、龙湖集团控股有限公司、美的集团股份有限公司、泰康保险集团股份有限公司、恒力集团有限公司、网易（杭州）网络有限公司、复星国际有限公司等（见表6）。 全国工商联 全国工商联 全国工商联 2020 中 国 民 营 企 业 500 强 调 研 分 析 报 告 12 表6 2019年民营企业500强税后净利润超过百亿元的企业（单位：亿元）2019年排名2018年排名企业名称所属行业所在省份2019年营业收入2019年税后净利润2018年税后净利润1 2华为投资控股有限公司计算机、通信和其他电子设备制造业广东省8588.33 626.56 593.452 4碧桂园控股有限公司房地产业广东省4859.08 612.02 485.423 3万科企业股份有限公司房地产业广东省3678.94 551.32 492.724 1恒大集团有限公司房地产业广东省4775.61 335.40 722.105 8龙湖集团控股有限公司房地产业重庆市1510.26 265.52 208.916 6美的集团股份有限公司电气机械和器材制造业广东省2793.81 252.77 216.50 7 15泰康保险集团股份有限公司保险业北京市2038.14 218.02 115.998 23恒力集团有限公司化学原料和化学制品制造业江苏省5567.40 215.63 92.989 38网易（杭州）网络有限公司互联网和相关服务浙江省592.41 214.31 64.7710 11复星国际有限公司综合上海市1429.82 201.69 170.1011 20龙光集团房地产业广东省806.64 158.22 120.3312 14华夏幸福基业股份有限公司房地产业河北省1052.10 146.85 118.0313 81温氏食品集团股份有限公司畜牧业广东省731.45 144.45 42.5614 10浙江吉利控股集团有限公司汽车制造业浙江省3308.18 141.91 202.6815 18正威国际集团有限公司有色金属冶炼和压延加工业广东省6138.99 126.77 109.21 16 65三一集团有限公司专用设备制造业湖南省875.76 123.76 50.5017 17重庆市金科投资控股（集团）有限责任公司房地产业重庆市1906.66 121.41 110.1618 16苏宁控股集团零售业江苏省6652.59 105.12 112.6319 9江苏沙钢集团有限公司黑色金属冶炼和压延加工业江苏省2520.85 101.75 208.0520 13小米通讯技术有限公司计算机、通信和其他电子设备制造业北京市2058.39 101.03 134.7821 26广州富力地产股份有限公司房地产业广东省908.14 100.93 87.2822 87合景泰富集团控股有限公司房地产业广东省389.54 100.56 41.552.盈利能力和经营效率总体略有提高，但资产周转速度连续两年小幅下降从盈利情况来看，2019年民营企业500强销售净利率为4.62%、资产净利率为4.04%、净资产收益率为13.45%，整体较上年略有提高（见图5）。全国工商联全国工商联 全国工商联 2020 中 国 民 营 企 业 500 强 调 研 分 析 报 告 13 图5 2015-2019年民营企业500强盈利情况从经营效率来看，民营企业500强的人均营业收入、人均净利润均较上年有所增加，总资产周转率连续两年下降，但降幅较小。2019年，民营企业500强人均营业收入为289.05万元、人均净利润为13.35万元，总资产周转率为87.56%（见图6）。 图6 2015-2019年民营企业500强经营效率情况2019年，民营企业500强共有6家企业发生亏损，较上年减少5家。亏损总额为153.16亿元，较上年亏损总额增加74.27亿元，亏损情况有所加重，亏损企业户均亏损额为25.53亿元。亏损企业所属行业分别为软件和 全国工商联 全国工商联 全国工商联 2020 中 国 民 营 企 业 500 强 调 研 分 析 报 告 14 信息技术服务业，互联网和相关服务，石油、煤炭及其他燃料加工业，黑色金属冶炼和压延加工业（见表7）。表7 2019年民营企业500强亏损企业情况所属行业税后净利润（亿元）亏损企业数量（家）亏损企业平均亏损额（亿元）本行业500强企业数量（家）软件和信息技术服务业-102.77 1 -102.77 3互联网和相关服务-42.90 3 -14.30 6石油、煤炭及其他燃料加工业-4.38 1 -4.38 27黑色金属冶炼和压延加工业-3.11 1 -3.11 61合计-153.16 6 - 97 全国工商联 全国工商联 全国工商联 2020 中 国 民 营 企 业 500 强 调 研 分 析 报 告 15 （三）民营企业500强社会贡献总体平稳2019年，民营企业500强税收贡献稳步增长，但增幅收窄。在吸纳就业方面，员工总数较上年有小幅下降。1.税收贡献稳步增长，但增速明显减缓从纳税总额来看，民营企业500强纳税总额总体继续保持增长态势，占全国税收总额16的比重持续增加。2019年，民营企业500强纳税总额达13738.41亿元，占全国税收总额的比重为8.70%（见图7）。 图7 2015-2019年民营企业500强纳税情况从纳税额结构分布看，2019年，纳税1亿元以上的500强企业数量为482家，较上年增加3家，占比96.40%。纳税额超过20亿元（含）的企业152家，较上年减少5家，占民营企业500强的30.40%（见表8）。万科企业股份有限公司位居民营企业500强纳税额榜首。万科企业股份有限公司、华为投资控股有限公司纳税额超过千亿元，分别为1043.66亿元和1010.00亿元。碧桂园控股有限公司、恒大集团有限公司、浙江吉利控股集团有限公司、恒力集团有限公司、大连万达集团股份有限公司、龙湖集团控股有限公司纳税额均超过200亿元，分别为702.00亿元、406.30亿 16全国税收数据来自于国家统计局统计数据。 全国工商联 全国工商联 全国工商联 2020 中 国 民 营 企 业 500 强 调 研 分 析 报 告 16 元、395.92亿元、303.53亿元、272.80亿元和235.48亿元（见表9）。表8 2017-2019年民营企业500强纳税额结构分布纳税额（亿元）2019年2018年2017年企业数量（家）占500强比例企业数量（家）占500强比例企业数量（家）占500强比例20 152 30.40% 157 31.40% 128 25.60%1020 105 21.00% 109 21.80% 108 21.60%110 225 45.00% 213 42.6% 232 46.40%5亿45 44.55% - - -2亿5亿18 17.82% 5000万美元13 40.63% 25民营企业500强上市情况为2019年度新增调研问题，无往年数据进行对比分析。 全国工商联 全国工商联 全国工商联 2020 中 国 民 营 企 业 500 强 调 研 分 析 报 告 34 境内并购（人民币）境外并购（美元）交易对价企业数量（家）占境内并购比例交易对价企业数量（家）占境外并购比例5000万2亿19 18.81% 1000万5000万美元7 21.88%1000万5000万16 15.84% 500万1000万美元5 15.63%500万1000万3 2.97% 100万500万美元2 6.25%500万0 0.00% 100万美元5 15.63%合计101 100%合计32 100%分行业看，开展并购活动最为频繁的5个行业，与上年相同。综合，房地产业，黑色金属冶炼和压延加工业，共有42起并购活动，涉及企业数量分别为13家、13家和11家（见表28）。 表28 2019年民营企业500强发生并购重组前五的行业所属行业并购事件（起）涉及并购活动的企业数量（家）综合16 13房地产业15 13黑色金属冶炼和压延加工业11 11计算机、通信和其他电子设备制造业9 6零售业6 43.积极投身国家战略和区域协调发展战略2019年民营企业500强中，共有471家企业参与了各类国家战略，占比为94.20%，较上年增加5家。其中，191家企业参与了“一带一路”建设，占比为46.47%，较上年增长4.05个百分点；291家企业参与了乡村振 兴战略，占比为61.78%，较上年增加2.34个百分点（见表29）。表29 2015-2019年民营企业500强参与国家发展战略情况（单位：家）参与国家战略2019年企业数量占填报企业比例2018年企业数量2017年企业数量2016年企业数量2015年企业数量“一带一路”建设191 46.47% 179 181 210 183乡村振兴战略291 61.78% 277 227 - - 全国工商联 全国工商联 全国工商联 2020 中 国 民 营 企 业 500 强 调 研 分 析 报 告 35 2019年，共有263家企业参与了区域协调发展战略。参与最多的是长三角区域一体化发展战略，共有152家企业，占参与区域协调发展战略企业的57.79%，占500强企业的30.40%；其次是参与长江经济带发展的企业达100家，占参与企业总数的38.02%，占500强企业的20.00%；参加粤港澳大湾区建设的企业达97家，占参与企业总数的36.88%，占500强企业的19.40%（见表30）。表30 2019年民营企业500强参与区域协调发展战略情况区域协调发展战略东北振兴战略京津冀协同发展雄安新区建设长江经济带发展长三角区域一体化发展粤港澳大湾区建设 企业数量（家）78 89 30 100 152 97占参与区域协调发展战略企业数量比例29.66% 33.84% 11.41% 38.02% 57.79% 36.88%占500强比例15.60% 17.80% 6.00% 20.00% 30.40% 19.40%2019年，民营企业500强认真落实党中央关于打好“三大攻坚战”的决策部署，积极投身“三大攻坚战”，参与防范化解重大风险、污染防治攻坚战的企业数量，较上年分别增加5家、21家（见表31）。表31 2018-2019年民营企业500强参与“三大攻坚战”情况 参与三大攻坚战2019年参与企业数量（家）占500强比例2018年参与企业数量（家）占500强比例防范化解重大风险475 95.00% 470 94.00%精准脱贫355 71.00% 355 71.00%污染防治403 80.60% 382 76.40%随着国家不断加强PPP（政府和社会资本合作）项目投资和建设管理，民营企业500强更加理性参与PPP项目，2019年参与PPP项目的企业有105家，较上年减少了1家（见表32）。全国工商联全国工商联 全国工商联 2020 中 国 民 营 企 业 500 强 调 研 分 析 报 告 36 表32 2017-2019年民营企业参与PPP项目情况（单位：家）参与PPP项目意向2019年参与企业数量占500强比例2018年参与企业数量2017年参与企业数量已参与105 21.00% 106 111未参与但打算参与156 31.20% 159 185未参与但不确定是否参与78 15.60% 77 29未参与也不打算参与122 24.40% 112 113其他39 7.80% 45 62从项目投资领域来看，民营企业500强参与市政和基础设施类项目的企业数量有所减少，共35家，较上年减少3家。投资健康养老、文化体 育、水利建设、生态建设与环境保护、城镇综合开发、体育、社会保障等PPP项目的企业数量，较上年均有所增加。其中，参与城镇综合开发类PPP项目的企业数量29家，较上年增长3.14倍；参与水利建设和文化体育类PPP项目的企业数量各11家，较上年分别增加4家和3家。参与科技类PPP项目的企业8家，较上年减少4家；参与保障性安居工程类PPP项目的企业数量15家，较上年减少8家（见图11）。 图11 2017-2019年民营企业500强PPP项目参与情况（单位：家） 全国工商联 全国工商联 全国工商联 2020 中 国 民 营 企 业 500 强 调 研 分 析 报 告 37 调研显示，民营企业500强认为PPP项目在配套政策不完善，信息披露不完善、信息不对称上有较为明显的改进。其中，认为项目“配套政策不完善”的企业有44家，较上年减少10家；认为项目“信息披露不完善、信息不对称”的企业有19家，较上年减少4家。调研显示，部分行业和领域准入门槛高、投资收益预期不明朗、融资难融资贵等仍然是民营企业500强参与PPP项目面临的主要问题。其中，认为部分行业和领域准入门槛高、投资收益预期不明朗的企业数量均为76家，占实际填报企业数量的比重均为39.18%；认为融资难融资贵的企业有70家，占实际填报企业数量的36.08%（见表33）。 表33 2019年民营企业500强参与PPP项目面临的问题参与PPP项目面临的问题企业数量（家）占填报企业比例占500强比例部分行业和领域准入门槛高76 39.18% 15.20%投资收益预期不明朗76 39.18% 15.20%融资难融资贵70 36.08% 14.00%PPP政策调整46 23.71% 9.20%配套政策不完善44 22.68% 8.80%报建审批手续繁琐38 19.59% 7.60%项目投资规模过大37 19.07% 7.40% 信息披露不完善、信息不对称19 9.79% 3.80%竞争中受到不公平待遇17 8.76% 3.40%运营中没有话语权16 8.25% 3.20%政府不兑现承诺9 4.64% 1.80%地方保护主义8 4.12% 1.60%现金流无法持续或资金链断裂8 4.12% 1.60%项目被清库4 2.06% 0.80%其他41 21.13% 8.20%填报企业数量194 - - 全国工商联 全国工商联 全国工商联 2020 中 国 民 营 企 业 500 强 调 研 分 析 报 告 38 （六）民营企业500强技术创新能力和品牌建设稳步提升2019年，民营企业500强加强产学研合作，持续在产品、技术、管理、模式等方面开展创新，不断加强科研队伍建设，优化科研人才结构，推进科技成果转化，提升产品及服务质量，促进企业转型升级，实现高质量发展。民营企业500强持续加强品牌建设，国内外商标总量均继续呈增长趋势。1.民营企业500强研发人员比重进一步提升，研发经费投入强度有所下降民营企业500强坚持研发投入，研发人员占比继续提升。但高研发经费投入强度企业数量有所减少，低研发经费投入强度企业数量则有所增加。 从研发人员情况看，民营企业拥有研发人员的企业数量继续提升。2019年，民营企业500强中，填报拥有研发人员的企业有414家，较上年增加5家，增长1.22%。其中，研发人员占员工总数超过10%（含）的企业有186家，较上年增加2家；研发人员占比在3%10%的企业