2021中国连锁酒店产业全景图谱.pdf

预 见 2021： 2021 中 国 连 锁 酒 店 产 业 全 景 图 谱 (附 市 场 规 模 、 竞 争 格 局 、 发 展 前 景 等 ) 受 益 于 宏 观 经 济 企 稳 、 供 需 关 系 改 善 、 居 民 消 费 升 级 ， 我 国 旅 游 业 发 展 迅 速 ，而 旅 游 业 作 为 酒 店 行 业 的 上 游 的 一 个 重 要 组 成 部 分 ， 直 接 影 响 着 酒 店 行 业 的 发 展状 况 ， 因 此 旅 游 业 的 快 速 发 展 带 动 了 酒 店 行 业 的 蓬 勃 成 长 ， 连 锁 酒 店 规 模 由 2015年 3.08家 增 长 至 2019年 的 5.56家 ， 年 复 合 增 速 达 16%。 在 这 期 间 ， 我 国 连 锁酒 店 行 业 中 的 经 济 型 连 锁 酒 店 规 模 增 速 持 续 小 于 中 端 连 锁 酒 店 规 模 增 速 ， 再 加 上行 业 供 需 结 构 错 配 ， 使 得 我 国 中 端 连 锁 酒 店 成 长 空 间 巨 大 ， 而 国 内 各 大 酒 店 集 团通 过 合 并 也 将 行 业 酒 店 类 型 向 中 高 端 领 域 发 展 推 向 了 更 高 点 。连 锁 酒 店 产 业 图 谱 连 锁 酒 店 产 业 链 下 游 主 要 直 接 面 对 消 费 者 ， 并 涉 及 商 务 和 会 展 业 ;上 游 主 要包 括 旅 游 业 、 互 联 网 服 务 业 (如 携 程 、 艺 龙 等 )、 物 业 提 供 者 (如 物 业 业 主 、 地 产开 发 商 等 )、 参 与 具 体 经 营 管 理 的 专 业 酒 店 运 营 管 理 公 司 、 装 修 设 计 行 业 、 施 工行 业 以 及 家 具 用 品 生 产 行 业 。 连 锁 酒 店 整 体 规 模 逐 年 增 长 但 连 锁 化 率 仍 然 处 于 较 低 水 平 连 锁 酒 店 是 指 以 加 盟 经 营 模 式 运 营 的 酒 店 ， 连 锁 酒 店 一 般 都 具 有 全 国 统 一 的品 牌 形 象 识 别 系 统 、 全 国 统 一 的 会 员 体 系 和 营 销 体 系 、 价 格 相 比 较 很 有 优 势 符 合大 众 化 消 费 。随 着 国 内 生 活 质 量 的 提 高 ， 越 来 越 多 的 人 选 择 外 出 旅 游 来 放 松 自 己 ， 我 国 旅游 人 次 呈 逐 年 快 速 增 长 趋 势 。 而 旅 游 业 的 快 速 发 展 ， 住 宿 需 求 上 升 ， 从 而 推 动 了我 国 酒 店 业 的 快 速 发 展 。 根 据 Frost Sullivan公 布 数 据 显 示 ， 我 国 连 锁 酒 店 数量 从 2015年 的 约 3.08万 家 ， 增 长 至 2019年 的 约 5.56万 家 ， 年 复 合 增 速 达 16%;客 房 数 量 方 面 ， 则 从 2015年 的 约 280万 间 ， 增 长 至 约 490万 间 左 右 ， 年 复 合 增速 达 15%。 尽 管 近 年 来 我 国 连 锁 酒 店 规 模 增 长 较 快 ， 但 从 全 国 酒 店 行 业 发 展 来 看 ， 我 国酒 店 行 业 连 锁 率 仍 然 偏 低 ， 截 至 2019年 12月 31日 ， 全 国 酒 店 业 客 房 数 约 1970万 间 ， 连 锁 酒 店 仅 为 490万 间 ， 仅 占 中 国 酒 店 客 房 的 24.9%， 远 低 于 全 球 平 均 的 约 41.1%， 未 来 我 国 连 锁 酒 店 增 长 空 间 仍 然 较 大 。 具 体 而 言 ， 中 国 三 线 或 以 下 城市 的 酒 店 行 业 连 锁 酒 店 渗 透 率 相 对 较 低 (2019年 约 为 21.1%)， 为 连 锁 酒 店 带 来 巨大 增 长 机 会 。 经 济 型 酒 店 为 连 锁 酒 店 最 大 组 成 部 分 中 端 连 锁 酒 店 增 长 迅 速根 据 华 住 招 股 书 ， 酒 店 可 就 价 格 范 围 分 为 三 个 分 部 ： 经 济 型 、 中 档 (包 括 中档 及 中 高 档 )及 高 档 ， 其 中 经 济 型 酒 店 的 日 均 房 价 于 2019年 介 乎 20美 元 至 30美 元 ， 中 档 酒 店 的 日 均 房 价 于 2019年 介 乎 40美 元 至 70美 元 ， 高 档 酒 店 的 日 均房 价 于 2019年 介 乎 80美 元 至 150美 元 。2019年 底 ， 我 国 经 济 型 、 中 档 、 高 档 连 锁 酒 店 的 数 量 分 别 为 4.39万 家 、 0.86万 家 、 0.31万 家 ， 占 连 锁 酒 店 的 比 重 分 别 约 为 79%、 15%、 6%;从 客 房 数 量 来 看 ，则 分 别 占 比 53%、 27%、 20%。 因 此 不 管 是 酒 店 数 量 还 是 客 房 数 ， 经 济 型 连 锁 酒 店 都 是 连 锁 酒 店 的 最 大 组 成 部 分 。 但 从 发 展 增 速 来 看 ， 近 年 来 随 着 中 产 消 费 群 体 的 崛 起 ， 消 费 升 级 导 致 顾 客 需求 发 生 极 大 的 变 化 ， 酒 店 提 供 的 服 务 能 否 满 足 新 型 消 费 者 个 性 化 、 多 元 化 、 移 动化 、 体 验 化 、 社 群 化 的 需 求 ， 对 经 济 型 酒 店 形 成 了 极 大 的 挑 战 ， 从 而 加 剧 了 经 济型 连 锁 酒 店 洗 牌 。 但 另 一 方 面 则 推 动 了 中 端 连 锁 酒 店 的 需 求 ， 数 据 显 示 ， 近 年 来中 端 连 锁 酒 店 占 比 呈 逐 年 增 长 趋 势 ， 从 2015年 的 8%左 右 增 长 至 2019年 的 15%。 行 业 供 需 结 构 错 配 中 端 酒 店 成 长 空 间 巨 大从 供 给 端 看 ， 我 国 酒 店 房 间 数 分 布 呈 现 梯 形 结 构 ， 豪 华 型 酒 店 区 域 性 过 剩 ，中 高 端 酒 店 总 量 不 足 ， 经 济 型 酒 店 总 体 供 给 平 衡 但 整 合 空 间 较 大 ， 未 来 供 给 结 构会 逐 步 向 需 求 端 结 构 靠 拢 。 根 据 统 计 ， 截 止 2019年 底 ， 豪 华 型 (五 星 级 )、 中 高档 (三 、 四 星 )、 经 济 型 (二 星 及 以 下 )客 房 数 分 别 为 ： 111万 、 502万 、 1141万 间 ，分 别 占 客 房 总 数 的 6%、 29%、 65%。 从 需 求 端 看 ， 伴 随 着 我 国 消 费 偏 好 以 及 客 流 的 温 和 增 长 ， 需 求 端 发 生 了 结 构性 变 化 ， 主 要 矛 盾 从 总 量 不 足 到 结 构 性 供 给 不 足 。 在 需 求 总 量 稳 步 增 长 的 前 提 下 ，我 国 人 均 可 支 配 收 入 (尤 其 是 中 产 阶 级 人 群 )、 人 均 旅 行 支 出 费 用 也 逐 步 走 高 ， 中端 需 求 上 升 明 显 。 按 照 财 富 分 布 及 年 均 出 行 次 数 推 演 ， 我 国 酒 店 需 求 结 构 约 为 ： 豪 华 、 中 端 、经 济 型 占 比 分 别 为 5%、 39%、 56%。 在 总 量 饱 和 的 背 景 下 ， 酒 店 供 给 结 构 与 需 求结 构 错 配 ， 未 来 中 端 产 品 仍 有 52%以 上 总 量 发 展 空 间 。内 资 首 旅 如 家 、 华 住 、 锦 江 三 足 鼎 立 外 资 温 德 姆 、 洲 际 和 鸥 游 位 居 市 场 份额 前 三国 内 方 面 ， 目 前 国 内 酒 店 品 牌 竞 争 形 成 三 足 鼎 立 的 局 面 ， 首 旅 如 家 集 团 、 华住 集 团 、 锦 江 集 团 已 经 凭 借 众 多 品 牌 迅 速 抢 占 市 场 。 根 据 中 国 饭 店 业 协 会 和 盈 碟咨 询 公 布 的 数 据 显 示 ， 截 至 2019年 年 底 ， 锦 江 国 际 集 团 共 有 8606家 门 店 ， 客 房 数 为 87.32万 间 ;华 住 酒 店 集 团 共 有 5618家 门 店 ， 客 房 数 为 53.69万 间 ;首 旅 如家 集 团 共 有 4450家 门 店 ， 客 房 数 为 41.5万 间 。 因 此 从 各 大 酒 店 集 团 市 场 占 有 率 来 看 ， 2019年 ， 锦 江 国 际 酒 店 集 团 市 场 占 有率 为 19.50%， 位 列 第 一 ;其 次 为 华 住 酒 店 集 团 市 占 率 为 11.99%;首 旅 如 家 酒 店 集团 以 9.27%的 市 占 率 位 列 第 三 。从 各 大 酒 店 集 团 旗 下 品 牌 的 市 场 占 有 率 来 看 ， 2019年 ， 锦 江 旗 下 的 维 也 纳 酒店 以 5.89%的 市 场 占 有 率 排 名 第 一 ;其 次 为 华 住 集 团 旗 下 的 汉 庭 酒 店 ， 市 占 率 为5.02%;第 三 为 首 旅 如 家 集 团 旗 下 的 如 家 酒 店 ， 市 占 率 为 4.8%。无 论 是 从 三 家 酒 店 的 市 占 率 比 较 ， 还 是 从 各 自 旗 下 品 牌 的 市 场 分 布 广 度 来看 ， 首 旅 如 家 、 华 住 、 锦 江 三 家 酒 店 集 团 都 是 中 国 连 锁 酒 店 行 业 中 的 龙 头 企 业 。 外 资 酒 店 方 面 ， 按 照 不 同 外 资 品 牌 酒 店 的 客 房 数 量 规 模 来 看 ， 鸥 游 酒 店 管 理有 限 公 司 旗 下 的 OYO酒 店 在 外 资 品 牌 规 模 中 占 比 最 大 ， 共 有 客 房 数 量 11.46万 间 ，门 店 数 为 3191家 ;其 次 为 温 德 姆 酒 店 管 理 集 团 旗 下 的 速 8酒 店 ， 共 有 客 房 数 量7.36万 间 ， 门 店 数 为 1217家 ;排 名 第 三 的 为 洲 际 酒 店 集 团 旗 下 的 皇 冠 假 日 酒 店 ，共 有 客 房 数 量 3.79万 间 ， 门 店 数 为 159家 。 而 从 品 牌 规 模 20强 排 行 榜 中 可 以 看 出 ， 品 牌 规 模 前 20名 的 酒 店 品 牌 几 乎 为洲 际 酒 店 集 团 、 温 德 姆 酒 店 管 理 集 团 、 万 豪 国 际 酒 店 集 团 、 希 尔 顿 酒 店 集 团 以 及香 格 里 拉 酒 店 集 团 这 几 家 集 团 旗 下 酒 店 品 牌 。 其 中 温 德 姆 集 团 排 名 第 一 ， 共 计15.27万 间 客 房 ， 门 店 数 量 1547家 ;其 次 为 洲 际 酒 店 集 团 ， 共 计 12.92万 间 客 房 ，门 店 数 量 551家 ;第 三 则 为 鸥 游 酒 店 管 理 (上 海 )有 限 公 司 ， 共 计 11.46万 间 客 房 ，门 店 数 量 3191家 。 酒 店 业 并 购 频 繁 中 高 端 和 海 外 市 场 为 合 并 主 战 场长 期 以 来 ， 我 国 连 锁 酒 店 市 场 上 传 统 的 星 级 酒 店 ， 仍 然 多 为 单 体 经 营 ， 管 理的 专 业 化 程 度 和 品 牌 知 名 度 不 高 ， 更 缺 少 对 中 端 消 费 群 体 核 心 住 宿 需 求 的 关 注 ，而 经 营 生 存 困 难 。 此 外 ， 随 着 近 年 来 居 民 消 费 水 平 提 高 ， 推 动 了 对 中 高 端 酒 店 的需 求 ， 在 此 背 景 下 ， 对 低 端 酒 店 进 行 升 级 ， 以 及 规 模 较 大 经 济 型 酒 店 通 过 兼 并 中端 酒 店 企 业 ， 实 现 品 牌 升 级 以 及 连 锁 经 营 ， 成 为 了 国 内 酒 店 业 兼 并 整 合 的 主 要 动力 。 而 随 着 国 内 酒 店 规 模 、 品 牌 的 不 断 壮 大 ， 我 国 头 部 酒 店 企 业 加 快 了 向 海 外 扩 张 速 度 ， 如 格 林 豪 泰 收 购 澳 大 利 亚 雅 阁 酒 店 ， 华 住 全 资 收 购 德 国 第 一 大 本 土 酒 店集 团 Deutsche Hospitality， 并 成 立 了 1亿 美 元 基 金 ， 计 划 在 日 本 收 购 酒 店 。2016年 以 来 ， 国 内 连 锁 酒 店 企 业 兼 并 整 合 情 况 具 体 如 下 ： 疫 情 加 快 行 业 整 合 ， 酒 店 连 锁 化 趋 势 明 显近 年 来 全 球 连 锁 酒 店 渗 透 率 稳 步 提 升 ， 全 球 连 锁 酒 店 渗 透 率 从 2015年 40.2%提 升 至 2019年 41.1%。 国 内 方 面 ， 2019年 我 国 连 锁 酒 店 渗 透 率 仅 为 24.9%， 酒店 连 锁 存 在 较 大 发 展 空 间 。 而 在 2020年 在 疫 情 中 ， 中 高 端 酒 店 面 对 危 机 反 应 迅速 ， 纷 纷 下 调 价 格 ， 这 几 乎 让 单 体 酒 店 完 全 失 去 生 存 空 间 ， 众 多 酒 店 都 在 疫 情 后 面 临 倒 闭 危 机 ， 行 业 连 锁 有 望 进 一 步 提 高 ， 预 计 2020年 我 国 连 锁 酒 店 渗 透 率 将达 到 27.3%， 而 到 2025年 则 有 望 达 到 40%左 右 。 以 上 数 据 及 分 析 均 来 自 于 前 瞻 产 业 研 究 院 中 国 连 锁 酒 店 行 业 发 展 前 景 预 测与 投 资 战 略 规 划 分 析 报 告 。更 多 深 度 行 业 分 析 尽 在 【 前 瞻 经 济 学 人 APP】 ， 还 可 以 与 500+经 济 学 家 /资深 行 业 研 究 员 交 流 互 动 。