2020自动驾驶应用场景与商业化路径.pdf

自 动 驾 驶 应 用 场 景 与 商 业 化 路 径 2020 中国电动汽车百人会 研究报告 自动驾驶应用场景与商业化路径 （2020二零二零年六月 自动驾驶应用场景与商业化路径 （2020）课题负责人 张永伟 中国电动汽车百人会副理事长兼秘书长 成 员（排名不分先后） 朱 雷 中国电动汽车百人会研究部 晋一宁 中国电动汽车百人会研究部 刘秀峰 中国电动汽车百人会研究部 徐名赫 中国电动汽车百人会研究部 张思远 中国电动汽车百人会研究部 吴依静 中国电动汽车百人会研究部 王亚文 中国电动汽车百人会研究部 曾 晶 中国电动汽车百人会研究部 唐沛祥 中国电动汽车百人会研究部 桂艳琳 中国电动汽车百人会研究部 胡剑平 深圳市海梁科技有限公司 郝峥嵘 北京小马智行科技有限公司 滕学蓓 北京小马智行科技有限公司 区锦燕 广州文远知行科技有限公司 郑方丹 北京图森未来科技有限公司 富源振 嬴彻科技（上海）有限公司 自动驾驶应用场景与商业化路径 （2020）自动驾驶是汽车产业与人工智能、高性能计算、大数据、物联网等新一代信息 技术以及交通出行、城市管理等多领域深度融合的产物，对降低交通拥堵、事故率， 帮助城市构建安全、高效的未来出行结构，对汽车产业变革，以及城市交通规划具 有深远的影响。 随着环境感知、多传感器融合、智能决策、控制与执行系统、高精度地图与定 位等核心技术的快速发展与成熟，自动驾驶汽车已经从实验室走向公开道路实地测 试及商业化示范的阶段。 围绕自动驾驶在出行服务、干线物流、封闭园区物流、公交巴士、末端配送、 市政环卫、自动泊车等场景的测试、示范及进一步商业化应用也存在着一些值得思 考的问题：自动驾驶到底哪些场景先落地；监管部门如何实施开展相关的管理监督， 才能让自动驾驶在应用中更加安全、高效；自动驾驶商业化发展的方向如何；未来 自动驾驶将会带来哪些社会性影响，大规模商业化应用需要哪些条件；对法律法规 带来的什么样的挑战等。 基于上述问题，课题组通过多方调研、咨询、讨论，从不同场景角度对国内外 产业发展现状、面临的问题及政策建议进行分析研究，主要包括三个部分的内容： 第一部分，介绍国内外已经开展了不同程度的自动驾驶商业化示范，掌握有核 心技术的企业，选择在特定领域展开试运营服务。 第二部分，对无人出租车、干线物流、无人公交、封闭园区物流、无人环卫、 无人配送、自主代客泊车等场景的应用现在进行分析，结合国外监管，对国内各场 景商业化面临的挑战进行分析，并给出相关建议。 第三部分，对自动驾驶场景落地进行总结，阐述了未来自动驾驶的到来对汽车 产业变化进行展望。 课题组 2020 年 6 月 自动驾驶应用场景与商业化路径 （2020）自动驾驶应用场景与商业化路径（2020） 第一章 自动驾驶商业化已提上日程 1 第二章 无人出租车 4 一、 无人出租车场景 4 （一）出租车场景特点 4 （二）自动驾驶带来价值 7 二、全球应用现状 10 （一）重点企业应用现状 10 （二）重点国家管理模式 13 三、国内产业发展 14 （一）国内产业基础 14 （二）国内商业化进程 15 （三）国内商业化趋势 17 四、挑战及建议 19 （一）挑战 19 （二）建议 21 第三章 干线物流 23 一、无人干线物流场景 23 （一）干线物流场景特点 23 （二）自动驾驶带来价值 27 二、全球应用现状 28 （一）重点企业应用现状 28 （二）重点国家管理模式 30 三、国内产业发展 33 （一）国内产业基础 33 自动驾驶应用场景与商业化路径 （2020）目 录 （二）国内商业化进程 33 （三）国内商业化趋势 35 四、挑战及建议 36 （一）挑战 36 （二）建议 37 第四章 末端物流 39 一、无人末端物流场景 39 （一）末端物流场景特点 39 （二）自动驾驶带来价值 44 二、全球应用现状 45 （一）重点企业应用现状 45 （二）重点国家管理模式 54 三、国内产业发展 60 （一）国内产业基础 60 （二）国内商业化进程 65 （三）国内商业化趋势 69 四、挑战及建议 70 （一）挑战 70 （二）建议 72 第五章 无人公交 76 一、无人公交场景 76 （一）公交场景特点 76 （二）自动驾驶带来价值 77 二、全球应用现状 77 （一）重点企业应用现状 77 （二）重点国家管理模式 80 三、国内产业发展 80 （一）国内产业基础 80 （二）国内商业化进程 83 （三）国内商业化趋势 84自动驾驶应用场景与商业化路径（2020） 四、挑战及建议 85 （一）挑战 85 （二）建议 85 第六章 封闭园区物流 87 一、封闭园区物流场景 87 （一）园区物流场景特点 87 （二）自动驾驶带来价值 89 二、全球应用现状 89 （一）重点企业应用现状 89 （二）重点国家管理模式 95 三 、国内产业发展 96 （一）国内产业基础 96 （二）国内商业化进程 98 （三）国内商业化趋势 99 四、挑战及建议 101 （一）挑战 101 （二）建议 102 第七章 无人环卫 104 一、无人环卫场景 104 （一）无人环卫场景特点 104 （二）自动驾驶带来价值 107 二、全球应用现状 109 （一）国外应用现状 109 （二）国内应用现状 110 三、国内产业发展 112 （一）国内产业基础 112 （二）国内量产的规模效益 115 （三）国内商业模式化趋势 115 四、挑战及建议 117 （一）挑战 117目 录 （二）建议 118 第八章 自主代客泊车 120 一、自主代客泊车发展背景 120 （一）国家推进智慧停车场建设 120 （二）城市停车困难依然普遍 122 二、自主代客泊车场景价值 125 （一）自动驾驶与智慧停车协同 125 （二）自主代客泊车落地价值 127 三、国内产业发展 128 （一）国内发展基础 128 （二）国内商业化现状 129 （三）国内商业化趋势 131 四、挑战及建议 134 （一）挑战 134 （二）建议 135 第九章 总结与展望 137 一、 总 结 137 （一）无人出租车 137 （二）干线物流 138 （三）末端配送 138 （四）无人环卫 139 （五）无人公交 139 （六）封闭场景物流 139 （七）自主代客泊车 140 二、 展 望 140 （一）汽车成为智能移动终端 140 （二）汽车产业生态迎来重构 141 （三）生产方式向智能制造转变 143 （四）未来出行以共享方式为主 143 （五）产业生态位将发生变化 144自动驾驶应用场景与商业化路径（2020） 图 1-1 自动驾驶商业化合作模式 2 图 2-1 城市出行需求不断增加 4 图 2-2 2016.6-2019.6 网约专车或快车用户规模及使用率 5 图 2-3 交通运输、仓储和邮政城镇单位就业人员平均工资（元） 5 图 2-4 交通事故导致的事故发生数 （上） 和交通事故导致的直接财产损失 （下） . 6 图 2-5 2016 年道路交通事故主要原因比例分布 7 图 2-6 自动驾驶出租车预计在 2025 至 2027 年之间达到拐点 8 图 2-7 人类注意力与机器注意力示意图 9 图 2-8 无人驾驶出租车运营规模的发展 17 图 2-9 Robo-taxi 生态圈 17 图 2-10 自动驾驶出租车商业运营模式分析 19 图 2-11 自动驾驶企业与现有出行服务公司合作 19 图 3-1 2013-2019 年中国公路货运周转量及其增速 24 图 3-2 2013-2019 年中国劳动年龄人口数量变化趋势 25 图 3-3 物流运输细分市场占比 26 图 3-4 自动驾驶有助于物流运营降本增效 27 图 3-5 美国开放道路测试立法情况 30 图 3-6 干线物流商业生态 35 图 4-1 2013-2019 年中国网购用户规模 39 图 4-2 2019 年 Q2 外卖使用场景分布 40 图 4-3 2019 年上半年外卖订单分时段分布 40 图 4-4 末端配送痛点 41 图 4-5 时效快递与经济快递的对比 41 图 4-6 快递行业各类从业人员平均工作时长 41 图 4-7 2013-2019 年中国快递业务总量与收入变化趋势 42 自动驾驶应用场景与商业化路径 （2020）目 录 图 4-8 2013-2019 年中国即时物流行业订单量与行业规模变化趋势 42 图 4-9 快递行业各类从业人员平均工作年限 43 图 4-10 2013-2019 年中国劳动年龄人口数量变化趋势 43 图 4-11 中国自动驾驶应用场景落地节奏与渗透率 45 图 4-12 中国自动驾驶应用场景目标市场规模 45 图 4-13 全球电商零售市场规模 Top5 国家市场数据（美元） 46 图 4-14 不同类型无人配送车 48 图 4-15 Nuro R2 传感器配置图 48 图 4-16 美国消费者对于包裹快递免费与及时的偏好统计 51 图 4-17 Starship 完成订单量及行驶里程 52 图 4-18 各大洲人口年龄中位数 54 图 4-19 美国豁免法律规定适用于自动驾驶汽车 57 图 4-20 国内无人配送车产业链 61 图 4-21 快递员平均工资走势图 68 图 4-22 无人配送可能经历的阶段 69 图 4-23 无人配送车涉及管理体系 73 图 4-24 国家各部委在无人配送车领域管理职能关系 74 图 5-1 传统公交场景的三个特点 76 图 5-2 百度阿波龙 L4 级自动驾驶小巴及传感器布置方案 81 图 5-3 自动驾驶公交产业链 83 图 5-4 自动驾驶公交场景可能的商业模式 84 图 6-1 典型的封闭园区物流场景 88 图 6-2 传统机场物流场景面临的“两高一低”问题 89 图 6-3 驭势科技提供的机场无人物流解决方案 92 图 6-4 集装箱在港口的流转过程 93 图 6-5 自动驾驶矿用货车场景的商业模式 95 图 6-6 自动驾驶机场物流场景的商业模式 96 图 6-7 自动驾驶港口物流场景的商业模式 96 图 7-1 20122018 年我国道路清扫面积 104 图 7-2 20122018 年我国城市市容环卫车辆数量 105 图 7-3 20122018 年城市市容环境卫生建设投资费用 105自动驾驶应用场景与商业化路径（2020） 图 7-4 现阶段我国环卫工人老龄化现象凸显 106 图 7-5 自动驾驶环卫车的先天优势 107 图 7-6 不同环卫场景下自动驾驶的应用方案 108 图 7-7 自动驾驶环卫车未来成本下降趋势 115 图 7-8 自动驾驶环卫车的商业模式 116 图 7-9 自动驾驶市政环卫场景可能出现的新的商业模式 117 图 8-1 2006-2018 中国汽车保有量增长情况（亿辆） 123 图 8-2 2014 年 -2019 上半年全国汽车保有量超百万城市数量（个） 123 图 8-3 国内核心城市停车位短缺 124 图 8-4 部分核心城市车位使用率 124 图 8-5 城市交通治理包含动态交通治理和静态交通治理两方面 125 图 8-6 泊车辅助系统 APA、RPA 与 AVP 的传感器配置 126 图 8-7 停车场智能升级历程 126 图 8-8 AVP 对于停车场景带来的价值 127 图 8-9 消费者将停车轻松看做使用自动驾驶的首要原因 128 图 8-10 停车场分类及占比 131 图 8-11 各类型停车场平均车位数 132 图 8-12 室内停车场要求 132 图 8-13 车场协同 AVP 方案商业模式案例 133 图 8-14 AVP 市场规模预测 133 图 8-15 产业伙伴通力合作，建立生态圈 136 图 9-1 自动驾驶智能运输终端 141 图 9-2 传统燃油汽车核心零部件 142 图 9-3 自动驾驶电动汽车核心零部件 142 图 9-4 整车企业产业生态位变化趋势图 144目 录 表 1-1 国家 / 城市自动驾驶商业化应用情况 2 表 2-1 自动驾驶出租车成本分析 8 表 2-2 自动驾驶出租车车型及动力种类统计 10 表 2-3 自动驾驶出租车在国外示范运营现状 11 表 2-4 自动驾驶传感器硬件成本趋势（美元） 12 表 2-5 近年发生的自动驾驶事故情况 13 表 2-6 国内六城载人自动驾驶道路测试要求 15 表 2-7 无人驾驶出租车在国内示范运营现状 16 表 2-8 自动驾驶企业与整车厂合作现状 18 表 3-1 零担市场前 10 企业营收收入（亿元） 26 表 3-2 全球自动驾驶应用场景落地节奏与渗透率 29 表 3-3 干线物流自动驾驶企业测试、合作等信息 34 表 3-4 干线物流自动驾驶企业测试、合作等信息汇总 35 表 3-5 自动驾驶重卡带来的成本变化 36 表 4-1 重点无人配送车企及其主要产品信息 46 表 4-2 各国无人配送车的应用情况 50 表 4-3 各无人配送企业在美国校园内的测试及商业应用情况 51 表 4-4 美国快递配送费用（1 千克包裹） 52 表 4-5 美国外卖、零售配送费用（1 千克包裹，单位美元） 53 表 4-6 美国部分州、城市的 PDD 法规 55 表 4-7 2019 年 /2018 年激光雷达品牌属性分析 62 表 4-8 国内无人配送车线控底盘主要制造商 62 表 4-9 常见无人配送车技术参数 64 表 4-10 疫情期间各企业无人配送应用情况 66 表 4-11 各公司无人配送车的量产计划及成本预期 66 自动驾驶应用场景与商业化路径 （2020）自动驾驶应用场景与商业化路径（2020） 炏 炏 炏 封 amonuonomeRie.ai 炏 amo 炏 aa Eaie 炏 炏 1-1 炏封 炏 2017 4 2018 3 1 2022 2 1 .封2018 R.2018 2 2022 EB/OL. 表 5-1 国外自动驾驶公交车代表企业及产品 78 表 5-2 宇通客车在自动驾驶公交领域的产品 81 表 5-3 国内自动驾驶公交车代表企业及产品 82 表 5-4 自动驾驶公交车购置和人力成本比较 83 表 6-1 国内外自动驾驶矿用货车领域代表企业及产品 91 表 6-2 国内外自动驾驶机场物流领域代表企业及产品 94 表 6-3 机场物流附属区的四种运营管理模式 95 表 6-4 封闭园区物流场景采用自动驾驶技术的支持政策 97 表 6-5 中国港口场景下自动驾驶技术的示范情况 98 表 6-6 自动驾驶矿用货车和传统矿用货车购置和人力成本比较 99 表 6-7 自动驾驶机场物流车和传统机场物流车购置和人力成本比较 100 表 6-8 自动驾驶港口集装箱货车和传统港口集装箱货车购置和人力成本比较 . 101 表 7-1 智能化环卫方案成本低于传统人力环卫方案 107 表 7-2 智行者“蜗小白”核心传感部件功能介绍 109 表 7-3 国外自动驾驶环卫车领域代表企业及产品 110 表 7-4 自动驾驶在环卫领域落地相关的地方政策 110 表 7-5 国内自动驾驶环卫车领域代表企业及产品 111 表 7-6 国内外激光雷达价格整理汇总 112 表 7-7 国内自动驾驶环卫车线控底盘主要制造商 114 表 7-8 国内自动驾驶环卫车配置与售价情况 114 表 8-1 国家颁布的智慧停车相关政策 121 表 8-2 停车场专项债发行情况统计 122 表 8-3 杭州市鼓励社会力量投资建设停车场（库）资金补助办法（试行） . 122 表 8-4 各厂家 AVP 领域动向 129 表 8-5 三种 AVP 技术路线对比 131第一章 自动驾驶商业化已提上日程 1 炏 炏 炏 封 amonuonomeRie.ai 炏 amo 炏 aa Eaie 炏 炏 1-1 炏封 炏 2017 4 2018 3 1 2022 2 1 .封2018 R.2018 2 2022 EB/OL.自动驾驶应用场景与商业化路径（2020） 2 愾橸/扵滍 愾橸/扵滍 粄纡 粄纡粄纡 簙娅懓 娅 娅 簙 “ ” 愾橸/扵滍 愾橸/扵滍 粄纡 粄纡粄纡 簙娅懓 娅 娅 簙 “ ” 零部件供应商 解决方案提供商 整车制造厂 掌握人工智能、多传感器 融 合、路径决策规划等自动 驾驶 系统的核心技术，轻资产 运营 负责自动驾驶汽车的 制造和量产 研发、制造自动驾驶汽车 核心零部件，包括激光雷 达、摄像头、芯片等 联合开发自动驾 驶商业化汽车 服务终端客户，搭建数据 平台， 负责自动驾驶商用车辆整 体的服 务运营和管理，承担责任 和风险 服务运营商 金融机构 B 端用户 C 端用户 物流公司、港口 提供资金支持 提供服务第一章 自动驾驶商业化已提上日程 3 愾橸/扵滍 愾橸/扵滍 粄纡 粄纡粄纡 簙娅懓 娅 娅 簙 “ ” 愾橸/扵滍 愾橸/扵滍 粄纡 粄纡粄纡 簙娅懓 娅 娅 簙 “ ”自动驾驶应用场景与商业化路径（2020） 4 潿 2 00 潿 奉 2 厞 2016 潿奉 2019 潿 奉 2020 潿 1 200 潿 1 奉 潿 2 00 潿 奉 2 厞 2016 潿奉 2019 潿 奉 2020 潿 1 200 潿 1 奉 整体出行增长影响因素 城市人口出行次数变化（百万人次/天） 1377 1574 1707 2508 2015 2020E 2025E 2050E 4.4 5.8 7.2 2015 2020 2025 中国人均GDP 增长 （单位 ：万元 ） 7.6 8.6 9.4 10.5 2015 2020 2025 2050 中国城镇人口增长（单位: 亿人） 36.8 45.1 52.7 2015 2020 2025 全国公路里程增长（单位 ：万公 里） 城 镇 发 展 经 济 增 长 基 建 完 善 146 235 273 653 312 383 435 127 248 275 311 610 670 681 688 668 2015 2020E 2025E 2050E 步行 公共交通 私家车 共享出行（出租、专车、快车、顺风车、分时租赁等） 11% 15% 16% 32% 城镇人口细分出行次数变化（百万人次/天） 共享出行占比第二章 无人出租车 5 潿 2 00 潿 奉 2 厞 2016 潿奉 2019 潿 奉 2020 潿 1 200 潿 1 奉 潿 2 00 潿 奉 2 厞 2016 潿奉 2019 潿 奉 2020 潿 1 200 潿 1 奉 12183 16799 21733 23623 29876 33282 33915 17.2% 23.0% 28.9% 30.6% 37.3% 40.2% 39.7% 0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 0 1 2 3 4 2016.6 2016.12 2017.6 2017.12 2018.6 2018.12 2019.6 单位：万人 用户规模 使用率 2016.6-2019.6 网约专车或快车用户规模及使用 率 数据来源：CNNIC 中国互联网络发 展及统 计调查 68822 73650 80225 88508 68220 73220 78220 83220 88220 2015 2016 2017 2018 交通运输、仓储和邮政城镇单位就业 人员平 均工资 （元） 交通运输、仓储和邮政城镇单位就业人员平均工资 数据来源：国家统计局自动驾驶应用场景与商业化路径（2020） 6 202 2027 0 0 202 202 2027 0 0 202 夑箐 夑箐 2015-2018 年交通事故发生数总计 187781 212846 203049 244937 185000 195000 205000 215000 225000 235000 245000 2015 年 2016 年 2017 年 2018 年 交通事故发生数总计（起 ） 103692 120760 121311 138456 100000 110000 120000 130000 140000 2015 2016 2017 2018 交通事故直接财产损失总计（万元） 交通事故直接财产损失总计第二章 无人出租车 7 202 2027 0 0 202 202 2027 0 0 202 夑箐 夑箐 89.17% 4.39% 4.32% 1.93% 0.00% 0.19% 86.60% 4.63% 7.57% 1.07% 0.02% 0.11% 0.00% 20.00% 40.00% 60.00% 80.00% 机动车违法 机动车非违法过错 非机动车违法 行人、乘车人违法 道路 意外 死亡人数比例 事故起数比例 2016年道路交通事故主要原因比例 分布自动驾驶应用场景与商业化路径（2020） 8 撆袟 113.2 剬埈 92.2 剬埈 109.2 剬埈 潾憮 1.9 埈 1.3 埈 1.3 埈 2. 埈 “骆奉 ” 袟袟 “ ” “” 痩纡 酃篭 撆袟 6 剬 6 剬 蛡蛡 28 6 潿 痩纡 1 剬埈 1 剬埈+1 剬埈 酃篭痩纡 剬埈酃 9 剬埈 9 剬埈 酃 . 埈 .1 9.6 剬埈 9.6 剬埈+2.8 剬埈 埈 埈 6 剬 6 剬+1.8 剬 蛡潿 1 剬埈 .6 剬埈 蛡 8 埈 图2-6第二章 无人出租车 9 撆袟 113.2 剬埈 92.2 剬埈 109.2 剬埈 潾憮 1.9 埈 1.3 埈 1.3 埈 2. 埈 “骆奉 ” 袟袟 “ ” “” 痩纡 酃篭 撆袟 6 剬 6 剬 蛡蛡 28 6 潿 痩纡 1 剬埈 1 剬埈+1 剬埈 酃篭痩纡 剬埈酃 9 剬埈 9 剬埈 酃 . 埈 .1 9.6 剬埈 9.6 剬埈+2.8 剬埈 埈 埈 6 剬 6 剬+1.8 剬 蛡潿 1 剬埈 .6 剬埈 蛡 8 埈自动驾驶应用场景与商业化路径（2020） 10 剬卿蕾堣务壝扵憍嬐繞 1500 卿嬽粄嬽 簬堣 obo-tai 2.3 剴 Uber Lyft esla obo-tai 繦娆 2020 2021 卿娅繦娆务obo-tai 簬 炩繦娆嬽 务 叭劈 Waymo Cruise Lyft Pony.ai 嬐 娅溘 壝扵 娅溘 千 溘 娅 娅溘 嬐 嬐100 潾簬 20 潾簬 70 00 100 100 10 2019.7 2018.12 2017 2018.5 2019.10 72h 72h 蛡 蛡 10 峬 峬粄 峬 2019.11- 2020.1 2018.12-2019.12 2018.5-2020.2 2019.11- 2020.1 繦娆勣橍 17939 5252 粄憮嬽箤 199 嬽 58 嬽 潾憮蛡嬽 繦娆 2. 17.1 嬽箤 150 10 剬卿蕾 50000 崋尪簬炩 Waymo APP Waymo One APP Cruise Anywhe re APP Lyft APP PonyPilo t APP 3 叭劈 Waymo 銫 aiia 詂娐 ae 靅娐 Cruise bots 靅娐 Uber 蠁欴蠁 XC90 詂娐 Argo.ai 麭銫 Fusion 詂娐 蟷 3 靅娐 靅娐 劦靀 Lexus RX 詂娐 澗蟷 Aion LX 靅娐 钗去 Kona 靅娐 AutoX 銫 aiia 詂娐 ro 靅娐 K 詂娐 匯堉锋澺霳钗錆 叭劈 屟吉炏筚 Waymo 匱 2018 潿炏映屟 炏筚 Robotaxi 2018 潿 2 Waymo Uber Lyt 炏 Waymo Cruise ony.ai AutoX 娐 CUC Robotaxi 吉 Waymo Robotaxi 10 3 詂娐 K第二章 无人出租车 11 剬卿蕾堣务壝扵憍嬐繞 1500 卿嬽粄嬽 簬堣 obo-tai 2.3 剴 Uber Lyft esla obo-tai 繦娆 2020 2021 卿娅繦娆务obo-tai 簬 炩繦娆嬽 务 叭劈 Waymo Cruise Lyft Pony.ai 嬐 娅溘 壝扵 娅溘 千 溘 娅 娅溘 嬐 嬐100 潾簬 20 潾簬 70 00 100 100 10 2019.7 2018.12 2017 2018.5 2019.10 72h 72h 蛡 蛡 10 峬 峬粄 峬 2019.11- 2020.1 2018.12-2019.12 2018.5-2020.2 2019.11- 2020.1 繦娆勣橍 17939 5252 粄憮嬽箤 199 嬽 58 嬽 潾憮蛡嬽 繦娆 2. 17.1 嬽箤 150 10 剬卿蕾 50000 崋尪簬炩 Waymo APP Waymo One APP Cruise Anywhe re APP Lyft APP PonyPilo t APP 3 叭劈 Waymo 銫 aiia 詂娐 ae 靅娐 Cruise bots 靅娐 Uber 蠁欴蠁 XC90 詂娐 Argo.ai 麭銫 Fusion 詂娐 蟷 3 靅娐 靅娐 劦靀 Lexus RX 詂娐 澗蟷 Aion LX 靅娐 钗去 Kona 靅娐 AutoX 銫 aiia 詂娐 ro 靅娐 K 詂娐 匯堉锋澺霳钗錆 叭劈 屟吉炏筚 Waymo 匱 2018 潿炏映屟 炏筚 Robotaxi 2018 潿 2 Waymo Uber Lyt 炏 Waymo Cruise ony.ai AutoX 娐 CUC Robotaxi 吉 Waymo Robotaxi 10 3 詂娐 K自动驾驶应用场景与商业化路径（2020） 12 Uber 卿 Uber 墀 堓尽 芆墀 2019.12 Tesla uoilo 卿尉君 2018.5 Waymo Waymo 2018.3 Tesla Tesla oel uoilo 2018.3 Uber 卿 2017.12 Cruise 尉 君 2017.3 Uber U 2016.5 Tesla uoilo Tesla 2016.1 Tesla Tesla oel Tesla Tesla oboai 卿 CUC 叭劈 Waymo Cruise Lyft Pony.ai 屟欃 Waymo 峔溤尪 尨欃 early rider roram 炏筚 欃堓吉 炏筚 厍屟堓 尽峔溤 炏筚 屟堓吉炏筚馯 霳 yt PP 烼壽納鸏尰霳馯 Robo-taxi 欃堓吉炏 筚 PP 澃袟塀 5 05 5000 馯 崡elodye 馯 6 8 017 霳馯 7500 纞绷靁纸脍炩 屟 靁壽霳 尰 24 L4 2018 潿 2021 潿 2025 潿 禍囵擞 8 100 60 35 110 0 70 1 15 1 10 0000 3000 600 GPS 崡 IMU 1 1000 700 500 1 500 1500 1000 700 1500 0 袟绷 Robo-taxi 炏霳 馯欃 10 炏霳馯筚炏纞第二章 无人出租车 13 Uber 卿 Uber 墀 堓尽 芆墀 2019.12 Tesla uoilo 卿尉君 2018.5 Waymo Waymo 2018.3 Tesla Tesla oel uoilo 2018.3 Uber 卿 2017.12 Cruise 尉 君 2017.3 Uber U 2016.5 Tesla uoilo Tesla 2016.1 Tesla Tesla oel Tesla Tesla oboai 卿 CUC 叭劈 Waymo Cruise Lyft Pony.ai 屟欃 Waymo 峔溤尪 尨欃 early rider roram 炏筚 欃堓吉 炏筚 厍屟堓 尽峔溤 炏筚 屟堓吉炏筚馯 霳 yt PP 烼壽納鸏尰霳馯 Robo-taxi 欃堓吉炏 筚 PP 澃袟塀 5 05 5000 馯 崡elodye 馯 6 8 017 霳馯 7500 纞绷靁纸脍炩 屟 靁壽霳 尰 24 L4 2018 潿 2021 潿 2025 潿 禍囵擞 8 100 60 35 110 0 70 1 15 1 10 0000 3000 600 GPS 崡 IMU 1 1000 700 500 1 500 1500 1000 700 1500 0 袟绷 Robo-taxi 炏霳 馯欃 10 炏霳馯筚炏纞自动驾驶应用场景与商业化路径（2020） 14 扵 扵滍 封滎 嫉卥 4 10 0 呠 2019.12 0.1 0 2019.9 澗溘 1 30 柫呠 癗纸 APP 2018.12 2 30 2019.7 蠶溘 2 30 呠 2019.9 0. 2019.9 叀 AutoX o o t 叀 APP AutoX APP 呠 塁叀 “ ” 4 嫉卥 2018 0 201 剮愾堸卝劈封殙 2第二章 无人出租车 15 扵 扵滍 封滎 嫉卥 4 10 0 呠 2019.12 0.1 0 2019.9 澗溘 1 30 柫呠 癗纸 APP 2018.12 2 30 2019.7 蠶溘 2 30 呠 2019.9 0. 2019.9 叀 AutoX o o t 叀 APP AutoX APP 呠 塁叀 “ ” 4 嫉卥 2018 0 201 剮愾堸卝劈封殙 2自动驾驶应用场景与商业化路径（2020） 16 愿 2- 愿 2-9 Robo-taxi 霦牒慑 愿 2- 愿 2-9 Robo-taxi 霦牒慑 濚炏筚娐憄 剰Ao 副襮馧濚憄溘炏筚 叭劈 馧濚 AutoX 诱诱 嬐抒 蠥嬐 澗溘嬐 澗溘炏封嬐 澗溘 嬿蠥嬐 副襮 副襮 嬐抒 130 潾簬 144 潾簬 200 潾簬 纞堓滎 盋筚 45 20+ 2019.12 50 30 盋 30 40+副剰 100+副剰 2019.12 150+副剰 勣橍 岔娐 粚 2019.9 2020.4 屟堓 吉炏筚 2019.11 2018.12 2020.4.27 2020 纞堓滎 4600+ 2019.12 纞堓滎 勣橍 700+ 8000+ 2019.12 纞堓滎 崋尪 簬炩 馧濚憍愿/馧濚 APP WeRide Go APP 燊啈欪 龆澴 憍愿 APP 诱诱 APP 屟 憄 APP 副 剰 啈 勣 屟堓吉炏筚 剰 APP 屟峔溤 危 堓吉炏筚 堓吉憄 APP 务 崋尪 勣 粚蚪 9:30-16:20 8:00-22:00 8:00-22:30 7:30-22:00第二章 无人出租车 17 愿 2- 愿 2-9 Robo-taxi 霦牒慑 愿 2- 愿 2-9 Robo-taxi 霦牒慑 濚炏筚娐憄 剰Ao 副襮馧濚憄溘炏筚 叭劈 馧濚 AutoX 诱诱 嬐抒 蠥嬐 澗溘嬐 澗溘炏封嬐 澗溘 嬿蠥嬐 副襮 副襮 嬐抒 130 潾簬 144 潾簬 200 潾簬 纞堓滎 盋筚 45 20+ 2019.12 50 30 盋 30 40+副剰 100+副剰 2019.12 150+副剰 勣橍 岔娐 粚 2019.9 2020.4 屟堓 吉炏筚 2019.11 2018.12 2020.4.27 2020 纞堓滎 4600+ 2019.12 纞堓滎 勣橍 700+ 8000+ 2019.12 纞堓滎 崋尪 簬炩 馧濚憍愿/馧濚 APP WeRide Go APP 燊啈欪 龆澴 憍愿 APP 诱诱 APP 屟 憄 APP 副 剰 啈 勣 屟堓吉炏筚 剰 APP 屟峔溤 危 堓吉炏筚 堓吉憄 APP 务 崋尪 勣 粚蚪 9:30-16:20 8:00-22:00 8:00-22:30 7:30-22:00 运营范围 面向对象 开放城市 车辆数量 运载模式 单一城市 多个城市 限定区域 和道路 城市全域 招募志愿者 / 种子用户 公众 数十台 上百台 固定上下车点 区域内任意点 扩大运营规模 图2-8 车企 自动驾驶技术公司 出行服务平台 Robo-taxi 生态圈自动驾驶应用场景与商业化路径（2020） 18 obotai 屓 屓 屓呮蟷 蟷 AutoX 屓呮 去 澗 屓呮 屓呮簬炩 ao CA 屓呮 Cruise 蟷 . Uber 蠁欴蠁 屓呮炏封 Argo.ai 蟷 屓呮 屓呮封 澗蟷 屓呮炏封 钗去 屓呮炏封 AutoX 蟷 屓呮炏封 obotai第二章 无人出租车 19 obotai 屓 屓 屓呮蟷 蟷 AutoX 屓呮 去 澗 屓呮 屓呮簬炩 ao CA 屓呮 Cruise 蟷 . Uber 蠁欴蠁 屓呮炏封 Argo.ai 蟷 屓呮 屓呮封 澗蟷 屓呮炏封 钗去 屓呮炏封 AutoX 蟷 屓呮炏封 obotai 商业模式1：成立合资公司 商业模式2：技术提供商 自动驾驶公司 投资公司 地方创新机构 提供技术 提供资金支持 负责Robotaxi运营 合资公司 自动驾驶公司 提供技术 提供本土支持 出行服务公司 提供车辆、运营平台 负责Robotaxi运营 例如：文远粤行、湖南阿波罗智行 例如：AutoX、滴滴 地方出行公司 商业模式3：自主运营 自动驾驶公司 提供技术 例如：小马智行 内部运营团队 合作 组建 负责Robotaxi运营 自动驾驶公司 滴滴自动驾驶 文远知行 滴滴出行 广州白云出租汽车集团 AutoX 深圳鹏程电动出租汽车公司 出行服务公司 图2-11自动驾驶应用场景与商业化路径（2020） 20 “ ”第二章 无人出租车 21 “ ”自动驾驶应用场景与商业化路径（2020） 22 5 5 5 5 5 5 袟第三章 干线物流 23 5 5 5 5 5 5 袟自动驾驶应用场景与商业化路径（2020） 24 叭劈 銕褣劈 “欪 ” “箐” “包 ” “溱 ” 叭劈 銕褣叭劈 欪 銕褣銕褣叭劈 銕褣劈 叭劈 銕褣劈 “欪 ” “箐” “包 ” “溱 ” 叭劈 銕褣叭劈 欪 銕褣銕褣叭劈 銕褣劈 銕褣 “” 7 6 6 7 7 7 銕褣 銕褣 6 銕褣鰽堓尽 Transport Intelligence 7第三章 干线物流 25 叭劈 銕褣劈 “欪 ” “箐” “包 ” “溱 ” 叭劈 銕褣叭劈 欪 銕褣銕褣叭劈 銕褣劈 叭劈 銕褣劈 “欪 ” “箐” “包 ” “溱 ” 叭劈 銕褣叭劈 欪 銕褣銕褣叭劈 銕褣劈 銕褣 “” 7 6 6 7 7 7 銕褣 銕褣 6 銕褣鰽堓尽 Transport Intelligence 7 图3-2 2013-2019 年中国劳动年龄人口数量变化趋势 91954 91584 91096 90747 90199 89729 89640 -0.40% -0.53% -0.38% -0.60% -0.52% -0.10% 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 中国劳动年龄（16-59 岁）人口数量（万人） 增长率（%）自动驾驶应用场景与商业化路径（2020） 26 安全 时效 油耗成本 人工成本 油耗 成本30 - 3 5万 长 途重 卡2 个 司机 /年 /车 轮 流 驾 驶 司机 成本 2 5 - 30 万 司机 工作环 境恶劣 ，难 招难管 /年 /车 司机 是效率 和上规 模的 最大瓶 颈 人工驾驶重卡 行业 准入要 求 货运 服务质 量核心 卡车 司机 简单化 、 标准化 、代驾 化 代驾 司机 接力驾 驶， 省去0.5-1个司机 ， 节 省6-15万/年/车 油耗 下降10%-15% ， 节省3-5万/年/车 安 全、时 效、油 耗受制 于司 机责任 心和能 力， 水平低 、差异 大 L3自动驾驶重卡 （有人值守的货运机器人） L 3级别， 算法 控制99 % 以 上里 程 司 机变为 轻松 舒适的 管理员 、 仅作 偶发干 预 算 法保证 安全、 时效、 油耗 一直处 于最佳 状态 1 10 2016 2017 2018 1 10 114.8 125. 2 3 5. 82.2 3 3. 4. 4 2 33.4 51.5 5 25.8 30 41 24. 25.3 3 23.4 22 2.8 8 23 21.8 24.5 23 21.3 22. 10 21 1.5 1 CR3 - 2.3% - 2.4% - 2.8% CR10 - 4.4% - 4.3% - 5.2第三章 干线物流 27 安全 时效