2020年Q3中国物流市场价格与发展动态季报.pdf

罗戈研究 2020Q3 中国物流市场价格与发展动态季报 - 联合发布- u商业与供应链动态 u物流行业发展 u2020Q3物流资源价格分析 报告联合声明 中国物流市场价格和发展动态报告由联想物流和罗戈研究联合撰写并发布。 报告数据主要来源于联想大数据情报体系。联想大数据情报体系基于大量的调研及社会化数据，鉴 于样本覆盖的局限性，仅供行业&企业参考，不建议直接用于指导招投标或企业内部生产管理等。 想乐送，联想中国物流品牌，致力于打造共 享、共生、共 的 物流生态 源 罗戈研究，致力于 供 物流 企业 供 的研究 | 联想中国 物流 | 联想中国 物流 理 | 联想中国 物流 理 | 联想中国 物流主管 |联想中国 物流 | currency1 联系“ | 罗戈研究 | 罗戈研究 | fi | fi | fi | fl ” 联系“ /编委会成员/ CONTENTS 目录 Part1 商业&供应链动态 行 业发展 供 发展 Part2 物流行业发展 行数据 物流 行业动态 Part3 Q3物流资源价格分析 价格 价格 送价格 Part1 商业&供应链动态 行 业发展 供 发展 Part2 物流行业发展 行数据 物流 行业动态 Part3 Q3物流资源价格分析 价格 价格 送价格 CONTENTS 目录 中 国 物 流 市 场 价 格 和 发 展 动 态 季 报 2020Q3 经济映射市场 经济数据 消费数据 5 2020年前三季度经济增速由负转正，供需关系逐步改善 体 行情 数据来源：国家统计局 6 国内生产 ， 价格 ， 。 ， ， ， 。 产业 ， 产业 ， 产业 ， 产业 ， 。 ， 国内生产 。 6.46.3 6.0 6.0 -6.8 3.2 4.9 -8 -6 -4 -2 0 2 4 6 8 2019Q1 2019Q2 2019Q3 2019Q4 2020Q1 2020Q2 2020Q3 国内生产总值增长速度（季度同比）(%) 制造业PMI：经济复苏势头持续上扬，整体运行稳中向好 PMI 行情 数据来源：国家统计局 7 20209 中国 造业 理指数PMI 51.5%， 0.5 ，7 行50% 。 指数 化 示，供求均衡进 步化，对外贸易持改善，大中小型企业协 共进，产业结构不断优化，就业形势向好发展。综合来 ， 整体 行稳中向好。 2020 ，我国 复苏形势 基础 进 步稳中 快、稳中向好发展，不仅 造业PMI均 于 ， 造业21 细 行业PMI 中 的行业数量和 于50%的行业数量也持 。供需指数走势来 ，四 市场供需仍 大 空间，当 企业对后市预期也处 于内 ， 四 面 快 奠定了基础。 50.0 35.7 52.0 50.8 50.6 50.9 51.1 51.0 51.5 2019/032019/062019/092019/122020/032020/062020/09 中国制造业PMI(%) 指标202009环比指标解读 生产指数54.00%0.50%连续5个月上 升，再创年内 新高 月内市场需求和企业生产间的缺口 进一步缩小，生产指数和新订单指 数的差为1.2个百分点，为3月份以 来最低水平，表明供求均衡进一步 强化。 新订单指数52.80%0.80%连续5个月上 升，再创年内 新高 本月经济秩序已经恢复正常，复工 复产复学基本完成，加上节假日因 素影响，市场需求全面加快增长， 并带动企业加快采购和生产节奏。 生产经营活 动预期指数 58.70%0.10% 企业对 市 一长假 ，企业对 市 为 非制造业PMI：市场供需持续上升，经济复苏基础更为坚实 PMI 行情 数据来源：国家统计局 8 20209 中国非 造业 活动指数 0.7 至55.9%，创出内新 ，2 。综合指数 化，指数逐 ， 并创出新 ，表明我国 复苏的韧性 所 ， 向好发展的基础更 坚实。 体来 ，非 造业持 快 ， 复苏态势进 步向好发展， 复苏基础更 坚实。预期 ，企业对四 市场预期保持乐观。业 活动预期指数 0.9 至63%。进入四 ，继巩固 复苏的基础 ，要更 注重激发市场主体活力，改善营境， 快创新驱动 发展的 融合，夯实 的内生动力。 54.1 29.6 52.3 53.2 53.6 54.4 54.2 55.2 55.9 2019/032019/062019/092019/122020/032020/062020/09 中国非制造业PMI(%) 指标 202009 环比 建筑业 服务业 指标说明 新订单指数 54.00% 1.70% 56.90% 53.50% 新订单指数 环比上升 投入品价格指 数 50.60% -1.30% 51.30% 50.50% 投入品价格 指数环比下 降 销售价格指数 48.90% -1.20% 51.00% 48.50% 销售价格指 数环比下降 从业人员指数 49.10% 0.80% 54.60% 48.10% 从业人员指 数小幅上升 业务活动预期 指数 63.00% 0.90% 67.80% 62.20% 业务活动预 期指数环比 上升 第三季度居民收入实际增速由负转正，城乡居民人均收入比值缩小 居民收入情 数据来源：国家统计局 9 2020 ，国居民人均 支收入23781 ， 期名义 3.9%，扣除价格因素，实际 0.6%。 其中，城镇居民人均 支收入32821 ， 2.8%，扣除价格因素，实际 0.3%农村居民人均 支收入12297 ， 5.8%，扣除价格因素， 实际 1.6%。 备注：人均可支配收入增速如无特别说明，均为同比名义增长 人均工资性收入：13486元 增长3.6%，占比56.7% 人均经营净收入：3680元 下降2.0%，占比15.5% 人均财产净收入： 2090元,增长7.2%, 占比8.8% 均 4525 增长8.9%， 19.0% 按收入来源分 8561 15666 23781 11691 21655 32821 4641 8069 12297 0 5000 10000 15000 20000 25000 30000 35000 40000 45000 2018Q12018Q22018Q32018Q42019Q12019Q22019Q32019Q42020Q12020Q22020Q3 2018-2020三季度中国人均可支配收入季度发展情况 居民人均可支配收入累计值(元) 城镇居民人均可支配收入累计值(元) 农村居民人均可支配收入累计值(元) 19882 20512 22882 23781 9.0 3.2 8.8 3.9 -8.0 -5.0 -2.0 1.0 4.0 7.0 10.0 8000 13000 18000 23000 28000 33000 2019前三季度 2020前三季度 2020前三季度居民人均可支配收入平均数与中位数 中位数绝对水平（元）平均数绝对水平（元） 中位数增长率（%） 平均数增长率（%） 第三季度消费环境持续向好，弹性需求消费支出比重上升 居民 支出情 数据来源：国家统计局 10 2020 ，国居民人均 支出14923 ， 期名义 3.5%，扣除价格因素，实际 6.6%。 其中，城镇居民人均 支出19247 ， 5.6%，扣除价格因素，实际 8.4%农村居民人均 支出9430 ， 0.8%，扣除价格因素，实 际 3.2%。 37.89 36.32 27.72 27.56 29.95 10.37 10.94 6.92 6.53 5.86 10.19 8.9 23.95 24.16 26.04 6.15 6.69 6.24 6.02 6.06 12.6 14.73 13.3 13.08 12.78 12.08 12.2 11.29 11.86 8.70 6.99 6.37 7.83 8.14 8.24 3.73 3.94 2.75 2.66 2.37 2008年 2012年 2018年 2019年2020年前三季度 城镇居民消费支出结构（%） 食品烟酒衣着居住生活用品及服务 交通通信教育文化娱乐医疗保健其他用品及服务 43.67 39.33 30.07 30 31.78 5.79 6.71 5.34 5.35 5.21 18.54 18.39 21.94 21.54 22.44 4.75 5.78 5.94 5.73 5.85 9.84 11.05 13.94 13.78 13.93 8.59 7.54 10.74 11.12 8.17 6.73 8.7 10.24 10.66 10.85 2.09 2.5 1.79 1.81 1.77 2008年 2012年 2018年 2019年2020年前三季度 农村居民消费支出结构（%） 食品烟酒衣着居住生活用品及服务 交通通信教育文化娱乐医疗保健其他用品及服务 第三季度居民消费价格指数环比与同比涨幅均持续回落，市场供需状况总体稳定 居民 价格情 数据来源：国家统计局 11 2020 ，国居民 价格 期 3.3%。9 全国居民消费价格同比（2019/09）上涨1.7%。其中农村 于城市、 品 于非 品、 品 于 品。 体表 城市 1.6%，农村 2.1% 品价格 7.9%，非 品价格持 品价格 2.6%， 价格 0.2%。 全国居民消费价格环比（2020/08）上涨0.2%。其中城市 0.2%，农村 0.2% 品价格 0.4%，非 品价格 0.2% 品价格 0.2%， 价格 0.3%。 2.7 2.82.8 3.0 3.8 4.54.5 5.4 5.2 4.3 3.3 2.4 2.5 2.7 2.4 1.7 -0.1 0.4 0.7 0.90.9 0.4 0.0 1.4 0.8 -1.2 -0.9 -0.8 -0.1 0.6 0.4 0.2 2019/062019/072019/082019/092019/102019/112019/122020/012020/022020/032020/042020/052020/062020/072020/082020/09 全国居民消费价格涨跌幅（%） 同比环比 9月份，食品价格同比上涨6.4%，环比上涨0.3% 居民 价格 情 数据来源：国家统计局 12 20209 ， 品 价格 6.4%， CPI居民 价格指数 2 。 品中， 价格 22.6%， CPI 1.39 ，其中 价格 25.5%， CPI 1.00 价格 17.2%， CPI 0.41 产品价格 2.6%， CPI 0.05 价格 1.5%， CPI 0.03 价格 15.8%， CPI 0.11 价格 6.9%， CPI 0.12 。 4.3 1.5 0.7 -3.6 -0.1 -0.8 -0.4 6.4 其他用品及服务 医疗保健 教育文化娱乐 交通通信 生活用品及服务 居住 衣着 食品烟酒 202009居民消费价格分类别同比涨跌幅（%） -0.9 0.0 0.8 -0.1 0.0 0.0 0.9 0.3 其他用品及服务 医疗保健 教育文化娱乐 交通通信 生活用品及服务 居住 衣着 食品烟酒 202009居民消费价格分类别环比涨跌幅（%） 消费者 指数 回升， 与 前 指数 数据来源：国家统计局 13 80 90 100 110 120 130 140 2007 /01 2008 /09 2010 /05 2012 /01 2013 /09 2015 /05 2017 /01 2018 /09 2020 /08 消费者信心指数 消费者信心指数消费者满意指数消费者预期指数 指数值 同比增 长 环比增 长 指数值 同比增 长 环比增 长 指数值 同比增 长 环比增 长 2020/08 120.1 -4.23% -0.41% 110.8 -6.02% -0.98% 116.4 -4.90% -0.68% 2020/07 120.6 -5.49% 4.78% 111.9 -6.36% 2.75% 117.2 -5.79% 4.09% 2020/06 115.1 -11.05% -3.11% 108.9 -9.70% -2.16% 112.6 -10.56% -2.76% 2020/05 118.8 -5.86% -0.42% 111.3 -6.55% -0.89% 115.8 -6.16% -0.52% 2020/04 119.3 -7.30% -4.71% 112.3 -6.65% -4.67% 116.4 -7.10% -4.75% 2020/03 125.2 -1.57% 3.30% 117.8 -1.34% 2.08% 122.2 -1.53% 2.78% 2020/02 121.2 -6.26% -7.27% 115.4 -4.63% -3.83% 118.9 -5.63% -5.93% 2020/01 130.7 2.75% 0.08% 120 1.35% -0.58% 126.4 2.18% -0.16% 消费者满意指数 消费者预期指数 月份 消费者信心指数 第三季度 消费品 总 增 0.9 ，季度增速年 转正 社会 品 发展情 数据来源：国家统计局 14 -20.5 -15.8 -7.5 -2.8 -1.8 -1.1 0.5 3.3 -25 -20 -15 -10 -5 0 5 10 15 2018/062018/092018/122019/042019/072019/102020/01-02 2020/052020/08 社会消费品零售总额月度同比增长速度（%） 20209 ，社会 品 35295 ， 3.3%。其中，除 外的 品 31428 ， 2.4%。 20201-9 ，社会 品 273324 ， 7.2%， 收4.2 。 型 ，1-9 ，品 248098 ， 5.1%收入25226 ， 23.9%。 业态 ，1-9 限 业中的市 2.9%， currency1、业currency1和“currency1 16.6%、9.2%和6.8%。 上消费 持 增 势头， 实体 消费持续 复 社会 品 发展情 数据来源：中华全国商业信息中心 15 19.5 23.5 25.8 19.9 21.2 16.7 20.1 18.4 14.6 19.1 17.9 3 10.7 16.2 22 25.2 24.5 16.5 0 5 10 15 20 25 30 2019/01- 02 2019/06 2019/10 2020/03 2020/07 网上实物零售额月度增速（%） 6.2 5.2 3.3 6.2 6.8 5.8 4.9 5.4 5.6 4.1 5.3 -25.2 -22.8 -13.6 -9 -9.8 -6.9 -3.4 -30 -25 -20 -15 -10 -5 0 5 10 2019/01- 02 2019/06 2019/10 2020/03 2020/07 网下实体店消费品零售额月度增速（%） 20201-8 实物品 实 58651亿元， 15.8%， 1-7 快0.1 ，社会 品 的 重 24.6%。 其中，8 实物品 16.5%， fifl8 ， 期fifl3.6 。 据 ，20201-8 实体currency1 品 14.5%， 1-7 收1.6 。其中，8 3.4%， 收3.5 。 中 国 物 流 市 场 价 格 和 发 展 动 态 季 报 2020Q3 商业发展 消费变化 商业迭代 头部企业动态 中 数 经济持续 速 ， 新境 17 据中国 数据，2019国 义数 GDP的 处 于16%53%间， 发”的 ，数 的 重 。 2 数 大的 体，中国 国发展 ，中国数 发展更快，业 用 ， 用场、市场 大、创新 小的优势。2019中国 易 5.1万亿美元， 国的8.4。 2011至2019，中国 易 复合 23.3%， 于 国14.7%。 2018中国动支 4140亿美元， 国仅 640 。 国 、 义数 面 优势， 2018，中国 义数 GDP 重 34.8%， 国”60.2% 数 内结构 ， 国非 数 10.8万亿美元， 于中国3.8万亿美元， 义数 重87.7%， 于中国的76.5%。 这说明美国各行业与数字化融合程度较好，同时也说明中国在广 数字 中， 较 也 速中国数字 注：1.数字经济非核心层包括但不限于工业互联网、两化融合、智能制造、车联网、 平台经济等融合型新产业新模式新业态。2.西藏、云南、海南、天津、山东、吉林、 黑龙江缺少区分核心层与非核心层数据。 2019中国各 数字 增 值 GDP比 currency1消费“ fi价值 化 资料来源：笔 18 创造价值：产供销研发财各环节 相互独立相、互配合、相互成就 价值的保障者：企业家 中，企业的 要 创 人的 合 发现价值：为顾客创造独一无二 的价值 u发 性需求 u创造 新需求 的业 “ u 品牌 价，打造 整的 化 传播价值：在合适的时间和地点、面对合 适的人，说合适的话 u人 化，品牌面更 细 的需求 u明化，面对明的 ，品牌 u 化，注 力 ，品牌需 用 间 currency1消费fl体 ，需求 ，消费更，性与价值回 化 资料来源： 商业 19 心 心 业 升 全 910 品 中产 自我 学习 品质 海淘 买房 买车 简单 生活 一站式 服务 自由 出行 体验 商城 知识 付费 短租 民宿 智能 汽车 智能 家 单品 Airbn b TESL A 家 生 海淘 currency1支收入“增长，国内中产（fi收 入15-35万元）fl“ 来 中产fl消费 与支 不 LOGO， 注体价格 价观 ， 态 重 康 生命质量，不断保养 自我充 中产 小镇 青 银发 Z 宝妈 ”性，消费 出 - 环 化 数据来源： 数据中心 Fastdata 20 埃森哲研究数据 示 87%的 和 人 享 物体或 发表评论。其中55%的 会社 用中 享自己的 物。这部 更容易受社 享的 和刺激， 冲动 ，使 呈 出“ 享 ”的循“锁反 。 3.1 3.98 4.56 5.01 5.2428.4% 14.6% 9.9% 4.6% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 0 1 2 3 4 5 6 20162017201820192020E 2016-2020中国在” 用 人 增长 268 1 1 4414 32 4 486.40% 181.00% 62.50% 0% 100% 200% 300% 400% 500% 600% 0 1000 2000 3000 4000 5000 2017201820192020H1 2017-2020H1中国额同比增速 交 元 同比增速 为中 3 ， 为currency1消费“ 业 业 数据来源： 业 家 ， 21 3公里生活 指 社 居民 对象，圆3公里范 内，针对性输出 能力。3公里生活 种业态辐射范 内的 效集合， 种理想的生活 解决案。 currency1“, 70% 生, 12% fifl , 10% , 5%其 , 3% 2019中国时 分品类 比 1.24 1.71 2.31 2.93 3.58 4.21 4.82 37.90% 35.09% 26.84% 22.18% 17.60% 14.49% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 0 1 2 3 4 5 6 2014201520162017201820192020E 2014-2020fi中国时 增长 用 人 增长 currency1 价值， 数 业 资料来源：CBNData 中国 22 39.40% 39.50% 40.20% 43.20% 43.70% 43.70% 44.20% 45.30% 46.10% 49% ”“ 人 品 其他 “ O2O 交商 fifl 下用 商服务 其他 生活服务 性商 消费 增 TOP10 疫情期间，过50%的 体 向“送+自 ”、“团 自 ”等转型。原来的外“ 等业本生活 ，积极将 、生 送 新“，推动了其 本生活 的构建。 全链路数字化、在线化、 智能化 u对 进数化， currency1成“上 “上“上fifl，完成 u对 的个 的数化 ，以数为fi，成 一个”高的 面的数化 的数 化”化上 的 ”化 的化 的 “新服务”是对本地 生活行业的平台化整 合 u平上正 成生 日 “ ， “ 业 ，成一个基 本 生业的完生 从流量运营到全流 程数字化运营 u 全的数化 ， 高 的 ， 续进 ， 升 currency1 品 ， 品供，逐步向品”+ ” 体 供转 业 资料来源： 商业 23 企业视角 消费者视角 我要卖东西赚钱！ 我要赚钱！ 我要开一家店卖东西！ 全 消费者想要什么？ 消费者会被哪些东 西打动？ 消费者的生活 方式是怎样的？ 我要在更多地方 卖更多的东西！ . 2020 , 品 需 ” 品牌人格化趋势 资料来源： APP 24 企业实 品牌价的 过程中，真正形成品牌基因，指引品牌的市场向。2020，品牌要做的 真正和 朋友。 时 ，品 ， ，造 currency1 明 ， currency1 ， 消费者 朋友 粉丝 用户 订阅者 品 格 化 吸引订阅者 沉淀用户 积累 成为 势 ，基 ”与 ， 与品 与 业 资料来源：人人 产品经 25 渠道发起进击，诞生被流量逻辑颠覆的产品竞争。渠道流量优势的于它的 粘性。 、行业，过接 掌握了流量入口， 发挥渠道势能， 游截流。 出 自 品 -惠宜 屈臣氏苏打汽水 7-11旗下7-Select 7-Premium 电 ：广域直播电 爆 ，近场围绕 区 兴 业 26 订单 B2B O2O B2C 平 订单 单 currency1 /订单 传统B2C电商的广域供应链配送模式 社区零售平 RDC 订单 单 郊区蔬菜基 O2O 社区零售电商的近场供应链配送服务模式 采购 区团 复燃，更低履约 获客 冲击 电 平台 业 资料来源： 信 27 业 中，拉新、营销、履 等成本销 的20%40%。但社 团 里，这 成本均由团社 currency1等 承担，团的成 本不过10%。更低的履 和获客成本， 及不 的用 体，让社 团 的 “正对 造成冲击。 社 团 将传统的公共流量 成了小型的私人流量，并 用“团”来获 更 的用 流量 。 京东：结 实体经济数 与城市科技创currency1，技术助城市currency1基建 部企业动态 28 结合实体 数化 城市 创新， 力城市“新基建”。“新基建”指的 、人 能、大数据、 联等 创新 的基础 。 面形成了 ， 人 能 、大数据 、 、 currency1 “ 及 性的 研 fifl 。对 新基建 定的大重建 ，不 发 的 中不内容 国 合。对新基建 的持布局，让 明 的发优势。 产 业 互 联 网 消 费 互 联 网 金融 基人 能 ”大数据 ” ”物联 currency1 ” fifl 联 供 能供 国新 人 能fi创新 拉动供需两 创意 设计研 制 价 销 交易 售 实体经济数字化 城市科技创新 阿：犀牛 造亮相，阿五currency1战略之currency1制造板块正落 部企业动态 里 发布 新 造 造， 造 中小企业 的数化 能化 造 ， 行业 新 造的。 ，大会 出“ 新” 新 、新 融、新 造、新 、新能源。其中，新 造 数 对传 统 造业的 重构，实 造业的 能化、 性化和定 化。 新融 新 新 造 新 新能源 阿里巴巴“五战 ”，2016fi 造 用里 的 、 、人 能 ， “ 大”， 趋势 、销 预和 性生产，构建、 、 、造融合的新 造体系，让中国 造业实 能化、 性化、 定 化的 。 “ 造” 产业 入新 造，实 “定 量化生 产”。过过 的 行，“ 造”，需求 ，打 宝 ， 品牌 供 销 预， 让 需生产 化实 供 ， 过 性 造系统， 实 起 ， 。 数化 的 ，能 承接更 性化、小 的 ，但 保持 低成本和 效。 营 间里，“ ” 宝 、主 、 ”人等 供生产 。 里新 造 里的 新创造，将引 联 入 造业、 造业 联的 ，也将成 行业用 联的力量进行数 化转型的新口。 中 国 物 流 市 场 价 格 和 发 展 动 态 季 报 2020Q3 供应链发展 供应链数字化 制造供应链 流通供应链 数 技术，驱动供链 性向 状“ 供 数化 资料来源：DCM 数字 内核 数字 开 同 计划 智能供 应 智能 工厂 动 履约 客 互 与 售服务 新 驱动传统性供 的解，并 成 性、 联的 ，数化 fi新的价，能传统供 向数供 的 。 研发 源 造支持 通过对 统节 数字化、互联化，来造价值 数字 开 数 化测， 优化产 生命周 同 计划 同步/ 协同， 升 智能 供应 先进 技术模 型和力， 降低成本 智能 工厂 更加 互联柔 性和高 的工厂， 创新 动 履约 更高 的 水 平灵 性， 升 连接 客 从想法 ，全 面实 感 需求 企业供链数 进程：逐步 数 基础建 ，向 平台演进 供 数化 资料来源：Industrie4.0 Maturity Index -Managing the Digital Transformation of Companies 国内 数字化基础建 备 / 备 / 产 化 步 标 智能化平台建 / 业 供链端到端各环节逐步进行数 转 ，驱动上 游协同与优 供 数化 33 制供应 段，生产环节的益化和数化 展相对 完善，上游复杂的原材料供应 ，让上游协同 制供应 的数化 展面 很大的挑战 供应 段，以 牌 驱动的全渠道一化 控，已经逐 步实现基 云 的 存协同基 订单的履约交fl选择，实 现 供应 的优化 规模应弱化 响应周 缩短 以销 产&C2M 智能制造/数字工厂 渠道 化 需求驱动 交fl即 化 数字零售 渠道 化 订单碎片化 存协同 全渠道 供应 协同 存优化 ”确交fl 数字采购 需求个性化 选择 样化 智慧服务 用 供 企业 生产 销 支持供链核 企业实 消费者需求为驱动供链 与精准品 供 供 数化 34 源 研发 生产 流通供应链 数字化 制造供应链 数字化 用户核心企业 数化决 数化协 数化行 用 “” 持优化 预 供 实 平台模兴 供 数化 35 数据驱动下的 供应链模型 品牌商户供应链服务商 制造商分销商零售商物流商 供应链运营平台 数据收集 数据驱动优化 商流信息流 制造商分销商零售商户 传统 供应链模型 品牌商 物流商物流商物流商物流商 将推动 业变革 供 数化 36 产业行业 未来洞察产业行业 未来洞察 消费 贸零售既渠道，万 皆可播的 代正来 金融金融 互联 金融 从 购 和 ，”确 点交运 2C 续 化，2B实现 化 ”化 化 场高协同，全价 化中上游 业 大型 企业生产数化，成一化平 经济 产 化， 牌 全 化 制业产 化生产数化 制化 游更 ，更益 的优企业 市场 上游业currency1 实现制和 “ 料 牌 升，业新 加成长 fi材 销售平 化 fl ， 平型 展模 化数采 技术力 表 ”学 面， 融 fi fi 设计 化fi 工 化 “上“场 ，实现内”分 化工 生产更 全更优化 汽车供链：电气带来currency1供链体系及一体 需求 造供 37 统 汽车供应链 服务 入厂物流厂内物流 物流 物流 能源 汽车供应链 服务 厂 厂 原材料 供应 零 加工厂 销售 制供应 供应 上万 零 SKU 供应 分 内，求 “ 联 力 以 控 为 零 ，以 正 为 原材料 新的供应 全求高 零部件下 供应分布、小批生产 生产，生产计 驱动的益供料 VMI&“ 产 低 对益供料的求 相对 低 技术 全 性 求高 高，以 经销 供 为 相对 的 ， 实 控需求 相对 低 渠道 化， 更加 “上“ / 经销 以面 经销 厂 供 为 同 的供应 差 大 需 规 ， 供 设 的 fi 基 数的产 优化环 元扁平化、需合品 布局提供末端相应服务 汽车供链：平台 车模“，速汽车C2M定制供链 造供 38 主 原 供 销 用 等 用 统 式 平台 式 定 型/需求量 产 营/ 基于 需求 部 /生产 标 化、定 化 部 供 标 化 部 供 主 定 型/产量 部 /生产 /销 / 流通供链随技术 “出多形态，趋品 /平台主导全 流供 39 度 交 分销 零售 ，进最 度 交 平 ，面 最 活交 基 平 数 ，并 播 进 化 交 基 数 实现 ，并进 渠道选择交fl 特征 与付 “交易+ 自取 难以 fi交易环 “上交易+快递为 “上交易环 画像 “上/“交易+快递/即 /自 成 画像交易环 “上交易+快递/即 成 画像交易环 品 商 分 商 商 品 商 / 平台 型 品 商 平台 品 商 业态 品 商平台 商 心驱动 产驱动 产+需求驱动 需求驱动 需求驱动 统”下 零售 A夫妻 分销 经销 统 B2C B2B fifl通 通 零售 2 播 社区团购社区 伙 全 “上“渠道一化融 消品供链：品 主导销数 协同探索 流供 资料来源： 华 40 数据 和B2B 合 新产品的共 研发 小B 的营销案 品牌 思路和 思 路结合起来 做大县 市场的 销 县 会存撮合 “的 化 B2B的供 需要供的产品 联合华和 的B2B 做 品 舰 化 用 营销 创 合 供 链 和 合 、 合 数 字化 销 量才 话语权 C 的支持 灵活的预 独立 营的团队 传统快 品品牌逐步尝 对 销 进行数化转型 革。 区团 供链：兴盛优选 仓+中 仓+ 站/ 格站+门 /自 络 流供 41 兴盛优选2015 自建库，并打造了“共享中 站/格站currency1/自 ” 效畅的供 ， 12 小 内 将品 currency1。部 供 会将品直接送共享，生 、蔬 的 、 、标品化处理等都内 成，过自建 力送至 中 。另外，大部 供 的品送至中 ， 送至小 周边的格站。后 则 遍布国的众夫妻currency1、便currency1 成兴盛优选的 基 体系。这样大的物流体系，也 兴盛优选能 四市场 扎 奠定了基础。兴盛优选 用农村 城市 ， 会城市 圆 ， 布局 市、县、乡镇，湖南起步， 辐射至华中、华 、华南、西南、华北13 、直辖市。 鲜供链： 幕后走向台前， 行业 头企业将 来currency1 流供 资料来源： 42 业生产 地 生产 地 厂 生店 生currency1 餐 厅 消 费 者 产品通 ， 为 产地 “ 产 生产者 上游：生产 中游：分销 下游：零售消费 产 贸 市场 产 经纪 产 销 市场 生 多层中间链条并且信息不对称， 成每层价格成倍叠加 通环节多，通链条长，产品损耗” Part1 商业&供应链动态 行 业发展 供 发展 Part2 物流行业动态 行数据 物流 行业动态 Part3 Q3物流资源价格分析 价格 价格 送价格 CONTENTS 目录 中 国 物 流 市 场 价 格 和 发 展 动 态 季 报 2020Q3 物流运行数据 2020Q3总体运行数据 快递&即时配送 流 气指数回升， 流业 动 续平稳回升态势 2020Q3 体 行数据 45 53.7% 52.6%52.8% 51.1% 53.8% 58.9% 49.9% 26.2% 51.5% 54.8% 50.9% 56.1% 2019-2020/09物 气指数 ，物流 行延恢复态势。自复 复产 来，物流气指数延回 态，持保持50% ，9 ，中国物流业气指数 大 回， 示出随 “九银十”传统旺来和两 的近，物流活动进 步活跃。 指数 ， 指数均 不 程 回，新 ， 周转 快，主营业 润回， 示 出物流企业 营 继 所改善。 ， 中西部 物流活动均保持活跃，中部 和西部 业 量 快。 行业 ，行业稳中 ，其中快递快 业进 步 快 。企业 ，大中小微型物流企业 均 回，其中微型物流企业业 量 ，回 大，扭转了 持低的 态。 中 仓 指数 持平稳， 2020Q3 体 行数据 51.1% 39.0% 52.7% 50.3%50.4% 50.7% 53.5% 50.8%50.8% 01/2002/2003/2004/2005/2006/2007/2008/2009/20 2020中国仓储指数 20209 中国指数 50.8%， 持 ， 保持荣枯 ，表明行业保持 稳良好发展态势。 9 指数 持 ，表明行业保持 稳良好 发展态势。 指数 化情来 ， 用继 ，品周转效 明 ，出库量 ，库存 ，表明市场需求 所 ， 库存 效 ，也反映出国内 气 所 。 近期我国 实 面恢复， 接近至常态化 行， 双 和九银十的来,市场需求将会进 步回 暖，预 未来行业发展仍将保持向好趋势。 运市场 ， 运 及 转 增 速 2020Q3 体 行数据 数据来源：国家统计局 WIND 47 9 国公路 量、公路 周转量大 ，9 国公路 量 340449万吨， 7%，9 国公路 周转量 6122.31 吨公 里， 8.8%。 371775 82736 308080 340449 3.9% -40.5% 3.1% 7.0% -80.0% -70.0% -60.0% -50.0% -40.0% -30.0% -20.0% -10.0% 0.0% 10.0% 20.0% 0 50000 100000 150000 200000 250000 300000 350000 400000 450000 500000 0 1 /1 9 0 3 /1 9 0 5 /1 9 0 7 /1 9 0 9 /1 9 1 /1 9 0 1 /2 0 0 3 /2 0 0 5 /2 0 0 7 /2 0 0 9 /2 0 2019-2020/09公路货运同比月度变化 当 (万吨) 同 增长(%) 6887.54 1396.4 5341.17 6122.31 3.4% -41.5% 4.6% 8.8% -80.0% -70.0% -60.0% -50.0% -40.0% -30.0% -20.0% -10.0% 0.0% 10.0% 20.0% 0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 9000 10000 0 1 /1 9 0 3 /1 9 0 5 /1 9 0 7 /1 9 0 9 /1 9 1 /1 9 0 1 /2 0 0 3 /2 0 0 5 /2 0 0 7 /2 0 0 9 /2 0 2019-2020/09公路货运 同比月度变化 周 当 (亿吨 里) 同 增长(%) 三季度，全 企业业 561.4 ，同比增 27.9% 快递&即 送 48 2020截止 ，国快递 企业业 量 成561.4亿件， 27.9%业 收入 成6098.8亿元， 15.7%。 业 结构来 ， 主要来自 +31.2% 、国际及港澳 +25.4% 业 ， 城 低于整体 ，仅 13.3%。 业 来 ，河北、山西、吉林、海南等 快递业 量 过45%，中部城市业 量 0.6%，”11.7%。 部企业集中 微 ，CR8=82.9%， 1-8 0.3。 19.1% 20.6% 15.7% 16.6% 14.4% 14.6% 11.9% 10.8% 11.6% 10.4% 7.6% 10.8% 19.7% 16.3% 2019 2020H1 2020H1 额分布 业 量统 中韵”圆 世申顺丰其他 82.3 121.2 7069.9 100.3 56 66.7 91.2 50 54.7 75.8 36 51.1 73.7 35 38.7 48.3 36 2018 2019 2020H1 20182020H1 业业务（亿件） 韵达圆 百世申 顺丰 30%30%30% 11% 17% 81% 同比增长/% 行业 稳中 进， 持续升 快递&即 送 49 10 10日，国邮 局发布20209 中国快递发展指数报告。 ，20209 中国快递发展指数 330.2， 48.5%，表明我国快 递市场繁荣活跃。 172.1 157.3 214.9 221.4 344.2 364.2 284.6 327.3 330.2 1月2月3月4月5月6月7月8月9月 20