2019中小银行金融科技发展研究报告：城商行.pdf

中小银行互联网金融（深圳）联盟 深圳壹账通智能科技有限公司 埃森哲（中国）有限公司 2019 中小银行 金融科技发展研究报告 城商行 引言 2019年4月26日，中小银行互联网金融（深圳）联盟、深圳壹账通智能科技有限公司、埃森 哲（中国）有限公司三方联合发布了中小银行金融科技发展研究报告（2019）。报告一 经推出，即受到了广大中小银行、行业协会、高等院校与新闻媒体等各方的高度关注与认 可。短短一周，百余家金融机构转载学习，众多数据和观点被监管部门领导、新华社、人民 网等各方广泛引用和报道。 随着银行业经营内外部环境发生深刻变化，中小银行转型发展面临巨大挑战，城商行感受更 为深刻：经济增速放缓使得以对公业务为主的城商行不良承压严重，金融去杠杆让部分偏重 同业业务的伙伴面临巨大“缩表”压力，利率“双轨并一轨”带动息差逐渐收窄，大型银行的业 务下沉、农商行的客户上移和互联网平台的跨界竞争使得城商行获客面临多重挑战面对 “百年未有之大变局”，广大城商行必须告别过去“规模优先”的粗放式发展模式，“苦练内 功”，走精耕细作的差异化发展道路。 本着以金融科技作为手段、帮助城商行加快创新转型的目的，研究团队编写了呈现在您面前 的中小银行金融科技发展研究报告（2019）城商行。本报告运用“中小银行金融科 技发展现状评级框架”的研究工具为城商行的金融科技发展现状评分，以体系化的研究框 架，融入团队对于战略、应用、数据、组织、技术等方面的研究成果。我们希望通过本报 告，帮助广大城商行更好地知行合一、学以致用，建立对金融科技更加完整的认知、做出全 局化的金融科技顶层设计，并以此为契机，提升精细化管理水平，探索可持续发展模式，构 建面向未来的差异化竞争力。 Introduction 引言 - P01-05 - P06-18 - P19-44 - P45-62 - P63-70 - P71-76 01 02 目录 目录 Contents 城商行经营现状 城商行在金融科技背景下的机遇与挑战 城商行数字化发展概貌 小结 金融科技背景下城商行行业整体状况分析 03 城商行金融科技发展现状自评结果 城商行金融科技建设成果 城商行金融科技发展现状及痛点 小结 报告概要 城商行金融科技发展状况及痛点分析 04 城商行金融科技发展方向及创新实践 城商行金融科技发展方向及创新实践 城商行金融科技发展实践策略 小结 05 城商行风险管理专题 事件背景 启示 金融科技解决方案 06 关于我们 三方联合品牌 编者团队信息 1 报告概要 01 报告概要 经济增速换挡、利率市场化增加 了城商行的盈利压力、同业打破 刚兑，带来流动性风险冲击，倒 逼银行要注重修炼内功，实现可 持续发展。 城商行行业整体状况分析 报告概要 2 市场 限制跨区域经营、规范政府债 务、严控同业扩张等为城商行的 资金端和资产端带来挑战，资管 新规更是考验银行主动管理能 力。 政策 消费者脱媒化、零售客户存款理 财化、对公客户金融需求综合化 等不断变化的客户行为持续影响 着城商行下一阶段的发展重心。 客户 大型银行和互联网公司业务下 沉、民营银行抢夺小微贷款业 务、农商行加快拓展城市业务， 城商行面临前所未有的激烈竞 争，而地缘优势明显的政务金融 类业务，或是其手中的一大利 器。 竞合 - 注 1.“中小银行金融科技发展现状评级框架”具体评分维度及评分标准详见中小银行金融科技发展研究报告（2019）。 3 城商行金融科技发展状况及痛点分析 报告概要 内外环境的变化决定了城商行以往“规模优先”的发展模式不再适用，也倒逼其更加注重 “修炼内功”。在数字化时代，金融科技是“修炼内功”的重要手段，而城商行金融科技发展 现状如何？我们基于“中小银行金融科技发展现状评级框架 1 ” 得出了如下结果： 90 80 70 60 50 40 - 4 城商行金融科技建设发展关键建议 报告概要 注 1. “基石” 与 “抓手” 释义详见本报告正文。 城商行风险管理专题 报告概要 某城商行被银保监会接管一年 该事件标志着打破同业刚兑，对城商行流动性造成冲击 长期以来，部分城商行面临资产收益率下滑、不良率提升、大额风险暴 露与贷款集中度过高等问题 建设智慧财务，降低经营风险，健全公司治理 利用KYB/KYC优化内控合规 建设流动性风险管理平台，加强流动性风险管理 利用大数据风控加强信用风险管理 5 背景 建议 金融科技背景下城商行行业整体状况分析 02 相较于2017年，城商行自2018年至今所面临的外部环境更为严峻。监管重心从管治同业 乱象转移至限制异地扩张，资管新规对城商行主动管理能力带来重大挑战；利率市场化 进程不断深化，两轨并一轨致使利差收缩成为不可避免的趋势；客户需求不断多样化， 精准定位及时响应对城商行发展至关重要；大行多次下调小微贷款利率，而互联网机构 及民营银行也凭借技术优势不断抢占市场。 尽管如此，区域合作提速，产业整合为城商行带来全新业务机会，政务类业务地缘性优 势也是城商行发展的重要依仗。传统科技手段已无法支撑业务快速发展需求，城商行亟 须抓住Fintech风口，借助金融科技逆势而上。 注 1. 本报告所述研究对象包括 134 家城市商业银行及 17 家民营银行，虽然城商行与民营银行按照监管要求属于不 同类型银行，但考虑二者具有可比性，故本报告在部分内容及案例中也将民营银行作为研究对象。 - 6 金融科技背景下 城商行 1 行业整体 状况分析 7 金融科技背景下城商行行业整体状况分析 整体扩张增速减缓 不良贷款比例小幅抬升 城市商业银行扩张速度减缓 2018年城市商业银行总资产占银行业金融机构的12.8%，比上年同期增长8.3%，但增速 自2017年开始明显减缓。 沿海及中部地区城商行规模增速较快，城商行整体不良率略微抬升 上市及排队上市的城商行中，多数为沿海省份城商行且江浙沪地区扩张态势显著，而中部 地区上市城商行资产规模占比也在快速提升。从2018年贷款不良率来看，城商行总体略 微抬升，东部地区表现则相对平稳。 城商行经营现状 注 1. 农村金融机构包括农村商业银行、农村合作银行、农村信用社和新型农村金融机构。 注 2. 其他类金融机构包括政策性银行、民营银行、外资银行、非银行金融机构、资产管理公司。 2018年各类金融机构总资产（单位：十亿元） 其他类金融机构 2 53,942 农村金融机构 1 34,579 城市商业银行 34,346 大型商业银行 98,353 股份制商业银行 47,020 来源：银监会网站、WIND - 总体 情况 金融科技背景下城商行行业整体状况分析 8 贷款余额增长显著 盈利增速下降 资产 盈利 来源：银监会网站、WIND 2016-2018城市商业银行资产规模增速 来源：WIND 2016-2018大型城商行净利润及ROE增速 注 1. 本章节选取已上市（A 股 /H 股）或正在排队上市（A 股 /H 股）且资产总量大于 3000 亿的城商行作为大型城 商行的统计样本（包括北京银行、上海银行、江苏银行、南京银行、东莞银行、 宁波银行、长沙银行、成都银行、杭 州银行、贵阳银行、九江银行、中原银行、天津银行、甘肃银行、江西银行、青岛银行、哈尔滨银行、郑州银行、重 庆银行、盛京银行以及徽商银行），下同。 截至2018年末，城商行总资产 规模达到343,459亿元，两年 复合增长率10.3%，虽然2018 年同比增长有所放缓，但较农 村金融机构7.5%、股份制银行 4.0%的增速仍显强劲。 城商行资产规模增速强劲 大型城商行 1 净利润增速下 修明显，连带ROE下调 2018年，受到资产扩张速度减 缓及营改增等因素，大型城商 行净利润增速明显下调。 受到2018年净利润增速大幅减 少，ROE降幅加剧，大型城商 行盈利能力减弱。 - 营收依赖利息 管理费用大幅增长 收入 费用 来源：WIND 2018年大型城商行收入结构（单位：十亿元） 来源：WIND 2016-2018大型城商行经营费用及运营效率 利息收入支撑城商行营收， 中间业务收入待拓展 受利率并轨影响，城商行经营结 构有所变动，利息仍是主要经营 收入，中间业务收入占比较小。 城商行利息收入超过七成，手续 费及佣金等中间业务收入存在提 升空间，亟待再拓展。 大型城商行经营费用大幅增 长，但经营效率呈向好趋势 2018 年，大型城商行经营费用 大幅增加，同比增长将近一成， 主要增长来自于管理费用。 得益于收入的大幅增长，2016 2018 年收入年复合增长率为 9.8%，其他非息收入增长最为 显著，两年复合增长高达 307.5%，虽然经营费用大幅增 长，大型城商行的经营效率指 标持续优化。 9 金融科技背景下城商行行业整体状况分析 金融科技背景下城商行行业整体状况分析 10 整体不良率上升 拨备覆盖率下降 不良 拨备 来源：银监会网站 2016-2018大型城商行经营费用及运营效率 城商行整体不良率略微抬 升，大型城商行表现略优 与全国银行业机构不良贷款率 基本维持稳定不同，城商行不 良贷款率出现反弹，且不良贷 款余额持续增加，2018 年同比 增长 45.9%，呈现出“双升”特 点。 城商行总体拨备覆盖率下降 城商行总体拨备覆盖率下降，整 体水平与股份制商业银行持平、 高于农商行。 受监管当局降低拨备覆盖率要 求，降低拨备覆盖率有助于银行 存量拨备，可进而提升城商行服 务地方实体经济的水平。 虽然国内经济企稳回升，但由于业务基本受所在地区经济影响，城商行仍然面临较大的资 产质量压力。大型城商行资产质量趋于稳定，不良率维持在 1.4% 左右。 来源：银监会网站、WIND 2016-2018商业银行不良贷款率（%） 大型城 商行 城商行在金融科技背景下的机遇与挑战 经济增速换挡，城商行利润增速下潜 城商行的发展战略通常是专注于传统贷款业务，特别是对公贷款业务，因此息差收入占 比大，中间收入相对较少，经营受周期波动影响较大。目前我国宏观经济处于换挡时 期，且受到中美贸易战、美联储加息等国际因素影响，不确定性加大，在此环境下城商 行经营面临更大系统性风险。 利率市场化加速优胜劣汰，挑战城商行持续盈利能力 随着利率市场化进程不断深化，叠加经济增速的影响，规模效应较弱的城商行将面临负 债端成本的上升以及对优质资产更加激烈的争夺。在更加激烈的竞争下，缺乏核心竞争 力的城商行将面临更大的挑战。 11 金融科技背景下城商行行业整体状况分析 市场 金融科技背景下城商行行业整体状况分析 异地扩张“刹车令”持续作用，跨区域经营受限制 中国银监会办公厅关于做好2013年农村金融服务工作的通知明确表示“允许城商行 在辖内和周边经济紧密区申设分支机构，但不跨省区，抑制盲目扩张冲动”，除了已有的 异地机构分支机构可以存续，实质上叫停了对城商行新设异地分支机构的审批，城商行 跨区域经营受到限制。 同业扩张受到监管严控，服务实体经济成主基调 随着实体经济下行，金融业“脱实向虚” 的现象日益凸显，监管部门监管力度随之大大加 强, 并将是今后一段时间的主基调。城商行在负债端面临国有大行和股份制银行的竞争， 之前依赖同业扩张的模式在监管严控后无以为继，将在资金端受到更大压力。 政策 12 包商银行事件打破同业刚兑，金融供给侧改革加速推进 包商银行是自2003年银监会 1 成立以来首次接管的银行，该事件释放银行同业打破刚兑 的信号，短期内货币市场流动性受冲击，长期则将引起银行业融资成本差别增大；对于 城商行来说，短期内需关注同业存单发行规模持续走低，叠加季节性的流动性紧张和同 业存单大规模到期，流动性风险的冲击预计将会被放大；长期而言，金融供给侧改革加 速推进，预计未来城商行的并购和重组活动会加速进行，面临更大的转型压力。 区域合作提速，产业整合为城商行带来全新业务机会 近年来，中国区域经济合作提速，长三角一体化 、 京津冀协同发展、粤港澳大湾区建设 等重大国家战略先后被提出，区域合作期间发生的产业转移和整合有望形成或强化区域 特色产业，为当地城商行提供新的业务机会。 注 1. 现为银保监会。 - 13 金融科技背景下城商行行业整体状况分析 资管新规后，净值化管理重塑城商行业务形态及科技能力 资管新规通过打破刚兑逐渐淡化商业银行的兜底形象，城商行未来将更加依赖主动管理 能力；城商行规模扩张不再依赖期限错配和资质下沉，对风控能力带来进一步挑战；而 要求每只资产管理产品单独管理、单独建账、单独核算，需要大量增加科技投入、配置 更多专业人员。 规范地方政府债务举债，城商行G端业务实现规范发展 2017年以来，财政部规范地方政府违法违规融资的文件陆续下发，基本围绕同样的目 标：严控地方政府债务、坚决遏制隐性债务增量、积极稳妥化解存量隐性债务。政府融 资范围的缩小、融资权限上收导致依托区域的城商行业务发展受到较大影响。 逾期90天贷款划归“不良”，城商行利润承压 商业银行金融资产风险分类暂行办法规定同一债务人在所有银行债务中逾期90天以 上债务已经超过5%的，各银行均应将其债务归为不良。纳入不良的贷款增加，后续冲销 计提对于当期利润将产生冲击，信贷收入占比高的城商行受影响更是显著。 “智能存款”被全面整顿，加剧民营银行存款压力 5月9日市场利率定价自律机制会议决议，商业银行应当立即着手有序停办活期存款创新 产品。此前，许多民营银行通过发行“智能存款产品”快速吸收存款、积累客户资源，目 前市场上大部分“智能存款产品”来自民营银行，此次整顿后，民营银行将面临更大的存 款压力。 金融科技背景下城商行行业整体状况分析 大行截流客户资源，城商行零售及小微贷款业务面临挑战 在监管引导及相应政策利好刺激下，国有大型银行自2018年多次下调小微贷款利率以支 持小微企业客户，而以招商银行为代表的零售银行试图进一步下沉零售渠道。大型银行 在资金、渠道和多元化服务上占有优势，对于高成长的优质小微企业具有价格和服务上 的吸引力，导致目前城商行所属地域内出现优质小微企业客户流失现象。 竞合 14 消费者需求快速变化，脱媒化趋势明显 互联网时代的客户需求呈现碎片化、长尾化、多元化等特征，客户倾向于随时、随地享 受银行的互联网金融服务乃至非金融的衍生服务。随着客户转向非银行渠道获取服务， 城商行后台化，正在失去同客户的接触机会。 零售客户存款理财化，挑战城商行财富管理能力 随着客户资产增值需求不断增长、“余额宝”等货币基金产品拉大与存款市场收益率的差 距，越来越多的零售客户倾向于将存款投入收益率较高的理财产品中，对城商行的财富 管理能力提出新挑战。 金融供给侧改革深化背景下，银行对公客户存在脱媒威胁 随着金融供给侧改革进一步深化，国家大力鼓励发展资本市场，越来越多的企业通过资 本市场来增加多样化融资来源，包括通过发债来改善融资结构，通过资产证券化来盘活 存量、优化增量，通过权益性融资来降低杠杆水平及增强长期限资金运用能力等。然 而，目前城商行解决民营企业融资难、融资贵问题的焦点仍在传统信贷上，不能很好地 应对对公客户需求综合化下的脱媒威胁，业务模式亟需变革。 客户 资管新规下，理财业务受到大行资管子公司挤压 由于银行资管子公司具有可直接投资股票市场、可发行分级理财产品、隔离理财业务与 经营业务两者风险等一系列优势，大行纷纷倾向以资管子公司来开展理财业务，目前国 有四大行以及招商银行、光大银行等大型股份制银行已经获得设立理财子公司的批复。 但对于大部分城商行来说，受限于10亿资本金的资质门槛和规模效应，设立资管子公司 很难。在这种形势下，除了领先城商行，大多数城商行采取内设部门的形式来开展理财 业务，与大行的子公司形式相比，显然是存在着先天的差距。 互联网金融机构服务定位逐渐深入小微，覆盖城商行服务对象 以蚂蚁金服为首的互联网公司近年来着力布局普惠金融，利用产品与平台优势，从支 付、财富管理、小微贷款、信用等领域，服务传统金融机构照顾不到的80%的小微企业 和普罗大众，城商行的服务对象逐渐被其覆盖。 民营银行技术优势明显，挤压城商行小微贷和消费贷业务空间 面对广泛而分散的小微和个人客群，传统的金融手段难以获取有效数据，而以微众银行 为代表的“个存小贷”模式和以网商银行为代表的“小存小贷”模式背靠股东优势，依托其 场景和流量优势及大数据风控体系，突破了传统金融风控的限制，从而能够在有效控制 不良率的基础上快速发展小微贷款和消费贷款业务，对城商行的相关业务空间造成挤 压。 与地方政企合作密切，政务类业务地缘性优势明显 凭借地方股东的先天优势，多数城市商业银行与地方政、企有密切的关系，往来合作频 繁，政务类业务优势明显。 15 金融科技背景下城商行行业整体状况分析 城商行仍处于从“银行2.0” 驶向“银行3.0”的过程中 部分领先城商行已实现3.0形态 金融科技背景下城商行行业整体状况分析 16 领先型城商行 领先者过去几年大力投入渠道的数字化建设，近年 来开始有意识地整合线上、线下渠道，为客户打造 一致且舒适的用户体验；在风控建设上也卓有成 效，不良率稳定且低于城商行平均水平；在强大竞 争压力下，主动进行产品和科技创新，并从组织、 数据、研发等方面，自上而下地调整资源分配。 跟随型城商行 跟随者多处于多渠道建设阶段，包括线上App建设及 线下网点转型，但各渠道往往“各行其是”，体验较 为割裂，同时，线上产品体系仍待完善；数据治理 体系逐步规范，但数据积累不足，较为依赖外部数 据；存在“局部创新”，如零售条线产品创新等，但 缺乏来自顶层的推手进行整体布局。 4.0时代，领先银行通过技术创新带 动业务创新，透过技术为客户提供无 处不在的、内嵌的银行服务 注：银行 1.0 - 4.0 具体释义见中小银行金融科技发展研究报告（2019）。 - 领先型城商行 跟随型城商行 小结 金融科技背景下城商行行业整体状况分析 17 经济增速换挡，城商行利润增速 下潜 利率市场化挑战城商行持续盈利 能力 同业打破刚兑，带来流动性风险 冲击 区域合作提速，带来全新业务机 会 市场 异地扩张被禁止，跨区域经营受限 规范政府债务，影响G端业务 同业扩张受控，回归服务实体 逾期90天归“不良”，利润承压 资管新规考验银行主动管理能力 “智能存款”遭全面整顿 政策 消费者脱媒化趋势明显 零售客户理财需求渐涨 对公客户需求综合化 客户 大型银行多次下调小微贷款利率 理财业务受到大行资管子公司挤压 互联网公司深入布局普惠金融 民营银行抢夺小微贷款业务 城商行政务类业务地缘性优势明显 竞合 金融科技背景下城商行行业整体状况分析 随着异地扩张被禁止，传统的获客渠道及获客手段已经无法帮助城商行高效获客，亟须 借由金融科技不断延伸客户触点，拓展获客渠道。本报告认为，建设金融科技，首先要 提高其战略地位、对其进行顶层设计，其次从组织和数据两大方面保障金融科技的顺利 应用。三管齐下，搭建金融科技发展的“基石”： 树立“北极星”式金融科技战略目标 重构韧性文化和柔性组织 夯实数据资产支撑 互联网时代，零售客户对体验及效率要求越来越高，对公客户需求日趋综合化、多元 化。城商行可借助金融科技，围绕核心客户重塑客户旅程，打造特色性的产品与服务。 本报告建议从以下抓手切入，三策并用，建设差异化竞争力： 设计与客户“超级相关”的产品和服务 通过数据应用和AI应用构建以人为本的客户互动 连接平台和生态系统 基石 抓手 城商行金融科技发展建议 金融科技背景下城商行行业整体状况分析 18 03 城商行金融科技发展状况及痛点分析 19 城商行金融科技 发展状况及痛点分析 从2017年到2019年，城商行金融科技取得了显著的进步。过去，城商行发展金融科技主 要采用跟随策略，固有管理机制限制了行内科技创新，对金融科技的投入不足也阻碍了发 展。如今，领先城商行已纷纷制定全行层面引领型金融科技规划，推动总行层级的组织架 构转型支持金融科技创新，投入不断加码巩固基础设施布局领先技术。 然而，本次报告的调研访谈结果表明，领先型城商行在数据治理、生态建设等方面依然存 在不足，而跟随型城商行发展痛点更为突出。 领先者加码金融科技创新投入 城商行金融科技发展情况评分 90 80 70 60 50 40 领先者 1 73.6 63.8 调研银行平均水平：73.6/100 跟随者亟待金融科技产能释放 注 1. 领先者根据调研问卷调查，城商行样本中得分排名前 20% 则定义为领先者。 注 2. 跟随者根据调研问卷调查，城商行样本中得分排名后 80% 则定义为跟随者 城商行金融科技发展状况及痛点分析 20 - 调研银行平均水平：63.8/100 跟随者 2 城商行金融科技发展现状自评结果总览 关注点一：全行层面的创新型战略目标 近年来领先型城商行打破过去规模引领的发展模式，设立创新引领的战略目标，如北京 银行打造“科技领先型银行”、上海银行打造“在线金融服务提供商”等。 关注点二：组织架构转型，人才问题“老大难” 在调研中，领先型城商行在2018年的组织转型举措包括打造总行级金融科技创新中心、 设专项创新基金等。 金融科技人才引入难度大、人才到位速度较慢且受地域限制大，中西部城商行面临更大 的人才缺乏困境，相较而言东南沿海城商行人才引进情况更为乐观 。 关注点三：提出“数据产品化服务”理念 去年，部分领先者提出了“数据产品化服务”的理念并针对营销、风控增强了数据产品化 供给，但总体而言数据对于业务环节的支撑作用仍待加强。 基石 关注点四：金融科技应用更加前沿 领先型城商行在以精准营销、智能客服等手段优化渠道体验的基础上，更注重“大数据风 控”、“智慧银行”等中后台金融科技建设，布局“开放银行”、“智慧城市”等。投研实力 较强的城商行选择布局“ 智能投顾”等应用。 城商行金融科技发展状况及痛点分析 21 抓手 领先者金融科技发展现状自评结果 加码金融科技创新投入 关注点五：部署总行级平台，提升作业和管理水平 领先型城商行更加重视总行级平台和系统部署：一方面由总行给予支行作业工具支持 ；另 一方面提升金融科技在经营分析层面的应用，提升经营管理可视化、精准化和敏捷化水 平。 关注点六：以平台化思维发展生态 领先者拥有比跟随者更强的平台化思维，更加懂得借助外部力量丰富己方产品和服务。其 外部合作伙伴数量和形式更加多样，合作模式包括在互联网平台中嵌入自己的服务、开放 API和SDK等。 城商行金融科技发展状况及痛点分析 22 关注点一：盲目跟随，缺乏差异 跟随型城商行大多缺乏整体金融科技规划，容易出现一拥而上，盲目跟随的情况。如之 前城商行大规模上线直销银行，但由于未对客户需求匹配针对性服务/产品，导致用户体 验不佳，直销银行“有名无实”。 关注点二：尚无独立团队，缺乏发展动力 组织方面，跟随者尚未设立独立金融科技团队。大多城商行将金融科技发展职能归属于 信息科技部或零售业务部门，由此导致金融科技发展缺乏整体规划及发展动力。 关注点三：数据治理有待全面提升 相较于领先型城商行而言，跟随者尚未形成全面数据治理体系。普遍缺乏数据采集标准 和质量控制，尚未充分挖掘数据价值，数据安全意识也待提升。 基石 跟随者金融科技发展现状自评结果 亟待金融科技产能释放 金融科技领先型城商行/民营银行的 分布密度从东部向内陆逐渐递减 关注点四：理财产品同质化严重 受限于数据及系统，跟随者尚未对核心客户有全面认知，导致难以针对其打造特色行产 品及服务，理财产品同质化严重，难以对客户产生较大的吸引。 关注点五：移动化、智能化进步明显 然而相较于两年前，城商行在业务移动化、智能化上有了较大的进步，推出了移动授权 等服务，同时也将生物识别技术应用于柜面业务场景，提升客户体验，加快服务效率。 抓手 - 注 1. 该图所展示结果基于中小银行金融科技发展研究报告（2019）调研问卷、专家访谈以及公开资料综合评价得 出，仅列举部分领先型城商行和民营银行作为示例，并未穷举。 注 2. 案例参见本报告城商行金融科技发展状况及痛点分析。 注 3. 案例参见本报告城商行金融科技发展方向及创新实践。 城商行金融科技发展状况及痛点分析 23 领先型城商行 2018年，领先型城商行的产品/服务 涌现了以下创新亮点，多数离不开 金融科技的支持 基于大数据的个人无抵押消费金融 全流程在线网络交易平台 大力发展供应链金融，推出供应链线上服务平台 将 区块链技术应用在动产质押等领域 . 零售业务 发行“双创”专项债务融资 发展绿色金融，发行绿色债务融资工具等创新产品 发行小微资产支持票据、信用风险缓释凭证（CRMW) . 城商行金融科技发展状况及痛点分析 24 公司业务 推出公/私募净值型新产品，推进产品向净值型转型 成立理财子公司，理财产品分类、分层更加精确 落地商品、股票、信用等挂钩型结构性存款 创新智能投资组合产品，满足客户流动性需求 . 理财业务 联合互联网支付巨头开展当地智慧城市建设 推出公积金智能托收 上线智能外呼 . 支付等 其他服务 金融科技建设成果 北京银行：数据、服务、渠道三大支柱 城商行金融科技发展状况及痛点分析 25 科技领先型银行 智慧数据 打造涵盖营销、风控等 大数据产品化服务体系 使产品化供给能力进一 步加强： 营销：基于数据推出 “千人千面”智能营销模 型，实现客户精准营销 风控：利用大数据完善 智慧风控引擎，建立信 用风险评估模型 数据库：建设自主可 控、满足互联网高频高 并发场景需求的企业级 分布式数据库，率先将 NewSQL数据库方案应 用于核心交易场景 智慧服务 依托企业级分布式数据 库和微服务架构，逐步 形成以分布式“支付服 务、网贷服务、账户服 务”为中心的基础服务能 力 接入网联支付清算平台 和银联无卡快捷支付平 台，完成金融服务互联 平台和网贷平台建设 完成人工智能服务平台 建设，智能化分析进一 步提升 智慧渠道 聚焦移动优先战略 ， 完成零售手机银行4.0 投产，在四大方面实现 全新升级： 交互界面：打造全新交 互界面，提升用户体验 个性服务：利用大数据 等技术，提供智能客 服、智能推送等全方位 服务 安全壁垒：利用生物识 别、语音识别技术提升 安全壁垒 场景融合： 上线“出境 金融”等场景，为用户 提供在线签证、出国旅 游等50余项服务 基于自身信用卡业务，深入客户生活场景，跨领域推出联名信用卡，合作方包含居然之 家、公积金、王府井百货、全国友联、中荷人寿、首汽约车、爱奇艺以及京东金融等 城商行金融科技发展状况及痛点分析 26 对外合作 组织架构 成就 完成智慧银行、自贸区、社区银行等 多项科技应用创新 ，在智能风控等16个领域取得 了重要创新应用成果 2018年零售资金量与理财销售规模双双突破6,000亿元，信用卡发卡量突破300万张 北京银行成立数字化转型领导小组，围绕数字化转型推出“四大机制” 客户需求的快速响应机制 跨线联动的专业评估机制 执行有力的项目落地机制 有力的督办和后评价机制 北京银行金融科技子公司挂牌成立 来源：年报、公开资料 城商行金融科技发展状况及痛点分析 金融科技建设成果 杭州银行：打造新型智慧银行 以新模式、新技术及新场景助力数字化转型，构建新时代智能金融的银行样板，铸就数 字金融 战略 举措 27 产品创新 渠道运营建设 零售金融 线上零售信用贷款平台：“公鸡贷”，采用“线上 + 线下”运营模式，创新多维度客户评价机制 线上财富管理业务平台：“牛大管家”和“神机营”，带动储蓄存款余额及零售理财销售等的增长 推进信贷集中运营：支撑信贷业务线上化，继续完善基础集中运营平台，推动智慧网点转型 推动线上服务渠道建设：重点发展移动端，稳步推进移动支付；直销银行发布全新品牌“宝石 山 NEO BANK”，打造以安全和高效为基础，智能和生活为中心的数字银行，提供优质的移动 服务新体验 小微金融 微贷产品体系：线上“税金贷”+线下“微贷卡” 抵押产品体系：线上“云抵贷”+线下 “抵易贷” 城商行金融科技发展状况及痛点分析 数据治理 内部：着力提升数据治理水平、报表系统优化升级以及数据规范报送，加强数据质量的源头治理 外部：与浙数文化开展数据合作，进一步提高服务质量、风险抵御能力和金融服务效率 外部合作 金融科技创新实验室： 与阿里云及 CityDO 等生态合作伙伴联合建立，通过人工智能、分布式、 大数据、区块链和移动平台五个方面的研究，探索金融科技公司化运作模式，推进金融服务的 多样化、个性化和精准化 荣获2018浙江金融科技十大案例 “公鸡贷”平台在上线以来，申请人数超过28万人，累计合同生效笔数超过8万笔，累 计合同生效金额超过197亿元 直销银行注册用户数达156.91万户，资产规模达93.65亿元 来源：年报、公开资料 成就 28 城商行金融科技发展状况及痛点分析 金融科技建设成果 贵阳银行：大数据造就金融服务特色银行 异常监控 全面覆盖权力运行过程、个人行为、业务风险、操作风险、信息科技风 险、舆情监测及银行服务质量，实现总行集中管理、总分支分层授权应用 数据整合 整合全行100余个信息系统中的数据进行，与省内外的数据运营商合作， 对 条线数据与 块状数据进行收集、处理、转换、挖掘与应用，构建出各类 数据模型，并搭建大数据应用分析平台 运行电子化 建立覆盖传统业务、风险控制、经营管理、互联网金融和移动金融等各领 域的信息系统，积累大量银行交易数据及管理数据 29 系统功能 城商行金融科技发展状况及痛点分析 跨界合作与综合金融服务创新 爽爽Bank 集理财、大数据贷款及生活缴费等个人银行服务于一体的“金融+互联网”服务平台 云金融服务平台 与中国银联携手构建，致力于为收单机构、行业及中小微商户提供互联网金融服务， 实现清算资金D+0、结算、理财等增值服务 数谷e贷：智能审批+智能授信 与BBD联合打造，深度挖掘客户的征信、POS流水及纳税信息等外部信息和业务申请 信息、账户交易信息等内部信息，归纳提炼反映客户行为特征和资信能力的衍生变量， 采用人工系统评分相结合的组合决策审批模式 通过 “决策系统”将各种变量信息整合，构建风险识别和计量体系，还原小微企风险画 像，实现智能授信 票链联盟：区块链票据平台 与其他8个银行协同合作，与区块链金融服务公司跨界成立票链联盟，并作为节点加入 区块链票据平台，通过区块链共识管理机制，运用丰富的金融产品工具服务于场外（票 交所以外）的票据市场 来源：年报、公开资料 30 城商行金融科技发展状况及痛点分析 金融科技建设成果 广州银行：把握金融科技，打造“智慧银行” 金融科技举措 “金融+场景”，构建广银生态圈 智慧银行中心 打造全功能、全景化在线轻型银行，该中心已储备项目20余个，已上线运行二类户电子 账户无感支付、广银安e贷等产品 移动金融生态圈 以手机银行和微信银行为核心的移动金融生态圈，打造支持本地生活的集支付、理财及 休闲娱乐功能的移动支付平台 金融 IC 卡应用场景 融合广州地铁支付乘车票功能，提升金融IC卡使用率 确立“金融科技赋能”发展思路，提出“1234”金融科技 发展战略体系 目标1 “具有现代数字化核心竞争优势的轻型银行” 实现2 “新一代核心业务系统”及“智慧银行互联网平台”双轮驱动 打造3 “全功能线上银行” 、“大数据及智能风控” 及“业务创新孵化” 三大平台 聚焦4 “业务创新发展” 、“业务科技融合” 、“技术能力建设”及“科技体制机制” 四大领域 31 城商行金融科技发展状况及痛点分析 “科技+服务”，建设智能型网点 智能柜台 以身份证触达全部交易的“1+N”业务办理模式，以人机交互写作、人脸识别、电子采集 及无纸化签名等技术，将网点由“事务处理型”向“服务营销型”转变 智慧银行旗舰网点 通过数字媒体、人机交互体验及快捷交易流程，打造互联互通的“一站式”平台 移动营销平台建设 基层网点从“坐商”到“走商”转型，渠道延伸至小区、企业、商圈、专业市场等 打通服务百姓生活 “最后一公里” 智慧校园 “广州大学城一卡通”项目，采用“大学城一卡通+银行二类账户”模式，整合校园线下消费 场景及第三方在线支付功能 智慧医院 在线实时查询收款记录、对账、退款等 金融服务进社区、进乡村 设立社区及农村的金融服务站 小微企业开户绿色通道 设立小微企业服务专口，加强开户指导 来源：年报、公开资料 32 城商行金融科技发展状况及痛点分析 金融科技建设成果 微众银行：定位“连接者”，打造商业生态 以“连接”为核心战略 不仅连接金融机构与腾讯客户群，也连接金融机构之间或其他平台之间；与同业深度合作 以分享客户，提供产品创新与技术支持 战略 33 商业生态全景 丰富数据源支持大数据风控 专有数据源 ：传统征信数据源 + 腾讯特色数据源 大数据全流程风控： 运用大数据技术，实行贷前贷 中贷后全流程风险管控 布局区块链、云计算技术 区块链技术应用： “区块链云服务 BaaS” 、区块链 底层平台“BCOS”、“微粒贷”备付金管理与对账平 台 云计算：自主可控的全分布式去 IOE 开源架构，自 身业务系统上云，降低 IT 成本 产品渠道匹配实现精准营销 面向大众：“微粒贷” 全流程线上贷款产品，追求高 覆盖和好体验 面向小微企业：“微业贷”，采取 O2O 模式，解决小 微企业贷款问题 应用人工智能提供优质服务 智能客服：“微金小云”智能客服机器人实现客户服 务的完美体验 光线活体检测技术 “极光守卫”： 刷脸验证更便捷， 适用范围更广，硬件要求更低 城商行金融科技发展状况及痛点分析 34 取消事业部，改为 “条线制 ”， 建立三 大前台业务 进一步缩短决策 链，动态调整组织 架构，便于实现自 下而上创新 来源：年报、公开资料 取消事业部 优化“事业部制”组织架构 城商行金融科技发展状况及痛点分析 尽管近几年城商行在金融科技上有所建树 但仍存在诸多痛点 嘉兴银行 副行长章张海 供应链金融目前存在一个痛点是在于， 整个信息物流及资金流如何封闭。对核 心企业来说，下游企业是应收，我们如 果放款给下游企业，难以把控风险。 35 山东省城市商业银行合作联盟 监事长孟琳 目前城商行的战略主要集中在传统的存 贷款业务发展上，而系统偏老旧，综合业 务系统基本五年更迭一次，现在金融科技 飞速发展，可能跟不上行业发展趋势。 洛阳银行 互金板块郭伟 城商行做供应链金融要 围绕企业账户资金体系 做资金往来，这就要求 完成对公客户的面签进 而进行账户申报；而核 心企业的上下游，一般 不会集中在一个地方， 特别是分销型企业，上 下游遍及全国，因此账 户开立对于城商行来说 是很大的难点。 来源：调研访谈 富民银行 行长助理李鹏 风控能力不足制约了资 金充沛的地方性中小银 行发放贷款，银行贷后管 理能力缺乏，但又无法构 建大规模的线下团队。 广西北部湾银行 行长助理韩刚 数据质量是金融科技企业的生命， 需确保输入数据的真实性及可靠 性，如果数据失真，再好的模型和 系统也会导致决策失误和风险失 控。 城商行金融科技发展状况及痛点分析 城商行金融科技发展现状及痛点 领先者紧跟大型银行，跟随者缺乏整体规划 随着大型国有、股份制银行在金融科技发展上先行一步，相当数量的城商行开 始向大型银行看齐，其中不乏亮点案例，如北京银行、上海银行等。对于跟随 型城商行而言，大部分数字化转型意愿强，但战略规划集中在业务发展上，缺 乏对金融科技的差异化发展战略，由此出现了一拥而上、盲目发展的情况，如 之前城商行大规模上线直销银行，而产品和客户体验却没有跟上，导致许多直 销银行“有名无实”，只有少数城商行将直销银行真正做成了精品线上品牌。 金融科技战略规划水平 线上渠道 领先者线上获客效益显著，跟随者尚未有明显产能 大部分城商行都较早布局了线上渠道，且获客效果显著，但随着竞争加剧，线 上获客成本水涨船高，跟随者由于未实现在零售业务上的规模效应，获客成本 高于大型银行及领先型城商行。 渠道 重视差异化品牌建设，品牌营销投入收效低 品牌是银行吸引客户和人才、持续发展的重要软实力，对竞争激烈的城商行来 说尤其如此，在当前格局下，品牌建设对银行负债业务影响尤为明显。大部分 城商行注重品牌建设，注重树立特色的品牌形象和创新的服务理念，以形