2020中国中小银行供应链金融创新发展报告.pdf

中国中小银行供应链金融 创新发展报告 2020 Report on the innovation and development of supply chain nance of small and medium-sized banks 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 59 60 61 58 党的十八大以来，以习近平同志为核心的党中央高度重视 我国供应链的发展，多次提出要推进供应链创新，形成完 整高效的产业供应链。2017年10月13日，国务院办公厅印 发关于积极推进供应链创新与应用的指导意见(国办发 201784号)，首次将供应链的创新与应用上升为国家战 略，要求以提高经济发展质量和效益为中心，创新发展供 应链新理念、新技术、新模式，高效整合各类资源和要素， 提升产业集成和协作水平，打造大数据支撑、网络化共享、 智能化协作的智慧供应链体系。2019年7月6日，银保监会 向各大商业银行、保险公司下发关于推动供应链金融服 务实体经济的指导意见（银保监办发2019155号），指 导银行、保险机构依托供应链核心企业，基于核心企业与 上下游链条企业之间的真实交易，规范开展供应链金融业 务，更好地为供应链上下游链条企业提供融资、结算、现金 管理等一揽子或定制化的综合金融服务。 供应链金融作为解决中小企业融资难题的重要突破口，一 直以来被寄予厚望。然而，由于传统供应链金融业务中存 在诸多难题，超六成的典型中小企业二级以上供应商 无法获得贷款。以应收账款融资为例，只有1万亿融资需求 得以满足，且主要是大银行服务超大型核心企业的一级上 游供应商，而处于供应链长尾端的中小企业仍存在融资难 题，融资缺口近12万亿。突如其来的新冠疫情爆发，引发了 全球供应链连锁反应，更加凸显了中国中小企业投融资困 境。2020年2月，金融壹账通针对超过4600家中小企业展 开的调 研 1 ，调研显示疫情期间信贷资金流向中小企业遭 到阻滞的最大原因是小企业自身信用濒临透支与生产恢 复的未知，这导致了金融机构对中小企业的贷款申请更为 谨慎。 为贯彻落实金融服务实体经济发展的国家战略，为广大中 小企业打开融资新局面，为新时代供应链金融业务贡献力 量，中国中小企业协会、中小银行互联网金融(深圳)联盟、 金融壹账通三方联合发起成立供应链金融工作委员会。旨 在充分发挥行业组织桥梁和纽带作用，聚合供应链金融行 业的专家、学者、银行家、企业家，聚焦金融科技在供应链 金融业务的应用，摸索供应链金融业务创新发展模式和案 例，以供应链金融为载体带动中小银行实施普惠金融，缓 解中小企业融资难问题，为促进中小企业健康发展、推动 实体经济稳步增长贡献一份力量。 经过大量的实践和调研我们认为产业升级和金融提升之 路必将交汇在供应链金融。在区域经济发力、产业集聚的 当下，如何利用供应链金融与产业共赢；在产业转型升级 中，如何利用供应链金融挖掘全新机遇；在产品服务同质 化的当下，如何利用供应链金融差异化突围；在当前日益 复杂的风险环境下，如何深耕供应链金融构筑全面风控体 系。如何通过发力供应链金融，抓住To B的产业金融大势， 逆袭突围。这些同样是以城商行和农商行为代表的中小银 行需要深入思考和应对的问题。 带着这些问题和思考，在我协会指导下，中小银行互联网 金融（深圳）联盟携手金融壹账通、贸易金融杂志成立课 题组，为行业倾情奉出中国中小银行供应链金融创新发 展报告。报告提及的系统实证分析、未来展望和政策建 议，在指引中小银行实现供应链金融业务从无到有、从小 到大、从简单粗放到规范集约、从风险积聚到资产优化、从 基础薄弱到体系完备的质的转变，有重要的参考价值。 序 Preface 序 张竞强 中国中小企业协会执行会长 1 2020年3月金融壹账通发布中小微企业“战疫”融资专题调研报告 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 59 60 61 58 据银保监会统计，截至2019年12月，中国银行业中目前有134家城市商业银行、1478家农村商业银行、18家民营银行 2 ，总 资产规模已经超76万亿，占全国银行业总资产的四分之一以上。 3 本报告中“中小银行”指上述三类银行。 中小银行构成了银行业板块中位置独特而又数量众多的一个群体，承担着服务地方经济、支持地方产业、发展特色银行业 态的重要职责，涌现出一大批勇于创新、求真务实、成绩优秀的典范。然而，近年来中小银行的发展也面临了多重挑战：新 兴技术的突破和迭代、激烈的市场挑战与同业竞争、客户需求的快速变化，中小银行转型发展迫在眉睫。 供应链金融作为中小银行紧密服务实体经济、解决中小企业融资问题的一种重要的对公业务形态，虽然已经在国内起步 多年并逐步发展，但却并未达到政府、监管、行业、企业等多方预期，面临着叫好却不叫座的困境。中小银行供应链金融的 发展究竟面临哪些挑战？它能否成为中小银行对公业务发展的重要突破口，作为发展路径帮助中小银行实现转型升级？金 融科技是否能让供应链金融成为对公业务转型突破口？ 中小银行前期通过小微零售业务线上化、标准化的尝试，取得了获客、留客、活客的一些经验，这些都或将成为中小银行通 过金融科技发展对公业务数字化的有益借鉴。 金融科技作为近几年银行业火热的关键词，根据金融稳定理事会（FSB）的定义，主要是指由大数据、区块链、云计算、人工 智能等新兴前沿技术带动，对金融市场以及金融服务业务供给产生重大影响的新兴业务模式、新技术应用、新产品服务 等。金融科技是借助科技手段创新传统金融行业所提供的产品和服务，提升效率并有效降低运营成本。 理论很美，落地却难。在BATJ科技巨头、平安为代表的综合金融服务商，以及微众、网商、新网等互联网银行面前，不少中 小银行成为简单的资金提供方，内生的自主风控能力明显缺失，这是令人忧虑的一面；同时也应该看到，不少中小银行自 上而下进行数字化转型，借助金融科技力量，在供应链金融业务上独树一帜，并取得了阶段性成果。 在上述背景下，课题组调研多家银行机构、科技企业、大型产业企业，尝试回答下列论题，提出适合中小银行的供应链金融 发展路径。 执行摘要 Executive Summary 报告论题 业态：中小银行在中国银行业的发展状况如何（大业态）？供应链金融与传统对公信贷有哪些 重要差异（小业态）？ 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 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1.大型制造业：TCL简单汇案例； 2.商超零售行业：永辉超市案例； 3.汽车行业：福田汽车案例。 产业：产业端新业态不断涌现，大型企业依托产业流量及供应链体系，不断推进产融结合，对 银行的机遇与挑战是什么？ 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 59 60 61 58 1.桂林银行：力源粮油案例； 2.武汉农商行：正大养殖案例； 3.日照银行：物联网结合电子仓单融资案例； 4.苏宁银行：物联网结合煤炭质押融资案例； 5.G银行：物联网结合订单融资及动产质押融资案例； 6.网商银行：大数据结合物流智能仓的动产质押案例； 7.J银行：确权不确期的建筑总包融资案例； 8.郑州银行：物流金融案例； 9.金融壹账通：壹企链智能风控体系案例； 10.联易融、中企云链、简单汇：第三方科技平台案例。 创新：在供应链金融的浪潮中，不少银行及金融科技企业依托特色产业、先进科技推陈出新，有 哪些创新案例值得研究？ 主要观点 目前产业端各种创新业态的发展，尤其是多种科技手段的实际应用，例如RFID、物联网、人工智能、大数据及区块链、移动 互联网等，快速提升了产业端在业务流程当中的数字化、在线化、移动化，引导带动了产业场景的透明化，而银行在传统供 应链金融业务流程的身份核实、交易验证、资金管控、动态预警遇到成本高、手续繁、管控弱等问题，实际上既可以、也应当 通过进入产业交易场景加以解决。因此我们提出几个主要观点： 未来的供应链金融交易不会发生在银行端的界面，而是直接触发并完整结束于产业交易场景中，例如电商交易平台、 供应链管理平台、甚至是ERP系统内。银行将逐渐从台前走向幕后，作为资金提供方、将金融产品嵌入到产业交易环节。 像目前由融资企业带着文件材料到银行、核心企业推送数据到银行端、最后在银行系统界面进件的场景会越来越少。 如何抓住供应链金融的产业场景化趋势，并以此为抓手及导向，变革自身的风控体系、产品形态、营销触客、科技系统 及运营管理，是银行做好供应链金融、进而带动对公业务发展的重要方面。 产业以效率为优先、金融以风控为核心，两者之间存在天然不同的思维逻辑及运作模式。在产业与金融交互融合的过 程中，会催生一批专业的第三方服务商，在产业和金融两大体系内进行数据、系统、科技、知识等多方面的对接及转换。 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 59 60 61 58 展望 基于以上基本观点，课题组围绕中小银行如何以供应链金融为突破口，打造金融、产业、科技、数据全面融合高效的创新形 态服务地方经济，做了八大展望： 全面转型银行内部对公信贷管理机制，从单纯关 注信用风险转为依托产业链条、以供应链运作机 制为风控抓手，变革各相关部门流程及行内机制； 机制 中小银行应该深入了解并聚焦本地特色产业、优势 行业，下沉至中小型的核心企业； 产业 中小银行应深入了解交易流程及融资需求场景， 依托场景构建风控方案结构、掌控融资及回款关 键节点； 场景 中小银行应该基于上下游企业融资需求、核心企业愿 意开展供应链金融合作的诉求及限定条件，形成金融 方案展业； 需求 中小银行在风控方面，需要关注核心企业的信用 风险、信息传递的数据风险、仓储控货的市场价 格风险、还款来源的资金账户等多维度的管控； 风控 中小银行应着重建设有针对性的供应链金融产品及 配套的基础设施，如风险审批流程、产品管理办法、风 控审批流程等多方面，做好供给侧改革； 产品 针对供应链金融流程长、环节多、操作繁琐等内 在特点，中小银行应依托内部科技资源及加强 外部科技合作，切实采用先进科技、全力降低操 作成本、提升风控智能化水平，提升供应链金融 的成本效益； 科技 选择有相关产业关联的数家区域性银行，互通有无、互 相协同，以一家为核心企业牵头行、多家为供应链企业 融资服务行，构建供应链金融联盟，解决区域覆盖不足 的挑战。 协同 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 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49 50 51 52 53 54 55 56 57 59 60 61 P58-61 关于我们 58 创新发展中的供应链金融 第1章 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 59 60 61 58 发展演变 1999年，原深圳发展银行广州分行为破解获客困境，在业内首次提出“自偿型贸易融资”的理念，并由此拉开我国供应链 金融发展的帷幕。随着竞争不断加剧、痛点不断更迭，供应链金融也在不断升级，完成了中心化、线上化、平台化，并向智 能化演进。 供应链金融是服务实体经济、与产业最深度融合的金融服务。从本质上说，供应链金融是依托产业供应链开展、最终推动 产业供应链发展的金融服务。中国银行保险监督管理委员会在关于推动供应链金融服务实体经济的指导意见（银保监 办发2019155号）明确了银行保险机构开展的供应链金融定义。即供应链金融是银行保险机构应依托供应链核心企业， 基于核心企业与上下游链条企业之间的真实交易，整合物流、信息流、资金流等各类信息，为供应链上下游链条企业提供 融资、结算、现金管理等一揽子综合金融服务。 中国供应链金融的发展，既是产业纵深发展的客观需要，也是供给侧改革、产业结构转型升级的客观需要，更是产融结合、 金融回归本源的客观需要。随着金融的不断创新与科技进步，中国供应链金融历经了中心化、线上化、平台化、智能化四个 阶段。 资料来源：报告课题组整理 图表 1 中国供应链金融发展历程图 1999 年 彼时的中小银行，深发展广州分行 痛点： 1. 资金不足、议价能力差，无法服务大客户（高端客户）。 解决痛点： 为突破获客困境，创新推出“供应链金融” 2008 年 痛点： 1. 业务量逐渐加大； 2. 事无巨细，流程多、效率低，线下业务弊端凸显。 解决痛点： 出现“供应链金融的线上化”尝试。直联核心企业 ERP 线上化的好处是信息贯通， 少跑路，效率高。 2012 年 痛点： 1. 核心企业攻坚战：随着客户量的增加，不是所有的核心企业都愿意开放系统数据； 2. 客户争夺站：便利的服务，提升品牌竞争力。 解决痛点： 平台化，充分利用科技创新，为供应链金融带来新转机。 2017 年 痛点： 1. 随着客户量增加，人才逐渐成为桎梏行业发展的问题； 2. 细致全面变通的人工智能服务，提升了客户体验。 解决痛点： 科技综合应用，降低人工成本，提升客户体验。 不断创新，以解决痛点 中心化 线上化 平台化 智能化 中小银行 获客突破 效率提升 更好地服务客户 服务留住客户 品牌竞争力提升 一线跨专业 人才缺失 发展历程 痛点解决 竞争不断升级 创新发展中的供应链金融 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 59 60 61 58 创新发展中的供应链金融 在行业垂直细分度的提升和技术的推动下，供应链金融的参与主体逐渐增加，产业链金融服务惠及的范围不断扩大，风控 质量和效率得到有效提升。 四个阶段 中心化 线上化 平台化 智能化 资料来源：报告课题组整理 参与主体演变 惠及范围 风控特点 商业银行与核心企业 商业银行与核心企业 参与主体也扩展至科技平台公 司、信息数据类公司、仓储物 流类公司 供应链上一级、二级，甚至 三级供应商、经销商 核心企业一级供应商、经销 商 供应链上，凡是有融资需求 的可信主体（普惠），都可 以依赖可信交易，获得相应 资金支持 风控的信息来源，由单一“ 核心企业 ” 转变为“多方信息交叉验证” 大数据、云计算、物联网、区块链、 人工智能的广泛应用，风控质量和效 率全面提升。客户信息智能整合后， 数据风控的模式由“ 简单静态 ”转变 为“智能动态” 贸易真实性由中小企业“ 自证 ”转变 为核心企业“他证” 依托核心企业 ERP 及 ICT 技术的普及 化，风控尽调的信息采集由“ 线下 + 纸质”转变为“线上 + 数字” 更多参与主体，各类数据供应 商、各类信息供应链、各类行 业机构、各类监管机构将加入， 共同构成供应链金融的基础设 施，监管机构、产业联盟和行 业协会的作用更为凸显 图表 2 中国供应链金融发展各阶段特点表 市场格局 在供应链金融业务市场格局中，大型商业银行拥有丰富的大型企业与行业龙头企业资源为其开展供应链金融业务提供 了天然的优势，长期占据了主导地位。股份制银行创新求变，自成立以来就一直致力于供应链金融在行业垂直领域的发 展，涌现出了如平安银行、招商银行、中信银行、华夏银行、民生银行等在供应链金融领域取得长足发展的优秀代表。现实 表明，大量新产品的首创也来自于股份制银行。而中小银行立足区域，也在发挥本地化优势，围绕地区龙头企业等，积极 开展供应链金融的探索与求变。 大型银行拥有大量核心企业资源，具备资本、资金成本和网点等优势。各行因发展的侧重不同，供应链金融业务的开展进 程也有差异。 大型银行 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 59 60 61 58 大型银行 工商银行 建设银行 交通银行 资料来源：年报及公开数据整理 科技渗透 客户资源优势 产品及业务模式 利用技术优势，综合多种技术 （大数据、云计算、人工智能技 术等），在小微企业贷款中实现 客户精准画像、自动化审批、 智能化风控 通过 API 开放平台门户，赋能 账户管理、结算、收单等 18 类 服务，为合作企业提供云服务 解决方案；聚富通平台为产业 提供融资、支付、清算等核心 功能 利用大批优质客户优势，与 核心企业合作，实现批量化 获客 截至 2019 年末，API 开放平 台合作企业超过 5,000 家； 于 14 个重点行业引入近 20 项云服务解决方案，合作伙 伴携手为客 户提供“行业 + 金融”的综合服务，租户数 量超过 2 万户 采用“一家分行做全国”的 运作模式，在建筑、医疗、 零售、汽车和现代农业等领 域，具备丰富的客户资源优 势 针对供应链实际情况，为客户提供定 制产品（E 点通、E 信通、E 销通产品， E 采通、E 薪通、E 棉通）。截至 2019 年末，网络供应链合作平台达 2,659 家，累 计 向 6.50 万 家 企 业 发 放 8,799.27 亿元网络供应链融资 “支付结算 + 贸易融资”，构建面向全 链条“线上 + 线下”的一体化服务 。 截至 2019 年期末，境内行累计服务 达标产业链网络超 4,000 个，产业链 金融重点产品融资余额近人民币 1,500 亿元，较上年末增长 21.04% “工银 E 企付”嵌入供应链核心企业平 台及其他各类交易平台业务场景，为 平台提供对公线上支付结算服务，实 现交易的资金流和信息流结合。打造 “财资管理云服务”和供应链云平台， 为大中型企业提供“金融 + 非金融” 的线上综合金融服务 聚焦人工智能、区块链、大数据、 知识图谱、物联网、家居银行 等领域，加强新兴技术在银行 业务相关场景应用研究 图表 3 中国部分大型银行供应链金融发展现状 银行举例 平安银行 基因 供应链金融业务发展 物流金融起家，深谙行业痛点 创新求变，2013 年以互联网金融为发展战略，2014 年推出服务中小微的“橙 E”平台。依托平安集团核心技术和资源，利用人工智能、云计算、区块 链及物联网等新技术赋能业务，持续提升客户体验、完善风控体系、优化 运营效率及促进智慧管理 图表 4 中国部分股份制银行供应链金融发展现状 股份制银行，体制相对大型银行具有灵活性，创新动机最强，各行“基因”不同，优势业务有所差异。科技的落地应用、产业 机遇的出现、竞争压力与动力，都使得股份制银行越来越重视供应链金融的布局与发展。未来，股份制银行是中小银行在 供应链金融领域最强有力的竞合方。 股份制银行 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 59 60 61 创新发展中的供应链金融 58 银行举例 招商银行 基因 供应链金融业务发展 “蛇口基因”，零售业务见长， 善于捕捉行业痛点和市场机遇 “航运”领域的深厚资源背景，促成其在 2002 年开始参与电子口岸的建设 与推广，在电子口岸网上支付业务方面与海关总署合作。将银关通电子口 岸网上支付业务迅速推向市场，方便了各类外贸进出口企业办理通关和缴 税手续。在电子票据类积累深厚 华夏银行 偏重中小企业金融业务 自 2007 年开始推出“融资共赢链”金融业务，同时向核心企业的上游及 下游企业提供融资服务，将供应链上各个企业作为整体进行控制运作 民生银行 民营银行的探路者，商业银行 的改革试验田 肩负“为民而生、与民共生”的历史使命，主要服务于民营企业。2018年5月， 设立供应链金融一级部，11 月，推出供应链金融品牌“民生 E 链” 中小银行供应链金融发展水平差异较大，多数困于核心企业资源少、产品与服务难以满足客户需求等难题，业务进展较 为缓慢。而少数中小银行能深耕于区域、走差异化发展道路，获得本地化优势。 中小银行差异化发展是市场的选择。本地化优势、深耕区域经济与各项监管政策的红利，将为中小银行开辟一个特色化 的发展空间。 中小银行 银行类型 城市商业银行 民营银行 农村商业银行 资料来源：报告课题组整理 政策名称 文号 监管要求 中国银监会市场准入工作实施 细则(试行) 中国银保监会关于规范银行业 金融机构异地非持牌机构的指 导意见 银保监会 2015 年 10 月 银保监发【2018】71 号 银保监办发【2019】5 号 民营银行应坚持“ 一行一店 ”，在总行 所在城市仅可设1家(在行式)营业部， 不跨区域 农村商业银行应准确把握自身在银行 体系中的差异化定位，确立与所在地 域经济总量和产业特点相适应的发展 方向、战略定位和经营重点 ，严格审 慎开展综合化和跨区域经营，原则上 机构不出县（区）、业务不跨县（区）。 应专注服务本地，下沉服务重心，当 年新增可贷资金应主要用于当地 中小金融机构要避免盲目扩张， 坚守 市场定位，深耕当地市场 ，为“三农” 与小微企业提供优质金融服务 中国银保监会办公厅关于推进 农村商业银行坚守定位、强化 治理、提升金融服务能力的意 见 图表 5 监管规范对中小银行的定位 资料来源：年报及公开数据整理 区域化：监管的规范 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 59 60 61 58 创新发展中的供应链金融 特色化：市场的选择 传统信贷市场已经基本固化，中小银行较难在传统业务上再有所突破。即便是大型商业银行，突破现有市场格局，难度也 越来越大。 具备客户资源、资金成本优势的大型银行，以及具备创新求变意识的股份制银行，都在布局科技、开拓新的市场空间。而具 备各类互联网场景的行业巨头，以及具备产业场景的核心企业，在布局金融领域的同时，凭借场景优势、科技优势，不断对 支付、交易、物流、仓储环节做产品整合与创新，催生出各类新产品、新应用、新平台，让竞争激烈的市场变得更为复杂。 中小银行正面临着市场被竞争对手、潜在竞争对手不断蚕食，个人客户和企业客户不断流失等现状。 面对日趋激烈的市场竞争，扬长避短做特色化产品、错位竞争开拓蓝海市场，是夹缝求生的中小银行之必然选择。 本地化：突破的基础 本地化是发展的基础。抓住深耕地域与行业、发挥“地头熟、人头熟”的地缘优势，是中小银行构筑核心竞争力的一个重要 抓手，也是中小银行构筑竞争壁垒的有效路径。 与国有大型银行和全国股份制银行不同，城商行、农商行大多为地方法人组织架构，各地域有自己的地方特色和经济支 柱，各法人依托地域特色，充分发挥当地机构的特长，拥有打造互联网普惠金融的应用场景和迫切需要。 体制机制 决策链条 本地优势 资料来源：报告课题组整理 地方法人银行 非法人银行（分支机构） 图表 6 中小银行区域优势分析 股东的地方资源深厚 遵照总行条例规定 长，响应慢 薄弱 本地产业资源深厚 薄弱 本地人脉资源深厚 薄弱 灵活 短，响应快 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 59 60 61 创新发展中的供应链金融 58 中小银行的竞争突围 与大型银行、股份制银行同台竞技的中小银行，缺乏如同大型银行和股份制银行那样全国密布的经营网点，却有着本地 化优势。如何抓住本地优势，获得竞争突围，是中小银行必须思考的问题。 供给侧改革、金融回归服务实体的本源为商业银行指明了发展方向。可以说，服务本地实体、助力本地产业，或将是未来 中小银行竞争突围的有效路径之一。这既是党中央、国务院及金融监管机构对中小银行政策定位的客观要求，也是发挥 自身资源禀赋的现实需要。 产业发展在地方 传统产业布局 新中国成立后，中国产业的布局历经12个五年规划（计划），逐步形成了东北、华北、西北区域重工业；华东、华南、中南为主 的轻工业；一线城市与东南沿海省份的服务业格局。 图表 7 传统产业地域优势排次表 采矿业 石油天然气 煤炭 黑色金属 有色金属 非金属矿 制造业 农副产品制造业 食品制造业 酒水饮料 纺织 皮革毛皮 木材加工 家具制造 造纸 文教工体美 石油加工 化工原料 医药 化纤 山西 黑龙江 山西 河北 河南 辽宁 江苏 山东 山东 四川 山东 福建 江苏 广东 山东 广东 山东 江苏 山东 江苏 山东 陕西 内蒙古 辽宁 山东 山东 山东 辽宁 河南 山东 江苏 广东 山东 山东 广东 山东 辽宁 山东 江苏 浙江 内蒙古 新疆 山东 内蒙古 内蒙古 湖北 广东 河南 广东 湖北 浙江 浙江 辽宁 江苏 江苏 广东 广东 浙江 河北 山东 河南 安徽 湖南 内蒙古 浙江 湖北 天津 河南 广东 河北 浙江 浙江 江苏 河南 广东 河南 天津 陕西 湖北 江西 江苏 河南 吉林 湖北 江苏 河南 河南 福建 河北 湖北 河南 陕西 贵州 四川 广东 四川 江苏 四川 湖北 山东 陕西 浙江 吉林 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 59 60 61 58 创新发展中的供应链金融 橡胶塑料 非金属制品 钢铁冶炼压延 金属制品 通用设备 专用设备 汽车制造 铁路船舶航天设备 电气设备 计算机通讯电子设备 仪器仪表 建筑 批零 住宿 餐饮 房地产 物流仓储 信息传输软件技术服务 山东 山东 河北 江苏 江苏 江苏 吉林 江苏 江苏 广东 江苏 江苏 山东 广东 广东 江苏 江苏 北京 广东 河南 江苏 山东 山东 山东 江苏 重庆 广东 江苏 广东 浙江 江苏 北京 北京 广东 广东 广东 浙江 江苏 辽宁 广东 辽宁 河南 上海 广东 山东 上海 山东 北京 广东 浙江 上海 山东 山东 江苏 江苏 辽宁 山东 浙江 浙江 辽宁 湖北 浙江 浙江 天津 浙江 广东 北京 上海 山东 浙江 浙江 上海 河南 福建 天津 河北 广东 广东 广东 辽宁 安徽 福建 山东 浙江 江苏 江苏 上海 上海 浙江 福建 四川 浙江 北京 北京 湖北 上海 山东 浙江 北京 北京 山东 资料来源：国家统计局数据整理 产业聚集与产业迁移 党的十九大报告深刻阐述“贯彻新发展理念，建设现代化经济体系”，强调的重点之一就是“实施区域协调发展战略”，优化 调整东、中、西、东北四大地区发展战略的重点任务。在东部持续优化发展基础上，推进西部大开发、加快东北等老工业基地 振兴、推动中部地区崛起。 区域协调发展，有效防止大城市病，防止人口高度聚集的负面反馈（环境压力、公共设施如土地供应、交通、医疗、卫生与治 安保障的稀缺性，无法有效应对如疫病、灾情等突发事件），防止发达地区因土地成本、劳动成本等要素成本上升造成的问 题，致使后续增长乏力。而区域协调发展、区域间产业协作联动、城市间分工协同，能引导超大特大城市功能合理疏解，释放 其创新动能；培育发展中西部城市群，促进其产业集聚形成特色优势产业，以更大范围地提升生产效率，形成要素顺畅流动 和资源高效配置的格局。 整体而言，传统优势产业，如合肥的家电产业、郑州的物流运输产业、西安的军工产业、天津的海洋设备产业、山西的煤炭产 业、长三角的化工化纤纺织产业都有不断聚集、效率提升的趋势。而新兴产业，在原有优势地域基础上（一线城市仍以人才 密集型的互联网新兴技术产业为主），逐步向中西部迁移，中西部后起之秀如合肥的中科系、武汉的光谷系、郑州的富士康 系、以及成都西安的科研和半导体产业等，都具备强劲的发展势头。未来，国家战略性新兴产业将形成以地域特色为核心， 以核心城市为中心向周边辐射形成产业集聚，联动与协调发展并举的格局，举例如下表： 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 59 60 61 服务业 创新发展中的供应链金融 58 图表 8 部分省份战略性新兴产业项目举例 布局省份举例 产业项目举例战略性新兴产业 青海 四川 宽带青海 省