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2020家用烘干机消费洞察报告 2020 CBNData. All rights reserved. 2020家用烘干机 消费洞察报告 2020 烘干机 消费 2020家用烘干机消费洞察报告 TABLE OF CONTENTS 目录 第一部分：烘干机行业分析 1.1 行业规模趋势 1.2 细分品类发展 1.3 品牌竞争格局 第二部分：烘干机行业消费者洞察 2.1 整体品类购买人群画像 2.2 消费驱动 核心场景 第三部分：烘干机行业市场展望 3.1 未来市场发展 3.2 专家观点 2020家用烘干机消费洞察报告 ONE 烘干机行业分析 CHAPTER 2020家用烘干机消费洞察报告 数据来源：奥维家电罗盘 数据来源：奥维家电罗盘 行业规模趋势 中国民用洗烘市场规模庞大，烘干机成为近年核心增长点 2019年中国民用洗烘品类市场规模超 590亿元 ， 年增速近 10%；近三年 ， 中国烘干机行业市场规模持续上升 ， 各季 度同比增速均在 25%以上 ， 市场走势呈周期性变化 ， 受到线上线下市场营销节奏共同作用 ， 每年第四季度迎来爆发 增长 。 0% 20% 40% 60% 80% 100% 120% 140% 160% 0 10000 20000 30000 40000 50000 60000 2017-2019年 中国烘干机品类 各季度 市场规模（万元）趋势及同比增速 销售额 销售额同比增速 0% 2% 4% 6% 8% 10% 12% 4400000 4600000 4800000 5000000 5200000 5400000 5600000 5800000 6000000 2017 2018 2019 2017-2019年 中国洗烘市场 市场规模（万元）趋势及同比增速 销售额 年增长率 2020家用烘干机消费洞察报告 MAT2018 MAT2019 MAT2020 MAT2018-MAT2020 天猫平台 洗烘品类销售额及增速 烘干机 洗衣机 烘干机增速 洗衣机增速 数据来源：奥维家电罗盘 数据来源： CBNData消费大数据 2017-2019年 ， 线上成为烘干机主要发力销售渠道；天猫烘干机品类连续两年销售额呈爆发型增长 ， 增速超 100%。 行业规模趋势 国内洗烘品类线上渠道发力，天猫领跑线上销售 50% 55% 59% 2017 2018 2019 2017-2019年 中国洗烘市场 线上渠道 vs线下渠道 销售额占比走势 线上 线下 2020家用烘干机消费洞察报告 行业规模趋势 国内烘干机品类发展环境向好，全民化普及拐点将至 工商管理及消费市场保护相 关法案日益完善，家电行业 出台多部智能家电建设指南 及规划 政策 受疫情影响，线上烘干机需 求增长明显，年轻群体对于 尝新品类接受度高 社会 住宅商品房销售面积持续增 长，有助于放置更多家电设 备，国民消费者可支配收入 持续走高 经济 AI智能技术及烘干机内部结 构革新共同激活产业升级 技术 2020家用烘干机消费洞察报告 中共中央关于制定国民经济和社会发展第十三个五 年规划的建议 工商管理及消费市场保护相关法案日益完善 ， 为烘干机行业提供良好未来发展环境；家电行业出台多部智能家电建 设指南及规划 ， 智能烘干机将成为未来趋势 。 行业规模趋势 政策：国家政策助力，烘干机行业迎来发展新机遇 2010年前 2011-2015年 2016-2020年 国家质检总局 中华人民共和国国家标准 -商用干衣机 国务院 中国制造 2025 国务院 工信部、国家标准化管理委员会 智慧家庭综合标准化体系建设指南 国务院 新一代人工智能发展规划 国务院 关于完善促进消费体制机制，进一步激发居民消费 潜力的若干意见 资料来源：根据国家部门官网整理 规定了商用干衣机的术语和定义、产品分类、 技术要求、试验方法、检验规则、标志、包 装、运输和贮存。本标准适用于由专业人员操 作的对织物进行烘干的商用干衣机。 为中国制造业未来 10年设计顶层规划和路线 图，制定中国制造向中国创造、中国速度向中 国质量、中国产品向中国品牌三大转变方向 旨在发挥标准在推动智慧家庭产业发展和服 务模式应用方面的引领和规范作用，带动相 关产业转型升级。 “十三五”规划指导下，创新成为家电制造业 转型升级的驱动力，全行业要积极进行包括组 织创新、技术创新、产品创新、商业模式创 新、管理创新和服务创新等在内的多维度家电 制造业协同创新。 规划 要求抢抓人工智能发展的重大战略机 遇，构筑我国人工智能发展的先发优势，加快 建设创新型国家和世界科技强国 意见要求构建更加成熟的消费细分市场，壮大消 费新增长点；健全质量标准和信用体系，营造安全放 心消费环境；强化政策配套和宣传引导，改善居民消 费能力和预期作出部署。 2020家用烘干机消费洞察报告 2016 2017 2018 2019 2016-2019年 中国居民可支配收入及支出水平 人均可支配收入（元） 人均消费支出（元） 2016 2017 2018 2019 2016-2019年 住宅商品房销售面积（万平米） 趋势及增速 销售面积 销售面积增速 数据来源：国家统计局 数据来源：国家统计局 自 2016年起 ， 住宅商品房销售面积持续增长 ， 住房空间开阔有助于放置更多家电设备；近四年消费者可支配收入持 续走高 ， 居民消费观念改变 ， 消费升级拉动人均消费支出提升 ， 为家电升级奠定基础 。 行业规模趋势 经济：住宅商品房销售面积逐年扩大，消费者可支配收入稳步上升 2020家用烘干机消费洞察报告 MAT2018 MAT2019 MAT2020 MAT2018-MAT2020 天猫平台年轻群体 大家电类消量走势及增速 年轻群体销量 年轻群体销量增速 202001 202002 202003 202004 202005 202006 2020年上半年 天猫平台烘干机 销量（万台）趋势及增速 烘干机销量 烘干机增速 数据来源： CBNData消费大数据 年轻群体为 18-30岁年龄段消费者，数据来源： CBNData消费大数据 疫情后健康观念日趋受到重视 ， 烘干机在 2020年 6月增速达到 280%；随着健康 “ 宅经济 ” 时代来临 ， 年轻群体对 大家电需求持续高速增长 ， 成为大家电行业增长的重要突破点 。 行业规模趋势 社会：后疫情时代健康宅经济兴起，烘干机需求增长显著，呈现年轻化趋势 2020家用烘干机消费洞察报告 强力快洗慢洗 、 多款式衣物护理 ， 高性能传感器全方面记录感应数据 ， 智能算法处理并调节相应功能 ， 提 供多场景下的烘干解决方案； 自动化控水控速 、 感温感湿 ， 在节 能环保的同时 ， 做到衣干即停 ， 恰 到好处 ， 防止衣物损坏 。 行业规模趋势 技术：软硬件智能技术共同激活产业升级 AI赋予思考能力 从直排到冷凝再到热泵技术 ， 内部 结构层层升级 ， 恒温快速干衣 ， 减 少能量散失 ， 丝毫不会对衣服造成 任何损害 大容量 、 正反转内桶设计 、 精细毛 屑过滤 、 紫外线杀菌消毒 ， 多功能 硬件设施助力干衣便携又健康 内部结构革新干衣高效能 2020家用烘干机消费洞察报告 细分品类发展 当下烘干技术可细分为直排、冷凝、热泵，卖点各有千秋 直排 冷凝 热泵 原理 只包含加热模块排气口直接排出热风到空气中 大功率加热管加热空气冷凝装置收集潮热风冷凝水 蒸发器吸收热量，压缩机加压制热，冷凝器释放热量，热量内部循环传递 价格 价格便宜 价格适中 价格较高 耗能 气体排出会损失热量，能耗高 加热管功率大，能耗高 温度偏低，能耗低，耗时长 衣物保护 出风温度高，无法精准控温， 烘干后的衣物褶皱明显 热风接触衣物受热面更均匀， 温度较高，控温不精准 低温精准控温，烘干后的衣物柔软，对衣物损伤低 直排 冷凝 热泵 2020家用烘干机消费洞察报告 MAT2018 MAT2019 MAT2020 MAT2018-MAT2020 品类销售额（万元）趋势及增速 热泵 直排 冷凝 热泵增速 直排增速 冷凝增速 数据来源： CBNData消费大数据 数据来源： CBNData消费大数据 热泵 烘干机由于能精准控温 ， 对衣物损害最低 ， 成为消费者选择烘干机的首选 ， 近 三年销售额持续保持份额最高 ， 近 一年占据市场主导地位 。 细分品类发展 热泵烘干机持续占据市场高位，连年增速稳步提升 冷凝 热泵 直排 销售额增长率 销售额占有率 MAT2020 品类销售额占比及销售额增速象限 *为 优化视觉效果，热泵及冷凝数据坐标轴经过 压缩处理 2020家用烘干机消费洞察报告 Top1-10 Top11-20 Top21-30 31 MAT2020 Top品牌区间销售额 销售额 MAT2018 MAT2019 MAT2020 MAT2018-MAT2020 品牌数量趋势 品牌数 增速 数据来源： CBNData消费大数据 线上烘干机市场入局品牌数量连年增长 ， 近三年增长率超 150%；线上烘干机市场品牌头部效应显著 ， 近一年 90% 以上的销售额由头部 10家品牌贡献 。 品牌竞争格局 众多品牌入局烘干机市场，品牌头部效应显著 *Top品牌： MAT2020按销售额降序，排名最高的品牌 数据来源： CBNData消费大数据 2020家用烘干机消费洞察报告 线上平台烘干机市场头部品牌地位稳固 ， 国产品牌连续 3年保持市场销售额领先；国产品牌后来居上 ， 挤占进口品牌 ， 进入烘干机市场第二梯队 。 品牌竞争格局 传统国产家电大牌及德系大牌常年稳居头部，众多国产品牌加速品类布局进 入第二梯队 MAT2018-2020年 线上平台头腰部 烘干机销售额品牌矩阵 数据来源： CBNData消费大数据 MAT2018 MAT2019 MAT2020 第一梯队 第二梯队 2020家用烘干机消费洞察报告 MAT2018 MAT2019 MAT2020 MAT2018-MAT2020 国产 /进口销售额（万元 ） 趋势及增速 国产 进口 国产增速 进口增速 数据来源： CBNData消费大数据 数据来源： CBNData消费大数据 近两年 ， 国产品牌增速始终保持在 200%以上 ， 在市场竞争中优势越发明显；国产头部品牌主要是海尔 、 美的传统 大家电品牌 ， 进口头部品牌主要是西门子和博世 ， 也有新起之秀菲瑞柯 ， 在天猫的助力下成为击穿类目的典型 。 品牌竞争格局 国产品牌布局进度显著，国产大品牌正在迎头赶上 国产 进口 MAT2020 年国产 /进口 头部品牌销售额（万元） Top3 整体 2020家用烘干机消费洞察报告 TWO 烘干机行业消费者洞察 CHAPTER 2020家用烘干机消费洞察报告 烘干机品类消费者画像 85后及 90后女性消费者是烘干机消费主力， 95后消费者市场可期 女性消费者市场份额超 55%， 连续 3年稳步提升 ， 且展示出更高的品类偏好度； 85后及 90后消费者是烘干机的主要 消费者 ， 品类偏好度高于其他人群； 95后年增幅超 300% ， 潜力巨大 。 2018 2019 2020 MAT2018-MAT2020 天猫男女消 费者烘干机品类销售额走势 女性 男性 数据来源： CBNData消费大数据 数据来源： CBNData消费大数据 数据来源： CBNData消费大数据 95后 90后 85后 80后 75后 70前 70后 MAT2020 天猫大家电行业 各代际 性别消费者烘干机品类 TGI 女性 男性 95后 90后 85后 80后 75后 70前 70后 MAT2020 天猫大家电行业 各代际 消费者烘干机品类销售额走势 MAT2018 MAT2019 MAT2020 近一年增幅 2020家用烘干机消费洞察报告 数据来源： CBNData消费大数据 数据来源： CBNData消费大数据 二三线城市消费者是当下购买主力 ， 各线级城市增速较均衡 ， 保持在 15%以上；东南沿海省份是烘干机目前最为主 要的销售市场 ， 且仍然保持两位数的高速增长 。 L1 L2 L3 L4 L5 L6 MAT2018-MAT2020 天猫各城市线级 烘干机品类销售额走势 2018 2019 2020 近一年增长率 烘干机品类消费者画像 广东等东南沿海的消费者是烘干机品类购买主力，各线级城市增速平稳均衡 MAT2020 天猫各省份 烘干机品类销售额占比 0-1% 1-2% 2-5% 5-10% 10% 2020家用烘干机消费洞察报告 数据来源： CBNData消费大数据 数据来源： CBNData消费大数据 烘干机品类消费者画像 高消费层级消费者心智被快速占领，大促对于购买决策推动能力显著 2018 2019 2020 MAT2020 天猫 烘干机品类 vs 大家电行业 各消费层级消费者销售额占比 L1 L2 L3 L4 L5 高消费层级消费者近三年增长迅速 ， 近一年销售额占比已超过 60%；平台大促对于尝新购买具有较强推动能力 ， 消 费者购买行为在每年 6月及 11月有爆发之势 。 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 MAT2018-MAT2020 天猫各自然月 烘干机品类 销售额走势 MAT2018 MAT2019 MAT2020 L4+L5消费者 占比 65.3% 2020家用烘干机消费洞察报告 家用烘干机消费驱动核心场景 守护家庭健康的年轻妈妈 追求轻量生活的独居青年 追求品质的都市生活家 2020家用烘干机消费洞察报告 数据来源： CBNData消费大数据 为满足全家人的烘衣需求 ， 10kg标准大容量烘干机成为年轻妈妈的首选；声音安静和家庭健康是年轻妈妈最关心的 要素 。 消费驱动 核心场景：守护家庭健康的年轻妈妈 大容量满足全家衣物烘干需求，成为家庭消费场景首选 10 不同人群对不同容量烘干机销量占比 年轻妈妈 整体 数据来源： CBNData消费大数据 声音 家庭 宝宝 方便 卫生 年轻妈妈购买烘干机后的关心要素 声音 家庭 宝宝 方便 卫生 2020家用烘干机消费洞察报告 80后 85后 90后 95后 各年龄代际妈妈人群烘干机销量 销量 数据来源： CBNData消费大数据 一线城市的消费者更愿意为烘干机一掷千金 ， 客单价更高； 85后和 90后的年轻妈妈相比于其他代际妈妈 ， 接受新事 物能力强 ， 有较高消费能力 。 消费驱动 核心场景：守护家庭健康的年轻妈妈 上线城市妈妈消费力更强，年轻一代引领烘干机消费风潮 数据来源： CBNData消费大数据 一线城市 二线城市 三线城市 四线城市 五线城市 各级城市年轻妈妈的客单价 客单价 2020家用烘干机消费洞察报告 宝宝用成为年轻妈妈消费中值得关注的垂直场景 ， 小宝宝皮肤娇嫩 、 免疫力差 ， 婴儿用烘干机能消灭对成人免疫的 细菌 ， 为此受到年轻妈妈青睐 。 目前主要为 6kg及以上 容量 ， 占据 76%市场份额 。 消费驱动 核心场景：守护家庭健康的年轻妈妈 专注宝宝健康，婴儿用烘干机消费崛起 数据来源： CBNData消费大数据 年轻妈妈 整体 不同人群对婴儿用烘干机销量占比 年轻妈妈 整体 MAT2020 年轻妈妈选购婴儿用烘干机 各容量销量占比 小于 6kg 大于等于 6kg 数据来源： CBNData消费大数据 2020家用烘干机消费洞察报告 10000 不同人群对不同价格段销量占比 独居青年销量占比 整体销量占比 数据来源： CBNData消费大数据 独居青年追求品质和性价比两不误 ， 主要选购以中等价位为主的产品 ， 中高价烘干机销量高于整体；独居青年最喜 欢的千元机以国产大众品牌为主 ， 4000-10000元的中段价位 Top 3是美的 、 小天鹅和海尔 。 消费驱动 核心场景：追求轻量生活的独居青年 独居青年青睐千元级烘干机，追求轻奢新体验 数据来源： CBNData消费大数据 MAT2020 独居青年 最爱品牌举例 （价位在 4000-10000元 销售额区间） 2020家用烘干机消费洞察报告 独居青年 整体 不同人群 对烘干机内桶容量关注程度 关注度 10 独居青年对不同容量区间烘干机销量占比 独居青年销量占比 整体销量占比 数据来源： CBNData消费大数据 独居青年在选购烘干机时更关注内桶容量因素 ， 近 18%的独居青年会选择一人适用的小于 6kg容量 ， 高于整体消费 群体 。 消费驱动 核心场景：追求轻量生活的独居青年 追求一人精致生活，小型容量也易受独居青年偏好 数据来源： CBNData消费大数据 2020家用烘干机消费洞察报告 外观 价格 功能 性价比 质量 独居青年 购买 烘干机 后 的 关心要素 关注度 独立机 洗烘套装 不同人群对 各机型 的 销量占比 独居青年销量占比 整体销量占比 数据来源： CBNData消费大数据 独立烘干机满足 66%独居青年一站式烘干需求 ， 洗烘套装也同样受年轻人青睐 ， 销量占比高于整体 。 消费驱动 核心场景：追求轻量生活的独居青年 外观和功能双管齐下，满足独居青年一站式需求 数据来源： CBNData消费大数据 2020家用烘干机消费洞察报告 都市生活家 整体人群 不同人群对洗烘套装的销量占比 销量占比 10000 都市生活家对洗烘套装不同价格段的销量占比 销量占比 数据来源： CBNData消费大数据 都市生活家对于衣物洗烘也有更精致的要求 ， 对于洗烘套装的销量贡献占比高于 整体 。 消费驱动 核心场景：追求品质的都市生活家 都市生活家追求品质，有实力有格调的洗烘套装受到青睐 数据来源： CBNData消费大数据 2020家用烘干机消费洞察报告 消费驱动 核心场景：追求品质的都市生活家 阳台是品质生活的重要空间，烘干机为阳台升级提供可能 由于阴雨天气多变和空气污染严重 ， 室内阳台晾晒成为日常 ， 可是衣物晾晒既占空间也不雅观；追求精致的都市品 质生活家有 81%对阳台空间体有期望 ， 希望烘干机为阳台晾晒提出解决方案 ， 解放阳台生活空间 。 对阳台空间大小 关注程度 81% 数据来源： CBNData消费大数据 2020家用烘干机消费洞察报告 多模式 面板操作 遥控 自动 感应 人们对于智能要素的关心程度 关注度 数据来源： CBNData消费大数据 伴随智能科技加持 ， 烘干机功能愈发强大 。 多种模式为不同类型衣物提供最佳烘干方案 ， 简单方便的操作为都市生 活家带来极大的便利 。 消费驱动 核心场景：追求品质的都市生活家 智能科技为烘干机添砖加瓦 数据来源： CBNData消费大数据 2020家用烘干机消费洞察报告 THREE 烘干机行业市场展望 CHAPTER 2020家用烘干机消费洞察报告 基于烘干机延伸而来的全新品类衣物护理机 ， 正像一个冉冉升起的新星 ， 旨在为消费者提供更全面的高端衣物护理 机解决方案 。 未来 市场 发展 未来三年天猫平台烘干机行业目标规划 500万台 数据来源： CBNData消费大数据 18上 18下 19上 19下 20上 20下 21上 21下 22上 22下 23上 23下 2018-2020年天猫行业烘干机销量及未来三年预测趋势 销量 预测值 2020家用烘干机消费洞察报告 ： 烘干机技术层面的革新和发展方向是什么 ？ ：一是普及热泵 ， 采用高温热泵烘干技术与低温烘干技术相结合 ， 朝着烘干 、 护理一体化方向发展 。 因为热泵带 来的消费者利益是全方面的 ， 高效 、 呵护 、 健康 、 环保等等；二是变频化 ， 可能是多个核心部件的变频 ， 从而实现 精准控制 、 多级控制 ， 达到烘干效率和呵护衣物的均衡 。 中国家用电器研究院健康家电检测中心附总工程师 岳京松 专家 观点 技术层面：通过技术革新加速推动烘干机产品的智能化发展 ： 智能家电已经占据家电市场的大壁江山 ， 随着技术不断迭代更新 ， 将会在哪些方面加速升级 ， 哪些方面增加功 能 ， 让烘干机更加智能 ？ ：一是对织物材质进行识别 ， 通过传感器技术 ， 更加准确的判断织物的干燥程度 ， 避免温度过高损伤织物 ， 减少 织物褶皱程度 ， 增加织物柔顺性；二是产品运行状态通过手机 APP实时告知消费者 ， 包括资源 （ 电 、 水 ） 的消耗情 况；三是未来希望能看到在物联网方向上的突破 ， 也就是说让产品之间直接对话 ， 减少用户不必要的交互和动作 。 中怡康白电事业部总经理 王宏吉 Q A Q A 2020家用烘干机消费洞察报告 Q 专家观点 人群层面：随着国内市场的大力普及，烘干机已成为消费者精致衣物护理的 重要组成 ： 随着烘干机在国内逐渐被大众所接受 ， 对目标消费者有怎么样的期待 ？ ：烘干机在欧美日韩市场其实与洗衣机一样 ， 是很成熟的一个家电产品 ， 在国内发展的步伐较慢 ， 但是随着 近几年消费者生活水平的提升 ， 对品质生活的追求越来越高 ， 正在高速的发展 ， 走进老百姓的日常生活中 。 烘干 机是继洗碗机之后又一能给消费者的生活带来彻底的改变 、 提升生活幸福感的家电 。 随着品牌及货品的丰富度提 升 ， 消费者的购买门槛也将越来越低 ， 选择也会越来越多 ， 未来将会走进更多普通消费者的家庭 ， 无论是单身贵 族还是二人世界 ， 乃至多口之家 ， 都会将烘干机列为家庭必备家电之一 ， 对全家衣物进行多维度的精致护理 。 天猫消费电子事业部大家电洗护行业负责人 汪浩 A 2020家用烘干机消费洞察报告 数据来源： CBNData消费大数据 CBNData消费大数据汇集阿里巴巴消费大数据 、 公开数据及多场景消 费数据 ， 全方位洞察消费特征和行业趋势 ， 助力商业决策 。 具体指标说明： 数据时间段 : 2017.10.01-2020.09.30 MAT2020指 2019.10.01-2020.09.30 MAT2019指 2018.10.01-2019.09.30 MAT2018指 2017.10.01-2018.09.30 人群标签：基于消费者在平台上一年消费行为确定； 为了保护消费者隐私和商家机密 ， 本报告所用数据均经过脱敏处理 。 数据说明 DATA COVERAGE 2020家用烘干机消费洞察报告 版权声明 COPYRIGHT DECLARATION 本数据报告页面内容 、 页面设计的所有内容 （ 包括但不限于文字 、 图片 、 图表 、 标志 、 标识 、 商标 、 商号等 ） 版权均归上海第一财 经数据科技有限公司 （ 以下简称 “我司 ”） 所有 。 凡未经我司书面授权 ， 任何单位或个人不得复制 、 转载 、 重制 、 修改 、 展示或以任何形式提供给第三方使用本数据报告的局部或 全部的内容 。 任何单位或个人违反前述规定的 ， 均属于侵犯我司版权的行为 ， 我司将追究其法律责任 ， 并根据实际情况追究侵权者赔偿责任 。 2020家用烘干机消费洞察报告 报告作者：夏志成、韩东霄 视觉设计：邹文佳 联系我们： D 商务合作： BD 加入我们： JOB 关 于 我们 ABOUT US 第一财经商业数据中心介绍： 关于第一财经商业数据中心（ CBNData） 成立于 2015年，是由 第一财经和阿里巴巴共同发起成立的国内领先的消费大数据 研究机构、数据传播服务商和金融资讯运营服务商。 依托阿里巴巴和第一财经的优势资源， CBNData以科技为驱 动，以场景为延展，面向市场全面输出数据服务、内容服 务、整合营销服务、 MCN整合运营服务四大核心能力。 CBNData始终致力于用数据驱动商业，用内容连接用户，以 “数据 +媒体 ”的倍增效应，全面提升中国商业世界的运行效 率。 2020家用烘干机消费洞察报告 CBNData官网 CBNData官方微信号 更多数据 扫码关注 关注我们 FOLLOW US 2020家用烘干机消费洞察报告 大数据 全洞察