2021-2022上海医药医疗行业研究报告.pdf

2021-2022上海医药医疗行业研究报告 2020 2 . 1 2 . 2 4 . 1 4 . 2 2021上海医药医疗行业报告 2 1 . 1 1 . 2 3 . 1 3 . 23 4 5 . 1 5 . 2 5 . 35 6 . 1 6 . 2 6 7 . 1 7 . 27 $960 $1770 3-6% $3425 $4849 7.2% $6550 4-7% $822 $864 1% $786 -3% $1323 7.6% No.3 2 No.1 2013 2018 2023E 24% 13% 17% 17% 13% 2015 2019 2 No.1 No.3 36.1% 335家 25% 14% 26% 35% No. 2 C B R E 研究部 2021 80个595位 三甲医院临床资源 | 34个 国家级生物医药产业孵化器 | 17个 高校 | 17个 重点实验室 | 16个 专利授权数量 | 18261件 医疗器械注册数量 | 4602件 国产药获批数量 | 3999件 CDE受理新药数量 | 2055件 药物临床试验数量 | 1472件 国家千人计划 | 248位 中科院百人计划 | 144位 长江学者 | 85位 中国科学院及工程院院士 | 84位 国家 863科学家 | 34位 30389件 6000 24 1/4 102020 2025 NO. 9 170 NO. 2 248 NO. 1 259 NO.12 147 NO. 3 237 NO. 5 223 NO. 8 184 NO. 61 32 NO.10 165 2 NO.1 NO. 2 NO. 3 NO. 5 NO. 4 200 100-200 50-100 20-50 20 51.7% 18.6% 15.9% 医疗服务 医疗信息化 医疗器械9.2% 23.9% 11% 36.8% 19% C轮 战略融资 信息来源 ： Wind、火石创造、世邦魏理仕研究部整理 383 2/5 15起 NO. 1 29家 NO. 2 Co-Lab I I I 医药与物业 APP 2 III 医药与物业 3000 信息来源： CBRE 300 TOP3 2020/300 35.2% 25.3% 44% 41% 32.3% 30.2% 14.6% 11.9% 10.9% 9.6% 2020 9.7% NO.7 NO.5 2018 3.9% 2019 2020 5.5% NO.59.7% 32.3% 30.2% 26.2% 19.2% 29.2% 26.2% 23.8% 3.8% 45.9%40.2% 35.4% 43.8% 37 41 74 104 171 214 215 225 256 282 289 313 378 393 401 408 414 454 487 62.7% 20.3% 17.1% 2 59% 新租 搬迁 外资 内资 续租扩租 9.6% 81% 9.4% 74% 29% CRO/CMO 外包 外资 CSO 25.3% 19.9% 2020 29.1% 8% 2018 2010 ME RC K BAYER SIEMENS HEALTHINEERS IQ VI A BECTON DICKINSON 2014 2015 2019 2020 默克生命科 学技术中心 3 C B R E 研究部 2021 44.4% 14382家 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 14.5% 15829家 18.8% 5496家 6.0% 5363家 4.8% 11944家 11.5% 22342家 1 2021 1 2 中关村国家自主创新示范区 科技资本双驱动 时间： 1988年 侧重：高端医疗器械、互联 网医疗服务、检验检测技术 张江高新区 侧重：生物制药、研发创新 时间： 1994年 引领型创新 3. 苏州工业园区 4. 武汉东湖高新区 5. 济南高新区 6. 成都高新区 8. 石家庄高新区 10. 天津滨海高新区 7. 深圳高新区 9. 广州高新区 2019 600 150 1000 1000 1100 78% 54% 225/417 J&J ROCHE NOVARTISPFIZER AMWAY TFSGSK 1994 26 2020 1100 78%, 600 1000 15% AMGEN V 医药地产 90% 10 20 41% 0.009 1 2 315% 38% 6% 41% 0.009 KM2 CBRE追踪样本取样区域： 药谷二期地块 69% 少于 50人 81% CRO 69% 药品研发 与服务 2 C B R E 研究部 2021 JLABS ATLATL 2017 3 VS CRO MAH CMO/CDMOCRO CSO C B R E 研究部 2021 AT L A T L 2-3 2-4 6-12 Labs Mini Labs CRO/CMO 4 56.8% 16.6% 11.1% 250W-500W 500 1000 CO- L A B 1 2 3 4 2.1 2.51 NO.1 NO.2 NO.3 NO.4 NO.5 2.78 3.02 3.29 3.57 2015 2016 2017 2018 2019 2020 53.3% 17% 93% 20% 3.0 3 3.30 3.6 7 3.9 0 4.1 7 4.2 7 1.2 8 1.4 2 1.3 0 1.20 1.3 9 1.2 8 262000m2 122010m2 87410m2 64420m2 47830m2 49700m2 3.78 元 /m2/天 4.17% 2 NO.1 NO.3 NO.2 NO.6 NO.4 NO.5 41% 29% 28% 2% 2.8x 2020产业规模将达 4850亿 场竞争的主体 C 32.26% GMP GSP (Good Supply Practice) Good Manufacturing Practices GSP GMP GSP GMP 45%-75% 0 8 -20 -30 -30 -80 20 GSP/GMP1 2 3 70 10km 15km EHS 2 - 3 2018 7.30 2020 4.37 2020 1.20 2020 3.92 2021 2.90 2021 4.60 7% 3 22.5% 1.5-1.8 3.0% 5.0% 3.5% 1.5-2 2-3 2 1 2 3 4 1.5-2x 1.5-2x 2-3x 4x 2-5 10-25VS 1 2 3 C B R E 研究部 2021 SIEMENS BAYER PFIZERSANOFI ELI LILLY ABBVIEABBOTTTAKEDABMS GSK FRESENIUSROCHE WYETH AMGEN J&J C B R E 研究部 2021 TFSGSK FRESENIUS BI MSD J&J ROCHE AMWAY NOVARTIS MEDTRONIC PFIZER AMGEN ASTRAZENE CA IVD Bayer 37 Contract Research Organization Contract Manufacture Organization Contract Sales Organization Site Management Organization Pfizer Parexel PPDCovance ICON QuintilesIMS INC Research SanofiGSK TakedaMSDEli LillyBMS 0% 10% 20% 30% 0 250 500 750 1000 支撑体系 DTP2 SPS C A 1 O2O B2C O2O B2B 10 20% IDC 2020 600 我国医疗信息化市场规模或可达千亿级别 600亿元