2020-2021食品饮料趋势洞察报告.pdf

1 Ipsos | 益普索 2020食品饮料趋势分享 2020-2021食品饮料趋势洞察报告 益普索，世界领先、中国最大的个案研究公司 法国上市公司， 业务遍布全球 90个市场 中国大陆 6 个办公室， 1200+专家顾问 年执行 4400+个项目 ， 项目量超 11亿人民币 北京 上海 广州 深圳 武汉 成都 这两年我们被问的最多的问题 他们 为什么会成功？ 我们认真的回答 他们对 市场、消费者 有深刻的理解 Ipsos | 益普索 2020食品饮料趋势分享5 客户们点了点头，说 少整虚的，来点 干货 2020食品饮料趋势 减糖，何去何从 8 Ipsos | 益普索 2020食品饮料趋势分享 “我比之前更加关注 健康 ” 74% 89% 86% 84% 61% 18-24 25-35 36-45 46-55 56-65 20192018 71% 75% 2020 分年龄来看 减糖是消费者健康需求外放的其中一个具体表现。 2020 84% “过去一个月采取过的 健康饮食 的方式 ” 注意规律饮食 36% 39% 注重营养均衡 33% 42% 选择少盐少糖 25% 38% 食补养生 24% 31% +3% +9% +13% +7% 2019 2020 无糖 /减糖概念食品已经进入增长期，但产品种类 较为单一。 0.0 2.0 4.0 6.0 8.0 10.0 12.0 2019年 1月 2020年 9月 淘宝天猫减糖概念 销售走势 +56% 2020年 Q3淘宝天猫减糖 /无糖概念销售榜 花涧树 信合味达 IMINT 小牧 兵王的炊事班 DGI 光合力量 世壮 东方硒草 谷初源 品牌 产品 黑麦全麦面包吐司 全麦面包黑麦杂粮吐司 无糖薄荷口香糖 低糖苏打饼干 全麦面包黑麦面包 全麦面包黑麦面包 紫薯全麦面包 无糖（需煮）燕麦片 宝锐力抑菌养胃冲饮剂 低脂早餐速食饱腹燕麦片 包装食品 (零食 /坚果 /特产 )+咖啡 /麦片 /冲饮 相较于无糖 /减糖包装饮品的市场表现，我们有理由相信无 糖 /低糖包装食品未来具有巨大的增长空间。 无糖 / 减糖包装饮料 无糖 / 减糖包装零食 过去一个月渗透率 36% 55% 2018 2020 +19% 5% 13% 2018 2020 +8% 是否更愿意考虑无糖产品？ 78% 44% 口味，分量以及沟通是产品减糖的三个立足点。 减糖不减甜 小包装带来健康感 合适的市场沟通 使用水果或其他原料（比如椰 子水）中天然含有的糖，能够 同样帮助消费者建立“健康代 糖”的感知。 相同概念的减糖产品，在甜味 表现上更好的产品，拥有更高 的购买意愿。 很少消费者能自主说出目前主 流的甜味剂，消费者对于甜味 剂并没有自发的负面感知。 常饮用小包装产品的消费者对 于品类的“健康”感知要明显 高于常饮用大包装产品的消费 者。 “ 常喝 这种饮料对健康没有影响 ” 65% 53% 250ml 250ml “减糖”的沟通建议“软着 陆”，不可用力过猛。 “ 摄入过多糖分，对于你的主要影响是 ” (最多选 4个） 植物肉 植物肉风潮席卷全球，国内尚处于起步阶段 全球规模已达 $121亿，年增长率预计为 15%* 国内新兴植物肉食品涌现，发展空间大 目前人造肉市场份额主要集中在美国，食品巨头 Kellogg s 市场份额遥遥领先。 Beyond Meat作 为人造肉第一股，市场占有率为 6.8%*，排名第 三。第二和第四同样是美国食品巨头，分别为 Conagra s Gardein（市场占有率为 9.8%）和 Kraft Heinz Boca（市场占有率为 4.2%）。 2019年是中国人造肉市场得到拓展的一年： 初创企业星期零（ Starfield）联合众多餐饮品牌发 起人造肉食展会；老牌厂商金字火腿推出植物肉产 品； Omnipork在 GreenCommom天猫旗舰店强势 登陆 种种都标志着国内企业对人造肉产业的尝试。 多吃肉，吃好肉 中国现在是世界上最大的牛肉，羊 肉，猪肉，家禽和内脏目的地 ，占 国际市场肉类贸易总量的近四分之 一。 如果以每人每年的平均肉类消费量 来看， 中国为 50.3kg、美国为 98.6kg、欧盟为 69.6kg，在人均 消费肉类产品方面明显仍具有较大 增长空间。 去年 中国牛肉进口量 103.9万吨， 已经正式超过美国，跃居全球首 位 。未来牛肉缺口将会继续增大！猪肉 66%禽类 21% 牛羊肉 13% 猪肉 25% 禽类 49% 牛羊肉 26% 猪肉 47% 禽类 35% 牛羊肉 18% Ipsos | 益普索 2020食品饮料趋势分享15 “植物肉 ” 概念对于中国消 费者似乎并不陌生 植物蛋白质产品（植物肉） 74% 腐竹等豆制品 素食、斋菜 用碎肉压制成的整片肉或肉丸 43% 39% 31% 实验室方法培养的肉 27% 95% 消费者 听说过 “人造肉 /植物肉” 但消费者的认知并不完全相同 “ 什么是植物肉？ ” 很高的复购率给予了植物肉 产品发展空间的足够想象 18% 曾经购买过植物肉产品 83% 曾经购买过 2次及以上 其中 吃素食有益健康 61 % 有益于减脂 让我觉得自己变得十分健康 可以帮助体重管理 54% 48% 43% 让我觉得是在保护环境 41 % 让我觉得是在保护动物 产品新颖 好吃 41% 39% 39% “ 你为什么要购买植物肉产 品 ” 健康是最主要的购买驱动 新冠疫情在一定程度上加速了市场的形成和发展 48% 会去更正规可信的渠道 购买品牌动物肉制品 有渐渐用其他蛋白质替 代动物肉制品的想法 已经开始减少肉 制品的购买 21% 14% 14%3% 不再或很少购买 动物肉制品 86% 的消费者已经或将会改 变肉制品消费习惯 植物肉产品的目标用户的部分特征 1 男性消费者可能更容易被植物肉产品吸引（复购率是女性消费者的 1.2倍） 2 1线城市消费者有更高的尝试意愿，而 3线城市消费者则趋向保守 3 25-34岁的消费者有最高的尝试意愿 4 中度健身爱好者（每周一次）更愿意尝试植物肉产品 5 有高血脂，高血压困扰的消费者对植物肉产品更感兴趣 食品安全，口味以及价格是消费者对植物肉最大的顾虑 担心产品过度加工， 添加剂过多 74% 还未出台行业 标准，担心食 品安全 64% 33% 担心味道不好吃 59% 没有吃肉的口感， 没有嚼劲 20% 价格贵，不 值得购买 方便速食 2.0 当消费者想到“方便速食”时，消费者想到的是什么？ 2019年 2020年 方便速食消费行为白描 动机 29% 23%15% 12% 12% 9% 方便速食 （不含外卖） 消费动机 赶时间，来不 及做饭或去饭 店吃饭 没吃饱 /没吃 好，来顿额外的 加餐 懒得自己做饭或 者去饭店吃饭 偶尔放纵一 下，享受美味 日常正餐的选 择之一，没有 特别原因 方便食品是当时最 好的选择 方便目前仍然是消费“方便食 品”的最主要动机 “追寻美味”以及“方便食品 正餐化”逐渐成为主要动机 方便食品的食用场景方便速食消费行为白描 价格 0-5元 6-10元 11-20元 20元 + 方便食品 (不含外卖 ) 外卖 （相似品类） 方便面 有理由相信，方便食品的价 格升级仍然有较大空间， 11- 20元将是为来竞争的主战场 有创新能力的品牌可以将目 光投向 20元 +价格段 您最近一次吃方便食品的花费是？ Ipsos | 益普索 2020食品饮料趋势分享24 方便速食消费行为白描 产品期待 方便食品的主要创新方向： 方便分量 健康美味 能快速即食 分量足，能够吃饱 选用优质的真材实料 味道好 /口感好 健康有营养 清淡不油腻 食材新鲜 有丰富的食材或配料 吃完之后收拾起来不麻烦 分量适合一人食 “ 理想的方便速食应该具备哪些特点？ ” Top 10 答案 螺蛳粉品类的爆红充分体现了“好吃是第一生产力” 以美味和方便为卖点的“甄味尚”的大卖充分体现了懒人 经济的广阔市场。 让我们站的再高一点 “自卑与超越”理论： 彰显 个人能力 和优越性 以及 寻求社会 归属感 阿弗雷德 . 阿德勒 潜意识理论以及 释 放 欲望和 压制 需求 的理论 西格蒙德 弗洛伊德 享乐 社交 关爱 放松 掌控 专业 尊贵 探索 个人 维度 社会 维度 任何的趋势都是建立在消费者基本需求上的创新和突破。 这是最具挑战的时 代，也是充满机遇的 时代，只有了解消费 者，才能真正把握未 来的市场趋势，引领 品牌实现增长。 THANKYOU