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2020-2021大米行业研究报告 大米行业产销量及未来预测 大米行业未来发展趋势 01 大米行业规模及趋势 2019年度全球主要国家稻谷产量份额占比 中国 , 28.9% 印度 , 23.6% 印度尼西亚 , 7.3% 孟加拉国 , 7.0% 越南 , 5.7% 泰国 , 4.3% 菲律宾 , 2.6% 美国 , 1.4% 巴基斯坦 , 1.4% 其他 , 17.8% 中国是稻谷的主要生产国 ， 2019年稻谷产量占到 28.9% 2.1 2.1 2.2 2.2 2.1 1.9 1.9 1.9 2.0 2.0 2016 2017 2018 2019 2020E 稻谷供给量 稻谷消费量 *数据来源：国家粮油中心 食用谷物市场供需状况月报 *稻谷市场年度为前一年 10月至当年 9月， 2016年数据为 2015年 10月到 2016年 9月 *最新年度为预测数据 *稻谷供给量 =国内生产量 +进口量；稻谷消费量 =食用消费 +工业消费 +饲用及损耗 +出口量 +种子用量 单位：亿吨 2016-2020年中国稻谷供需情况分析 中国稻谷供给量约 2.1亿吨 ， 市场呈现结构性过剩状态 大米食用消费 量 , 56.3% 糠麸消费量 , 25.3% 饲用及损耗 , 8.0% 工业消费 , 9.8% 种子用量 , 0.7% 2019年中国稻谷不同消费领域占比 *数据来源：国家粮油中心 食用谷物市场供需状况月报 *稻谷市场年度为 2018年 10月 -2019年 9月 国内稻谷产量用于大米食用消费的占比达 56.3% 单位：万吨 单位：亿元 8,478 8,447 8,437 8,421 8,410 -0.4% -0.1% -0.2% -0.1% -0.4% -0.3% -0.2% -0.1% 0.0% 0 1,000 2,000 3,000 4,000 5,000 6,000 7,000 8,000 9,000 10,000 2016 2017 2018 2019 2020E 大米消费量 增长率 6,875 6,891 6,915 6,951 6,991 0.2% 0.4% 0.5% 0.6% 0.0% 0.2% 0.4% 0.6% 0.8% 1.0% 0 1,000 2,000 3,000 4,000 5,000 6,000 7,000 8,000 9,000 2016 2017 2018 2019 2020E 大米消费额 增长率 2016-2020年中国大米消费量 2016-2020年中国大米市场规模 *数据来源 ： 参考国家粮油中心 食用谷物市场供需状况月报 +业内专家意见 *大米市场年度为前一年 10月至当年 9月 ， 2016年数据为 2015年 10月到 2016年 9月 中国大米消费量缓慢下降， 2020年消费量约 8410万吨，市场规模接近 7000亿 213 240 273 313 351 408 487 596 12.5% 13.9% 14.5% 12.3% 16.1% 19.5% 22.3% 0.0% 5.0% 10.0% 15.0% 20.0% 25.0% 30.0% 35.0% 0 100 200 300 400 500 600 700 2016 2017 2018 2019 2020E 2021E 2022E 2023E 高端大米市场规模 增长率 2016-2023年中国高端大米市场规模预测 单位：亿元 *数据来源 ： 根据公开资料整理推算 *大米市场年度为前一年 10月至当年 9月 高端大米近 3年增速超过 12%， 市场潜力大 ， 预计到 2023年规模将达 596亿元 227 258 338 356 403 308 255 13.7% 31.0% 5.3% 13.2% -23.6% -17.2% -30.0% -20.0% -10.0% 0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 大米进口量 增长率 进口大米约占整体消费量的 3%， 近两年大米进口量持续下降 单位 ： 万吨 进口大米 , 3% 国产大米 , 97% 2019年中国大米国产 &进口销量占比 2013-2019年中国大米进口量 *数据来源：中国海关 *大米市场年度为前一年 10月至当年 9月 中国大米进口集中在泰国 、 越南和巴基斯坦 ， 越南两年进口量明显下降 133 131 168 165 225 130 48 -1.2% 27.9% 25.4% 36.6% -42.2% -63.3% -80.0% -60.0% -40.0% -20.0% 0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 0 50 100 150 200 250 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 大米进口量 增长率 2019年中国大米进口金额 TO5国家 2013-2019年中国从越南进口大米量 单位：万吨 *数据来源：中国海关 *大米市场年度为前一年 10月至当年 9月 柬埔寨 , 13% 缅甸 , 16% 巴基斯坦 , 18.00% 越南 , 18.80% 泰国 , 27.40% 其他 , 6.90% 随着经济的发展，人均大米消耗量会持续下降 107.5 97.5 60.1 2001 2006 2019 118.3 60.5 58.1 1962 2006 2019 127.7 71.2 59.2 1986 2011 2019 *数据来源：公开数据整理 *大米市场年度为前一年 10月至当年 9月 单位： KG/人 /年 1986-2019年中国、日本和韩国人均大米消耗量 随着大米人均消耗量减少，未来会呈现品牌化、餐饮化、功能化和食品化趋势 未来趋势 品牌化 餐饮化 食品化 功能化 品牌化是大米企业的必然选择 12 政府全力支持地方区域品牌的打造 五常大米 崇明大米 有 98个地方的大米被评定为 “ 中国 地理标志保护产品 ” 越来越多的大米企业 开始运营品牌 大米品牌化之路 是中国大米企业 的必然趋势 国内大米消费结构升级，农业供给侧结构性 改革引领，绿色、优质、安全的消费新需求 已然成型，品牌大米受市场欢迎度越来越高 2020年传统电商平台上 大米品牌达到 2207个， 比 2019年 7月增加了 804个 外卖和外出就餐的频次越来越高，大米餐饮化的趋势也将加快 109.6 亿单 2018-2019年中国互联网餐饮外卖订单量 204.2 亿单 83.1% 最少一次 49.5% 三次以上 每周外出就餐频次 *调研时间： 2019年 *样本量： N=1490 *数据来源： Analysys易观、前瞻产业研究，艾瑞咨询，由博晓通整理 *此处年份为自然年，是 2018年 1月 -2019年 12月 功能化 ： 生态米 、 寿司米 、 杂粮搭配和贡米等功能米引领大米细分市场的发展 14 204.2 亿单 各类功能米会覆盖到不同人群和不同场景 大米行业功能细分 点心 零食 餐品 大米食品化将是未来发展趋势 大米食品应用 大米互联网市场规模及消费趋势 大米企业互联网声量分析 02 大米互联网发展状况 国家近三年推出 12项政策促进互联网 +农业，为农产品与电商结合提供良好基础 2018 2019 2020 国家农业科技园区发展规划 (2018-2025年 ) 关于开展 2018年电子商务进农村综合示范工作的通知 关于持续加大网络精准扶贫工作力度的通知 发展振兴战略规划 (2018-2022年 ) 关于坚持农业农村优先发展做好“三农”工作的若干意见 关于促进小农户和现代农业发展有机衔接的意见 关于建立健全城乡融合发展体制机制和政策体系的意见 关于开展 2019年电子商务进农村综合示范工作的通知 数字乡村发展战略纲要 数字农业农村发展规划 (2019-2025年 ) 互联网 +”农产品出村进城工程试点工作方案 全国乡村产业发展规划（ 2020-2025年） *数据来源：公开资料整理 *四大电商平台：淘宝、天猫、京东及苏宁 *数据区间： 2018年 10月 2019年 10月 *数据来源：博晓通 金龙鱼 0.4% 福临门 0.3% 十月稻田 0.2% 五丰 0.1% 柴火大院 0.1% 其它品牌 1.4% 目前大米在电商上的销售较少，四大电商平台销量占比仅 2.5%，线上的头部品牌主 要是金龙鱼、福临门、十月稻田和华润五丰 2019年，四大电商平台销售规模 四大电商平台占 大米行业总销量 2.5%其它所有渠道 26,032 27,531 26,900 43,537 35,431 31,229 21,864 43,911 50,167 26,870 39,157 29,273 20,000 30,000 40,000 50,000 60,000 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 2019年 8月 -2020年 7月 ， 阿里平台大米行业月度销量变化 40 万吨 2019.8-2020.7近 1年阿里平台销量 单位：吨 尽管受疫情影响，阿里平台近一年销售大米超过 40万吨，复合增长率超 1% *数据来源 ： 淘宝 &天猫 3.5元 /500g, 47% （ 3.5-4】 元 /500g, 13% （ 4-4.5】 元 /500g, 3% （ 4.5-5】 元 /500g, 7% （ 5-7】 元 /500g, 17% （ 7-10】 元 /500g, 9% 10元 /500g, 5% 2.6% 3.0% 3.3% 4.8% 4.8% 6.8% 7.8% 5.1%4.9% 3.9% 4.6% 11.7% 0.0% 3.0% 6.0% 9.0% 12.0% 15.0% 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 阿里平台低档米 ( 4元 /500g)销量超 60%，但超高档米 ( 10元 /500g)未来发展更值得关注 行业 CAGR： 1.0% *数据来源：淘宝 &天猫 2019年 8月 -2020年 7月 ， 阿里平台 超高档 米 （ 10元 /500g） 月度销量份额变化 2019年 8月 -2020年 7月 ， 阿里平台各价格段销量份额 国产米 , 91% 进口米 , 9% 国产米是销售主力 ， 且进口米市场规模近一年在缩小 9.4% 7.8% 9.1% 14.2% 7.5% 6.5% 4.6% 11.1%12.0% 7.3%6.7% 3.8% 0.0% 3.0% 6.0% 9.0% 12.0% 15.0% 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 行业 CAGR： 1.0% *数据来源：淘宝 &天猫 2019年 8月 -2020年 7月 ， 阿里平台 进口米 月度销量份额变化 2019年 8月 -2020年 7月 ， 阿里平台不同产地米销量份额 0.9% 0.9% 1.2% 1.6% 2.0% 1.5% 2.2% 1.9% 2.0% 2.7% 2.5% 2.3% 0% 1% 1% 2% 2% 3% 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 0.5KG, 2.1% (0.5-1】 KG, 1.9% (1-2.5】 KG, 8.3% (10-20】 KG, 0.2% 20KG, 1.5% (2.5-5】 KG, 56.0% (5-10】 KG, 29.9% 中等包装 （ 2.5-5KG】 是线上销售的主流包装；但小包装 （ 1KG） 和大包装 （ 10KG） 增长 趋势显著 2.2% 2.0% 2.1% 2.0% 2.2% 2.1% 3.4% 3.2% 4.2% 3.3% 2.4% 7.0% 0% 2% 4% 6% 8% 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 行业 CAGR： 1.0% 2019年 8月 -2020年 7月 ， 阿里平台各规格段销量份额 2019年 8月 -2020年 7月 ， 阿里平台 1KG小包 装 & 10KG大包装 米月度销量份额变化 *数据来源：淘宝 &天猫 十月稻田、金龙鱼和福临门处于线上销售头部地位 福临门 金龙鱼 十月稻田 泰金香 柴火大院 太粮 五丰 野里河 淘乡甜鄱阳湖 稻可道 君稻 雪龙瑞斯 穗方源 2 3 4 5 6 7 8 9 0% 2% 4% 6% 8% 10% 12% X轴 /气泡：销量份额 Y轴：单价 :元 /500g *数据来源 ： 天猫 &淘宝 2019年 8月 -2020年 7月 ， 阿里平台 品牌 竞争格局 销量市场份额 平均单价 :13.4元 /500g 单价 单位 ： 元 /500g 柴火大院 福临门 金龙鱼 十月稻田 太粮 *数据来源：主流社交（微博、微信、知乎、头条等）；贴吧论坛（百度贴吧、天涯论坛、虎扑社区、豆瓣网、篱笆论坛、有问必答、其他论坛）；指定短视频：抖音、快手；其他短视频（优 酷、微视、美拍、腾讯视频、搜狐视频、好看视频等）；网络媒体 *社交媒体声量指标定义：指标题或内容包含品牌关键词的发文数量（ 适用于微博、微信、知乎、头条、短视频、资讯类信息，仅指文章发布量，不包含评论内容；贴吧论坛的发文量包含原贴 +评论数据） 大米品牌印象 （ 社交媒体 ） *爱心 ： 金龙鱼子品类爱心桃花小米 大米主要品牌在社交媒体上初步打造了自己的品牌特点 相对于其他行业，大米行业在社媒上的发声偏少 *数据来源 ： 主流社交 （ 微博 、 微信 、 知乎 、 头条等 ）； 贴吧论坛 （ 百度贴吧 、 天涯论坛 、 虎扑社区 、 豆瓣网 、 篱笆论坛 、 有问必答 、 其他论坛 ）； 指定短视频 ： 抖音 、 快手 ； 其他短视频 （ 优 酷 、 微视 、 美拍 、 腾讯视频 、 搜狐视频 、 好看视频等 ）； 网络媒体 *社交媒体声量指标定义 ： 指标题或内容包含品牌关键词的发文数量 （ 适用于微博 、 微信 、 知乎 、 头条 、 短视频 、 资讯类信息 ， 仅指文章发布量 ， 不包含评论内容 ； 贴吧论坛的发文量包含原贴 +评论数据 ） 单位：万 735 493 332 308 89 21 11 1 101 201 301 401 501 601 701 801 护肤品 化妆品 啤酒 粮油 咖啡 饮用水 大米 2020年 6-8月 ， 主要快消行业社媒声量情况 大米品牌在微博微信等新媒体上的发声比重偏低，宣传还是偏传统网媒 84.8% 84.9% 70.0% 59.9% 70.0% 93.8% 60.0% 4.6% 5.1% 17.0% 9.9% 17.0% 7.0% 5.3% 3.3% 6.0% 3.5% 6.0% 3.0% 5.3% 6.8% 7.0% 26.7% 7.0% 3.0% 30.0% 护肤品 化妆品 啤酒 粮油 饮用水 咖啡 大米 社交 自媒体 短视频 网媒 2020年 6-8月 ， 各行业声量情况 （ 分不同平台 ） 社交平台 ： 微博 、 微信 、 贴吧论坛 ； 自媒体平台 ： 头条 、 知乎 ； 短视频平台 ： 抖音 、 快手 、 微视等 ； 网媒 ： 搜狐新闻 、 腾讯新闻等门户网站 柴火大院 福临门 金龙鱼 十月稻田 太粮 2019年 8月 -2020年 7月 ， 五大平台大米行业主要品牌印象 *数据来源 ： 天猫 &淘宝 &京东 &苏宁 &一号店用户评论 电商消费者对大米品牌印象差异较小，评论更多集中在物流，复购和口感上 柴火大院 福临门 金龙鱼 曼泰吉 孟乍隆 十月稻田 五丰 太粮 天缘道 裕道府 泰金香 淘乡甜 袁米 78.0% 80.0% 82.0% 84.0% 86.0% 88.0% 90.0% 92.0% 94.0% 0.0% 5.0% 10.0% 15.0% 20.0% 25.0% 30.0% 头部品牌福临门 、 金龙鱼 、 十月稻田和柴火大院在电商品牌影响力上高于其它品牌 2019年 8月 -2020年 7月，五大平台大米行业主要品牌美誉度 &声量份额 *数据来源：天猫 &淘宝 &京东 &苏宁 &一号店 品牌美誉度 =(品牌正面评论量 /品牌评价总样本数 )*100% TOP13品牌均值 ： 7.7% TOP13品牌均值： 88.8%美 誉 度 声量份额 Thanks