2020-2021房地产行业企业数据分析报告.pdf

2020-2021房地产行业企业数据分析报告 天眼查大数据：房地产行业企业数据报告（2020） 2020年前三季度我国新增房地产相关企业超过30万家 10月过半，“金九银十”进入下半场，房地产市场整体成交依然活跃。天眼查专业版数据显示，2020年前三 季度我国共新增房地产相关企业超过30万家，较2019年同期相比增长11.91%。 2019年Q1-2020年Q3新增房地产相关企业数量 单位：家 天眼查大数据：房地产行业企业数据报告（2020） 一二线城市房地产企业增长较快 天眼查专业版数据显示，2020年前三季度我国一线城市新增房地产相关企业超过3.4万家，同比增长17.42%， 新一线城市增量较为稳定，同比增长0.44%，而二线城市新增超过7.6万家，同比增长25.63%。 2019&2020年Q1-3各城市新增房地产相关企业数量对比 单位：家 天眼查大数据：房地产行业企业数据报告（2020） 房地产企业华东华南增量最多，西南地区同比增长最快 天眼查专业版数据显示，2020年前三季度我国华东和华南地区分别新增房地产相关企业12万和6万家，同比 增长22.68%和11.03%。值得注意的是，西南地区新增房地产相关企业超过4万家，同比增长25.12%。 2019&2020年Q1-3各区域新增房地产相关企业数量对比 单位：家 天眼查大数据：房地产行业企业数据报告（2020） 广东房地产企业最多，山东和江苏位居第二三名 天眼查专业版数据显示，地域分布方面，广东省的房 地产相关企业数量最多，近30万家，占全国相关企业 总量的15.10%。山东省和江苏省分别以15万和14家相 关企业数量位居第二三位。 此外，四川、浙江和上海三个省市地区也均拥有约10 万家房地产相关企业。 2019&2020年Q1-3各区域新增房地产相关企业数量对比 天眼查大数据：房地产行业企业数据报告（2020） 人口数量越多的省份，房地产相关企业数量往往越多 天眼查专业版数据显示，对比人口与房地产企业数 量，可以发现，人口数量较多的省份，也拥有数量 较多的地产相关企业。 例如，“人口大省”山东和广东两省所拥有的的房 地产相关企业数量，分别位居全国第二三位。 各区域人口数量与房地产相关企业数量 天眼查大数据：房地产行业企业数据报告（2020） 我国60万家二手房相关企业，广东省数量最多 随着房地产行业中二手房市场的不断发展，二手房相关企业也开始纷纷崭露头角。天眼查专业版数据显示， 我国目前有60万家二手房相关企业。广东省的二手房相关企业数量最多，超过7万家。 二手房相关企业注册地区Top20 天眼查大数据：房地产行业企业数据报告（2020） 2020年前三季度我国新增二手房相关企业超13万家，已超过2019年全年新增总量 天眼查专业版数据显示，2020年前三季度我国共新增二手房相关企业超过13万家，已经超过2019年全年新增 的相关企业总量，较2019年同期相比增长41.16%。其中，2020年第三季度新增6万余家二手房相关企业，环 比增长23.25%。 单位：家 2019年Q1-2020年Q3新增二手房相关企业数量 天眼查大数据：房地产行业企业数据报告（2020） 超过三分之二的流动人口选择租赁住房 近几年，国家陆续出台政策，鼓励住宅租赁市场发展。根据中国流动人口发展报告显示，流动人口中超 过2/3的流动人口选择租赁住房。 全国流动人口居住方式 （如宿舍、工地工棚、生产经营场所） 天眼查大数据：房地产行业企业数据报告（2020） 全国房屋租赁相关企业的年度注册数量和增速呈稳定上升趋势 天眼查专业版数据显示，我国目前拥有90万余家房屋租赁相关企业。自2012年以来，全国房屋租赁相关企业 的年度注册数量和增速呈稳定上升趋势。其中，2019年新增房屋租赁相关企业近18万家，增速达21.18%。 近十年房屋租赁相关企业增量和增速 单位：家 天眼查大数据：房地产行业企业数据报告（2020） 全国房屋租赁相关企业的年度注册数量和增速呈稳定上升趋势 天眼查专业版数据显示，我国2020年前三季度共新增9万余家房屋租赁相关企业，其中第二季度新增近4万家。 分城市来看，今年新增房屋租赁相关企业数量最多的城市为广州市，超过6,700家。值得注意的是，深圳市是唯 一一个今年三个季度增量均上涨的一线城市。 2020年前三季度全国房屋租赁企业增量2020年前三季度新增房屋租赁企业注册城市Top20 天眼查大数据：房地产行业企业数据报告（2020） 全国目前共有900余家长租公寓相关企业，深圳市最多 天眼查专业版数据显示，全国共有900余家长租公寓相关企业。其中65%为有限责任公司，32%为个体工商户。 从城市分布上看，深圳市的长租公寓相关企业最多，超过150家。上海市、成都市和北京市也均拥有超过50家的 长租公寓相关企业。 长租公寓相关企业注册数量Top20 单位：家 *兰州、黔西南州、 太原为并列第19名 天眼查大数据：房地产行业企业数据报告（2020） 风口之上，长租公寓相关企业注册量明显上升 长租公寓从无到有经历了10多年的发展，直至2014年底政策和资本双轮驱动，这一行业才真正站到风口之上。 天眼查专业版数据显示，2015年，全国长租公寓相关企业年注册量首次突破100家。截至9月，今年全国已新增 长租公寓相关企业超过110家。 近10年长租公寓相关企业增量 单位：家 天眼查大数据：房地产行业企业数据报告（2020） 机遇与风险并存，全国约有22%的长租公寓相关企业存在过经营异常 由于一度成为资本追逐的标的，长租公寓机遇与风险并存同样是常态。2018年以来，长租公寓“暴雷”不断， 引发外界较大关注。 天眼查专业版数据显示，全国目前已注销或吊销的长租公寓相关企业约占总量的15%。此外，全国约有22%的 长租公寓相关企业存在过经营异常，近5%的相关企业曾受到过行政处罚或有过严重违法行为。 天眼查大数据：房地产行业企业数据报告（2020） “暴雷”的长租公寓企业基本都频繁发生工商变更 天眼查App显示，“暴雷”的长租公寓企业，基本都频繁地发生工商变更。 以巢客的关联公司杭州适享科技有限公司为例，今年以来，该公司共发生两次法定代表人变更，4月，原法定代 表人张嘉龙退出，由黄大坤接任；8月，黄大坤退出，由陈挺继任。无独有偶，杭州友客房地产代理公司也于今 年4月开始发生投资人、法定代表人的数次变更。 长租公寓的危机频繁爆发，由此也引来相关部门的高度重视，史上“最严”住房租赁政策在各城市相继出台。 住建部于9月公布了住房租赁条例（征求意见稿），其中明确，住房租赁企业存在支付房屋权利人（房东） 租金高于收取承租人（租客）租金，或是收取租客租金周期长于给付房东租金周期等高风险经营行为的，应将 其列入经营异常名录，并加强对租金、押金使用等经营情况的监管。 天眼查大数据：房地产行业企业数据报告（2020） 天眼查大数据：房地产行业企业数据报告（2020） 天眼查大数据：房地产行业企业数据报告（2020） 2020年前三季度我国共新增近34万家物业相关企业，同比增长10.26% 天眼查专业版数据显示，我国共有超过212万家物业相关企业，其中约3成的相关企业注册资本在1,000万以上。 地域分布上，广东省的物业相关企业数量最多，近35万家，占全国相关企业总量的16%。山东省和江苏省位居 第二三位。 物业相关企业注册地区Top5 2019年Q1-2020年Q3新增物业相关企业数量 天眼查大数据：房地产行业企业数据报告（2020） 我国装修相关企业注册总量较十年前翻了三番 天眼查专业版数据显示，我国装修相关企业2011年的注册总量为61.2万家，到2020年已经增至495万家，注册 总量翻了三番。以工商登记为准，我国前三季度新增装修相关企业超过百万家，同比增长42.81%。 装修相关企业注册地区Top5 2019年Q1-2020年Q3新增装修相关企业数量 天眼查大数据：房地产行业企业数据报告（2020） 我国搬家相关企业自2016年起增速始终保持在24%以上 天眼查专业版数据显示，我国共有8.5万家搬家相关企业，主要集中在居民服务、修理和其他服务业，交通运输 、仓储和邮政业和房地产业。我国搬家相关企业自2016年起注册增速始终保持在24%以上。以工商登记为准， 我国今年前三季度共新增近1.2万家搬家相关企业，同比增长-17.07%。 搬家相关企业注册地区Top5 2019年Q1-2020年Q3新增搬家相关企业数量 天眼查大数据：房地产行业企业数据报告（2020） 房地产行业是出现消费纠纷最严重的行业之一 事实上，房子关系到消费者的安居问题，却是出现消费纠纷 最严重的行业之一，房地产也成为了投诉的“重灾区”。 数据显示，2019年度房地产行业相关投诉21613例。将投 诉数据按照房地产、房屋租赁、家装家居三个细分行业进行 划分并统计。其中，房地产行业相关投诉有15325例，占投 诉总量的70.91%；房屋租赁行业相关投诉有5571例，占投 诉总量的25.78%；家装家居行业相关投诉717例，占投诉 总量的3.32%。 天眼查大数据：房地产行业企业数据报告（2020） 房地产相关企业风险洞察 天眼查专业版风险数据显示，我国有超过28万家房地产相关企业产生过法律诉讼，其中，案由涉及房屋买卖合 同纠纷、金融借款合同纠纷、商品房预售合同纠纷、商品房销售合同纠纷的案件数量占比近49%。 另外，有3.48%的房屋租赁相关企业曾遭到行政处罚，超过3万家有严重违法行为。2020年以来，房地产相关企 业被执行人信息数量已达38.6万次。 房地产相关企业风险比例 房地产相关企业诉讼案由 天眼查大数据：房地产行业企业数据报告（2020） 房屋租赁相关企业风险洞察 天眼查专业版风险数据显示，我国有超过14万家房屋租赁相关企业产生过法律诉讼，其中，案由涉及物业服务 合同纠纷、买卖合同纠纷、金融借款合同纠纷的案件数量占比近48%。 另外，有4.6%的房屋租赁相关企业曾遭到行政处罚，近6,000家有严重违法行为。2020年以来，房屋租赁相关 企业被执行人信息数量已达12.2万次。 房地产相关企业风险比例 房地产相关企业诉讼案由 天眼查大数据：房地产行业企业数据报告（2020） 房地产服务相关企业风险洞察 天眼查专业版风险数据显示，我国有超41万家房地产服务相关企业（指物业、装修、搬家相关企业）产生过法 律诉讼，其中案由涉及物业服务合同纠纷、买卖合同纠纷、建设工程施工合同纠纷的案件数量占比超60%。 另外，有2.12%的房地产服务相关企业曾遭到行政处罚，近3.8万家有严重违法行为。2020年以来，房地产服务 相关企业被执行人信息数量已达30.8万次。 房地产相关企业风险比例 房地产相关企业诉讼案由 1、相关企业界定： (1)房地产相关企业：企业名称或经营范围含“房地产”； (2)二手房相关企业：企业名称或经营范围含“房地产经纪、二手房、出租受托管理的住宅、 出租商业用房、办公用房”； (3)房屋租赁相关企业：仅统计企业名称或经营范围含“房屋租赁”； (4)长租公寓相关企业：仅统计企业名称或经营范围含“长租公寓、白领公寓、青年公寓、 单身公寓”，或产品标签含“长租公寓、青年公寓、白领公寓、品牌公寓”； (5)物业相关企业：仅统计企业名称或经营范围含“物业”； (6)装修相关企业：仅统计企业名称或经营范围含“装修”； (7)搬家相关企业：仅统计企业名称或经营范围含“搬家”； 2、仅统计中国大陆地区企业数据，城市等级划分以第一财经新一线城市研究所发 布的2020城市商业魅力排行榜为准。 3、相关企业总量和增量统计全部企业状态，其余维度均仅统计在业、存续、迁入、 迁出状态的企业；统计时间截至2020年10月。