2021中国网络招聘市场发展 研究报告.pdf

nullnullnullnull中国网络招聘市场发展 研究报告 摘要 政策：保障就业数量，提升就业质量，从宏观政策角度积极推进就业 经济：经济发展整体势头平稳向上，为招聘行业创造稳定环境 劳动力： 8亿劳动力数量波动上涨，就业人员数量持续向第三产业偏移 人力资源行业：人力资源从业机构的数量增加激发网络招聘赛道的竞争发展 网络招聘平台：疫情期间平台加速技术布局，配合国家相关部门开展招聘活动 平台：布局人力资源服务生态，持续探索商业模式变现可能 企业雇主：雇主加速数字化转型，搭建相关系统提升人力部门工作效率 求职者：不断学习不断进步，全面提升自我能力，做好个人发展计划 行业：人岗匹配的效率何时解决？ 平台： C端商业模式哪种可持续？ 雇主：人才招聘与管理怎样更人性化？ 求职者：个人能力与岗位要求匹配吗？ SMS 发展 环境 问题 探讨 发展 趋势 市场规模： 2020年市场规模达到 108亿 ，前程无忧营收占比 34.2% 融资：头部招聘平台深入人力资源行业扩张服务生态边界 移动端用户数：用户量疫情复工后独立设备同比一路高升，全年整体数量变化平缓 移动端有效使用时间：全年使用时间最高点集中在年中，同比增长平均超过 30% 企业雇主：疫情催化工作模式的变化，线上灵活的用工方式受追捧 求职者：自信、上进、努力的职场年轻人们，办法总比困难多 发展 变化 描绘：中国网络招聘行业发展环境 1 洞察：中国网络招聘行业发展变化 2 切入：中国网络招聘平台典型案例 3 展望：中国网络招聘行业未来发展方向探讨 4 宏观发展环境 -政策 保障就业数量，提升就业质量，从宏观政策角度积极推进就业 2021年是十四五的开局之年，伴随中国经济转型升级与高质量发展，中国人才发展也紧跟时代要求。在保障人才就业数 量和提高人才就业质量方面，国务院、人社部等中央机关出台相关政策，积极推进人才就业，把就业指标作为宏观调控 取向调整的依据；着力深化技能人才培养体制机制改革，提升人才质量。同时，人社部出台 网络招聘服务管理规定 ， 规范了招聘平台相关服务事项，为网络招聘行业正向积极发展种下了规范化的种子。 中共中央关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划和二三五年远景目标的建议 坚持经济发展就业导向 ：把就业指标作为宏观调控取向调整的依据，优先发展吸纳就业能力强的行业产业。 健全就业公共服务体系： 推进基本服务均等化、推进信息服务智慧化、推进重点群体服务精准化、推进服务主体多元化。 更加注重缓解结构性就业矛盾： 加大人力资本投入，增强职业技术教育适应性，深化职普融通、产教融合、校企合作，探索 中国特色学徒制，大力培养技术技能人才 完善重点群体就业支持体系： 对高校毕业生、农民工、退役军人、困难群体就业做好针对性服务。 完善促进创业带动就业、多渠道灵活就业的保障制度： 鼓励个体经营，增加非全日制就业机会，支持发展新就业形态 保就业 提质量 促规范 人社部： 网络招聘服务管理 规定 规范了网络招聘 信息审查、信 息保护、收费管理 等服务事项。 明确了 监督检查、诚信建设、 年度报告、信息共享 等管理措 施。 保障不同就业群体利益，聚焦更充分更高质 量就业，聚焦持续增强经济发展新动能 国务院办公厅： 关于支持多渠道灵活 就业的意见 国务院办公厅： 关于提升大众创业万 众创新示范基地带动作用 进一步促改革 稳就业强动能的实施意见 工业和信息化部、教育部： 关于开展 2020年全国中小企业网上百日招聘高校 毕业生活动的通知 着力深化技能人才培养体制机制改革，提升 人才质量。 人社部： 关于做好人力资源社会保障部 门职业资格实施机构职能调整有关工作的 通知 江西 ： 关于加快技工教育发展加强技能 人才队伍建设的若干意见 浙江 ： 关于实施新时代浙江工匠培育工 程的意见 人社部、财政部、共青团中央 ： 百万青 年技能培训行动方案 2020年中国网络招聘行业发展宏观政策 746395 832036 919281 986515 1015986 6.8% 6.9% 6.7% 6.0% 2.3% 2016 2017 2018 2019 2020 2016-2020年中国 GDP生产总值 国内生产总值（亿元） 实际增长（ %） 宏观发展环境 -经济 经济发展整体势头平稳向上，为招聘行业创造稳定环境 2020年新冠疫情对全球经济造成了严重损失，中国经济发展也受到一定程度的波及，但全年经济整体仍保持向好发展的态 势。 2020年中国 GDP总额突破 100万亿 元，增速相较 2019年较低，但仍保持正增长。服务业生产指数也随着经济恢复而 逐渐上涨， 4月已恢复到正增长，反映出较好的发展情况。同时，中国居民消费价格浮动也由年初的高位下跌至年底的地 位，全年较 2019年上涨 2.5%，好于全年预期。随着经济企稳向好，就业形势会延续总体平稳的态势。人社部将深入实施 就业优先政策，着力稳定就业岗位，这为网络招聘平台的发展创造了稳定的经济环境。 -9.1% -4.5% 1.0% 2.3% 3.5% 4.0% 5.4% 5.4% 8.0% 7.7% 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 2020年中国服务业生产指数 当月同比增速 (%) 5.4% 5.2% 4.3% 3.3% 2.4% 2.5% 2.7% 2.4% 1.7% 0.5% -0.5% 0.7% 1.4% 0.8% -1.2%-0.9%-0.8% -0.1%0.6% 0.4% 0.2%-0.3%-0.6%0.2% 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 2020年中国居民消费价格月度涨跌幅度 月度同比 月度环比 80694 80686 80525 81104 -0.01% -0.20% 0.72% 2016 2017 2018 2019 2016-2019年中国劳动力人力数量 劳动力 (万人 ) 同比增长（ %） 宏观发展环境 -劳动力 根据国家统计局的数据，劳动力近年来整体维持在 8亿以上，但是增幅略有波动， 2019年劳动力增长 0.72%，与前一年相 比明显增多，但我国 15-64岁年龄阶段的群体数量正在减少，因此劳动力增加的原因一部分是因为新生力量步入职场，增 添了市场的活力，另一部分是因为目前部分临退休人群延迟退休补充了劳动力群体数量。从三大产业就业人员分布来看， 第三产业就业人员占比正在逐渐增多， 2019年占比达到 47.4%，与 2018年相比上涨 1.1%，与此同时，第一产业就业人员 与 2018年相比下降 1%，人才流动正在向第三产业集中，主要是因为随着经济发展，服务业发展最为迅速，对人才的需求 激增。 27.7% 27.0% 26.1% 25.1% 28.8% 28.1% 27.6% 27.5% 43.5% 44.9% 46.3% 47.4% 2016 2017 2018 2019 2016-2019年中国三大产业就业人员占比 第一产业就业人员 (万人 ) 第二产业就业人员 (万人 ) 第三产业就业人员 (万人 ) 8亿劳动力数量波动上涨，就业人员数量持续向第三产业偏移 微观发展环境 -人力资源行业 近年来，为缓解我国劳动力结构性矛盾突出与就业形势不确定，保障稳就业，人力资源服务机构充分发挥主观能动性，从 提供相关人力资源服务角度，努力确保就业局势稳定。根据人社部的数据显示， 2019年中国人力资源服务机构数量达到 3.96万家，比 2018年增加 4300家。行业从业人数达到 67.48万人，增速达到 5.2%。同时，为应对疫情对就业的影响， 2020年参与招聘行动的市场化人力资源机构共 1626家。庞大的人力资源从业机构数量激发了网络招聘赛道的企业竞争， 促使行业持续向好发展。 3.53 3.96 2018 2019 人力资源服务机构（万家） 63.97 67.48 2018 2019 行业从业人员（万人） yoy=5.2% 2018-2019年中国人力资源服务 机构数量 2018-2019年中国人力资源服务 从业人员数量 1626家 2020年参与招聘行动的市 场化人力资源机构数量 人力资源从业机构的数量增加激发网络招聘赛道的竞争发展 微观发展环境 -网络招聘平台 疫情期间平台加速技术布局，配合国家相关部门开展招聘活动 近年来，网络招聘平台始终探索 AI技术在招聘平台的应用，新冠疫情导致的居家隔离、居家办公等行为加速了 AI技术对招 聘平台的赋能，有效解决疫情期间求职者无接触求职的问题。招聘平台围绕 AI技术开展直播面试、视频面试、线上招聘会 等活动，将线下招聘活动转移至线上，加速实现技术对产品的赋能。同时，各大招聘平台配合国家多部门开展招聘活动， 为社招及校招人群提供便利的招聘渠道，对于解决 2020年疫情期间就业问题起到了极大的帮助。各大招聘平台的技术赋能 与招聘活动为平台竞争发展起到了催化作用。 直播面试 AI技术核心 数据质量 算法模型 迭代质量 视频面试 云上宣讲 线上招聘会以直播方式开展 企业宣讲、简历 投递、面试等活 动 将线下面试搬到线上，无接触面试，解 决了疫情期间求职难、招聘难的问题 人社部 - 职等你来 就业同行 百日千万网络招 聘专项活动 各级公共就业人才服务机构协同开展行动，人民网、央视 频、中国国际技术智力合作有限公司、前程无忧、智联招 聘、 58同城、 BOSS直聘、猎聘、抖音、支付宝、美团馒 头招聘等。 教育部 -“ 24365校园招聘服务”活动 教育部依托大学生就业网（新职业网），联合中智集团、 前程无忧、智联招聘、 BOSS直聘、中华英才网、猎聘网、 拉勾网、一览英才网等 9家社会知名招聘机构和学习强国、 抖音等知名媒体，共同推出 2020届高校毕业生全国网络联 合招聘 “24365 校园招聘服务”活动 3 ，为高校毕 业生提供每天 24小时、全年 365天免费网上就业服务。 配合国家部门举办招聘活动 技术赋能云面试，实现无接触招聘 招聘平台配合国家多部门开展招聘活动 描绘：中国网络招聘行业发展环境 1 洞察：中国网络招聘行业发展变化 2 切入：中国网络招聘平台典型案例 3 展望：中国网络招聘行业未来发展方向探讨 4 中国网络招聘行业生态图谱 新兴招聘模式再现多样化，多种招聘模式并驾齐驱 注释：图谱中企业 logo不分先后。 雇 主 求 职 者 综合招聘模式 分类信息招聘模式 垂直招聘模式 社交招聘垂直人群 垂直地域 垂直岗位垂直行业 新兴招聘模式 短视频 /直播 招聘 评价招聘 雇主自建 招聘 其他 百陌招聘 多面上啥班 网络招聘行业市场规模与竞争格局 2020年市场规模达到 108亿，前程无忧营收占比 34.2% 2020年，中国网络招聘市场规模为 108亿，与 2019年基本持平。这主要是受到 2020年上半年新冠疫情的影响，部分企业 缩减人才招聘需求，导致网络招聘平台企业雇主下降。随着下半年经济的快速恢复，企业也恢复了相关人才需求，招聘平 台配合相关部门与企业雇主开展招聘活动，拉动了市场规模的增长，因此全年收入持平。从上市企业营收占比来看，上市 企业营收占 50%，与非上市企业营收基本持平。现阶段，综合招聘平台前程无忧营收占比超过行业 1/3，但随着招聘平台 的差异化竞争与平台对企业雇主的争夺，未来行业集中度会略有下降，平台间可能会呈现多方平衡的态势。因此，招聘市 场规模未来发展也呈现出较高的增长趋势。 注释：市场份额 =企业营收 /市场规模。市场份额是指网络招聘平台的营收，包括在线招 聘、其他人力资源服务、会员服务等。此市场份额所披露的为截至 3月公开发布企业财报 的招聘企业份额，不含分类信息服务平台等其他平台的招聘服务。 47.9 69.6 91.2 107.0 108.0 116.5 128.4 147.8 12.1% 45.3% 31.0% 17.3% 0.9% 7.9% 10.2% 15.1% 2016 2017 2018 2019 2020 2021e 2022e 2023e 2020年中国网络招聘行业市场规模 市场规模（亿元） 同比增长率（ %） 前程无忧 34.2% 猎聘 16.39% 其他招聘企业 49.41% 2020年中国上市招聘企业营收占比 网络招聘行业融资变化 招聘赛道投资热情高涨，早期轮次成为投资热点 随着近年来企业服务的关注度持续走高，企业服务中的人力资源版块也吸引了更多资本的眼光，其中网络招聘企业成为资 本投资的方向之一。 2018年至 2020年，从融资事件和融资金额来看，网络招聘企业融资热度高涨。 2019年成为融资热度 大年，融资事件占近三年总融资事件的 35.1%，同时总融资金额超过 38亿。 2020年受疫情影响，融资事件相对较少，但整 体融资金额仍超过 30亿，这表明，单笔融资金额较高。从融资轮次来看，早期轮次成为资本投资热点。网络招聘企业在现 存商业模式基础上，通过垂直化、差异化经营吸引资本进入，在资本加持下，企业逐渐探索更加稳定和更具安全性的发展 路径。 38.9% 35.1% 26.0% 2018-2020年中国网络招聘企业融资 事件数量占比（按轮次） 2018 2019 2020 155255.0 385747.5 302660.0 2018 2019 2020 2018-2020年中国网络招聘企业融资总额 融资总额（万元） 38.9% 20.8% 14.3% 7.8% 6.5% 5.2% 5.2% 3.9% 2.6%2.6% 2018-2020年中国网络招聘企业融资轮次 分布 天使轮 A轮 Pre-A轮 A+轮 战略投资 种子轮 B+轮 B轮 E轮 C轮 基石轮 并购 D轮 网络招聘行业投资变化 头部招聘平台深入人力资源行业扩张服务生态边界 以近两年国内典型的招聘平台对外投资来看，招聘平台的投资方向主要集中在人力资源大行业中的各个赛道，如灵活用工、 职业培训、数字化解决方案等，涉及企业人力资源需求的各个环节。招聘企业通过对相应赛道中的企业投资，从资本方面 增加企业自身在人力资源行业的生态布局。头部企业对外投资金额均过千万人民币，也表明其深耕人力资源行业，扩张企 业服务边界的野心。从投资角度分析，中国网络招聘平台的未来发展或将形成两条路： 1）围绕人力资源行业提供深度服 务； 2）围绕职场与职场人生活提供更广泛的服务。 投资公司名称 投资时间 投资轮次 投资金额 投资领域 联合投资方 前程无忧 有人有活 - 帮工端 2020 A轮 数千万人民币 灵活用工 偶尔投资 陈泽娜 CDP集团 2019 战略投资 8000万美元 数字化人力资本管 理服务商 HRTPS 2019 A轮 未透露人民币 HR智能解决方案服 务商 职问 2019 A轮 超 6000万人民币 职业培训 &咨询 网易传媒 铂略咨询 2019 B轮 未透露人民币 财务人员 O2O培训平台 猎聘 COOOOK轻烹烹 2021 天使轮 数千万人民币 餐饮 青山资本 赛优教育 2020 并购 1.66亿人民币 职业培训 问卷星 2019 并购 8.27亿人民币 线上调研 薪宝科技 2019 天使轮 2000万人民币 薪税服务平台 中国典型网络招聘企业对外投资信息梳理 PC端流量 月度总覆盖人数 2020年 3月总覆盖人数达到峰值， H2整体趋势较为稳定 近年来，网络招聘网站流量主要集中在存量用户，因此整体来看同比降幅明显，全年平均月覆盖用户数达到 7400万，受疫 情影响， 2020年招聘 PC端用户流量未出现明显的使用波峰，反而呈现出全年平稳的态势，尤以下半年更为明显，同比与 环比均在稳步增长。这主要是由于： 1）一部分求职、跳槽的求职者基于自身需求使用招聘平台，但受疫情影响，市场低 迷积压了上半年供需双方的求职（用人）需求，下半年市场秩序走向正常之后，激发了大量求职者的求职热情。 2）疫情 期间居家办公的方式也激发了更多求职者使用 PC进行求职。 Usertracker 5901.4 6217.8 8062.7 7935.6 7594.6 7677.2 7527.6 7663.3 7766.3 7585.9 7853.0 7689.6 -21.2% 5.4% 29.7% -1.6% -4.3% 1.1% -1.9% 1.8% 1.3% -2.3% 3.5% -2.1% -36.0% -38.2% -31.5% -24.6% -24.8% -17.0% -31.3% -23.3% -16.2% 0.4% 4.5% 2.7% 2020.01 2020.02 2020.03 2020.04 2020.05 2020.06 2020.07 2020.08 2020.09 2020.10 2020.11 2020.12 iUserTracker-2020年中国网络招聘网站月度总覆盖人数分布 总覆盖人数（万人） 环比增长率（ %） 同比增长率（ %） PC端流量 月度总有效使用时间 PC端整体时长仍保留季节性特征，其中 3月达到峰值 根据 iUserTracker的监测数据显示， 2020年网络招聘网站用户浏览时长相比 2019年同期下降明显，全年同比降幅平均达 到 -9.7%。但仍具有一定的周期性特征，在“金三银四”及“金九银十”热门求职季的使用时间仍为最长，其中 3月达到峰 值，环比增长 30.1%。随着移动互联网流量的不断转移，招聘 APP便捷化的操作也吸引了更多求职者转移使用战场，网站 的功能主要还是以简历修改和投递工具功能为主，整体用户量减少，人均使用时长减少，导致 PC端整体有效浏览时长还在 持续下降，这也意味着移动端用户使用粘性的增加。 237816.5 256440.3 333521.6 306386.5 282036.9 294947.3 277060.6 269519.8 287128.6 246907.7 267941.5 256694.9 -28.4% 7.8% 30.1% -8.1% -7.9% 4.6% -6.1% -2.7% 6.5% -14.0% 8.5% -4.2% 16.7% -3.7% -7.3% -9.6% -16.5% 11.7% -26.3% -21.2% -3.5% -17.2% -17.8% -22.7% 2020.01 2020.02 2020.03 2020.04 2020.05 2020.06 2020.07 2020.08 2020.09 2020.10 2020.11 2020.12 iUserTracker-2020年中国网络招聘网站月度总有效浏览时间分布 总有效使用时间（万分） 环比增长率（ %） 同比增长率（ %） 393.7 438.8 583.9 581.9 542.2 587.0 582.0 554.9 617.3 562.7 618.6 560.8 -30.8% 11.5% 33.1% -0.3% -6.8% 8.3% -0.8% -4.7% 11.2% -8.8% 9.9% -9.3% -36.6% -39.5% -33.4% -26.1% -29.0% -13.3% -29.6% -24.6% -7.2% 0.9% 6.5% -1.4% 2020.01 2020.02 2020.03 2020.04 2020.05 2020.06 2020.07 2020.08 2020.09 2020.10 2020.11 2020.12 iUserTracker-2020年中国网络招聘网站日均覆盖人数分布 日均覆盖人数（万人） 环比增长率（ %） 同比增长率（ %） PC端流量 日均覆盖人数 日均覆盖人数全年同比阶梯式缩减差距，下半年增长最为迅速 根据 iUserTracker的监测数据显示， 2020年网络招聘网站日均整体覆盖约 550万人，其中 11月成为全年日均使用人数最多 的一个月，覆盖人数达到 618.6万人。从同比增长来看，整体日均覆盖人数相较 2019年都在下跌，但 1月下跌最多，增长 率为 -36.6%， 11月反而呈正增长，增速达到 6.5%。可以看出，日均覆盖人数与去年同期相比，可以分为两个阶段，第一 阶段为上半年， 1-6月逐渐缩小差距，第二阶段为下半年， 7-12月快速追赶，由 -29.6%的增长一路追至 6.5%。这一年的 变化主要是由于疫情导致上半年企业招聘计划未能如期展开，在经济恢复的下半年，企业也开展招聘活动，激发了求职者 对招聘平台的使用，而 PC端对求职者进行简历制作、岗位浏览等方面突显更加工具性的优势。 3206.9 3393.6 3712.7 3729.5 3756.9 3711.8 3682.2 3725.2 3810.4 3790.2 3803.0 3838.8 -9.0% 5.8% 9.4% 0.5% 0.7% -1.2% -0.8% 1.2% 2.3% -0.5% 0.3% 0.9% 22.5% 1.9% 1.0% 11.2% 14.7% 11.2% 11.9% 15.5% 11.0% 14.4% 13.6% 8.9% 2020.01 2020.02 2020.03 2020.04 2020.05 2020.06 2020.07 2020.08 2020.09 2020.10 2020.11 2020.12 mUserTracker-2020年中国网络招聘 APP月总独立设备数分布 总独立设备数（万台） 环比增长率（ %） 同比增长率（ %） 移动端流量 月总独立设备数 疫情复工后独立设备同比一路高升，全年整体数量变化平缓 根据 mUserTracker的监测数据显示，年初疫情对招聘市场的影响并不显著， 2020年全年招聘 APP的月总独立设备数同比 2019年仍保持正向增长，其中 5月、 8月和 10月达到同比增长率小高峰，分别为 14.7%、 15.5%和 14.4%，其余月份维持在 11%左右小幅度上下波动。值得注意的是， 2020年秋招季相比往年略有提前，不少企业在 8月份就开始了网申等招聘流程， 所以 8月与 9月的环比增长趋势是下半年头两个正向开始且明显高于复工后的其余时间段。 移动端流量 月总独立设备数 TOP5 招聘 APP月独立设备数量 TOP2竞争激烈， TOP5明显分层 根据 mUserTracker的监测数据显示， 2020年全年 TOP2招聘 APP前程无忧和智联招聘月独立设备数相差无几，两者平均每 月超过 1100万台，三月份复工后，招聘 APP月独立设备数相较 1月和 2月上升并持续平稳，整体对比前五名，体量最大的 前两个平台集中了大多数用户，是其他平台用户量的 3-12倍。 单位：万 台 0 400 800 1200 2020.01 2020.02 2020.03 2020.04 2020.05 2020.06 2020.07 2020.08 2020.09 2020.10 2020.11 2020.12 智联招聘 1037.8 1058.2 1183.7 1214.1 1238.6 1230.1 1221.0 1227.9 1239.7 1231.9 1234.4 1223.1 前程无忧 1017.9 1026.7 1138.9 1167.0 1192.3 1187.9 1184.2 1194.3 1196.4 1188.4 1200.3 1192.2 Boss直聘 453.3 525.0 599.3 607.6 609.5 608.5 600.6 594.6 611.8 589.4 568.4 570.5 猎聘同道 180.8 216.0 238.2 216.4 222.0 227.6 191.3 222.2 218.4 212.5 206.6 220.5 招才猫直聘 91.4 90.8 94.5 94.3 101.0 100.9 100.3 105.5 106.6 106.0 103.6 90.7 mUserTracker-2020年中国网络招聘 APP月总独立设备数 TOP5 108352.6 110934.1 151472.5 148977.9 168734.5 168912.4 169976.4 174232.6 165895.8 145145.3 153339.4 143744.7 -17.6% 2.4% 36.5% -1.6% 13.3% 0.1% 0.6% 2.5% -4.8% -12.5% 5.6% -6.3% 34.6% -3.6% -4.5% 12.8% 27.5% 32.8% 30.3% 39.0% 27.0% 12.6% 17.4% 9.4% 2020.01 2020.02 2020.03 2020.04 2020.05 2020.06 2020.07 2020.08 2020.09 2020.10 2020.11 2020.12 mUserTracker-2020年中国网络招聘 APP月总有效使用时间分布 总有效使用时间（万分钟） 环比增长率（ %） 同比增长率（ %） 移动端流量 月总有效使用时间 全年使用时间最高点集中在年中，同比增长平均超过 30% 根据 mUserTracker监测的数据显示， 2020年全年招聘 APP月总有效时间并没有受到疫情的严重影响，除了 2月、 3月同比 增长率略微走低之外，用户全年在移动端上的使用时间对比 2019年同期都在走高。以从 6月开始的毕业求职季为典例， 6、 7、 8三个月的同比增长率为全年除一月份之外的最高连续阶梯， 8月更是同比增长 39%，总有效使用时间位于全年最高点， 达到 174232.6万分钟。艾瑞分析认为，除了疫情防控的良好成效带来的全民信心之外，各招聘 APP争相推出的积极措施也 有很大的助力效果。 移动端流量 月总有效使用时间 TOP5 TOP3招聘 APP月总使用时间分层，头部聚集趋势明显 根据 mUserTracker监测的数据显示，招聘 APP月总有效使用时间的 TOP3分层较为明显，形成第一名前程无忧、第二智联 招聘和第三 BOSS直聘三个不同层次。其中前程无忧全年有效使用时间变化较为平稳， H2相较 H1略有上升趋势， 9月份达 到全年月度总有效使用时间最高峰，为 65856.7万分钟，远超其他产品同指标表现；智联招聘从 5月达到全年总有效使用时 间最高点 53233.9万分钟后整体走势偏向下降。 单位：万分 0 20000 40000 60000 2020.01 2020.02 2020.03 2020.04 2020.05 2020.06 2020.07 2020.08 2020.09 2020.10 2020.11 2020.12 前程无忧 41322.1 39759.3 59532.7 56027.9 62059.6 62270.6 63779.7 65718.9 65856.7 55472.2 61036.9 59137.5 智联招聘 33986.2 35527.8 46952.9 46771.9 53233.9 52377.6 49507.2 50267.8 47987.4 46889.6 45529.4 41375.0 Boss直聘 17848.1 19706.1 25644.9 28716.0 33693.6 36300.2 38988.2 41537.3 37228.5 29241.4 33524.7 29976.3 猎聘同道 3633.5 3691.6 4711.2 4196.6 5372.5 5226.4 5456.1 4762.0 3994.3 2484.1 2139.5 2049.5 招才猫直聘 1333.0 1069.7 1249.3 1167.4 1387.0 1165.2 826.1 996.9 1077.7 1472.2 1335.9 1338.9 mUserTracker-2020年中国网络招聘 APP月总有效使用时间 TOP5 345.2 366.5 420.8 425.4 446.7 457.4 453.0 454.4 469.0 466.7 469.0 478.5 -7.9% 6.2% 14.8% 1.1% 5.0% 2.4% -1.0% 0.3% 3.2% -0.5% 0.5% 2.0% 29.7% -1.7% -2.4% 14.9% 20.9% 22.1% 19.6% 23.9% 22.3% 25.7% 27.2% 27.6% 2020.01 2020.02 2020.03 2020.04 2020.05 2020.06 2020.07 2020.08 2020.09 2020.10 2020.11 2020.12 mUserTracker-2020年中国网络招聘 APP日均独立设备数分布 日均独立设备数（万台） 环比增长率（ %） 同比增长率（ %） 移动端流量 日均独立设备数 Q3、 Q4日均独立设备数同比增速平均值接近 25% 根据 mUserTracker监测的数据显示， 2020年除了 1月 2月受到春节和疫情的影响，其他月份全年日均覆盖人数均保持相对 稳定的状态，全年平均日均覆盖 437万人。与去年同期相比，增长率也保持稳步增长的态势，尤以下半年更为明显，平均 增幅接近 25%。艾瑞分析认为，移动端招聘 APP符合当下绝大多数用户的碎片化使用习惯，同时，为应对疫情带来的影响， 各网络招聘 APP联合企业都举办了多渠道、多形式的招聘助力活动，不仅吸引了更多新用户注册使用，也有效保障了用户 留存。 移动端流量 日均独立设备数 TOP5 TOP3招聘 APP日均设备数量保持稳定，断层差距持续拉大 根据 mUserTracker监测的数据显示， 2020年全年 TOP3招聘平台前程无忧、智联招聘和 Boss直聘的趋势大体相同，都在 稳定的同时略有小幅度波动。前程无忧在该项指标上全年各月度都保持着较为明显的优势，年末 12月日均独立设备数量更 是达到 133.24万台，为全年最高点。 TOP2前程无忧和智联招聘整体日均独立设备数均保持在 110万台左右，约是后三个 招聘 APP日均设备数的 2-10倍。 TOP5目前形成前三与后二的分布格局，断层差距预计会进一步加大。 单位：万台 0 50 100 150 2020.01 2020.02 2020.03 2020.04 2020.05 2020.06 2020.07 2020.08 2020.09 2020.10 2020.11 2020.12 前程无忧 103.6 109.1 120.0 124.3 130.9 133.1 131.7 130.6 131.7 131.4 132.2 133.2 智联招聘 94.6 94.8 107.6 114.2 121.9 124.5 121.8 122.8 122.3 122.6 123.4 125.3 Boss直聘 68.5 79.2 94.9 99.8 105.8 109.2 109.7 107.5 111.1 106.1 103.3 102.7 猎聘同道 15.4 19.7 23.3 20.4 21.3 22.9 22.1 21.8 21.6 20.7 20.0 21.0 招才猫直聘 9.3 9.5 10.3 10.4 10.9 11.5 11.6 12.7 12.3 12.5 12.4 11.2 mUserTracker-2020年中国网络招聘 APP日均独立设备数 TOP5 3495.3 3825.3 4886.2 4965.9 5443.1 5630.4 5483.1 5620.4 5529.9 4682.1 5111.3 4636.9 -17.6% 9.4% 27.7% 1.6% 9.6% 3.4% -2.6% 2.5% -1.6% -15.3% 9.2% -9.3% 34.6% -6.9% -4.5% 12.8% 27.5% 32.8% 30.3% 39.0% 27.0% 12.6% 17.4% 9.4% 2020.01 2020.02 2020.03 2020.04 2020.05 2020.06 2020.07 2020.08 2020.09 2020.10 2020.11 2020.12 mUserTracker-2020年中国网络招聘 APP日均总有效使用时间分布 日均总有效时间（万分钟） 环比增长率（ %） 同比增长率（ %） 移动端流量 日均总有效使用时间 年中日均总有效使用时间明显走高，同比增长率亮眼 根据 mUserTracker监测的数据显示，与 2019年同期相比， 2020年的 APP日均总有效时间整体呈明显上升趋势。其中 2月 和 3月受疫情影响较大，同比增长率跌幅超过约为 5%，但之后随着招聘市场稳步恢复活力，从 4月开始，同比增长率以 10%为阶梯逐步上升， 6月、 7月和 8月是全年有效时间最高的连续阶梯，平均达到 5577万分钟， 8月达到 2020日均总有效 时间同比增长率最高点，为 39%。艾瑞认为， Q2-Q3实现高速增长的原因一方面是疫情得到控制，企业陆续恢复招聘需求， 另一方面为各招聘平台频繁采取的跨界内容营销效果显现，广告投放与求职、招聘需求网盛的时期相重合，起到一定的助 推作用。 移动端流量 日均总有效使用时间 TOP5 TOP3招聘 APP10月使用时间均有所下滑， TOP5无角色变化 根据 mUserTracker监测的数据显示， 2020年全年 TOP5的招聘 APP在日均使用时长方面呈现出较大的分层差异。其中，前 程无忧 APP自 5月日均总有效使用时间 2020年首次突破 2000万分钟，其后除招聘市场整体暂时退热的 10月和年末 12月， 都稳步恢复到了疫情发生前的高峰水平，维持在 2100万分钟左右，与其余几家的差距较为明显。 TOP2智联招聘 2020年也 进入 1500万分钟以上的竞争赛道。整体 TOP5的角色相较其他指标无玩家变化，说明招聘 APP市场格局较为稳定。 单位：万分 0 1000 2000 2020.01 2020.02 2020.03 2020.04 2020.05 2020.06 2020.07 2020.08 2020.09 2020.10 2020.11 2020.12 前程无忧 1333.0 1371.0 1920.4 1867.6 2001.9 2075.7 2057.4 2120.0 2195.2 1789.4 2034.6 1907.7 智联招聘 1096.3 1225.1 1514.6 1559.1 1717.2 1745.9 1597.0 1621.5 1599.6 1512.6 1517.7 1334.7 Boss直聘 575.8 679.5 827.3 957.2 1086.9 1210.0 1257.7 1339.9 1241.0 943.3 1117.5 967.0 猎聘同道 117.2 127.3 152.0 139.9 173.3 174.2 176.0 153.6 133.1 80.1 71.3 66.1 招才猫直聘 43.0 36.9 40.3 38.9 44.7 38.8 26.7 32.2 35.9 47.5 44.5 43.2 mUserTracker-2020年中国网络招聘 APP日均总有效使用时间 TOP5 企业雇主 -中国小微企业数量 大部分小微企业的发展支撑起人力资源市场的用人需求 近两年来，中国小微企业数量达到 8000万家，占中国整体注册企业数量的近 70%，中小微企业为国家经济发展做出了重要 的贡献，同时也是吸纳就业的主要来源。近年来电商、直播等行业的快速发展，激发了众多企业的参与热情，不断有新企 业进入相关领域快速发展。中小微企业体量小，生存能力强，推陈出新快，仍有较大的发展空间，未来也会为更多的求职 者提供就业机会。 8000 68.2% 3730.2 31.8% 2019-2020年 6月中国小微企业与非小微 企业注册数量 小微企业（万家） 非小微企业（万家） 广东 636132家 浙江 360943家 上海 338673家 2019-2020年 6月电商相