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LEGAL STATEMENT EMIS is the distributor of the content from this database, and all copyrights of this information are held by the primary sources of information who supplied the data. In addition, EMIS has all copyrights for the content produced by itself, which is also part of the database. Any and all of works - actual and derived- (including this file currently available to you) hereof are protected by applicable copyright laws. Except as otherwise permitted in the agreement (if any) between you and EMIS, or as otherwise expressly approved in writing by EMIS, any redistribution, modification, publishing, assignment, transfer, sell of this document or its copies is strictly prohibited. 法律声明 EMIS是本数据库中内容的分销商，本数据库中的所有信息的版权为 其数据提供商所有。此外，EMIS拥有数据库中自有内容的所有版权 。本数据库中的所有内容（包括您现在正在阅读的文件）均受适用 的版权法的保护。除非您与EMIS签署的有关协议（如有）允许，或 者得到EMIS书面同意，就严格禁止对本文件或其副本的进行任何重 新分发，修改，出版，分配，转让，出售。 关注我们联系我们 严禁转载。 版权所有2019 EMIS，保留所有权利。 EMIS Insights 行业报告 新冠疫情系列更新 中国建筑行业 2020/2024 EMISPDF cgao from 121.79.133.132 on 2020-09-03 05:25:08 BST. DownloadPDF. 严禁转载. 版权所有2019 EMIS，保留所有权利。 缩略语 “一带一路”倡议“新丝绸之路经济带”和“21世纪海上丝绸之路”的合作倡议 民航局中国民用航空局 中国交建中国交通建设股份有限公司 中国电建中国电力建设股份有限公司 中国铁建中国铁建股份有限公司 中国中铁中国中铁股份有限公司 中国建筑中国建筑股份有限公司 工信部工业和信息化部 新冠疫情2019冠状病毒病疫情 基建基础设施建设 GDP（总产值）国内生产总值 LPR贷款市场报价利率 PMI采购经理人指数 国家发改委国家发展与改革委员会 国资委国务院国有资产监督管理委员会 香港特区中国香港特别行政区 澳门特区中国澳门特别行政区 EMISPDF cgao from 121.79.133.132 on 2020-09-03 05:25:08 BST. DownloadPDF. 导言 第5页 01 执行摘要 第6页 行业数据 行业概述 行业快照 驱动因素 限制因素 02 行业展望 第13页 宏观经济展望 经济景气度 行业展望 03 行业焦点 第19页 焦点- 2019年各地区建筑业总产值占比 主要经济指标 主要行业指标 总产值 建筑材料 资产与收入 就业与薪资 04 竞争格局 第27页 行业大事记 主要建筑企业 主要并购交易 并购活动 EMISPDF cgao from 121.79.133.132 on 2020-09-03 05:25:08 BST. DownloadPDF. 05 企业聚焦 第32页 中国建筑股份有限公司 中国中铁股份有限公司 中国铁建股份有限公司 中国交通建设股份有限公司 中国电力建设股份有限公司 06 监管环境 第53页 政府政策 07 房屋建设 第58页 2019年中国住宅地产 2019年中国商业地产 要点提示 房地产投资 主要事件 08 土木工程 第66页 要点提示 主要事件 基础设施概述 天然气供应基础设施 航空运输基础设施 09 新型基础设施第73页 概览 5G、物联网、大数据 电力输配基础设施 互联网基础设施 EMISPDF cgao from 121.79.133.132 on 2020-09-03 05:25:08 BST. DownloadPDF. EMIS Insights 行业报告 中国建筑行业2020/2024 严禁转载. 版权所有2019 EMIS，保留所有权利。 导言 中国建筑业独占中国GDP总值的7%以上，是整体经济的重要组成 部分。2019年，建筑业价值稳步增长，同时行业内继续发展和实施新 兴技术，建筑业成为中国经济增长的基础之一。 2019年，建筑业总产值为24.8万亿元，同比增长10 %，占中国国内生产总值的7 .2%。竣工工程总价值同 比增长2.7%，新签合同总额同比增长8%。建筑施工市场中，在建总面积同比增长5 .1%至144亿平方米。 国际方面，中国承包商在“一带一路”倡议下获批承建多项国际基础设施项目。例如，2019年12月， 一个由中国承包商组成的联合体已成功签署一项协议，建造和运营巴西第二长的桥梁，同时中国承包商一 直在为参与“一带一路”的非洲和东南亚国家建造港口和桥梁。 建筑业的稳步增长表明，近年来，随着中国经济结构转型，市场渐渐从经济放缓的影响中恢复。同时， 数字化经济转型也为建筑业带来了新的机遇。在“新基础设施倡议”下，5G技术、物联网、人工智能和数 据中心的新基站建设都将成为建筑企业充满挑战的新市场。 展望未来，在全球对抗新冠疫情的背景下，2020年对于几乎所有行业都是十分艰难的一年。自2020年 下半年以来，中国成功遏制了该病毒的大规模传播，成为最先从疫情中恢复的国家之一，中国经济因此大 幅反弹，建筑业有望在2020年保持增长势头，继续创造正值增长。 李莹蕾 编辑，中国 EMISPDF cgao from 121.79.133.132 on 2020-09-03 05:25:08 BST. DownloadPDF. 6 01 EMIS Insights 行业报告 目录 执行摘要 严禁转载. 版权所有2019 EMIS，保留所有权利。 中国建筑行业2020/2024 EMISPDF cgao from 121.79.133.132 on 2020-09-03 05:25:08 BST. DownloadPDF. 来源： 目录 EMIS Insights 行业报告 7 2019年行业数据 全球第一 建筑市场规模 24.8 万亿元 建筑业总产值 28.9 万亿元 新签合同价值 7.2% 行业GDP占比 8.3% 行业GDP同比增长 12.4 万亿元 完工建筑工程价值 01 执行摘要 中国建筑行业2020/2024 40.24 亿平方米 完工建筑面积 51.5 亿平方米 动工建筑面积 144.16 亿平方米 在建建筑面积 国家统计局, CEIC EMISPDF cgao from 121.79.133.132 on 2020-09-03 05:25:08 BST. DownloadPDF. EMIS Insights 行业报告 来源： 目录 8 过去几年来，中国建筑业飞速发展。尽管当前市场由于新冠疫情而步履维艰，但中国建筑业仍继续显 示出巨大的潜力。建筑业对中国经济健康发展至关重要，也与国内生产及国民日常生活息息相关。2019年 中国建筑行业占GDP总值的7.2%。 进入模式 细分领域机会 政府政策 中国建筑行业主要由国内企业主导，这些企业中的大部分是国有性质，外国企业所能把握的机会十分 有限。对个人投资者而言，要想获取开发和运营牌照，相关手续漫长且繁琐，同时还需要投资大量的初始 资本。大多数房地产开发商及国有建筑承包商都是公开上市公司，投资经验丰富，在处理土地所有权和监 管事宜上游刃有余。 目前，中国仍被列为发展中国家，不同层级的省市之间贫富差距较大。因此，一些欠发达地区在基础 设施建设上有着额外需求，这为建筑承包商提供了巨大的机遇。随着中国继续加强和巩固已成熟的经济金 融中心，粤港澳大湾区等新的区域市场也需要大量硬基础设施和房地产项目。 国际方面，在中国雄心勃勃的“一带一路”倡议下，中国承包商在非洲、中东和东南亚等参与国家中 享有巨大的市场潜力。 建筑支出每年都占政府支出的很大一部分，因此建筑行业有关政策与中国整体财政经济政策法规息息 相关。地方政府倾向于通过发行政府特殊债券来刺激当地建筑活动，促进投资。例如，2019年，中国地方 政府共发行建筑行业新增专项债2 .15万亿元，同比增长59. 3%。政府的中长期目标之一是在包含欠发达地区 在内的全国范围内，安装升级新的基础设施，以此来升级全国交通运输网。因此，政府发布了一份规划至 2035年的特别文件，详细说明了交通运输网，强调了缓解地方交通拥堵的必要性。 国家统计局，中国建设新闻网，新华社 行业概述 01 执行摘要 中国建筑行业2020/2024 EMISPDF cgao from 121.79.133.132 on 2020-09-03 05:25:08 BST. DownloadPDF. 来源： EMIS Insights 行业报告 目录 行业快照 9 建筑投资 行业价值 外商直接投资 总产值 建筑工程安装工程及其他工程 主要公司收入 2,212亿元1,852亿元 名义价值 2019年中国建筑行业 1.中国建筑：14,198亿元 2.中国中铁：8,509亿元 3.中国铁建：8,305亿元 4.中国交建：5,548亿元 5.中国电建：3,485亿元 总产值 218,660亿元29,780亿元 1,050个 房地产项目数 占GDP总量的7.2% 248,450亿元 建筑行业 国家统计局，CEIC，公司数据 01 执行摘要 实际价值 中国建筑行业2020/2024 总产值 EMISPDF cgao from 121.79.133.132 on 2020-09-03 05:25:08 BST. DownloadPDF. 来源： 目录 EMIS Insights 行业报告 行业快照 2019年中国建筑行业 10 国家统计局，CEIC，工程新闻记录杂志，中国建筑业，财新 2019年，中国建筑业稳步上升，总产值达24 .8万亿元，同比增长10 %。同年房屋建筑完工总值同比增长 2.7%至12.4万亿元，签约合同总额同比增长11.7%至54.5万亿元。至2019年底，未完工房屋建筑总面积同比 增长5.1至144亿平方米，全年完工总面积同比下降2 .21至40.2亿平方米。 建筑业的发展与国民经济总体增长密不可分。2019年，中国GDP总增长率为6 .1，而建筑业增长率为 8.3。2010年以来，建筑业占国内生产总值的比重持续超过6.6，到2019年，建筑业比重达十年新高， 占中国国内生产近7 .2，同比提高约0 .04个百分点，表明市场发展稳定，建筑业在整体经济中举足轻重。 地区上来看，2019年，江苏省建筑业总产值为3.3万亿元，位列全国第一，其次是浙江省，总产值为 2.04万亿元。两省总产值共占建筑业2019年总产值的约22%。其他地区方面，广东、四川、山东、福建、河 南、北京、湖南等八个省市的产值均超过1万亿元。以上十个省市共占建筑业2019年总产值的66%以上。 2019年，中国建筑业企业数量同比增长7 .5%至103,814家。全年新签建筑合同总额289,230亿元，同比 增长7.95%。 美国建筑行业杂志工程新闻纪录报道，2019年共有76家中国企业入选全球承包商250强，高于2018 年入选的69家中国企业。在这76家公司中，中国交建、中国电建和中国建筑3家公司位列前十。 从2019年新竣工项目面积来看，住宅项目竣工面积占总面积的67.4%，工业建筑次之，占12.2%，办公 楼项目占7.1%。 01 执行摘要 中国建筑行业2020/2024 EMISPDF cgao from 121.79.133.132 on 2020-09-03 05:25:08 BST. DownloadPDF. EMIS Insights 行业报告 来源： 目录 11 尽管中国经济近年来持续放缓，新冠疫情还加剧了这种态势，但由于许多欠发达城市计划建设大量基 础设施项目，建筑行业中长期增长潜力仍然较大。同时，相比美国和日本等成熟经济体，中国仍然是人均 GDP较低的发展中国家，因此，中国政府很可能会继续把建筑项目当做促进经济增长的根本动力。 国内方面，中国政府正大力支持新型基础设施建设，呼吁为5 G网络和工业互联网基础设施发展提供更 多支持。这些项目在建设基站、工业物联网中心以及人工智能和数据中心方面需要大量工程。同时，中国 目前开展的环保举措刺激了电动汽车投资，这反过来又转化为对充电站的建造需求。这一基础设施支出还 将帮助中国缓解新冠疫情带来的经济压力。 许多中国承包商也表示，他们将参与建设国内的一些区域经济发展项目。例如，雄安新区及粤港澳大 湾区的交通基建、住宅及商业建筑等方面的建筑项目，这些都是重要的投资机会。 国际方面，中国的“一带一路”倡议鼓励在参与国投资建设重大项目，例如非洲和东南亚发展中国家 的新港口、桥梁和道路建设项目等。 建筑业对中国经济至关重要，因此得到政府大力支持。 新冠疫情严重影响了中国经济增长，因此许多政府机构都出台了相关扶持政策，包括发行低息债务、 加快特定项目审批流程，以此来缓解建筑行业压力。疫情期间，地方政府还提出了针对2020年建筑行业发 展计划的短期刺激措施，以确保建筑业发展不会落后于原定规划周期。 外因 内因 住房和城乡建设部，摩根士丹利，EMIS Insights 驱动因素 01 执行摘要 中国建筑行业2020/2024 EMISPDF cgao from 121.79.133.132 on 2020-09-03 05:25:08 BST. DownloadPDF. EMIS Insights 行业报告 来源： 目录 12 地方政府普遍利用建筑业来促进当地经济发展。然而，大量的建设项目增加了这些地方经济的债务结 构压力，也提高了公私伙伴关系和其他融资机制的不确定性。同时，人工和原材料成本不断增加，削弱了 建筑承包商和开发商的盈利能力。 劳动成本持续上涨。2018年，建筑业平均年薪为56,743元，同比增长8.7%，增幅较上一年度提高了3 .4 个百分点。尽管国家统计局尚未公布2019年薪资的准确增幅，但主要承包商表示，薪资的不断上涨是影响 年度支出的关键因素之一。同时，玻璃和钢铁等建材的价格也在上涨。2019年建材采购价格指数同比增长 4.26%，实现第三年连续增长。 同时，中国环境政策严格限制了当地监管机构认定为具有环境破坏性的土地开发项目。地方政府还出 台了相关政策，要求撤消不必要的建设项目，以免市场产能过剩。 这些限制政策以及高昂成本减少了承包商和开发商的利润率，降低了许多建筑项目的可行性。 近年来，本土承包商之间的内部竞争愈发激烈。中国建筑业报道称，建筑市场会有越来越多的投 标人参与竞争。 国际方面，美国现政府执政期间，中美关系不断恶化，导致近年来地缘政治风险急剧上升。中国承包 商获得海外项目的潜在风险和困难因此增加。例如，截止2020年7月，英美两国均已禁止中国电信巨头华 为参与该国的5G开发和基础设施建设。 外因 内因 国家统计局，中国日报，绿色和平组织，南华早报 限制因素 01 执行摘要 中国建筑行业2020/2024 EMISPDF cgao from 121.79.133.132 on 2020-09-03 05:25:08 BST. DownloadPDF. 13 02 EMIS Insights 行业报告 目录 行业展望 严禁转载. 版权所有2019 EMIS，保留所有权利。 中国建筑行业2020/2024 EMISPDF cgao from 121.79.133.132 on 2020-09-03 05:25:08 BST. DownloadPDF. EMIS Insights 行业报告 来源： 目录 6.9 -1.5 11.5 7.5 7.4 6.7 5.9 10.0 4.2 5.6 5.3 5.1 4.4 1.7 5.8 3.1 3.8 4.1 2019 2020f 2021f 2022f 2023f 2024f 私人消费 政府消费 固定投资 14 在2020年6月发布的最新版世界经济展望中，国际货币基金组织考虑到新冠疫情对全球经济的巨大 影响，将中国2020年的实际GDP增长预测由此前的6%下调至1.0%。然而，该组织预计2021年中国实际GDP增 长将同比强劲回涨至8.2%。牛津经济研究院（Oxford Economics）在2020年4月的出版物中做出了类似但更 为保守的预测，认为中国实际GDP增长率将在2020年减至0.8%，在2021年增至8 .5%，并在接下来到2024年前 的数年中稳定在5.5%左右。 牛津经济研究院认为，中国经济前景强劲，主要动力是中国宽松的货币政策和扩大的政府支出。预计 2020年短期利率将下降80个基点至1.75%。同时，为抵消私人消费和投资紧缩的负面影响，预计中国政府将 在维持和推动国内消费方面发挥更大主导作用。该研究院预测，到2020年，政府支出同比将增长10%（2019 年为5 .9%）。考虑到出口可能持续下降，国内刺激措施在2020年将尤为重要。一方面，疫情全球蔓延扰乱 了国际贸易，经济复苏缓慢。另一方面，尽管中美两国已于2020年初签署了第一阶段贸易协议，但中美贸 易冲突的前景在很大程度上仍不明朗。 简评 宏观经济展望 02 行业展望 中国建筑行业2020/2024 消费和投资同比变化（%）实际GDP同比变化（%） 牛津经济研究院，国际货币基金组织 6.1 0.8 8.5 5.8 5.6 5.4 2019 2020f 2021f 2022f 2023f 2024f EMISPDF cgao from 121.79.133.132 on 2020-09-03 05:25:08 BST. DownloadPDF. EMIS Insights 行业报告 来源： 目录 2.72 2.55 1.75 2.38 2.85 2.95 6.91 7.01 6.95 6.82 6.65 6.47 2019 2020f 2021f 2022f 2023f 2024f 短期利率（%）平均汇率（美元/人民币） 2 5. 5 1 41 . 3 1 13 . 3 1 70 . 9 1 17 . 4 9 2. 1 0.2% 1.0% 0.8% 1.1% 0.7% 0.5% 2018 2019 2020f 2021f 2022f 2023f 经常往来账户余额（十亿美元）GDP占比 15 平均消费价格同比变化（%） 经常往来账户余额 货币政策 对外贸易同比变化（%） 2.9 2.9 1.6 2.8 2.8 2.8 2019 2020f 2021f 2022f 2023f 2024f 牛津经济研究院 宏观经济展望（续） 02 行业展望 中国建筑行业2020/2024 2.5 -9.9 10.9 4.7 4.2 3.8 -0.4 6.7 11.0 7.6 5.6 4.9 2019 2020f 2021f 2022f 2023f 2024f 出口进口 EMISPDF cgao from 121.79.133.132 on 2020-09-03 05:25:08 BST. DownloadPDF. EMIS Insights 行业报告 来源： 目录 25 30 35 40 45 50 55 60 综合采购经理人指数 制造业采购经理人指数 服务业采购经理人指数 16 2019年，随着供给侧改革蓬勃发展，中国经济实现缓慢稳定增长。2019年中国消费者信心指数（从0点 至200点不等，其中200点表示最乐观）徘徊在125点左右，于年底达到126.6点，创下30年新高，当时中国 与主要贸易对手美国达成了初步协议。由于新冠疫情意外爆发，消费者信心在2020年1月至2月封锁期间受 到严重打击，然而中国政府反应迅速，投入大量财政支持，推动城市失业率从2月6.2%的高位降至3月的 5.9%，居民信心得以恢复正常。中国致力于开发人工智能、5G和云计算等新型基础设施和技术，此举预计 将进一步推动电子商务的发展，为国内零售市场创造更多商机。 在供应方面，用于评估商业环境的埃信华迈（IHS Markit）采购经理人指数（PMI）遵循与消费者信心 指数类似的模式。2019年综合PMI保持在50以上，表明业务环境在不断改善。尽管2020年初爆发了新冠疫情， 但很多公司在3月就恢复了生产，并借助一系列降低税费、以优惠利率发放贷款等政府措施，努力减轻了疫 情影响。 采购经理人指数（点）消费者信心指数（点） 经济景气度 02 行业展望 中国建筑行业2020/2024 简评 国家统计局，IHS Markit, CEIC, EMIS Insights 114 116 118 120 122 124 126 128 EMISPDF cgao from 121.79.133.132 on 2020-09-03 05:25:08 BST. DownloadPDF. EMIS Insights 行业报告 来源： 目录 17 由于新冠疫情影响，2020年中国建筑业总产 值预计有所下降，建筑业完工工程总值及完工建 筑面积总值也会减少。 然而，EMIS Insights的数据显示，中国经 济富于弹性，因此建筑市场预计将于2021年恢复 增长。从地区来看，预计2020年北京总产值将同 比下降16. 5%，广东省次之，同比下降9 .2。但 所有主要地区的产量预计都将在2021年实现增长。 项目和合同价值（万亿元）总产值 建筑面积（百万平方米） 行业展望 02 行业展望 中国建筑行业2020/2024 简评 EMIS Insights, CEIC 1 4 , 6 64 1 5 , 0 6 3 1 5 , 6 0 3 1 5 , 9 6 7 1 6 , 4 6 1 4 , 8 8 9 5 , 0 3 7 5 , 2 3 9 5 , 3 5 0 5 , 3 1 5 2020f 2021f 2022f 2023f 2024f 在建面积开工面积 1 2 . 1 1 2 . 5 1 3 . 0 1 3 . 4 1 3 . 6 5 9 . 8 6 4 . 7 7 1 . 3 7 7 . 9 8 6 . 3 2020f 2021f 2022f 2023f 2024f 竣工项目价值合同价值 2 4 . 2 2 6 . 8 2 9 . 3 3 2 . 3 3 5 . 8 -2.6% 10.7% 9.5% 10.2% 10.6% 2020f 2021f 2022f 2023f 2024f 总产值（万亿元） 同比变化（%） EMISPDF cgao from 121.79.133.132 on 2020-09-03 05:25:08 BST. DownloadPDF. EMIS Insights 行业报告 来源： 目录 18 EMIS Insights 主要指标预测（百万元） 行业展望（续） 02 行业展望 中国建筑行业2020/2024 主要指标单位2020f 2021f 2022f 2023f 2024f 总产值十亿元24,209 26,809 29,350 32,348 35,770 广东十亿元1,509 1,664 1,878 2,171 2,412 上海十亿元729 803 845 879 943 天津十亿元403 425 447 453 463 重庆十亿元823 947 1,038 1,263 1,493 背景十亿元1,002 1,084 1,239 1,395 1,551 建筑工程总产值十亿元21,639 23,948 26,182 28,603 31,491 安装工程总产值十亿元2,227 2,443 2,677 2,923 3,170 完工项目价值十亿元12,067 12,478 13,010 13,389 13,588 合同价值十亿元59,808 64,746 71,300 77,872 86,256 在建面积百万平方米14,664 15,063 15,603 15,967 16,461 动工面积百万平方米4,889 5,037 5,239 5,350 5,315 EMISPDF cgao from 121.79.133.132 on 2020-09-03 05:25:08 BST. DownloadPDF. 19 03 EMIS Insights 行业报告 行业焦点 严禁转载. 版权所有2019 EMIS，保留所有权利。 目录 中国建筑行业2020/2024 EMISPDF cgao from 121.79.133.132 on 2020-09-03 05:25:08 BST. DownloadPDF. EMIS Insights 行业报告 来源： 目录 21 国家统计局，商务部 03 行业焦点 主要经济指标 2015 2016 2017 2018 2019 实际GDP增长同比变化（% ）6.9 6.7 6.9 6.6 6.1 名义GDP（十亿元）68,886 74,640 83,204 91,928 99,087 总贸易差额（百万美元）601,656.7 547,135.0 438,024.4 368,199.1 429,619.6 建筑业GDP（十亿元） 4,776.1 5149.9 5790.6 6,549.3 7,090.4 建筑业GDP增长同比变化（% ） 3.9 7.8 12.4 13.1 8.3 建筑业GDP占比（%）6.9 6.8 7.1 7.3 7.2 消费者物价指数同比变化（% ）1.4 2.0 1.6 2.1 2.9 居民消费价格指数同比变化（% ）0.7 1.6 2.6 2.4 1.4 期末美元兑人民币汇率6.49 6.94 6.53 6.86 6.97 外商直接投资（百万美元）135,576.6 133,711.4 136,315.1 138,305.9 138,134.6 房地产行业外商直接投资项目数387 378 737 1,053 1,050 固定资产投资（十亿元）55,159.0 59,650.1 63,168.4 63,563.6 55,147.8 对外直接投资（百万美元）145,667.2 196,149.4 158,288.3 143,037.3 117,120.0 期末105市平均土地价格（元/平方米）3,633.0 3,826.0 4,083.0 4,335.0 4,501.7 中国建筑行业2020/2024 EMISPDF cgao from 121.79.133.132 on 2020-09-03 05:25:08 BST. DownloadPDF. EMIS Insights 行业报告 来源： 目录 22 国家统计局，CEIC 03 行业焦点 2015 2016 2017 2018 2019 建筑业增加值（十亿元） 4,755.7 5,128.1 5,335.5 5,591.1 5,909.1 建筑业总产值（十亿元） 18,075.7 19,356.7 21,394.4 22,581.7 24,844.6 建筑业建筑工程价值（十亿元）16,026.8 17,186.4 18,916.5 19,898.9 21,866.4 建筑业安装工程价值（十亿元）1,499.2 1,577.5 1,788.2 1,926.7 2,135.3 完工建筑工程价值（十亿元）11,009.7 11,288.2 11,674.4 12,055.5 12,383.4 建筑业合同价值（十亿元）33,783.6 37,215.8 43,946.1 48,784.4 54,503.9 当年新签合同价值（十亿元）18,433.9 21,149.7 25,462.0 26,792.8 28,923.5 去年合同价值（十亿元）15,349.7 16,066.2 18,484.2 21,991.6 25,580.4 期末在建建筑面积（百万平方米）12,397.2 12,642.2 13,183.7 13,719.9 14,416.4 期末动工建筑面积（百万平方米）4,655.8 4,795.5 5,213.0 5,397.6 5,150.9 完工建筑面积（百万平方米）4,207.8 4,223.8 4,190.7 4,115.0 4,024.1 期末建筑行业从业人数50,936.7 51,845.4 55,296.3 53,052.3 54,273.7 期末建筑业企业数量80,911.0 83,017.0 88,074.0 96,544.0 103,814.0 主要经济指标 中国建筑行业2020/2024 EMISPDF cgao from 121.79.133.132 on 2020-09-03 05:25:08 BST. DownloadPDF. EMIS Insights 行业报告 来源： 目录 23 各地区总产值占比（%） 中国建筑业总产值保持了2019年的增长势头， 同比增长10%至24.8万亿元。建筑工程占建筑业主导 地位，2019年产值达21万亿元，占行业全年总产值 的88以上。安装工程产值达2.1万亿元，占行业总 产值的8.6。 2019年，中国共有27个省市实现建筑业总产值 同比增长。 从地区来看，由于江苏省和浙江省产值较高， 分别达3.3万亿元和2 .04万亿元，华东地区产值占工 业总产值的40 .3%，其中上海产值为7 ,810亿元，同 比增长10%。 从增长来看，2019年中国中南地区的广西省工 业总产值增幅最大，同比增长22 .9%，达5,400亿元， 其次是中国西南地区的西藏，同比增长22.4%，达 220亿元。 总产值 03 行业焦点 中国建筑行业2020/2024 总产值（十亿元）简评 国家统计局，CEIC 1 6 , 0 27 1 7 , 1 86 1 8 , 9 16 1 9 , 8 99 2 1 , 8 66 1 , 4 9 9 1 , 5 7 8 1 , 7 8 8 1 , 9 2 7 2 , 1 3 5 5 5 0 5 9 3 6 9 0 7 5 6 8 4 3 18,076 19,357 21,394 22,582 24,845 2015 2016 2017 2018 2019 建筑工程安装工程 其他类型工程总计 华北地区 10.6% 东北地区 2.5% 华东地区 40.3% 中南地区 28.9% 西南地区 12.6% 西北地区 5.0% EMISPDF cgao from 121.79.133.132 on 2020-09-03 05:25:08 BST. DownloadPDF. EMIS Insights 行业报告 来源： 目录 24 国家统计局数据显示，由于2019年环保措施 日益严格，中国建材生产商不得不抑制经营。期 货交易集团方正中期期货数据显示，2019年，玻 璃制造商的轧机利用率下降至60%-65%。 虽然生产能力有所下降，但制造商库存补足 了市场供给，因此价格能够保持相对稳定。2019 年建材采购价格指数同比仅增长4.3%，而2018年 同比增长了10. 5%。 简评 玻璃生产钢铁生产（百万吨） 建筑材料采购价格指数同比变化（） 国家统计局CEIC，工信部，方正中期期货 建筑材料 03 行业焦点 中国建筑行业2020/2024 -4.1% -2.4% 8.6% 10.5% 4.3% 2015 2016 2017 2018 2019 7 8 6 . 5 8 0 4 . 1 8 3 7 . 7 9 3 9 . 6 9 2 6 . 7 4 5 5 . 2 5 2 9 . 9 5 3 6 . 3 4 7 1 . 0 5 2 5 . 9 8 6 . 4 8 9 . 7 9 7 . 0 8 5 . 9 9 4 . 3 1 1 9 . 9 1 0 0 . 7 1 1 4 . 5 9 8 . 5 1 3 8 . 5 2015 2016 2017 2018 2019 平板玻璃（百万重量箱）钢化玻璃（百万平方米） 夹层玻璃（百万平方米）中空玻璃（百万平方米） 2 0 4 . 3 1 9 9 . 6 2 0 0 . 0 2 0 9 . 6 2 4 9 . 7 1 4 7 . 2 1 4 1 . 6 1 2 9 . 7 1 4 4 . 5 1 5 6 . 8 1 2 3 . 3 1 3 1 . 9 1 3 7 . 8 1 5 4 . 6 1 4 9 . 4 6 9 . 7 7 0 . 2 5 3 . 2 4 8 . 4 5 6 . 2 52 58 58 5 3 2015 2016 2017 2018 2019 钢筋线材中宽带钢焊接管铝制品 EMISPDF cgao from 121.79.133.132 on 2020-09-03 05:25:08 BST. DownloadPDF. EMIS Insights 行业报告 来源： 目录 25 过去几年来，建筑业的收入和总资产稳步增 长，但2019年行业利润总额的增速为5 .1%，已连 续第三年增速放缓。 影响建筑行业利润率的一个因素是政府控制 项目价格，以确保建筑行业长期发展以及价格 （尤其是住宅地产价格）稳定。2019年，政府共 调整价格620次，超过2018年的450次。同时地方 政府也有权影响市场价格。例如，湖南省长沙市 政府在2019年12月发布商品房利润率指导意见， 明确商品房利润率为6%-8%。 行业收入行业总利润 行业总资产（万亿元） 资产与收入 03 行业焦点 中国建筑行业2020/2024 简评 EMIS行业数据库 5.9 6.9 7.7 8.8 9.8 2015 2016 2017 2018 2019 3.9 4.1 4.6 5.1 5.9 8.7% 7.0% 11.3% 10.4% 15.5% 2015 2016 2017 2018 2019 行业收入（万亿元）同比变化 645.1 698.6 749.2 797.5 838.1 6.9% 8.3% 7.2% 6.4% 5.1% 2015 2016 2017 2018 2019 总利润（十亿元）同比变化 EMISPDF cgao from 121.79.133.132 on 2020-09-03 05:25:08 BST. DownloadPDF. EMIS Insights 行业报告 来源： 目录 26 2019年，建筑行业企业总数同比增长7.5%， 达10.4万余家，而建筑业从业人员总数为5 ,430 万人，同比增长2.3%。 不过，值得注意的是，由于2019年建筑市场 多次调整，业内企业总数的增速四年来首次放缓。 与此同时，鉴于行业竞争日趋激烈，万科等大型 企业宣布计划在2019年实行裁员。 建筑业从业人数建筑业平均年薪 就业与薪资 03 行业焦点 中国建筑行业2020/2024 简评 国家统计局，CEIC 建筑业企业数量 81 83 88 97 104 -0.2% 2.6% 6.1% 9.6% 7.5% 2015 2016 2017 2018 2019 企业数量（千家）同比变化 50.9 51.8 55.3 53.1 54.3 12.3% 1.8% 6.8% 0.5% 2.3% 2015 2016 2017 2018 2019 从业人数（百万人）同比变化 43,959 46,735 49,573 52,196 56,743 9.0% 6.3% 6.
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