2020年中国互联网家装行业报告.pdf

Fastdata极数 2020年 中国互联网家装 行业报告 移动端数据 ：通过 SDK的形式获取 用户移动端 APP使用数据 。 包括但 不限于频次 、 时长 、 浏览路径 、 订 单 、 移动支付等维度数据的收集 ， 上报 、 存储及统计分析 。 PC端数据 ：针对特定类型平台进行 不同维度及口径的数据抓取 、 数据 结构化处理 、 存储及统计分析 。 宏观数据 ：来源渠道主要包括 Wind、 choice、 彭博 、 各国相关统计机构 、 国际组织 、 第三方数据机构等 。 统计周期 ：报告重点数据截止日期 为 2021年 3月 31日 。 研究对象 ：本报告着重研究家装消 费线上化与互联网家装平台 。 免责声明 ：本报告基于独立 、 客观 、 实事求是的分析研究 ， 但不对任何 机构及个人 ， 构成投资及其他决策 建议 ， 不分享相关收益 ， 也不承担 相关责任 。 Fastdata极数 2020年中国互联网家装行业 报告 数据说明 目录 内容摘要 5 中国家装市场进入存量竞争阶段，市场竞争白热化 家装行业“马太效应”尽显，中小家装企业面临被淘汰风险 Z世代开始主导家装消费，用户需求向线上迁移 全新的市场及用户，家装企业数字化转型迫在眉睫 1 中国家装市场发展现状 7 自建及借助互联网家装平台，为家装企业数字化转型两大路径 互联网家装平台是中小家装企业数字化转型的最佳选择 互联网家装是促进用户体验提升、装企效益提高的有效手段 互联网家装平台竞争激烈，齐家网综合竞争力排名榜首 2 中国家装企业数字化转型分析 22 用户家装消费线上化，互联网 +家装是家装行业大势所趋 大产业孕育大机遇，互联网家装具备诞生大平台的潜力 与零售及餐饮相比，家装线上交易增速快，潜力巨大 3 中国互联网家装平台发展趋势分析 32 Fastdata极数 互联网家装年度活跃用户 /万 3000+ Z世代家装用户占比 49.5% 家装线上交易占比 9.7% 家装市场规模 /万亿 2.61 城镇存量房 /亿套 3.46 家装企业数字化转型比例 19.2% 中国互联网家装市场 内容摘要 Z世代正在重新定义家 装消费： 2020年中国家装行 业市场规模达到 2.61万亿元 ， 经过多年的快速发展 ， 中国 家装行业市场环境已经发生 改变 ， 家装 市场进入存量博 弈阶段 ， 行业竞争白热化 ， 马太效应尽显 ， 中小 “ 白牌 ” 装企面临被淘汰出局的风险 。 此外 ， 真正的 “ 互联网原住 民 ” Z世代开始主导家装消 费 ， 家装消费线上化趋势不 断加强 ， 拥抱线上已经成为 中小家装企业增强竞争力 ， 提高效益的重要途径 ， 传统 家装企业数字化转型迫在眉 睫 。 家装企业携手线上平台 ， 借力起飞： 目前传统家装企 业数字化转型分为两种路径 ， 第一类为自建线上家装平台 ， 自建平台的优势在于与企业 自身业务契合度高 ， 运营策 略更加灵活自主 ， 但受到投 资成本高 、 见效慢 、 重运营 、 收益未知等因素影响 ， 对于 中小家装企业将是一个沉重 的现金流黑洞 。 2020年中国互联网家装行业报告 第二类为借助互联网家装平 台实现数字化转型 ， 线上获 客 。 中小家装企业携手线上 家装平台 ， 投资少 、 见效快 、 轻运营 。 借助家装平台的流 量支持 、 品牌赋能 、 运营赋 能 、 供应链赋能 、 金融赋能 等 ， 完成数字化转型 ， 更好 的承接年轻用户的家装消费 需求 、 实现企业运营效率提 高 ， 经营效益改善 ， 企业竞 争力不断增强 。 家装消费线上化孕育大机遇： 没有互联网巨头的时代 ， 只 有时代中成长起来的巨头 ， 零售消费的线上化 ， 成就了 淘宝 、 京东及拼多多等电商 平台的崛起 ， 餐饮消费线上 化造就了美团 、 饿了么的快 速发展壮大 ， 跨境电商及微 商城的迅猛发展 ， 是 Shopify、 微盟及有赞等电商 SaaS服务企 业成功上市的重要原因 。 数 万亿元家装消费向线上迁移 ， 互联网家装行业有机会诞生 千亿市值的家装巨头 ， 目前 齐家网 、 酷家乐 、 好好住 、 土巴兔及爱空间等互联网家 装平台竞争力强劲 ， 其中齐 家网 2018年已经成功上市 ， 在目前互联网家装平台的竞 争中处于领跑位置 。 Fastdata极数内容摘要 2020年中国互联网家装行业报告 2020年中国互联网家装行业报告 1 中国家装市场 发展现状 Fastdata极数 2020年中国互联网家装行业报告 2020年家装市场规模达 2.61万亿元 疫情影响略有下滑， 2021年将实现补偿性增长 1.98 2.11 2.27 2.58 2.74 2.61 0.0 1.0 2.0 3.0 4.0 2015年 2016年 2017年 2018年 2019年 2020年 中国家装行业市场规模（万亿元） Fastdata极数 2020年中国互联网家装行业报告 2020年中国新建住宅销售面积达 15.5亿平方米 新房装修需求巨大 15.5 0 5 10 15 20 1999年 2002年 2005年 2008年 2011年 2014年 2017年 2020年 1999年 -2020年新建住宅销售面积 住宅销售面积 单位：亿平方米 2020年中国互联网家装行业报告 2020年中国城镇存量房达 3.46亿套 改善型装修需求快速释放 2.18 2.26 2.34 2.45 2.55 2.69 2.90 3.00 3.24 3.38 3.46 0.0 1.0 2.0 3.0 4.0 2010年 2012年 2014年 2016年 2018年 2020年 2010年 -2020年中国城镇存量房套数 城镇存量房数量 单位：亿套 2020年中国互联网家装行业报告 家装行业“马太效应”逐步显现 大型企业正不断蚕食中小家装企业市场份额 大型家装企业营业收入占家装市场比例（ %） 12.8% 15.2% 18.6% 2016年 2018年 2020年 注：大型家装企业指年营业收入超过 1亿元的家装企业 2020年中国互联网家装行业报告 家装市场进入存量博弈时代，竞争白热化 中小“白牌”家装企业面临被市场淘汰风险 存量竞争时代 家装市场进入门槛低 ， 大量中小装修公司进 入家装行业 ， 家装市 场进入存量竞争阶段 ， 数字化转型成为提升 竞争力的共识 家装市场竞争现状分析 大部分家装企业呈现 小 、 散 、 乱 的特点 ， 低水 平同质化竞争激烈残 酷 同质化竞争残酷 品牌意识弱 大部分中小家装企业 缺乏品牌意识 ， 在家 装品牌化的时代 ， 竞 争力持续下降 疫情加速行业整合 2020年受到疫情影响 ， 家装市场整体出现下 滑 ， 竞争力较弱的中 小装修公司被市场淘 汰 ， 行业加速整合 2020年中国互联网家装行业报告 风险资本对家装行业投资更加理性 具备造血能力的优质标的受到资本追逐 0 50 100 150 200 2011年 2012年 2013年 2014年 2015年 2016年 2017年 2018年 2019年 2020年 2010年 -2020年装饰装潢企业融资金额 融资金额（亿元） 单位：亿元 2020年中国互联网家装行业报告 2020年互联网家装平台活跃用户超三千万 受疫情影响，家装线上化趋势更为明显 1,617 2,098 2,445 2,639 3,156 0 700 1,400 2,100 2,800 3,500 2016年 2017年 2018年 2019年 2020年 2016年 -2020年中国互联网家装年度活跃用户规模 活跃用户规模 单位：万 2020年中国互联网家装行业报告 注：齐家网及最美装修同属于齐屹科技股份有限公司，土巴兔及装修图库均 属土巴兔集团 460.0 281.6 221.5 217.7 125.8 97.5 88.9 64.0 63.9 54.3 0 100 200 300 400 500 齐 家 网 好 好 住 酷 家 乐 土 巴 兔 爱 空 间 住 小 帮 最 美 装 修 装 修 图 库 窝 牛 装 修 金 螳 螂 家 2021年 3月中国互联网家装平台月活用户排名 互联网家装平台月活用户排名 单位：万 齐家网月活用户领跑互联网家装市场 好好住及酷家乐分列二三位 2020年中国互联网家装行业报告 超 2.6亿 Z世代正在重新定义家装行业 赢得年轻用户将赢得未来 0 500 1,000 1,500 2,000 2,500 3,000 1980 年 1982 年 1984 年 1986 年 1988 年 1990 年 1992 年 1994 年 1996 年 1998 年 2000 年 2002 年 2004 年 2006 年 2008 年 2010 年 2012 年 2014 年 2016 年 2018 年 2020 年 Z世代人口（ 1995年 -2009年出生） 26157万人 Z世代人口数量 单位：万人 Z世代人口 2020年中国互联网家装行业报告 Z世代已成为家装的主力人群 真正的“互联网原住民” 开始主导家装消费 14.6% 27.4% 49.5% 6.1% 2021年 Q1家装用户年龄分布（ %） X世代 Y世代（千禧一代） Z世代 其他 2020年中国互联网家装行业报告 Z世代用户不仅决定自己的装修消费 还深刻影响着父母的家装选择 Z世代参与父母装修决策的比例（ %） 20.8% 2018年 2019年 2020年 25.6% 37.4% Fastdata极数 2020年中国互联网家装行业报告 家装行业品牌化、专业化趋势不可阻挡 年轻用户不仅是 品牌的支持者， 更是值得信赖的智囊 20% 40% 60% 80% 100% 2019年 Q1 2021年 Q1 认为家装公司品牌会对家装公司选择起重要作用的用户占比 家装用户品牌关注度 家装用户 Y世代 (千禧一代 ) Z世代 注：此数据为线上调研数据 2020年中国互联网家装行业报告 年轻用户更加关注家装企业服务品质及设计 注重效率，希望一站式解决家装问题 97.9% 92.5% 85.3% 72.6% 68.1% 交付品质 设计 一站式解决问题 施工效率 价格 Z世代用户对家装企业服务的关注度排名（ % ） Fastdata极数 2020年中国互联网家装行业报告 传统家装商业模式已难以应对新形势 拥抱年轻人、拥抱线上，实现数字化转型势在必行 家装企业数字化转型 驱动因素 市场环境 家装行业技术壁垒低，进入门槛低， 导致目前家装行业已经出现供应过 剩，经营效益大幅下降的迹象 竞争环境 大量企业涌入家装行业，行业竞争白 热化，大量中小“白牌”装企经营效 益持续恶化，被市场淘汰出局 用户群体 Z世代用户已经开始成为家装市场的主 要消费力量，年轻用户正在用行动改 变家装需求形态，年轻用户对互联网 一站式装修需求更加迫切 商业模式 在市场环境、竞争环境、用户需求及消 费方式发生巨大变化的当下，传统家装 企业的商业模式面临挑战，拥抱年轻用 户、拥抱线上，数字化转型势在必行 2020年中国互联网家装行业报告 中国家装企业 数字化转型分析 2 Fastdata极数 2020年中国互联网家装行业报告 参与数字化转型的家装企业比例持续提升 拥抱线上已经成为家装行业共识 10.1% 11.5% 14.3% 18.3% 19.2% 2017年 2018年 2019年 2020年 2021年 Q1 参与数字化转型的家装企业比例（ % ） Fastdata极数 2020年中国互联网家装行业报告 数字化转型帮助家装企业重拾竞争力 经营效益获得大幅提升 2020年数字化转型家装企业 业务 关键指标同比增速（ %） 目标用户品牌知名度 +20.3% +15.9%+28.8% 业务咨询量 来自线上的订单 2020年中国互联网家装行业报告 借助互联网家装平台实现数字化转型 是中小家装企业最高效、便捷的转型路径 方式 优势 劣势 自 建 平 台 按需定制 业务契合度高 功能变更灵活 灵活制定线上策略 高投入 周期长 平台推广难度大 流量低 用户知名度低 转化率低 互 联 网 家 装 平 台 投入少 见效快 轻运营 投入灵活性高 享受平台品牌背书 流量支持 技术支持 需遵守平台规则 接受平台监管 支付平台少量费用 家装企业数字化转型路径比较分析 2020年中国互联网家装行业报告 互联网家装平台“六大抓手” 赋能家装企业 实现互联网 +产业的服务提升，价值增长 互联网家装平台对家装企业赋能分析 家装 SaaS服务 获客赋能 IT技术赋能 供应链赋能 运营赋能 品牌赋能 金融赋能 2020年中国互联网家装行业报告 家装企业与互联网家装平台合作不断加深 线下 +线上的家装生态不断完善 34.5% 36.6% 44.4% 47.1% 0% 15% 30% 45% 60% 2018年 2019年 2020年 2021年 Q1 数字化转型家装企业与互联网家装平台建立合作关系的比例（ %） Fastdata极数注：此数据为已经数字化转型的家装企业，与互联网平台建立合作关系的比例， 即数字化转型企业中与互联网家装平台建立合作关系企业数量 /数字化转型 企业数量 *100% 2020年中国互联网家装行业报告 互联网家装平台对 B端家装企业争夺激烈 齐家网及酷家乐数字化转型装企覆盖率排名 TOP2 43.5% 34.2% 32.7% 13.3% 7.7% 齐家网 酷家乐 土巴兔 爱空间 好好住 B端家装企业覆盖率 2021年 3月主要互联网家装平台数字化转型家装企业覆盖率 单位：次 注： 1.B端家装企业覆盖率 =平台合作家装企业 /借助互联网家装数字化转型家装企业 2.B端家装企业覆盖率为非去重统计，因为一个装企可以合作多个平台 3.好好住及酷家乐家装设计公司 /工作室占比较高 2020年中国互联网家装行业报告 家装用户品牌知名度齐家网排名榜首 酷家乐及好好住入围前三 91.6% 88.5% 87.8% 84.2% 80.9% 齐家网 酷家乐 好好住 土巴兔 爱空间 家装用户品牌知名度 2021年 3月线上家装用户对互联网家装平台品牌知名度排名 单位： % 2020年中国互联网家装行业报告 齐家网综合竞争力排名互联网家装平台榜首 酷家乐、土巴兔及好好住等实力不俗 互联网家装平台竞争力 BCG矩阵分析 互联网家装平台市场份额 家 装 平 台 流 量 增 长 速 度 高 低 高 低 明星类 金牛类 问题类 瘦狗类 注：明星类：高市场份额，高增长，竞争力位居第一梯队 金牛类：较高市场份额，较低增长率 瘦狗类：低增长，低市场占有率 问题类：低市场份额，增长较快，需要大力投入 2020年中国互联网家装行业报告 互联网家装是实现家装行业健康发展的有效途径 用户、平台及家装企业实现合作共赢 家装利益主体 互联网家装优势 家装用户 一站式解决 ， 简洁高效 用户权益保障 用户体验提升 家装企业 获取平台品牌背书 获得技术支持 获得获客支持 供应链支持 金融支持 提升运行效率 提升运营收益 助力家装企业数字化转型 互联网家装平台 推动家装行业用户体验提升 提高家装行业运行效率 促进平台价值增长 相比传统家装模式，互联网家装模式优势分析 2020年中国互联网家装行业报告 3 Fastdata极数 中国互联网家装 行业发展趋势 2020年中国互联网家装行业报告 线上营销、设计、供应链管理及品牌建设 是家装企业数字化转型最迫切想解决的问题 线上营销 面对竞争环境的改变，用户 消费行为的改变，中小家装 企业对线上营销的需求异常 紧迫，家装企业需要互联网 家装 平台提供 一站式线上营 销方案 品牌建设 中小家装企业品牌力弱， 甚至存在大量“白牌”家 装企业，中小家装企业已 经意识到品牌建设的重要 性，在数字化转型中需要 互联网家装平台帮助其建 立品牌力 家装设计 中小家装企业设计能力薄弱， 而年轻用户对家装设计关注 度极高，家装企业迫切希望 通过互联网家装平台为用户 提供更好的设计能力 供应链管理 中小家装企业规模小，与 建材供应商议价能力弱， 品质无法保障，需要互联 网家装平台提供供应链管 理，降低原材料成本，提 升品质 家装企业对互联网家装平台需求趋势 装企对互联网家装 平台的需求趋势 2020年中国互联网家装行业报告 从业务赋能到帮助中小家装企业能力建设 互联网家装从交易媒介向家装 SaaS服务演进 互联网家装平台将从对家装企业业务赋能， 到帮助家装企业完善能力建设，帮助家装 企业培训人才、提升管理水平，提升服务 用户的能力 从业务赋能到人员赋能 互联网家装平台赋能家装企业发展方向分析 互联网家装平台不仅是装企的流量管道， 通过提供流量获利，平台还应该是装企的 服务者，做好装企数字化转型的助手 从流量管道到装企助手 互联网家装平台不仅应该是交易媒介，更 应该成为数字化解决方案提供者，帮助中 小家装企业实现简单、便捷、高效及有价 值的数字化转型 从交易媒介到 SaaS服务 2020年中国互联网家装行业报告 大数据及人工智能将被家装平台广泛应用 帮助装企提升需求匹配效率，提高成单率 互联网家装平台数字化赋能技术发展趋势 家装大数据落地应用 1 人工智能大范围应用 2 家装推荐算法应用 3 智能家居解决方案 4 互联网家装平台沉淀了大量 家装用户线上数据，通过对 数据挖掘分析，为不同地区、 不同装企、不同用户智能生 成个性化的营销方案、产品 方案及家装方案，提高用户 与装企的匹配效率 人工智能将会是互联网家装 平台技术重要的发展方向， 智能客服、通过虚拟现实技 术为用户提供设计、装修效 果呈现等，优化用户体验， 提高装企签单率 大数据及人工智能的应用， 让数据获取及分析更加便利， 通过用户画像及算法的应用， 将减少平台盲推造成的流量 损失，解决签单率低、用户 体验不理想的问题 随着互联网原住民 Z世代开 始主导家装消费，智能家居 的需求也逐渐增强，互联网 家装平台将会赋能装企，为 中小装企提供整体智能家居 解决方案 2020年中国互联网家装行业报告 互联网家装竞争逐渐进入寡头时代 头部平台竞争力护城河不断加宽 互联网家装平台竞争趋势分析 -波特五力模型 同业竞争 目前互联网家装市场正在从完 全竞争市场向寡头市场演进， 齐家网等行业头部平台的竞争 护城河不断加宽，竞争优势不 断提升 替代品威胁 互联网家装是解决传统家装积 弊的最有效手段，目前替代品 威胁尚未展现出优越性 B端家装企业 借助互联网家装平台数字化 转型，已经成为家装企业的 共识，装企供应线上化正在 快速推进 新进入者威胁 互联网家装创业型新进入者已 经较为谨慎，目前主要新进入 者威胁来自互联网巨头的无边 界扩张，带来的压力 C端用户 用户，特别是年轻用户已经适 应互联网家装消费模式，线上 家装消费用户比例持续提升 竞争 分析 2020年 中国 互 联网 家 装 行业 报 告 与零售及餐饮相比，家装线上交易增速更快 互联网家装平台潜力将快速释放 2020年零售、餐饮及家装线上交易占比（ %） 24.% 电商 外卖 互联网家装 19.% 9.7% 14.5% 18.2% 24.1% 0% 10% 20% 30% 电商 外卖 互联网家装 2020年电商、外卖及互联网家装线上交易额同比增速（ %） 2020年中国互联网家装行业报告 用户家装需求线上消费力快速释放 近三万亿家装市场，具备诞生千亿市值公司的潜力 2020年消费品零售、餐饮及家装行业市场规模（万亿元） 3.95 2.61 39.2 消费品零售 餐饮 家装 Fastdata极数 2020年中国互联网家装行业报告 在追逐千亿市值互联网家装平台的征程中 齐家网目前处于领跑位置 企业 融资阶段 C端月活用户（万） B端用户覆盖率 齐家网 已上市 460 43.5% 酷家乐 筹备上市 221.5 34.2% 土巴兔 筹备上市 217.7 32.7% 好好住 B轮 281.6 7.7% 爱空间 C轮 125.8 13.3% 主要互联网家装企业竞争优势评估 Fastdata极数注： C端用户规模：指 2021年 3月月活用户规模 B端用户覆盖率：指与借助互联网家装数字化转型家装企业中建立合作关系的比例 Fastdata极数 Contacts Us 业务咨询： +86 17778081088 +86 18910644671 人才招聘： HRBP 2020年中国互联网家装行业报告