零售电商生态观察2021年3月刊.pdf

零售电商生态观察 2021年3月刊 1PART 01 3月零售电商行业发展概况 PART 02 3月零售电商平台发展观察 PART 03 3月零售电商品牌发展观察 PART 04 3月零售电商服务商发展观察 PART 05 4月未来零售展望3 PART 01 3月零售电商行业发展概况 行业大事件 生态演进4 二选一禁止后，未来将变成一（品牌商）选N（平台） 各平台的品牌商争夺战趋向公开化和持续化 二选一的垄断壁垒被打破，为了留住或争夺品牌商，各平台的优惠政策和招商政策频出，品牌商成为平台GMV份额争夺战的关键。 反垄断 竞争 品牌商 品牌商 留 吸 京东 佛系，京东物流入仓商 家重点补贴2100万 品牌商争夺 天猫淘宝 释放权益 减低运营成本 简化开店门槛 抖音 提出兴趣电商概念、服 务商激励政策、抖音版 花呗“Dou分期”等 微信 微信惠聚+小程序，公 私域联动发力 拼多多 继续投入百亿补贴 快手 新商家优惠政策、发电 计划、商家全周期红利 计划、星海计划、生态 合作伙伴打造等 平台市场份额战5 如何选择平台，成为品牌商幸福的烦恼 品牌商平台拓展需谨慎 各平台的优惠政策和招商政策纷纷出台，如何选择平台以 拓展业务，成为品牌商幸福的烦恼。品牌自身的多渠道战 略、经营能力、经营成本、客群分布、市场份额等是重要 的决策因素。 针对平台选择的问题 亿邦动力研究院访谈了部分品牌商，部分心声如下： 我们的主要客户来源还是天猫淘宝，再多平台也暂不考虑 正在评估人力成本等因素后再考虑是否拓展新平台 我们今年ALL IN抖音 哪个平台能出销量我就去哪里 哪个平台有用户我就去哪里 多渠道战略 维持现状？ 试水新平台？ ALL IN新平台？ 经营成本 新平台投产经 营成本 客群分布 平台的 目标用户数量 经营能力 多渠道经营的 人力成本+团队能力 市场份额 多渠道及分渠道的 销售市场份额/用户心智6 未来竞争拼性价比+服务+质量 性价比+服务+质量争市场 不正当价格竞争快速抢市场手段失效，国家对网络经济监督力度持续加强，资本助长的无序价格竞争被禁止。行业竞争将从单一价格竞争方 式转为性价比+服务+质量的竞争方式。 社区团购平台不正当价格竞争 极兔快递低价格竞争 未来竞争 反垄断约束 不正当竞争禁止 国家监督和处罚力度加大7 3月零售电商行业生态演进总结 品牌商争夺战 = 平台份额争夺战 如何在依法合规经营，不触及反垄断红线的情况下争夺市场份额，是各平台 目前急需思考的问题 有商家才能有消费者，品牌商家将是平台间的第一战场，并将是一场持久战 开店门槛降低，优惠政策不断，新品牌孵化加速 各平台均降低开店门槛、推出优惠和激励政策，也将加速一些纯线上的新品 牌孵化增长 反垄断与不正当竞争风波仍未结束 各社区团购平台被处罚、阿里垄断被处罚、极兔不正当价格竞争被处罚等事 件，说明国家维护互联网经济秩序的决心坚决，预计对其他平台的处罚也会 陆续出现 垄断 不正当竞争 To be Continued8 PART 02 3月零售电商平台发展观察 天猫&淘宝（大淘系） 微信 京东 拼多多 美团 各大平台投融资大事记 其他平台信息 抖音 快手9 大淘系：处罚压力下，陆续释放改进措施 “人在江湖飘，哪有不挨刀” 182.28亿元罚款前后，大淘系陆续释放改进措施，以此减少负面影响，力求保持老大地位。而阿里的策略非常明 确，就是留住和招引品牌商。 品牌商 留 减免年费 推出了“保证金可支取”和 “年费优惠”等优惠 下调部分全屋定制类目的 店铺销售考核目标至300万 聚划算规则调整， 取消“保价险”类目收费 招 支持一键开店 ， 可免交保证金 简化资质审核，实施7 个月试运营考核 在多地成立运营中心，为 商家提供开店绿色通道 减低运营成本 下调考核目标 简化开店门槛 推出试运营期 成立运营中心10 微信：抢占公域流量，腾讯惠聚将成公私域互通的关键 腾讯惠聚正式在微信支付购物消费栏内开设端口试运营，目前已在持续招商和营销造节； 预计惠聚孵化后将进一步发展为独立APP（公域流量平台），抢占公域流量导入私域，为商家打造公私域流量互通渠道。 商家开微信小店，导购可在视频号做直播分销 微信小商店分销能力再升级，导购分销员可将自己的视频号与 商家的小商店关联，支持直播间带货、扩展链接跳转商品购买 两种场景计佣。同时，小商店还新增到店自提、同城配送等发 货模式，用户可在视频号直播下单后可自主选择。 商家 用户 活动等级 4月 5月 6月 7月 服饰综促 春上新 连衣裙节 618大促 夏装清仓 第一波 T恤节 内衣节 日常促销 15场品牌日 20场品牌日 40场品牌日 40场品牌日 诞生 孵化 最终 3月初开通小程序 3月底正式在微信-支付- 购物消费栏内开设端口 试运营（目前只限深圳 客户） 成长为独立APP：成为 公域平台，将公域流量 引入私域 购物号基于微信关系链的 好物推荐社区： 以影响力推荐获得优惠 1.品牌商业号： 4月中旬上线 2.品牌招商 3.营销造节 腾讯惠聚服饰类营销规划11 京东：三架马车齐被困，集团化步伐放缓 京东“三驾马车”：京东物流、京东零售、京东数科，近期各有各烦恼（京东物流无法确认何时上市甚至是否能成功上市、京 东仍受反垄断事件困扰、京东数科终止上市）。原先齐头并进的三驾马车分别受困，特别是京东数科困扰最大，这也将导致京 东放缓集团化的步伐。 竞争压力 极兔入局后，牵起价格战 行业寒流 物流快递行业处于寒冬期 上市不确定 是否或何时可以上市无法确认 反垄断约束 二选一参与者，处罚机会较大 新增竞争对手压力 快手、抖音坚定入局电商，压力增大 上市搁浅IPO撤回 金融属性过重，科技属性偏少 上市无期 按照蚂蚁集团约谈结果，需自我整改 调整，需时无法预估12 拼多多：继续投入补贴，目标是取代阿里巴巴 拼多多的百亿补贴计划，推动其2020年的年活跃用户数（已超阿里）、总订单量、GMV的大幅提升；吃到甜头的拼多多宣告今 年继续实行百亿补贴计划，直到取代阿里巴巴成为中国消费者的首选购物平台。但拼多多当前只是年活跃买家数单个指标短暂 超过阿里，要在收入和利润指标上全面且长期超越阿里，还有很长的路要走。 7.884亿 百亿 补贴计划 年活跃 买家数 总订单量 383亿 16676亿 GMV 百亿 补贴计划 年活跃买家数超阿里 2020年活跃买家数达7.884亿 （同期，阿里巴巴年活跃买家 数为7.79亿，京东为4.72亿） 总订单量增长94% 2020年平台总订单量为383亿 单，同比增长94% GMV增长66% 2020年GMV为16676亿元， 较2019年的10066亿元同 比增长66% 2021年 继续百亿补贴计划13 抖音：坚定布局电商，逐步完善电商生态内容 电商部门迁址、推出“dou分期”和服务商激励计划等系列动作，说明抖音加紧布局电商并逐步完善自身电商生态闭环；随着定 位“兴趣电商”，抖音将从直播电商走向多内容电商方向。 总部 支付 服务商 商家 电商业务总部迁移 抖音电商业务总部将迁往上海，其中运营和产品 岗人数占比需达到2/3以上，研发相对占比稍低。 新增“品牌旗舰店”功能 和粉丝群聊功能 品牌旗舰店功能：将能为品牌提供店铺活动banner、品 牌推荐、优惠券、精选商品、线下门店五项服务，帮助 品牌打通“人-场-货”号店一体的经营阵地。目前已有华 为终端等220多个品牌配置了该功能。 粉丝群聊功能 ：开启粉丝群聊功能的测试，商家可以在 抖音上建私域社群。原本服务于直播间的粉丝群，直接 显示在账号主页的商品橱窗旁边。 抖音服务商激励政策 抖音电商针对招商类服务商、代运营服务商、品 牌服务商推出流量和扶持基金激励政策。在2021 年3月1日到4月30日期间入驻的商家可以获得丰 厚的现金奖励和流量扶持。 抖音版花呗“Dou分期” 抖音版花呗“Dou分期”于近两个月陆续开放， Dou分期”提供最高1万元额度，最长36日免息 期，并支持3/6/12期还款14 快手：直播电商2.0时代开启，继续完善电商生态 快手电商宣布开启直播电商2.0时代，核心逻辑是从传统的“商品+公域”的人货场思维到“内容+私域”思维的升级；并且推出 一系列计划，继续完善自身电商生态，发展电商态度坚决。 直播电商2.0时代开启 从传统的“商品+公域”的 人货场思维到“内容+私域” 的思维的升级。 开店享减免 获曝光支持 新商家优惠政策 发电计划 每月将拿出亿 级流量重点扶 持二次元内容 通过“极致信任”心智， 沉淀千亿私域粉丝，打 造100个十亿GMV的生 态合作伙伴 生态合作伙伴打造 商家全周期红利计划 针对品牌、主播、服 务商提供利好政策、 产品赋能、流量扶持 三大平台红利 通过千亿流量激励、视 频征集大赛、创作者成 长赋能、品牌增长服务 等全方位的营销运营支 持对品牌与创作者进行 赋能 星海计划15 美团：继续投入，社区团购坚持烧出未来 王兴的一句“社区团购业务（美团优选）是十年才有一次的重要机会”，足以表明暂时性亏损不影响美团对社区团购业务的坚 定态度；社区团购对于美团来说是一场许胜不许败的战争，美团必须打下去。 意义 美团新用户的催化剂、GMV的 新增量和营收的重要推动力 Q4新业务运营亏损60亿 美团优选占一半 坚持 社区团购是美团一场许胜不许败的战争 流量焦虑 补齐场景 拓宽护城河 发展原因 新业务拓展需求 覆盖三大场景： 外卖、到店吃、在家吃 不断挖深和拓宽的护城河 最佳的业务协同 极高的安全边际 无缝的技术赋能 美团优势 与“吃”为主的本地生活服务业务协同 关联性高，转换直接且高效 外卖和到店/酒旅业务，美团优选业务最 好的安全垫 最被低估的技术实力 社区团 购业务16 各大平台投融资大事记腾讯、阿里投资倾向服务商 品牌 类型 轮次 金额 投资方 融资目的或品牌介绍 达达集团 物流 购股 8亿美元 京东 京东通过其子公司与达达签署了购股协议，根据该协议，京东已 同意投资总计8亿美元买进达达新发行普通股，交易完成后，京 东将持有达达约51的股份。 法大大 服务商 D轮 9亿元 腾讯、众为资本、 大钲资本 法大大是国内知名电子签名服务商。 乐言科技 服务商 C3轮 阿里巴巴 融资资金将用于进一步加码AI技术研发投入，推出更多AI智能软 件服务。 乐言科技成立于2016年4月，致力于运用先进的人工智能技术赋 能电商客服、智慧教育、政务咨询、医疗问诊等各个公共服务 垂直领域，打造紧贴行业需求的智能解决方案。 企域数科 服务商 Pre-A轮 数千万元 SIG海纳亚洲投资 基金、腾讯、红 杉种子基金 企域数科是基于企业微信赛道，聚焦垂直行业流量精细化运营服 务的 To B SaaS 厂商。 造易软件 服务商 阿里巴巴 造易软件是国内资深家居定制信息化解决方案提供商。 造易软件将联手阿里巴巴旗下家居制造平台躺平智造、家装家居 设计平台躺平设计家，共同建立“新制造平台”。 十二光年 平台 Pre-A轮 数百万美元 红杉中国种子基金、 腾讯、米哈游、浅 月资本、蜂巧资本 十二光年是一个泛二次元文化衍生品新零售平台，是面向泛二次 元少女生活方式的线下集合店17 其他平台信息 。 唯品会在海南成立电子商务新公司 ，或涉足跨境进 口商品业务 3月15日，唯品会（海南）电子商务有限公司成立，注册资本 500万人民币，法定代表人为沈亚，经营范围包括许可项目货 物进出口、技术进出口、互联网销售、创业投资、国内货物运 输代理等。股东信息显示，该公司由唯品会（中国）有限公司 100%持股。 云集2020年Q4总营收环比增长24% 2020年第四季度，云集总营收13.274亿元，环比增长超过 24%，单季GMV同比继续保持增长。 橙心优选布局下沉物流，网格站数量接近3000家 3月22日滴滴旗下社区电商橙心优选在四川成都举 办第一届网格平台合作伙伴年会，全国数千个网格 站合作伙伴、代理商运营团队参加会议。截至目前， 橙心优选网格站数量已经接近3000家。 知乎美国IPO，阿里巴巴京东腾讯控股参与私募发行 知乎已于美国首次公开募股（IPO），募集5.225亿美元。除了 IPO，知乎还在进行私募发行，阿里巴巴、京东和腾讯控股已 同意购买2.5亿美元的股份 欢聚集团2020年收入同比增长112.1，净亏损减少 2020年全年，欢聚集团净营收为132.309亿元，同比增长112.1 ；归属于欢聚集团控股权益的持续运营业务净亏损1.051亿元， 2019年亏损为5.167亿元人民币。欢聚集团是一家面向全球化 的社交媒体平台，旗下业务覆盖直播、短视频、社交、电商、 教育、金融等领域，核心产品包括 YY、BIGO LIVE、Likee、 HAGO等。 微博公布电商号扶持政策 微博宣布推出电商号扶持政策，未来一年内将重点扶持千万 电商号，打造垂直领域特色电商博主。该政策是微博针对种 草分享和电商带货的创作者推出的专属账号服务体系，为其 提供一系列电商解决方案。微博表示，将为创作者构建社交 电商生态，并提供百亿流量扶持和一亿现金激励，使优质创 作者享受专属政策和权益18 其他平台信息 苏宁零售云完成一季度 600店开店目标，第二季 度将新开900家门店 苏宁零售云宣布完成一季度 600店开店目标，华中、西南、 华东等地区的下沉市场成为布 局重点。苏宁预计，到2021年 年底零售云全国累计开店数量 将达12000家。苏宁零售云也 公布了2021年第二季度目标： 将新开900家门店，在上半年 共计布局1500家。 转转集团宣布融资3.9亿 美元，系二手电商领域最 大单笔现金融资 转转集团日前宣布已于春节前 获得先后来自于GBA大湾区基 金、青樾基金的共计3.9亿美元 投资。这是自2020年5月转转 和找靓机战略合并组成新的转 转集团后获得的首笔融资，也 是目前国内二手电商领域最大 的单笔现金融资。 考拉海购成立数字化新品 研发中心，一年内研制500 款新品 在2021全球商家大会上，考拉 海购宣布将成立“数字化新品研 发中心”，首批联合100个品牌， 一年内研制出500款新品。据了 解，“数字化新品研究中心” 将联合全球品牌进行新品研发合 作，通过考拉海购的数据能力和 会员模型，为品牌提供精准的新 品触达和用户反馈19 PART 03 3月零售电商品牌发展观察 主要类目品牌商大事记 主要类目3月电商交易排行榜 品牌数字化案例20 瑞幸计划通过公开发行渠道募集2.5亿美元 瑞幸发布公告称，与主要债务持有者达成重组债务及加强资本结构的协议，公司正在积极利用多种渠道进行融资。公司目前 正与投资者进行独家谈判，将通过非公开发行股份募集至少2.5亿美元。 链家关联公司经营范围新增新鲜水果、新鲜蔬菜 北京链家置地房地产经纪有限公司发生工商变更，经营范围新增“新鲜水果、新鲜蔬菜”。北京链家置地房地产经纪有限公 司经营范围含从事房地产经纪业务；软件开发；销售日用品、I类医疗器械、新鲜水果、新鲜蔬菜；销售食品；零售药品等。 薇娅谢霆锋创办意面自有品牌“锋味” 在3月7日的薇娅直播间，速食意面锋味完成了它的直播首秀。锋味已经入驻天猫旗舰店。截至3月12日，店铺粉丝数达 6884名，目前店铺内共有三种口味意面，客单价为29.9元。 元气森林入股上海碧山啤酒，进军啤酒赛道 上海碧山啤酒有限公司发生工商变更，新增股东元气森林(北京)食品科技集团有限公司，持股25%。同时，公司注册资本由 100万元人民币增加至133.33万元人民币，增幅为33.33%。这意味着，在入局白酒赛道后元气森林再度进入啤酒赛道。此 前，元气森林已经通过投资观云白酒进入白酒行业。 肯德基母公司抢占高端精品咖啡市场 旗下拥有肯德基、必胜客等连锁的餐饮巨头百胜中国，近几年的业务重点之一就是咖啡。除拓展肯德基旗下K咖啡的产品线， 推出冻干粉等包装产品；布局旗下咖啡连锁COFFii&JOY的业务外，也加大了在高端精品咖啡连锁市场的投资力度。 品牌商大事记 品牌商类型 要闻录 食品、药品、保健品类目 个人用品类目 （美妆、鞋服、运动、箱包、 奢侈品、3c等） 家庭用品类目 （日用百货、家电、母婴、 家具、家纺等） 其他类目 （宠物、汽配、图书等21 小仙炖携权威机构建立鲜炖燕窝全产业链质量管理标准 3月1日，鲜炖燕窝良好生产规范标准在京正式发布，由中国产学研合作促进会、小仙炖鲜炖燕窝牵头，联合中国标准 化研究院等多家权威机构、知名高校及鲜炖燕窝全产业链上下游头部企业共同起草。 睡眠产业规模2030年或超万亿元缓解失眠的医药健康类产品销量大幅增加 2020年12月至今，安神助眠、提升睡眠质量等有助于缓解失眠的医药健康类产品销量大幅增加。2020年全年，购买褪黑 素一类助眠膳食营养品的用户同比增长了4倍。仅在2021年头2个月，购买有辅助睡眠作用的酸枣仁的人数已是去年全年 的一倍。 美国咖啡品牌Blue Bottle Coffee或将落户上海 美国咖啡品牌Blue Bottle Coffee在领英发布品牌总监的招聘广告，工作地点确定在中国上海。这意味着，Blue Bottle Coffee可能将落户上海。Blue Bottle Coffee是一家来自美国硅谷的咖啡品牌，被称为“咖啡届的Apple”。其主要卖点为 “只出售烘焙后48小时以内的咖啡豆”。目前Blue Bottle Coffe在全球大约有100家店铺。 品牌商大事记 食品、药品、保健品类目 个人用品类目 （美妆、鞋服、运动、箱包、 奢侈品、3c等） 家庭用品类目 （日用百货、家电、母婴、 家具、家纺等） 其他类目 （宠物、汽配、图书等） 品牌商类型 要闻录22 品牌 类型 轮次 金额 投资方 融资目的或品牌介绍 三两 白酒 Pre-A轮 数百万美元 IMO资本 精品白酒“三两”于2019年春节正式推向市场， 2020年双11期间，“三两”以单日近千万GMV 名列京东酒类目前三，成为有赞渠道酒类目 Top1商家，抖店及天猫头部商家，每款单品年 销均突破百万瓶。 泰山啤酒 啤酒 6亿元 CMC资本 2010年，中国原浆啤酒品牌泰山啤酒成功打造 短保质期原浆啤酒产品“7天鲜活”，不经 过过滤，当日产、当日达。 2016年，泰山啤酒摸索出一套独有的适合短保 啤酒的直营店模式。目前，泰山原浆啤酒直营 店已突破1600多家，积累超过800万会员。 品牌商大事记食品类目仍是投融资第一热点 康品汇 社区生鲜 B+轮 1亿元 香港SBI集团领投，棋 盘资本、严明、陶云等 康品汇2010年成立于上海，旗下主力店型为 300社区生鲜店，此外还探索生鲜盒子、康 品汇集市等多种店型，目前在运营50余家门店。 遇见小面 中式快餐 数千万元 碧桂园创投、弘毅百福， 喜家德 资金将用于遇见小面的品牌建设、数字化建设、 门店拓展、供应链建设。 劲面堂 面速食 A+轮 小红书、新世相 融资将用于品牌建设、团队扩充、研发和供应 链的投入。 劲面堂成立于2019年2月，2020年3月登陆天 猫，截至2021年2月，劲面堂销售产品 累计超过180万盒。 食品、药品、保健品类目 个人用品类目 （美妆、鞋服、运动、箱包、 奢侈品、3c等） 家庭用品类目 （日用百货、家电、母婴、 家具、家纺等） 其他类目 （宠物、汽配、图书等） 品牌商类型 投融资23 品牌 类型 轮次 金额 投资方 融资目的或品牌介绍 小黄象 儿童食品 天使轮 数千万元 真格基金 资金将主要用于不断拓展品类、扩大市场以 及整合全球供应链。 小黄象成立于2008年7月，其目标是成为中国 儿童健康食品领先品牌。 每日黑巧 食品 A轮 数千万元 爱奇艺、霍尔果斯云眸 股权投资 每日黑巧是一家自有品牌黑巧克力品牌，主打 0添加白砂糖和22倍膳食纤维，并与瑞士工厂 合作。 泽田本家 烘焙零食 首轮 数千万元 独立投资人何伯权与天 图共同出资 泽田本家创立于2017年，以铜锣烧单品 为切入口，为烘焙零食品牌，目前已在深圳、 广州和上海开设了多家直营店。 Oatoat 植物基 蛋白饮 A轮 数千万元 五源资本领投，华创资 本、IMO Ventures跟投 植物基蛋白饮品牌Oatoat主要从事生产燕麦 饮品 。 简爱酸奶 乳品 B轮 8亿元 经纬中国、黑蚁资本、 中信农业基金、麦星资 本、红杉中国、云锋基 金、璞瑞投资基金、德 弘资本 融资将全部用于现代化牧场建设，持续发力 供应链 食品、药品、保健品类目 个人用品类目 （美妆、鞋服、运动、箱包、 奢侈品、3c等） 家庭用品类目 （日用百货、家电、母婴、 家具、家纺等） 其他类目 （宠物、汽配、图书等） 品牌商类型 投融资 品牌商大事记食品类目仍是投融资第一热点24 品牌 类型 轮次 金额 投资方 融资目的或品牌介绍 瓷面江湖 面速食 天使轮和 Pre-A轮 近千万美元 天使轮的投资方为XVC Pre-A轮的投资方为天 图投资 瓷面江湖成立于2020年，是一家中华面速食品 牌，瓷面创始团队通过用户调研和数据分析，从 中华面食文化中选取并开创了兰派牛肉面、武派 热干面、陕派臊子面等十个极具代表性的中华面 产品。 目前，瓷面江湖已在拼多多渠道推出兰派牛肉面 和武派热干面两种口味。 锅圈 食品 D轮 3亿美元 招银国际、天图资本、 超限跟投 融资将用于加筑上游壁垒，进军三到六线消费市 场，持续深耕供应链做好产业协同，做成距离广 大消费者居住社区最近的新型家庭食材超市。 锅圈食汇是一家火锅烧烤食材供应商，以互联网 +食材的B2B、B2C运行模式，线下门店与线上商 城并行。 小仙炖 鲜炖燕窝 C轮 IDG资本、CMC资本、 正心谷联合、琥珀资本 融资将主要用于完善供应链体系、科研实验室建 设与研究、新零售用户体验升级以及组织中台化 建设等方向。 “小仙炖有着坚定而明确的目标，在一步一个脚 印完善自身能力建设的同时，也将通过开展科研、 推动行业标准建设等手段，赋能行业共同成长。” 哆猫猫 儿童食品 Pre-A轮 千万美元 星纳赫资本、三七互娱、 翊翎资本、海纳亚洲创 投基金SIG 融资将用于产品打造，渠道拓展以及团队搭建。 哆猫猫成立于2020年9月，在研发创新工艺的基 础上，推出不添加香精，不添加人工色 素，不添加防腐剂的儿童食品。 食品、药品、保健品类目 个人用品类目 （美妆、鞋服、运动、箱包、 奢侈品、3c等） 家庭用品类目 （日用百货、家电、母婴、 家具、家纺等） 其他类目 （宠物、汽配、图书等） 品牌商类型 投融资 品牌商大事记食品类目仍是投融资第一热点25 食品、药品、保健品类目 个人用品类目 （美妆、鞋服、运动、箱包、 奢侈品、3c等） 家庭用品类目 （日用百货、家电、母婴、 家具、家纺等） 其他类目 （宠物、汽配、图书等） 品牌 类型 轮次 金额 投资方 融资目的或品牌介绍 Manner 咖啡 _ _ 淡马锡 时萃 SECRE 咖啡 A+轮 数千万元 北极光创投 将主要用于线下咖啡门店扩展、品牌建设及 咖啡产品研发及迭代 隅田川 咖啡 咖啡 B轮 3亿元 启明创投 隅田川咖啡（TASOGARE COFFEE）起始于 日本，专注挂耳咖啡、胶囊浓缩咖啡液、袋 泡咖啡等快消咖啡产品。自成立以来隅田川 一直致力于为消费者提供品质优良、价格亲 民、包装便携的产品 teastone 纯茶 A轮 数千万元 麦星投资和曾鸣 teastone为纯茶创新品牌 茶小空 新锐茶饮 Pre-A轮 数千万元 五源资本（原晨兴资 本）、DST投资 新锐茶饮品牌茶小空主打不限水温、即泡即 饮的超萃袋泡茶产品，曾获阿里巴巴联合创 始人的天使投资 minayo 功能性 食品 Pre-A轮 数千万元 无锡金投、老股东 弘晖资本等 资金将主要用于产品矩阵完善、市场投放 和品牌升级 品牌商大事记咖啡和茶饮赛道依旧融资不断 品牌商类型 投融资26 “功能性护肤品第一股”诞生 薇诺娜母公司上市 功能性护肤品牌薇诺娜母公司云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司（简称：贝泰妮）成功登陆深交所创业板，“功能性 护肤品第一股”正式诞生。 韩束母公司启动上市辅导 上海上美化妆品股份有限公司于2021年2月22日同中信证券签署上市辅导协议。公开信息显示，上美化妆品旗下拥有韩束、 一叶子、红色小象等品牌，涵盖护肤、面膜、母婴、彩妆、洗护等品类的生产及销售。 美瞳赛道的竞争将越来越激烈 完美日记发布了首个美瞳系列；如今随着完美日记的入场， Moody、美目美佳（4iNLOOK）等国货美瞳品牌纷纷完成融资， 美瞳赛道的竞争将越来越激烈。 完美日记母公司逸仙电商买下Eve Lom；上架美妆新品牌Pink Bear 完美日记的母公司、美妆集团逸仙电商在3月2日宣布，将收购护肤品牌Eve Lom。此交易卖方为Manzanita Capital，后者 将继续在该业务中保留少数股权，并与逸仙电商达成战略合作关系。 同时也正式推出全新彩妆品牌Pink Bear皮可熊，目标受众群体为年轻女性。据悉，该品牌天猫旗舰店将于3月16日正式开 业，其注册的官方微博和微信公众号目前暂未发布任何内容。至此，逸仙电商旗下拥有的6大品牌分别为完美日记、小奥汀、 完子心选、Galnic、EveLom和Pink Bear皮可熊。 海澜之家经营范围新增母婴和医疗用品业务 海澜之家股份有限公司日前宣布拟变更公司名称为“海澜之家集团股份有限公司” ，并扩大了企业经营范围，新增日用百 货销售、户外用品销售、办公用品销售、化妆品零售、母婴用品销售、第一类医疗器械销售等16个经营项目。这意味着海 澜之家未来将向更多元化的发展方向，减少对服饰业务的依赖。 品牌商类型 要闻录 品牌商大事记美妆类目上市、融资频繁 食品、药品、保健品类目 家庭用品类目 （日用百货、家电、母婴、 家具、家纺等） 其他类目 （宠物、汽配、图书等） 个人用品类目 （美妆、鞋服、运动、箱包、 奢侈品、3c等27 时尚电商平台FARFETCH发发奇入驻天猫 时尚电商平台FARFETCH发发奇入驻天猫，官方海外旗舰店正式开业，同步在天猫奢品频道（Luxury Pavilion）上线。据 了解，FARFETCH天猫店汇集了来自50多个国家的3000多个时尚品牌，覆盖服装、鞋靴、包袋、配饰、首饰等众多品类。 国货彩妆品牌橘朵关联公司成立子公司 或涉及母婴等行业 橘朵关联公司上海橘宜化妆品有限公司日前新成立了子公司，名为上海黎感生物科技有限公司，上海橘宜化妆品有限公司 100%持股。经营范围含货物进出口；化妆品批发；第一类医疗器械销售；母婴用品销售等。 韩国化妆品品牌伊蒂之屋关停中国所有门店，调色师成唯一线下渠道 伊蒂之屋2020年营业收入下降38%，是集团旗下表现最为惨淡的品牌，并录得大额亏损。有媒体报道，伊蒂之屋客服表示， 伊蒂之屋在内地已无线下门店，调色师已成为伊蒂之屋在内地的唯一线下渠道。 品牌商类型 要闻录 品牌商大事记 食品、药品、保健品类目 家庭用品类目 （日用百货、家电、母婴、 家具、家纺等） 其他类目 （宠物、汽配、图书等） 个人用品类目 （美妆、鞋服、运动、箱包、 奢侈品、3c等28 品牌 类型 轮次 金额 投资方 融资目的或品牌介绍 WOW COLOUR 美妆 A轮 5亿元 由创新工场领投，IDG 资本、瑞橡资本、浙民 投跟投 WOW COLOUR创立于2020年1月，定位一站 式美妆个护零售商，目前已合作超过300个 国际和国内美妆个护品牌，店内SKU超过 6000个。 USHOPAL 美妆 D轮 1亿美金 由方源资本领投，凯辉创 新基金、众源资本、恒旭 资本与大众众松基金跟投 USHOPAL成立于上海，主要引进和帮助国外 美容品牌在中国运营，同时也投资或收购其 中的某些品牌。 逐本 美妆 A轮与B轮 5000万美元 A轮由元璟资本领投，五 源资本与浅月资本跟投； B轮由元生资本领投，元 璟资本和五源资本跟投。 融资将用于产品研发、供应链资金储备、品 牌建设、团队储备等。 逐本产品于2018年正式上线淘系，目前已上 线10个左右SKU，价格带在100元以上。 品牌商大事记 品牌商类型 投融资 食品、药品、保健品类目 家庭用品类目 （日用百货、家电、母婴、 家具、家纺等） 其他类目 （宠物、汽配、图书等） 个人用品类目 （美妆、鞋服、运动、箱包、 奢侈品、3c等） 颜效笙 美妆 天使轮 寒武创投 资金将用于核心产品研发、营销推广及渠道 建设。颜效笙成立于2021年1月，产品注重 颜值与功效的复合能力。 亲爱男友 美妆 A1及A2轮 数千万元 黑蚁资本、金鼎资本，老 股东金沙江创投持续加注 资金将主要用于新品研发、品牌打造、市场 占有等方面。亲爱男友是定位于专业男士一 站式日常理容生活品牌29 品牌 类型 轮次 金额 投资方 融资目的或品牌介绍 五月美妆 美妆 A轮 数千万元 沃永基金 融资后，五月美妆会孵化更多专业达人优化 在电商领域的布局，重点方向是直播、红人 店铺孵化，品牌DP业务及供应链优化；同 时，尝试孵化自有的美妆品牌。据悉，五月 美妆是一家以孵化美妆达人为主的内容型 MCN公司，每年产出的美妆视频2万余条， 目前在全网（抖音、快手、小红书、 TIKTOK、微博、淘宝逛逛）累计拥有2亿粉 丝。 UP 护理 天使轮 数百万元 青山资本 融资将用于产品研发、团队拓展、营销传播 等方面。 男士综合护理品牌UP成立于2020年6月，产 品于2020年12月上线，瞄准男性护肤理容市 场。 花知晓 美妆 A轮 近亿元 坤言资本 花知晓FlowerKnows是一个国货少女彩妆品 牌，主要经营熊爪眼影蜜、哑光眼影、 LoveBear十色眼影、Love Bear口红、 LoveBear眼影蜜等产品。 品牌商大事记 品牌商类型 投融资 食品、药品、保健品类目 家庭用品类目 （日用百货、家电、母婴、 家具、家纺等） 其他类目 （宠物、汽配、图书等） 个人用品类目 （美妆、鞋服、运动、箱包、 奢侈品、3c等30 字节跳动关联公司入股小阔科技（口腔护理品牌参半NYSCPS） 深圳小阔科技有限公司发生工商变更，股东新增由字节跳动有限公司100%持股的北京量子跃动科技有限公司，持股比例约 为7.81%。公开资料显示，该公司是一家声波电动牙刷研发商，目前公司的主要业务包括声波电动牙刷的生产销售以及营 销推广。 迪士尼拟今年关闭至少20%专卖店，专注电商销售 迪士尼计划今年关闭北美至少60家专卖店，相当于其全球门店总数的约20%，以专注于电子商务。公司也在评估大幅削减 欧洲门店的可能性，但日本和中国的门店不会受到影响。 2020年Q4中国智能家居市场设备出货量6087万台 同比增6% IDC中国智能家居设备市场季度跟踪报告，2020年第四季度显示，2020年第四季度中国智能家居设备市场出货量为 6087万台，同比增长6.0%，销售额为130亿美元，同比增长4.4%。市场呈现回暖态势。 宜家开通微信小程序商城 3月23日，宜家宣布推出官方小程序商城。这是继宜家官方购物App、官网之外，又一个品牌自有的线上渠道。宜家小程序 商城将为全国227个城市和地区的消费者提供约9,300种宜家产品，并提供送货上门、安装、退货等服务。小程序还搭载了 线上预约设计、直播购物等模块。同时，用户在小程序下单还支持退货到门店。 品牌商类型 要闻录 品牌商大事记 食品、药品、保健品类目 其他类目 （宠物、汽配、图书等） 个人用品类目 （美妆、鞋服、运动、箱包、 奢侈品、3c等） 家庭用品类目 （日用百货、家电、母婴、 家具、家纺等31 品牌 类型 轮次 金额 投资方 融资目的或品牌介绍 两只兔子 婴童 天使轮 1000万元 由安朴资本领投，蜂巧 资本跟投 融资将主要用于产品研发和品牌建设等方面。 两只兔子是一家以婴儿为中心，提供全方位产 品和服务的企业，主要产品为儿童安全座椅。 乐秀 家电 A轮 亿元级 由毅达资本领投，玖玖资 本、元创资本跟投 资金将主要用于产品研发投入等方面。 杭州乐秀电子成立于2017年2月，旗下三大业 务包括：自有品牌ZHIBAI直白（以下简称直 白）、ODM（设计制造）业务、小米OJM（联 合委托设计制造）即米家品牌业务。 ote欧堤 家电 天使轮 数百万元 由汉能资本和华锴资产 （传化控股）联合投资 融资将用于品牌建设、产品研发、团队组建、供 应链完善、营销投放和渠道建设等方面 品牌商大事记 品牌商类型 投融资 食品、药品、保健品类目 其他类目 （宠物、汽配、图书等） 个人用品类目 （美妆、鞋服、运动、箱包、 奢侈品、3c等） 家庭用品类目 （日用百货、家电、母婴、 家具、家纺等32 电子烟拟参照卷烟监管 3月22日，工信部、国家烟草专卖局就修改中华人民共和国烟草专卖法实施条例公开征求意见，拟将电子烟等新型烟草 制品的监管参照卷烟有关规定执行。消息传出后，锐刻的股价从周一开盘前的19.46美元跌至12.66美元。 泡泡玛特2020年财报：全年营收25.1亿元 净利润达5.9亿 泡泡玛特发布了2020年财报。财报显示，泡泡玛特2020年全年营收达25.1亿元，实现同比增长49.3%。此外，经调整后净利 润为5.9亿元。 品牌商类型 要闻录 品牌商大事记 食品、药品、保健品类目 个人用品类目 （美妆、鞋服、运动、箱包、 奢侈品、3c等） 家庭用品类目 （日用百货、家电、母婴、家 具、家纺等） 其他类目 （宠物、汽配、图书等33 品牌 类型 轮次 金额 投资方 融资目的或品牌介绍 盘子女人坊 摄影 亿元 挑战者资本 资金主要用于客户服务体验升级、及盘子女人 坊汉服产业链优化。 ToyCity 潮玩 A轮 数千万元 不二资本领投，奇点资本 跟投 融资将主要用于IP系列建设、渠道布局等方面。 潮玩生态品牌ToyCity创立于 2019 年底，目 前已经完成了IP开发运营到供应链生产及终端 渠道铺设。 品牌商大事记 品牌商类型 投融资 食品、药品、保健品类目 个人用品类目 （美妆、鞋服、运动、箱包、 奢侈品、3c等） 家庭用品类目 （日用百货、家电、母婴、家 具、家纺等） 其他类目 （宠物、汽配、图书等34 3月份网络零售交易排行榜 女装 1 优衣库 2 波司登 3 太平鸟 4 ONLY 5 笑涵阁 6 恒源祥 7 Vero Moda 8 UR 9 伊芙丽 10 鸭鸭 男装 1 花花公子 2 南级人 3 恒源祥 4 优衣库 5 罗蒙 6 波司登 7 富贵鸟 8 她及其他 9 森马 10 杰克琼斯 美容护肤- 美体-精油 1 雅诗兰黛 2 兰蔻 3 欧莱雅 4 SK-II 5 后 6 海蓝之谜 7 资生堂 8 科颜氏 9 玉兰油 10 珀莱雅 彩妆-香水- 美妆工具 1 花西子 2 完美日记 3 圣罗兰 4 迪奥 5 阿玛尼 6 香奈尔 7 COLOR KEY 8 魅可 9 兰蔻 10 雅诗兰黛 数据来源：魔镜市场情报；监测平台：天猫+淘宝35 3月份网络零售交易排行榜 大家电 1 海尔 2 美的 3 小米 4 格力 5 TCL 6 奥克斯 7 小天鹅 8 海信 9 惠普好太太 10 统帅 住宅家具 床上用品 生活电器 林氏木业 源氏木语 芝华仕 全友 喜临门 原始原素 顾家家居 物依同居 亿家达 慕思 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 南极人 玛丹娜 水星 富安娜 北极绒 罗莱 博洋 梦洁 无印良品 RoyalLatex 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 美的 科沃斯 戴森 添可 志高 云鲸 米家 奥克斯 扬子 小米 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 数据来源：魔镜市场情报；监测平台：天猫+淘宝36 3月份网络零售交易排行榜 保健食品 零食/坚果/ 特产 粮油米面 日化洗护 三只松鼠 百草味 良品铺子 徐福记 比比赞 来伊份 周黑鸭 旺旺 洽洽 老街口 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 金龙鱼 安佳 李子柒 好欢螺 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