5G广播中国战略及前景展望研究.pdf

5G 广播中国战略及前景展望研究 中国国际经济交流中心 国经咨询有限公司 中广传播集团 二零二零年 十二 月 2 / 79 课题组人员名单 课题指导 : 张晓强 中国国际经济交流中心常务副理事长、国家发改委原副主任 课题组长 : 韩易虎 中国国际经济交流中心党组成员、中国国际经济交流中心国 经咨询有限公司总经理 刘廷军 中广传播集团副总经理 课题组成员 : 张 瑾 中国国际经济交流中心产业规划部研究员 唐 林 中国国际经济交流中心国经咨询有限公司市场总监 张 宇 国家广播电视总局广播电视科学研究院首席 5G广播科学家 高 杨 国家广播电视总局广播电视规划院无线所高工 李哲山 中广传播集团技术产品部总经理 纪琦华 中广传播集团热点云科技有限公司执行董事 蒲 珂 中广传播集团热点云科技有限公司总经理 罗舒婷 中国国际经济交流中心国经咨询有限公司处长助理 专家顾问： 解 伟 国家广播电视总局广播电视科学研究院总工 程师 3 / 79 冯景锋 国家广播电视总局广播电视规划院副院长 林长海 国家广播电视总局中广电设计院副院长 吕 锐 中国传媒大学广播电视数字化教育部工程研究中心技术委 员会主任 李 俨 高通公司中国区技术标准总经理 郭 鹏 高通公司中国业务总监 曹一卿 高通公司高级资深工程师 雷艺学 腾讯未来网络实验室专家研究员 陆 薇 中兴通讯 5G 多媒体战略规划总工 陈 栋 小米集团标准与新技术部标准专家 郭 亮 快手直播技术负责人 陆志佳 江西影创信息产业有限公司总经理 张瑞生 PICO行业研发总监 4 / 79 目 录 核心观点 . 5 一、主要观点 . 5 二、重点建议 . 17 研究报告 . 21 一、推动 5G 广播发展的重要意义 . 22 （一）有利于新闻舆论移动优先战略落地实施 . 22 （二）有利于打造主流媒体新型信息传播平台 . 23 （三）有利于 5G 广播网和通信网优势互补提高网络综合能力和效能 . 25 （四 ）有利于大幅降低用户流量成本和改善体验 . 26 （五）有利于节省带宽高效利用频谱资源 . 28 （六）有利于降低 5G 网络建设和能耗成本 . 30 （七）有利于形成智慧广电竞争新优势 . 34 二、中国 5G 广播发展的独特优势 . 35 （一）政府积极推动 5G 广播产业发展 . 35 （二）中国是全球最大的 5G 广播市场 . 36 （三） 5G 广播将有望 成为我国国际竞争新优势 . 37 （四） 5G 广播产业链相关方逐步达成共识 . 38 （五）北京冬奥会等重大活动为推动 5G 广播发展提供契机 . 39 三、 5G 广播发展面临的挑战 . 40 （一）运维模式需调整和运维人才能力需提升 . 40 （二） 5G 广播网络建设需要资金和频段支撑 . 41 （三）商业模式和业务形态待市场检验 . 43 （四） 5G 广播业务的合作模式待探索 . 44 （五）技术供给端和应用端应加强沟通 . 45 四、中国 5G 广播行业分析 . 46 （一）公共服务典型应用场景 . 46 （二）商业应用典型应用场景 . 51 （三）设计原则 . 60 （四）技术支撑 . 63 五、 5G 广播产业生态的构建 . 71 （一） 5G 广播产 业链 . 71 （二）协同推进时间表 . 73 六、政策建议 . 76 （一）多部门协作推动手机标配 5G 广播功能 . 76 （二）国家加大对 5G 广播网建设和运营维护支持力度 . 76 （三）以更加开放 的态度加强 5G 广播国际合作 . 77 （四）推动 5G 广播试点示范和深度挖掘商业模式 . 77 （五）加强 “ 广电 +通信 ” 复合型人才培育和成果宣传 . 78 七、致谢 . 78 5 / 79 核心观点 5G广播采用引入中国技术提案的国际通用 3GPP移动通信国际标 准，支持高功率高塔发射。利用广电现有发射站点资源，独立建设一 张无线广播电视覆盖网络。只要移动终端芯片支持接收 5G广播信号， 用户可随时随地免流量享受看电视、看直播、听广播等移动多媒体服 务，并可综合利用移动通信通用技术通过 5G 广播信道的协同配合， 实现智慧平台信息交互和视频点播等个性化业务。 面对中 国数字化转型的大潮，在网络重构与能力升级的新变革之 下， 将 5G广播网络建设成为与 5G通信网络共同服务移 动 终端 用户 的 信息传播的基础设施，承担信息传播的公共广播和应急广播服务，与 移动通信网络配合，可优化网络传输、提供新型音视频服务，无线广 播网移动终端的网络服务对于网络视频大爆发的时代，对于运营方及 个人用户来说都是红利，对于网络节约带宽流量和降低综合能耗，能 够为人民群众带来实实在在的获得感、幸福感和体验，因此“ 5G 广 播 +5G通信”的传输方式 倍受关注 。 本报告由中国国际经济交流中心、 国经咨询有限 公司和中 广传播 联合推出， 通过研究 5G广播技术 的潜力 ，探讨 5G广播中国发展战略， 展望 5G广播发展前景。在研究 过程中 编制组 与 5G广播产业链的各方 充分研讨、 达成共识， 得出以下主要观点和建议。 一、主要观点 1、 5G广播可支持用户通过手机随时免流量享受移动多媒体服务， 实现广播电视人人通、移动通、终端通。 5G 技术推动了移动通信数 据的更快传输，智能手机成为人们生活和工作密不可分的“数字助手”， 6 / 79 截至 2020年 3月，我国手机网民规模达 8.97亿，移动互联网成为信 息传播重要渠道。广电肩负着宣传教育和舆论引导的重任， 现有以固 定电视大屏为显示终端的广播电视网络难以满足广大用户的移动视 听体验消费升级的需求 。随 着 3GPP 5G广播标准的落地，广电 盘活全 国 7000余座广播电视无线发射大塔资源，实现 5G广播电视信号覆盖， 为手机等移动终端用户提供大规模广播服务成为可能 。 让终端用户、 内容提供商、云和 CDN 服务运营商都享受 5G 广播网络的红利，这是 落实 “移动优先”的重大举措，有利于提高新闻舆论传播力、引导 力、影响力、公信力，打造智慧广电的核心竞争优势，实现广播电视 人人通、移动通、终端通。 2、 5G广播是意识形态领域国家重大战略基础设施，是打造主流 媒体传播正能量和权威声音的信息平台的有力支撑网络。 随着网络技 术的发展，自媒体成 为人们表达看法和交流意见的重要平台，信息传 播百花齐放，数字媒体内容呈现爆炸式增长。 5G 广播链路短，传输 环节可控，内容不易被篡改，在遇到重大突发事件的时候，民众可在 第一时间收到安全可靠的信息。主流媒体在正能量舆论引导的地位和 传达中央权威声音的作用不可替代， 5G 广播网是意识形态领域重大 基础设施，是构建主流媒体新型传播格局的重要支撑，是支撑国家思 想文化宣传的重要保障，是政府发声的权威渠道。让主流媒体借助移 动终端传播正能量和权威信息，牢牢占据舆论引导、思想引领、文化 传承、服务人民的传播制高点，有利于核心价值观的培育 。 3、当下的 5G网络部署应坚持“广播网和通信网优势互补联合覆 7 / 79 盖”的建网策略。 移动通信网采用小区制蜂窝组网方式，低功率小塔 （移动通信基站）有利于个性化内容的传送，能提供个性化、交互式 业务以及高新视频业务等，业务手段灵活，但是覆盖范围小，广域覆 盖成本高，广播和推送效率低，不利于公共服务内容的广播和推送， 所有的数据传输都需要流量消耗。广播电视网采用大区制组网方式， 高功率大塔覆盖范围大，广播效率高，适合提供公共服务，有利于公 共服务内容的广播和推送，但是其不具备上行回传信道，无法实现点 播或宽带接入，不能提供交互业务 ，不利于个性化内容、交互业务的 传输。我国 5G 网络建设时应采用高功率大塔（广播网）和低功率小 塔（通信网）联合覆盖的网络架构方案，由“ 5G广播 +5G通信”无缝 衔接的技术提供支撑。大塔和小塔联合覆盖的 建网策略，可以使单站 覆盖范围扩大，降低建网成本，支持丰富的业务场景，实现广播网和 通信网的优势互补。让用户以更低的资费价格享受优质的移动多媒体 视听服务。 4、 5G时代利用广播方式下行传输视听节目可大幅降低传输资源 需求。 进入 5G 时代， 5G用户的数量会大幅增加，根据爱立信最新发 布的爱立信移动市场报告（ 2019 年 11 月版）预测，在持续增长 的势头和快速发展的 5G生态系统的推动下，未来六年全球 5G用户数 量将达到 26亿。预计到 2025年底， 5G将覆盖全球 65%的人口，并承 载全球 45%的移动数据流量，每部智能手机的平均每月消耗的数据流 量将从目前的 7.2GB增长到 24GB。随着 5G的应用普及，由于其增强 移动宽带（ eMBB）的技术特性，与现有的 4G网络相比， 5G网络将会 8 / 79 承载海量视听节目的传输，消费者对 4K/8K和 VR/AR等高质量视听节 目的需求将会呈爆炸式增长，这将对 5G 网络带来更大的传输压力。 根据测算，在双向化通信网络里，单人观 看 4K/2160p 直播者视频需 要 10.55 GB/小时流量，所有用户如果全用通信网收看视听节目，必 将占用大量频谱资源，有限的频谱资源将无法承载爆炸式增长的流量 需求。在 5G 时代利用广播方式下行传输视听节目，将会大大节省带 宽，释放频谱资源，减轻视听节目对运营商带来的负荷。从运营商的 角度来看，开展 5G广播业务，是十分有效也是十分必要的。 5、使用 5G广播网可大幅降低用户流量费用，改善视觉体验。 5G 广播电视业务用户（包括企业用户和手机用户）能够随时随地观看广 播电视节目和直播，接收数据推送服务，不消耗任何音视频数据通信 流量。 CDN 分发平台利用广播电视网服务大型直播（包括赛事直播、 销售直播等），可节约大量数据流量，大幅降低流量成本。比如，抖 音、快手等互联网公司 CDN 分发成本占运维成本的 70-80%，若大规 模使用 5G广播网络则会大幅降低企业成本。 2019年咪咕视频和优酷 视频以 10 亿量级的价格向央视购买了中国境内的世界杯的转播权， 即便两家播出平台在 CDN上做了预备工作，也在第一天出现了容量问 题导致中断，后续降 低码率维持整个赛事的播出，但效果远不如广播 网传输效果，而且成本也是高增的。 5G 广播网传输画面画质一致流 畅，用户体验无变化，不会出现卡顿现象。 在使用通道的费用没有计算的前提下，比较 5G通信和 5G广播下 行的流量和支付给云服务商的费用情况。以直播带货流量成本分析： 9 / 79 一场 1080p清晰度（手机上较为清晰的）的购物直播码率约 3M-6M（随 画面波动码率也会有所波动），平均每秒 4.5Mbps，单人观看一小时 需要 2GB左右的流量（普通用户的高速流量一般在 20G左右，每月只 够看 10 小时），购物直播时长 1 小时，观看人次 1000 万，假设每人 观看时长为 9 分钟，一场直播的流量为 297 万 GB，流量费用大约需 要 593261.72元（各公有云平台价格为 0.18-0.2元 /1GB）。随使用流 量上升，在互联网繁忙时期有可能出现数据卡顿，影响用户使用体验 现象。而用无线广播网，无论用户多少，在云服务端都是一个信源（按 照 4K 清晰度）的拉流成本，分发到各地广播网机房，仅需支付平台 费用为 211元，对用户的流量套餐没有影响。 6、 5G广播网建设成本和运营能耗成本低 建设 5G 广播网络对 5G 通信网络是一个网络能力的补充，也起到 了降低 5G 网络建设成本，降低 5G 网 络整体能耗成本的目的。 广电推 出 5G 广播的服务包括公共政务服务， TO B 的行业 融媒体 新闻传播、 应急广播业务、 5G 直播业务、生活服务、高精度定位基准服务、航 空互联移动多媒体服务、广播融媒体平台服务等及 TO C 的服务，将 成为 5G 业务发展的有力网络支撑。 广播电视发射塔 （简称大塔 ） 并不是替代 通信基站 （简称小塔 ）的无线通讯功能，但网络的下行 指广播电视发射塔，具有高功率（ High Power）、高站址（ High Tower）特性， 适合开展覆盖范围广的直播电视类节目和大范围的数据推送，覆盖范围可以达 10公里以上。 指通信小塔，通信基站，具有低功率（ Low Power）、低站址（ Low Tower）特 性，称之为 “ 小塔 ” 。 10 / 79 数据可以用大塔传播，互动和数据回传由小塔完成。通过 估算 可以看 出建设和 运维 费用大塔均低于通信小塔的费用。 以同一城市同等面积网络覆盖人群及并发人数来对比： 覆盖范围 350 平 方千米的面积 基站 数量 发射 功率 支持接入人数 单站点设备 综合能耗 区域综 合能耗 5G 广播网覆盖建 设 3 1000W 无服务人数限制 约 4千瓦 12千瓦 4G 通信网覆盖建 设 350 40W 有服务人数上限 约 1.25千 瓦 438 千瓦 5G 通信网覆盖建 设 1200 200W 有服务人数上限 约 3.5千瓦 4200千瓦 注 ： 5G 广播网基站建设投资占比是 5G 通信网的百分之一，可展望的市场效果和价值可期。测算 由中广 传播 和中兴 科研 团队完成。 利用 5G 广播大塔 +小塔组网，大塔资源可以通过升级改造重复利 用，不用增加过多投入 ， 整体建设成本显著降低。采用大塔广播与小 塔交互协同，提高网络资源利用率，进一步降低能耗。 7、 5G广播业务将成为广电与通信运营商差异化发展的杀手级应 用，有利于形成智慧广电竞争新优势。 从业务和营收结构来看，目前 广电网络业务结构单一、营收渠道集中， ARPU 值偏低，拓展空间狭 小。近年来我国有线电视行业用户数出现下滑趋势，随着信息来源和 渠道的多元化，特别是互联网、平板电脑、手机等终端迅速发展，电 视的中心地位不断遭遇挑战，开机率大幅下降，有线电视用户大量流 失，国内有线电视用户出现同比增速放缓甚至负增长的趋势，国内有 线电视入户率也出现了一定程度下滑，我国有线电视整体的发展不容 乐观。 2019年 6月，工信部正式向中国移动、中国联通、中国电信、 中国广电发放 5G商用牌照。广电 5G要具有广电鲜明特色，与通信运 11 / 79 营商实现差异化发展，广电和通信为社会提供的服务重点不同，广电 是以公共服务为主，兼顾自我持续发展；通信是商业运营为主，兼顾 承担公共服务。广电立足广播网络，整合资源，发挥优势，打造广电 5G的核心业务、核心产品和核心用户。 5G广播和 5G通信技术的融合， 为视听业务通过广播电 视网不占通信流量的方式进入手机提供了技 术支撑，开拓了广电移动网络业务，将成为广电与通信运营商差异化 发展的杀手级应用，有利于形成智慧广电竞争新优势。 8、我国具有推动 5G 广播发展的独特优势。 第一， 政府积极推动 5G 广播产业发展 。国家广电总局、国家发 改委等部委高度重视广电 5G建设，正加快部署 5G广播电视技术和广 播网建设。 2020 年广电 5G 广播网建设获得新基建相关政策的支持， 4 月 10 日出台的关于 2020 新型城镇化建设和城乡融合发展重点任 务的通知中“改善城市公用设施，健全城市路网系统”将 5G 智慧 广电公共服务工程建设列入发展重点任务。 第二，中国是全球最大的 5G广播市场。 工信部发布的 2020年 1-7月通信业经济运行情况数据显示，截至 7月末，三家电信企业 的移动电话用户总数 15.97 亿户，手机上网用户数 13.2 亿户。 中国 信息通信研究预计，到 2025年，中国 5G用户将达到 8亿，占总人口 50%左右，这些 5G移动用户都将成为 5G 广播的用户。到 2025年，中 国将占据全世界 30%的连接，这意味着中国将是全球最大的 5G 广播 市场， “ 5G广播 +5G通信”融合发展将极大重塑医疗、工业、娱乐、 安全、物联网等领域发展，激发居民新一轮的消费热情。 12 / 79 第 三， 5G 广播将成为我国国际竞争新优势。 通过调研发现，在 世界范围内，欧美多个国家纷纷加速 5G 无线广播电视技术升级，开 展相关研究，推进 5G 广播试验和标准制订，有强烈的业务需求，但 因为市场规模较小，人口较少，寄希望于 5G 广播技术在中国成熟后 向世界推广，因此未来 5G 广播将成为我国参与国际竞争的新优势， 特别是能够培育出具有中国特色的引领全球的应急广播服务能力。中 国加快建设 5G 广播网在国际市场上起到了行业标杆的作用，更有利 于 市场科技竞争、业务模式精进、智能组网效率具有先进性。 第四， 5G 广播产业链相关方逐步达成共识。 5G 广播产业链相关 方涉及广播电台 /电视台、地面广播网络运营商、移动通信网络运营 商、卫星广播网络运营商、内容所有者 /供应商、网络基础设施供应 商、设备制造商、芯片、手机等终端和消费者等相关方。目前国内已 初步具备 5G 广播产业配套能力，随着“ 5G 广播 +5G 通信”技术的融 合，发展到现在已具备技术层面的优势。 3GPP标准 Release 16版本 增加了 5G广播技术标准，芯片厂商正在着手研发支持该版本的 5G广 播芯片，手机等终端厂商 具有积极的态度，视频平台具有强烈需求， 能够拉动用户粘性和降低网络使用成本，广电拥有较为优质的 600MHz 频段资源、高清视频等内容的承载。调研的过程中发现，目前产业链 上的相关各方已逐步达成推动 5G广播与 5G通信融合发展的共识，认 为推动 5G广播技术发展和建成 5G广播网都可以受益。 第五， 2022 年北京冬奥会等重大活动 4K/8K 超高清业务为推动 5G广播发展提供契机。 高清视频业务非常适合 5G广播电视系统的承 13 / 79 载，目前重大活动（国庆、春晚、大型赛事等）均采用超高清直播， 未来 2022年冬奥会直播预期采用 8K技术，提供基于 5G/无线交互广 播电视技术的超高清广播电视网服务，实现超高清内容回传、超高清 电视广播和移动接收。 5G 广播在解决超高清业务高效播发上具有得 天独厚的优势，有效解决 CDN 出口带宽、移动网络资源限制等问题， 4K/8K超高清业务及频道运营为 5G广播网络发展提供契机。 9、 5G广播发展面临诸多挑战，需要多部门协同解决。 5G 时代的到来，对于广播产业来说，既是一个历史性的机遇， 同时也面临着全新挑战。 5G 产业链尚未形成支撑产业发展的成熟商 业模式，广播与通信融合发展的运营模式尚未验证，技术快速迭代造 成 5G广播人才缺口严重，广 播与信息行业互通存在难度 ,这些问题需 要从顶层设计层面加以考量和解决。 第一，运维模式和运维人才支撑需要调整。 作为 3GPP 制定的符 合移动通信标准的广播传输技术， 5G 广播网络的建设和运维与传统 广播有所不同， 需要统一标准完成在全国范围 的大塔部署，并建立无 线接入、承载、核心网之间的链路。 5G 大塔广播的优势之一就是利 旧了传统广播网的站点资源扩大了传播范围，结合了当下的云技术及 内容管理体系的新型运营平台架构，对现有广播网络升级改造，从提 升传播性及服务角度出发整体网络层次增强，传统无线广播网络的运 维人员亟需提高业务能力满 足 5G 广播运维需求，在运维模式和运维 团队组建方面存在一定挑战。所以 5G 广播网要探索多种运维模式， 结合智能运维理念，建设资源协同管理、负载分担、高效利用、灵活 14 / 79 升级扩展的运维平台。 第二， 5G 广播网络建设需要资金和频段支撑。 目前广电网络是 分省、甚至分地市运营，全国没有一张全程全网的完整网络。每个省 公司的资金实力有限，很难拿出庞大的资金支撑 5G 广播网建设。虽 然 600MHz 网络从建网规模和数量上较 2.5GHz 和 3.5GHz 更有优势， 但仍然需要至少百亿资金才能完成在全国热点城市的清频工作及网 络建设覆盖。分析全球 34个 国家、 63家运营商的频谱分配情况， 5G 频谱主要集中在 600MHz、 2.5GHz、 3.5GHz和 4.9GHz。其中在 3.5GHz 进行 5G 网络部署的有 53 家， 2.5GHz 的有 5 家，也是设备供应商、 终端厂商首选完成芯片开发和供应保障的频段。而 600MHz和 4.9GHz 由于运营商较少，相关产业链还不太成熟，初期开发及供货周期长、 设备价格偏贵将是 5G 广播网络建设初期需要面对的核心问题。 第三，商业模式和业务形态待市场检验。 5G 时代的信息收发不 仅局限在人与人之间，更扩展到海量的人与物、物与物的链接，例如 智能家居、工业物 联网、车联网场景里的通信，市场需求、产品形态、 服务内容与 4G 时代有显著差异， TO B客户和 TO C消费者对于 5G广 播新产品及服务的需求紧迫性、付费意愿仍待验证。 5G 广播网络承 载的业务形态亟待明确。 传统三大运营商产品同质化严重，竞争激烈， 中国广电若参与传统通信业务的竞争处于劣势，因此广电需要结合自 身在频谱优势资源、政策导向工作目标、网络物理特性及制式方面的 优势，尽快明确业务定位，避免存量市场竞争，找准基于 5G 的价值 增长点，挖掘与三大运营商能力互补的产品及服务，例如传输服务、 15 / 79 共性内容和基础内容的广播、高清视频直 播、增值业务推送、应急广 播等，构建具有核心竞争能力的产品组合。 第四，技术供给端和应用端亟待加强沟通。 广电行业和通信行业 仍是推动 5G广播技术与应用融合的主力，行业客户对 5G广播技术理 解有限。政府与业界都需要继续加大对 5G 广播的宣传与推广，让更 多相关行业了解到 5G 广播的巨大价值。业界需要找准相关行业真正 的需求，寻找行业痛点与 5G 广播结合的突破口，深入探索与相关行 业共赢的全新商业模式。 5G 广播应用需要广电行业、传统行业与通 信行业协同创新，亟需开发出基于 5G 广播的创新型杀手级应用。 5G 广播标准和网络有个成熟和演进 的过程，目前亟待开发能够支持 5G 广播的手机，其性能提升和价格降低都还需要时间。 10、 5G广播可提供多种公共服务和商业应用服务 第一，公共服务场景。 融媒体新闻传播业务： 充分利用 5G 广播的手机普及优势，为中 央广播电视台、全国各级广播电视台、新华社、人民日报社等主流媒 体机构，为国家各部委、行业协会、大型企业等提供 融媒体新闻发布 的入口，通过 5G广播向全国 5G手机提供主流声音的公共服务。并基 于 5G 广播的内容，开展交互服务，成为中国 最权威的融媒体新闻发 布的主平台和公共传播渠道。 公共服务业务： 5G 广播将以为手机用户提供免费的广播电视服 务为核心，基于覆盖全国的 5G网络，打造 5G广播公共服务平台，提 供 5G 广播“ +政务服务、 +医疗、 +党建教育、 +在线教育、 +农业、 + 16 / 79 交通、 +消费、 +舆情处理、 +应急广播、 +城市管理、 +食品卫生管理” 等多样化的社会化公共服务。 第二，商业应用场景 5G 广播提供直播服务、生活服务、高精度定位基准服务、航空 互联移动多媒体服务和广播融媒体平台服务等多种商业应用场景。比 如，直播业务包括热点赛事的直播、娱乐现场直播、游戏竞技的直播、 电商直播和产品检测直播等。 5G广播管理平台作为云服务 +直播的业 务定制化平台，通过提前预订，推送通告，定时定点提供高质量的视 频直播服务，为互联网平台提供网络支撑服务，并收取网络管道使用 和服务费用。 11、 5G 广播产业走向成熟需要在国际标准的指导下，产业链各 方协同推进。 标准制定方面，广电总局广科院于 2018年、规划院于 2020年作 为独立成员加入 3GPP，推动 5G广播标准立项、研究和制定。 2020年 7 月， 3GPP 宣布 Rel-16 标准冻结，正式将 5G 广播纳入标准。后续， 一方面广电行业将基于 Rel-16 广播技术建立广电行业标准体系，联 合产业链，推动 5G 广播基站、终端和 芯片研发和商用；另一方面， 积极推进 Rel-17 混合广播（预计 2022 年 3 月冻结）以及 Rel-18 基 于 NR的地面广播技术演进，为 5G广播技术推广和升级提供标准指引。 产业链支撑方面，编码器及核心网设备已具备商用部署能力；激 励器厂商需要在 2020年底完成支持 Rel-16版本的设备研发和产品上 市；芯片厂商需要在 2021年 3月前完成支持 Rel-16版本的大塔及小 17 / 79 塔组网设备芯片研发和上市，并跟踪 Rel-17 版本制定，推进支持混 合广播技术的芯片研制；芯片厂商需要尽快推出兼容 600MHz 广播频 段及多制式通信频段的射频芯片 ，终端厂商需要在 2021年 Q3推出支 持 5G广播的终端产品。 实验网建设方面，中国广电已联合设备厂商开展北京实验网建设。 同步开展上海、广东实验网的设计及建设。实验网的测试和运行将为 后续 5G广播网全国范围铺开提供宝贵经验，具有示范和借鉴意义。 二、重点建议 1、多部委及企业协作联合推动手机标配 5G 广播功能。 目前 Rel-16 大塔广播标准已在 3GPP 完成标准制定工作， 2020 年 11 月， ITU（ IMT2020）将正式发布，提供支持接收广播电视业务的手机等终 端是无线广播网做到人人通的关键。发展 5G 广播终端，需要明确管 辖 部门及相关权限，制定终端管理方法和发展规划，拟定功能定制要 求和入网审核流程，中宣部、工信部、发改委等各级部门需要形成政 策合力，贯彻习总书记移动优先发展战略，大力支持发展 5G 广播业 务的终端形态，积极引导产业导向，推动 5G 广播终端的研发、生产 和普及。为是推动媒体融合发展，做大做强主流舆论，实现“一次采 集、多种生成、多元传播”，建议中宣部、广电积极争取中央政策支 持，确定落实时间表，协调工信部出台手机入网政策，以行政方式推 动所有手机标配 5G 广播接收功能。让所有的手机用户不占用流量观 看 5G广播网节目。 18 / 79 2、国家加大对 5G 广播网建设和运营维护支持力度。 5G 广播网 是广电提出的总体工作目标之集融合媒体传播、智慧广电承载、智能 万物互联、国家公共服务、绿色安全监管于一体的新型广电媒体服务 和国家信息化实现的基础保障网络。随着移动视频业务的快速增长， 包括重大活动和体育赛事（奥运会、世界杯、篮球足球联赛）的直播 业务已经产生巨大的流量，移动运营商希望能通过广播分流这部分网 络流量压力。 CNTV、咪咕、腾讯、优酷等视频平台希望通过 5G 广播 提供的智能管道，减少对 4G、 5G 移动网络的依赖，从而降低运营成 本。市场对 5G 广播网络建设提出强烈需求，在 十四五期间，国家应 明确 5G广播是智慧广电的重要业务，加大对 5G广播网建设的资金和 政策支持力度，统筹规划，加快推进 5G 广播网建设，为人民群众提 供不使用流量用手机看电视、听广播的公共服务保障能力，建成传达 中央精神、提供公共文化服务和满足人民群众视听需求的新一代广播 电视基础设施。 3、以更加开放的态度加强 5G广播国际合作。 中国在移动通信领 域经历了 1G 空白、 2G 跟随、 3G 突破、 4G 并跑的发展， 3G、 4G 时代 是国外先进技术成熟后在国内应用， 5G 时代我国有望成为领跑者， 从落后走向引领。 5G广播在中国先行应用，成熟验证后 推广到全球， 这是中国重要的参与国际合作和标准制定的机遇。加强与全球最先进 企业互惠互利的技术对话和合作，能进一步增强我国 5G 广播领域的 技术水平和在国际市场中的影响力。应加强政府、行业、产业与国际 企业和组织进行全方位的对等交流和开放合作，掌握相关标准建设和 19 / 79 产业化的主动权，必须积极参加国家、国际标准制定，完善行业标准 体系，联合国际国内优秀企业、国际相关组织（如 5G-MAG、 EBU、 IRT 等），共同提出既满足 5G场景、又契合我国无线交互广播电视网发展 需求的技术规范，使得 5G广播电视和 5G通信网络共同发展，提升国 家技 术标准及产业化能力。 4、推动 5G 广播试点示范和深度挖掘商业模式 。 第一，集中资 源推动试点示范。政府依托大中型国有企业和知名民营企业，从先锋 行业开始，认定一批产业带动作用明显的 5G 广播新技术、新产品、 新业态、新模式示范项目，中央财政和地方财政给予每个项目奖励。 围绕新闻传播和应急广播等公共 服务、大型赛事直播、远程教育等 场景，集中财力精选和开展几项 5G 广播应用示范重大工程，发挥先 行先试引领作用。第二，深度挖掘新型商业模式。出台相关行业 5G 广播新产品和服务的定价制度，建立产业链合作相关方的利益分配机 制。 5G 广播 网络运营商与产业链合作伙伴和客户开展深入的合作， 赋能生态合作伙伴，为客户提供行业应用的整体化解决方案。开始按 照应用免费单点试用，让相关行业知道 5G 广播网络的益处之后再付 费订阅，基于试点应用倒逼 5G广播网络部署，推动应用场景的丰富， 助推商业模式的深刻变革。 5、加强“广电 +通信”复合型人才培育和成果宣传。第一， 在现 有高端人才的优惠条件基础上，注重对 5G 广播人才的遴选支持。提 供多种专项技术培训，培育一批既懂 5G 广播、 5G通信技术又懂行业 专业技术的复合型人才，加强专业人才队伍建设。将 5G广播、 5G通 20 / 79 信行业专家、 数据科学家、 AI 工程师、 5G 相关行业咨询师纳入高层 次人才分类认定目录。对认定的 5G高层次人才团队，给予项目资助。 对顶尖人才和团队的重大项目实行“一事一议”。对获风险投资的人 才创业企业，政策性担保公司给予积极支持。 第二，扩大对 5G 广播 创新成果的宣传 。提高 5G 广播行业应用的社会感知度，提升应用行 业和消费者的认知度。多举办高水平的 5G 广播行业创新应用大赛， 充分发挥集思广益、孵化应用、挖掘商机的作用，提高先进成果的社 会感知度。 第三，建立 5G 广播应用产业链的沟通机制。 组织举办技 术论坛、展览展示活动、主题沙龙、产品推介会、研讨会、 5G 广播 相关联盟对接交流会等各类活动。 21 / 79 研究报告 顺应全球 5G 发展格局，为放大和释放市场力量的决定性作用创 造良好的制度环境， 2019 年 6 月 6 日工信部向中国电信、中国移动、 中国联通、中国广电发放 5G 商用牌照，中国正式进入 5G 商用元年。 随着“ 5G 广播 +5G 通信”无缝衔接的技术突破和 3GPP 广播技术标准 的出台，中国广电大力推动 5G 广播融合业务发展。 5G广播采用引入 中国技术提案的国际通用 3GPP 技术标准，利用广电现有发射站点资 源，独立建设一张无线广播电视覆盖网络。手机终端芯片支持接收 5G 广播信号，用户可随时随地免流量享受看电视、听广播等移动多 媒体服务，并可综合利用移动通信通用技术通过 5G 广播信道与通信 信道的协同配合，实现智慧网络信息交互和视频点播。 让手机使用者、 内容提供商、云和 CDN 服务运营商都使用 5G 广播网络，这是落实总 书记“移动优先”指示精神的重大举措，有利于抓住 5G 的重大发展 机遇，通过广播业务，打造智慧广电的核心竞争优势，实现广播电视 人人通、移动通、终端通。 面对中国数字化转型的大潮，在 5G 网络重构与能力升级的新变 革之下， 推进广电 5G 成为 构建全媒体 移动 传播 新 格局 的战略基础设 施，能够节约带宽流量和频谱资源，能够大幅度降低 5G 网络的建设 成本和相关产业的运营成本，能够为人民群众带来实实在在的获得感、 幸福感、体验感，因此“ 5G 广播 +5G 通信”的传播方式 倍受关注 。 本 报告由中国国际经济交流中心、 国经咨询有限 公司和中 广传播 联合推 出， 研究的过程中得到高通、 中兴通讯、 PICO、腾讯、快手、广电广 22 / 79 科院、广电规划院、广电设计院、北京广播电视台、影创集团等研究 机构和企业专家的帮助和支持 。 本报告 关注 5G 广播技术 的潜力 ， 从 推动 5G 广播发展的重要意义、中国推动 5G 广播 发展 的独特优势 和挑 战、 5G 广播行业分析 、 产业生态构建、网络建设的路径图和时间表 等方面进行深入分析。最后从 多部门协作推动手机标配 5G 广播功能、 加大网络建设和运营维护支持、加强国际合作、推动试点示范、深度 挖掘商业模式、加强“广电 +通信”复合人才培育和扩大创新成果宣 传等 方面提出政策建议， 通过 多方共同努力，推动 5G 广播的应用快 速落地 。 一、推动 5G 广播发展的重要意义 5G 广播网是智慧广电的重要基础设施，是安全可靠、广覆盖、 低时延、海量连接、高播发量、智能化的网络配置，有 利于大幅降低 平台运营成本和用户使用资费，有利于智慧广电打造主流媒体新型传 播平台和培育竞争新优势基础建设保障，有效节约了频谱资源，促进 了新闻舆论移动优先战略的落地实施。 （一）有利于新闻舆论移动优先战略落地实施 5G 技术 推动了移动通信的更快传输 ， 智能手机已经成为人们生 活和工作中不可或缺的工具，成为人们密不可分的 “ 数字助手 ” 。 根 据中国互联网络信息中心（ CNNIC）第 45 次中国互联网络发展状况 统计报告，截至 2020 年 3 月，我国网民规模达 9.04 亿，手机网民 规模达 8.97 亿，网络视频（含短视频）用户规模达 8.5 亿，占网民 整体的 94.1%， 网络视频（含短视频）已成为仅次于即时通信的第二 大互联网应用类型。我国网民使用手机上网的比例达 99.3%，网民使 23 / 79 用电视上网的比例为 32%， 人均每周上网时长为 30.8 个小时，在手 机网民经常使用的与视听节目相关的所有应用时长占到了总时长的 50% ，远远超过其他应用的时长。 广电肩负着 宣传思想和新闻舆论 的 重任， 现有 以固定电视大屏为显示终端的 广播电视网络难以满足广大 用户 的移动视听 消费体验升级的需求。 党中央高度重视 5G 技术在 教育 宣传和新闻舆论工作中的应用， 习近平总书记在党的十九大报告中 指出： “ 要高度重视传播手段建设 和创新，提高新闻舆论传播力、引导力、影响力、公信力。 ”2019 年 3 月，习近平总书记在求是杂志署名文章加快推动媒体融合 发展构建全媒体传播格局中指出： “ 移动互联网已经成为信息传播 主渠道。随着 5G、大数据、云计算、物联网、人工智能等技术不断 发展，移动媒体将进入加速发展新阶段。要坚持移动优先策略，建设 好自己的移动传播平台，管好用好商业化、社会化的互联网平台 ” 。 习近平总书记关于移动优先策略的重要论述，为加快广电特色 5G 技 术研究攻关和网络部署，协同推进 5G 广播电视网络升级改造、创新 广播电视传播方式和传播手段，构建新型广播电视传输覆盖体系提供 了根本遵循，指明了前进方向。 （二）有利于打造主流媒体新型信息传播平台 当前网络 技术的发展 产生 自媒体 ， 打破了 舆论 垄断 ，自媒体成为 人们表达看法和交流意见的重要平台，不同群体和个人可以通过自媒 体轻易地抛出舆论话题，信息传播 百花齐放 ，数字媒体内容呈现爆炸 包括 网络视频（不含短视频）、短视频、网络音频、网络音乐和网络文学类应用 ，分别为 13.9%、 11.0%、 9.0%、 8.9%和 7.2%。 24 / 79 式增长。 “ 蹭热点 ” 和 “ 标题党 ” 反映出 过渡商业化、娱乐化 的 社会 文化 和舆论宣传的导向，自媒体作品 良莠不齐 的问题突出，从业者素 养参差不齐， 其信息发布具有较强的 “ 自我 性”，缺乏“公共性”，信 息表达的内容仅是整体事实、观点的一部分，呈现出碎片化的特征。 媒体的权威来自于对信息、传输和展现资源的控制 ，在原有的舆论引 导模式中，传统媒体是公众舆论引发者，主流媒体承担着议程设置的 角色，报道对象、监督内容、引导力度，由主流媒体掌控审核，主流 媒体在正能量舆论引导的地位和传达中央权威声音的作用不可替代。 5G 广播的链路短，传输的环节可控，内容不容易被篡改，在遇到重 大突发事件的时候，民众在第一时间可以收到安全可靠的