2021年3月佛山楼市月报.pdf

合富研究院佛山 3月楼市月报 佛山市禅城区 祖庙路 33号百花广场 30楼 3001-3005室 电话： 0757-83285810 传真 ： 0757-83285807 合富研究院 小阳春节点供需全面上升，价格小幅回落 Contents 目录 01 宏观经济信息 03 佛山住宅市场情 况 04 项目动态跟踪 02 佛山土地市场分析 宏观市场背景 行业动态 顺德 2021土地推介 会： 12宗商住地块，涉及 7大镇街 3月 5日， 2021年顺德商住用地推介会在华桂园举办，重磅推出 12宗 商住用地，分别分布于广佛极点三龙湾顺德板块 、粤港澳协同发展合作区顺德中心城区板块和龙江新城板块 。其中 6宗是 TOD地块： 一、 陈村 TOD临江地块 ：位于陈村镇建设大厦西侧，商住用地，位于双地铁站之间，离南涌站仅 500米， 5分钟即上广明 高速，临近顺联广场、碧桂园三龙汇等商业体，还可享受陈村初中、青云中学、中心小学、陈村医院等公共资源。 二、 北滘会展组团东滨江 TOD地块 ：位于北滘镇会展东站，商住用地，位于佛山地铁 3号线北滘站车辆段上盖，邻近美旗 站、会展东站， 5分钟即达佛山一环、荷岳路。 三、 北滘会展组团南 TOD地块 ：位于北滘镇荷岳路以南、僚莘路西侧，商住用地，紧邻佛山地铁 3号线会展西站， 5分钟 即达荷岳路、佛山一环，快速连接广佛。 四、 北滘美的大道站 TOD地块 ：位于北滘镇美的大道以北、益丰路以西，商住用地，地铁美的大道站上盖，广州地铁 7号 线顺德段直通广佛，横五路、美的大道贯通。 五、 佛山地铁 3号线水口站 TOD地块 ：位于乐从镇规划银桂路以北、规划百顺道以西，商住用地，距离佛山地铁 3号线水 口站仅 400米，距广佛线新城东站仅 1.6公里， 1公里即达荷岳路、三乐路、华阳南路，三面被规划水系公园绿地环绕。 六、 顺德中心城区驹荣北 TOD地块 ：位于大良街道锦上路以北、桂峰路以东，商住用地，坐拥环境优美的顺峰山公园、 桂畔海湿地公园、华侨城欢乐海岸 PLUS文旅地标，商住用地，地处佛山地铁 3号线驹荣北路站上盖，临近广珠城轨学院 站，南国路、东乐路、碧桂路贯穿， 10分钟可达顺德港。 宏观市场背景 行业动态 两会报告再提房地产 ：首提“帮助青年人缓解住房困难 ” 3月 5日，十三届全国人大四次会议开幕 ，报告提出：坚持房子是用来住的、不是用来炒的定位，稳地价、稳房价、 稳预期。解决好大城市住房突出问题，尽最大努力帮助新市民、青年人等缓解住房困难。 与往年相比，这一次出现了一些新提法。除了一向的总基调“房住不炒”、“三稳”，报告还明确提出“解决好大 城市住房突出问题”，首次表态“尽最大努力帮助新市民、青年人缓解住房困难”。 大城市住房突出问题 ，成为政策聚焦所在，将来调控或会空前密集。这次报告再进一步，将着眼点落在了保障性租 赁住房、共有产权房、长租房、租赁房等方面。 而首次表态“ 尽最大努力帮助新市民、青年人缓解住房困难 ”，清晰指向住房问题已经成为困扰新市民和青年人的 主要问题之一，缓解住房困难，关乎住有所居，更关乎安居乐业。 本次会议 只提旧改，未提棚改 ：老旧小区改造，取代了棚户区改造，成为政策焦点，棚改或逐渐退出历史舞台。 宏观市场背景 行业动态 法拍房纳入限购 ， 杭州进一步规范房地产市场秩序 3月 3日，杭州市房地产市场平稳健康发展领导小组办公室发布关于进一步规范房地产市场秩序的通知 ，进一步 加强住房限购 。规定参与本市限购范围内住房司法拍卖的竞买人，须符合本市住房限购政策。 通知明确严格防范经营贷、消费贷违规流入房地产市场；明确严厉打击房地产中介机构违法违规行为，明确严 格规范房地产市场信息发布等， 自发布之日起施行 。 无锡发文 规范二手房交易 3月 2日，无锡市住建局发布关于规范我市二手房交易秩序的通知，开展房地产市场秩序整顿工作，规范二手房 信息发布行为；建立二手住房价格信息发布机制，房屋交易管理部门应加强对中介机构及时、准确报送二手住房挂牌和 成交数据等相关信息的指导。 再度收紧 ， 深圳房产抵押经营贷也要参照政府指导价 3月 2日，上海发布关于进一步加强本市房地产市场管理的通知要求，在房价地价联动的基础上，商品住宅用地 出让实行 限价竞价 。该通知还指出，实施 住房限售 。对按照优先购房政策购买的新建商品住房，在购房合同网签备案 满 5年后 方可转让。 佛山高明新机场选址获批 3月 5日 ， 中国民用航空局正式批复广东省佛山新机场选址，同意将佛山市 高明区更合北 场址作为广东省佛山新机场 的推荐场址 。 随着佛山新机场取得国家民航局的选址批复，机场前期工作也将全面进入预可研阶段。当前，机场预可行性研究报 告（征求意见稿）已编制完成，在进行内部评审和完善相关要件后，将于近期上报审批，力争佛山新机场早日动工建设 。 宏观市场背景 城市规划 地铁 2号线一期最新进展 ，力争年底全线试运行 目前 ， 2号线一期 全线 17个车站已全部封顶 ； 14个盾构区间、 4个高架区间已全部贯通，联络通道全部完成； 60个出 入口已完成 54个；佛山地铁控制中心已投入使用、林岳车辆段主体结构已封顶。 中交佛投副总经理、总工程师、中交佛山 EPC总经理王善高介绍， 今年 2号线一期工程重点推进剩余土建工程收尾以 及机电系统联调联试 ，全面开展分部分项工程、单位工程验收工作。 19个装修工点已进场 18个，首通段车站、登洲站及花卉世界站设备区及公共区装修基本完成；湖涌停车场及花卉主 变电所、瓷都主变电所顺利完成临时 “ 三权 ” 移交，石湾站、张槎站率先具备运营入驻条件，绿岛湖站 花卉世界站 完成了高速热滑试验， 今年初已经启动交路运行，具备空载试运行条件 。 狮山、西樵有轨电车项目年内启动 3月 10日 ， 南海区委书记专题会议透露，今年南海将启动 “ 六纵六横 ” 快速路网 12个项目，佛平路快速化改造等计 划在年内动工，首批项目预计 2022年将全面进入施工高峰期 。 今年力争南海新交通试验段实现首段试运营，加快推进里 水有轨电车建设，年内再启动狮山、西樵两个有轨电车项目，协助配合做好佛山地铁 2、 3、 4、 11号线建设 。 宏观市场背景 城市规划 三水狂推 33宗地 ，禅城、高明卖地计划都来了 3月 12日，三水 2021年土地推荐会顺利举办 ，合计将推出 2183亩地块，其中 24宗商住地， 9宗商服地 。 7个镇街宗， 推出土地最多的是云东海，今年将出让 12宗土地，而靠近中心区的西南、乐平也分别将出让 7宗和 6宗地块。白坭和芦苞 今年也将有 3宗地块出让，而位置稍偏的南山和大塘，今年也将分别迎来一次土拍。 而日前禅城和高明供地计划也相继出炉。 禅城今年预计出让 22宗宅地 ，总建面约 234.7万平，主要集中在南庄、石湾两个镇街。而祖庙核心今年也会有 4宗地 块出让，其中 2宗为城北旧改地块。 至于全区不限购的高明，则将供应 16宗宅地 ，用地面积约 1118.92亩。荷城还是供地主力军，将供应 12宗土地，其 余分别分布在明城和杨和，更合今年土地遗憾挂零。 宏观市场背景 行业动态 同比下降 8.59%， 佛山 2020公积金放款少了 ， 提取额同涨 1成 3月 12日，佛山市住房公积金管理中心发布佛山市住房公积金 2020年年度报告。其中，公积金缴存同比 上涨 8.82%，个人住房贷款发放金额同比 下降 8.59%。 对此，公积金管理中心曾公开回应，贷款轮候放款速度， 除了受该笔贷款轮候排号影响外，还主要受当前可供放款 资金量影响 。目前，因部分缴存单位并未补回之前受疫情影响而欠缴的公积金，加上同期公积金贷款申请同比有较大幅 度的增长，故此，可用于公积金贷款的资金不足。 郑州拟调整公积金贷款政策：首套住房最高贷款 70 3月 8日，郑州住房公积金管理中心关于征求住房公积金个人住房贷款政策调整意见和建议的通知。 除适当延长申请公积金贷款的缴存时限以外，调整内容还包括，结合郑州不同区域的住房价格， 按市区和非市区分 别设定最高公积金贷款限额 。 通知还提出，按照缴存和购房情况设定最高贷款比例（贷款金额占房产总价比例）。 首次使用公积金贷款购买家庭 首套住房的，最高贷款比例设定为 70%；异地贷款及其他情况最高贷款比例设定为 40%。 佛山又有 5家银行上调利率 据悉，截至至 3月 15日 ，除了汇丰银行针对公务员、事业单位或 500强员工有利率优惠外，佛山其他主流银行首套利 率普遍在 5.2-5.55%，二套利率 5.35-5.65%。其中，中信银行调整幅度最大，首套利率直接加 30bp，达到 5.55%；华夏银 行和农业银行亦分别上调至 5.3%和 5.25% 宏观市场背景 宏观经济 南海到清远清新将新增一条高速公路 ， 力争今年内动工 3月 17日 ，清远清新至佛山南海高速公路（佛江高速公路北延线）已进入环评阶段，该高速公路长约 59.5公里 ，设 计速度最高可达 120公里 /小时。按照清远市委 “ 十大行动方案 ” 任务清单，该高速公路力争 今年动工， 2025年完工 。 该高速公路属于新建项目，其推荐线路起于佛山市南海区 (对接佛山环北延线 )，往北经广州市花都区炭步镇、赤坭 镇、清远市清新区石角镇、山塘镇，终于清远市清新区，与许广高速相接 。 宏观市场背景 城市规划 南海三山将新增一条南北主干道 近日，佛山市南海区泰山路建设工程（三山大道至长江路段）招标公告已发布。根据招标公告，南海区桂城街道三 山境内将新建一条城市主干道， 连接三山大道和长江路 ，进一步完善佛山南海片区路网格局。 新建的泰山路建设工程位于南海区桂城街道三山境内，北接三山大道，南至长江路。路线北起三山大道，路线向南 ，经东区村东侧经过，终点与长江路相交，与泰山路（长江路至林岳大道段）相接。 本项目的计划总工期为 540天，要求必须在 450日历天内完工，在总工期内完成竣（交）工验收。项目通车后，将进 一步提升广佛交界路网的通行能力。 宏观市场背景 行业动态 三水公布 2021年上半年普通住房标准 ，上调 783元 / 3月 18日，三水区公布 2021年上半年普通住房标准， 2021年上半年三水普通住房标准为 13791.02元 / ，与 2020年下 半年对比上调了 783.02元 / 。根据公示，三水区最新普通住房标准必须同时符合以下条件： 住宅小区建筑容积率在 1.0以上； 单套住房套内面积 120平方米以下或单套住房建筑面积 144以下； 实际成交价格按建筑面积计算低于 13791.02元 /。 嘉兴楼市 加码调控 3月 16日，嘉兴市住建局对外披露，当地房地产市场调控升级，从 加强分期销售管理、完善商品住房限购政策、扩 大商品住房限制转让实施范围、强化金融监督管理 等方面进一步加强调控。新政进一步限购、限售，同时剑指 “ 捂盘惜 售 ”“ 一房难求 ” 等市场乱象 。 通知规定，全市范围内，申请商品房预（现）售许可（备案）的项目（含前期已办理预、现售和首次办理预、 现售的项目），每批销售面积以不低于 3万平方米可售房源为单位进行申报，尾期剩余房源一次性申报；总建筑面积在 3 万平方米以下的，须一次性申报。 限购政策方面，暂停向在全市范围内拥有一套及以上住房的非本市户籍居民家庭出售住房（含新建商品住房和二手 住房），顶尖、高端人才除外；限售方面，扩大商品住房限制转让实施范围从嘉兴市区范围扩大到全市范围，限制转让 时间为自购买之日起满 2年。 金融监督管理方面，也规定建立购地资金来源审查制度，明确严格审查购房资金来源，监控消费贷款、个人经营性 贷款资金去向，严防居民挪用消费贷款和其他贷款用于购房。 宏观市场背景 行业动态 湖州 再次 加强房地产市场监管 3月 12日，浙江省湖州市住房和城乡建设局发布关于进一步加强中心城市商品房预售管理有关工作的通知，包 括调整商品房预售单次申领面积，加强商品房销售价格管理，严禁捂盘惜售行为，规范商品房预售资金监管。 3月 15-16日，湖州市建设局先后召集中心城市 43家房企， 25家中介机构、承销机构开展座谈会，强调 “ 房住不炒 ” 定位落到实处 ，实现 “ 三稳 ” 目标，严防地价无序上涨、房价反复波动，并加强对房地产中介的监管，持续维护房地产 市场秩序。 湖州市住建局指出，下一步，湖州市建设局将加大对房地产开发企业和中介机构违法违规行为的打击力度，进一步 加强房地产市场监管，严禁捂盘惜售等行为，规范房地产市场秩序 。 浙江湖州出台土地出让管理新政：建立健全房价地价联动机制 3月 15日，浙江省湖州市自然资源和规划局出台关于进一步加强土地出让管理的通知，内容涉及 规范土地出让 行为、促进土地要素市场化配置、严肃土地出让纪律和强化考核管理 四大方面。 通知指出要加强住宅用地供应调控 ， 实行 “ 限房价、竞地价 ”“ 限地价、竞自持 ” 或 “ 限地价、竞租赁房 ” 等竞价方式 。 在规范土地出让行为方面，通知要求按照 “ 专业评估、集体研究、依法决策、结果公示 ” ；其次，健全土地定 价程序。 通知 还 强调，加强住宅用地供应调控。着力优化住宅用地结构与布局，在城市建成区、城市新区均衡合理布局 住宅用地，促进职住平衡。 严肃土地出让纪律方面，通知要求严格执行 “ 净地 ” 规定。不具备 “ 净地 ” 条件的，一律不得出让。 3月 LPR报价维持不变 3月 22日， 2021年 3月 LPR报价出炉。据中国人民银行官网数据显示， 1年期贷款市场报价利率（ LPR）报 3.85， 2月 为 3.85； 5年期贷款市场报价利率（ LPR）报 4.65， 2月为 4.65。据统计， LPR利率已维持 11个月未变。 宏观市场背景 宏观经济 佛山南海：五年内规划改造约 305个老旧小区 3月 23日举行的 2021年南海区老旧小区改造暨垃圾分类工作动员大会上，南海区住建水利局相关负责人现场解读了 佛山市南海区 “ 十四五 ” 期间城镇老旧小区改造规划方案（以下简称方案），明确改造范围、标准和资金安排 。 方案明确，本次所涉及的老旧小区主要指 2000年以前建成、配套设施不全、功能不完善的住宅小区，以及 2000 年底后建成，但基础设施和功能明显不足、物业管理不完善的小区，改造内容主要包括：基础类、完善类、提升类三大 类。 资金方面，南海区将确保 “ 户均 3万元以上、 10万元以下 ” 的配套资金投入标准，鼓励按实际情况差异化制定小区 改造等级标准，且区、镇（街道）两级配套资金比例不能少于 50%。 按照南海区 “ 十四五 ” 期间改造的老旧小区不少于 5.8万户、每户不少于 3万元的标准来计算，共计划投入财政资金 约 17.4亿元。按平均每年改造规模约 1.16万户计算，每年计划投入财政资金约 3.48亿元。 宏观市场背景 城市规划 宏观市场背景 行业动态 南海 2021供地明细来了 ， 48宗商住地，有 8宗巨无霸 3月 25日，南海区公布了 2021年度国有建设用地供应计划，拟推出商住地合计 48宗，与 2020年相比少了整整 17宗！ 总占地面积达 297.01万 ，环跌 33.9%。具体包括 29宗宅地和 19宗商服用地 ，涵盖南海七大镇街（桂城、大沥、里水、 狮山、西樵、丹灶、九江）。 从七大镇街供地来看，桂城供地宗数最多，多达 14宗，合计面积达 59.53万，其次为狮山 有 12宗，合计面积达 64.17万。 另外，统计发现，本次出让 29宗宅地中，共有 8宗占地面积 超 10万 ， 最大 20万 ，都是巨无霸项目，其中桂城 3宗 ，狮山 2宗，西樵 /大沥 /丹灶各 1宗。 排查经营贷违规入楼市，力度没有最严只有更严 3月 26日，中国银保监会办公厅、住房和城乡建设部办公厅、中国人民银行办公厅联合发布关于防止经营用途贷 款违规流入房地产领域的通知，要求银行业金融机构进一步强化审慎合规经营，严防经营用途贷款违规流入房地产领 域。进一步加强中介机构管理，建立违规行为 “ 黑名单 ” ，加大处罚问责力度并定期披露。 宏观市场背景 行业动态 佛山公积金新变化：单套住房超 144不放贷，已有两套住房停止放贷 3月 31日，佛山市住房公积金管理中心发布了调整住房公积金抵押贷款政策的通知，对贷款额度、发放对象标准等 进行了调整 。其中重点如下： 1、 非住宅不予发放贷款 （如高级公寓、别墅、度假村、商业或商务用房等） ，住房贷款限制面积段 （单套住房套内建 筑面积 120平方米以下或单套住房建筑面积 144平方米以下）。 2、 停止向已有两套住房的家庭发放贷款 （包括借款人、配偶及未成年子女）。 3、 个人贷款最高额度由 50万降为 30万 （累计缴存 2年以下的不超过 20万； 3年以下的不超过 25万， 3年以上的不超过 30 万）。 宏观市场背景 行业动态 西安限购限售再度加码，亮出 5年限售大招 3月 30日，西安市人民政府发布关于建立房地联动机制促进房地产市场平稳健康发展的通知，限购限售再度加 码。通知指出，从市外迁入本市户籍的居民家庭在住房限购区域购买商品住房或二手住房的，须 落户满 1年 ，且在 本市 连续缴纳 12个月的社会保险或个人所得税 ；住房限购区域内，商品住房买卖合同网签备案满 5年且已办理 “ 不动产 权证书 ” 、二手住房 “ 不动产权证书 ” 办理 满 5年 的方可上市交易；将 “ 刚需家庭 ” 无住房转让记录的年限要求调整为 购房前 48个月 。 深圳新政：自由职业者也将能缴存使用住房公积金 3月 30日，深圳市住建局公积金中心发布深圳市灵活就业人员缴存使用住房公积金管理暂行规定（征求意见稿） 向社会公开征求意见。暂行规定的出台建立了我市灵活就业人员缴存使用住房公积金制度，为我市灵活就业人员 自愿缴存提供缴存渠道，实现住房公积金缴存群体的全覆盖。 暂行规定明确，灵活就业人员的住房公积金缴存比例 不得低于 10%，不得高于 24%；缴存基数不得低于市人力资 源和社会保障部门公布的上一年度职工最低工资标准，不得超过国家规定的住房公积金缴存基数最高限额。 住建部公开征求意见：县城新建住宅拟最高不超 18层 3月 29日，住房和城乡建设部发布关于加强县城绿色低碳建设的通知 (征求意见稿 ) (以下简称通知 )，向社 会公开征求意见。通知提出，县城新建住宅以 6层 为主， 6层及以下住宅占比应 不低于 75%。县城新建住宅最高 不超 过 18层 。 Contents 目录 01 宏观经济信息 03 佛山住宅市场情 况 04 项目动态跟踪 02 佛山土地市场分析 3月土地市场出让量缓慢回升，金沙洲蚊型地拍出楼面价最高 2021年 3月全市共出让五宗商住商服 地，合计 20万方，出让量环比上升 58%，同 比基本持平。当代以总价约 4亿抢下 0.78万 金沙洲地块，折合楼面价约 2万元 /，创 佛山历史楼面价最高，临广板块依然是兵家 必争之地。 0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 2018 年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10 月 11 月 12 月 2019 年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10 月 11 月 12 月 2020 年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10 月 11 月 12 月 2021 年 1月 2月 3月 2018-2021年 3月佛山市商住商服土地供需对比 出让面积 成交面积 1 1.2 1.4 1.6 1.8 2 2.2 2018 年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10 月 11 月 12 月 2019 年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10 月 11 月 12 月 2020 年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10 月 11 月 12 月 2021 年 1月 2月 3月 2018-2021年 3月佛山商住商业土地溢价比 3月成功出让四宗商住地、七宗工业用地，一宗商服用地合计占地面积 72万方，环比上升 20%。本月三水出让四宗工业 地，出让量独占鳌头，南海各成交一宗商住地以及一宗工业地，禅城仅成交一宗商服地。从成交类型上看，商住地面积 小，工业地占据主导地位。 3月工业地出让量占七成，禅城仅出让一宗商服地 顺德： 19% 三水： 70% 高明： 8% 3月佛山各区土地成交对比 工业： 75% 商住： 24% 3月佛山土地成交类型对比 3月商住商服地块成交明细 时间 地块编号 区域 地址 土地用途 总用地面积（） 总建面（） 成交价 （万元） 楼面价 （元 / ） 竞得人 2021/3/31 TD2021(GM)WP0001 高明 西江产业新城鳌云 路以西、丽景东路 以北 商住 57965.14 144912.85 77663 5359 佳源集团 2021/3/31 TD2020(SZ)WG0001 禅城 黎明二路北侧、港 口路西侧 商服 3399.38 15297.21 5561 3635 广东吉瑞科技集团有限公司 2021/3/1 TD2021(NH)WG0002 南海 大沥镇黄岐泌冲浔 峰洲路地段 商住 7844.82 19612.05 39250 20013 当代 2021/3/1 200067-003 顺德 北滘镇横五路西滘 段以北 05-02-22地 块 商住 74798.04 186995.1 167000 8931 花样年 2021/3/19 TD2021(SD)WG0007 顺德 北滘镇群力围片区 03-02-03地块 商住 35629.16 89072.9 91563 10280 金地 金地击退 13家房企，超九亿夺地北滘 地块位于北滘东部片区，具体位于西海大道北侧，靠近佛山 11号线规划站点及广珠城轨，周边有 西海小学、隆乐公园、潭洲水道、等配套。金地以总价 9.1亿元夺得，折合楼面价 10613元 /平方米，该地 块周边仅有碧桂园 28光年在售。 地块位置 西海中心公园 明阳小学 西海小学 明大木花场 西海工业区 西海市场 未来商住土地供应预公告 片区 时间 地块编号 地址 土地用途 总用地（） 总建面（） 容积率 起拍价 （万元） 起拍楼面价（元 / ） 禅城 4/19 TD2021(CC)WG0003 杏吉路北侧、佛 山一环西侧 商住 14880.54 37201.35 2.5 25297 6800 南海 4/22 TD2021(NH)WG0008 大沥镇沥西大范 地段 住宅 4363.95 6545.925 1.5 3055 4667 顺德 4/8 TD2021(SD)WG0009 容桂街道桂洲大道以北地块之二 商住 33650.25 78368.01 2/2.5 45783 5842 顺德 4/6 TD2021(SD)WG0010 伦教街道彩虹路 以东、南苑西路 以北地块 商住 13427.94 42969.408 3.2 29190 6793 顺德 4/11 TD2021(SD)WG0011 陈村镇建设大厦 西侧地块 商住 117656.57 288865.62 3.5/2.5 312029 10801 大沥挂牌 7万旧改地，起拍价近 1.2万元 / 地块位于广佛新干线钟边段南侧，占地约 7万，建面 16万，周边为厂房环绕，界面有待提 升，配套一般。起拍价 15.45亿元，可售住宅楼面价（扣除配建）近 1.2万元 /。 地块位置 钟边市场 大沥医院 大沥镇政府 时代招商天禧 国华新都 金地长信棠悦府 九龙镇公园 桂城千灯湖 陈村挂牌望江旧改地，起拍楼面价板块最高 地块位于陈村建设大厦西侧，占据一线江景资源，距离陈村新城站不到 1公里，往北连接佛陈 路，往南可连接 105国道。本宗地块是今年顺德土地推介会上重点推介商住地之一，占地 11.7万，总建 面 28.9万，起拍价 10801元 /。 地块位置 陈村初级中学 陈村镇政府 陈村公园 陈村医院 荔园星醒苑 广佛颐景园 南涌工业区 顺联广场 悦峰天誉 陈村新城站 陈村站 太平洋广场 万科缤纷四季 Contents 目录 01 宏观经济信息 03 佛山住宅市场情 况 04 项目动态跟踪 02 佛山土地市场分析 1.佛山五区市场分析 2.禅桂市场分析 3.镇街市场分析 2021年 3月市场迎来阳春景气迹象，自假期结束起，楼盘看房询价客量陆续增多，新一轮行情开始布 局，新品踊跃入市。本月佛山新增供应为 97.99万方，环比超涨 1.6倍，同比上升 45%。本月顺德供应量最 多，禅城、南海、三水三区新增供应相当，高明恢复新货供应。 节后部分外区投资客回流，更多自住刚需客受银行放贷收紧及公积金政策变动影响，加之新品定价屡攀 高位，激发潜在购房需求加速进市，本月 网签 量为 144.86万方，环比增幅 1.3倍，同比上升七成，大幅跃 升至去年年末成交水平，楼市阳春行情显著。大市备案均价 18087元 /方，价格正常微调回落 4%。 大市供需均有翻倍涨幅，阳春行情显著，成交量攀升高 位 0 2000 4000 6000 8000 10000 12000 14000 16000 18000 20000 0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 2019 年1 月 2 月 3 月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月 2020 年1 月 2 月 3 月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月 2021 年1 月 2 月 3 月 2019-2021年佛山月度供需对比 新增面积 网签面积 备案均价 2021年 3月禅城供应 19.47万方，环比升幅接近三倍，同比增长 1.8倍。新品多集中在月尾推货，城南大盘 加推，城西海伦堡弘阳悦江一号两大新盘面世，祖庙星河云颂府月底开盘。 3月禅城 网签 量 21.37万方，环比近乎一倍升幅， 备案均价 21948元 /方，备案价环比上涨 5%。在祖庙 板块 目前缺货状态之下，城北成为中心板块首选，天珀受到刚需客青睐，去化迅速。其余成交均以地铁沿线项 目较为居前。 新盘供应入市，供需攀高，均价再度上扬 0 5000 10000 15000 20000 25000 0 5 10 15 20 25 30 2019 年1 月 2 月 3 月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月 2020 年1 月 2 月 3 月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月 2021 年1 月 2 月 3 月 2019-2021年禅城月度供需对比 新增面积 网签面积 备案均价 2021年 3月 南海新增供应 17.8万方，环比上升 38%，同比上升 15%。本月供应由限购板块作为主力 支撑，金沙洲当代地块土拍新高，带热里水在售楼盘推新。平洲绿城桂语映月及广雅院项目全新 开盘入市。镇街地区仅有丹灶和狮山各有一盘加推。 3月南海 网签 量 38.11万方，环比升幅 1.5倍，同比上升 74%。备案均价 22351元 /方，价格回落 3%。本月镇街板块有回暖迹象，带动整体成交激增，其中狮山成交居前，西樵亦有所起色；而限 购板块三山新城平稳消化余货，热度略微缓和降温。 南海土拍新高带动市场升温，镇街成交居前，均价回调 0 5000 10000 15000 20000 25000 0 10 20 30 40 50 60 70 2019 年1 月 2 月 3 月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月 2020 年1 月 2 月 3 月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月 2021 年1 月 2 月 3 月 2019-2021年南海月度供需对比 新增面积 网签面积 备案均价 2021年 3月 顺德新增供应 32.78万方，环比涨 1.5倍，同比超涨 5倍。本月均安、伦教出现大批供应，镇街陆 续布局为阳春 3月储备好新货；中心区则以北滘为供应主力。 3月顺德 网签 量为 47.96万方，环比上涨一倍，备案均价 19463元 /方，环比持平。本月北滘土拍推地频密， 市场关注度高，推动北滘、大良成交量领头，容桂紧接其后，从个盘看伦教广佛保利城去化成绩理想，紧凑 户型优势突出。 顺德镇街积极推新，北滘、大良为成交主力，价格持平 0 5000 10000 15000 20000 25000 0 10 20 30 40 50 60 70 2019 年1 月 2 月 3 月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月 2020 年1 月 2 月 3 月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月 2021 年1 月 2 月 3 月 2019-2021年顺德月度供需对比 新增面积 网签面积 备案均价 2021年 3月 三水供应量 18.73万方，环比增长 2.5倍。节后伴随着投资客回归，本月中心区次新盘加推供应，但中 心区去库存现象明显，少有新盘进入市场。 本月三水网签量 20.24万方，环比恢复上涨 1.7倍，备案均价 10966元 /方，价格上升 3%。成交结构方面，中心城 区占比较高，其中三水新城为主力去化板块，渠道拓客力度加大。 三水供需两旺，三水新城去化理想，价格再度微升 0 2000 4000 6000 8000 10000 12000 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 2019 年1 月 2 月 3 月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月 2020 年1 月 2 月 3 月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月 2021 年1 月 2 月 3 月 2019-2021年三水月度供需对比 新增面积 网签面积 备案均价 2021年 3月 高明新增供应 9.21万方，环比升幅近六倍，同比下降 30%。本月各板块均有所供应， 基本以旧盘加推为主。 3月高明网签 17.17万方，环比上升两倍，环比上升 92%， 备案均价 9684元 /方，环比微跌 4%。本 月高明市场有回暖现象，荷城旧区与西江新城成交量较为相当，镇街成交破冰。 高明旧盘加推，镇街市场破冰回暖 0 2000 4000 6000 8000 10000 12000 14000 0 5 10 15 20 25 30 2019 年1 月 2 月 3 月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月 2020 年1 月 2 月 3 月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月 2021 年1 月 2 月 3 月 2019-2021年高明月度供需对比 新增面积 网签面积 备案均价 Contents 目录 01 宏观经济信息 03 佛山住宅市场情 况 04 项目动态跟踪 02 佛山土地市场分析 1.佛山五区市场分析 2.禅桂市场分析 3.镇街市场分析 禅桂中心区 桂城两新盘亮相，禅城项目供应集中放量 2021年 3月禅桂中心区合计供应近 29万 ，同比大幅上涨 209%，市场环境升温明显，开发 商供货节奏加快。 桂城平洲两新盘抢在清明节前首开，绿城 桂语映月以及佳兆业花样年广雅院各有三百套新单 位释出，两盘定价接近。 禅城项目供应集体发力，占总新货量 68%， 城南与城北两板块为主力，城西海伦堡弘阳悦江一 号叠墅产品率先入市；祖庙长期缺货，岭南盛世最 后一批双拼别墅新入市。 -500 0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 0 10 20 30 40 50 1月 3月 5月 7月 9月 11 月 1月 3月 5月 7月 9月 11 月 1月 3月 5月 7月 9月 11 月 1月 3月 5月 7月 9月 11 月 1月 3月 2018年 -2021年 3月禅城区月度供应走势 供应面积（万） 供应套数 -200 0 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800 0 5 10 15 20 25 1月 3月 5月 7月 9月 11 月 1月 3月 5月 7月 9月 11 月 1月 3月 5月 7月 9月 11 月 1月 3月 5月 7月 9月 11 月 1月 3月 2018年 -2021年 3月桂城区月度供应走势 供应面积（万） 供应套数 禅桂中心区 3月共签约 3335套单位，整体市场量升价稳 3月 禅桂中心区公寓与住宅产品网签 3335套，环比大幅回升 ， 均价 23740元 /，环比基本持平 ； 其中禅城区在本月共有 2250套 单位成交，成交量对比上期大幅上升，成交价格 20932元 / ；而桂城则成交 1085套 单位，成交均价企稳 29000元 / 。 区域 3月网签面积（万） 3月网签套数（套） 禅城 22.1 2250 桂城 11.8 1085 0 5000 10000 15000 20000 25000 30000 35000 0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 4500 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10 月 11 月 12 月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10 月 11 月 12 月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10 月 11 月 12 月 1月 2月 3月 禅桂中心地区 2017-2021年 3月住宅公寓网签情况 禅城网签套数 桂城网签套数 禅城备案均价 桂城备案均价 22.1 2250 20932 11.8 1085 29000 Contents 目录 01 宏观经济信息 03 佛山住宅市场情况 04 项目动态跟踪 02 佛山土地市场分析 1.佛山五区市场分析 2.禅桂市场分析 3.镇街市场分析 05 广告投放分析 大沥住宅市场 第一季度供应乏力， 3月成交反弹 三月大沥无新增供应入市，今年第一季度大沥新货短缺，缺少全新项目入市搅局；成交 4.7万方，环比 升幅达 133%，走势反弹。时代几大项目主导板块成交，怡翠尊堤长期保持不俗的成交势头。本月价格高攀 至 24724元 /，第一季度整体走势小幅回升。 0 5000 10000 15000 20000 25000 30000 0 20000 40000 60000 80000 100000 120000 140000 160000 2018 年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10 月 11 月 12 月 2019 年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10 月 11 月 12 月 2020 月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10 月 11 月 12 月 2021 年 1月 2月 3月 2018-2021年 3月大沥住宅月度供需价 供应面积 成交面积 备案均价 里水住宅市场 年后需求释放，网签量涨幅接近 200% 本月里水新货量共 3.9万，环比大幅回升 30%，保利紫山三百套新货放出； 网签 7.7万方， 环比大幅上升 191%， 碧桂园云樾金沙以及时代天境各网签一百套单位以上，领先其他项目； 区域均价 24793元 /方，价格 上涨势头明显。 0 5000 10000 15000 20000 25000 30000 0 20000 40000 60000 80000 100000 120000 140000 160000 180000 2018 年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10 月 11 月 12 月 2019 年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10 月 11 月 12 月 2020 月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10 月 1