2020年10月乘用车零售量分析报告.pdf

ANALYSIS AND EVALUATION OF AUTOMOBILE INDUSTRY乘 用 车 零 售 量 分 析 报 告2020年 10月 行 业 整 体 ： 10月 乘 用 车 整 体 销 量 193.9万 台 ， 自 2月 以 来 ， 销 量 首 次 下 滑 。 10月 乘 用 车 市 场 整 体 零 售 销 量 193.9万 台 ， 较 上 月 小 幅 下 滑 ， 自 2月 来 ， 销 量 首 次 下 滑 。 10月 新 能 源 车 销 量 12.3万 台 ， 环 比 增 长 9.8%， 仅 低 于 去 年 6月 ， 再 次 创 今 年 新 高 。 10月 纯 电 动 汽 车 销 量 10.6万 台 ， 环 比 上 升 12.8%， 同 比 增 长 180.6%， 占 新 能 源 车 份 额 比 例 达 86.2%。细 分 市 场 ： 较 行 业 同 比 增 速 收 窄 不 同 ， SUV销 量 同 比 增 速 较 上 月 小 幅 放 大 。 10月 轿 车 销 量 94.0万 台 ， 销 量 环 比 下 滑 3.6%， 高 于 行 业 整 体 降 幅 ； 较 行 业 同 比 增 速 收 窄 不 同 ， SUV销 量 90.5万 台 ， 销 量 同 比 增 长 15.9%， 增 速 较 上 月 小 幅 放 大 。 10月 微 型 轿 车 表 现 抢 眼 ， 销 量 环 比 增 长 36.0%， 份 额 同 比 上 升 1.5%； 紧 凑 型 轿 车 表 现 不 佳 ， 销 量 增 速 跑 输 大 盘 。10月 乘 用 车 市 场 综 述 （ 1）品 牌 ： 10月 豪 华 车 销 量 29.8万 台 ， 自 2月 以 来 ， 首 次 下 滑 。 10月 豪 华 车 销 量 29.8万 台 ， 环 比 下 滑 14.8%， 自 2月 以 来 ， 首 次 下 滑 。 在 整 体 销 量 环 比 下 滑 条 件 下 ， 10月 自 主 品 牌 仍 延 续 销 量 上 升 态 势 ； 日 系 表 现 稳 扎 稳 打 ， 10月 份 额 同 比 上 升 1.3%； 德 系 品 牌 销 量 同 比 和 环 比 仍 跑 输 大 盘 ， 10月 份 额 同 比 下 滑 2.2%。 区 域 ： 在 行 业 销 量 环 比 下 滑 情 况 下 ， 1-2线 城 市 销 量 受 影 响 程 度 大 于 3线 以 上 城 市 。 10月 1-2线 城 市 销 量 环 比 降 幅 高 于 3线 以 上 城 市 ， 1-2线 城 市 销 量 受 影 响 程 度 大 于 3线 以 上 城 市 。 上 海 在 连 续 7个 月 蝉 联 城 市 销 量 榜 首 ， 10月 销 量 排 名 下 滑 1位 ， 被 北 京 反 超 ； 郑 州 表 现 抢 眼 ， 10月 销 量 同 比 增 长 29.2%， 时 隔 两 年 销 量 再 次 进 入 前 三 甲 ； 此 外 ， TOP20城 市 中 ， 11个 城 市 销 量 同 比 跑 输 大 盘 ， 其 中 广 州 、 昆 明 销 量 同 比 为 负 增 长10月 乘 用 车 市 场 综 述 （ 2）厂 商 ： 合 资 厂 商 份 额 已 连 续 5个 月 下 滑 ， 10月 份 额 环 比 下 滑 1.1%。 10月 自 主 厂 商 销 量 57.8万 台 ， 同 比 增 幅 连 续 4个 月 超 过 合 资 厂 商 ， 份 额 连 续 上 升 6个 月 ； 合 资 厂 商 份 额 已 连 续 下 滑 5个 月 ， 10月 份 额 环 比 下 滑 1.1%达 到 65.9%。 10月 上 汽 通 用 五 菱 、 长 城 销 量 环 比 分 别 上 涨 15.9%、 9.5%， 再 次 进 入 销 量 TOP10榜 单 ； 10月 一 汽 丰 田 销 量 环 比 下 滑 17.1%， 跌 出 销 量 TOP10行 列 。 2020年 乘 用 车 整 体 销 量 月 度 走 势 10月 乘 用 车 市 场 整 体 零 售 销 量 193.9万 台 ， 较 上 月 小 幅 下 滑 ， 自 2月 来 ， 销 量 首 次 下 滑 。 1-10月 累 计 销 量 1516万 台 ， 销 量 同 比 下 滑 11.2%。 乘 用 车 累 计 销 量 走 势10月 乘 用 车 零 售 销 量 193.9万 台 ， 自 2月 以 来 ， 销 量 首 次 下 滑 2020年 销 量 2020年 同 比 增 速 累 计 同 比 增 速2019年 销 量 销 量 单 位 ： 万 台单 位 ： 万 台 2020年 新 能 源 车 销 量 月 度 走 势 10月 新 能 源 车 销 量 12.3万 台 ， 仅 低 于 去 年 6月 ， 再 次 创 今 年 新 高 ， 环 比 增 长 9.8%， 同 比 增 长 142.8%； 。 1-10月 累 计 销 量 70.9万 台 ， 销 量 同 比 下 滑 6.2%。 新 能 源 车 累 计 销 量 走 势10月 新 能 源 车 销 量 12.3万 台 ， 销 量 再 次 创 今 年 新 高 2020年 销 量 2020年 同 比 增 速 累 计 同 比 增 速2019年 销 量 销 量 单 位 ： 万 台单 位 ： 万 台 EV销 量 PHEV销 量 PHEV同 比 增 速EV同 比 增 速 单 位 ： 万 台 EV和 PHEV销 量 月 度 走 势 EV和 PHEV销 量 结 构 月 度 走 势 10月 纯 电 动 汽 车 销 量 10.6万 台 ， 环 比 上 升 12.8%， 同 比 增 长 180.6%， 占 新 能 源 车 份 额 比 例 达 86.2%； 在 新 能 源 车 整 体 销 量 上 行 条 件 下 ， 10月 插 电 式 混 合 动 力 销 量 1.7万 台 ， 环 比 上 月 小 幅 下 滑 。在 新 能 源 车 整 体 销 量 上 行 条 件 下 ， 10月 PHEV销 量 环 比 上 月 下 滑 EV销 量 结 构 占 比 PHEV销 量 结 构 占 比单 位 ： 万 台 轿 车 销 量 月 度 走 势 SUV销 量 月 度 走 势 MPV销 量 月 度 走 势 10月 轿 车 销 量 94.0万 台 ， 销 量 环 比 下 滑 3.6%， 高 于 行 业 整 体 降 幅 ； 较 行 业 同 比 增 速 收 窄 不 同 ， SUV销 量 90.5万 台 ， 销 量 同 比 增 长 15.9%， 增 速 较 上 月 小 幅 放 大 。较 行 业 同 比 增 速 收 窄 不 同 ， SUV销 量 同 比 增 速 较 上 月 小 幅 放 大 2020年 销 量 2020年 同 比 增 速 单 位 ： 万 台 一 级 细 分 二 级 细 分 10月 销 量 （ 万 台 ） 环 比 增 速 同 比 增 速 市 场 份 额 份 额 同 比轿 车 微 型 轿 车 36.0% 273.7% 2.2% 1.5%小 型 轿 车 -5.6% 13.0% 2.4% 0.0%紧 凑 型 轿 车 -0.9% 3.2% 28.7% -2.8%中 型 轿 车 -7.4% 27.9% 11.9% 1.4%中 大 型 轿 车 -24.2% -1.6% 2.9% -0.4%大 型 轿 车 -24.0% -0.6% 0.4% -0.1%SUV 小 型 SUV 2.1% 1.1% 7.4% -0.9%紧 凑 型 SUV 1.1% 17.4% 24.7% 0.9%中 型 SUV -6.3% 15.9% 11.9% 0.3% 中 大 型 SUV -10.0% 71.7% 2.5% 0.8%大 型 SUV -13.3% -6.3% 0.1% 0.0%MPV 紧 凑 型 MPV 2.4% -17.4% 2.1% -0.8%中 大 型 MPV -13.0% 18.0% 2.7% 0.1% 在 行 业 销 量 环 比 下 滑 条 件 下 ， 10月 微 型 轿 车 表 现 抢 眼 ， 销 量 环 比 增 长 36.0%， 份 额 同 比 上 升 1.5%； 紧 凑 型 轿 车 表 现 不 佳 ， 销 量 增 速 跑 输 大 盘 ， 份 额 同 比 下 滑 2.8%； 而 紧 凑 型 SUV表 现 依 然 坚 挺 ， 份 额 同 比 上 升 0.9%， 保 持在 25%左 右 。10月 紧 凑 型 轿 车 表 现 不 佳 ， 销 量 同 比 跑 输 大 盘 ， 份 额 同 比 下 滑 2.8% 非 豪 华 车 和 豪 华 车 市 场 销 量 月 度 走 势 非 豪 华 车 和 豪 华 车 市 场 销 量 结 构 月 度 走 势 10月 非 豪 华 销 量 164.1万 台 ， 销 量 较 上 月 变 化 不 大 ， 份 额 环 比 上 升 2.1%； 10月 豪 华 车 销 量 29.8万 台 ， 销 量 环 比 下 滑 14.8%， 自 2月 以 来 首 次 下 滑 。10月 豪 华 车 环 比 下 滑 14.8%， 自 2月 以 来 首 次 下 滑 非 豪 华 车 销 量 豪 华 车 销 量 豪 华 车 同 比 增 速非 豪 华 车 同 比 增 速 单 位 ： 万 台非 豪 华 车 销 量 结 构 占 比 豪 华 车 销 量 结 构 占 比单 位 ： 万 台 在 整 体 销 量 环 比 下 滑 条 件 下 ， 10月 自 主 品 牌 仍 延 续 销 量 上 升 态 势 ； 日 系 表 现 稳 扎 稳 打 ， 份 额 同 比 上 升 1.3%， 德 系 品 牌 销 量 同 比 和 环 比 仍 跑 输 大 盘 ， 份 额 同 比 下 滑 2.2%。品 牌 10月 销 量 （ 万 台 ） 环 比 增 速 同 比 增 速 市 场 份 额 份 额 同 比自 主 4.5% 15.5% 34.5% 0.7%德 系 -9.2% 4.2% 25.4% -2.2%日 系 -5.0% 19.3% 25.5% 1.3%美 系 -4.0% 31.9% 9.5% 1.3% 韩 系 3.6% -10.4% 3.5% -0.9%欧 系 -9.3% 0.9% 1.5% -0.2% 2020年 2019年 在 整 体 销 量 环 比 下 滑 条 件 下 ， 10月 自 主 品 牌 仍 延 续 销 量 上 升 态 势 自 主 品 牌 ： 哈 弗 10月 销 量 7.5万 台 ， 再 次 进 入 TOP10品 牌 榜 单 ， 环 比 增 长 11.0%， 高 于 行 业 整 体 增 幅 ； 德 系 品 牌 ： 大 众 颓 势 未 改 ， 奥 迪 和 奔 驰 份 额 变 化 不 大 ， 而 宝 马 销 量 环 比 大 幅 下 滑 23.3%， 排 名 跌 出 TOP10榜 单 。10月 哈 弗 销 量 排 名 再 次 进 入 TOP10品 牌 ， 而 宝 马 跌 出 TOP10行 列品 牌 系 别 品 牌 10月 销 量 （ 万 台 ） 环 比 增 速 同 比 增 速 市 场 份 额 份 额 同 比大 众 -2.4% -0.1% 13.3% -1.8%本 田 -5.1% 25.9% 8.7% 0.9%丰 田 -13.1% 27.2% 7.7% 0.8%日 产 5.8% 11.7% 6.2% -0.1%吉 利 2.9% -8.7% 4.9% -1.2%长 安 -1.2% 52.8% 4.6% 1.2% 别 克 -1.5% 35.1% 4.4% 0.7%哈 弗 11.0% 23.1% 3.8% 0.3%奥 迪 -15.0% 14.1% 3.5% 0.0%奔 驰 -13.8% 17.4% 3.4% 0.1% 1-6月 销 量 同 比 -23.8%1-6月 份 额 同 比 2.2%合 资 1-6月 销 量 同 比 -31.9%1-6月 份 额 同 比 -2.3%自 主 1-6月 销 量 同 比 -24.0%1-6月 份 额 同 比 0.2%进 口 10月 自 主 厂 商 销 量 57.8万 台 ， 同 比 增 幅 连 续 4个 月 超 过 合 资 厂 商 ， 份 额 连 续 上 升 6个 月 ； 合 资 厂 商 份 额 已 连 续 下 滑 5个 月 ， 10月 份 额 环 比 下 滑 1.1%达 到 65.9%。合 资 厂 商 销 量 月 度 走 势 进 口 厂 商 销 量 月 度 走 势合 资 厂 商 份 额 已 连 续 5个 月 下 滑 ， 10月 份 额 环 比 下 滑 1.1% 2020年 销 量 2020年 同 比 增 速 单 位 ： 万 台 自 主 厂 商 销 量 月 度 走 势 1-2线 城 市 销 量 月 度 走 势 3线 城 市 销 量 月 度 走 势 4-5线 城 市 销 量 月 度 走 势 在 行 业 销 量 环 比 下 滑 情 况 下 ， 10月 1-2线 城 市 销 量 环 比 下 滑 7.3%， 而 3线 以 上 城 市 销 量 环 比 分 别 上 升 3.7%、 0.2%， 1-2线 城 市 销 量 受 影 响 程 度 大 于 3线 以 上 城 市 。在 行 业 销 量 环 比 下 滑 情 况 下 ， 1-2线 城 市 销 量 受 影 响 程 度 大 于 3线 以 上 2020年 销 量 2020年 同 比 增 速 单 位 ： 万 台 销 量 同 比 29.4% 24.6% 29.2% 8.4% -3.1% 5.0% 16.0% 6.0% 7.2% 10.2% 13.4% 20.8% 64.2% 12.7% 8.5% 10.4% 7.4% -4.3% 27.0% 16.6%份 额 2.9% 2.9% 2.4% 2.4% 2.1% 2.0% 2.0% 1.9% 1.8% 1.8% 1.7% 1.7% 1.7% 1.4% 1.3% 1.2% 1.2% 1.2% 1.1% 1.1%排 名 环 比变 化 1 -1 1 -1 0 1 -1 3 3 3 -3 -3 -3 0 0 0 4 -1 1 -2 10月 郑 州 销 量 同 比 增 长 29.2%， 时 隔 两 年 ， 销 量 再 次 进 入 前 三 甲 上 海 在 连 续 7个 月 蝉 联 城 市 销 量 榜 首 ， 10月 销 量 排 名 下 滑 1位 ， 被 北 京 反 超 ； 郑 州 表 现 抢 眼 ， 销 量 同 比 增 长 29.2%， 时 隔 两 年 ， 销 量 再 次 进 入 前 三 甲 ； 此 外 ， TOP20城 市 中 ， 11个 城 市 销 量 同 比 跑 输 大 盘 ， 其 中 广 州 、 昆 明 销 量 同 比 为 负 增 长 。 集 团 10月 销 量 （ 万 台 ） 环 比 增 速 同 比 增 速 市 场 份 额 份 额 同 比上 汽 集 团 0.8% 6.5% 21.8% -1.4%一 汽 集 团 -8.2% 11.6% 15.7% -0.2%东 风 集 团 -0.7% 6.3% 13.3% -0.9%广 汽 集 团 -3.4% 23.8% 10.6% 0.9%长 安 集 团 -1.5% 51.5% 7.3% 1.8%吉 利 集 团 1.2% 0.9% 6.6% -0.8%北 汽 集 团 -4.7% -0.9% 5.9% -0.8% 长 城 汽 车 9.5% 26.6% 4.6% 0.5%华 晨 集 团 -26.1% 12.2% 2.6% 0.0%奇 瑞 汽 车 7.5% 26.1% 2.3% 0.2% 行 业 三 巨 头 ， 本 月 上 汽 、 一 汽 、 东 风 集 团 销 量 同 比 均 跑 输 大 盘 ， 份 额 同 比 均 遭 受 不 同 程 度 下 滑 ； 华 晨 集 团 表 现 不 佳 ， 10月 销 量 5.0万 台 ， 环 比 下 滑 26.1%， 远 高 于 行 业 整 体 降 幅 。TOP10集 团 ： 华 晨 集 团 表 现 不 佳 ， 销 量 环 比 下 滑 26.1%， 降 幅 最 大 TOP10厂 商 ： 长 城 汽 车 表 现 抢 眼 ， 10月 销 量 重 回 TOP10榜 单 10月 上 汽 大 众 未 能 扭 转 销 量 同 比 下 滑 局 面 ， 拖 累 上 汽 集 团 整 体 份 额 下 跌 ； 上 汽 通 用 五 菱 销 量 同 比 仍 跑 输 大 盘 ， 但 环 比 上 月大 幅 反 弹 ， 且 再 次 进 入 TOP10榜 单 。 10月 长 城 汽 车 销 量 重 回 归 TOP10榜 单 ， 而 一 汽 丰 田 销 量 环 比 下 滑 17.1%， 跌 出 TOP10行 列 。品 牌 系 别 厂 商 10月 销 量 （ 万 台 ） 环 比 增 速 同 比 增 速 市 场 份 额 份 额 同 比一 汽 -大 众 -4.5% 7.5% 10.5% -0.6%上 汽 大 众 -4.4% -7.2% 7.5% -1.7%上 汽 通 用 -3.9% 26.4% 7.0% 0.7%东 风 日 产 5.9% 11.2% 6.1% -0.1% 吉 利 汽 车 2.5% -1.5% 5.9% -0.9%长 安 汽 车 -3.0% 54.8% 5.0% 1.3%上 汽 通 用 五 菱 15.9% 11.4% 4.7% -0.1%长 城 汽 车 9.5% 26.6% 4.6% 0.5%东 风 本 田 -9.5% 17.8% 4.4% 0.2%广 汽 本 田 0.1% 34.5% 4.3% 0.7% 品 牌 系 别 车 系 10月 销 量 （ 万 台 ） 环 比 增 速 同 比 增 速 市 场 份 额 份 额 同 比轩 逸 8.4% 43.8% 3.2% 0.7%朗 逸 -3.8% 13.3% 2.4% 0.0%宝 来 3.8% 19.7% 1.8% 0.1%英 朗 17.1% 41.8% 1.8% 0.4%速 腾 8.7% 0.7% 1.7% -0.2%卡 罗 拉 -15.4% 1.9% 1.7% -0.2%思 域 -16.1% 11.6% 1.2% 0.0%雷 凌 -12.5% 9.6% 1.2% 0.0%雅 阁 1.7% 22.3% 1.1% 0.1% 宏 光 MINI 43.6% - 1.1% - TOP10轿 车 ： 宏 光 MINI成 为 自 主 品 牌 中 唯 一 进 入 TOP10车 系 日 系 车 系 占 据 半 壁 江 山 ， 其 中 轩 逸 稳 扎 稳 打 ， 10月 销 量 仍 位 居 首 位 同 比 上 升 大 幅 43.8%， 份 额 同 比 均 上 升 0.7%； 德 系 车 系 中 ， 速 腾 跑 输 大 盘 ， 份 额 同 比 下 滑 0.2%； 宏 光 MINI表 现 亮 眼 ， 销 量 环 比 增 长 43.6%， 成 为 自 主 品 牌 中 唯 一 进 入 TOP10的 车 系 。 备 注 ： 销 量 分 析 表 所 指 市 场 份 额 为 该 车 型 占 整 体 市 场 销 量 比 例 品 牌 系 别 车 系 10月 销 量 （ 万 台 ） 环 比 增 速 同 比 增 速 市 场 份 额 份 额 同 比哈 弗 H6 8.5% 65.0% 2.0% 0.6%长 安 CS75 -1.1% 42.9% 1.5% 0.3%本 田 CR-V -11.1% 41.0% 1.3% 0.3%逍 客 15.9% -5.0% 0.9% -0.2%本 田 XR-V -5.8% 9.5% 0.9% 0.0%博 越 10.5% -4.2% 0.9% -0.2%探 岳 -3.7% -17.6% 0.9% -0.3%奇 骏 4.5% -6.3% 0.8% -0.2%途 观 -10.2% 0.0% 0.8% -0.1% 荣 威 RX5 -1.2% -3.8% 0.8% -0.1% TOP10SUV： 10月 奥 迪 Q5、 奔 驰 GLC、 RAV4荣 放 均 跌 出 TOP10行 列 哈 弗 H6仍 位 居 榜 首 ， 长 安 CS75紧 追 其 后 ， 两 款 车 型 销 量 同 比 大 幅 上 升 65.0%、 42.9%， 份 额 同 比 也 提 升 ； 德 系 车 系 表 现 不 佳 ， 本 月 豪 华 车 奥 迪 Q5、 奔 驰 GLC均 跌 出 TOP10榜 单 ， 探 岳 和 途 观 份 额 均 失 守 ； 日 系 车 系 RAV4荣 放 销 量 在 上 月 大 幅 反 弹 后 ， 10月 销 量 环 比 下 滑 近 30%， 跌 出 TOP10行 列 。 备 注 ： 销 量 分 析 表 所 指 市 场 份 额 为 该 车 型 占 整 体 市 场 销 量 比 例 CONTACT US汽车行业数据综合服务平台 作 为 汽 车 产 业 的 “赋 能 者 ”， 大 搜 车 推 出 综 合 数 据 服 务 平 台 “大 搜 车 智 云 ”， 平 台 聚 合 新 车 交 易 、 二 手车 交 易 、 汽 车 金 融 、 售 后 及 零 配 件 、 经 销 商 运 营 五 大 产 业 流 通 环 节 信 息 ， 打 造 最 全 面 的 数 据 生 态 链 ，提 供 数 据 查 询 、 数 据 分 析 、 数 据 场 景 化 应 用 等 三 大 方 面 的 在 线 数 据 服 务 ， 支 持 企 业 不 断 提 升 管 理 效率 与 决 策 效 率 。 融 合 业 务 场 景 的 智 能 数 据 分 析 工 具 ， 帮 助客 户 快 速 高 效 从 海 量 多 源 数 据 中 提 炼 出 关键 结 论 ， 不 断 驱 动 提 升 企 业 决 策 效 率 第 三 方 数 据 交 易 平 台 ， 提 供 API数 据接 口 、 数 据 表 、 分 析 报 告 等 丰 富 的 数据 服 务数 策 数 联24小 时 全 天 候 在 线 提 供 新 车 销 售 、 二 手车 销 售 、 汽 车 金 融 、 售 后 及 零 部 件 、 宏观 信 息 等 全 产 业 链 数 据 查 询 服 务数 聚 T HAN K YO U大 搜 车 智 云 官 网 ： 微 信 公 众 号 ： 大 搜 车 智 云更多销量、价格、库存、产品、渠道深度分析报告，请扫码关注