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NEW-ENERGY VEHICLES9月 新 能 源 乘 用 车 动 力 电 池装 机 量 分 析 报 告 2020年 乘 用 车 动 力 电 池 装 车 电 量 月 度 走 势 受 益 于 新 能 源 车 整 体 销 量 的 大 幅 增 长 ， 9月 动 力 电 池 装 车 电 量 4.88GWh， 仅 次 于 去 年 6月 ， 创 15个 月 历 史 新 高 ； 1-9月 动 力 电 池 累 计 装 车 电 量 25.6GWh， 装 电 量 同 比 下 滑 17.1%。整 体 市 场 ： 9月 动 力 电 池 装 车 电 量 4.9GWh， 创 15个 月 历 史 新 高 2020年 装 车 电 量 2020年 同 比 增 速2019年 装 车 电 量 单 位 ： GWh 2020年 1-9月 累 计 装 车 电 量25.6GWh2019年 1-9月 累 计 装 车 电 量30.8GWh累 计 装 车 电 量 同 比 -17.1% 2020年 乘 用 车 动 力 电 池 装 车 台 数 月 度 走 势 2020年 乘 用 车 单 车 平 均 带 电 量 月 度 走 势整 体 市 场 ： 9月 动 力 电 池 装 车 台 数 12.5万 台 ， 创 21个 月 历 史 新 高 2020年 装 车 台 数 2020年 同 比 增 速2019年 装 车 台 数 单 位 ： 万 台 2020年 单 车 平 均 装 车 电 量 2020年 同 比 增 速2019年 单 车 平 均 装 车 电 量 单 位 ： KWh 9月 动 力 电 池 装 车 台 数 12.5万 台 ， 同 比 大 幅 增 长 67.4%， 创 21个 月 历 史 新 高 ； 受 PHEV产 量 同 比 大 幅 上 涨 影 响 ， 9月 乘 用 车 单 车 平 均 带 电 量 39.0KWh， 同 比 下 滑 9.0%。 电 池 类 型 9月 装 车 电 量 （ GWh） 装 车 电 量 环 比 装 车 电 量 同 比 9月 装 车 台 数 （ 万 台 ） 装 车 台 数 环 比 装 车 台 数 同 比 三 元 锂 电 池 17.7% 34.3% 15.8% 43.1%LFP电 池 140.0% 414.7% 145.5% 372.1%电 池 类 型 ： 9月 宁 德 时 代 LFP电 池 装 车 台 数 排 名 第 1， 首 次 超 过 国 轩 高 科 受 益 于 宏 光 MINI的 上 量 ， 6月 以 来 LFP电 池 装 机 量 大 幅 增 长 ， 9月 装 车 电 量 0.78GWh， 装 车 台 数 2.61万 台 ， 创 历 史 新 高 ； 9月 宁 德 时 代 ， LFP电 池 装 车 台 数 超 过 国 轩 高 科 ， 排 名 第 1， 份 额 环 比 上 涨 32.7%。三 元 锂 电 池 市 场 竞 争 格 局 LFP电 池 竞 争 格 局 电 池 形 状 9月 装 车 电 量 （ GWh） 装 车 电 量 环 比 装 车 电 量 同 比 9月 装 车 台 数 （ 万 台 ） 装 车 台 数 环 比 装 车 台 数 同 比 方 形 37.2% 38.5% 37.6% 68.4%圆 柱 2.9% 465.9% 1.5% 264.1%软 包 9.6% -11.3% 15.0% -21.6%电 池 形 状 ： 方 形 电 池 中 ， 星 恒 电 源 份 额 同 比 下 滑 6.2% 方 形 电 池 中 ， 受 上 汽 通 用 五 菱 新 增 电 池 供 应 商 的 影 响 ， 星 恒 电 源 份 额 同 比 下 滑 6.2%； 圆 柱 形 电 池 中 ， LG一 家 独 大 ， 9月 市 场 份 额 达 到 75.8%， 影 响 圆 柱 形 电 池 装 机 量 整 体 走 势 ； 由 于 部 分 主 机 厂 电 池 采 购 由 软 包 转 向 方 形 ， 软 包 电 池 装 机 量 同 比 大 幅 下 滑 。方 形 电 池 市 场 竞 争 格 局 软 包 电 池 竞 争 格 局 圆 柱 电 池 市 场 竞 争 格 局 车 型 电 池 包 能 量 密 度 9月 装 车 台 数 （ 台 ） 环 比 增 速 同 比 增 速 市 场 份 额 份 额 同 比EV 125Wh/kg以 下 38.3% - 16.8% 14.8%125-140Wh/kg 40.7% 8.3% 16.2% -8.8%140-160Wh/kg 27.7% 17.3% 29.9% -12.8%160Wh/kg以 上 26.3% 89.6% 15.0% 1.8% PHEV 125Wh/kg以 下 34.0% 78.2% 17.4% 1.1%125-140Wh/kg -47.0% -4.7% 0.3% -0.2%140-160Wh/kg 1.0% - 4.4% 4.2% 电 池 包 能 量 密 度 ： 受 北 汽 EU5影 响 ， 140-160Wh/kg电 池 包 份 额 下 跌 12.8% EV细 分 市 场 ， 宏 光 MINI上 量 ， 宝 骏 E100销 量 下 滑 ， 能 量 密 度 在 125Wh/kg以 下 电 池 包 的 份 额 上 涨 14.8%， 而 125-140Wh/kg电 池 包 的 份 额 有 所 下 滑 ； 此 外 ， 受 北 汽 EU5影 响 ， 140-160Wh/kg的 电 池 包 份 额 大 幅 下 跌 12.8%。 PHEV细 分 市 场 ， 得 益 于 理 想 ONE， 能 量 密 度 在 140-160Wh/kg的 电 池 包 份 额 同 比 上 升 4.2%。 续 航 里 程 ： 续 航 里 程 400km以 上 细 分 市 场 ， 电 池 装 车 台 数 跑 输 大 盘车 型 续 航 里 程 （ 等 工 况 ） 9月 车 型 产 量 （ 台 ） 环 比 增 速 同 比 增 速 结 构 占 比 同 比 变 化 EV 100-150km 95.3% - 8.5% -150-200km 5.5% - 7.8% -200-300km 77.4% -78.4% 1.1% -7.6%300-400km 52.4% 60.0% 14.8% -0.7%400km以 上 23.9% 31.4% 45.7% -12.5%PHEV 100km以 下 25.7% 78.9% 17.2% 1.1%100-150km 23.1% 774.9% 4.7% 3.8%150-200km -61.2% - 0.1% - 续 航 里 程 为 100-150km细 分 市 场 ， 宏 光 MINI、 理 想 ONE上 量 拉 动 9月 电 池 装 车 台 数 大 幅 上 涨 ， 突 破 1.6万 台 ； 续 航 里 程 为 400km以 上 细 分 市 场 ， 依 然 是 行 业 主 流 ， 9月 电 池 装 车 台 数 环 比 增 长 23.9%， 但 低 于 行 业 整 体 增 幅 。 续 航 里 程 TOP10子 车 系 ： 续 航 里 程 达 700公 里 小 鹏 P7， 9月 开 始 量 产子 车 系 续 航 里 程 （ 工 况法 km） 电 池 类 型 电 池 供 应 商 电 池 包 能 量 密 度 ( Wh/ kg ) 电 池 包 带 电 量（ KWh） 9月 销 量小 鹏 P7 706 NCM 宁 德 时 代 163 81 MODEL 3 668 NCM LG化 学 169 77 ARCFOX T 653 NCM SK创 新 176 94 Aion LX 650 NCM 宁 德 时 代 176 93 广 汽 蔚 来 007 643 NCM 宁 德 时 代 176 93 荣 威 R ER6 620 NCM 时 代 上 汽 177 70 汉 EV 605 LFP 比 亚 迪 140 77 长 安 CS55 E-Rock 605 NCM 比 亚 迪 157 85 Aion V 600 NCM 宁 德 时 代 /中 航 锂 电 176 /169 81 /80几 何 C 550 NCM 宁 德 时 代 177 70 续 航 里 程 为 700公 里 小 鹏 P7， 9月 开 始 量 产 ， 其 电 池 包 能 量 密 度 和 带 电 量 同 续 航 里 程 为 670公 里 车 型 相 同 。 续 航 里 程 TOP10子 车 系 中 ， 9月 销 量 超 过 2000台 的 子 车 系 仅 3款 ， 分 别 是 小 鹏 P7、 MODEL3、 汉 EV。 装 车 电 量 TOP10电 池 厂 商 ： 宁 德 时 代 表 现 不 佳 ， 份 额 环 比 下 滑 2.5%电 池 厂 商 9月 装 车 电 量 （ GWh） 装 车 电 量 环 比 装 车 电 量 同 比 份 额 份 额 环 比 份 额 同 比宁 德 时 代 19.6% -6.1% -2.5% -21.8%比 亚 迪 67.3% 159.1% 4.4% 7.7%LG化 学 -3.6% - -4.7% - 中 航 锂 电 77.8% 77.4% 2.7% 1.4%时 代 上 汽 79.6% 239.8% 1.2% 2.2%国 轩 高 科 13.6% - -0.4% 1.6%孚 能 科 技 12.1% 270.7% -0.4% 1.5%瑞 浦 能 源 111.1% 7028.0% 0.8% -星 恒 电 源 -35.9% 1742.1% -1.6% 1.4%蜂 巢 能 源 256.0% - 1.0% - 按 装 车 电 量 排 名 ， 9月 TOP10电 池 厂 商 份 额 达 到 92%， 头 部 效 应 显 著 。 9月 比 亚 迪 表 现 亮 眼 ， 装 车 电 量 0.92GWh， 份 额 环 比 上 涨 4.4%， 而 宁 德 时 代 表 现 不 佳 ， 份 额 环 比 下 滑 2.5%。 宁 德 时 代 ： 开 始 供 货 宏 光 MINI， 在 上 汽 通 用 五 菱 份 额 超 过 星 恒 电 源上 汽 通 用 五 菱 电 池 供 应 商 分 布 情 况9月 宁 德 时 代 客 户 分 布 情 况 一 汽 -大 众 、 蔚 来 汽 车 采 购 渠 道 单 一 ， 其 电 池 供 应 商 仅 为 宁 德 时 代 9月 宁 德 时 代 开 始 供 货 宏 光 MINI， 在 上 汽 通 用 五 菱 的 份 额 达 到 32.5%， 超 过 星 恒 电 源 。 由 于 长 城 汽 车 将 电 池 逐 步 切 换 为 关 联 公 司 产 品 ， 9月 宁 德 时 代 在 长 城 汽 车 份 额 环 比 下 滑 26.3%至 56.8%； 长 城 汽 车 电 池 供 应 商 分 布 情 况 CONTACT US汽车行业数据综合服务平台 作 为 汽 车 产 业 的 “赋 能 者 ”， 大 搜 车 推 出 综 合 数 据 服 务 平 台 “大 搜 车 智 云 ”， 平 台 聚 合 新 车 交 易 、 二 手车 交 易 、 汽 车 金 融 、 售 后 及 零 配 件 、 经 销 商 运 营 五 大 产 业 流 通 环 节 信 息 ， 打 造 最 全 面 的 数 据 生 态 链 ，提 供 数 据 查 询 、 数 据 分 析 、 数 据 场 景 化 应 用 等 三 大 方 面 的 在 线 数 据 服 务 ， 支 持 企 业 不 断 提 升 管 理 效率 与 决 策 效 率 。 融 合 业 务 场 景 的 智 能 数 据 分 析 工 具 ， 帮 助客 户 快 速 高 效 从 海 量 多 源 数 据 中 提 炼 出 关键 结 论 ， 不 断 驱 动 提 升 企 业 决 策 效 率 第 三 方 数 据 交 易 平 台 ， 提 供 API数 据接 口 、 数 据 表 、 分 析 报 告 等 丰 富 的 数据 服 务数 策 数 联24小 时 全 天 候 在 线 提 供 新 车 销 售 、 二 手车 销 售 、 汽 车 金 融 、 售 后 及 零 部 件 、 宏观 信 息 等 全 产 业 链 数 据 查 询 服 务数 聚 T HAN K YO U大 搜 车 智 云 官 网 ： 微 信 公 众 号 ： 大 搜 车 智 云更多销量、价格、库存、产品、渠道深度分析报告，请扫码关注
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