2020年11月乘用车零售量分析报告.pdf

ANALYSIS AND EVALUATION OF AUTOMOBILE INDUSTRY乘 用 车 零 售 量 分 析 报 告2020年 11月 行 业 整 体 ： 11月 乘 用 车 整 体 销 量 202.6万 台 ， 较 上 月 小 幅 回 升 。 11月 乘 用 车 市 场 零 售 销 量 202.6万 台 ， 较 上 月 小 幅 回 升 ， 销 量 同 比 增 长 10.9%， 增 幅 有 所 收 窄 。 11月 新 能 源 车 销 量 环 比 大 幅 上 涨 41.5%， 销 量 再 次 创 今 年 新 高 达 到 17.4万 台 。 11月 纯 电 动 汽 车 和 插 电 式 混 合 动 力 ， 环 比 分 别 增 长 42.5%、 41.2%， 销 量 均 创 今 年 新 高 ， 仅 次 于 去 年 6月 。细 分 市 场 ： 11月 轿 车 销 量 101.1万 台 ， 今 年 首 次 突 破 100万 台 。 得 益 于 行 业 整 体 销 量 回 暖 ， 11月 轿 车 销 量 再 次 回 升 ， 销 量 今 年 首 次 突 破 100万 台 ， 同 比 增 长 12.6%， 高 于 行 业 整 体 增 幅 ； 在 9月 销 量 达 到 高 峰 后 ， 近 两 个 月 SUV销 量 变 化 不 大 ， 11月 销 量 91.3万 台 ； 11月 微 型 轿 车 和 中 型 轿 车 表 现 抢 眼 ， 拉 动 轿 车 整 体 销 量 上 涨 。11月 乘 用 车 市 场 综 述 （ 1）品 牌 ： 11月 豪 华 车 销 量 再 次 反 弹 ， 环 比 上 涨 13.8%至 33.9万 台 。 继 10月 销 量 环 比 小 幅 下 滑 后 ， 11月 豪 华 车 销 量 再 次 反 弹 ， 环 比 上 涨 13.8%至 33.9万 台 。 得 益 于 别 克 销 量 上 涨 ， 11月 美 系 表 现 抢 眼 ， 销 量 大 幅 上 升 ， 今 年 首 次 突 破 20万 台 ； 受 日 产 拖 累 ， 11月 日 系 销 量 49.7万 台 ， 环 比 仅 增 长 0.3%， 增 速 有 所 放 缓 。 区 域 ： 11月 1-2线 城 市 环 比 增 长 8.9%， 而 3线 、 4-5线 城 市 销 量 较 上 月 相 当 。 11月 1-2线 城 市 环 比 增 长 8.9%， 而 3线 、 4-5线 城 市 销 量 较 上 月 相 当 。 受 益 于 MODEL3销 量 上 涨 ， 11月 上 海 销 量 7.3万 台 ， 再 次 蝉 联 城 市 销 量 榜 首 ， 且 销 量 环 比 大 幅 上 升 31.8%； 11月 广 州 表 现 抢 眼 ， 销 量 5.4万 台 ， 环 比 增 长 32.5%， 排 名 环 比 上 升 2位 ， 今 年 首 次 进 入 月 销 量 前 三 甲 ； 此 外 ， TOP20城 市 ， 仅 东 莞 、 昆 明 跑 输 大 盘 ， 销 量 同 比 为 负 增 长 。11月 乘 用 车 市 场 综 述 （ 2）厂 商 ： 11月 上 汽 通 用 销 量 达 14.8万 台 ， 排 名 略 超 上 汽 大 众 。 自 主 厂 商 销 量 稳 步 增 长 ， 11月 销 量 60.8万 台 ， 同 比 增 幅 连 续 5个 月 超 过 合 资 厂 商 ， 份 额 连 续 上 升 7个 月 ； 合 资 厂 商 销 量 继 10月 小 幅 下 滑 ， 11月 再 次 回 升 ， 达 到 132.1万 台 。 11月 上 汽 通 用 销 量 达 14.8万 台 ， 排 名 略 超 上 汽 大 众 ； 11月 东 风 日 产 表 现 不 佳 ， 销 量 11.0万 台 ， 环 比 下 滑 7.3%， 跑 输 大 盘 。 2020年 乘 用 车 整 体 销 量 月 度 走 势 11月 乘 用 车 市 场 零 售 销 量 今 年 首 次 突 破 200万 台 ， 较 上 月 小 幅 回 升 ， 同 比 上 涨 10.9%。 1-11月 乘 用 车 累 计 销 量 1718万 台 ， 销 量 同 比 下 滑 9.0%。 乘 用 车 累 计 销 量 走 势11月 乘 用 车 零 售 销 量 202.6万 台 ， 销 量 环 比 上 月 小 幅 回 升 2020年 销 量 2020年 同 比 增 速 累 计 同 比 增 速2019年 销 量 销 量 单 位 ： 万 台单 位 ： 万 台 2020年 新 能 源 车 销 量 月 度 走 势 11月 新 能 源 车 销 量 环 比 大 幅 上 涨 41.5%， 销 量 再 次 创 今 年 新 高 达 到 17.4万 台 ； 。 1-11月 新 能 源 车 累 计 销 量 88.3万 台 ， 累 计 销 量 同 比 上 涨 7.0%， 增 幅 今 年 首 次 由 负 转 正 。 新 能 源 车 累 计 销 量 走 势1-11月 新 能 源 车 累 计 销 量 同 比 上 涨 7.0%， 增 幅 今 年 首 次 由 负 转 正 2020年 销 量 2020年 同 比 增 速 累 计 同 比 增 速2019年 销 量 销 量 单 位 ： 万 台单 位 ： 万 台 EV销 量 PHEV销 量 PHEV同 比 增 速EV同 比 增 速 单 位 ： 万 台 EV和 PHEV销 量 月 度 走 势 EV和 PHEV销 量 结 构 月 度 走 势 11月 纯 电 动 汽 车 销 量 环 比 大 幅 上 升 42.5%至 15.1万 台 ， 销 量 创 今 年 新 高 ， 仅 次 于 去 年 6月 ； 继 10月 销 量 下 滑 ， 11月 插 电 式 混 合 动 力 销 量 再 次 回 升 ， 环 比 增 长 41.2%至 2.4万 台 ， 销 量 创 今 年 新 高 ， 仅 次 于 去 年 6月 。11月 纯 电 动 汽 车 销 量 15.1万 台 ， 销 量 仅 次 于 去 年 6月 EV销 量 结 构 占 比 PHEV销 量 结 构 占 比单 位 ： 万 台 轿 车 销 量 月 度 走 势 SUV销 量 月 度 走 势 MPV销 量 月 度 走 势 11月 轿 车 销 量 再 次 回 升 ， 销 量 今 年 首 次 突 破 100万 台 ， 同 比 增 长 12.6%， 高 于 行 业 整 体 增 幅 ； 在 9月 销 量 达 到 高 峰 后 ， 近 两 个 月 SUV销 量 变 化 不 大 ， 11月 销 量 91.3万 台 ， 同 比 增 长 10.6%， 增 幅 有 所 收 窄 。11月 轿 车 市 场 表 现 亮 眼 ， 销 量 今 年 首 次 突 破 100万 台 2020年 销 量 2020年 同 比 增 速 单 位 ： 万 台 一 级 细 分 二 级 细 分 11月 销 量 （ 万 台 ） 环 比 增 速 同 比 增 速 市 场 份 额 份 额 同 比轿 车 微 型 轿 车 38.0% 368.3% 2.9% 2.2%小 型 轿 车 0.0% 2.1% 2.3% -0.2%紧 凑 型 轿 车 2.2% 0.6% 28.1% -2.9%中 型 轿 车 13.3% 28.0% 12.9% 1.7%中 大 型 轿 车 17.4% 7.8% 3.3% -0.1%大 型 轿 车 28.4% 3.2% 0.5% 0.0%SUV 小 型 SUV -8.2% -8.0% 6.5% -1.3%紧 凑 型 SUV -0.3% 12.9% 23.6% 0.4%中 型 SUV 5.6% 12.6% 12.1% 0.2% 中 大 型 SUV 15.6% 47.8% 2.7% 0.7%大 型 SUV 25.2% -19.1% 0.2% -0.1%MPV 紧 凑 型 MPV -5.5% -25.5% 1.9% -0.9%中 大 型 MPV 18.8% 23.6% 3.1% 0.3% 受 益 于 宏 光 MINI和 MODEL3销 量 的 暴 增 ， 11月 微 型 轿 车 和 中 型 轿 车 表 现 抢 眼 ， 拉 动 轿 车 整 体 销 量 上 涨 ； 紧 凑 型 SUV销 量 自 9月 突 破 47万 台 ， 近 两 个 月 销 量 增 长 缓 慢 ， 未 有 较 大 变 化 。11月 微 型 轿 车 和 中 型 轿 车 市 场 表 现 抢 眼 ， 拉 动 轿 车 整 体 销 量 上 涨 非 豪 华 车 和 豪 华 车 市 场 销 量 月 度 走 势 非 豪 华 车 和 豪 华 车 市 场 销 量 结 构 月 度 走 势 11月 非 豪 华 车 销 量 168.7万 台 ， 销 量 创 今 年 新 高 ， 环 比 上 月 小 幅 上 升 ， 同 比 上 涨 8.2%， 跑 输 大 盘 ； 继 10月 销 量 环 比 小 幅 下 滑 后 ， 11月 豪 华 车 销 量 再 次 反 弹 ， 环 比 上 涨 13.8%至 33.9万 台 。11月 豪 华 车 销 量 再 次 反 弹 ， 环 比 上 涨 13.8%至 33.9万 台 非 豪 华 车 销 量 豪 华 车 销 量 豪 华 车 同 比 增 速非 豪 华 车 同 比 增 速 单 位 ： 万 台非 豪 华 车 销 量 结 构 占 比 豪 华 车 销 量 结 构 占 比单 位 ： 万 台 受 益 于 MODEL3和 别 克 系 列 销 量 增 长 ， 11月 美 系 表 现 抢 眼 ， 销 量 大 幅 上 升 ， 今 年 首 次 突 破 20万 台 ； 德 系 依 然 表 现 不 佳 ， 销 量 同 比 增 幅 不 到 2%， 低 于 行 业 整 体 水 平 ； 11月 日 系 销 量 49.7万 台 ， 环 比 仅 增 长 0.3%， 增 速 有 所 放 缓 。品 牌 11月 销 量 （ 万 台 ） 环 比 增 速 同 比 增 速 市 场 份 额 份 额 同 比自 主 5.8% 14.3% 35.0% 1.0%德 系 5.0% 1.9% 25.5% -2.3%日 系 0.3% 13.5% 24.5% 0.6%美 系 11.5% 34.8% 10.1% 1.8% 韩 系 -5.1% -14.5% 3.2% -1.0%欧 系 12.1% -0.6% 1.7% -0.2% 2020年 2019年 11月 美 系 表 现 抢 眼 ， 销 量 大 幅 上 升 ， 今 年 首 次 突 破 20万 台 美 系 品 牌 ： 别 克 表 现 亮 眼 ， 11月 销 量 9.5万 台 ， 创 今 年 新 高 ， 助 力 美 系 品 牌 整 体 销 量 上 行 ； 德 系 品 牌 ： 大 众 颓 势 未 改 ， 奥 迪 排 名 跌 出 TOP10榜 单 ， 宝 马 销 量 环 比 上 涨 20%再 次 回 归 TOP10行 列 日 系 品 牌 ： 11月 日 产 表 现 不 佳 ， 拖 累 了 日 系 品 牌 整 体 销 量 大 幅 上 涨 。11月 哈 弗 销 量 排 名 再 次 进 入 TOP10品 牌 ， 而 宝 马 跌 出 TOP10行 列品 牌 系 别 品 牌 11月 销 量 （ 万 台 ） 环 比 增 速 同 比 增 速 市 场 份 额 份 额 同 比大 众 1.6% -4.5% 13.0% -2.1%本 田 -1.7% 22.8% 8.2% 0.8%丰 田 7.2% 17.9% 7.9% 0.5%日 产 -7.1% 4.1% 5.5% -0.4%别 克 10.3% 35.0% 4.7% 0.8%长 安 4.8% 49.2% 4.7% 1.2% 吉 利 -1.1% -9.4% 4.7% -1.0%哈 弗 8.3% 23.7% 4.0% 0.4%宝 马 20.1% 16.0% 3.6% 0.2%奔 驰 9.4% 23.4% 3.6% 0.4% 1-6月 销 量 同 比 -23.8%1-6月 份 额 同 比 2.2%合 资 1-6月 销 量 同 比 -31.9%1-6月 份 额 同 比 -2.3%自 主 1-6月 销 量 同 比 -24.0%1-6月 份 额 同 比 0.2%进 口 自 主 厂 商 销 量 稳 步 增 长 ， 11月 销 量 60.8万 台 ， 同 比 增 幅 连 续 5个 月 超 过 合 资 厂 商 ， 份 额 连 续 上 升 7个 月 ； 合 资 厂 商 销 量 继 10月 小 幅 下 滑 ， 11月 再 次 回 升 ， 达 到 132.1万 台 。合 资 厂 商 销 量 月 度 走 势 进 口 厂 商 销 量 月 度 走 势合 资 厂 商 销 量 继 10月 小 幅 下 滑 ， 11月 再 次 回 升 达 到 132.1万 台 2020年 销 量 2020年 同 比 增 速 单 位 ： 万 台 自 主 厂 商 销 量 月 度 走 势 1-2线 城 市 销 量 月 度 走 势 3线 城 市 销 量 月 度 走 势 4-5线 城 市 销 量 月 度 走 势 11月 1-2线 城 市 销 量 101.0万 台 ， 环 比 增 长 8.9%， 高 于 全 国 销 量 整 体 增 幅 ， 拉 动 行 业 整 体 销 量 上 涨 ， 而 3线 、 4-5线 城 市 销量 较 上 月 相 当 。11月 1-2线 城 市 环 比 增 长 8.9%， 而 3线 、 4-5线 城 市 销 量 较 上 月 相 当 2020年 销 量 2020年 同 比 增 速 单 位 ： 万 台 销 量 同 比 37.4% 17.2% 16.0% 7.0% 9.9% 7.6% 20.3% 5.7% 5.0% -9.6% 7.4% 11.3% 57.1% 8.5% 21.3% 33.0% 11.4% -6.5% 19.7% 7.4%份 额 3.6% 3.0% 2.7% 2.6% 2.5% 2.3% 2.2% 1.9% 1.8% 1.8% 1.7% 1.6% 1.6% 1.5% 1.4% 1.3% 1.2% 1.1% 1.1% 1.1%排 名 环 比变 化 1 -1 2 0 -2 0 0 3 0 -2 1 -2 0 0 0 4 -1 0 0 -3 11月 广 州 销 量 5.4万 台 ， 环 比 增 长 32.5%， 今 年 首 次 进 入 月 销 量 前 三 甲 受 益 于 MODEL3销 量 上 涨 ， 11月 上 海 销 量 7.3万 台 ， 再 次 蝉 联 城 市 销 量 榜 首 ， 且 销 量 环 比 大 幅 上 升 31.8%； 11月 广 州 表 现 抢 眼 ， 销 量 5.4万 台 ， 环 比 增 长 32.5%， 排 名 环 比 上 升 2位 ， 今 年 首 次 进 入 月 销 量 前 三 甲 ； 此 外 ， TOP20城 市 ， 仅 东 莞 、 昆 明 跑 输 大 盘 ， 销 量 同 比 为 负 增 长 。 集 团 11月 销 量 （ 万 台 ） 环 比 增 速 同 比 增 速 市 场 份 额 份 额 同 比上 汽 集 团 5.7% 5.3% 22.1% -1.2%一 汽 集 团 3.3% 7.3% 15.6% -0.5%东 风 集 团 -3.0% 1.8% 12.3% -1.1%广 汽 集 团 -0.4% 17.7% 10.1% 0.6%长 安 集 团 2.7% 47.3% 7.2% 1.8%吉 利 集 团 0.4% 0.0% 6.4% -0.7%北 汽 集 团 3.1% 0.1% 5.8% -0.6% 长 城 汽 车 9.7% 28.2% 4.8% 0.6%华 晨 集 团 18.3% 13.8% 2.9% 0.1%奇 瑞 汽 车 11.8% 29.6% 2.5% 0.4% 行 业 三 巨 头 ， 11月 上 汽 、 一 汽 、 东 风 集 团 销 量 依 然 跑 输 大 盘 ， 其 中 东 风 集 团 销 量 环 比 下 滑 3.0%， 已 连 续 两 个 月 下 滑 ； 11月 长 安 集 团 销 量 14.5万 台 ， 环 比 增 长 2.7%， 增 速 自 上 月 以 来 ， 开 始 放 缓 ； 在 行 业 整 体 销 量 上 行 条 件 下 ， 吉 利 和 北 汽 表 现 不 佳 ， 销 量 同 比 均 跑 输 大 盘 。TOP10集 团 ： 11月 上 汽 、 一 汽 、 东 风 集 团 销 量 依 然 跑 输 大 盘 TOP10厂 商 ： 11月 上 汽 通 用 销 量 达 14.8万 台 ， 排 名 略 超 上 汽 大 众 受 益 于 英 朗 、 别 克 GL8销 量 上 升 ， 11月 上 汽 通 用 表 现 抢 眼 ， 销 量 达 14.8万 台 ， 排 名 略 超 上 汽 大 众 ， 而 上 汽 大 众 在 行 业 整 体销 量 上 行 条 件 下 ， 销 量 同 比 下 滑 12%。 11月 东 风 日 产 表 现 不 佳 ， 销 量 11.0万 台 ， 环 比 下 滑 7.3%， 跑 输 大 盘 。品 牌 系 别 厂 商 11月 销 量 （ 万 台 ） 环 比 增 速 同 比 增 速 市 场 份 额 份 额 同 比一 汽 -大 众 0.0% 3.0% 10.0% -0.8%上 汽 通 用 9.9% 27.6% 7.3% 1.0%上 汽 大 众 1.6% -11.9% 7.3% -1.9%吉 利 汽 车 -0.3% -2.4% 5.6% -0.8% 东 风 日 产 -7.3% 4.2% 5.4% -0.3%上 汽 通 用 五 菱 8.9% 14.8% 4.9% 0.2%长 安 汽 车 2.2% 49.1% 4.9% 1.3%长 城 汽 车 9.7% 28.2% 4.8% 0.6%东 风 本 田 1.2% 20.7% 4.3% 0.3%广 汽 本 田 -4.4% 24.3% 4.0% 0.4% 品 牌 系 别 车 系 11月 销 量 （ 万 台 ） 环 比 增 速 同 比 增 速 市 场 份 额 份 额 同 比轩 逸 -9.0% 16.0% 5.6% 0.2%朗 逸 4.7% 16.6% 4.9% 0.2%英 朗 8.2% 49.0% 3.7% 0.9%宝 来 3.4% 12.8% 3.6% 0.0%卡 罗 拉 5.1% -0.4% 3.4% -0.4%速 腾 0.1% -0.7% 3.3% -0.4%宏 光 MINI 48.2% - 3.1% -思 域 -0.1% 12.3% 2.3% 0.0%雷 凌 1.7% 2.9% 2.3% -0.2% MODEL 3 65.2% - 2.1% - TOP10轿 车 ： 11月 英 朗 销 量 3.8万 台 ， 超 过 宝 来 ， 冲 入 前 3甲 日 系 车 系 占 据 半 壁 江 山 ， 4款 产 品 轩 逸 、 卡 罗 拉 、 思 域 、 雷 凌 销 量 环 比 均 跑 输 大 盘 ， 拖 累 日 系 品 牌 销 量 上 扬 ； 美 系 车 系 ： 11月 英 朗 销 量 3.8万 台 ， 超 过 宝 来 ， 冲 入 销 量 前 三 甲 ， MODEL 3表 现 亮 眼 销 量 环 比 上 涨 65.2%； 宏 光 MINI表 现 亮 眼 ， 销 量 环 比 增 长 48.2%， 成 为 自 主 品 牌 中 唯 一 进 入 TOP10的 车 系 。 备 注 ： 销 量 分 析 表 所 指 市 场 份 额 为 该 车 型 占 整 体 市 场 销 量 比 例 品 牌 系 别 车 系 11月 销 量 （ 万 台 ） 环 比 增 速 同 比 增 速 市 场 份 额 份 额 同 比哈 弗 H6 10.3% 62.3% 4.7% 1.5%长 安 CS75 -1.8% 31.5% 3.1% 0.5%本 田 CR-V 10.5% 46.3% 3.1% 0.8%RAV4荣 放 37.4% 102.4% 2.0% 0.9%探 岳 0.8% -21.3% 1.8% -0.7%博 越 -3.2% -10.3% 1.8% -0.4%本 田 XR-V -6.6% 17.1% 1.8% 0.1%逍 客 -8.2% 0.1% 1.7% -0.2%途 观 -4.6% -9.5% 1.7% -0.4% 哈 弗 M6 10.3% -6.2% 1.7% -0.3% TOP10SUV： 哈 弗 H6销 量 同 比 暴 涨 至 4.3万 台 ， 远 超 过 长 安 CS75 哈 弗 H6仍 位 居 榜 首 ， 哈 弗 H6销 量 同 比 上 涨 62.3%至 4.3万 台 ， 远 超 过 长 安 CS75； 日 系 车 系 RAV4荣 放 ， 自 上 月 跌 出 TOP10行 列 ， 11月 销 量 环 比 大 幅 上 涨 37.4%， 至 1.8万 台 ； 德 系 车 系 全 线 溃 败 ， 探 岳 、 途 观 销 量 同 比 分 别 下 滑 21.3%、 9.5%， 跑 输 大 盘 。 备 注 ： 销 量 分 析 表 所 指 市 场 份 额 为 该 车 型 占 整 体 市 场 销 量 比 例 CONTACT US汽车行业数据综合服务平台 作 为 汽 车 产 业 的 “赋 能 者 ”， 大 搜 车 推 出 综 合 数 据 服 务 平 台 “大 搜 车 智 云 ”， 平 台 聚 合 新 车 交 易 、 二 手车 交 易 、 汽 车 金 融 、 售 后 及 零 配 件 、 经 销 商 运 营 五 大 产 业 流 通 环 节 信 息 ， 打 造 最 全 面 的 数 据 生 态 链 ，提 供 数 据 查 询 、 数 据 分 析 、 数 据 场 景 化 应 用 等 三 大 方 面 的 在 线 数 据 服 务 ， 支 持 企 业 不 断 提 升 管 理 效率 与 决 策 效 率 。 融 合 业 务 场 景 的 智 能 数 据 分 析 工 具 ， 帮 助客 户 快 速 高 效 从 海 量 多 源 数 据 中 提 炼 出 关键 结 论 ， 不 断 驱 动 提 升 企 业 决 策 效 率 第 三 方 数 据 交 易 平 台 ， 提 供 API数 据接 口 、 数 据 表 、 分 析 报 告 等 丰 富 的 数据 服 务数 策 数 联24小 时 全 天 候 在 线 提 供 新 车 销 售 、 二 手车 销 售 、 汽 车 金 融 、 售 后 及 零 部 件 、 宏观 信 息 等 全 产 业 链 数 据 查 询 服 务数 聚 T HAN K YO U大 搜 车 智 云 官 网 ： 微 信 公 众 号 ： 大 搜 车 智 云更多销量、价格、库存、产品、渠道深度分析报告，请扫码关注