2020年广东工业品出口情况分析.pdf

内 容 摘 要 ： 本 文 分 析 广 东 工 业 品 在 复 杂 多 变 的 国 内 外 环 境 影响 下 的 出 口 情 况 ， 指 出 广 东 工 业 品 出 口 在 全 国 出 口 中 的 作 用 ， 并预 测 2021 年 广 东 工 业 品 出 口 前 景 。关 键 词 ： 工 业 品 出 口 行 业 2020 年 是 不 平 凡 的 一 年 ， 新 冠 肺 炎 疫 情 席 卷 全 球 ， 叠 加 以美 国 为 首 的 一 些 西 方 国 家 对 我 国 打 压 加 剧 ， 贸 易 纠 纷 连 绵 不 断 ，内 外 经 济 环 境 复 杂 多 变 。 面 对 困 境 ， 在 广 东 省 委 省 政 府 领 导 下 ，各 级 党 委 、 政 府 及 业 界 上 下 一 心 ， 迎 难 而 上 ， 统 筹 推 进 疫 情 防 控和 经 济 社 会 发 展 ， 全 省 经 济 稳 步 恢 复 ， 工 业 品 出 口 趋 向 正 常 化 。2020 年 ， 广 东 规 模 以 上 工 业 完 成 工 业 品 出 口 交 货 值 33551.22 亿元 ， 比 上 年 下 降 3.7%， 降 幅 呈 现 逐 月 收 窄 的 运 行 态 势 。一 、 工 业 品 出 口 情 况（ 一 ） 出 口 降 幅 逐 月 收 窄 。2020 年 初 ， 受 疫 情 冲 击 ， 广 东 工 业 运 行 受 到 较 大 影 响 ， 工 业 品 生 产 及 出 口 均 出 现 大 幅 下 滑 。 一 季 度 ， 广 东 规 模 以 上 工 业 增加 值 增 速 同 比 下 降 15.1%， 工 业 品 出 口 交 货 值 下 降 15.8%。 此 后 ，随 着 国 内 疫 情 逐 步 好 转 ， 广 东 工 业 生 产 经 营 活 动 逐 步 回 归 正 轨 ，二 、 三 季 度 规 模 以 上 工 业 增 加 值 分 别 下 降 6.4%和 1.2%， 11 月 累计 增 速 转 正 （ 0.7%） ， 12 月 进 一 步 提 升 到 1.5%。 在 国 内 疫 情 受控 的 同 时 ， 境 外 疫 情 日 趋 恶 化 ， 并 且 时 间 持 续 到 年 终 ， 疫 情 仍 未见 好 转 ， 再 加 上 西 方 一 些 国 家 对 我 国 经 贸 和 技 术 上 的 打 压 加 剧 ，一 定 程 度 上 影 响 了 广 东 工 业 品 出 口 增 长 的 回 升 ， 二 、 三 、 四 季 度出 口 交 货 值 累 计 增 速 同 比 分 别 下 降 9.3%、 6.5%和 3.7%。 工 业 品出 口 增 长 虽 未 能 扭 负 为 正 ， 但 从 各 月 累 计 出 口 增 速 看 ， 出 口 降 幅 总 体 上 呈 逐 月 收 窄 态 势 ， 增 长 逐 步 向 “ 0” 轴 靠 拢 回 升 。 （ 见 图1） 图 1 2020 年 各 月 累 计 出 口 增 速 图2020 年 前 5 个 月 ， 广 东 工 业 品 出 口 增 长 明 显 低 于 上 年 同 期各 月 ； 6 月 至 12 月 ， 除 7 月 增 长 略 有 反 复 外 ， 其 余 各 月 的 出 口增 长 均 优 于 上 年 同 期 各 月 ， 其 中 11 月 及 12 月 出 口 增 长 为 3.0%和 6.1%， 实 现 扭 负 为 正 ， 增 幅 同 比 分 别 提 高 14.6 个 、 11.4 个 百分 点 。 （ 见 图 2） 图 2 2019 及 2020 年 各 月 出 口 增 速 对 比 图 （ 二 ） 部 分 行 业 工 业 品 出 口 逆 势 增 长 。2020 年 ， 涉 及 出 口 37 个 行 业 中 ， 出 口 正 增 长 行 业 有 13 个 ，增 长 面 为 35.1%。 13 个 正 增 长 行 业 中 ， 其 中 与 疫 情 密 切 相 关 的 医药 制 造 业 出 口 增 幅 高 达 111.9%， 由 于 该 行 业 并 非 广 东 工 业 的 主力 行 业 ， 出 口 规 模 相 对 较 小 ， 行 业 出 口 占 全 省 比 重 仅 为 0.6%，影 响 相 对 较 小 ， 但 其 高 增 速 仍 拉 动 广 东 工 业 出 口 增 长 0.3 个 百 分点 。 据 部 分 家 电 企 业 反 映 ， 2020 年 ， 受 疫 情 影 响 居 家 隔 离 时 间增 多 ， 对 家 电 产 品 的 需 求 增 大 ， 广 东 家 电 产 品 出 口 快 速 增 长 ， 电气 机 械 和 器 材 制 造 业 工 业 品 出 口 同 比 增 长 5.2%， 拉 动 广 东 工 业品 出 口 增 长 0.7 个 百 分 点 。 广 东 另 一 重 要 行 业 专 用 设 备 制 造 业 出 口 增 长 13.7%， 拉 动 全 省 工 业 出 口 增 长 0.3 个 百 分 点 。 其 他 10个 增 长 行 业 ， 出 口 规 模 较 小 ， 尽 管 各 有 一 定 的 增 长 ， 但 对 全 省 工业 出 口 拉 动 作 用 相 对 不 明 显 。（ 三 ） 部 分 行 业 工 业 品 外 销 率 持 续 提 高 。2020 年 ， 工 业 品 出 口 降 幅 大 于 销 售 降 幅 3.4 个 百 分 点 （ 销售 产 值 同 比 下 降 0.3%） ， 工 业 品 外 销 率 为 23.4%， 同 比 回 落 0.8个 百 分 点 ， 外 销 率 总 体 呈 回 落 态 势 。 显 示 外 部 市 场 不 景 气 情 况 下 ，部 分 企 业 转 向 内 销 ， 但 也 有 部 分 企 业 出 口 逆 境 向 上 。 全 省 涉 及 出口 37 个 工 业 大 类 行 业 中 ， 12 个 行 业 的 产 品 外 销 率 同 比 有 不 同 程度 提 高 ， 其 中 医 药 制 造 业 、 化 学 纤 维 制 造 业 及 其 他 制 造 业 产 品 外 销 率 提 升 幅 度 相 对 较 大 ， 同 比 分 别 提 高 6.2 个 、 3.0 个 和 2.3 个百 分 点 。 从 行 业 产 品 对 外 依 存 度 看 ， 全 省 有 8 个 行 业 产 品 外 销 率 在 30%以 上 ， 其 中 计 算 机 通 信 和 其 他 电 子 设 备 制 造 业 、 其 他 制 造业 的 产 品 外 销 率 高 达 43.6%和 46.5%； 优 势 传 统 产 业 电 气 机 械 和器 材 制 造 业 产 品 外 销 率 为 33.1%， 同 比 提 高 1.0 个 百 分 点 。（ 四 ） 企 业 出 口 的 经 营 方 式 有 所 改 变 。据 海 关 统 计 ， 从 产 品 出 口 国 别 （ 地 区 ） 看 ， 2020 年 ， 广 东出 口 欧 盟 （ 27 国 不 含 英 国 ） 产 品 同 比 增 长 3.1%， 出 口 美 国 增 长6.1%， 增 长 好 于 预 期 ， 对 香 港 出 口 下 降 8.8%， 对 三 地 出 口 的 “ 两增 一 降 ” ， 反 映 部 分 企 业 在 转 变 出 口 经 营 方 式 ， 即 减 少 经 港 中 转贸 易 ， 增 大 欧 美 直 营 出 口 。 2020 年 ， 广 东 出 口 贸 易 主 要 对 象 国（ 地 区 ） 中 ， 广 东 出 口 东 盟 （ 10 国 ） 增 长 10.3%， 但 对 日 本 、 韩 国 出 口 分 别 下 降 1.6%和 14.6%。(五 ） 广 东 工 业 品 出 口 在 全 国 出 口 中 地 位 突 出 。1.出 口 总 量 优 势 突 出 。 从 出 口 增 长 情 况 看 ， 2020 年 ， 广 东工 业 品 出 口 同 比 下 降 3.7%， 降 幅 高 于 全 国 平 均 水 平 3.4 个 百 分点 ， 与 正 增 长 的 江 苏 （ 0.7%） 、 浙 江 （ 0.5%)、 山 东 （ 3.5%） 等沿 海 省 份 相 比 ， 存 在 较 大 差 距 。 尽 管 增 长 不 理 想 ， 但 广 东 作 为 传统 上 的 工 业 品 出 口 大 省 ， 出 口 总 额 仍 高 居 全 国 各 省 （ 市 、 区 ） 之首 ， 工 业 品 出 口 交 货 值 总 额 分 别 是 江 苏 、 浙 江 的 1.6 倍 、 2.8 倍 ，占 全 国 比 重 达 27.3%， 比 总 量 排 位 第 二 的 江 苏 、 第 三 的 浙 江 分 别高 9.8 个 和 17.4 个 百 分 点 。 2.部 分 行 业 出 口 在 全 国 相 应 行 业 中 占 有 绝 对 优 势 。 2020 年 ，广 东 制 造 业 出 口 占 全 国 制 造 业 出 口 比 重 为 27.2%， 涉 及 出 口 的 31 个 制 造 业 大 类 行 业 中 ， 出 口 交 货 值 占 全 国 相 应 行 业 比 重 超 过 30%行 业 有 8 个 ， 分 别 是 家 具 制 造 业 （ 31.0%） 、 印 刷 和 记 录 媒 介 复制 业 （ 52.6%） 、 文 教 工 美 体 育 和 娱 乐 用 品 制 造 业 （ 31.2%） 、 电气 机 械 和 器 材 制 造 业 （ 41.1%） 、 计 算 机 通 信 和 其 他 电 子 设 备 制造 业 （ 30.7%） 、 仪 器 仪 表 制 造 业 （ 34.7%） 、 废 弃 资 源 综 合 利 用业 （ 43.3%） 、 其 他 制 造 业 （ 36.3%） 。 出 口 交 货 值 占 全 国 相 应 行业 比 重 同 比 呈 提 高 态 势 的 行 业 有 14 个 ， 其 中 烟 草 制 品 业 、 医 药制 造 业 、 化 学 纤 维 制 造 业 、 其 他 制 造 业 提 升 幅 度 相 对 较 大 ， 同 比分 别 提 高 14.9 个 、 3.7 个 、 2.4 个 和 4.6 个 百 分 点 。 此 外 ， 广 东采 矿 业 、 电 力 热 力 燃 气 及 水 生 产 和 供 应 业 出 口 占 全 国 相 应 门 类 出 口 的 比 重 达 60.1%和 85.0%， 占 绝 对 优 势 。3.部 分 行 业 增 量 贡 献 率 突 出 。 制 造 业 正 增 长 行 业 中 ， 广 东 出口 增 量 对 全 国 相 应 行 业 出 口 增 长 贡 献 率 较 大 的 行 业 为 医 药 制 造业 、 专 用 设 备 制 造 业 、 电 气 机 械 和 器 材 制 造 业 ， 三 大 行 业 出 口 增长 对 全 国 相 应 行 业 出 口 增 长 贡 献 率 分 别 达 20.8%、 56.2%、 48.2%。此 外 ， 还 有 部 分 行 业 ， 全 国 出 口 呈 下 降 态 势 ， 广 东 逆 境 增 长 ， 行业 出 口 增 量 贡 献 率 超 过 100%， 如 酒 饮 料 和 精 制 茶 制 造 业 、 化 学纤 维 制 造 业 、 金 属 制 品 业 、 其 他 制 造 业 等 。4.部 分 行 业 出 口 增 长 领 先 全 国 平 均 增 长 水 平 。 2020 年 ， 采矿 业 、 电 力 热 力 燃 气 及 水 生 产 和 供 应 业 两 大 门 类 下 涉 及 出 口 各 大 类 行 业 ， 广 东 工 业 品 出 口 增 长 均 高 于 全 国 相 应 行 业 平 均 增 长 。 制造 业 31 个 大 类 行 业 中 ， 广 东 有 14 个 行 业 增 速 领 先 于 全 国 相 应 行 业 水 平 ， 占 45.2%， 其 中 烟 草 制 品 业 、 医 药 制 造 业 、 化 学 纤 维 制造 业 增 幅 分 别 高 于 全 国 相 应 行 业 水 平 229.2 个 、 75.3 个 和 38.2个 百 分 点 ； 另 外 酒 饮 料 和 精 制 茶 制 造 业 、 非 金 属 矿 物 制 品 业 、 黑色 金 属 冶 炼 和 压 延 加 工 业 、 专 用 设 备 制 造 业 、 其 他 制 造 业 行 业 增幅 高 于 或 降 幅 低 于 全 国 相 应 行 业 水 平 5.0 个 百 分 点 及 以 上 。二 、 影 响 广 东 工 业 出 口 增 长 主 要 因 素 分 析（ 一 ） 外 向 型 经 济 “ 三 资 ” 企 业 出 口 降 幅 大 ， 是 影 响 全 省 工业 品 出 口 无 法 扭 负 为 正 的 主 要 因 素 。2020 年 ， 全 省 工 业 品 出 口 中 ， “ 三 资 ” 企 业 出 口 占 52.5%，同 比 下 降 6.8%， 降 幅 高 于 全 省 平 均 水 平 3.1 个 百 分 点 ； 全 省 出 口 下 滑 减 少 份 额 中 ， “ 三 资 ” 企 业 占 比 达 99.3%。 全 省 出 口 负 增长 ， 主 要 是 由 “ 三 资 ” 企 业 出 口 收 缩 拖 累 所 致 。内 资 企 业 出 口 降 幅 较 小 ， 其 中 国 有 控 股 企 业 出 口 逆 势 增 长 。2020 年 ， 广 东 内 资 企 业 工 业 品 出 口 交 货 值 下 降 0.1%， 降 幅 比 全省 降 幅 低 3.6 个 百 分 点 ； 内 资 企 业 中 ， 国 有 控 股 企 业 工 业 品 出 口实 现 正 增 长 ， 增 速 为 3.0%， 高 于 全 省 平 均 水 平 6.7 个 百 分 点 ，占 全 省 比 重 仅 为 4.6%。（ 二 ） 出 口 下 滑 减 少 份 额 中 ， 大 型 企 业 占 比 相 对 较 大 。从 企 业 规 模 看 ， 2020 年 大 、 中 、 小 企 业 出 口 交 货 值 全 省 占比 为 62.7%、 20.4%和 16.6%； 出 口 交 货 值 同 比 分 别 下 降 3.3%、 3.3%和 6.1%。 大 型 企 业 出 口 降 幅 虽 然 低 于 全 省 平 均 降 幅 ， 但 由于 其 出 口 所 占 份 额 较 大 ， 在 广 东 出 口 下 滑 减 少 份 额 中 ， 大 型 企 业 占 55.7%， 明 显 高 于 其 他 规 模 企 业 ， 拉 低 广 东 出 口 增 长 2.1 个 百分 点 。 小 型 企 业 出 口 在 广 东 出 口 总 额 中 所 占 份 额 虽 小 于 中 型 企业 ， 但 由 于 其 出 口 降 幅 高 于 中 型 企 业 2.8 个 百 分 点 ， 致 使 广 东 出口 下 滑 减 少 份 额 中 ， 小 型 企 业 占 28.1%， 高 于 中 型 企 业 10.1 个百 分 点 ， 拉 低 广 东 出 口 增 长 1.0 个 百 分 点 ， 而 中 型 企 业 的 降 幅 ，只 拉 低 广 东 出 口 增 长 0.7 个 百 分 点 。（ 三 ） 行 业 出 口 下 滑 面 较 大 ， 其 中 少 数 行 业 影 响 相 对 突 出 。2020 年 ， 涉 及 出 口 37 个 行 业 中 ， 其 中 出 口 负 增 长 行 业 24个 ， 占 64.9%。 负 增 长 行 业 中 ， 高 技 术 行 业 计 算 机 通 信 和 其 他 电子 设 备 制 造 业 出 口 交 货 值 同 比 下 降 3.1%， 出 口 降 幅 虽 低 于 全 省 平 均 水 平 ， 但 作 为 广 东 出 口 量 第 一 行 业 ， 影 响 最 为 明 显 ， 全 省 工业 品 出 口 交 货 值 减 少 份 额 中 ， 该 行 业 占 44.6%。 传 统 行 业 纺 织 服装 服 饰 业 、 皮 革 毛 皮 羽 毛 及 其 制 品 和 制 鞋 业 、 家 具 制 造 业 、 文 教工 美 体 育 和 娱 乐 用 品 制 造 业 出 口 交 货 值 同 比 分 别 下 降 31.8%、33.7%、 24.5%和 12.3%， 工 业 品 出 口 减 少 份 额 中 ， 相 应 行 业 占 比分 别 为 16.2%、 19.1%、 12.1%和 11.5%。 5 大 行 业 出 口 交 货 值 减少 份 额 占 全 省 减 少 份 额 的 103.5%（ 正 增 长 行 业 有 冲 抵 作 用 ） ，影 响 广 东 出 口 下 滑 3.8 个 百 分 点 。三 、 出 口 前 景 趋 于 乐 观（ 一 ） 产 品 出 口 订 货 量 向 好 企 业 增 多 。 据 四 季 度 景 气 调 查 显 示 ， 2020 年 四 季 度 纳 入 景 气 调 查 企 业中 ， “ 产 品 出 口 订 货 量 ” 高 于 正 常 水 平 的 企 业 占 4.6%， 为 2020 年 最 高 水 平 ， 分 别 比 一 、 二 、 三 季 度 回 升 3.7 个 、 2.7 个 和 1.3个 百 分 点 ， 与 上 年 同 期 相 比 ， 提 高 0.1 个 百 分 点 ； “ 产 品 出 口 订货 量 ” 处 于 正 常 水 平 的 企 业 占 42.2%， 比 一 、 二 、 三 季 度 回 升 20.8个 、 12.2 个 和 2.3 个 百 分 点 ， 恢 复 到 2020 年 最 高 水 平 ； “ 产 品出 口 订 货 量 ” 低 于 正 常 水 平 的 企 业 占 18.6%， 比 一 、 二 、 三 季 度回 落 22.7 个 、 13.9 个 和 3.4 个 百 分 点 ； “ 产 品 出 口 订 货 量 ” 无产 品 出 口 的 企 业 占 34.6%， 为 2020 年 最 低 水 平 ， 比 一 、 二 、 三季 度 回 落 1.9 个 、 1.0 个 和 0.2 个 百 分 点 。 调 查 结 果 表 明 ， 随 着时 间 的 转 移 ， “ 产 品 出 口 订 货 量 ” 低 于 正 常 水 平 企 业 的 订 单 逐 步向 正 常 回 归 或 获 得 高 于 正 常 水 平 的 订 单 ， 部 分 无 产 品 出 口 企 业 ， 转 向 有 订 单 ， 出 口 订 货 量 向 好 企 业 明 显 增 多 。（ 二 ） 工 业 品 出 口 运 行 态 势 预 期 向 好 。2021 年 ， 预 计 广 东 工 业 品 出 口 运 行 将 承 接 上 年 末 的 运 行 态势 ， 出 口 持 续 在 正 增 长 区 间 运 行 ， 考 虑 到 2020 年 各 月 基 数 问 题 ，特 别 是 2020 年 一 季 度 各 月 出 口 的 深 幅 下 滑 ， 基 数 相 对 较 低 ， 2021年 开 局 月 份 的 出 口 增 幅 有 望 达 两 位 数 ， 各 月 累 计 出 口 增 长 呈 前 高后 稳 态 势 ， 并 且 在 正 区 间 以 上 运 行 。（ 三 ） 外 部 环 境 逐 趋 好 转 可 期 。1.疫 情 有 望 逐 趋 受 控 。 目 前 ， 外 部 环 境 疫 情 情 况 仍 然 十 分 严峻 ， 但 随 着 多 国 疫 苗 的 实 验 成 功 、 量 产 及 投 放 市 场 ， 疫 情 紧 张 状 况 可 望 得 到 控 制 ， 并 逐 步 向 好 。 外 部 经 济 也 有 望 从 舒 缓 的 疫 情 环境 中 逐 步 恢 复 ， 渐 回 正 轨 。 尽 管 这 需 要 一 个 较 长 的 过 程 ， 但 外 部 总 体 环 境 逐 趋 向 好 ， 值 得 期 待 。2.外 部 经 济 环 境 有 望 改 善 。 美 国 政 治 更 替 ， 新 总 统 上 台 ， 中美 矛 盾 依 然 存 在 ， 据 各 界 人 士 研 判 ， 当 前 欧 美 因 疫 情 影 响 ， 经 济深 度 萎 缩 ， 要 走 出 困 境 ， 需 要 与 中 国 合 作 ， 中 美 关 系 将 逐 步 从 特朗 普 时 期 的 对 抗 竞 争 转 向 竞 争 合 作 ， 虽 然 竞 争 仍 是 主 流 ， 但 合 作必 不 可 少 。 况 且 一 直 以 来 美 国 作 为 西 方 国 家 风 向 标 ， 中 美 关 系 缓和 ， 会 影 响 到 其 他 西 方 国 家 与 中 国 关 系 ， 特 别 是 经 贸 环 境 的 改 善 ，为 中 国 产 品 出 口 带 来 新 的 机 遇 ， 对 广 东 工 业 品 出 口 影 响 趋 于 正面 。 （ 四 ） 加 大 研 发 投 入 力 度 ， 回 补 技 术 “ 短 板 ” 。 自 以 美 国 为 首 的 西 方 国 家 对 我 国 实 施 技 术 打 压 以 来 ， 部 分 领域 技 术 “ 卡 脖 子 ” 问 题 完 全 暴 露 出 来 ， 核 心 关 键 技 术 是 一 个 绕 不开 的 问 题 ， 只 有 加 大 研 发 投 入 ， 补 足 技 术 “ 短 板 ” ， 才 能 彻 底 摆脱 外 部 技 术 制 约 ， 解 决 “ 卡 脖 子 ” 问 题 。 2020 年 ， 工 业 运 行 遇上 了 前 所 未 有 的 困 难 ， 但 业 界 仍 清 醒 地 意 识 到 核 心 关 键 技 术 的 重要 性 ， 知 难 而 进 ， 逆 境 中 加 大 研 发 投 入 。 据 统 计 ， 2020 年 规 模以 上 工 业 营 业 收 入 同 比 仅 增 长 0.1%， 研 发 费 用 投 入 增 长 高 达16.3%， 增 幅 比 同 期 营 业 收 入 增 幅 高 16.2 个 百 分 点 ， 研 发 费 用 投入 占 营 业 收 入 的 比 重 达 3.0%。基 于 以 上 分 析 ， 在 没 有 新 增 不 可 控 因 素 影 响 情 况 下 ， 预 计 2021 年 广 东 工 业 品 出 口 将 延 续 上 年 末 运 行 态 势 ， 增 长 完 全 在 正区 间 以 上 ， 鉴 于 基 数 影 响 ， 累 计 增 长 呈 前 高 后 稳 走 势 。 供 稿 单 位 ： 工 业 交 通 统 计 处撰 稿 ： 林 瑜责 任 编 辑 ： 邱 国 祥