2020年广东运输邮电生产运行情况分析.pdf

内 容 摘 要 ： 本 文 分 析 2020 年 广 东 运 输 邮 电 在 疫 情 影 响 下 的运 行 情 况 ， 提 出 值 得 关 注 的 问 题 ， 并 对 2021 年 运 行 趋 势 做 出 预判 。 关 键 词 ： 交 通 运 输 邮 政 电 信 运 行 情 况 2020 年 ， 广 东 省 交 通 运 输 行 业 统 筹 推 进 疫 情 防 控 和 行 业 发展 工 作 ， 运 输 生 产 持 续 稳 定 恢 复 ， 总 体 运 行 平 稳 ， 货 运 基 本 回 到正 常 发 展 轨 道 ， 旅 客 运 输 持 续 稳 定 恢 复 ， 港 口 货 运 增 速 不 断 提 高 ，邮 政 电 信 保 持 高 速 增 长 。一 、 基 本 运 行 情 况2020 年 ， 广 东 交 通 运 输 仓 储 邮 政 业 实 现 增 加 值 3360.13 亿元 ， 比 上 年 下 降 3.4%， 降 幅 比 前 三 季 度 收 窄 4.8 个 百 分 点 。（ 一 ） 全 年 货 运 生 产 规 模 接 近 上 年 水 平 ， 四 季 度 加 快 恢 复 。2020 年 ， 全 省 完 成 货 运 量 356896 万 吨 ， 完 成 货 物 周 转 量27575.11 亿 吨 公 里 ， 同 比 分 别 下 降 4.8%、 0.2%。 分 季 度 看 ， 货 运 量 和 货 物 周 转 量 降 幅 持 续 收 窄 ， 四 季 度 货 运 加 快 恢 复 ， 其 中 三季 度 比 上 半 年 分 别 收 窄 5.5 个 、 3.4 个 百 分 点 ， 四 季 度 比 前 三 季度 分 别 收 窄 3.4 个 、 3.6 个 百 分 点 ； 分 月 份 看 ， 6 月 份 货 运 规 模基 本 恢 复 至 上 年 同 期 水 平 ， 当 月 货 运 量 同 比 下 降 0.1%， 除 水 路外 ， 铁 路 、 公 路 、 民 航 、 管 道 运 输 当 月 增 速 均 由 负 转 正 ； 货 物 周转 量 当 月 增 速 自 7 月 起 均 保 持 正 增 长 且 逐 月 攀 高 ， 12 月 同 比 增长 15.7%。 表 1 2020 年 全 省 货 物 运 输 完 成 情 况指 标 本 年 累 计 同 比 增 长 （ %） 三 季 度 增 幅比 上 半 年 提 高（ 百 分 点 ） 全 年 增 幅 比前 三 季 度 提 高（ 百 分 点 ）货 运 量 （ 万 吨 ） 356896 -4.8 5.5 3.4铁 路 7845 -4.2 1.6 -2.8公 路 231171 -3.6 7.1 4.8水 路 103759 -8.3 2.6 1.1民 航 238 -0.3 1.1 -0.2管 道 13884 2.9 2.1 1.2货 物 周 转 量 （ 亿 吨 公 里 ） 27575.11 -0.2 3.4 3.6铁 路 278.44 -6.4 2.9 -0.6 公 路 2524.20 -1.6 7.5 4.2水 路 24404.83 -0.1 2.9 3.7民 航 85.86 3.5 2.2 0.5管 道 281.78 9.1 5.8 2.6从 货 运 方 式 看 ， 公 路 水 路 恢 复 加 快 。 公 路 全 年 完 成 货 运 量231171 万 吨 ， 下 降 3.6%， 降 幅 比 前 三 季 度 收 窄 4.8 个 百 分 点 ，其 中 四 季 度 平 均 月 增 速 达 8.5%； 水 路 全 年 完 成 货 运 量 103759 万吨 ， 下 降 8.3%， 完 成 货 物 周 转 量 24404.38亿 吨 公 里 ， 下 降 0.1%，水 路 货 物 周 转 量 占 全 部 货 物 周 转 量 的 88.5%， 自 7 月 当 月 增 速 转正 后 保 持 较 快 增 长 ， 12 月 当 月 增 长 17.3%， 推 动 全 年 水 路 货 物 周转 量 基 本 恢 复 至 上 年 同 期 水 平 。 航 空 管 道 保 持 增 长 。 民 航 全 年 完 成 货 运 量 238 万 吨 ， 下 降0.3%， 完 成 货 物 周 转 量 85.86 亿 吨 公 里 ， 增 长 3.5%。 由 于 国 内外 紧 急 防 疫 物 资 和 生 活 物 资 运 输 需 求 旺 盛 ， 顺 丰 、 龙 浩 等 专 业 航空 货 运 公 司 增 势 强 劲 ， 合 计 货 物 周 转 量 增 长 72.3%， 拉 动 整 体 民航 货 运 量 、 货 物 周 转 量 分 别 增 长 13.8 个 和 7.4 个 百 分 点 ； 管 道 运 输 稳 定 恢 复 增 长 亮 眼 ， 全 年 完 成 货 运 量 、 货 物 周 转 量 分 别 为13884 万 吨 、 281.78 亿 吨 公 里 ， 增 长 2.9%、 9.1%， 其 中 三 、 四季 度 周 转 量 平 均 月 增 速 分 别 为 14.8%、 14.7%。 图 1 2020 年 1-12 月 各 运 输 方 式 货 运 量 当 月 增 速 （ %）（ 二 ） 客 运 市 场 规 模 萎 缩 ， 降 幅 持 续 收 窄 。2020 年 ， 全 省 完 成 客 运 量 87751 万 人 ， 完 成 旅 客 周 转 量2616.63 亿 人 公 里 ， 同 比 分 别 下 降 43.7%、 45.1%， 降 幅 比 前 三 季度 分 别 收 窄 3.4 个 、 4.7 个 百 分 点 。从 客 运 方 式 看 ， 高 铁 、 民 航 恢 复 较 好 ， 公 路 、 水 路 恢 复 较 慢 。高 铁 、 民 航 全 年 分 别 完 成 客 运 量 18932 万 人 、 8878 万 人 ， 分 别下 降 40.3%、 36.3%， 降 幅 小 于 全 部 客 运 量 3.4个 、 7.4个 百 分 点 ，比 前 三 季 度 分 别 收 窄 6.5个 、 7.5个 百 分 点 ， 其 中 四 季 度 高 铁 、 民 航 各 单 月 客 运 量 基 本 保 持 上 年 同 期 八 成 水 平 ； 受 疫 情 影 响 居 民出 行 习 惯 出 现 趋 势 性 转 移 ， 中 短 途 出 行 加 快 向 私 家 车 、 网 约 车 等个 性 化 、 分 散 化 出 行 方 式 分 流 ， 营 业 性 公 路 和 水 路 客 运 恢 复 程 度慢 于 整 体 客 运 ， 公 路 全 年 完 成 客 运 量 54946 万 人 ， 下 降 45.6%，降 幅 比 前 三 季 度 收 窄 1.8 个 百 分 点 ； 水 路 全 年 完 成 客 运 量 1344万 人 ， 下 降 50.9%， 降 幅 比 前 三 季 度 收 窄 3.1 个 百 分 点 。表 2 2020 年 全 省 旅 客 运 输 完 成 情 况 指 标 本 年 累 计 同 比 增 长 （ %） 增 幅 比 三 季 度 提 高（ 百 分 点 ）客 运 量 （ 万 人 ） 87751 -43.7 3.4铁 路 22583 -40.9 6.1其 中 ： 高 铁 18932 -40.3 6.5公 路 54946 -45.6 1.8水 路 1344 -50.9 3.1民 航 8878 -36.3 7.5旅 客 周 转 量 （ 亿 人 公 里 ） 2617.18 -45.1 4.7铁 路 630.25 -38.4 5.8其 中 ： 高 铁 448.56 -35.6 6.6公 路 556.31 -49.1 1.4 水 路 4.27 -57.4 2.7民 航 1426.35 -46.0 5.7分 区 域 看 ， 广 州 、 深 圳 等 珠 三 角 核 心 区 公 路 客 流 相 对 活 跃 ，客 运 降 幅 相 对 较 小 。 珠 三 角 核 心 区 公 路 客 运 量 和 旅 客 周 转 量 分 别下 降 42.6%和 48.5%， 降 幅 比 全 部 公 路 客 运 量 和 旅 客 周 转 量 小 3.0个 和 0.6 个 百 分 点 ， 其 中 ， 广 州 、 深 圳 公 路 客 运 量 分 别 下 降 29.5%和 19.9%， 旅 客 周 转 量 下 降 31.3%和 55.2%。 茂 名 、 清 远 公 路 客运 降 幅 也 小 于 全 省 平 均 水 平 ， 客 运 量 分 别 下 降 14.2%和 24.1%， 旅 客 周 转 量 分 别 下 降 11.0%和 22.0%。（ 三 ） 港 口 货 运 恢 复 较 快 ， 港 口 集 装 箱 吞 吐 量 实 现 扭 负 为 正 。2020 年 ， 全 省 完 成 港 口 货 物 吞 吐 量 20.22 亿 吨 ， 同 比 增 长5.4%， 增 速 高 于 全 国 1.1个 百 分 点 ， 其 中 沿 海 、 内 河 分 别 完 成 港口 货 物 吞 吐 量 17.58 亿 吨 、 2.64 亿 吨 ， 分 别 增 长 4.7%、 10.4%。沿 海 港 口 货 物 吞 吐 量 占 全 部 港 口 吞 吐 量 的 86.9%， 上 半 年 受疫 情 冲 击 吞 吐 量 创 新 低 ， 下 半 年 港 口 生 产 恢 复 加 快 ， 其 中 11 月和 12 月 增 速 分 别 达 到 10.4%、 10.6%。 从 主 要 港 口 看 ， 广 州 港 完成 货 物 吞 吐 量 6.36亿 吨 ， 增 长 5.0%； 深 圳 港 完 成 货 物 吞 吐 量 2.65亿 吨 ， 增 长 2.8%， 广 州 港 、 深 圳 港 港 口 货 物 吞 吐 量 在 全 国 分 别 居 于 第 4 位 、 第 16 位 。图 2 港 口 货 物 吞 吐 量 和 港 口 集 装 箱 吞 吐 量 月 增 速 （ %） 港 口 集 装 箱 吞 吐 量 全 年 实 现 扭 负 为 正 ， 单 月 增 速 逐 渐 攀 升 。 2020 年 全 省 完 成 港 口 集 装 箱 吞 吐 量 6728.95 万 TEU， 增 长 0.3%，从 6 月 起 连 续 7 个 月 实 现 正 增 长 ， 9 月 和 10 月 增 速 分 别 达 到10.0%、 10.9%。 深 圳 港 、 广 州 港 分 别 完 成 集 装 箱 吞 吐 量 2654.79万 TEU 和 2350.53 万 TEU， 在 全 国 分 别 居 于 第 3 位 、 第 4 位 。（ 四 ） 邮 政 行 业 总 量 占 全 国 1/4， 快 递 业 务 区 域 结 构 持 续 优 化 。2020 年 ， 全 省 完 成 邮 政 业 务 总 量 5807.81 亿 元 （ 2010 年 不变 价 ， 下 同 ） ， 同 比 增 长 31.9%。 完 成 快 递 业 务 量 220.82 亿 件 ，快 递 业 务 收 入 2182.50 亿 元 ， 分 别 增 长 31.4%、 18.1%。 广 东 邮政 业 务 总 量 、 邮 政 业 务 收 入 、 快 递 业 务 量 分 别 占 全 国 总 量 的27.6%、 21.8%和 26.5%。 快 递 业 务 不 断 向 沿 海 经 济 带 拓 展 。 2020 年 ， 珠 三 角 核 心 区 、沿 海 经 济 带 、 北 部 生 态 发 展 区 快 递 业 务 量 占 全 省 比 重 分 别 为79.0%、 19.5%、 0.6%， 与 上 年 相 比 ， 珠 三 角 核 心 区 比 重 回 落 4.1个 百 分 点 ， 沿 海 经 济 带 快 递 业 务 比 重 提 高 4.1个 百 分 点 。境 外 快 递 业 务 增 长 较 快 。 随 着 顺 丰 等 快 递 公 司 不 断 增 加 货 机运 力 拓 展 国 际 航 线 ， 全 年 完 成 国 际 /港 澳 台 快 递 业 务 量 10.6 亿件 ， 增 长 33.0%， 占 全 部 快 递 业 务 量 的 4.8%， 比 上 年 提 高 0.1个百 分 点 ； 完 成 快 递 业 务 收 入 469.24亿 元 ， 增 长 41.8%。传 统 邮 政 服 务 中 ， 包 裹 完 成 情 况 较 好 ， 全 年 包 裹 完 成 业 务 量195.5万 元 ， 增 长 25.2%， 增 幅 比 上 年 提 高 19.9 个 百 分 点 。 函 件 、 订 销 报 刊 、 纪 特 邮 票 、 汇 兑 分 别 完 成 业 务 量 22839.6 万 元 、71120.1 万 元 、 4227.6万 元 、 21.0 万 笔 ， 分 别 下 降 49.9%、 1.8%、 36.6%、 51.8%。（ 五 ） 电 信 业 务 规 模 占 全 国 1/10， 4G 用 户 和 移 动 互 联 网 流量 保 持 增 长 。2020 年 ， 全 省 完 成 电 信 业 务 总 量 15023.80 亿 元 （ 2015 年 不变 价 ， 下 同 ） 、 完 成 电 信 业 务 收 入 1724.48 亿 元 ， 同 比 分 别 增 长24.7%、 3.1%， 占 全 国 电 信 业 务 总 量 和 电 信 业 务 收 入 的 比 重 分 别为 11.0%、 12.8%， 分 别 是 第 二 位 江 苏 省 的 1.6 倍 和 1.7 倍 。从 用 户 发 展 情 况 看 ， 4G 移 动 电 话 用 户 数 保 持 增 长 。 2020 年全 省 移 动 电 话 用 户 数 1.55 亿 户 ， 其 中 4G 用 户 数 1.37 亿 户 ， 占移 动 电 话 用 户 总 数 的 88.3%， 比 上 年 提 高 1.8 个 百 分 点 。 从 移 动 互 联 网 发 展 情 况 看 ， 移 动 互 联 网 用 户 已 趋 饱 和 ， 移 动 互 联 网 接 入流 量 保 持 增 长 ， 2020 年 移 动 互 联 网 用 户 数 1.43 亿 户 ， 增 长 0.4%，移 动 互 联 网 接 入 流 量 184.06亿 G， 增 长 33.4%。二 、 值 得 关 注 的 问 题（ 一 ） 疫 情 期 间 航 空 货 运 需 求 增 加 ， 但 货 运 运 力 不 足 。全 省 航 空 货 运 大 部 分 都 是 依 靠 客 机 机 腹 运 输 ， 航 空 货 运 量 占全 省 货 运 量 的 比 重 仅 为 0.1%。 疫 情 期 间 客 运 受 到 巨 大 冲 击 航 班缩 减 ， 航 空 货 运 运 力 出 现 失 衡 ， 顺 丰 、 龙 浩 等 专 业 航 空 货 运 公 司增 势 强 劲 ， 南 航 和 东 海 航 空 客 改 货 有 一 定 成 效 ， 货 运 降 幅 较 小 ，但 深 航 、 珠 航 、 汕 航 、 九 元 航 空 因 航 班 缩 减 ， 货 运 降 幅 较 大 。 （ 二 ） 铁 路 货 运 受 非 疫 情 因 素 影 响 需 求 旺 季 增 长 乏 力 。冬 季 是 用 电 需 求 传 统 旺 季 ， 但 铁 路 货 运 四 季 度 受 电 力 、 进 口 政 策 等 多 种 非 疫 情 因 素 影 响 降 幅 扩 大 ， 煤 炭 、 金 属 矿 石 、 矿 建 和非 金 属 矿 发 车 减 少 ， 12 月 铁 路 货 运 量 同 比 降 幅 达 17.3%， 全 年 铁路 货 运 量 降 幅 比 前 三 季 度 扩 大 2.8 个 百 分 点 。（ 三 ） 快 递 行 业 量 收 差 距 扩 大 ， 收 入 增 长 面 临 更 多 挑 战 。2020 年 快 递 业 务 总 量 增 速 同 比 微 弱 放 缓 ， 快 递 业 务 收 入 增速 同 比 大 幅 放 缓 12.8 个 百 分 点 ， 量 收 差 距 为 2016 年 来 最 大 ， 呈现 量 升 价 缓 的 发 展 态 势 ， 其 主 要 原 因 一 是 境 内 收 入 增 长 缓 慢 ，2020 年 全 省 境 内 快 递 业 务 收 入 同 比 增 长 13.4%， 增 幅 同 比 大 幅 下滑 ； 二 是 海 外 市 场 虽 然 增 势 较 好 但 开 拓 不 足 份 额 较 小 ， 2020 年全 省 国 际 /港 澳 台 快 递 业 务 收 入 大 幅 增 长 41.8%， 但 占 比 仅 为 4.8%， 境 内 业 务 量 比 重 达 95.2%。图 3 2015-2020 年 快 递 业 务 量 和 快 递 业 务 收 入 年 增 速 （ %） 三 、 2021 年 运 行 趋 势 预 判2021 年 是 加 快 构 建 交 通 强 国 和 实 施 “ 十 四 五 ” 规 划 的 开 局 之 年 ， 全 省 运 输 邮 电 发 展 面 临 加 快 发 展 的 有 利 因 素 ， 也 面 临 诸 多不 利 因 素 的 影 响 。从 经 济 基 本 面 看 ， 我 国 疫 情 防 控 取 得 重 大 战 略 成 果 ， 构 建 以国 内 大 循 环 为 主 体 ， 国 内 国 际 双 循 环 相 互 促 进 的 新 发 展 格 局 ， 数字 经 济 加 快 发 展 ， 新 旧 动 能 持 续 转 换 ， 经 济 增 长 将 会 恢 复 到 正 常轨 道 ， 运 输 邮 电 需 求 将 持 续 增 长 ； 居 民 生 活 水 平 不 断 提 高 消 费 需求 优 化 升 级 ， 供 给 侧 结 构 改 革 将 持 续 推 动 客 运 从 “ 走 得 了 ” 向 “ 走得 好 ” 转 变 ； 从 体 制 机 制 看 ， 广 东 交 通 建 设 强 国 试 点 方 案 近 期 获批 ， 国 家 综 合 立 体 交 通 网 规 划 纲 要 也 即 将 印 发 实 施 ， 这 些 顶 层 设计 都 为 全 省 交 通 运 输 高 质 量 发 展 带 来 新 的 机 遇 。 交 通 运 输 行 业 发 展 也 面 临 许 多 不 利 因 素 ， 经 济 全 球 化 遭 遇 逆流 ， 新 冠 肺 炎 疫 情 仍 没 有 见 顶 止 步 的 迹 象 ， 广 东 作 为 外 贸 大 省 和人 口 流 动 大 省 ， 运 输 邮 政 行 业 “ 外 防 输 入 、 内 防 反 弹 ” 的 压 力 依然 较 大 。 预 计 2021 年 货 运 、 港 口 生 产 将 稳 步 增 长 ， 客 运 市 场 持续 恢 复 ， 邮 政 电 信 仍 将 保 持 高 速 发 展 态 势 。供 稿 单 位 ： 服 务 业 统 计 处撰 稿 ： 余 昭 君 责 任 编 辑 ： 李 国 辉