2020全球联接指数.pdf

免责声明 本文档可能含有预测信息 ，包括但不限于有关未来的财务 、运营 、产品系列 、新技术等信息 。由于实践中存在很多不确 定因素 ，可能导致实际结果与预测信息有很大的差别 。因此 ，本文档信息仅供参考 ，不构成任何要约或承诺 ，华为不对 您在本文档基础上做出的任何行为承担责任。华为可能不经通知修改上述信息，恕不另行通知。 版权所有 华为技术有限公司 2020 。保留一切权利。 非经华为技术有限公司书面同意， 任何单位和个人不得擅自摘抄、 复制本手册内容的部分或全部， 并不得以任何形式传播。 商标声明 ， ， 是华为技术有限公司商标或者注册商标，在本手册中以及本手册描述 的产品中，出现的其它商标，产品名称，服务名称以及公司名称，由其各自的所有人拥有。 全球联接指数 2020 量化数字经济进程 智能联接， 共塑新常态目录 序言 01 执行概要 03 各国积极修复经济，迈入发展新常态 国家排名 09 各国持续攀升数字化转型的阶梯 经济与技术影响 16 构建面向未来的经济发展韧性 行业影响 37 行业数字化转型助力国家发展“高水平”生产力 建议 52 附录 54 09 起步者加速 缩小数字鸿沟 37 行业数字化转型助力 国家发展“高水平”的 生产力 16 领跑者国家的企业 更有意愿保留 IT 预算01 全球联接指数 2020 序言 新冠疫情席卷全球 ，世界运转在 “线上” ，数字基 础设施成为备受考验的关键一环。 我们看到 ，数字基础设施较发达的国家能够更好 地应对新冠疫情 ，推动经济复苏 ，并构建面向未 来的韧性。 2020 全球来看 ，尽管数字化转型速度有所加快 ， 但各国的数字基础设施和 ICT 投资仍然出现了疲 软状态 。这决定了并非所有国家都能以同样的速 度进行数字化转型。 自 2015 年 来，GCI 追踪了 79 个国家在数字基础 设施和能力发展方面的进展 。今年 ，我们对 GCI 三类国家 （起步者 、加速者 、领跑者）的研究显 示，GCI 得分较高的国家削减 ICT 预算的可能性 相比 GCI 得分较低的国家要低 3.5 倍 ，并且这类 国家由于基础设施相对成熟 ，数字化准备程度更 高 ，因此受疫情的影响也更小 。在高速宽带网络 和云服务等强大数字基础设施的支持下 ，领跑国 家的民众和企业能够更快地适应远程办公 、学习 、 商业和服务 。即便是疫情前 ，投资数字基础设施 和能力的国家也在加速发展数字经济 ，因此 GDP 增速更快。 完全从疫情中复苏需要做好两件事 。第一 ，从封 锁和边境关闭的状态恢复过来 ，并利用以高速宽 带网络和云服务为基础的通信和协作工具重启贸 易 、学习和工作 。第二 ，各国需要恢复疫情前的 生产力水平，并进一步超越疫情前的水平。 要实现这些目标 ，我们需要具备一系列数字化能 力 。例如 ，我们可以利用 5G 支撑的 AR/VR 技术 让线上学习的效率和线下学习一样高 ，甚至更高 。 我们可以利用 AI 和物联网技术提高工作效率 ，利 用 AI 和机器人技术改善医疗服务 。我们还可以通 过 5G 网络和边缘计算 ，为社区提供沉浸式互动 和娱乐体验。 具有前瞻性思维的政策制定者和行业领袖应聚焦 建设关键行业的数字化能力 ，并将数字化议程置 于社会经济复苏计划的首位。 本研究以全球经济五大行业为例 ，识别出其生产 力发展的五个阶段 。政策制定者和行业领袖需要 关注本国该行业的生产力发展处于哪一阶段 。我 们对比了不同国家在制造业和农业两个领域的生 产力表现 ，发现 GCI 数字化水平指标得分高的国 家 ，人均生产率或效率要比其他国家高出许多倍 。 为了加快推动经济复苏至疫情前的水平 ，政策制 定者和行业领袖需要考虑如何将其各行业的生产 力提升到更高的阶段。 各国应参考 GCI 研究提供的数字基础设施准备度， 制定 ICT 战略和总体规划 ，促进关键行业的数字 化转型，加速经济复苏，并构建面向未来的韧性。 序言 0203 全球联接指数 2020 执行概要 04 不同区域的企业处于业务复苏的不同阶段 处于疫情复苏各阶段的企业比例 15 32 19 18 15 20 29 16 21 14 3 19 21 26 31 13 48 22 8 10 24 31 19 19 7 全球 北美 亚太 拉美 欧洲、中东、非洲 业务连续性维持 业务增长放缓 业务收入下滑 业务恢复增长 步入新常态 2020 年之初 ，没有人会料想世界会在几个月内发 生如此巨大的变化 。如今 ，各国都在努力从疫情 中复苏 ，我们正迈入一种新常态 ，即社会 、政府 和各行各业要适应一种新的生活和运作方式 。展 望未来 ，这一新常态或许将更有利于国家的运转 ， 和竞争力和韧性的构建 。各国的复苏通常会经历 如下几个阶段 ： 1. 业务连续性维持 ： 在第一阶段 ，企业聚焦危机 应对和业务连续性 。截至 2020 年 9 月 ，全球 主要行业中约 15% 的企业处于这一阶段 ，并且 其中很多企业开始转向成本优化阶段。 2. 业务增长放缓 ： 随着收入增长放缓 ，企业为了 稳定发展而进入成本优化阶段 。有超过四分之 一的全球企业正经历这一阶段。 3. 业务收入下滑 ： 收入预计将长期下滑 ，各企业 将重点放在构建业务韧性和推动未来复苏上 。 另有四分之一的全球企业处于这一阶段 ，并正 在为复苏和新常态做准备。 4. 业务恢复增长 ： 随着收入增长 ，企业通过加强 投资来提高竞争力 。亚太地区的大多数企业都 处于这一阶段和下一阶段。 5. 步入新常态 ： 随着企业稳步过渡到新常态 ，其 运作方式将更加数字化。 执行概要 各国积极修复经济，迈入发展新常态 各国积极修复经济，迈入发展新常态 执行概要05 全球联接指数 2020 执行概要 06 对全球 1,000 多家企业的调查 1 表明，企业的 IT 投资意愿已开始恢复，亚太地区尤为明显。 IDC 新冠疫情技术指标 IDC：新冠疫情技术指标，2020 年 8 月 13 日 美国、欧洲和亚太 8月 v1 7月 v2 7月 v1 6月 v2 6月 v1 5月 v2 5月 v1 4月 v2 4月 v1 3月 v2 3月 v1 2月 v2 2月 v1 1月 v2 1月 v1 全球 1050 美国 1059 亚太 1065 欧洲 1024 美国 936 亚太 1004 全球 967 欧洲 962 全球 美国 亚太 欧洲 世界各国正在适应这一新常态，但速度有所不同。 有些国家较快 ，而有些国家则较慢 。亚太地区的 复苏速度较快 ，30% 的企业已进入新常态 ，26% 的企业正在恢复增长 。其次是北美 。拉美地区 ， 处于经济放缓阶段的企业比例最高 ，其次是欧洲 、 中东和非洲。 一国的复苏模式受到多种因素的综合影响，如抗疫 效果、政治稳定性、风险环境、供应链物流和数字 成熟度等。这些因素和其他因素结合起来，决定了 一个国家总体的危机韧性和经济复苏模式 。与典 型的 V 型、U 型、W 型和 L 型衰退和复苏模式不 同 ，新冠疫情催生了一种 K 型复苏模式 。在这一 模式下 ，各行业的复苏速度有所不同 。各国应竭 力避免这一模式，防止出现某些行业的发展停滞。 从这个层面上讲，ICT 是推动复苏进程的关键因素， 也是决定经济复苏快慢的关键，对于政府刺激方案 可能无法覆盖的行业或领域尤为如此。技术有助于 企业维持业务连续性。通过技术，企业不仅可以维 持生产力，甚至还可以通过一系列手段拓展现有业 务，如保护现有业务免受进一步冲击，引入电子商 务，推动流程自动化等。新冠疫情凸显了各国数字 化转型的迫切性 。各国可在现有数字基础设施的 基础上进一步加大 ICT 基础设施的发展，避免出现 K 型复苏，推动更均衡、更强劲的未来增长模式。 作为疫情复苏的关键 ，ICT 有助于推动业务扩展 （例如 ，通过发展电子商务和创造新市场）和提高 生产力 （例如 ，通过实现自动化和提高人均生产 力） 。新冠疫情使得数字化转型几乎成为所有国家 的当务之急。新常态将具备如下特点 ： 大带宽 ： 远程办公和教育将更加依赖于高速 网络。 云计算 ： 以较低成本实现业务流程的自动化，为 信息和服务的存储 、处理和交付提供可扩展的 基础设施。 AI ： 通过智能机器人等解决方案 ，助力决策和 流程的自动化。 物联网设备 ： 实现流程和服务的自动化 ，增强 供应链韧性。 AI、物联网等降低电信网络和数据中心总成本 和运营成本的技术 ，可持续能源 、能源数字化 和制冷的解决方案等 ： 这些措施可以 （a ）提高 供应侧技术部署的可行性 ，推动网络建设 ； （b ） 减少 ICT 行业的碳足迹。 这些是推动复苏的关键 ICT 要素 。很多政府已经 制定计划，将它们融入到本国发展中07 全球联接指数 2020 GCI 2020 关键发现 起步者加速缩小数字鸿沟 ，得益于宽带覆盖率 与可支付能力的提升。 起步者正在积极追赶 ，过去五年的数字化增速高 于加速者和领跑者 ，这得益于起步者国家对于宽 带的部署更为重视 ，移动宽带普及率提升 2.5 倍 以上 ，其支付能力 （移动宽带成本 / 人均国民收 入）提升了 25%。网络普及率的提高带来了新的 经济发展机遇 ，电商支出自 2014 年以来几乎翻 番，2019 年的人均电商支出已超过 2,000 美元。 部分起步者正在迈入更高水平的国家行列， 其 GCI 得分增长了 17%，GDP 增长要比其他同类快 22%， 越南和秘鲁在 2020 年已步入加速国家的行列。 ICT 成熟度较高的国家可以通过数字化转型更 快地应对疫情 ，从而将人均 GDP 所受的负面影 响降低 50%。 在 GCI 得分较高的国家 ，企业能够利用数字化工 具和服务更快地应对新冠疫情 ，以减轻封锁和保 持社交距离带来的影响 。在高速宽带 、云服务 、 AI、物联网等解决方案的支持下 ，这些企业可以 快速启用分布式人力模型 ，向电商平台迁移 ，推 动数字化运营 ，并维持业务的连续性 。这些国家 的人均 GDP 下降速度预计要比 GCI 得分较低的国 家低 50% 左右。 与非 IT 预算相比 ，数字基础设施成熟度更高的 国家 ，其企业更倾向保留 IT 预算 ； 即便疫情影 响企业的投资 ，但维持 IT 支出依然是领跑者国 家企业的共识。 研究显示 ，不同国家的企业在 IT 投入的意愿也有 差异 ，总体而言 ，与非 IT 预算相比 ，领跑者与加 速国家的企业 ，更倾向保留 IT 预算 ； 此外 ，受疫 情影响 ，尽管多数企业预计会因业务下滑而削减 IT 预算 ，但领跑者国家的企业削减 IT 预算的比例 要比其他类别国家低 2.5 至 3.5 倍 。这也意味着 ， 数字基础设施成熟度更高的国家在向高水平生产 力模式转型时 ，能够更快地实现复苏 ，最大程度 地规避影响。 各行各业的数字化转型将助力国家发展 “高水平” 的生产力，推动经济复苏，提高未来竞争力。 为弥补因疫情造成的生产力损失 ，各国要聚焦提 升农业 、能源 、矿业 、制造业 、服务业和研究等 重要经济行业和领域的生产力 。如果企业能够利 用 ICT 技术提高生产力 ，那么其所在国家的人均 附加值或每小时附加值通常会更高。 基于数字基础设施成熟度的不同 ，各行业的数 字化转型会经历五个阶段 ，分别是 ： 任务效率 、 功能效率 、系统效率 、组织效率与敏捷 、生态 系统效率与韧性。 随着 GCI 得分的提升 ，各国将基于高速网络使能 的用例获取计算和存储能力 ，落地 AI 和物联网解 决方案 ，并向更高阶的运营模式演进 。各国可以 从以人工为主的模式向基于计算机的模式演进 ， 并最终向综合智能模式演进。 复苏速度更快的国家可以更早地恢复运转 ，因此 竞争力更强 。牛津大学和 EFG 资产管理公司 2 提 供的下图显示 ，封锁措施导致服务活动有所减少 。 但随着疫情的好转 ，封锁措施将有所放松 ，经济 活动将会恢复。 全球联接指数 2020（GCI 2020）对各国利用 ICT 技术加速经济复苏的情况进行了评估 ，并识别出 各国还可以采取哪些措施。 PMI（采购经理指数）服务活动与新冠疫情封锁力度指标 0 -5 -10 -15 -20 -25 -30 -35 -40 -45 -50 -55 100 95 90 85 80 75 70 65 60 55 50 45 40 35 30 中国 澳大利亚 巴西 瑞典 y = -0.6159x + 12.054 R 2 = 0.8426 PMI 服务变化中位数：-39.3 德国 日本 美国 英国 PMI 服务活动 封锁程度指数 法国 意大利 爱尔兰 西班牙 印度 俄罗斯 执行概要 0809 全球联接指数 2020 国家排名 10 GCI 国家分类 GCI 得分区间 65-89 40-64 23-39 人均 GDP （2019 年， 美元） 56,400 15,600 3,600 特征 领跑者主要是关注提升 用户体验的发达国家 。 这些国家聚焦于投资 5G、大数据 、AI、物联 网技术 ，以发展智能化 水平更高 、创新能力更 强的经济体。 由于ICT 基础设施投资， 加速者的GDP 增速最 快 。这些国家聚焦提升 高速联接和云服务的需 求 ，以促进行业数字化 转型和经济增长。 起步者则处于 ICT 基础 设施建设的早期阶段 。 这些国家聚焦扩大网络 联接覆盖范围 ，让更多 人融入数字经济。 领跑者 加速者 起步者 GCI 2020 通过分析 ICT 基础设施投资与经济增长 的关系 ，为政策制定者合理决策提供了所需的趋 势洞察和其它信息 ，其所采用的研究方法在拓展 之后能够更好地反映 5G 的兴起，并能更好地解释 我们对于经济发展使能技术的预测。 随着政策制定者通过推动数字化转型助力本国疫 情复苏 ，并构建更强的竞争力 ，GCI 2020 揭示的 5G 和 AI 对 GDP 增长的影响将为政策制定者提供 重要输入。 GCI 2020 分析了 79 个国家的数字化发展历程 ， 对每个国家进行了打分 ，并基于各国的得分情况 绘制了一条 S 型曲线 。S 型曲线上的国家根据其 ICT 投资 、成熟度和经济发展水平可分为三类 起步者、加速者和领跑者。 国家排名 各国持续攀升数字化转型的阶梯 各国持续攀升数字化转型的阶梯 国家排名11 全球联接指数 2020 国家排名 12 GCI 2020 国家排名 85 83 81 81 78 75 75 75 74 74 74 72 70 69 68 67 69 70 得分 85 83 81 81 78 75 75 75 74 74 74 72 70 69 68 67 65 69 70 得分 85 83 81 81 78 75 75 75 74 74 74 72 70 69 68 67 65 65 69 70 得分 85 83 81 81 78 75 75 75 74 74 74 72 70 69 68 67 65 65 65 65 69 70 得分 领 跑者 加速者 起步者 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 排名 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 排名 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 排名 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 排名 国家 乌拉 圭 罗马 尼 亚 俄 罗斯 阿曼 巴西 哈萨 克 斯 坦 泰国 白俄 罗 斯 科威 特 土耳 其 阿根 廷 塞尔 维 亚 乌克 兰 墨西 哥 哥 伦比 亚 越南 南非 秘鲁 国家 美国 新加 坡 瑞士 瑞典 丹麦 芬兰 荷兰 英国 日本 挪威 澳大利 亚 新 西兰 韩国 卢森 堡 德国 法国 加拿大 爱尔兰 比 利时 奥地 利 国家 印度 尼 西 亚 菲律 宾 摩洛 哥 厄 瓜 多尔 巴拉 圭 印度 埃及 委内 瑞 拉 约旦 黎巴 嫩 玻利维 亚 阿 尔 及利 亚 肯尼 亚 博茨瓦 纳 加纳 孟 加 拉国 纳 米比 亚 巴基斯坦 尼日利 亚 乌干 达 坦桑尼亚 埃塞 俄 比 亚 国家 阿 联酋 中国 西班牙 爱 沙尼 亚 葡萄牙 意大利 立陶宛 捷 克 共和国 斯 洛文 尼 亚 智利 匈牙 利 斯 洛 伐克 沙 特 阿 拉伯 马 来西 亚 希腊 保加利亚 巴林 克 罗地 亚 波兰 领跑者远远领先于其他国家 ，其得分比加速者高 出了 4.6 分 。随着领跑者的加速发展 ，这一差距 将会进一步扩大 。领跑者的平均得分上升了 1.8 分 ，达到 73.8 分 ，而加速者的平均得分只上升了 1.2 分，达到 50.7 分。加速者需要通过加强 ICT 的 投资和应用来大幅提升 GCI 得分 ，以跨越发展的 鸿沟 。阿联酋 、中国和西班牙位于加速国家前列 。 虽然这三个国家与领跑国家的差距还比较大 ，但 它们已经明显超越其他加速国家。 领先的起步国家开始步入加速国家行列 ，其增长 速度比加速国家还要快 。起步国家的得分增长了 1.3 分 ，达到 32.3 分 ，印尼 、菲律宾和摩洛哥位 于起步国家的领先位置 。它们已超越其他起步国 家 ，并且在向加速国家靠近 ，差距只有 0.7 分。 这些起步国家表现抢眼 ，GCI 得分增长了 17%， GDP 增长也比其他同类国家快 22%。越南和秘鲁 等起步国家在 2020 年已步入加速国家的行列。 GCI 2020 VS GCI 2019：三类国家的进步表现 GCI 2020 VS 人均 GDP_S 型曲线 名义人均GDP（单位：美元） GCI 2020得分 80K 70K 60K 50K 40K 30K 20K 10K 0K 90 85 80 75 70 65 60 55 50 45 40 35 30 25 20 领 跑者 加速者 起步者 丹麦 德国 爱尔兰 挪威 新加坡 瑞典 英国 瑞士 美国 比利时 巴林 白俄罗斯 越南 智利 中国 马来西亚 哈萨克斯坦 科威特 阿曼 葡萄牙 西班牙 捷克 厄瓜多尔 加纳 玻利维亚 新西兰 1.3 1.2 49.5 50.7 72.0 73.8 1.8 30.9 32.2 埃塞俄比亚 博茨瓦纳 意大利 阿联酋 韩国 日本 芬兰 澳大利亚 奥地利 巴西 希腊 沙特阿拉伯13 全球联接指数 2020 相较 2019 年进步较大的国家 2019 年 ，荷兰政府发布了两项新的ICT 计 划， 旨在提升数字化的普及率 。这两项计划分别 是 荷兰数字化战略和 数字政府议程 ： NL DIGIbetter。 2016 年 ，荷兰率先在全国实现长距 离广域 （LoRa）物联网覆盖 。到 2019 年 ，荷兰 的物联网终端已经超过 3 亿 台。2018 年 ，荷兰发 布 国家人工智能战略 ，2019 年又发布 人工 智能计划 。此外 ，2018 年 ，荷兰还推出了推动 经济转型的 荷兰数字化战略 。这些举措都推动 了荷兰在 AI 和物联网领域的进步 ，进而提升了荷 兰在 GCI 曲线上的排名。 荷兰 作为中亚最大的国家 ，石油和天然气储量巨大的 哈萨克斯坦拥有该区域最先进的电信行业 。政 府正在建设光纤线路和4G LTE 网络 ，计划在 20182021 年期间为农村地区提供联接服务 。目 前 ，已有117 个城市和3,324 个农村地区接入 宽带互联网服务 。政府的目标是到 2022 年底为 97% 的农村地区提供宽带互联网接入 。该国已于 2019 年启动 5G 试点 ，计划于 2021 年推出 5G 网 络 。哈萨克政府还将参与由国际电信联盟 （ITU） 和联合国儿童基金会 （UNICEF）牵头的 GIGA 全 球倡议，共同将网络带到每一所学校。 哈萨克斯坦 国家排名 14 加速者加速缩小数字鸿沟， 得益于 移动宽带覆盖率和可支付能力的 提升。 起步者正在积极追赶加速者和领跑者 。这三类国 家的平均分自 2015 年以来均有所提升 ，其中起 步者的复合年均增长率 （CAGR）最高 ，加速者次 之 ，领跑者最低 。起步者的宽带指标得分比其它 两类国家的提升都要快 。过去五年 ，起步者的移 动宽带普及率提升了 2.5 倍以上， 其中几个起步国 家的宽带覆盖率已经接近 100%。起步国家的 4G 用户平均占比也从 1% 提升到 2019 年的 19%。部 分起步国家的 4G 高速网络已覆盖总人口的 30% 以上 ，移动宽带支付能力 （移动宽带成本 / 人均 国民收入）也提升了 25%。网络普及率的提高带 来了新的经济发展机遇 ，电商支出自 2014 年以来 几乎翻番 ，2019 年的人均电商支出已超过 2,000 美元。 部分起步者正在迈入更高水平的国家行列 ，其 GCI 得分增长了 17%，GDP 增长要比其他同类快 22%， 越南和秘鲁在 2020 年已步入加速国家的行列。 三类国家的数字化增速差异：起步者的增速明显 2015-2020年GCI复合年增长率(%) 领 跑者 加 速者 起步者 0 1 2 3 4 5 6 3.38 4.58 4.9515 全球联接指数 2020 经济与技术影响 构建面向未来的经济发展韧性 在 “沙特 2030 愿景”目标的牵引下 ，沙特政府 致力于将沙特打造成一个数字社会 、构建数字政 府 、大力发展数字经济和创新驱动的未来 。2019 至 2023 年 ，沙特的 ICT 战略目标是改善电信市 场 ，推动产生更多本地化数字内容 ，培育充满活 力的 ICT 生态系统和新兴技术集群 。沙特的 4G 覆 盖率达到 72%，光纤覆盖率达到 58%，平均下载 速率达到 45 Mbps。每年 ，沙特将约 2% 的 GDP 投入在 ICT 上 。虽然相对缓慢 ，但沙特正在坚定 地朝着多元化经济转型 ，减少对石油和天然气的 重度依赖 。其服务业目前已占到 GDP 的四分之一 左右。 沙特阿拉伯 泰国 信息通讯技术政策框架 （20012010） 的 成果已经显现 。截至 2019 年，4G 已经覆盖了泰 国 78% 的人口 ，移动宽带连接率达到 132%。虽 然电脑普及率只有 16%，但智能手机的普及率已 达到 92%。泰国云计算的应用率在过去 3 年翻了 3 倍 ，而 “泰国 4.0”计划仍在进一步推动数字化 转型。 泰国17 全球联接指数 2020 经济与技术影响 18 领跑国家宽带和云普及率较高 ，这些国家的企业 业务连续性能力更强 ，即使在封锁期间也能维持 运作 。在这一类国家 ，AI 和物联网方案不仅能帮 助企业更有效地运作 ，还能帮助医疗机构识别和 预测新的感染集群，并及时采取行动。 ICT 成熟度与疫情前后的 GDP 变化分析 2020年GCI得分 2020年人均GDP预测值相较疫情前下降百分比 2% 0% -2% -4% -6% -8% -10% -12% -14% -16% -18% -20% -22% -24% -26% -28% 85 80 75 70 65 60 55 50 45 40 2020年各国GCI得分与人均GDP下降幅度之间的关系 来源：GCI 2020 和 EIU经济预测（截止2020年11月） 领 跑者 加速者 加速者平均降幅 -14% 领跑者平均降幅 -7% 澳大利亚 50% 英国 瑞士 中国 芬兰 阿根 廷 巴西 土耳 其 秘鲁 哥 伦比 亚 俄 罗斯 乌克 兰 智利 阿 联酋 沙特 马 来西 亚 荷兰 韩国 爱尔兰 丹麦 法国 加拿大 比 利时 新加 坡 挪威 西班牙 葡萄牙 泰国 越南 罗马 尼 亚 哈萨 克 斯 坦 匈牙 利 奥地 利 希腊 波兰 保加利 亚 经济与技术影响 构建面向未来的经济发展韧性 GCI 2020 分析了各国在抗疫和复 苏经济方面的 ICT 成熟度 如何在封锁和社交距离等措施下维持企业运转是 所有国家都面临的难题 。新冠疫情充分凸显了数 字化转型的重要性。分析表明，GCI 成熟度不同的 国家受疫情的影响程度也不同。GCI 得分较高的国 家预计人均 GDP 受到的影响相对较低 ，因此 ，受 疫情的影响也相对较小 。通过对比各国在疫情前 的人均 GDP 预测数据和疫情后下调的预测数据 ， 我们发现 ，GCI 得分较高的国家 GDP 预测值下降 幅度也较小 。从平均水平来看 ，领跑国家预计将 下降约 7%，而加速国家预计将下降约 14%。尽 管影响经济衰退的因素有很多 ，ICT 技术无疑成为 了疫情期间维持业务连续性的关键使能因素 。GCI 成熟度越高的国家 ，其企业的 ICT 成熟度也越高 ， 因此能够更早更快地复工复产 ，平滑切换至远程 办公模式 。总体而言 ，领跑者的 ICT 成熟度更高 ， 相比加速者，能够规避 50% 的疫情影响19 全球联接指数 2020 下表显示了社会经济活动的关键使能技术如何刺激经济复苏，并向下一阶段经济增长过渡。 新常态下，技术应用创造新价值 促进社会经济活动恢复的关键使能技术 远程办公和 视频学习 数字化商务 和交易 物流和供应 链连续性 远程医疗 疫情管控 零工经济和新 型工作模式 制造生产自 动化 服务运营自 动化 娱乐和运动 计算终端 （智能手机、 平板、PC） 4G 移动宽带 5G 移动宽带 FTTH 云 AI、 大数据分析 机器人 边缘、IoT 传感 器 & 执行器 自动化终端 必选技术 面向提升新生产力的技术 经济与技术影响 20 与非 IT 预算相比 ，数字基础设施成熟度更高的国家 ，其企业更倾向保 留 IT 预算；即便疫情影响企业的投资，但维持 IT 支出依然是领跑者国 家企业的共识。 研究显示 ，不同国家的企业在 IT 投入的意愿也有差异 ，总体而言 ，与非 IT 预算相比 ，领跑者与加速国家 的企业 ，更倾向保留 IT 预算 ； 此外 ，受疫情影响 ，尽管多数企业预计会因业务下滑而削减 IT 预算 ，但领 跑者国家的企业削减 IT 预算的比例要比其他类别国家低 2.5 至 3.5 倍 。这也意味着 ，数字基础设施成熟度 更高的国家在向高水平生产力模式转型时，能够更快地实现复苏，最大程度地规避影响。 不同类别国家 2020 年 IT 预算下降百分比 来源：GCI 和IDC 2020年疫情影响调研 GCI成熟度越高的国家维持IT支出、拉动生产力增长的能力越强 IT预算 非IT预算 -4.9% -4.8% -3.5% -4.2% -1.4% -4.5% 领 跑者 加速者 起步者 2.5X 3.5X21 全球联接指数 2020 经济与技术影响 22 有能力建设和使用 5G 基础设施 的国家已从中受益 为防止新冠疫情蔓延 ，很多国家实施了封锁措施 ， 将健康和安全视为首要任务 。包括医疗 、政务 、 银行和供应链在内的各类服务通过数字渠道 ，得 以快速响应 ，服务超过 10 亿人 。这一转变几乎就 发生在一瞬间 ，大家立刻就适应了 ，很多生命也 得以挽救。 由于速度快 、时延低和容量大等特性 ，5G 对于 支撑业务韧性和总体复苏的重要性显得尤为关键 。 疫情消退以后 ，5G 手机的作用可能没有那么大 。 但 5G 手机的一些功能是大规模部署 5G 网络及应 用的关键起点，包括 5G 手机承载的宽带联接、增 强现实和虚拟现实应用以及高清内容直播 （包括 娱乐类和服务类直播）等。 日 本 公 司 大力 投 资 450 多 亿 美 元 部署 5G， 旨 在 普 及 5G 覆盖 ，为 2020 年夏季奥运会做好准备 。尽 管奥运会因疫情推迟了 ，但日本仍打算按原计划 推进 5G 部署 。日本奥运会计划于 2021 年恢复举 行 ，但无论疫情后的世界将会发生什么 ，光纤网 络和 5G 蜂窝基础设施都必须投资到位。就奥运会 而 言，2018 年的韩国冬奥会已经展示了 5G 用例 在提供增强型体验 （包括多视角 、统计 、游泳和 马拉松等项目沉浸式体验） ，扩大奥运会受众范围 方面的优势 。同样 ，2018 年昆士兰英联邦运动会 也采用了高清流媒体，结合 5G 手机，为观众提供 增强型现场和远程体验。 如今 ，受疫情影响的所有国家都面临同样的机会 。 远程办公和远程学习的趋势不太可能被逆转 。随 着各国封锁和隔离政策的出台 ，人们不得不转向 居家办公 ，使用大量数据 ，其中很多是学习 、视 频会议和协作相关的关键数据 。一场一小时的网 络研讨会标清直播需要传输 700 MB 的数据 ，高 清直播需要传输的数据则更多。 很多远程工作人士 称，视频质量低下大大影响了远程工作的实际互动 体验。自疫情暴发以来，尽管网络的下行速率下降 了 8%，西班牙的平均带宽使用率仍增长了 40%。 在全球向远程办公模式这一新常态转型的过程中 ， 远程办公 、远程学习 、智能家居 、内容直播等用 例也会不断增多，而数据传输量也会随之增加。 AR/VR 将会是视频联接的下一步演进方向 。AR 和 VR 可以广泛应用于娱乐 、工业和教育等领域 。由 于 4G LTE 网络无法满足相应的带宽（4K/ 基础 3D AR/VR 最低达到 50 Mbps ； 8K/ 沉浸式 3D AR/VR 至少达到100 Mbps）和时延 （20 ms 以下）要 求，AR/VR 的发展目前仍受到限制 。4G 网络最多 只能支持 1080p（约 2K）的 AR/VR 应用 ，能支持 的应用有限 。得益于 AR/VR 解决方案 ，远程服务 和引导服务等应用已经得到增强。 例如 ，医疗领域的 Aris MD 公司采用医学数字影 像和通讯 （DICOM 3 ）标准 ，基于诊断影像生成三 维可视化的患者解剖图 ，并将其显示在患者身上 ， 以便外科医生可以看到患者的内在人体构造 。这 种方案有助于帮助外科医生减少由于个体解剖学 差异造成的失误 ，提高手术效率 。除了将患者的 解剖学特征可视化外 ，Aris MD 还通过自动分割 技术将医学图像分割成单独的器官和部分 ，无需 放射科医生手动标记图像，也无需使用 3D 建模技 术 。高速 、低时延的网络对在运行环境中实现无 干扰的 4K 高分辨率视频很关键 。疫情期间 ，远程 医疗服务在患者诊断和治疗中的使用激增 。医生 和患者在安全环境中进行实时视频交流 ，大大减 少了面对面交流的风险，加快诊疗速度。 在制造领域，工厂可以利用 5G 来为物联网解决方 案加码 ，打造智能工厂 ，从而提高生产力和投资 回报率 。到 2024 年底 ，分销与服务 、制造与资源 以及公共部门的用例将达到 3,110 亿美元的价值 。 在矿业 、石油天然气以及制造业 ，保护工人的人 身安全是第一要务 。俄罗斯西伯利亚煤炭能源公 司（SUEK）在哈卡斯露天煤矿部署了自卸车 ，作 为矿区自运系统的一部分，充分释放 5G 潜能。在 矿 区，5G 网络的安全性是各大专网提供商的主要 竞争点 。类似地 ，荷兰皇家壳牌等石油公司正在 尝试通过远程钻井平台 ，减少现场人力需求 ，提 升危险地带人员安全。 5G 用例的其他增长点主要是在线购物和机器人递 送服务领域 。早在 2019 年 ，日本便已经开始通过 部署机器人向消费者递送产品 。疫情及其带来的 震荡或将推动更多 5G 机器人递送服务用例的出 现 ，很多国家也已为此做好准备 。此外 ，为了控 制疫情传播 ，让人们可以分布式办公 ，政府也有 意愿支持递送服务创新 。疫情期间 ，日本初创企 业一直在开发用于医疗和非接触式递送的机器人。 有能力建设和使用 5G 基础设施的国家已经开始 从这项技术中受益了 。而在这一方向上投资不足 的国家将错失 5G 革命性应用带来的收益 。截止 2020 年，已经有 53 个国家部署了 5G23 全球联接指数 2020 电视和 YouTube（如肯尼亚课程发展研究所开发 的“肯尼亚 Edu TV YouTube 频道” ） ，以确保停工 不停学 。大多数国家都部署了电子学习方案 ，通 常都包括线上和线下内容和应用 。埃及教育和技 术教育部实施了远程学习和评估项目 ，向更多学 生提供埃及知识库服务 ，学生可以通过手机或电 脑查看不同年级和科目的内容 。其网站上的教育 内容通过多媒体的形式呈现 ，包括教材和教学视 频 。通过一个数字平台 ，5.5 万所学校的 2,200 万 师生能够像在学校一样进行交流 。即使是在海外 的学生也可以使用该电子平台和数字图书馆。 保加利亚各高校则通过各种通讯渠道 、线上 平台 、视频会议软件 （如Office 365、Skype、 Blackboard 等）独立安排学生的远程学习。 为了解决获取技术机会不均等的问题 ，并推动线 上学习 ，各国政府和公司齐心协力 ，以满足更多 人获取相关技术的需求 。阿根廷对教育门户网站 Educ.ar 实施了费用全免政策 ，而电话公司也保证 使用数字平台将免费且不会使用数据 。在肯尼亚 ， 政府与技术提供商合作 ，通过在肯尼亚领空部署 载有 4G 基站的 Loon 气球 ，向所有学生和家庭提 供更广泛的互联网覆盖 。Loon 气球是指部署在平 流层的气球网络 ，主要为农村和偏远地区提供互 联网连接。 云服务在业务使能方面也起到了主要的推动作 用 。虽然航空货运得益于电子商务和网上购物的 增长也实现了一定程度的增长 ，但网络覆盖质 量和性能仍面临挑战 。为解决容量问题 ，同时能 够为平时航线之外或受航空公司关闭影响的地 区提供服务 ，欧洲法航 - 荷航集团 - 荷兰马丁货 运（AF-KLM Cargo）推出了一个包机合作平台 Kickcharter。为了弥补货运网络中的空白，包机服 务必须提供足够的货运 ，以摊平为该地区提供服 务的费用 。作为数字化转型的举措之一 ，内部团 队开发了一个叫做 Kickcharter 的数字平台 。客户 可以通过这个新平台预订货运资源 ，以确保货机 航班满载，并飞往通常货运网络之外的目的地。 预计所有国家都将加速采用现代 、云原生应用平 台和分布式云基础架构 ，以实现双向可扩展性 、 工作负载可移植性以及从云到核心到边缘的持续 增强 。这些功能不仅能使跨基础架构和平台之间 的迁移更顺滑 ，还能减少限制 。在企业从疫情管 理转向恢复和补救的过程中 ，快速广泛采用云技 术 、部署模型和操作实践将有助于缓解未来可能 出现的其他危机。 经济与技术影响 24 企业应用加速上云 在大部分国家 ，新冠疫情都使得政策制定者意识 到了数字化转型的重要性 。已经在加速推进数字 化转型的行业能更好地应对疫情 。随着即将到来 或者已经到来的经济衰退 ，企业需要在两种方案 中作出选择 ： 要么与以往每一次衰退期的应对方 式一样 ，尽量削减成本 ； 要么通过其他方式 ，充 分利用技术来压平衰退曲线 。对于已经在数字化 转型上进行投资的国家来说 ，技术为他们提供了 一个压平衰退曲线的契机 。他们可以通过技术将 疫情的影响降到最低 ，变得更具韧性和敏捷 ，更 加适应数字化趋势 ，从而更好地抓住新常态下的 新机遇。 云服务仍然是所有数字化转型举措的底座 ，因此 ， 疫情也推升了对云服务的需求 。弹性使用 、敏捷 开发 、全球覆盖等云服务所宣称的特性目前正在 接受检验 。云平台 （包括公共 、托管 、专有云平 台以及 IT 供应商最近推出的合计算 、存储和网络 为一体的本地云即服务 【LCaaS】平台）在帮助企 业抗击疫情 、应对经济增速放缓和维持稳健运营 方面起着至关重要的作用。 随着安全社交距离政策的实施 ，医疗服务提供商 都在努力确保医护人员和患者的安全和诊疗效率 ， 远程医疗方案的普及率也随之升高 。非洲一些国 家已经在使用视频会议系统代替面对面会诊 。在 其他很多国家 ，医疗服务提供商开始提供线上门 诊服务 ，此类方案的普及率大幅上升 。此类基于 云的解决方案通常基于现有设备 ，有助于使产品 快速覆盖更多用户。 医疗服务提供商越来越多地在数据管理和 IT 基础 设施等关键领域采用混合云模式 。虽然在疫情之 前