2020年中国游戏产业报告.pdf

2020年中国游戏产业报告 China Gaming Industry Report 2020年中国游戏产业报告 项组 主办单位： 中国音数协游戏工委（GPC） 中国游戏产业研究院 战略合作： 伽马数据 北京中娱智库咨询有限公司 执行主编： 张毅君 敖 然 副 主 编： 唐贾军 郑 南 高东旭 张遥力 编 委： 秦艳华 杜 洁 冯思然 黄兆晨 曹 颖 刘 正 张晓明 张传静 王 准 崔 雨 王 旭 滕 华 曹 扬 梁 贻 陈银莉 官方网站： 游戏产业网 微信公众号： 中国音数协游戏工委 特别鸣谢： 人民网 北京师范大学 腾讯游戏 网 游戏 （ ） 序 言 游戏产业 currency1“业 fifl 产业 ” 中有 高 大游戏 业 中 人工 “ 产 业 中国游戏产业 健 、繁荣、多元 态 势 我国游戏用户 模逾6.6亿人 中国游戏市场 际 销售 入 786.87亿元 同比增长 .71% 增速同比提高13. 5 个百 点 游戏 海 模进步扩大 自currency1研 游戏海外市场 际销售 入154.5 亿美元 同比增长33. 5% 增速同比提高 1 .3个百 点 国际水平进步提 企业 责任意识 突 冠开始 大游戏企 业积极响应中 号召 迅速投身于抗防战斗中通过currency1捐款 捐物、及复工复产、用心开 抗游戏等方式 努力服务于 国 防控 经济 大局 较好地践行 责任 体 行 业担当 人 网 fi currency1 范网 游戏服务 人身心健 长 工fi 网 游戏 提 等 体 准 防工 currency1 “ currency1力通过 行业同努力 我国 游戏研 fifl水平 高 游戏企业 高 、 、 有 突5G、”、人工 智 游戏产业 态 游戏企业 多 提 中国游戏心力 中国游戏产业fi正 、民 、“ 正、正 于人民、 于 思 、 、 力 好中国“ 好中国 高 进 currency1“国 力 目 录 第一章 2020年中国游戏产业发展概述.1 一、防沉迷工作全面推进，未成年人保护深化发展.1 二、抗击疫情争做行业先锋，公益互助彰显社会责任.1 三、内容创新凸显产品特色，精品化发展体现文化传承.2 四、各地政策支持力度加大，产业发展呈现全新景象.3 五、技术赋能优化市场 ，新 产业 显.3 、游戏 作 ， . 、游戏 加 ，产品 力 . 第二章 2020年中国游戏产业发展 .currency1 一、中国游戏市场“fifl .currency1 二、中国发游戏 市场“fi.10 三、中国游戏 市场.13 四、中国游戏品市场.20 第三章 中国游戏产业发展 .2 一、持”国 ，未成年人保护工作持 加 .2 二、创新发产业发展力，精品化争力.2 三、技术加 产业， 游戏、持 发展 .2currency1 四、 成 ， 游戏 现 市场 .2currency1 五、 持 发力， 力持 .2 第一章 2020年中国游戏产业发展概述 一、防沉迷工作全面推进，未成年人保护深化发展 防工 游戏产业健 currency1 fi 游戏防工 个行业 、有 进 网 游戏号 工、 人 网 游戏长、点 人游戏 服务、“行业 提 等防工 行业 、 长 、 学于体 责任务 1 我国 人 游戏行业 提 fi “ 人工 行 责任 务 fi 网 游戏 提 体 准 体 行业 人 识 二、抗击疫情争做行业先锋，公益互助彰显社会责任 游戏企业 开、 、 等大 公 业外 个方 积极 游 戏企业积极响应国 号召 捐款捐物据中国音数协游戏工委 第 一 章 中 国 游 戏 产 业 发 展 概 述 中国游戏产业报告 1 截至 3 5 8 余 游戏企业捐款 . 9亿元；二 游戏企业依托自身平台 抗题材网 游戏 传播防知 识 提高网民抗信心； 国 复工复产号召 游戏企 业快速响应 有开 产经fl 很多头 企业 裁员 减薪 经济提、 安 做 自己 提 行 业服务水平 三、内容创新凸显产品特色，精品化发展体现文化传承 个“产业高 心fi迭速 较快产业 游戏 力尤fi 产业 首fi 我国游戏产业 耕产 IP产孵游 戏、漫、影视等多平台跨界联 再“衍 授开 产业链条 延伸底蕴丰厚中国秀传 “ 网 游戏 提供 阔 空 激 游戏行业 产 多思 、 、 力 催 多 丰富、 形态多样游戏产 进步满 消 “需 中国游戏产业报告 中 国 游 戏 产 业 报 告 四、各地政策支持力度加大，产业发展呈现全新景象 各地区依据各自地缘势 地方特色 聚焦区域产业 游戏开 景象 北京 产业 局 大力 中心 工 构 网 游戏 产业 局；海依托 经济势 着力打 中国 电 产业 签 fl织电联 赛、游戏解说方 取 较快 孵 有 力、有 、 有牌游戏企业此外 越 越多地方响应国 有“ 产业号召 游戏 数字 产业 力 相 城市游戏产业 五、技术赋能优化市场格局，新兴产业规模增势明显 随着5G 中国市场 轮 命 产业 正蓄势待 ”、VR等产业速演进 产业 中国游戏产业fi 智信 游戏开 提供 平台 过 我国 游戏 进 市场 增长同 ”游戏、电 、VR游戏依托5G 用 聚焦用户娱 需 大力 进 游戏产业 态 构 第 一 章 中 国 游 戏 产 业 发 展 概 述 中国游戏产业报告 3 六、游戏著作权 增 ， 权 规 游戏产业快速 提 高fi 有方 游戏企业fi用多 自身 currency1意识 增“ 水平 提高 当然 游戏 开 自国 行业 ” 开 8 中国 协 网 游戏 工委员 京 11 11 国人大 委 二 通过 于 currency1 中 华人民 国currency1 于 1 6 1 行 我国 公民、企业知识产 有力工 游戏行 业 授、用、等工提供 ” 游戏行业 工 范 、游戏 加 ，产品 力 我国自currency1研 游戏产 海 模 海外影 响力、海外市场 、 用户 模 扩大 范 台地区、东南currency1地区currency1 步 力美国、 、 “国及等 市场同积极fifl中东、 、 等市场 海游戏题材 丰富游戏 ”域 中 国 游 戏 产 业 报 告 4 中国游戏产业报告 进开 、海外 、 、同开 等多 模式 网 游戏 体 联网势 突 我国“海外传播 方式 有 提 国 “ 力 随着国际形势 中国游戏企业 海 自各方 影响 游戏 战 局 中国游戏产业报告 5 第 一 章 中 国 游 戏 产 业 发 展 概 述 第二章 2020年中国游戏产业发展状况 一、 游戏市场 规模 中国游戏市场销售 入增 用户 模增长 自currency1研 游戏 好 1.1中国游戏产业实际销售收入 图1 中国游戏市场实际销售收入及增长率 中国游戏市场 际销售 入 786.87亿元 比 19 增 478.1亿元 同比增长 .71% 快速增长 1144.81 1407.02 1655.66 2036.07 2144.43 2308.77 2786.87 37.65 22.90 17.67 22.98 5.32 7.66 20.71 0 10 20 30 40 0.00 500.00 1,000.00 1,500.00 2,000.00 2,500.00 3,000.00 2014年2015年2016年2017年2018年2019年2020年 % 亿 元 中国游戏市场实际销售收入增长率 中国游戏产业报告 7 第 二 章 中 国 游 戏 产 业 发 展 状 况 1.2中国游戏用户规模 图2 中国游戏用户规模及增长率 中国游戏用户数增长 用户 模 6.65 亿人 同比增长3.7% 517.31 533.96 565.51 583.18 625.66 641.08 664.79 4.60 3.22 5.91 3.13 7.28 2.47 3.70 0 1 2 3 4 5 6 7 8 0.00 100.00 200.00 300.00 400.00 500.00 600.00 700.00 2014年2015年2016年2017年2018年2019年2020年 % 百 万 中国游戏用户规模增长率 中 国 游 戏 产 业 报 告 8 中国游戏产业报告 1.3中国自主研发游戏国内市场实际销售收入 图3 中国自主研发游戏国内市场实际销售收入及增长率 中国自currency1研 游戏国 市场 际销售 入 4 1.9 亿元 比 19 增 5 6.78亿元 同比增长 6.74% 726.60 986.66 1182.53 1397.37 1643.90 1895.14 2401.92 52.45 35.79 19.85 18.17 17.64 15.28 26.74 0 10 20 30 40 50 60 0.00 500.00 1,000.00 1,500.00 2,000.00 2,500.00 3,000.00 2014年2015年2016年2017年2018年2019年2020年 % 亿 元 中国自主研发网络游戏市场实际销售收入增长率 中国游戏产业报告 9 第 二 章 中 国 游 戏 产 业 发 展 状 况 二、 发游戏 市场 中国自currency1研 游戏海外市场销售 入增 依然 国 、企业 方 2.1中国自主研发游戏海外市场实际销售收入 图4 中国自主研发游戏海外市场实际销售收入及增长率 中国自currency1研 游戏海外市场 际销售 入 154.5 亿美元 比 19 增 38.55亿美元 同比增长33. 5% 高速增长态势 30.76 53.08 72.29 82.76 95.86 115.95 154.50 69.02 72.55 36.19 14.47 15.83 20.95 33.25 0 20 40 60 80 0.00 20.0 40.0 60.0 80.0 100.00 120.00 140.00 160.00 180.00 2014年2015年2016年2017年2018年2019年2020年 % 亿 美 元 中国自主研发游戏海外市场实际销售收入增长率 中 国 游 戏 产 业 报 告 1 中国游戏产业报告 2.2中国自主研发移动游戏海外市场收入前100类型收入占比 图5 中国自主研发移动游戏海外市场收入前100类型收入占比 中国自currency1研 游戏海外地区 入 中 游戏 入 比37.18% 游戏 入 比17.97% 色 演游戏 入 比11.35% 游戏 比 66.5% 策略类（含 SLG）, 37.18% 射击类, 17.97% 角色扮演类 （ARPG/MORPG）, 11.35% 放置类, 6.07% 卡牌类, 4.53% 博彩类, 3.38% 剧情互动, 3.19% 多人在线战术竞技类 （MOBA）, 2.92% 模拟经营类, 2.83% 消除类, 2.49% 其他, 8.09% 中国游戏产业报告 11 第 二 章 中 国 游 戏 产 业 发 展 状 况 2.3中国自主研发移动游戏海外重点地区收入占比 图6中国自主研发移动游戏海外重点地区收入占比 中国自currency1研 游戏海外地区 入 中 自 美国市场 入 比 7.55% 联 自 、“国 入 比 3.91% 8.81% 个地区 中国自currency1研 游戏 海 入6 . 7% 美国, 27.55% 日 , 23.91% 国, 8.81% 国, 3.93% 国, 2.70% 国, 2.07% , 1.75% 其, 0.91% , 0.89% , 0.89% , 0.34% 其他, 26.25% 中 国 游 戏 产 业 报 告 1 中国游戏产业报告 三、 游戏currency1市场“ 中国 游戏市场 际销售 入 户 游戏市场 网 游戏市场 际销售 入 市场 比 较明 3.1 中国移动游戏市场规模 图7 中国移动游戏市场实际销售收入及增长率 中国 游戏市场 际销售 入 96.76亿元 比 19 增 515.65亿元 同比增长3 .61% 274.92 514.65 819.17 1161.15 1339.56 1581.11 2096.76 144.59 87.20 59.17 41.75 15.36 18.03 32.61 0 30 60 90 120 150 0.00 500.00 1,000.00 1,500.00 2,000.00 2,500.00 2014年2015年2016年2017年2018年2019年2020年 % 亿 元 中国 动游戏市场实际销售收入增长率 中国游戏产业报告 13 第 二 章 中 国 游 戏 产 业 发 展 状 况 3.2中国移动游戏用户规模和增长率 图8 中国移动游戏用户规模及增长率 中国 游戏用户 模 6.54亿人 同比增长4.84% 357.50 455.33 527.84 553.97 604.95 624.15 654.35 15.14 27.36 15.93 4.95 9.20 3.17 4.84 0 5 10 15 20 25 30 0.00 100.00 200.00 300.00 400.00 500.00 600.00 700.00 2014年2015年2016年2017年2018年2019年2020年 % 百 万 中国 动游戏用户规模增长率 中 国 游 戏 产 业 报 告 14 中国游戏产业报告 3.3 中国客户端游戏市场规模 图9 中国客户端游戏市场实际销售收入及增长率 中国 户 游戏市场 际销售 入559. 亿元 比 19 减 55.94亿元 同比 9. 9% 608.93 611.57 582.49 648.61 619.64 615.14 559.20 13.48 0.43 4.75 11.35 4.47 0.73 9.09 15 10 5 0 5 10 15 0.00 100.00 200.00 300.00 400.00 500.00 600.00 700.00 2014年2015年2016年2017年2018年2019年2020年 % 亿 元 中国 户 游戏市场实际销售收入增长率 第 二 章 中 国 游 戏 产 业 发 展 状 况 中国游戏产业报告 15 3.4 中国网页游戏市场规模 图10 中国网页游戏市场实际销售收入及增长率 网 游戏产开服减 体市场 中 国网 游戏市场 际销售 入 76. 8亿元 比 19 减 .61亿元 同比 .9% 同比增速 势 202.70 219.60 187.15 156.03 126.48 98.69 76.08 58.76 8.34 -14.78 -16.63 -18.94 -21.98 -22.90 30 20 10 0 10 20 30 40 50 60 70 0.00 50.0 100.00 150.00 200.00 250.00 2014年2015年2016年2017年2018年2019年2020年 % 亿 元 中国网 游戏市场实际销售收入增长率 中 国 游 戏 产 业 报 告 16 中国游戏产业报告 3.5 中国游戏市场占比 图11 中国游戏市场收入占比 中国 游戏市场 际销售 入 96.76亿元 比75. 4%； 户 游戏市场 际 入559. 亿元 比 . 7%； 网 游戏市场 际销售 入76. 8亿元 比 .73% 游戏 入 据游戏市场currency1fi 动游戏, 75.24% 户 游戏, 20.07% 网 游戏, 2.73%其他游戏, 1.96% 第 二 章 中 国 游 戏 产 业 发 展 状 况 中国游戏产业报告 17 3.6 中国电子竞技游戏市场规模 图12 中国电子竞技游戏市场实际销售收入及增长率 中国电 游戏市场 际销售 入1365.57亿元 比 19 增 418.3亿元 同比增长44.16% 504.60 730.51 834.38 947.27 1365.57 44.77 14.22 13.53 44.16 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 0.00 200.00 400.00 600.00 800.00 1,000.00 1,200.00 1,400.00 1,600.00 2016年2017年2018年2019年2020年 % 亿 元 中国 竞技游戏市场实际销售收入增长率 中 国 游 戏 产 业 报 告 18 中国游戏产业报告 3.7 中国电子竞技用户规模 图13 中国电子竞技游戏用户规模及增长率 中国电 游戏用户 模 4.88亿人 同比增长 9.65% 用户数增长 第 二 章 中 国 游 戏 产 业 发 展 状 况 中国游戏产业报告 19 300.89 364.42 428.23 444.93 487.86 21.11 17.51 3.90 9.65 0 5 10 15 20 25 0.00 100.00 200.00 300.00 400.00 500.00 600.00 2016年2017年2018年2019年2020年 % 百 万 中国 竞技游戏用户规模增长率 四、 游戏品市场“ 中国游戏市场中 游戏比 色 演 游戏 体市场 有产中 较高 4.1收入排名前100移动游戏产品类型占比 图14 收入排名前100移动游戏产品类型占比 中国 游戏 入 1 产中 游戏 丰富 用户比较多 有 游戏 比过1 % 色 演游戏 比 8%； 牌游戏 比16%； 游戏 比1 % 角色扮演类 ARPG/MORPG , 28% 卡牌类, 16% 策略类（含SLG , 12% 角色扮演类, 8% 消除类, 4% 竞技类, 4% 多人在线战术竞技类 （MOBA）, 3% 射击类, 3% 放置类, 3% 牌类, 3% 其他, 16% 中 国 游 戏 产 业 报 告 中国游戏产业报告 4.2 收入排名前100移动游戏产品类型流水收入占比 图15 收入前100移动游戏产品流水收入占比 中国 游戏 入 1 产中 色 演游戏 比19.48%；多人 战 游戏 迅速 市 场扩张速极快 比15. 8%； 游戏 于多人 战 游戏 比15. 4% 入49.8% 入 角色扮演类 ARPG/MORPG , 19.48% 多人在线战术竞技类 （MOBA）, 15.28% 射击类, 15.04% 策略类（含SLG , 12.06% 角色扮演类, 11.46% 卡牌类, 7.77% 放置类, 3.75% 消除类, 2.46% 竞 类, 2.14% 牌类, 2.10% 其他, 8.46% 第 二 章 中 国 游 戏 产 业 发 展 状 况 中国游戏产业报告 1 4.3 收入排名前100移动游戏产品IP类型数量占比 图16 收入排名前100移动游戏产品IP类型数量占比 入 1 游戏产IP数 比中 数 比多 自 IP 比36% 有 4%、9% 8% 游 戏 户 游戏、 说 currency1 游戏 客户端游戏, 24% 小说, 9% 主机/单机, 8% 移动游戏, 8% 动漫, 7% 经典, 5% 其他, 3% 自创IP,36% 中 国 游 戏 产 业 报 告 中国游戏产业报告 户 游戏, 24% , 9% 主 / , 8% 动游戏 动 经, 5% 其他, 3% 自P,36% 4.4 收入排名前100移动游戏产品画风类型流水收入&数量占比 图17 收入排名前100移动游戏产品画风类型流水收入&数量占比 中国 游戏 入 1 产中 产数 比然 入比 较高 实currency1, 52.82% 卡动currency1, 47.18% 实currency1, 35% 卡动currency1, 65% 0.00% 10.00% 20.00% 30.00% 40.00% 50.00% 60.00% 70.00% 实currency1 卡动currency1 “收入fifl 第 二 章 中 国 游 戏 产 业 发 展 状 况 中国游戏产业报告 3 4.5 收入排名前100移动游戏产品题材类型流水收入&数量占比 图18 收入排名前100移动游戏产品题材类型流水收入占比 图19 收入排名前100移动游戏产品题材类型数量占比 /, 24% , 16% , 14% , 11% ”/ , 10% , 7% , 6% , 6% 动 , 4% , 2% , 16.75% /, 15.50% , 15.06% , 14.33% ”/ , 12.30% , 7.44% , 7.27% , 5.29% , 3.68% 动 , 2.38% 中 国 游 戏 产 业 报 告 4 中国游戏产业报告 中国 游戏 入 1 产中 水 入高游戏中 题材、 题材 “题材 比 16.75%、15.5% 15. 6% 题材 比高 游戏 、 弱 题材游戏 比 4%、16% 14% 题材游戏 水 入 数 比中进入 第 二 章 中 国 游 戏 产 业 发 展 状 况 中国游戏产业报告 5 第三章 中国游戏产业发展趋势 一、持fi fl ，未成年人保护工作持加 行业 体 看 人工始终 游戏行 业工点 游戏行业应当践行首fi责任游戏行业 人工 “ 防工 尽 游戏企业 人方 措 有待 伴随着各项 fi 步 进 游戏企业 责任意识、 人 及自我审查 准 fi 势 大幅提 人 工 汇集国 、府、企业、 长、用户等多方力 构 底蕴丰厚、形态多元 践阵地 二、创新 发产业发展力，精品化 ”争力 游戏 力 行业性 演 fi 色 行业 中 游戏产 业 金投入 倾斜 明 体 财 、激励补贴方 体 人才培养、打 方 地方性鼓励 国各地游戏产业 、牌工程 中 国 游 戏 产 业 报 告 6 中国游戏产业报告 入 集中 散 形 城市 ” 各地方地 宜集群 产业 局 产业高、可 三、技术加产业 ， 游戏、VR持发展 进步 游戏产业高速 力 着 个产业 演 进人工智、大数据、5G、”等 应用 轮产业研 速 游戏产业换挡 随着5G 用正式 地 站 扩 高速便捷网 ”游戏、电 VR产业快速 ”游戏市场 快速增长 fifl模式 进速 需假 电 产业 进入快车道 其他产业程 入VR AR游 戏等 依赖性“产业 有着相当 潜力 四、成， 游戏 现 市场 跨行业 游戏产业盈 增长热点衍 “ 产开 育产业游戏思维 入 游戏+ 跨界联 点通过 游戏+ IP+ fifl游戏产业界 速 游戏育、旅游、影视、“ 、体育等方 游戏 承 着越 越多 功 追 价值大同催 业 第 三 章 中 国 游 戏 产 业 发 展 趋 势 中国游戏产业报告 7 态 增“产业 力此外 多产业多平台体经fl 模式 多元 跨界提供平台撑 双 或多 五、 持发力， 力持增 中国游戏 依然 “ fi方 头 企 业 fi 局 中 企业 fi 中国游戏海外 口 高速增长 市场覆盖区域 扩大 产亦 多元 越 越多海外 刻感 中国“魅力此 海游戏企业fi进步提游戏 、 含、“水平、 牌势 用中国秀游戏产 多海外游戏用户 好中国 提服务水平 力 中 国 游 戏 产 业 报 告 8 中国游戏产业报告