2020年广东建筑业生产情况分析.pdf

内 容 摘 要 ： 本 文 对 2020 年 广 东 总 承 包 和 专 业 分 包 建 筑 业 企业 生 产 情 况 进 行 分 析 ， 指 出 存 在 问 题 及 面 临 的 困 难 ， 并 对 2021年 运 行 趋 势 进 行 预 判 。关 键 词 ： 建 筑 业 生 产 情 况 2020 年 ， 面 对 突 如 其 来 的 新 冠 肺 炎 疫 情 ， 广 东 省 委 、 省 政府 全 力 推 进 重 大 项 目 建 设 和 稳 投 资 工 作 ， 推 动 基 础 设 施 投 资 和 房地 产 开 发 投 资 有 力 增 长 ， 拉 动 建 筑 业 特 别 是 土 木 工 程 建 筑 业 快 速增 长 。 全 省 总 承 包 和 专 业 分 包 企 业 建 筑 业 总 产 值 总 量 在 全 国 占 比稳 步 提 高 ;增 速 前 低 后 高 、 逐 季 抬 升 ， 领 跑 东 部 地 区 ;企 业 新 签 订合 同 额 和 房 屋 新 开 工 面 积 较 快 增 长 ， 从 业 人 数 和 劳 动 生 产 率 稳 步提 高 ;国 有 及 国 有 控 股 建 筑 业 企 业 增 长 复 苏 势 头 更 加 强 劲 。一 、 建 筑 业 生 产 经 营 基 本 情 况（ 一 ） 建 筑 业 总 产 值 总 量 在 全 国 占 比 稳 步 提 高 ， 增 速 领 跑 东部 地 区 。 2020 年 ， 广 东 完 成 建 筑 业 增 加 值 4651.50 亿 元 ， 比 上 年 增长 7.5%。 广 东 总 承 包 和 专 业 分 包 建 筑 业 企 业 完 成 总 产 值18429.71 亿 元 ， 占 全 国 的 7.0%， 比 上 年 提 高 0.3 个 百 分 点 ； 同比 增 长 10.8%， 增 幅 分 别 高 于 一 季 度 、 上 半 年 和 前 三 季 度 23.3个 、 6.8 个 和 3.5 个 百 分 点 ， 呈 前 低 后 高 、 逐 季 抬 升 态 势 。与 全 国 及 东 部 省 份 相 比 ， 广 东 建 筑 业 总 产 值 增 速 高 于 全 国（ 6.2%） 和 东 部 地 区 （ 6.2%） 平 均 水 平 ， 位 居 东 部 地 区 第 一 位 ，分 别 高 于 江 苏 （ 6.5%） 、 浙 江 （ 2.7%） 和 山 东 （ 4.8%） 4.3 个 、8.1 个 和 6.0个 百 分 点 。 （ 见 表 1） 表 1 全 国 与 粤 鲁 苏 浙 沪 建 筑 业 总 产 值 及 增 速 、 比 重 变 化 表地 区 建 筑 业 总 产 值(亿 元 ） 比 上 年 增 长（ %） 总 量 占 比（ %） 上 年 占 比（ %） 比 重 变 化（ 百 分 点 ）全 国 263947.04 6.2 100 100 -广 东 18429.71 10.8 7.0 6.7 0.3山 东 14947.30 4.8 5.7 5.7 -江 苏 35251.64 6.5 13.4 13.3 0.1浙 江 20938.61 2.7 7.9 8.2 -0.3上 海 8277.04 5.9 3.1 3.1 0分 季 度 看 ， 除 一 季 度 外 ， 二 、 三 、 四 季 度 广 东 建 筑 业 总 产 值增 速 均 高 于 全 国 和 主 要 省 份 。 其 中 ， 第 四 季 度 完 成 建 筑 业 总 产 值7070.84 亿 元 ， 同 比 增 长 16.9%， 高 于 全 国 （ 11.7%） 5.2个 百 分 点 ， 在 粤 鲁 苏 浙 沪 等 东 部 省 份 中 居 第 一 位 。 （ 见 表 2）表 2 全 国 与 粤 鲁 苏 浙 沪 建 筑 业 总 产 值 分 季 度 增 速 对 比 表地 区 一 季 度（ %） 上 半 年（ %） 前 三 季 度（ %） 2020 年（ %） 第 四 季 度全 国 -16.0 -0.8 3.4 6.2 11.7广 东 -12.5 4.0 7.3 10.8 16.9山 东 -7.2 -0.1 1.1 4.8 11.5江 苏 -10.2 -0.1 3.0 6.5 12.3浙 江 -32.3 -7.5 -1.6 2.7 11.3上 海 -18.6 -4.4 2.8 5.9 12.8（ 二 ） 基 础 设 施 投 资 和 房 地 产 开 发 投 资 的 有 力 增 长 ， 拉 动 建筑 业 特 别 是 土 木 工 程 建 筑 业 快 速 增 长 。2020 年 ， 广 东 固 定 资 产 投 资 同 比 增 长 7.2%， 其 中 基 础 设 施 投 资 和 房 地 产 开 发 投 资 分 别 增 长 11.6%和 9.2%， 拉 动 建 筑 业 总 产值 特 别 是 土 木 工 程 建 筑 业 快 速 增 长 。2020 年 ， 广 东 总 承 包 和 专 业 承 包 建 筑 业 企 业 完 成 土 木 工 程建 筑 6134.14 亿 元 ， 占 全 部 建 筑 业 总 产 值 的 33.3%， 同 比 提 高 2.3个 百 分 点 ； 增 长 19.2%， 增 幅 比 建 筑 业 总 产 值 增 速 高 8.4个 百 分点 。 其 中 ， 铁 路 、 道 路 、 隧 道 和 桥 梁 工 程 建 筑 产 值 3941.34 亿 元 ，增 长 19.2%； 节 能 环 保 工 程 施 工 产 值 280.03 亿 元 ， 增 长 940.3%；电 力 工 程 施 工 产 值 70.21亿 元 ， 增 长 34.2%。 以 城 市 交 通 运 输 、老 旧 小 区 改 造 、 节 能 环 保 工 程 为 抓 手 的 新 型 基 础 设 施 建 设 蓬 勃 开展 ， 城 市 美 化 环 境 建 设 力 度 增 大 。 （ 三 ） 疫 情 影 响 减 弱 ， 国 有 及 国 有 控 股 建 筑 业 企 业 增 长 复 苏势 头 强 劲 。在 疫 情 防 控 和 经 济 恢 复 期 ， 国 有 及 国 有 控 股 建 筑 业 企 业 受 到的 冲 击 相 对 较 小 ， 组 织 生 产 恢 复 更 快 ， 复 苏 势 头 更 强 ， 充 分 发 挥了 国 企 龙 头 和 定 海 神 针 的 作 用 。 从 产 值 看 ， 2020 年 ， 国 有 及 国有 控 股 企 业 完 成 建 筑 业 总 产 值 7852.98 亿 元 ， 占 比 42.6%， 同 比提 高 2.9 个 百 分 点 ； 同 比 增 长 19.0%， 比 全 部 建 筑 业 企 业 增 速（ 10.8%） 高 8.2 个 百 分 点 。 从 新 签 合 同 额 看 ， 国 有 及 国 有 控 股企 业 本 年 新 签 合 同 额 13237.18 亿 元 ， 增 长 23.2%， 比 全 部 建 筑企 业 增 速 （ 15.9%） 高 7.3 个 百 分 点 。 从 平 均 人 数 看 ， 国 有 及 国 有 控 股 企 业 从 事 建 筑 业 活 动 的 平 均 人 数 130.46 万 人 ， 增 长25.9%， 比 全 部 建 筑 企 业 增 速 （ 6.6%） 高 19.3 个 百 分 点 。 从 施 工 面 积 看 ， 国 有 及 国 有 控 股 企 业 完 成 房 屋 建 筑 施 工 面 积 41528.90万 平 方 米 ， 增 长 19.4%， 比 全 部 建 筑 业 企 业 增 速 （ 8.9%） 高 10.5个 百 分 点 。 （ 见 表 3）表 3 建 筑 业 全 部 企 业 与 国 有 及 国 有 控 股 企 业 发 展 情 况 比 较项 目 计 量 单 位 2020 年 比 上 年 增 长 （ %）全 部 企 业 国 有 及国 有 控 股 企 业 全 部 企 业 国 有 及国 有 控 股 企 业 建 筑 业 总 产 值 亿 元 18429.71 7852.98 10.8 19.0本 年 新 签 合 同 额 亿 元 25699.20 13237.18 15.9 23.2房 屋 建 筑 施 工 面 积 万 平 方 米 91890.63 41528.90 8.9 19.4从 事 建 筑 业 活 动 的平 均 人 数 万 人 372.78 130.46 6.6 25.9（ 四 ） 新 增 资 质 企 业 数 量 增 长 较 快 ， 是 拉 动 建 筑 业 总 产 值 增长 的 重 要 力 量 。2020 年 ， 广 东 总 承 包 和 专 业 分 包 企 业 共 8334 家 ， 同 比 增 长16.9%， 其 中 ， 一 级 资 质 1172 家 ， 同 比 增 加 124 家 。 新 增 入 库 的总 承 包 和 专 业 分 包 企 业 1423 家 ， 增 长 11.1%， 其 中 亿 元 以 上 企业 138 家 ， 占 新 增 入 库 企 业 的 9.7 %， 21 个 地 市 新 增 入 库 企 业 个 数 全 部 实 现 增 长 。 新 入 库 企 业 建 筑 业 总 产 值 840.43 亿 元 ， 产 值贡 献 率 为 46.8%， 拉 动 建 筑 业 总 产 值 增 长 5.7 个 百 分 点 。 （ 见 表4） 表 4 2020 年 分 地 市 新 增 建 筑 业 资 质 企 业 个 数地 区 企 业 数 （ 个 ） 上 年 （ 个 ） 净 增 企 业 数 （ 个 ） 比 上 年 增 长 （ %）广 东 省 8334 7129 1205 16.9广 州 市 1637 1319 318 24.1深 圳 市 1390 1259 131 10.4珠 海 市 509 403 106 26.3汕 头 市 176 174 2 1.1佛 山 市 719 613 106 17.3韶 关 市 258 184 74 40.2河 源 市 160 135 25 18.5 梅 州 市 191 181 10 5.5惠 州 市 329 258 71 27.5汕 尾 市 56 41 15 36.6东 莞 市 1017 938 79 8.4中 山 市 460 395 65 16.5江 门 市 269 229 40 17.5阳 江 市 143 109 34 31.2湛 江 市 210 193 17 8.8茂 名 市 220 207 13 6.3肇 庆 市 142 116 26 22.4清 远 市 153 122 31 25.4 潮 州 市 61 61 0 0揭 阳 市 166 141 25 17.7云 浮 市 68 51 17 33.3（ 五 ） 新 签 合 同 额 、 房 屋 新 开 工 面 积 较 快 增 长 ， 建 筑 业 整 体发 展 可 持 续 性 有 保 障 。2020 年 ， 广 东 总 承 包 和 专 业 分 包 建 筑 企 业 全 年 新 签 合 同 额25699.20 亿 元 ， 同 比 增 长 15.9%； 房 屋 新 开 工 面 积 29175.62 万平 方 米 ， 增 长 10.2%。 新 签 合 同 额 及 建 筑 业 房 屋 新 开 工 面 积 均 是 决 定 企 业 未 来 建 筑 业 产 值 规 模 的 先 行 指 标 ， 两 者 均 较 快 增 长 ， 表明 建 筑 业 企 业 整 体 发 展 可 持 续 性 有 保 障 。（ 六 ） 珠 三 角 核 心 区 快 速 增 长 ， 市 场 份 额 继 续 增 加 。分 区 域 看 ， 珠 三 角 核 心 区 增 速 高 于 全 省 平 均 水 平 ， 带 动 作 用明 显 。 2020 年 ， 珠 三 角 核 心 区 总 承 包 和 专 业 承 包 企 业 完 成 产 值14321.39亿 元 ， 同 比 增 长 11.9%， 占 全 省 总 产 值 的 77.7%， 比 上年 提 高 0.8个 百 分 点 。 分 地 市 看 ， 广 州 、 深 圳 总 产 值 总 量 占 据 前两 名 ， 合 计 占 全 省 比 重 达 58.2%， 比 上 年 提 高 0.1个 百 分 点 ； 清远 、 中 山 、 东 莞 三 市 总 产 值 增 速 排 名 前 三 ， 均 超 过 20%， 分 别 增长 24.4%、 22.0%和 21.7%。 （ 见 表 5） 表 5 2020 年 分 区 域 建 筑 业 总 产 值 及 增 速地 区 建 筑 业 总 产 值 占 全 省 比 重 比 上 年 增 长 比 重 变 化（ 亿 元 ） （ %） (%) (百 分 点 )珠 三 角 核 心 区 14321.39 77.7 11.9 0.8沿 海 经 济 带 3057.63 16.6 6.5 -0.7北 部 生 态 发 展 区 1050.68 5.7 8.6 -0.1（ 七 ） 从 业 人 数 、 劳 动 生 产 率 稳 步 提 高 。2020 年 ， 广 东 总 承 包 和 专 业 分 包 建 筑 企 业 从 业 人 员 稳 步 增长 ， 平 均 从 业 人 数 372.78 万 人 ， 占 全 国 的 6.0%， 比 上 年 提 高 0.4个 百 分 点 ； 增 长 6.7%， 增 幅 高 于 全 国 平 均 水 平 （ 0.4%） 6.3个 百分 点 ， 比 江 苏 略 低 0.1 个 百 分 点 。劳 动 生 产 率 稳 步 提 高 。 2020 年 ， 广 东 总 承 包 和 专 业 分 包 建 筑 企 业 劳 动 生 产 率 49.44万 元 /人 ， 同 比 增 长 3.9%， 高 于 全 国 平 均 水 平 （ 42.29 万 元 /人 ） ， 在 经 济 总 量 相 近 省 份 中 位 居 第 二 ，分 别 高 于 江 苏 （ 36.19 万 元 /人 ） 、 浙 江 （ 35.98 万 元 /人 ） 和 山东 （ 48.86 万 元 /人 ） ， 低 于 上 海 （ 66.76万 元 /人 ） 。 （ 见 表 6）表 6 全 国 与 粤 鲁 苏 浙 沪 建 筑 业 从 业 人 数 、 劳 动 生 产 率 对 比地 区 建 筑 业 总 产 值(亿 元 ） 从 业 人 员 平 均人 数 (万 人 ) 从 业 人 员 平 均 人数 增 速 （ %） 劳 动 生 产 率（ 万 元 /人 ) 劳 动 生 产 率 增 速（ %）全 国 263947.04 6241.27 0.4 42.29 5.8广 东 18429.71 372.78 6.7 49.44 3.9 山 东 14947.3 305.91 -11.4 48.86 18.2江 苏 35251.64 973.96 6.8 36.19 -0.3浙 江 20938.61 581.94 -6.2 35.98 9.4上 海 8277.04 123.97 -1.8 66.76 7.9二 、 值 得 关 注 的 几 个 问 题（ 一 ） 特 级 资 质 企 业 个 数 和 拥 有 的 特 级 资 质 证 书 较 少 。2020 年 ， 广 东 总 承 包 特 级 资 质 企 业 30 家 ， 拥 有 39 个 各 类专 业 建 筑 业 企 业 特 级 资 质 证 书 ， 其 中 ， 最 大 规 模 的 特 级 资 质 企 业完 成 建 筑 业 总 产 值 不 到 450 亿 元 。 相 比 鲁 苏 浙 沪 等 省 份 ， 广 东 特级 企 业 个 数 、 拥 有 的 特 级 资 质 证 书 个 数 以 及 建 筑 业 总 产 值 规 模 都有 明 显 差 距 。 可 见 ， 制 定 扶 持 培 育 龙 头 骨 干 企 业 ， 积 极 出 台 支 持 企 业 并 购 重 组 的 相 关 政 策 ， 做 大 做 强 做 优 ， 形 成 以 骨 干 企 业 为 核心 的 产 业 集 群 ， 以 促 进 建 筑 业 保 持 长 期 高 质 量 可 持 续 发 展 ， 任 重而 道 远 。 （ 见 表 7） 表 7 粤 鲁 苏 浙 沪 建 筑 业 特 级 资 质 企 业 情 况地 区 建 筑 业 总 产 值（ 亿 元 ） 有 工 作 量 企 业(个 ） 总 承 包 特 级 资 质 企 业（ 个 ） 特 级 资 质 证 书 资 质（ 个 ）广 东 18429.71 7587 30 39山 东 14947.3 8081 44 55江 苏 35251.64 11000 81 83浙 江 20938.61 8004 80 83上 海 8277.04 2365 22 38（ 二 ） 省 内 本 土 企 业 规 模 整 体 较 小 ， 竞 争 实 力 不 足 。全 省 50 亿 产 值 以 上 总 承 包 和 专 业 分 包 建 筑 业 企 业 有 64家 ，其 中 央 企 或 央 企 控 股 企 业 和 本 地 企 业 各 占 一 半 ， 共 完 成 产 值7323.80 亿 元 ， 其 中 本 地 企 业 完 成 2829.46 亿 元 ， 占 38.6%。 从单 个 企 业 建 筑 业 总 产 值 排 名 看 ， 前 八 位 均 为 央 企 或 央 企 控 股 企 业 ， 最 大 本 土 企 业 产 值 不 到 200 亿 元 ， 仅 列 第 9 位 。 32 家 本 土产 值 超 过 50 亿 元 的 企 业 分 布 在 广 州 （ 7 家 ） 、 深 圳 （ 8 家 ） 、 汕头 （ 5 家 ） 、 湛 江 （ 3 家 ） 、 茂 名 （ 3 家 ） 、 佛 山 （ 2 家 ） 、 梅 州（ 2 家 ） 、 江 门 （ 1 家 ） 、 东 莞 (1 家 ） 九 个 地 市 。 本 土 建 筑 业 企业 规 模 整 体 较 小 ， 竞 争 实 力 明 显 不 足 ， 在 一 定 程 度 上 制 约 了 广 东建 筑 业 高 质 量 发 展 。 （ 见 表 8） 表 8 2020 年 广 东 50 亿 以 上 产 值 企 业 分 布 情 况地 区 50 亿 产 值 以 上 企 业 （ 个 ） 央 企 或 央 企 控 股 企 业 (个 ） 本 土 企 业 （ 个 ）广 东 64 32 32广 州 23 16 7深 圳 17 9 8珠 海 3 3 0汕 头 5 0 5佛 山 2 0 2韶 关 1 1 0 梅 州 2 0 2东 莞 1 0 1中 山 1 1 0江 门 1 0 1湛 江 4 1 3茂 名 3 0 3肇 庆 1 1 0（ 三 ） 装 配 式 建 筑 施 工 规 模 较 小 ， 总 量 占 比 下 降 。近 年 来 ， 全 省 积 极 探 索 发 展 装 配 式 建 筑 业 ， 大 力 推 进 建 筑 节能 和 绿 色 建 筑 ， 但 装 配 式 建 筑 比 例 和 规 模 化 程 度 还 较 低 ， 与 推 行智 能 建 造 ， 发 展 绿 色 建 筑 的 有 关 要 求 以 及 先 进 建 造 方 式 相 比 还 有较 大 差 距 。 2020 年 ， 广 东 完 成 装 配 式 建 筑 业 工 程 产 值 453.26 亿 元 ， 同 比 下 降 6%， 占 全 省 建 筑 业 总 产 值 的 2.3%， 占 比 同 比 下 降0.4 个 百 分 点 。 其 中 ， 国 有 及 国 有 控 股 企 业 完 成 装 配 式 建 筑 业 工程 产 值 225.87亿 元 ， 增 长 3.5%， 落 后 于 建 筑 业 总 产 值 增 速 15.5个 百 分 点 。 三 、 对 2021 年 建 筑 业 生 产 运 行 走 势 的 研 判 。从 有 利 条 件 看 ， 一 是 随 着 “ 疫 后 ” 经 济 恢 复 、 “ 新 基 建 ” 加速 落 地 和 “ 十 四 五 ” 开 局 起 步 ， 广 东 在 构 建 国 内 国 际 双 循 环 中 不断 呈 现 自 己 的 力 量 ， 产 业 政 策 不 断 推 进 ， 新 旧 动 能 转 换 ， 直 达 快享 减 税 降 费 政 策 不 断 激 发 企 业 活 力 ， 营 造 更 好 的 营 商 环 境 ， 部 分省 外 大 型 优 质 建 筑 业 企 业 迁 入 广 东 贡 献 增 量 。 二 是 受 基 础 设 施 和房 地 产 投 资 快 速 增 长 影 响 ， 建 筑 业 行 业 整 体 处 于 上 升 区 间 。 投 资的 力 度 不 断 加 大 ， 城 市 交 通 基 础 设 施 ， 老 旧 小 区 改 造 ， 5G 数 据中 心 ， 重 大 科 学 装 置 项 目 ， 生 态 节 能 环 保 工 程 建 设 等 不 断 提 速 ；从 全 国 及 东 部 地 区 看 ， 广 东 固 定 资 产 项 目 投 资 和 房 地 产 开 发 投 资 均 保 持 较 快 增 速 ， 对 建 筑 业 的 拉 动 作 用 明 显 。 房 地 产 建 设 维 持 稳健 的 调 控 政 策 ， 销 售 面 积 增 速 创 近 三 年 新 高 。 三 是 2020 年 广 东住 建 等 部 门 及 各 地 市 陆 续 出 台 了 大 量 产 业 政 策 ， 扶 持 规 范 建 筑 业发 展 ， 政 策 激 励 作 用 持 续 影 响 。 四 是 建 筑 业 企 业 新 签 合 同 额 和 新开 工 面 积 都 保 持 较 快 增 速 ， 先 行 指 标 预 示 2021 年 建 筑 业 有 望 继续 保 持 较 快 增 长 。从 不 利 条 件 看 ， 一 是 国 际 形 势 依 然 严 峻 ， 不 稳 定 不 确 定 因 素较 多 ， 对 经 济 影 响 依 然 存 在 。 二 是 疫 情 反 复 风 险 依 然 存 在 ， 疫 情防 控 压 力 依 然 巨 大 ， 建 筑 业 作 为 人 力 密 集 型 企 业 对 疫 情 更 加 敏感 。 三 是 受 疫 情 影 响 ， 2020 年 统 计 数 据 基 数 波 动 很 大 ， 前 低 后 高 特 征 表 现 非 常 明 显 ， 对 2021 年 数 据 造 成 比 较 大 影 响 。综 上 所 述 ， 预 计 2021 年 全 年 建 筑 业 生 产 呈 现 前 高 后 平 走 势 。 供 稿 单 位 ： 固 定 资 产 投 资 统 计 处撰 稿 ： 全 晖 李 昭 曼责 任 编 辑 ： 黄 俊 彪