2021年一季度广东消费品市场运行情况分析.pdf

内 容 摘 要 ： 本 文 分 析 2021 年 一 季 度 广 东 消 费 品 市 场 运 行 的主 要 特 点 及 存 在 的 主 要 问 题 ， 并 对 全 年 消 费 形 势 进 行 预 判 ， 提 出相 关 对 策 建 议 。关 键 词 ： 消 费 品 市 场 社 会 消 费 品 零 售 总 额 运 行 情 况 2021 年 一 季 度 ， 随 着 统 筹 疫 情 防 控 和 经 济 社 会 发 展 成 果 持 续显 现 ， 广 东 居 民 生 活 和 市 场 活 力 延 续 恢 复 态 势 ， 特 别 是 在 全 省 各 地多 项 促 消 费 政 策 的 推 动 下 ， 居 民 消 费 需 求 不 断 释 放 ， 市 场 持 续 复 苏 。一 、 消 费 品 市 场 回 升 态 势 明 显（ 一 ） 社 会 消 费 品 零 售 总 额 大 幅 回 升 。2021 年 一 季 度 ， 广 东 实 现 社 会 消 费 品 零 售 总 额 11012.67 亿元 ， 同 比 增 长 32.1%， 比 2019 年 一 季 度 增 长 7.0%， 两 年 平 均 增长 3.4%。 按 经 营 单 位 所 在 地 分 ， 全 省 城 镇 消 费 品 零 售 额 9838.96亿 元 ， 同 比 增 长 32.1%， 两 年 平 均 增 长 3.5%； 乡 村 消 费 品 零 售 额1173.71 亿 元 ， 同 比 增 长 32.2%， 两 年 平 均 增 长 2.8%。 图 1 2020 年 以 来 广 东 各 月 社 会 消 费 品 零 售 总 额 累 计 增 速 （ %）（ 二 ） 餐 饮 业 持 续 复 苏 迹 象 明 显 。按 消 费 类 型 看 ， 商 品 零 售 和 餐 饮 收 入 均 增 势 良 好 。 一 季 度 ，全 省 社 会 消 费 品 零 售 总 额 中 商 品 零 售 9853.94 亿 元 ， 同 比 增 长 28.8%， 两 年 平 均 增 长 4.2%。 随 着 居 民 外 出 就 餐 消 费 重 回 正 轨 ，餐 饮 业 呈 持 续 恢 复 态 势 。 一 季 度 ， 全 省 实 现 餐 饮 收 入 1158.73 亿元 ， 同 比 增 长 69.2%， 高 于 商 品 零 售 40.4 个 百 分 点 ， 高 于 1-2月 累 计 增 速 19.3 个 百 分 点 ， 两 年 平 均 下 降 2.3%， 降 幅 比 1-2 月收 窄 1.1 个 百 分 点 。（ 三 ） 多 数 商 品 类 别 实 现 较 高 增 速 。一 季 度 ， 全 省 限 额 以 上 单 位 22 个 在 售 商 品 类 别 中 ， 有 18 个类 别 增 速 超 过 20.0%。汽 车 类 商 品 零 售 增 速 高 且 对 全 省 拉 动 大 。 随 着 市 场 恢 复 以 及 受汽 车 促 销 政 策 和 新 能 源 汽 车 推 广 影 响 ， 一 季 度 ， 全 省 限 额 以 上 单 位 汽 车 类 商 品 实 现 零 售 额 1217.94亿 元 ， 同 比 增 长 74.9%， 两 年 平 均增 长 6.9%， 拉 动 全 省 限 额 以 上 单 位 商 品 零 售 增 长 20.1个 百 分 点 。石 油 及 制 品 类 稳 步 恢 复 。 在 市 场 需 求 不 断 恢 复 及 油 价 同 比 上涨 的 推 动 下 ， 一 季 度 ， 全 省 限 额 以 上 单 位 石 油 及 制 品 类 商 品 实 现零 售 额 429.16 亿 元 ， 同 比 增 长 26.6%， 比 1-2 月 累 计 增 速 提 高3.4 个 百 分 点 ， 拉 动 全 省 限 额 以 上 单 位 商 品 零 售 增 长 3.5个 百 分点 ， 两 年 平 均 下 降 5.0%， 降 幅 比 1-2 月 收 窄 1.1 个 百 分 点 。日 常 消 费 类 中 除 粮 油 食 品 外 增 速 均 较 高 。 一 季 度 ， 全 省 限 额以 上 日 常 消 费 类 商 品 中 ， 粮 油 食 品 类 因 上 年 同 期 疫 情 居 家 生 活 ，网 上 零 售 大 增 ， 基 数 较 高 ， 导 致 增 速 下 降 6.6%。 其 余 消 费 类 商 品 均 实 现 较 高 增 长 ， 其 中 饮 料 类 同 比 增 长 62.3%， 两 年 平 均 增 长 29.7%； 烟 酒 类 同 比 增 长 48.4%， 两 年 平 均 增 长 9.4%； 日 用 品 类同 比 增 长 20.9%， 两 年 平 均 增 长 7.3%； 中 西 药 品 类 同 比 增 长24.2%， 两 年 平 均 增 长 22.9%。消 费 升 级 类 商 品 销 售 活 跃 。 一 季 度 ， 随 着 市 场 需 求 释 放 及 实体 销 售 向 好 ， 全 省 限 额 以 上 通 讯 器 材 类 商 品 零 售 额 210.76 亿 元 ，同 比 增 长 38.0%， 两 年 平 均 增 长 14.6%； 金 银 珠 宝 类 商 品 零 售 额84.39 亿 元 ， 同 比 增 长 62.7%， 两 年 平 均 增 长 19.2%； 体 育 娱 乐用 品 类 同 比 增 长 59.0%， 两 年 平 均 增 长 19.5%； 书 报 杂 志 类 同 比增 长 43.2%， 两 年 平 均 增 长 19.1%。表 1 2021 年 一 季 度 广 东 限 额 以 上 主 要 商 品 类 别 零 售 增 速 表 单 位 ： %类 别 增 速 （ %） 一 季 度 对 全 省 拉动 （ 百 分 点 ）一 季 度 上 年 同 期 两 年 平 均1.粮 油 、 食 品 类 -6.6 21.9 6.7 -0.92.饮 料 类 62.3 3.6 29.7 0.93.烟 酒 类 48.4 -19.4 9.3 1.14.服 装 鞋 帽 、 针 、 纺 织 品 类 42.2 -35.0 -3.8 3.0其 中 ： 服 装 类 48.8 -35.3 -1.9 2.55.化 妆 品 类 5.4 -5.0 0.1 0.26.金 银 珠 宝 类 62.7 -12.6 19.2 1.27.日 用 品 类 20.9 -4.8 7.3 1.38.体 育 、 娱 乐 用 品 类 59.0 -10.2 19.5 0.59.书 报 杂 志 类 43.2 -1.0 19.1 0.2 10.家 用 电 器 和 音 像 器 材 类 48.4 -22.5 7.2 2.711.中 西 药 品 类 24.2 21.6 22.9 1.312.文 化 办 公 用 品 类 0.5 13.6 6.9 0.013.家 具 类 72.3 -32.1 8.2 0.614.通 讯 器 材 类 38.0 -4.9 14.6 2.215.石 油 及 制 品 类 26.6 -28.7 -5.0 3.516.建 筑 及 装 潢 材 料 类 78.9 -54.9 -10.2 0.217.汽 车 类 74.9 -34.7 6.9 20.118.五 金 、 电 料 类 -9.0 -25.1 -17.5 0.0 （ 四 ） 线 上 消 费 仍 保 持 较 快 增 长 。在 上 年 同 期 线 上 消 费 活 跃 度 较 高 的 基 础 上 ， 2021 年 全 省 网络 销 售 仍 保 持 较 快 增 长 。 一 季 度 ， 全 省 限 额 以 上 单 位 通 过 公 共 网络 实 现 商 品 零 售 额 982.49 亿 元 （ 占 全 省 限 额 以 上 商 品 零 售 的27.4%） ， 同 比 增 长 32.9%， 两 年 平 均 增 长 25.8%， 拉 动 全 省 限 额以 上 单 位 商 品 零 售 9.2 个 百 分 点 。（ 五 ） 各 市 消 费 均 明 显 向 好 ， 珠 三 角 核 心 区 复 苏 更 快 。一 季 度 ， 全 省 21 个 地 市 社 会 消 费 品 零 售 总 额 增 速 均 超 过20.0%， 其 中 最 低 为 23.1%， 最 高 为 39.6%。 从 区 域 看 ， 珠 三 角 核心 区 地 市 增 速 相 对 较 高 ， 一 季 度 珠 三 角 核 心 区 社 会 消 费 品 零 售 总 额 增 长 34.0%， 高 于 全 省 1.9个 百 分 点 ， 高 于 粤 东 西 北 地 区 8.2个 百 分 点 。 全 省 共 有 8 个 地 市 增 速 超 过 30.0%， 均 属 珠 三 角 核 心区 。 二 、 消 费 市 场 运 行 中 需 注 意 的 问 题（ 一 ） 线 上 消 费 增 速 低 于 线 下 。广 东 作 为 消 费 大 省 ， 线 上 消 费 总 量 在 全 国 独 占 鳌 头 （ 根 据 国家 统 计 局 反 馈 数 据 ， 一 季 度 广 东 实 物 商 品 网 上 零 售 额 占 全 国 的22.8%） ， 上 年 全 省 网 上 零 售 增 速 较 高 且 对 全 省 拉 动 较 大 ， 今 年虽 仍 保 持 较 高 增 速 但 有 所 回 落 ， 对 全 省 整 体 消 费 增 速 造 成 一 定 影响 。 国 家 统 计 局 反 馈 数 据 显 示 ， 一 季 度 广 东 实 物 网 上 零 售 增 长 21.6%， 明 显 低 于 全 省 社 会 消 费 品 零 售 总 额 增 速 ， 且 低 于 全 国 实 物 网 上 零 售 4.2 个 百 分 点 。 一 季 度 广 东 限 额 以 上 单 位 通 过 公 共 网络 实 现 的 零 售 额 增 长 32.9%， 低 于 全 省 限 额 以 上 单 位 商 品 零 售5.7 个 百 分 点 ， 低 于 限 额 以 上 单 位 线 下 零 售 7.9 个 百 分 点 。（ 二 ） 重 点 商 贸 企 业 增 速 相 对 偏 低 。零 售 额 百 强 企 业 合 计 增 速 低 于 全 省 平 均 水 平 。 一 季 度 ， 全 省零 售 额 前 100名 企 业 合 计 实 现 零 售 额 1416.44 亿 元 （ 占 全 省 限 额以 上 企 业 零 售 额 的 36.6%） ， 同 比 增 长 29.5%， 增 速 低 于 全 省 限额 以 上 企 业 平 均 水 平 12.1 个 百 分 点 。 广 州 晶 东 、 东 莞 京 东 利 昇 、深 圳 沃 尔 玛 等 大 型 零 售 企 业 增 速 较 低 。批 零 住 餐 四 行 业 销 售 额 50强 企 业 中 仅 住 宿 业 50强 增 速 高 于 平 均 水 平 。 一 季 度 ， 全 省 限 额 以 上 批 发 业 50 强 企 业 合 计 实 现 销售 额 6346.94 亿 元 （ 占 全 省 的 26.0%） ， 同 比 增 长 39.3%， 增 速低 于 全 省 限 额 以 上 批 发 业 法 人 平 均 水 平 5.9 个 百 分 点 ； 零 售 业50 强 企 业 合 计 实 现 销 售 额 1230.70 亿 元 （ 占 全 省 的 33.0%） ， 增长 36.4%， 增 速 低 于 全 省 限 额 以 上 零 售 业 法 人 平 均 水 平 6.3个 百分 点 ； 住 宿 业 50强 企 业 合 计 实 现 营 业 额 23.14 亿 元 （ 占 全 省 的20.6%） ， 增 长 99.2%， 增 速 高 于 全 省 限 额 以 上 住 宿 业 法 人 平 均水 平 16.6 个 百 分 点 ； 餐 饮 业 50 强 企 业 合 计 实 现 营 业 额 108.50亿 元 （ 占 全 省 的 38.7%） ， 增 长 65.3%， 增 速 低 于 全 省 限 额 以 上餐 饮 业 法 人 平 均 水 平 15.4 个 百 分 点 。 仍 有 1/4的 企 业 零 售 额 为 负 增 长 。 在 全 省 社 会 消 费 品 零 售 整 体 增 速 较 高 的 情 况 下 ， 全 省 有 零 售 的 1.68 万 家 限 额 以 上 企 业 中 ，仍 有 4100 多 家 一 季 度 零 售 额 同 比 下 降 ， 占 24.7%， 企 业 的 增 长面 仍 有 待 提 高 。三 、 全 年 消 费 形 势 预 判 及 对 策 建 议（ 一 ） 预 计 全 年 广 东 消 费 增 速 总 体 呈 恢 复 性 增 长 。2020 年 广 东 消 费 品 市 场 受 疫 情 影 响 较 大 ， 全 年 社 会 消 费 品零 售 总 额 下 降 6.4%， 其 中 第 一 季 度 下 降 19.0%， 上 半 年 下 降14.0%， 前 三 季 度 下 降 9.3%。 2021 年 随 着 统 筹 疫 情 防 控 和 经 济 社会 发 展 取 得 重 大 成 果 ， 市 场 销 售 不 断 回 升 ， 消 费 市 场 延 续 了 上 年持 续 复 苏 的 良 好 态 势 。 在 线 上 消 费 保 持 较 快 增 长 、 线 下 实 体 消 费 不 断 复 苏 的 推 动 下 ， 在 汽 车 需 求 释 放 、 石 油 需 求 和 价 格 回 升 的 拉动 下 ， 预 计 全 年 全 省 消 费 总 体 呈 现 恢 复 性 增 长 态 势 。（ 二 ） 基 数 影 响 下 预 计 全 年 消 费 增 速 前 高 后 稳 ， 有 序 恢 复 但不 会 报 复 性 增 长 。一 季 度 广 东 消 费 实 现 较 高 增 速 ， 这 与 受 疫 情 影 响 上 年 同 期 数较 低 有 很 大 关 系 。 随 着 上 年 同 期 数 的 逐 步 抬 高 ， 后 期 全 省 消 费 增速 会 有 所 回 落 ， 将 呈 现 前 高 后 稳 的 走 势 。 从 商 品 零 售 看 ， 3 月 当月 及 累 计 增 速 与 1-2月 相 比 已 经 出 现 回 落 苗 头 ； 从 餐 饮 收 入 看 ，虽 然 一 季 度 大 幅 增 长 ， 但 两 年 平 均 仍 为 下 降 状 态 。 一 季 度 全 省 社会 消 费 品 零 售 总 额 两 年 平 均 增 速 为 3.4%， 相 对 平 稳 ， 预 计 全 年 有 序 恢 复 但 不 会 出 现 报 复 性 增 长 。 （ 三 ） 需 求 侧 与 供 给 侧 相 结 合 ， 稳 步 推 进 消 费 市 场 。就 需 求 而 言 ， 消 费 增 长 从 根 源 上 说 来 自 于 收 入 的 提 高 ， 收 入的 提 高 则 需 要 全 社 会 经 济 的 发 展 。 在 社 会 经 济 发 展 的 基 础 上 ， 健全 社 会 保 障 机 制 ， 加 强 民 生 建 设 ， 解 除 居 民 消 费 的 后 顾 之 忧 ， 完善 收 入 分 配 政 策 ， 提 高 居 民 可 支 配 收 入 ， 提 升 居 民 消 费 能 力 。 以促 进 农 村 市 场 为 例 ， 2020 年 广 东 农 村 居 民 人 均 生 活 性 消 费 支 出1.71 万 元 ， 虽 然 实 现 增 长 ， 但 占 人 均 可 支 配 收 入 的 比 重 达 到85.1%， 即 绝 大 部 分 收 入 已 经 消 费 出 去 了 ， 在 这 种 情 况 下 促 消 费政 策 较 难 有 效 ， 上 年 省 里 推 出 的 家 电 下 乡 专 项 行 动 成 效 不 明 显 与此 有 一 定 关 系 。 就 供 给 而 言 ， 不 仅 要 拓 宽 和 丰 富 销 售 渠 道 ， 更 要 抓 住 新 的 消 费 需 求 点 ， 提 供 优 质 产 品 和 服 务 。 同 时 ， 还 要 重 视 实体 消 费 场 所 ， 增 加 城 市 活 力 和 消 费 活 力 。 以 手 机 消 费 为 例 ， 广 东本 土 品 牌 OPPO 和 VIVO 近 期 销 售 良 好 ， 前 几 年 主 打 拍 照 和 音 乐 手机 ， 2020 年 推 出 多 款 性 能 较 好 的 5G 千 元 手 机 ， 准 确 的 抓 住 了 市场 需 求 ， 同 时 OPPO 一 直 主 攻 线 下 实 体 渠 道 ， 注 重 与 消 费 者 接 触 ，消 费 者 认 可 度 较 高 。 另 外 ， 近 期 深 圳 文 和 友 数 万 人 排 队 消 费 ， 也说 明 了 供 给 对 于 刺 激 需 求 的 重 要 性 。供 稿 单 位 ： 贸 易 外 经 统 计 处撰 稿 ： 王 学 良 责 任 编 辑 ： 李 良 胜