2021亚洲市场报告：驾驭亚洲市场风险.pdf

驾驭 亚洲市场 风险 2021 亚洲市场报告行业领域 解决方案领域 新冠疫情的市场影响 内容 年亚洲市场报告 2021 2 前言 新冠疫情的市场影响 解决方案领域 防止资产负债表波动 集合业务 大健康 自保 知识产权 货运险 并购交易责任 责任险 政治暴力 信贷 财产险 网络安全 再保险 数字经济 声誉风险 特殊金融险 人力资本 行业领域 降低总风险成本 航空 建筑 能源 金融机构 生命科学与制药 矿业 电力 私募股权 房地产 可再生能源 航运 科技、通信与媒体 酒店行业领域 解决方案领域 新冠疫情的市场影响 年亚洲市场报告 2021 3 前言 欢迎阅读怡安2021年亚洲市场报告，这是该系列报告的连续第八年发布。通过对行 业动态和发展的持续研究，我们获取了对亚洲商业风险和人才发展前景的重要洞见。 2020 年是新冠疫情全球大流行的一年，但许多其他因素也影响了我们的行业。为了撰写 这份市场报告，我们根据长期的工作和研究，基于行业领先的数据来源，开展了新的分 析。我们还收集了来自不同地区领导者的见解，以汇聚客户的心声，使他们能够根据重 要数据和分析做出关键决策。 从供应链、新冠疫情大流行应对策略、气候变化、网络威胁到知识产权等问题，一些新 兴风险正在影响整个行业。持续的社会政治动荡和全球贸易问题将继续影响风险格局。 保险和再保险市场正在适应新的市场状况，并且大多数业务类别仍处于恢复之中。我们 将会看到新兴资本涌入市场，并且如果市场调整持续到 2021年，这种现象将会进一步加 速。此外，我们也会越来越多地 风险经理们采用更好的策略来保护其企业经营免受 该报告分为三个主要部分： 基于此前怡安亚洲市场报告的正面反馈，我们再次提供了涵盖每个主题的“客户提示” 部分，以便您可以聚焦 2021年业务的三项主要行动。 2021年的发展前景仍然充满挑战，但它也提供了许多振奋人心的机遇和能够改善的领域。 保险购买者可以充分了解自身的风险状况，及早开始续约流程，并积极主动地参与和保险 人建立长期合作伙伴关系。此外，风险管控仍然对于在2021年获取有利的保险续约条款。 至关重要。 在今年的怡安亚洲市场报告中，我们想证明，即使未来充满挑战，只要努力，依旧 可以打造更好的“新愿景”。 杰弗里 兰布鲁 Geoffrey Lambrou 怡安亚洲商业风险解决方案，健康解决方案和 集合业务，专业经纪及卓越运营首席执行官 布伦特 克劳森 Brent Clawson 怡安亚洲商业风险解决方案 首席经纪人 行业领域：怡安的行业专家分享了减少总风险管理成本的方法和洞见。 市场影响：关于新冠疫情大流行对理赔、条款和定价等影响的概况。 解决方案领域：怡安在关键解决方案领域的专家见解可以帮助您防范资产负债表的波动。 波动影响新冠疫情大流行以各种方式影响了客户和保险行业， 从新冠疫情爆发所直接造成的各种特定损失，到可能 发生的更长期和潜在性的根本性变化（即今后的市场 运行方式）。本章节将重点介绍受到新冠疫情直接或 间接影响的三个关键领域：理赔，条款和定价，及其 所导致的可能会长期影响亚洲客户的市场变化、利益 和挑战并存。 理赔 考虑到新冠疫情引起的损失和理赔已经引起了监管、 司法和媒体的广泛关注，本报告的目的不在于特别关 注它们。如果客户已经拥有能够应对损失的保险，我 们将继续与客户和保险市场合作，以确保在最佳可实 现的时间范围内支付适当的理赔款项。 2020 年，亚洲的整体理赔数量同比下降。航班数量和 汽车行驶数量的减少，导致出行和汽车理赔大幅下降。 同样，从公共债务到员工的赔偿要求，我们发现零售 业和酒店业通常会发生的损失较少。对于理赔服务供 应商而言，这提供了一个清查其理赔组合的机会，从 加快结清长期未决理赔到采用更有效的做法以及引入 新技术。此外，现有技术在居家办公期间已经通过测 试，并且大部分都运行良好。 归结起来，这预示着未来会有良好的发展。我们预测 在线报告平台和流程自动化将继续发展，以简化整个 理赔流程，尤其是在零售和大宗交易领域。 然而，2020年的重大损失总量并没有减少。总的来说， 它们在数量和复杂性方面都呈上升趋势。新冠疫情和 常导致对损失的评估和调整时间将延长。例如：损失 碍了他们及时评估损失原因的能力；延迟采购或制造 关键替换零件（尤其是跨境），可能会延长业务中断 时间；由外部法律顾问（代表保险公司和再保险公司） 加强对重大和复杂损失案件的审查，并将理赔授权集 中在保险公司总部，这可能会延长保险范围的确定并 使围绕账户付款的决策变得复杂（从而影响客户现金 流）。 这些挑战并非新兴挑战，但都强调了客户和市场在制 定损失前预案上需要投入更多时间的重要性（即熟悉 指定的理赔对接人并明确了解理赔协议），同时也强 调了在整个理赔过程和管理过程中需要建立清晰、可 靠的沟通渠道（即管理所有利益相关者的期望并最大 程度地减少意外）。 2020 虽已结束，但新冠疫情带来的许多挑战却仍然存 在。从长远来看，客户和保险业应该从针对新冠疫情 而引进的理赔技术和流程改造中受益。此外，更为重 要的是有机会从重大损失领域所面临的挑战中得到学 习；如果发生重大损失，那么客户和市场在损失之前 提前投入的时间无疑会带来红利。同样，所有利益相 关者都需要专注于沟通：在重大损失方面，管理期望 至关重要。 条款 新冠疫情大流行的后果之一是对保单条款的监管和审 查。我们预计市场将特别关注针对新冠疫情的条款和 承保范围是否需要将传染病和业务中断损失排除 在外已成为 2020 年续约期间（包括最近的 1 月 1 日续 约季的合约再保）的谈判主题。除此之外，从更广泛 的意义上讲，使用更清晰的语言不是一件坏事尤 其是在理赔方面，使用清晰的语言时可以更好的管理 期望。 定价 保险业对新冠疫情的损失预测相差悬殊，从 500 亿美 元到 1000 亿美元不等。怡安分析表明，被调查的保险 公司的平均损失预计占总资产的 3.3。此外，新冠疫 情还给评级模型和整个投资组合施加了隐性压力。除 了疫苗推出的速度及其有效性外，其他意外事件还包 括跨多个辖区的业务中断事件带来的综合影响。 新冠疫情和市场变化将重塑 2021 年 年亚洲市场报告 2021 4 承保市场走强已经直接或间接地影响了这些损失，通 调查人员和其他专家无法前往重大损失现场，从而妨 新冠疫情的市场影响 解决方案领域 行业领域第一部分 解决方案领域 防止资产负债表波动 人力资本 21 再险 19 财产险 18 合业务 6 信贷 10 大健 14 5 2021年亚洲市场报告 自 7 货险 8 责险 9 网络 11 数字经济 12 险 13 知识产权 15 并购交易责 16 政治暴力 17 声誉风险 20 新冠疫情的市场影响 解决方案领域 行业领域回顾 多个市场零售部门的关闭使营收受到了影响，并导致发生严重 的财务损失。 许多保险单的保险范围都不包括传染病，使客户暴露在风险之 中。 中小型企业（SME）的保险额严重不足，使其暴露于风险之中， 导致破产和裁员。 “数字优先”是银行销售保险的一项关键策略，因为他们认识 到新冠疫情对客户行为的影响。 预测 旅游保险将在市场复苏过程中发挥至关重要的作用。 对于以消费者为导向的组织，拓展收入来源将变得越来越重要。 先前作为优良品而出售的产品将与核心产品合并。 在线交易的增加将导致欺诈和身份盗用风险的增加。 由于集合业务投保费用较低， 其理赔的严重性通常也比较 小。 理赔数量因方案和所提供的保 险产品而异。过去发生频率较 高的是“手机保险”和“汽车 通过个人网络保险 客户提示 合业务 延保”。 提高客户对您的数 字平台的信心。 利用保险产品来增 加超越核心产品的 价值。 中小型企业应考虑 全险保障，以应对 未来无法预料的事 件。 新冠疫情的市场影响 解决方案领域 行业领域 2021 年亚洲市场报告 6自 回顾 房地产市场参与者通过自保公司来努力完成排分并借此进入再 保市场。 董责险（D O）是一个关注焦点，但是通过适当的规划和尽 职调查，客户可以利用自保公司来完成保险排分，尤其是应对 公司补偿部分和公司的证券类索赔。 越来越多的客户通过自保公司来保障员工福利。 续保后与经纪人讨论并留出约 9 个月的时间来成立一个自保公 预测 来自各类企业的关于建立自保公司或受保护单元公司的需求还 将持续。 自保公司所有人将重新评估其方案，以优化风险自留和投资回 报率。 并购（M A）的上涨趋势将引发更多以风险自留及优化自保 公司为目的的风险融资审核。 根据目前的情况，2021 年将会有更多的自保公司成立，以帮助 企业降低风险总成本。 亚洲是一个不成熟的自保市场，我们预计它将继续增长。 自保公司的风险通常受限于再 保险市场的累计限额和超赔。 一旦发生理赔，负责理赔的自 保公司人员通过理赔程序手册 记录理赔过程， 直至理赔结束。 亚洲损失记录 良好 中等 严重 做过最大可预计损失（PML）估算的客户可以了解自 身企业的风险偏好以及风险自留能力，并在风险控制 上脱颖而出。 亚险费率走势 财产损失和业务中断（PD / BI）增加 2020 +10% 保险费增长（预期） 2021 +5.6% 选择风险融资决策 平台来审核风险等 级和最佳风险自留 审视主要风险的等 级以设置风险自留 和风险转移的界限。 策略报告。 。 司仍然至关重要。 新冠疫情的市场影响 解决方案领域 行业领域 2021 年亚洲市场报告 7 3 到 5 年时 在今后 间里对自保公司进 行可行性的研究。 客户提示回顾 由于港口封锁，客户不得不在疫情大流行期间应对贸易中止。 业务低迷引发营业额预测的不确定性，导致保费波动，给业界 带来挑战。 大型区域性仓储风险敞口以及市场对自然灾害（Nat Cat）的风 险规避态度影响了承保能力和承保意愿。 但严格限制所提供的保障范围，费率也有大幅提高。 预测 新市场的进入，令去年在亚洲市场下降的承保能力开始趋于平 稳。 仓储风险的超赔排分能力受限，100% 排分的达成严重依赖全 球承保能力的参与。 尽管保险公司采取谨慎的态度来提供合适的保障，但供应链保 险和贸易中断保险的需求仍将进一步增大。 除了 ONE Apus 以外，其他理 赔是良好的。但是，自然灾害 事故继续造成高价值损失。全 球范围内，对库存的需求不断 增加，引起了对地理位置，数 据质量和可用的风险管理建议 的担忧。集装箱船上的火灾是 另一个令人担忧的趋势，这种 理赔非常复杂，需要数月的时 间处理，甚至需要更长的时间 才能确定损失的根本原因。 亚洲损失记录 良好 中等 * 严重 *ONE Apus. 亚险费率走势 2020 +20% 至 +30% 2021 +10% 至 +20% 货险 确保严谨的数据收 集，并关注特定风 险的固有性质。 定期分析业务中具 有挑战性部分的总 风险成本。 加强风控以更好地 管理和缓和理赔波 动性。 少数保险公司愿意考虑日用品、汽车、制药和生命科学领域， 保险公司全球总部高层对承保盈利的要求，令费率充足度持续 成为货运险保险市场的主旋律。 新冠疫情的市场影响 解决方案领域 行业领域 2021 年亚洲市场报告 8 客户提示回顾 费率提升和条款限制，推动亚洲市场不断变化。 在全球和本地，承保能力持续下降，尤其是对于那些损失记录 不佳或高风险行业的客户而言。 这是大规模责任险损失最为严重的年份之一，在不同国家和行 业都出现了达到保单限额的损失，加大了保险公司重塑业务的 压力。 许多保险公司将核保流程集中到总部或增加了签核程序，令完 成续保业务需要更多的时间和信息。 预测 我们预计市场将持续走强，尤其是在高风险行业或损失记录不 佳的行业。 那些保费被“低估”的客户将经历更大的保费增长，因为没有 其他具有竞争力的替代品。 随着保险市场在审视他们整体的风险敞口，若客户对承保能力 有巨大需求，处于高风险行业或是保险公司对累计风险有限制 的领域，承保能力对他们而言就会是个问题。 承保人将不考虑那些不能提供足够核保信息或时间完成核保流 程的业务。 总体而言，在过去几年中，理 赔的频率持续增加。2020 年， 大型损失事件有所增加，尤其 是在电力和能源行业 。 2021 年，从损失中学习并学以致用 将对控制续保费率的涨幅及获 得承保能力至关重要。 亚洲损失记录 良好 中等 严重 亚险费率走势 2020 +8% 2021 +10% 至 +20% 责险 寻求帮助以了解不 差异化凸显自身风 险画像。明确能带 来差异化的关键点 以向保险公司清楚 地证明自身具备更 好的风险画像。 新冠疫情的市场影响 解决方案领域 行业领域 2021 年亚洲市场报告 9 断变化的市场环境， 并就保留或转移风 险做出明智的决定。 提早开始续保商讨。 与以前的续保相比， 准备好回答更多的 问题并提供更多的 信息。 客户提示回顾 信用风险环境恶化，对信用保险的需求增加。 每 5 个国家中有 3 个国家遭受某种形式的暴动或内乱，对政治 风险保险的需求不断增加。 由于银行采取谨慎的信贷方式，大宗商品行业面临资产流动性 压力。 政府的一揽子刺激计划稳定了经济，但其效果很可能在 2021 年逐渐减弱，对信用风险将产生不利影响。 预测 解决方案的需求将增加。 即使保险公司采取审慎的承保方式，但信贷和政治风险保险的 规模仍将增长。 获得更好的数据和分析将改善保险战略和承保能力。 新兴市场，尤其是债务水平较高和政治选举较多的市场，预计 地缘政治风险会发生波动。 对于贸易信贷，多个行业呈现 出险频率增加的情况。对于结 构性信贷， 损失的严重性增加， 特别是在大宗商品行业。 为了获得最佳的理赔结果，请 将您的保险公司视为合作伙 另外 ，请注意保险合同的条 款，以确保针对特定的被保险 交易而量身定制的保险合同并 理解其内容。 亚洲损失记录 良好 中等 严重 利用技术平台提高 运营效率并使用数 利用信贷解决方案 备受瞩目的破产公司，包括兴隆贸易公司和维珍澳大 利亚航空。 亚险费率走势 2020 +10% 2021 +5至 +10 信贷 考虑采用多保险公 司策略来优化承保 能力。 据分析制定最佳保 险策略。 改善流动性，投资 和成长。 伴，并保持良好的透明度，早 期和定期的沟通作为减少损失 的措施。 在客户对增长、财务和资产负债表优化的需求推动下，对信贷 新冠疫情的市场影响 解决方案领域 行业领域 2021 年亚洲市场报告 10 客户提示回顾 网络勒索仍然是主要威胁，其范围包括从基本的勒索软件到与 拒绝服务型攻击以及窃取数据发布相关的威胁。 客户关注于居家办公如何增加其遭受网络攻击的脆弱性，以及 包含此相关的核保问题。 维持安全标准和网络清洁是一个挑战，针对员工进行的鱼叉式 网络钓鱼仍然是主要的初步攻击方法。 随着在广泛使用的软件中发现了可能导致全球性网络灾难的潜 在漏洞，风险累计是保险公司和再保险公司最关切的问题。 预测 GDPR）的法规开始生效，保险公 司将关注数据隐私控制和管理，尤其是在东南亚地区。 勒索软件攻击仍将是主要威胁，并将与其他威胁（包括勒索要 求和窃取数据发布）结合在一起。 核保将更加严格，保险公司将回避不符合其可接受标准的风险。 “默认不除外网络风险”批单将迫使保险公司进行创新并提供 可承担的网络风险造成物理损害保障。 在任何网络保险索赔中，重点 在于与保险人及时沟通以达成 赎金的共识，以避免就保险范 围和损失调整做艰难商讨。当 出现网络攻击时，保险公司们 将会越来越倾向于雇佣更好的 法律事务所和事件响应专家。 亚洲损失记录 良好 中等 严重 亚险费率走势 2020 持平至 +10% 2021 +5至 +25 网络 就事件响应，聘用专家，支付 软件攻击的应对能 模拟测试您对勒索 力。 投资建设安全的远 程工作环境。 评估所有保单就网 络安全风险的覆盖 范围。 2021 年亚洲市场报告 11 新冠疫情的市场影响 解决方案领域 行业领域 随着类似通用数据保护条例（ 客户提示回顾 家庭和远程工作而引起的精神压力。 由于城市封锁和健康安全等问题导致的业务中断和市场快速变 更，为新兴风险打开了市场大门。 供应链和旅游业的停摆导致了流动性挑战。 专注于个别风险而忽略风险组合，会导致保险要求不足和成本 优化不够。 预测 随着一些数字经济体寻求合并优势，并购将继续发生。 随着市场环境的改善，预计 2021 年会有更多的数字经济企业 将进行首次公开募股（IPO）。 不论是对于传统公司或数字企业，数字化的重要性将带来多元 化，激发创新。 随着快速发展的数字经济对社会的影响越来越大，可以预见会 有更多的监管政策出现。 亚洲正在崛起成为知识产权 （IP）的强势地区。 例如，中国的 IP 申请率在 2020 年第一季度至第三季度之间增长 了 10.5。 在数字经济中，创新者赢，因此 客户必须充分保护自己的 IP。 亚洲损失记录 良好 中等 严重 2020 年，有数个大型电子商务站点遭受了大规模数 据泄露，导致数百万客户的个人隐私数据泄露。 即使亚洲有更为严格的监管制度，但网络风险也将 继续增长。 数字经济体不能再忽视这一点，必须制定完善的网 络预防，保护和响应计划。 数字经济 了解所有可能的风 在您的员工推动创 发展的过程中照顾 他们。 险并为其制定应对 风险管理措施。 利用先进的技术导 向型风险管理解决 方案和保险科技合 作伙伴关系。 员工健康是一个重要问题，包括了因担心身体健康、就业保障、 行业领域 解决方案领域 新冠疫情的市场影响 2021 年亚洲市场报告 12 的一切具有适当的 方案，确保您拥有 新以确保您可持续 客户提示回顾 市场环境每季度逐步恶化。 到 2020年底，承保能力供应明显减少。 位于波动率顶端的风险包括特定行业风险，美国上市 D O 风 险，复杂和有索赔的风险。 客户对续保结果的关注引发管理层的更多注意力。 预测 将有更多的保险公司退出市场导致市场缺乏竞争，引发承保能 力下降。 免赔额将增加。 超赔层定价对传统的ILF 模式（增加限额定价因数模式 increased limit factor）带来压力。 对于难以排分的风险，不确定是否会进一步增加，但是传统风 险受到的影响会较小。 某些保险公司将会着手解决特殊金融险产品中默认不除外网络 安全保障的问题。 冠疫情引发的 D O 理赔数量 较少，但一些可能已发诉讼的情 形已经被通知了。 尽管迄今为止没有特定趋势，但 预计与破产有关的理赔将有所增 加。 亚洲损失记录 良好 中等 严重 确保您设置了充足 根据情况调整经纪 参与核保人陈情。 +20 持平至 +20% 责任 : 2021 持平至 +20% 医疗 +20% : 2021 持平至 +10% 险 的成本预期。 策略。 事件和其他特定事件的诉讼。新 D O 受多种类别理赔的影响， 包括证券诉讼、监管诉讼、污染 解决方案领域 行业领域 新冠疫情的市场影响 2021 年亚洲市场报告 13 职业 : 事故 2020 2021 2020 2020 持平至 亚险费率走势 持平至 持平至 +100% 客户提示回顾 纵观 2020年，最大的风险仍然是多代际员工体系。 筛查程序的减少增加了癌症和其他重大疾病的索赔风险。 精神健康类疾病显著增加。 针对休假员工的健康管理解决方案，许多雇主都面临着挑战。 预测 在亚洲，健康管理将继续侧重于预防教育和保健。 健康管理供应商将为更多居家办公的员工提供更多支持。 健康管理供应商将提供更广泛的保险产品。 新一年度亚洲的医疗趋势将呈现下降态势。 2020 年较低的理赔量可能使医 疗险方面出现盈余。这可能给投 保企业提供了一个获得部分盈余 的机会，但重点还是应放在长期 稳定性上。潜在的策略包括追溯 性利润分享，授予福利或创新积 分以及投资多年期利率协议。 状况并降低风险。 医疗趋势率 医疗趋势率（总值） 2020 +8.7% 2021 +8.0% 总通货膨胀率 2020 +2.8% 2021 +2.5% 来源：2021年全球医疗趋势率报告 大健 提供优质的健康管 理服务。 确保健康管理供应 商拥有强大的数字 服务能力并能够支 持远程办公的员工。 对员工进行健康教 育，改善员工健康 新冠疫情的市场影响 解决方案领域 行业领域 2021 年亚洲市场报告 14 客户提示回顾 创新的蓬勃发展促使专利申请量增加，同时也导致诉讼量增加。 由于员工流失和居家办公的政策，商业秘密被盗用的风险已经 显著增加。 一些向海外发送产品的亚洲客户可能会与国际贸易委员会发生 争议。 更多标准基础专利拥有者对其权利的维护增加了诉讼和费用。 更多的公司被要求就与知识产权相关的合同赔偿义务承担无限 责任。 预测 知识产权侵权诉讼案件增加的趋势将持续到 2021年。 合同补偿条款要求知识产权侵权责任保险的情况将越来越普 遍，特别是对于技术公司和中小企业。 商业秘密事件发生的频率和严重性将继续增加。 知识产权责任保险的范围不断扩大，对被保险人而言变得越来 IP 责任保险承保能力持续增长，但 IP 责任保险 2020 年，新冠疫情促使知识产 权诉讼增加。除去疫情因素，创 新和新技术的开发，知识产权申 请量的不断增加，都预示着知识 产权诉讼在未来 5 年将继续增 加。 有鉴于此，企业应持续部署 IP 侵权风险评估来发展以数据为依 据的对他们 IP 侵权风险的理解， 并量化潜在的知识产权保险的影 响以对冲资产负债表风险。 亚洲损失记录 良好 中等 严重 采取措施以降低来 华为，联华电子和海能达等公司的商业机密问题造成 了 5,000 万至 9 亿美元的损失。几项专利侵权案件也 导致数百万美元的判决。 亚险费率走势 2020 +5至 +10% 2021 +10 * *由于知识产权诉讼的增加以及技术创新的普遍增长。 知识产权 新冠疫情的市场影响 行业领域 2021 年亚洲市场报告 15 识别并量化您的风 险。 自海外的风险。 探索转移风险的保 险选项。 越有价值。 解决方案领域 尽 的定 个 各 区 地 的 管 价却呈现下降趋势。 客户提示回顾 随着各方寻求更长的时间来满足条件先例，签署日和交割日之 间的时间差距有所增加。 多数保险公司在处理与新冠疫情相关的风险时更加商业化，并 且不再强制要求全面排除。 随着亚洲经济的复苏，保险费率一直保持稳定，保险覆盖范围 很全面。 预测 随着投资者在制药，可再生能源，科技和生物技术领域寻求新 的机会，市场将不断增长。 随着旅游，零售和酒店业不断挣扎，这些行业将出现与陷入困 境的公司发生并购交易的情况。 活动可能会随着更多的保险订 单和更多企业希望减轻财务损 失而增加。 亚洲损失记录 良好 中等 严重 引入交易责任保险 在并购过程中尽早 亚险费率走势 2020 持平至 +5 2021 -5至 +10 预计某些较为普及的地区的费率将下降，而新兴市场 的费率将保持不变。 并购交易责 解决方案以促进并 购交易。 （ ）能如何 与交易责任保险顾 问积极合作。 了解并购保证保险 加 速 谈 判。 将越来越普遍。 税务责任保险和诉讼风险解决方案成为并购交易中越来越受欢 迎的风险转移工具。 中美跨境交易量可能在来年有所回升。 新冠疫情的市场影响 解决方案领域 行业领域 2021 年亚洲市场报告 16 由于卖家希望能够全身而退，因此卖方“翻转”的买方保险单 在亚洲， 理赔通知越来越频繁。 常见理赔涉及财务报表、税务 问题、存货和购料合同。理赔 客户提示回顾 政治暴力风险格局发生了变化，人们越来越关注由民众骚乱和 政治风险所引起的损失。 SRCC）危险，这意味着 企业将不得不转向专业的政治暴力市场来填补这个风险缺口。 在过去的 12 个月中，部分地区发生了暴力抗议活动。随着我 们感受到新冠疫情对社会经济的影响以及先前存在的政治紧张 局势，暴力抗议活动很可能会持续发生。 企业开始探索无物质损失的业务中断（NDBI）解决方案。 预测 承保市场走强将持续到 2021年。 随着总承保能力的逐渐削弱，局部承保市场走强将加速。 可能会越来越依赖市场承保协议来提供预先锁定的承保能力。 保险公司对条款和条件的限制将越来越严格，更加严谨的免赔 额设定，并且对偶发的业务中断承保兴趣较小。保单措词也将 全面收紧。 从 2019 年到 2020 年初 ，部分 地区发生严重的内乱和政治动 荡，造成重大财产损失和营业 亚洲损失记录 良好 中等 严重 考虑广义上的政治 暴力而不是单独的 评估您遭受无物质 亚险费率走势 2020 持平至 +20 * 2021 持平至 +25 * 这些是 2020 年整个亚洲市场的常规费率，同时我们 也注意到由于 2019 年部分地区发生的内乱和政治动 荡，其续保费率从 200大幅增加至 300。 政治暴力 恐怖主义保险覆盖。 进行威胁和漏洞评 估以及最大可能损 失研究，以正确了 解风险敞口。 损失的业务中断（ NDBI）的风险。 传统财产保险公司正越来越多地剔除或降低风险限额，从而规 避承保传统的罢工、暴动和民众骚乱（ 中断损失。一些企业希望通过 传统财产保险中提供的罢工、 暴动和民众骚乱扩展保险来获 得赔偿，而其他企业则借助覆 许多没有参保的企业则非常艰 难的从这一系列类似的财务损 失的影响中慢慢恢复。 盖面广且独立的政治暴力保险。 新冠疫情的市场影响 解决方案领域 行业领域 2021 年亚洲市场报告 17 客户提示回顾 由于客户的预算限制，长期的保险费率走高可能会产生不足额 投保的风险。 严重的全球供应链中断可能阻碍客户履行合同义务，从而导致 索赔激增。 与新冠疫情发生之前相比，正在进行业务扩张的客户现在可能 会为需要更多承保能力而支付更多保费。 当传统市场无法充分满足其保险需求时，越来越多的公司寻求 非传统解决方案作为选择或替代方案。 预测 保险费率将继续上涨，尽管这在不同市场、地区和险种之间会 有所不同。 承保条件审查将受到更仔细的审核，而保费支付条件将收紧。 针对高风险行业的承保能力将收缩。 传染病条款的申请处理将更加严格。 理赔数量没有重大变化。 但是， 持续上升的重大损失的数量和 复杂性，都直接或间接地与新 冠疫情和保险市场的整体价格 相关联，从而导致对损失的理 算时间延长。 亚洲损失记录 良好 中等 严重 由于保单安排所需 亚险费率走势 自然灾害风险暴露的财产 2020 +10% 至 +30 2021 +10% 至 +30 非自然灾害风险暴露的财产 2020 +5% 至 +20 2021 +5% 至 +25 财产险 在巨灾和非巨灾事件中，亚洲都没有重大财产损失。 但是，澳大利亚和英国的监管决定（规定有利于提出 新冠疫情营业中断索赔的被保险人）可能对 2021 年 的续保费率产生重大影响。 时间较长，因此请 尽早开始续保流程。 重新评估保单和巨 灾风险限额以及自 留和免赔额的充足 度。 重新考量赔偿期， 以确保您没有风险 敞口。 新冠疫情的市场影响 解决方案领域 行业领域 2021 年亚洲市场报告 18 客户提示回顾 由于诸如低利润率，持续的巨灾损失和金融市场波动等因素， 全球再保市场条件发生改变，但强劲的资本水平缓和了其变化。 一些再保险公司的降级和撤资影响了供需动态平衡，尤其是亚 洲的比例合约承保能力有所减少。 由于对除外条款和保障范围问题的讨论，续转谈判时间延长。 保险公司寻求提高原保单费率，但是要获得客户（尤其是无损 失的被保险人）的共识并不简单。 预测 再保险公司将继续关注盈利能力，并将更多地关注再保条件以 及新条款的使用。 由于再保人承保表现不佳而导致的负面评级调整，将在未来促 进再保人加强其承保纪律。 保险公司对再保险的需求将加大，其承保能力将投放给拥有差 异化承保和业务组合管理能力的保险公司。 重点关注国家：韩国 由于在创纪录的季风季里发生 了五次台风和若干企业财产损 失及船体索偿等事件，韩国在 所有险种上都遭受了高频次的 重大损失。 由于自然灾害损失的很大一部 分由保险公司承保，因此许多 再保险合同也受到重大损失， 从而给 2021 年续转条件带来很 大压力。 亚洲损失记录 良好 中等 严重 制定最佳的再保险 计划以保护资产负 债表，减少波动并 通过差异化承保和 亚险费率走势 2020 -5至 +5 2021 持平至 +10 严重（台风）。 再险 保护： 增长 : 优化业绩。 降低风险敞口，促 进业务组合增长， 支持新产品开发。 合作 : 业务组合管理，来 服务现有合作伙伴 并吸引新的合作伙 伴。 整个地区的损失总体上是中等的，菲律宾和越南的损 失为中度和严重（洪水和台风），而韩国的损失则为 风险保险和重大疾病保险的需求将会增加。 对消费者信贷保险和人身意外事故（PA）信贷保险，个人网络 新冠疫情的市场影响 解决方案领域 行业领域 2021 年亚洲市场报告 19 客户提示回顾 具有强大的风险管理框架的公司，从声誉危机中脱颖而出的可 能性更高。 尽管风险管理意识有所提高，但声誉风险仍然是企业高管关注 的重点。 预测 声誉风险管理策略将涵盖网络风险，以正确全面的评估风险敞 口。 们的错误决策。 对于大范围的不良事件，需要加大风险防范的投资。 监管机构和投资者将在其风险评估范围内涵盖更多的风险敞 口。 “管理危机中的声誉风险，品 实际行动和变革承诺。” Deborah Pretty 博士 Pentland Analytics 创始人 理声风险 为不良事件安排危 机预案，并在沟通 声誉风险 在 1980 年至 2020 年之 间，发生了 270 次重大 危机事件。对股东价值 的平均影响为 -7 在此期间，由于声誉危 机的管理不当而摧毁了 超过 2 万亿美元的股东 价值 36的声誉危机源于企 业治理或业务实践的失 败，包括：受贿、价格 垄断、腐败、行政渎职 行为 超过 2 万亿 美元 发生影响声誉的风 险事件时管理您的 品牌，并控制对外 公关。 中做到真实透明。 迅速回应并承诺进 进行有意义的改进 方案。 亏损前和亏损后决策决定了对股东价值的影响。 技术使新闻传播变得更迅速和便捷，从而提高了声誉风险。 牌应遵循五个关键步骤：风险 防范、卓越领导、有效沟通、 客户、员工和公众对企业管理层提出了更高的要求，以弥补他 新冠疫情的市场影响 解决方案领域 行业领域 2021 年亚洲市场报告 20 客户提示回顾 公司一心追求降低薪酬成本和裁员。 要技能。 在面对不确定性的情况下，公司提供了足够的灵活性，但却没 有明确相关的责任机制。 企业管理者错失了加速迈向未来工作形态的机会。 预测 办公室工作和远程办公将有更多的融合，员工将拥有更多的选 择。 数字化转型将加速创建数字化的工作场所和员工队伍。 全新的人力资源工具与流程所带来的数据与分析将有助于作出 更为客观的劳动力决策。 员工的健康和福利与团队的韧 性直接相关，尤其是在经济或 社会环境充满不确定的时候。 如果企业可以成功地完成关键 的劳动力变革，使用数字化技 术和软技能来发展其员工队伍， 酬涨幅变动 * 通过关键的劳动力 变革来恢复并重塑 通过数字化技术和 软技能来培养您的 运用长期、可持续 人力资本 2020 2021 澳大利亚 3.16% 2.95% 中国 5.93% 5.55% 度 9.00% 8.70% 度西亚 6.83% 6.90% 日本 2.70% 2.40% 马来西亚 4.76% 4.65% 律宾 5.26% 5.50% 加坡 3.86% 3.65% 4.20% 3.90% 泰国 4.56% 4.65% * 基于一般行业、金融服务及科技行业，不包括冻薪 的公司。 业务。 员工队伍。 的视角打造团队韧 性。 韩国 公司未能吸引和留住合适的人才，许多公司的人才团队缺乏必 企业内部将更为一致地促进多样性、公平性和包容性，以建立 更多元化的员工队伍并实现企业社会责任。 并运用长期、可持续的视角打 造团队韧性，这将对企业的未 来发展产生自然的积极影响。 新冠疫情的市场影响 解决方案领域 2021 年亚洲市场报告 21 行 业 领 域 客户提示22 2021年亚洲市场报告 第二部分 行业领域 降低总风险成本 建筑 24 能源 25 金融机构 26 生命科学 与制药 28 矿业 29 电力 30 私募股权 31 房地产 32 可再生能源 33 科技、 通信与媒体 35 航空 23 航运 34 新冠疫情的市场影响 解决方案领域 行业领域 酒店 27行业领域 解决方案领域 新冠疫情的市场影响 回顾 新冠疫情全球蔓延高峰期间，全球 在全球范围内，估计有 被迫休假。 由此导致的主动飞行活动减少以及飞行员从休假中返回，导致 不稳定着陆方式的急剧增加。 航空业面临信贷紧缩，导致重大的财务重组和业务中断。 预测 2021 年已经以具有挑战性的方式开始了，最近一架 B737-500 飞机在印尼失事造成 62 人死亡。该事件再次说明，尽管全球 范围内的飞行减少了，但损失仍在发生。 持续的营亏可能会导致承保能力下降，并且我们可能会看到更 多的并购活动。因此，市场可能会继续恶化。 和网络安全相关的保险。 从承保范围来看，航空保单将继续面临挑战，保险公司根据不 同的条款和环境提供的保费也各不相同。 2020 年 1 月，所有估计的年度 船舶战争保费都被重大损失侵 蚀，导致费率上升 50%。对于 船舶战争保险的买家来说，承 保能力可能仍然是一个问题。 亚洲损失记录 良好 中等 * 严重 * 从广泛的角度处理 风险，并以战略协 阐明您的风险管理 亚险费率走势 通用航空 2020 +15% 至 +35% 2021 +15% 至 +35% 航空公司 2020 +15% 至 +30% 2021 +15% 至 +30% 航天 2020 +10% 至 +30% 2021 +10% 至 +30% * 保险损失（区域性）* * 保险损失（全球）和未保险损失（NDBI，飞机停飞， 旅客人数大大减少） 年亚洲市场报告 2021 23 客户提示 同为目标。 方案与其他同业之 间的差别。 65的航班停飞导致旅客人 数下降了 95，飞机全年停飞的总风险仍然很高。 50万个工作岗位流失，而且有更多的人 与新兴风险相关的新产品将变得流行，包括覆盖参数化、信用 在市场情况稳定时 尽早做好准备，并 像对待投资者一样 对待保险公司回顾 重大自然灾害和工程损失对承保产生了严重影响，价格和免赔 额相较前几年大大飙升。项目延期将导致保险期限需要延长， 尤其一些复杂项目将会受到很多不利影响。 风险管理仍然至关重要。保险公司在定价前应高度重视对项目 数据的全面审查。 项目越复杂，提供牵头报价的保险公司就越少，从而导致市场 有更多的限制，缺乏活力。 保险市场的供需不平衡，导致市场价格走强，项目风险融资面 临的挑战越来越大。 预测 险融资的保险顾问至关重要。 价格走强的市场会趋向采取更为严格的风险管理措施。 保险公司将对项目进度报告进行更详细的监控和分析。 超出约定范围的保险期限延长会变得更具挑战。 2020 年， 在大宗商品交易领域， 采用机器人流程自动化以简化总 体理赔流程的方式将有所增加。 面对更复杂的大型案件索赔要 求，再保险公司越来越倾向于 聘请外部法律顾问。并与牵头 的保险公司保持密切的伙伴关 系和清晰的沟通，以减少意料 之外的情况发生。 亚洲损失记录 良好 中等 严重 与专业风险顾问和 经纪人合作，以确 保取得最佳结果。 选择专业的风险顾 问以评估项目风险 亚险费率走势 2020 +15% 至 +20%* 建 * 如果自然灾害风险敞口很大，或者在更具挑战性和 复杂性的行业（例如大型水利工程），承保能力限 制的情况则更多。 期的保险支持。 并提供有价值的解 决方案。 取整个项目生命周 维持良好关系以获 与保险公司建立并 为大型和复杂的风险。因此拥有一位了解合同义务以及管理风 在承保能力受限的情况下，创新的保险结构可能更适合应对更 作为传统保险产品的补充，无损失性解决方案将更有吸引力。 新冠疫情的市场影响 解决方案领域 行业领域 2021 年亚洲市场报告 24 客户提示回顾 自第二次世界大战以来，新冠疫情对石油和天然气行业造成了 最大的财务影响。但是在亚洲，国家石油公司很好的控制了这 次事件并成功度过。 下游能源风险导致保费大幅增加