东盟国家可再生能源发展重点案例国研究.pdf

东盟国家可再生能源发展重点案例国研究 I东盟国家可再生能源发展重点案例国研究 II东盟国家可再生能源发展重点案例国研究 III ACE 东盟能源 中心 kW 千瓦 AMS 东盟成员 国 kWh 千瓦时 APAEC 东盟合作 行动计 划 kWp 千瓦（峰 值总功 率） APG 东盟电网 kV 千伏 APS 积极发展 情景 LCOE 平准化度 电成本 ASEAN 东南亚国 家联盟 MW 兆瓦，一 千千瓦 ATS 目标发展 情景 MWh 兆瓦时， 一千千 瓦时 BAU 常规情景 MWp 兆瓦（峰 值功率 ） BOT 建设-运营-移交 MVA 兆伏安， 一千伏 安 BP 英国石油 公司 NCC 国家调度 中心 CA 特许经营 NEPC 国家能源 政策委 员会 CFD 差价合约 PDP 电力发展 规划 EDL 老挝电力 公司 PPA 电力购买 协议 EEG 可再生能 源法 PTC 生产税收 抵免 EGAT 泰国发电 管理局 RCC 地区调度 中心 EPC 工程总承 包 RE 可再生能 源 EVN REC 可再生能 源配额 证书 FiT 上网电价 REDP 可再生能 源发展 计划 GBP 英镑 RPS 可再生能 源配额 制 GDP 国内生产 总值 SDS 可持续发 展情境 GIZ 德国国际 合作组 织 SPP 小型电厂 GW 吉瓦，百 万千瓦 STEPS 新政策情 景 GWh 吉瓦时， 百万千 瓦时 THB 泰铢 HVDC 高压直流 TWh 太瓦时， 十亿千 瓦时 IEA 国际能源 署 USD 美元 IMF 国际货币 基金组 织 V-LEEP 越南低碳 排放能 源计划 IPP 私有电厂 Wp 瓦（峰值 功率） IRENA 国际可再 生能源 署 ITC 投资税抵 免东盟国家可再生能源发展重点案例国研究 IV . II . III 1 . 1 1.1 . 1 1.2 . 2 1.3 . 2 2 . 3 2.1 . 3 2.1.1 全球可再生 能源发 展 现状 . 3 2.1.2 全球可再生 能源发 展 趋势 . 4 2.2 . 5 2.3 . 8 2.3.1 全球非水可再 生能 源 发电渗透 率分析 . 8 2.3.2 东盟整体区域 借鉴代 表 . 9 2.3.3 较发达经济体 借鉴代 表 . 11 2.3.4 发展中经济体 借鉴代 表 . 13 2.3.5 已有发展模式 对东盟 的借鉴作 用 . 15 3 . 17 3.1 . 18 3.1.1 资源禀赋概述 . 18 3.1.2 水电 . 18 3.1.3 光伏 . 19 3.1.4 风电 . 21 3.2 . 22 3.2.1 电源现状 . 22 3.2.2 电网现状 . 26 3.2.3 电力市场现状 . 27 3.3 . 29 3.4 . 31 3.4.1 规划目标 . 31 3.4.2 激励政策 . 33东盟国家可再生能源发展重点案例国研究 V 3.5 . 34 3.6 . 36 4 - . 38 4.1 . 38 4.1.1 社会经济概况 . 38 4.1.2 自然资源情况 . 40 4.1.3 电力系统概况 . 43 4.1.4 已有电力发展 规划 . 47 4.2 . 49 4.2.1 开发现状 . 49 4.2.2 开发成本及未 来趋势 . 49 4.2.3 开发政策 . 50 4.3 . 51 4.4 . 52 4.4.1 能源电力需求 预测 . 52 4.4.2 可再生能源发 展规划 方案研究 . 56 4.4.3 实施效果评价 . 60 4.5 . 60 4.5.1 总体战略部署 . 60 4.5.2 具体建议 . 61 5 - . 62 5.1 . 62 5.1.1 社会经济概况 . 62 5.1.2 自然资源情况 . 63 5.1.3 电力系统概况 . 67 5.1.4 已有电力发展 规划 . 70 5.2 . 70 5.2.1 开发现状 . 70 5.2.2 开发成本及未 来趋势 . 71 5.2.3 开发政策 . 72 5.3 . 73 5.4 . 74 5.4.1 能源电力需求 预测 . 74东盟国家可再生能源发展重点案例国研究 VI 5.4.2 可再生能源发 展规划 方案研究 . 76 5.4.3 实施效果评价 . 80 5.5 可再生能源 发展方 向. 80 5.5.1 总体战略部署 . 80 5.5.2 具体建议 . 81 6 - . 83 6.1 . 83 6.1.1 社会经济概况 . 83 6.1.2 自然资源情况 . 84 6.1.3 电力系统概况 . 87 6.1.4 已有电力规划 发展 . 90 6.2 . 91 6.2.2 开发现状 . 91 6.2.2 开发成本及未 来趋势 . 95 6.2.3 开发政策 . 98 6.3 . 99 6.4 . 100 6.4.1 能源电力需求 预测 .100 6.4.2 可再生能源发 展规划 方案研究 .104 6.4.3 实施效果评价 .108 6.5 . 109 6.5.1 总体战略部署 .109 6.5.2 具体建议 .109 7 . 112 . 113东盟国家可再生能源发展重点案例国研究 1 1 1 2 2 3 4 3东盟国家可再生能源发展重点案例国研究 2 1 2 3东盟国家可再生能源发展重点案例国研究 3 5东盟国家可再生能源发展重点案例国研究 4 1 2 3 4东盟国家可再生能源发展重点案例国研究 5 5 + 6 6 1东盟国家可再生能源发展重点案例国研究 6东盟国家可再生能源发展重点案例国研究 7 2 3东盟国家可再生能源发展重点案例国研究 8 4东盟国家可再生能源发展重点案例国研究 9 1东盟国家可再生能源发展重点案例国研究 10 2 3 1 2东盟国家可再生能源发展重点案例国研究 11 3 4 1东盟国家可再生能源发展重点案例国研究 12 2 1 2东盟国家可再生能源发展重点案例国研究 13 3 4 1东盟国家可再生能源发展重点案例国研究 14 2 1 2 3东盟国家可再生能源发展重点案例国研究 15 4 1 2东盟国家可再生能源发展重点案例国研究 16 3 4 5东盟国家可再生能源发展重点案例国研究 17东盟国家可再生能源发展重点案例国研究 18 理论蕴 藏量 （ 年） 技术可 开发 量 年 年 年 年 年 年东盟国家可再生能源发展重点案例国研究 19东盟国家可再生能源发展重点案例国研究 20东盟国家可再生能源发展重点案例国研究 21 整体评 价 风能资 源较 好区 域分 布 十分匮 乏 无 较匮乏 主要集 中在 蒙多 基里 省、 戈公省 、贡 布省 等地 区， 其中， 部分 地 区 高度年 平均 风速 在 以上 较匮乏 主要集 中在 苏门 答腊 岛西 北部、 爪哇 岛、 苏拉 威西 岛南部 、加 里曼 丹岛 南北部 等岛 屿。 部分 地 区 高 度年 平均 风速 在 以上 较丰富 主要集 中在 波里 坎赛 省、 甘蒙省 、沙 湾拿 吉省 、沙 拉湾省 、色 贡省 等地 区，部 分地 区 高度 年平均 风速 在 以上 较匮乏 主要位 于沙 巴州 西北 部， 部分地 区风 速 约 较匮乏 主要集 中在 德林 达依 省、 克伦邦 省等 地区 ，其 中， 部分地 区 高度 年平均 风速 在 以上 较丰富 主要集 中在 中央 吕宋 区、 卡拉巴 松区 、北 伊洛 克斯 省、南 塔加 罗格 区及 西维萨 亚区 等地 区， 部分 地区 高度 年平 均风 速在 以上 十分匮 乏 无 较丰富 呈长条 形分 布， 主要 集中 在泰国 西部 沿线 、中 部、 及中东 部， 部分 地区 高度 年平 均风 速在 以上 丰富 主要集 中在 嘉莱 省、 昆嵩 省、得 乐省 、宁 顺省 、平 顺省、 林同 省及 部分 沿海等 地区 ，部 分地 区 高度 年平 均风 速在 以上东盟国家可再生能源发展重点案例国研究 22 (1)东盟国家可再生能源发展重点案例国研究 23 1 0 5 10 15 20 25 30 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 装机(GW) 文莱 柬埔寨 印度尼西亚 老挝 马来西亚 缅甸 菲律宾 新加坡 泰国 越南东盟国家可再生能源发展重点案例国研究 24 2 0 5 10 15 20 25 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 装机（GW ） 柬埔寨 印度尼西亚 老挝 马来西亚 缅甸 菲律宾 泰国 越南 0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 装机（GW ） 文莱 柬埔寨 印度尼西亚 老挝 马来西亚 缅甸 菲律宾 新加坡 泰国 越南东盟国家可再生能源发展重点案例国研究 25 3 (2) 0 0.2 0.4 0.6 0.8 1 1.2 1.4 1.6 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 装机 (GW) 印度尼西亚 菲律宾 泰国 越南东盟国家可再生能源发展重点案例国研究 26 0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 发电量（亿KWh ） 文莱 柬埔寨 印度尼西亚 老挝 马来西亚 缅甸 菲律宾 新加坡 泰国 越南东盟国家可再生能源发展重点案例国研究 27东盟国家可再生能源发展重点案例国研究 28 垂 直 一 体 化 模 式 单 一 买 方 模 式 现 货 批 发 市 场 模 式 零 售 竞 争 模 式 电 力 期 货 市 场 模 式 马 来 西 亚 泰 国 印 度 尼 西 亚 文 莱 越 南 老 挝 缅 甸 柬 埔 寨 菲 律 宾 新 加 坡东盟国家可再生能源发展重点案例国研究 29东盟国家可再生能源发展重点案例国研究 30东盟国家可再生能源发展重点案例国研究 31东盟国家可再生能源发展重点案例国研究 32东盟国家可再生能源发展重点案例国研究 33东盟国家可再生能源发展重点案例国研究 34东盟国家可再生能源发展重点案例国研究 35东盟国家可再生能源发展重点案例国研究 36东盟国家可再生能源发展重点案例国研究 37东盟国家可再生能源发展重点案例国研究 38 654.4 664 674.1 684.6 695.3 706.2 0 200 400 600 800 2013 年 2014年 2015年 2016 年 2017年 2018 年 万人 人口（万人东盟国家可再生能源发展重点案例国研究 39 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 2011年 2012年 2013年 2014年 2015 年 农林业 工业 服务业东盟国家可再生能源发展重点案例国研究 40 1 2东盟国家可再生能源发展重点案例国研究 41东盟国家可再生能源发展重点案例国研究 42东盟国家可再生能源发展重点案例国研究 43 1 0 1,000 2,000 3,000 4,000 5,000 6,000 7,000 8,000 2013年 2014年 2015 年 2016年 2017年 2018年 电力装机（MW ） 72.7% 27.0% 0.3% 水电 火电 光伏东盟国家可再生能源发展重点案例国研究 44 2 0% 2% 4% 6% 8% 10% 12% 0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 2013年 2014 年 2015 年 2016 年 2017 年 2018 年 增长率 全社会用电量（GWh ） 全社会用电量（GWh ） 增长率(%) 0% 2% 4% 6% 8% 10% 12% 14% 16% 0 200 400 600 800 1000 1200 2013年 2014年 2015 年 2016 年 2017年 2018年 增长率 最大负荷（MW ） 最大负荷（MW) 增长率(东盟国家可再生能源发展重点案例国研究 45 3 42.2% 35.3% 16.2% 6.3% 工业用电 居民用电 商业用电 其它东盟国家可再生能源发展重点案例国研究 46东盟国家可再生能源发展重点案例国研究 47 4 1东盟国家可再生能源发展重点案例国研究 48 2 3东盟国家可再生能源发展重点案例国研究 49 5% 70% 20% 5% 前期研究费用 建安费用 建设用地/ 移民安置及环 保费用 管理费用东盟国家可再生能源发展重点案例国研究 50 1 2东盟国家可再生能源发展重点案例国研究 51 1 2 3 4 5东盟国家可再生能源发展重点案例国研究 52 1 GDP 2020 2021- 202 5 2026 - 203 0 2031 - 2035 203 6 - 204 0 人口增 速 1. 54 % 1. 52 % 1. 5 % 1. 3 % 1 东盟国家可再生能源发展重点案例国研究 53 2东盟国家可再生能源发展重点案例国研究 54 3东盟国家可再生能源发展重点案例国研究 55 4 0 5000 10000 15000 20000 25000 30000 35000 40000 2018年（现状） 2020年 2025年 2030 年 2040年 用电量（GWH ） 弹性系数法 人均用电量法 PDP- 基础东盟国家可再生能源发展重点案例国研究 56 1东盟国家可再生能源发展重点案例国研究 57 2 3东盟国家可再生能源发展重点案例国研究 58 4东盟国家可再生能源发展重点案例国研究 59 5 6 0 20 40 60 80 100 120 2018 2025 2030 2040 2025 2030 2040 发电量（TWh ） 火电 水电 非水可再生能源 现状发展情景 强化发展情景东盟国家可再生能源发展重点案例国研究 60东盟国家可再生能源发展重点案例国研究 61 1 2 3 4 5东盟国家可再生能源发展重点案例国研究 62 6550 6600 6650 6700 6750 6800 6850 6900 6950 7000 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 6720 6752 6784 6814 6844 6871 6897 6921 6943 6963 人口（万人） 年份东盟国家可再生能源发展重点案例国研究 63 1 3411 3708 3976 4203 4073 4013 4134 4563 5065 5437 8% 1% 7% 3% 1% 3% 3% 4% 4% 2% 0% 1% 2% 3% 4% 5% 6% 7% 8% 0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 GDP GDP 增长率 GDP （亿美元） GDP 增长率东盟国家可再生能源发展重点案例国研究 64 2东盟国家可再生能源发展重点案例国研究 65东盟国家可再生能源发展重点案例国研究 66东盟国家可再生能源发展重点案例国研究 67 1 2 0 50,000 100,000 150,000 200,000 250,000 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 全社会用电量 （GWh东盟国家可再生能源发展重点案例国研究 68 3 0 2000 4000 6000 8000 10000 12000 14000 16000 18000 1 月 2 月 3 月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10月 11月 12月 全社会用电量 （GWh东盟国家可再生能源发展重点案例国研究 69 4东盟国家可再生能源发展重点案例国研究 70 1 2东盟国家可再生能源发展重点案例国研究 71 1 0% 2% 4% 6% 8% 10% 12% 14% 0 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 风电装机容量（MW ） 风电在可再生能源装机中占比东盟国家可再生能源发展重点案例国研究 72 2 万美元 万美元 万美元 万美元 万美元 万美元东盟国家可再生能源发展重点案例国研究 73 1 2东盟国家可再生能源发展重点案例国研究 74 3 4 1东盟国家可再生能源发展重点案例国研究 75 GDP东盟国家可再生能源发展重点案例国研究 76 2 3 3 1东盟国家可再生能源发展重点案例国研究 77 2东盟国家可再生能源发展重点案例国研究 78 3 “ ” “ ”东盟国家可再生能源发展重点案例国研究 79 4 5 0 100 200 300 400 2019 2025 2030 2040 2025 2030 2040 电量 （TWh ） 燃气 燃煤 核电 水电 光伏 风电 生物质 进口电力 现状发展情景 强化发展情景东盟国家可再生能源发展重点案例国研究 80 1 2 3东盟国家可再生能源发展重点案例国研究 81 1 2 3东盟国家可再生能源发展重点案例国研究 82 4 5东盟国家可再生能源发展重点案例国研究 83东盟国家可再生能源发展重点案例国研究 84 1 2东盟国家可再生能源发展重点案例国研究 85东盟国家可再生能源发展重点案例国研究 86东盟国家可再生能源发展重点案例国研究 87 1 2 0 10000 20000 30000 40000 50000 60000 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 MW 光伏 风电 水电 生物质发电 燃油发电 燃气发电 煤电东盟国家可再生能源发展重点案例国研究 88 3 4 0 50000 100000 150000 200000 250000 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 GWh 光伏 风电 水电 生物质发电 燃油发电 燃气发电 煤电东盟国家可再生能源发展重点案例国研究 89东盟国家可再生能源发展重点案例国研究 90东盟国家可再生能源发展重点案例国研究 91 1东盟国家可再生能源发展重点案例国研究 92东盟国家可再生能源发展重点案例国研究 93 2 0 50 100 150 200 250 300 350 400 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 风电装机量（MW东盟国家可再生能源发展重点案例国研究 94东盟国家可再生能源发展重点案例国研究 95 1东盟国家可再生能源发展重点案例国研究 96 75.00% 75.33% 81.27% 7.42% 7.62% 5.33% 16.33% 15.83% 12.51% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 送出工程 设计 土建 安装 设备东盟国家可再生能源发展重点案例国研究 97 2 72.00% 50.00% 50.00% 1.30% 9.00% 8.00% 26.00% 39.00% 40.00% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 设计 土建 安装 设备东盟国家可再生能源发展重点案例国研究 98 1 2 3东盟国家可再生能源发展重点案例国研究 99 1 2东盟国家可再生能源发展重点案例国研究 100 3 4 1东盟国家可再生能源发展重点案例国研究 101 GDP东盟国家可再生能源发展重点案例国研究 102 2 3 4 5 7 5 0 3 3 9 1 8 5东盟国家可再生能源发展重点案例国研究 103 3 4东盟国家可再生能源发展重点案例国研究 104 1 2东盟国家可再生能源发展重点案例国研究 105东盟国家可再生能源发展重点案例国研究 106 3东盟国家可再生能源发展重点案例国研究 107 4 5 0 100 200 300 400 2019 2025 2030 2040 2025 2030 2040 装机（GW ） 火电 水电 光伏 风电 生物质 进口电力 现状发展情景 强化发展情景东盟国家可再生能源发展重点案例国研究 108 1 2 3东盟国家可再生能源发展重点案例国研究 109 1 2 3 4 5 1东盟国家可再生能源发展重点案例国研究 110 2 3 4 5东盟国家可再生能源发展重点案例国研究 111 6 7东盟国家可再生能源发展重点案例国研究 112 1 2 3东盟国家可再生能源发展重点案例国研究 113东盟国家可再生能源发展重点案例国研究 114 参考文 献