广东现代轻工纺织战略性支柱产业集群发展现状和对策研究.pdf

内 容 摘 要 ：本文分析近年来广东现代轻工纺织战略性支柱产业集群的发展现状和历程，指出现代轻工纺织产业发展存在的问题及与工作目标存在的差距，并提出促进现代轻工纺织战略性支柱产业集群高质量发展的对策建议。关 键 词 ： 现 代 轻 工 纺 织 产 业 集 群 发 展 现 状 对 策 建 议 现 代 轻 工 纺 织 产 业 是 广 东 重 要 传 统 工 业 产 业 之 一 ， 总 量 规模 较 大 ， 产 业 发 展 基 础 较 好 。 根 据 广 东 发 展 现 代 轻 工 纺 织 战 略性 支 柱 产 业 集 群 行 动 计 划 （ 2021-2025 年 ） 的 目 标 ， 到 2025年 ， 现 代 轻 工 纺 织 产 业 集 群 实 现 工 业 增 加 值 超 7200 亿 元 ， 主 营业 务 收 入 超 3 万 亿 元 。 为 实 现 此 目 标 ， 经 测 算 ， 现 代 轻 工 纺 织 产业 主 营 业 务 收 入 年 均 需 增 长 2.4%、 工 业 增 加 值 年 均 增 长 2.6%以上 。 2020 年 前 三 季 度 ， 该 产 业 集 群 的 营 业 收 入 同 比 下 降 12.6%，增 加 值 下 降 7.6%， 与 上 述 目 标 分 别 相 差 15.0 个 和 10.2 个 百 分点 ， 差 距 较 大 。 本 文 通 过 分 析 全 省 现 代 轻 工 纺 织 产 业 发 展 现 状 和历 程 ， 研 究 轻 工 纺 织 产 业 发 展 存 在 的 问 题 及 与 工 作 目 标 存 在 的 差 距 ， 并 提 出 针 对 性 的 对 策 建 议 。一 、 广 东 现 代 轻 工 纺 织 业 战 略 性 支 柱 产 业 集 群 发 展 基 本 情 况（一）市场主体多，产业发展基础较好，总量占比高。截 至 2020 年 三 季 度 末 ， 全 省 拥 有 规 模 以 上 现 代 轻 工 纺 织 产业 企 业 20167 家 ， 占 全 省 规 模 以 上 工 业 企 业 数 的 36.5%。 从 行 业分 布 看 ， 该 产 业 集 群 企 业 主 要 分 布 在 橡 胶 和 塑 料 制 造 业 、 纺 织 服装 服 饰 业 、 金 属 制 品 业 等 行 业 ， 分 别 拥 有 企 业 数 4201 户 、 2681户 和 1887 户 。 目 前 全 省 现 代 轻 工 纺 织 产 业 发 展 基 础 较 好 ， 分 别 本 文 的 现 代 轻 工 纺 织 产 业 是 指 国 民 经 济 行 业 分 类 中 是 包 含 国 民 经 济 行 业 分 类 中 的 纺 织 业 、 纺 织 服 装 、 服 饰 业 ，皮 革 、 毛 皮 、 羽 毛 及 其 制 品 和 制 鞋 业 ， 木 材 加 工 和 木 、 竹 、 藤 、 棕 、 草 制 品 业 ， 家 具 制 造 业 ， 造 纸 和 纸 制 品 业 ，印 刷 和 记 录 媒 介 复 制 业 ， 文 教 、 工 美 、 体 育 和 娱 乐 用 品 制 造 业 ， 化 学 原 料 和 化 学 制 品 制 造 业 ， 化 学 纤 维 制 造 业 ，橡 胶 和 塑 料 制 品 业 ， 非 金 属 矿 物 制 品 业 ， 金 属 制 品 业 ， 专 业 设 备 制 造 业 ， 铁 路 、 船 舶 、 航 空 航 天 和 其 他 运 输 设 备制 造 业 ， 仪 器 仪 表 制 造 业 ， 其 他 制 造 业 等 17 个 大 类 56 个 中 类 中 的 171 个 小 类 。 本 文 统 计 相 关 指 标 为 规 模 以 上 现代 轻 工 纺 织 产 业 企 业 数 据 ， 规 模 以 上 工 业 是 指 年 主 营 业 务 收 入 2000 万 元 及 以 上 的 工 业 法 人 单 位 。 在 珠 三 角 核 心 区 、 东 西 两 翼 形 成 了 一 批 特 色 产 业 集 群 ， 其 中 服 装 、皮 革 、 家 具 、 造 纸 及 纸 制 品 、 珠 宝 首 饰 、 玩 具 、 乐 器 、 日 化 产 品 、塑 料 制 品 、 陶 瓷 、 日 用 金 属 制 品 等 产 品 产 量 居 全 国 第 一 ， 具 有 较强 的 国 际 竞 争 力 。从 总 量 规 模 看 ， 2020 年 前 三 季 度 ， 现 代 轻 工 纺 织 产 业 集 群实 现 工 业 总 产 值 17874.43 亿 元 ， 同 比 下 降 8.0%， 占 全 部 规 模 以上 工 业 产 值 的 17.6%； 实 现 增 加 值 4065.61 亿 元 ， 下 降 7.6%， 占全 部 规 模 以 上 工 业 增 加 值 的 17.7%。从 行 业 构 成 看 ， 现 代 轻 工 纺 织 产 业 行 业 分 布 总 体 比 较 分 散 ，2020 年 前 三 季 度 增 加 值 占 比 最 大 的 橡 胶 和 塑 料 制 品 业 仅 占 18.7%， 其 余 占 比 较 大 的 行 业 还 有 金 属 制 品 业 、 纺 织 服 装 、 服 饰业 、 文 教 、 工 美 、 体 育 和 娱 乐 用 品 制 造 业 等 行 业 ， 增 加 值 总 量 分别 占 现 代 轻 工 纺 织 产 业 集 群 的 11.2%、 10.6%和 9.7%， 部 分 行 业占 比 较 低 ， 如 专 用 设 备 制 造 业 、 化 学 纤 维 制 造 业 、 铁 路 、 船 舶 、航 空 航 天 和 其 他 运 输 设 备 制 造 业 ， 占 比 均 在 1.0%以 下 。 表 1 2020 年 前 三 季 度 现 代 轻 工 纺 织 产 业 分 行 业 生 产 情 况行 业 名 称 总 产 值（ 亿 元 ） 增 加 值（ 亿 元 ）增 长（ %） 增 长（ %） 占 比（ %）现 代 轻 工 纺 织 业 产 业 集 群 合 计 17874.43 -8.0 4065.61 -7.6 100.0#橡 胶 和 塑 料 制 品 业 3481.72 -4.3 759.80 -3.0 18.7金 属 制 品 业 2006.01 8.6 453.38 8.1 11.2纺 织 服 装 、 服 饰 业 1700.11 -17.3 430.05 -16.2 10.6文 教 、 工 美 、 体 育 和 娱 乐 用 品 制 造 业 2169.01 -10.2 394.25 -13.7 9.7纺 织 业 1726.77 4.7 387.15 6.0 9.5造 纸 和 纸 制 品 业 1805.60 -6.6 364.59 -1.9 9.0 家 具 制 造 业 1315.75 -16.8 314.96 -15.5 7.7皮 革 、 毛 皮 、 羽 毛 及 其 制 品 和 制 鞋 业 886.18 -30.0 230.65 -29.4 5.7化 学 原 料 和 化 学 制 品 制 造 业 741.33 -1.2 212.18 0.6 5.2印 刷 和 记 录 媒 介 复 制 业 720.74 -9.6 185.01 -9.6 4.6非 金 属 矿 物 制 品 业 333.34 -13.3 88.74 -12.4 2.2木 材 加 工 和 木 、 竹 、 藤 、 棕 、 草 制 品 业 308.31 -22.0 70.35 -21.5 1.7其 他 制 造 业 185.81 6.4 48.85 8.9 1.2仪 器 仪 表 制 造 业 138.07 -23.0 39.43 -24.7 1.0专 用 设 备 制 造 业 86.02 -13.0 29.67 -14.8 0.7化 学 纤 维 制 造 业 122.73 1.7 29.11 16.3 0.7铁 路 、 船 舶 、 航 空 航 天 和 其 他 运 输 设 备 制 造 业 146.93 2.9 27.46 -3.5 0.7（二）产业集中度高，主要分布在珠三角核心区。广 东 现 代 轻 工 纺 织 业 产 业 集 群 主 要 分 布 在 珠 三 角 核 心 区 ，2020 年 前 三 季 度 ， 珠 三 角 核 心 区 实 现 增 加 值 3345.55 亿 元 ， 同比 下 降 6.4%， 占 全 省 的 80.2%； 沿 海 经 济 带 实 现 增 加 值 677.05亿 元 ， 下 降 10.2%， 占 16.2%； 北 部 生 态 发 展 区 实 现 增 加 值 146.99亿 元 ， 下 降 4.8%， 占 3.5%。 分 地 市 看 ， 广 东 现 代 轻 工 纺 织 业 产业 集 群 主 要 集 中 在 东 莞 、 佛 山 、 深 圳 、 广 州 等 市 ， 分 别 占 全 省 的 19.8%、 18.1%、 12.7%、 11.6%， 茂 名 、 梅 州 、 云 浮 等 市 占 比 相 对较 低 。表 2 2020 年 前 三 季 度 现 代 轻 工 纺 织 产 业 分 市 生 产 情 况地 区 工 业 总 产 值(亿 元 ) 增 加 值（ 亿 元 ）增 长 （ %） 增 长 （ %） 占 比 (%)全 省 17874.43 -8.0 4065.61 -7.6 广 州 市 1765.29 -5.2 483.98 -2.8 11.6深 圳 市 2472.69 1.4 528.60 5.0 12.7珠 海 市 259.48 -5.4 64.99 -5.8 1.6 汕 头 市 1362.12 -7.7 313.06 -6.7 7.5佛 山 市 3757.83 -8.8 755.35 -7.7 18.1韶 关 市 78.25 -0.7 22.85 -4.8 0.5河 源 市 128.40 -12.9 29.08 -12.3 0.7梅 州 市 43.94 -28.0 11.60 -26.3 0.3惠 州 市 594.62 -12.6 158.52 -11.9 3.8汕 尾 市 338.84 -13.1 52.63 -13.9 1.3东 莞 市 3073.35 -10.3 824.19 -9.1 19.8中 山 市 925.19 -10.1 240.39 -10.2 5.8江 门 市 746.89 -14.9 173.28 -13.2 4.2阳 江 市 93.59 35.0 25.86 34.3 0.6 湛 江 市 172.85 -40.5 37.35 -41.2 0.9茂 名 市 51.35 -56.9 14.42 -60.0 0.3肇 庆 市 509.46 -12.6 116.25 -11.3 2.8清 远 市 267.40 3.4 65.75 2.6 1.6潮 州 市 327.12 -16.0 71.20 -16.7 1.7揭 阳 市 833.02 5.9 162.54 6.2 3.9云 浮 市 72.73 0.3 17.71 1.3 0.4#珠 三 角 核 心 区 14104.81 -7.7 3345.55 -6.4 80.2沿 海 经 济 带 3178.90 -9.7 677.05 -10.2 16.2北 部 生 态 发 展 区 590.72 -4.5 146.99 -4.8 3.5 备 注 ： 全 省 现 代 轻 工 纺 织 产 业 增 加 值 是 按 照 省 增 加 值 率 计 算 的 增 加 值 ， 分 市 及 分 经 济 区 域 现 代 轻工 纺 织 产 业 增 加 值 是 按 照 各 市 增 加 值 率 计 算 的 增 加 值 ， 所 以 全 省 与 分 市 加 总 数 据 不 相 等 。 （三）受疫情影响，产业整体效益降幅较大。截 至 2020 年 前 三 季 度 末 ， 广 东 现 代 轻 工 纺 织 产 业 规 模 以 上工 业 企 业 数 20167 户 ， 亏 损 企 业 5063 户 ， 亏 损 面 达 25.1%， 亏损 企 业 亏 损 额 159.66 亿 元 ， 同 比 增 长 39.4%； 负 债 合 计 10817.89亿 元 ， 增 长 3.8%， 平 均 资 产 负 债 率 54.4%， 提 高 0.2 个 百 分 点 。前 三 季 度 ， 广 东 现 代 轻 工 纺 织 产 业 实 现 营 业 收 入 16593.27 亿 元 ，下 降 12.6%； 实 现 利 润 总 额 786.28 亿 元 ， 下 降 13.2%； 平 均 用 工人 数 372.94 万 人 ， 减 少 49.91 万 人 ， 下 降 11.8%。分 行 业 看 ， 营 业 收 入 除 铁 路 、 船 舶 、 航 空 航 天 和 其 他 运 输 设备 制 造 业 增 长 1.0%外 ， 其 余 行 业 均 为 下 降 ， 其 中 下 降 幅 度 较 大 的 行 业 有 皮 革 、 毛 皮 、 羽 毛 及 其 制 品 和 制 鞋 业 （ 下 降 30.2%） ，木 材 加 工 和 木 、 竹 、 藤 、 棕 、 草 制 品 业 （ 下 降 20.8%） ， 纺 织 服装 、 服 饰 业 （ 下 降 20.6%） 等 。 利 润 总 额 下 降 影 响 大 的 行 业 主 要有 文 教 、 工 美 、 体 育 和 娱 乐 用 品 制 造 业 （ 下 降 46.2%） ， 纺 织 、服 装 服 饰 业 （ 下 降 40.1%） ， 家 具 制 造 业 （ 下 降 33.8%） 等 行 业 ，上 述 三 个 行 业 拉 低 该 产 业 利 润 总 额 增 速 12.1 个 百 分 点 。 从 平 均用 工 人 数 看 ， 减 少 较 多 的 行 业 有 纺 织 服 装 、 服 饰 业 （ 减 少 11.75万 人 ） ， 皮 革 、 毛 皮 、 羽 毛 及 其 制 品 和 制 鞋 业 （ 减 少 10.09 万 人 ） ，文 教 、 工 美 、 体 育 和 娱 乐 用 品 制 造 业 （ 减 少 8.42 万 人 ） 等 。 表 3 2020 年 前 三 季 度 现 代 轻 工 纺 织 产 业 主 要 经 济 指 标行 业 名 称 企 业单 位数（ 个 ） 营 业 收 入 利 润 总 额 平 均 用 工 人 数1-本 月（ 亿 元 ） 增 减（ %） 1-本 月（ 亿 元 ） 增 减（ %） 1-本 月（ 万 人 ） 增 减（ %）现 代 轻 工 纺 织 产 业 合 计 20167 16593.27 -12.6 786.28 -13.2 372.94 -11.8纺 织 业 1453 1239.65 -13.5 82.42 26.4 22.22 -10.7纺 织 服 装 、 服 饰 业 2681 1690.22 -20.6 58.28 -40.1 51.03 -18.7皮 革 、 毛 皮 、 羽 毛 及 其 制 品 和制 鞋 业 1823 869.46 -30.2 6.98 -77.4 34.08 -22.8木 材 加 工 和 木 、 竹 、 藤 、 棕 、草 制 品 业 544 281.77 -20.8 17.98 17.0 5.21 -11.2家 具 制 造 业 1741 1246.36 -19.2 59.48 -33.8 30.85 -10.3 造 纸 和 纸 制 品 业 1344 1654.63 -7.8 84.23 3.1 19.93 -5.6印 刷 和 记 录 媒 介 复 制 业 1013 810.77 -8.7 45.42 -12.2 18.35 -8.9文 教 、 工 美 、 体 育 和 娱 乐 用 品制 造 业 1721 2295.11 -9.5 46.60 -46.2 52.17 -13.9化 学 原 料 和 化 学 制 品 制 造 业 569 826.80 -2.5 81.02 5.0 9.97 3.7化 学 纤 维 制 造 业 65 120.10 -5.6 12.20 22.2 1.15 -5.0橡 胶 和 塑 料 制 品 业 4201 3211.68 -7.2 176.82 8.5 66.71 -6.7非 金 属 矿 物 制 品 业 500 284.89 -17.5 16.98 -15.9 8.62 -10.8金 属 制 品 业 1887 1514.87 -9.4 77.98 -8.9 34.10 -7.1专 用 设 备 制 造 业 105 92.39 -14.2 1.85 -65.7 4.06 -12.5铁 路 、 船 舶 、 航 空 航 天 和 其 他运 输 设 备 制 造 业 117 152.36 1.0 5.63 -19.0 3.08 1.0 仪 器 仪 表 制 造 业 197 161.44 -18.8 5.77 -54.8 6.22 -14.7其 他 制 造 业 206 140.78 -7.7 6.65 2.6 5.18 -0.6（四）龙头企业发展态势良好，经济效益明显优于行业平均水平。2020 年 前 三 季 度 ， 广 东 现 代 轻 工 纺 织 产 业 百 强 企 业 （ 按 营业 收 入 排 序 ） 共 完 成 增 加 值 643.95 亿 元 ， 同 比 增 长 5.1%， 增 速比 该 产 业 集 群 平 均 水 平 （ 下 降 7.6%） 高 12.7 个 百 分 点 ， 占 该 产业 集 群 的 15.8%。 主 要 效 益 指 标 明 显 优 于 行 业 平 均 发 展 水 平 ， 其 中 实 现 营 业 收 入 3331.79 亿 元 ， 增 长 4.7%； 实 现 利 润 总 额 282.39亿 元 ， 增 长 12.1%； 平 均 用 工 人 数 26.29 万 人 ， 下 降 5.7%。分 行 业 看 ， 增 加 值 总 量 最 大 的 行 业 是 造 纸 和 纸 制 品 业 ， 实 现工 业 增 加 值 101.95 亿 元 ； 实 现 营 业 收 入 最 大 的 行 业 是 文 教 、 工美 、 体 育 和 娱 乐 用 品 制 造 业 ， 实 现 营 业 收 入 946.13 亿 元 ； 实 现利 润 总 额 最 大 的 行 业 是 造 纸 和 纸 制 品 业 ， 实 现 利 润 总 额 46.49 亿元 ； 平 均 用 工 人 数 最 多 的 是 纺 织 服 装 、 服 饰 业 ， 平 均 用 工 人 数 为4.36 万 人 。表 4 2020 年 前 三 季 度 现 代 轻 工 纺 织 产 业 百 强 企 业 情 况 行 业 名 称 工 业增 加 值（ 亿 元 ） 营 业 收 入（ 亿 元 ） 利 润总 额（ 亿 元 ） 平 均 用工 人 数（ 万 人 ）增 长（ %）纺 织 业 643.95 5.1 3331.79 282.39 26.29纺 织 服 装 、 服 饰 业 50.64 28.3 236.71 35.20 1.91皮 革 、 毛 皮 、 羽 毛 及 其 制 品 和 制 鞋 业 46.12 4.9 175.54 9.68 4.36家 具 制 造 业 19.03 -2.0 72.45 3.05 2.30造 纸 和 纸 制 品 业 57.31 -23.3 219.63 20.81 3.21印 刷 和 记 录 媒 介 复 制 业 101.95 0.3 495.81 46.49 2.32文 教 、 工 美 、 体 育 和 娱 乐 用 品 制 造 业 34.25 4.0 143.09 13.33 2.09化 学 原 料 和 化 学 制 品 制 造 业 95.13 7.1 946.13 32.06 1.99化 学 纤 维 制 造 业 69.08 7.0 319.15 41.20 0.73橡 胶 和 塑 料 制 品 业 17.74 7.5 71.28 10.48 0.29金 属 制 品 业 81.66 22.6 360.28 42.49 2.66 专 用 设 备 制 造 业 49.95 16.8 210.91 23.49 2.45铁 路 、 船 舶 、 航 空 航 天 和 其 他 运 输 设备 制 造 业 8.89 -21.9 22.85 0.67 0.98其 他 制 造 业 3.72 70.1 27.08 1.46 0.10纺 织 业 8.47 5.4 30.88 1.98 0.89（五）从发展历程看，产业发展低于全省平均水平，行业发展不均衡。 2018 年 ， 广 东 现 代 轻 工 纺 织 产 业 增 加 值 实 现 正 增 长 ， 2019年 和 2020 年 前 三 季 度 连 续 负 增 长 ， 分 别 比 全 省 平 均 水 平 低 5.3个 和 6.4 个 百 分 点 。从 主 要 行 业 看 ， 金 属 制 品 业 发 展 明 显 好 于 其 他 行 业 ， 2018年 -2020 年 前 三 季 度 该 行 业 增 长 速 度 均 超 过 全 省 平 均 水 平 ， 该 行业 占 产 业 集 群 比 重 从 2018 年 的 9.0%提 升 到 2020 年 前 三 季 度 的11.2%， 提 高 2.2 个 百 分 点 ； 总 量 占 比 提 高 较 快 的 行 业 还 有 橡 胶和 塑 料 制 品 业 及 纺 织 业 ， 其 中 橡 胶 和 塑 料 制 品 业 从 2018 年 的17.7%提 高 到 2020 年 前 三 季 度 的 18.7%， 纺 织 业 从 8.2%提 高 到9.5%， 分 别 提 高 1.0 个 和 1.3 个 百 分 点 ， 上 述 三 个 行 业 整 体 发 展 水 平 好 于 该 产 业 集 群 ， 总 量 占 比 提 高 较 快 。 行 业 发 展 较 慢 、 总 量占 比 下 降 较 大 的 行 业 主 要 有 皮 革 、 毛 皮 、 羽 毛 及 其 制 品 和 制 鞋 业及 文 教 、 工 美 、 体 育 和 娱 乐 用 品 制 造 业 两 大 行 业 ， 占 比 分 别 由2018 年 的 7.8%和 11.5%下 降 为 2020 年 前 三 季 度 的 5.7%和 9.7%，回 落 2.1 个 和 1.8 个 百 分 点 。 表 5 2018-2020 年 前 三 季 现 代 轻 工 纺 织 产 业 分 行 业 增 加 值 占 比行 业 名 称 2018 年 2019 年 2020 年一 季 度 2020 年上 半 年 2020 年 前三 季 度现 代 轻 工 纺 织 产 业 合 计 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0纺 织 业 8.2 8.4 8.5 9.2 9.5纺 织 服 装 、 服 饰 业 11.1 11.6 11.2 11.0 10.6皮 革 、 毛 皮 、 羽 毛 及 其 制 品 和 制 鞋 业 7.8 7.3 6.6 6.0 5.7木 材 加 工 和 木 、 竹 、 藤 、 棕 、 草 制 品 业 1.9 2.1 1.8 1.8 1.7家 具 制 造 业 8.3 8.6 7.3 7.4 7.7造 纸 和 纸 制 品 业 8.7 8.5 9.9 9.4 9.0印 刷 和 记 录 媒 介 复 制 业 4.8 4.6 4.6 4.7 4.6文 教 、 工 美 、 体 育 和 娱 乐 用 品 制 造 业 11.5 10.0 8.8 9.0 9.7化 学 原 料 和 化 学 制 品 制 造 业 5.1 4.7 5.2 5.4 5.2化 学 纤 维 制 造 业 0.6 0.6 0.8 0.7 0.7橡 胶 和 塑 料 制 品 业 17.7 18.0 18.9 19.1 18.7 非 金 属 矿 物 制 品 业 2.2 2.3 2.1 2.3 2.2金 属 制 品 业 9.0 10.0 10.6 10.4 11.2专 用 设 备 制 造 业 0.6 0.7 0.9 0.7 0.7铁 路 、 船 舶 、 航 空 航 天 和 其 他 运 输 设 备制 造 业 0.5 0.7 0.7 0.7 0.7仪 器 仪 表 制 造 业 1.1 1.1 1.1 1.0 1.0其 他 制 造 业 0.9 1.0 1.0 1.0 1.2二 、 广 东 现 代 轻 工 纺 织 产 业 集 群 发 展 存 在 的 问 题 和 困 难（一）广东现代轻工纺织产业发展现状与目标有一定差距。2019 年 ， 全 省 现 代 轻 工 纺 织 产 业 集 群 完 成 工 业 增 加 值6180.77 亿 元 ， 完 成 主 营 业 务 收 入 2.60 万 亿 元 ， 2020 年 前 三 季度 完 成 工 业 增 加 值 4065.61 亿 元 ， 完 成 营 业 收 入 16593.27 亿 元 。根 据 广 东 省 关 于 发 展 现 代 轻 工 纺 织 战 略 性 支 柱 产 业 集 群 行 动 计划 （ 2020-2025 年 ） 的 要 求 ， 2020 年 前 三 季 度 ， 现 代 轻 工 纺 织 产 业 营 业 收 入 和 增 加 值 增 速 均 与 目 标 增 速 相 差 较 大 。（二）行业发展下行压力较大，企业经济效益有待提升。2018 年 -2020 年 前 三 季 度 ， 现 代 轻 工 纺 织 产 业 集 群 占 全 省 规模 以 上 工 业 的 比 重 呈 逐 年 下 降 趋 势 ， 其 中 ： 2018 年 增 加 值 、 营 业 收 入 占 比 均 为 18.8%， 2019 年 增 加 值 占 18.4%， 营 业 收 入 占17.9%， 2020 上 半 年 增 加 值 占 17.0%， 营 业 收 入 占 16.3%， 2020年 前 三 季 度 增 加 值 占 17.7%， 营 业 收 入 占 16.3%。从 企 业 的 经 济 效 益 看 ， 现 代 轻 工 纺 织 企 业 每 百 元 营 业 收 入 中的 成 本 由 2018年 的 85.59元 下 降 到 2020年 前 三 季 度 的 84.69元 ；营 业 收 入 利 润 率 由 2018 年 的 5.1%下 降 到 2020 年 前 三 季 度 的4.7%。 企 业 亏 损 面 由 2018 年 的 15.7%上 升 到 2020 年 三 季 度 的25.1%。 近 三 年 来 ， 全 省 现 代 轻 工 纺 织 产 业 集 群 增 加 值 及 营 业 收入 比 重 逐 年 下 降 ， 亏 损 企 业 增 多 ， 运 营 成 本 上 升 ， 企 业 获 利 能 力下 降 。 表 6 2018-2020 年 前 三 季 度 现 代 轻 工 纺 织 产 业 经 济 指 标指 标 名 称 2018 年 2019 年 2020 年一 季 度 2020 年上 半 年 2020 年前 三 季 度工 业 增 加 值 占 全 省 比 重 （ %） 18.8 18.4 17.2 17.0 17.7营 业 收 入 占 全 省 比 重 （ %） 18.8 17.9 16.8 16.3 16.3亏 损 企 业 占 比 （ %） 15.7 15.7 37.5 30.8 25.1每 百 元 营 业 收 入 中 的 成 本 （ 元 ） 85.59 84.78 85.35 84.88 84.69营 业 收 入 利 润 率 （ %） 5.1 5.2 2.9 4.2 4.7（三）企业整体规模发展偏小，行业集聚度有待提高。全 省 现 代 轻 工 纺 织 产 业 集 群 所 属 企 业 多 ， 准 入 门 槛 低 ， 整 体 规模 普 遍 偏 小 ， 竞 争 力 偏 弱 。 2020 年 前 三 季 度 ， 全 省 现 代 轻 工 纺 织产 业 集 群 所 属 企 业 户 均 增 加 值 2015.97 万 元 ， 比 全 省 平 均 水 平 低51.4%， 差 距 较 大 ； 实 现 利 润 总 额 786.28 亿 元 、 营 业 收 入 16593.27亿 元 ， 营 业 收 入 利 润 率 4.7%， 比 全 省 平 均 水 平 低 1.4 个 百 分 点 ， 盈 利 能 力 偏 低 。 现 代 轻 工 纺 织 产 业 百 强 企 业 实 现 的 增 加 值 占 该 产 业 比 重 仅 为 15.8%， 户 均 营 业 收 入 33.32 亿 元 、 户 均 增 加 值 6.44 亿元 ， 营 业 收 入 超 百 亿 的 企 业 仅 6 户 ， 50-100 亿 的 企 业 仅 8 户 ， 企业 总 体 规 模 呈 小 、 散 等 特 征 ， 行 业 集 聚 水 平 有 待 提 升 。（四）产业发展需进一步转型升级，外部发展环境压力较大。一 是 当 前 产 业 发 展 成 本 压 力 较 大 ， 产 业 外 迁 动 力 增 加 。 目 前随 着 经 济 社 会 发 展 ， 全 省 生 产 要 素 成 本 特 别 是 劳 动 力 、 土 地 等 成本 明 显 增 加 ， 企 业 经 营 成 本 压 力 较 大 ， 导 致 产 业 发 展 外 迁 动 力 增加 ， 部 分 企 业 已 逐 步 搬 迁 至 国 内 中 西 部 等 劳 动 力 价 格 较 低 地 区 ，或 者 是 直 接 转 移 到 国 外 东 南 亚 等 地 。 二 是 目 前 全 省 现 代 轻 工 发 展产 业 发 展 低 端 化 较 为 严 重 ， 亟 需 转 型 升 级 。 现 代 轻 工 纺 织 产 业 准 入 门 槛 较 低 ， 市 场 主 体 多 ， 无 品 牌 、 代 加 工 等 低 端 经 营 形 式 较 为普 遍 ， 部 分 企 业 主 要 以 价 格 战 为 营 销 手 段 ， 产 业 发 展 亟 待 转 型 升级 。 三 是 中 美 贸 易 摩 擦 影 响 加 剧 ， 目 前 全 省 皮 革 、 毛 皮 、 羽 毛 及其 制 品 和 制 鞋 业 ， 文 教 、 工 美 、 体 育 和 娱 乐 用 品 制 造 业 ， 家 具 制造 业 等 产 业 出 口 占 比 较 高 ， 受 中 美 贸 易 摩 擦 影 响 较 大 ， 产 业 发 展压 力 较 大 。三 、 促 进 全 省 现 代 轻 工 纺 织 战 略 性 支 柱 产 业 集 群 高 质 量 发 展的 对 策 建 议（一）培育大型骨干龙头企业，提高市场竞争力和品牌影响力。 目 前 全 省 现 代 轻 工 纺 织 产 业 总 体 规 模 虽 然 较 大 ， 但 是 大 型 龙头 企 业 较 少 ， 产 业 偏 低 端 化 ， 行 业 集 聚 效 益 不 明 显 。 因 此 要 进 一 步 加 大 对 大 型 骨 干 龙 头 企 业 的 扶 持 力 度 ， 鼓 励 采 取 兼 并 、 重 组 、控 股 等 多 种 方 式 ， 扩 大 市 场 占 有 率 ， 提 高 市 场 集 聚 度 ， 优 化 资 源配 置 ， 进 而 促 进 行 业 健 康 、 良 性 发 展 ； 同 时 要 鼓 励 企 业 发 展 自 主品 牌 ， 扩 大 市 场 影 响 力 。 现 代 轻 工 纺 织 产 业 很 多 行 业 与 消 费 市 场密 切 相 关 ， 如 服 装 服 饰 、 皮 具 、 家 具 、 玩 具 等 产 业 ， 直 接 面 向 个人 消 费 群 体 ， 应 通 过 大 力 发 展 自 主 品 牌 ， 提 升 产 品 质 量 和 影 响 力 ，进 而 推 动 企 业 可 持 续 发 展 。（二）以技术创新为突破，延伸产业链，引导产业向高附加值方向发展。一 是 着 力 突 破 纺 织 、 家 具 智 能 生 产 装 备 短 板 ， 加 大 纺 织 、 塑 料 、 化 妆 品 、 家 具 等 轻 量 化 、 高 性 能 、 绿 色 环 保 、 卫 生 防 疫 等 新材 料 的 研 发 力 度 ， 突 破 纺 织 、 化 妆 品 等 行 业 节 能 减 排 、 原 材 料 提取 合 成 等 新 工 艺 ， 建 设 纺 织 、 化 妆 品 等 行 业 联 合 技 术 创 新 载 体 。二 是 支 持 开 展 轻 工 纺 织 关 键 核 心 技 术 高 价 值 专 利 培 育 布 局 ， 做 好高 技 术 专 利 培 育 和 新 技 术 新 工 艺 推 广 ， 切 实 解 决 制 约 自 主 可 控 的深 层 次 问 题 ， 突 破 产 业 短 板 。 三 是 鼓 励 企 业 从 产 业 低 端 向 高 附 加值 方 向 发 展 ， 通 过 加 大 自 主 设 计 、 研 发 能 力 ， 提 升 产 品 质 量 ， 同时 鼓 励 企 业 积 极 参 加 各 类 国 际 行 业 展 览 、 展 销 会 等 形 式 ， 扩 大 品牌 影 响 力 。（三）优化产业布局，推进产业集群协同发展。 一 是 立 足 各 区 域 功 能 定 位 和 比 较 优 势 ， 构 建 一 体 化 产 业 链 梯度 布 局 ， 将 珠 三 角 核 心 区 打 造 成 为 世 界 领 先 的 现 代 轻 工 纺 织 产 业 集 群 发 展 基 地 ， 把 东 西 两 翼 拓 展 带 建 设 成 为 全 省 现 代 轻 工 纺 织 产业 新 增 长 极 ， 以 生 态 保 护 为 原 则 推 动 北 部 现 代 轻 工 纺 织 产 业 发 展区 转 型 升 级 ， 构 建 全 省 现 代 轻 工 纺 织 产 业 高 质 量 持 续 发 展 新 格局 。 二 是 建 立 省 市 联 动 发 展 和 跨 地 市 联 动 发 展 的 协 调 协 作 机 制 ，强 化 产 业 发 展 整 体 性 和 协 调 性 ， 科 学 统 筹 谋 划 产 业 空 间 布 局 。 三是 以 转 移 工 业 园 、 专 业 园 为 载 体 ， 鼓 励 粤 东 西 北 山 区 承 接 轻 工 纺织 产 业 转 移 项 目 ， 主 动 对 接 上 游 产 业 链 ， 支 持 各 地 区 主 导 产 业 差异 化 发 展 ， 加 强 各 行 业 分 工 协 作 ， 推 动 各 地 集 群 化 、 规 模 化 、 高质 量 发 展 。（四）强化各项保障力度，推动产业持续快速发展。 一 是 强 化 组 织 协 调 。 统 筹 推 进 现 代 轻 工 纺 织 产 业 发 展 的 重 大政 策 、 重 大 工 程 专 项 和 重 要 工 作 ， 协 调 跨 地 区 、 跨 行 业 重 要 事 项 。二 是 营 造 良 好 发 展 环 境 。 完 善 及 落 实 用 地 、 用 电 、 融 资 、 吸 引 外资 、 人 才 引 进 等 方 面 的 政 策 措 施 ， 落 实 各 项 税 费 优 惠 政 策 。 推 动简 政 放 权 ， 完 善 信 用 体 系 ， 着 力 营 造 公 平 、 公 正 、 公 开 的 政 策 服务 环 境 。 三 是 加 大 政 策 支 持 力 度 。 统 筹 引 导 省 市 现 有 财 政 资 金 支持 现 代 轻 工 纺 织 产 业 集 群 项 目 建 设 。 支 持 重 点 产 业 集 群 及 村 镇 工业 聚 集 区 改 造 升 级 ， 加 强 对 工 业 用 地 的 取 得 、 建 设 、 转 租 管 理 ，对 重 点 项 目 在 立 项 、 规 划 报 批 等 方 面 开 辟 绿 色 通 道 。 附 件 ： 现 代 轻 工 纺 织 战 略 性 支 柱 产 业 集 群 统 计 口 径 附 件 现 代 轻 工 纺 织 战 略 性 支 柱 产 业 集 群 统 计 口 径细 分 领 域 中 类 行 业 序 号 行 业代 码 小 类 行 业 名 称 折 算比 例 纺 织 业 棉 纺 织 及 印 染 精 加 工 1 1711 棉 纺 纱 加 工 100%2 1712 棉 织 造 加 工 100%3 1713 棉 印 染 精 加 工 100%毛 纺 织 及 染 整 精 加 工 4 1721 毛 条 和 毛 纱 线 加 工 100%5 1722 毛 织 造 加 工 100%6 1723 毛 染 整 精 加 工 100%麻 纺 织 及 染 整 精 加 工 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