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2020 年 10 月 Institute 助 力 “健 康 中 国 2030” 聚 焦 中 国 财 产 险 公 司 短 期 健 康 险 发 展 01 前 言 02 摘 要 03 短 期 健 康 险 引 领 财 险 公 司 非 车 业 务 发 展 11 短 期 健 康 险 全 景 分 析 ： 挑 战 、 机 遇 与 应 对 措 施 22 财 产 险 公 司 短 期 健 康 险 业 务 展 望 28 结 论 29 附 录 ： 2020 年 健 康 险 领 域 重 要 政 策 1瑞再研究院 助力 “健康中国 ”2030聚焦中国财产险公司短期健康险发展， 2020年 10月 2020年对我们来说是不同寻常的一年，新冠肺炎疫情席卷全球，对宏观经济和保险 市场都产生了不小的冲击。从整体来看，中国经济和保险业表现出了比较强的成长 性和韧性。人们更重视健康，更具有风险保障意识，这在某种程度上促进了健康险 的逆势高速发展，也为保险业发展提供了动力。 自 2016 年中国发布 “健康中国 2030”规划纲要起， 2019 年新修订了健康保 险管理办法， 2020年银保监会等 13 部委联合发布关于促进社会服务领域商业保 险发展的意见，这一系列政策不但将商业健康险定位为多层次医疗保障体系的重 要组成部分，也提出通过完善健康保险产品和服务，推动健康保险与健康管理融合 发展，有利的政策环境也使得健康险迎来爆发式增长。 对财产险公司来说，发力布局短期健康险业务、加强多元化经营策略是大势所趋， 也是新的增长动力。在这个关键时机，瑞再研究院和瑞再财险解决方案部联合推出 了这份专业研究报告，从财险公司业务的结构性变革着手，通过访谈健康险产业链 条上，包括险企、互联网平台、第三方管理服务提供商、药企、医院等多位资深专 家和从业人员，全面研究和分析了财险公司在短健险领域面临的机遇、挑战，以及 应对措施，最后建议作为行业变革引领者的财险公司，在未来需要进一步找准发力 点，在百万医疗险的基础上进一步拓展中高端客群、创新产品和服务、建立核心生 态系统，从而推动短健险业务的可持续发展。 我们也非常感谢各位参与访谈的专家和朋友，希望研究能够给业界同仁带来更多元 化的分析角度和前瞻视野。让我们携手，为实现 “健康中国 2030”目标贡献力量。 前言 陈东辉 瑞士再保险中国区总裁兼北京分公司总经理 瑞再研究院 助 力 “健 康 中 国 ”2030聚 焦 中 国 财 产 险 公 司 短 期 健 康 险 发 展 ， 2020年 10月2 摘 要 近 年 来 ， 中 国 保 险 业 内 外 部 环 境 发 生 了 深 刻 变 化 ， 健 康 险 行 业 正 在 经 历 一 场 新 的 变 革 。 发 展 短 期 健 康 险 是 财 产 险 公 司 业 务 多 元 化 的 发 展 需 要 。 在 政 策 引 导 下 ， 财 险 公 司 短 健 险 业 务 规 模 会 迅 速 发 展 ， 其 在 健 康 险 市 场 的 地 位 也 将 随 之 提 升 。 短 健 险 供 给 端 面 临 的 主 要 挑 战 ： 产 品 同 质 性 高 、 经 营 管 理 粗 放 、 产 品 端 能 力 体 系 建 设 滞 后 。 目 前 ， 财 险 公 司 在 展 业 方 面 高 度 依 赖 第 三 方 平 台 ， 虽 然 也 重 视 建 设 自 主 渠 道 ， 但 业 务 量 不 大 。 保 险 公 司 在 数 据 和 科 技 方 面 加 大 投 入 ， 已 有 成 功 案 例 。 本 报 告 主 要 目 的 和 结 构 。 2020年 新 冠 肺 炎 疫 情 冲 席 卷 全 球 ， 对 中 国 宏 观 经 济 产 生 了 显 著 冲 击 ， 保 险 行 业 作 为 国 民 经 济 和 金 融 体 系 的 重 要 组 成 部 分 ， 也 受 到 一 定 影 响 。 但 整 体 来 看 ， 保 险 业 比 宏 观 经 济 表 现 出 更 强 的 韧 性 和 成 长 性 。 同 时 ， 随 着 国 家 支 持 政 策 的 出 台 、 国 民 健 康 意 识 的 快 速 提 升 ， 健 康 险 迎 来 爆 发 式 增 长 。 财 产 险 公 司 作 为 行 业 变 革 的 引 领 者 ， 积 极 布 局 短 期 健 康 险 领 域 ， 依 靠 广 受 消 费 者 欢 迎 的 百 万 医 疗 险 等 短 期 健 康 产 品 ， 迅 速 扩 大 了 市 场 份 额 和 客 群 基 础 。 对 财 产 险 公 司 来 说 ， 发 力 布 局 短 期 健 康 险 业 务 、 加 强 多 元 化 经 营 策 略 是 大 势 所 趋 ， 短 期 健 康 险 已 成 为 财 险 公 司 的 新 增 长 点 。 2020年 8月 ， 推 动 财 产 保 险 业 高 质 量 发 展 三 年 行 动 方 案 (20202022年 ) 正 式 明 确 要 推 动 行 业 从 以 车 险 为 主 向 车 险 、 非 车 险 发 展 并 重 转 变 ， 鼓 励 健 康 保 险 和 健 康 管 理 融 合 发 展 ， 更 好 服 务 于 国 民 高 质 量 生 活 和 健 康 保 障 需 求 。 2019年 ， 财 险 公 司 短 期 健 康 险 业 务 收 入 840.3亿 元 ， 同 比 增 长 47.4%， 是 财 险 公 司 增 速 最 快 的 险 种 ， 占 财 险 公 司 收 入 比 重 和 全 部 健 康 险 保 费 收 入 比 重 分 别 达 到 6.5%和 11%， 且 份 额 还 在 快 速 上 升 中 。 2020年 全 年 预 计 短 期 健 康 险 保 费 突 破 1000亿 元 ， 成 为 财 险 公 司 第 一 个 非 车 “千 亿 险 种 ” 。 商 业 健 康 险 是 中 国 多 层 次 医 疗 体 系 的 重 要 组 成 部 分 。 2020年 1月 ， 中 国 银 保 监 会 等 13部 门 联 合 发 布 关 于 促 进 社 会 服 务 领 域 商 业 保 险 发 展 的 意 见 ， 其 中 提 出 ， 到 2025年 商 业 健 康 保 险 市 场 规 模 力 争 超 过 2万 亿 元 。 2019年 ， 中 国 健 康 险 保 费 收 入 为 7066亿 元 ， 若 要 实 现 2万 亿 目 标 ， 则 需 要 在 2020-2025年 将 增 速 保 持 在 20%左 右 。 不 断 完 善 的 监 管 和 健 康 管 理 体 系 ， 消 费 者 日 益 增 长 的 健 康 险 需 求 ， 保 险 的 数 字 化 和 智 能 化 转 型 ， 都 决 定 了 短 期 健 康 险 市 场 将 迎 来 新 一 轮 增 长 和 变 革 ， 也 对 财 产 险 公 司 的 业 务 布 局 提 出 了 新 的 要 求 和 挑 战 。 随 着 财 险 公 司 短 健 险 业 务 规 模 的 扩 大 ， 其 在 健 康 险 市 场 的 引 领 地 位 将 进 一 步 凸 显 。 目 前 ， 短 期 健 康 险 产 品 在 供 给 侧 仍 然 存 在 不 少 短 板 。 一 是 产 品 形 态 单 一 ， 针 对 不 同 人 群 、 不 同 责 任 的 产 品 没 有 形 成 具 有 规 模 的 细 分 市 场 ， 需 要 继 续 发 展 探 索 百 万 医 疗 以 外 的 差 异 化 产 品 。 二 是 经 营 管 理 粗 放 ， 财 险 公 司 在 经 营 健 康 险 产 品 经 验 和 数 据 积 累 有 限 ， 市 场 研 究 不 足 ， 在 疾 病 种 类 和 保 障 项 目 难 以 大 幅 提 升 的 情 况 下 ， 各 公 司 的 主 打 产 品 不 可 避 免 地 进 入 价 格 战 ； 三 是 产 品 端 能 力 体 系 的 建 设 滞 后 ， 产 品 创 新 能 力 和 制 度 流 程 建 设 有 待 提 升 。 近 年 来 互 联 网 与 保 险 行 业 的 深 度 融 合 ， 互 联 网 平 台 的 崛 起 打 开 了 保 险 行 业 的 增 量 及 下 沉 市 场 ， 用 户 的 保 险 购 买 习 惯 也 随 之 发 生 了 变 化 。 第 三 方 网 络 平 台 不 仅 流 量 优 势 明 显 ， 其 凭 借 良 好 的 客 户 运 营 和 大 数 据 风 控 等 能 力 ， 在 与 保 险 公 司 谈 判 时 通 常 具 有 更 高 议 价 权 ， 因 此 目 前 来 看 ， 渠 道 费 用 较 高 ， 使 得 短 期 健 康 险 的 综 合 成 本 率 居 高 不 下 ， 对 保 险 公 司 、 特 别 是 中 小 型 财 险 公 司 造 成 了 一 定 压 力 。 虽 然 研 究 表 明 ， 保 险 公 司 也 非 常 重 视 强 化 自 主 渠 道 ， 但 转 化 率 受 限 于 用 户 需 求 和 场 景 ， 目 前 业 务 量 占 比 不 大 。 保 险 是 经 营 和 管 理 风 险 的 行 业 ， 大 型 保 险 公 司 应 在 数 据 和 科 技 方 面 积 极 投 入 ， 并 在 承 保 与 理 赔 等 重 要 风 险 管 理 环 节 有 效 配 置 资 源 ， 逐 步 搭 建 自 有 队 伍 及 能 力 。 中 小 型 险 企 可 通 过 与 第 三 方 科 技 伙 伴 合 作 逐 渐 积 累 风 险 管 理 能 力 ， 在 健 康 险 核 心 系 统 自 动 化 、 专 业 化 方 面 仍 有 较 大 提 升 空 间 。 可 以 预 期 ， 未 来 财 产 公 司 的 短 期 健 康 险 经 营 一 定 会 走 向 精 细 化 、 专 业 化 、 数 字 化 的 运 营 模 式 。 本 报 告 从 财 产 险 公 司 业 务 发 展 层 面 ， 更 深 刻 地 理 解 短 期 健 康 险 市 场 在 未 来 可 持 续 发 展 方 面 所 面 临 的 风 险 ， 帮 助 中 国 财 产 险 公 司 在 把 握 发 展 机 遇 的 同 时 ， 更 好 地 应 对 短 期 健 康 险 市 场 的 瓶 颈 和 挑 战 ， 并 为 行 业 的 长 期 可 持 续 发 展 提 供 方 向 性 和 策 略 性 建 议 。 报 告 分 为 三 部 分 ， 第 一 部 分 对 短 期 健 康 险 的 市 场 现 状 以 及 发 展 机 遇 进 行 了 综 合 分 析 介 绍 ， 第 二 部 分 对 短 期 健 康 险 价 值 链 进 行 全 景 式 分 析 ， 从 挑 战 、 机 遇 与 应 对 措 施 三 方 面 对 市 场 情 况 予 以 全 面 解 析 ， 第 三 部 分 是 财 产 险 公 司 短 期 健 康 险 的 业 务 展 望 ， 从 市 场 规 模 、 市 场 地 位 、 目 标 客 群 、 发 展 模 式 ， 以 及 数 字 化 平 台 、 生 态 圈 建 设 等 方 面 进 行 了 探 讨 。 3瑞再研究院 助 力 “健 康 中 国 ”2030聚 焦 中 国 财 产 险 公 司 短 期 健 康 险 发 展 ， 2020年 10月 短 期 健 康 险 引 领 财 险 公 司 非 车 业 务 发 展 财 险 公 司 短 期 健 康 险 业 务 发 展 迅 猛 发 展 非 车 业 务 是 财 产 险 公 司 多 元 化 的 发 展 需 要 。 受 近 几 年 新 车 销 量 增 速 放 缓 、 车 险 产 品 同 质 化 严 重 、 市 场 竞 争 加 剧 等 原 因 的 影 响 ， 财 产 险 公 司 传 统 业 务 核 心 车 险 增 长 遇 到 瓶 颈 ， 车 险 保 费 增 速 持 续 放 缓 ， 保 费 收 入 占 比 持 续 下 滑 ， 已 经 由 2016年 73.7% 的 高 点 降 至 2019年 的 62.9%， 2020年 1-7月 更 加 速 回 落 至 57.4%， 是 二 十 年 来 车 险 占 比 首 次 降 至 60%以 下 (图 1-1)。 而 今 年 的 车 险 综 合 改 革 或 进 一 步 给 车 险 保 费 规 模 带 来 压 力 ， 非 车 业 务 的 重 要 性 将 进 一 步 上 升 ， 未 来 财 险 公 司 车 险 与 非 车 险 业 务 将 趋 向 均 衡 发 展 。 资 料 来 源 ： 银 保 监 会 ， 瑞 再 研 究 院 短 期 健 康 险 已 成 为 财 险 公 司 最 重 要 的 非 车 业 务 之 一 。 在 车 险 业 务 发 展 受 限 的 情 况 下 ， 越 来 越 多 的 财 产 险 公 司 都 在 发 力 布 局 短 期 健 康 险 业 务 ， 短 期 健 康 险 发 展 迅 猛 ， 已 成 为 财 险 公 司 的 新 增 长 点 。 同 时 ， 随 着 国 家 支 持 政 策 的 出 台 、 国 民 健 康 意 识 的 快 速 提 升 ， 健 康 险 迎 来 爆 发 式 增 长 。 2020年 8月 ， 推 动 财 产 保 险 业 高 质 量 发 展 三 年 行 动 方 案 (20202022年 ) 正 式 明 确 要 推 动 行 业 从 以 车 险 为 主 向 车 险 、 非 车 险 发 展 并 重 转 变 ， 鼓 励 健 康 保 险 和 健 康 管 理 融 合 发 展 ， 更 好 服 务 于 国 民 高 质 量 生 活 和 健 康 保 障 需 求 。 因 而 ， 发 挥 财 险 公 司 传 统 的 多 业 务 经 营 优 势 ， 拓 展 在 健 康 险 领 域 的 布 局 ， 通 过 短 期 健 康 险 为 主 的 非 车 业 务 推 动 财 产 险 公 司 的 多 元 化 经 营 已 成 为 大 势 所 趋 。 2019年 ， 财 险 公 司 经 营 的 短 期 健 康 险 业 务 收 入 840.3亿 元 ， 同 比 增 长 47.4%， 是 财 险 公 司 增 速 最 快 的 险 种 ， 占 财 险 公 司 收 入 比 重 和 全 部 健 康 险 比 重 分 别 达 到 6.5%和 12%， 且 还 在 快 速 上 升 中 (图 1-2)。 资 料 来 源 ： 银 保 监 会 ， 瑞 再 研 究 院 发 展 非 车 业 务 是 财 产 险 公 司 多 元 化 的 发 展 需 要 。 图 1-1 ： 财 产 险 公 司 业 务 结 构 变 化 (2011- 2020年 前 7月 ) 财 险 公 司 积 极 布 局 短 期 健 康 险 ， 短 期 健 康 险 已 成 为 财 险 公 司 的 新 增 长 点 和 最 重 要 的 非 车 业 务 之 一 。 图 1-2 ： 财 险 公 司 短 期 健 康 险 保 费 收 入 和 占 比 (百 万 元 ， %) BdBcrBB rBB 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 20 1 1 20 1 2 20 1 3 20 1 4 20 1 5 20 1 6 20 1 7 20 1 8 20 1 9 2020 1- 7 8 2005 14 12 10 8 6 4 2 0 90000 80000 70000 60000 50000 40000 30000 20000 10000 0 2006 200720082009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 CifCR L (.O .OLCRL (fG #E .OLGLG #E 瑞再研究院 助 力 “健 康 中 国 ”2030聚 焦 中 国 财 产 险 公 司 短 期 健 康 险 发 展 ， 2020年 10月4 百 万 医 疗 的 火 爆 带 动 了 短 期 健 康 险 的 迅 猛 增 长 。 短 期 健 康 险 将 成 为 财 险 公 司 第 一 个 非 车 险 的 “千 亿 ”险 种 。 图 1-3： 2019年 财 产 险 公 司 非 车 保 费 收 入 结 构 面 对 疫 情 冲 击 ， 短 期 健 康 险 收 入 增 速 依 然 强 劲 。 短 期 健 康 险 ， 特 别 是 “百 万 医 疗 ”产 品 无 异 于 健 康 险 市 场 变 革 的 催 化 剂 。 2016年 ， 众 安 推 出 “尊 享 e生 ”， 使 得 百 万 医 疗 产 品 成 为 健 康 险 市 场 的 爆 款 产 品 ， 由 于 其 具 有 保 费 较 低 、 投 保 简 单 、 保 障 范 围 广 、 杠 杆 比 率 高 等 众 多 特 点 ， 且 填 补 了 医 保 和 重 疾 险 产 品 之 间 的 市 场 空 白 ， 对 不 同 收 入 群 体 均 有 较 强 的 吸 引 力 ， 迅 速 成 为 广 受 消 费 者 欢 迎 的 产 品 ， 也 带 动 了 财 产 险 公 司 短 期 健 康 险 的 快 速 增 长 。 财 产 险 公 司 纷 纷 成 立 短 期 健 康 险 事 业 部 ， 积 极 布 局 短 期 健 康 险 。 财 险 公 司 入 局 健 康 险 市 场 ， 也 势 必 推 动 行 业 的 新 一 轮 变 革 ， 加 强 健 康 险 产 品 、 渠 道 、 风 险 管 理 和 数 字 化 转 型 建 设 ， 同 时 注 重 与 大 健 康 产 业 链 上 其 它 参 与 者 的 资 源 整 合 共 享 ， 提 高 医 疗 服 务 质 量 、 弥 补 健 康 保 障 缺 口 。 从 业 务 占 比 来 看 ， 虽 然 目 前 车 险 仍 然 占 据 财 险 公 司 业 务 超 过 半 壁 江 山 ， 多 元 化 转 型 是 大 势 所 趋 。 2019年 ， 保 证 险 、 短 期 健 康 险 和 责 任 险 在 非 车 险 业 务 中 居 前 三 ， 保 费 收 入 和 占 比 分 别 为 844亿 元 /17.5%， 840亿 元 /17.4%和 753亿 元 /15.6%(图 1-3)。 而 2020年 前 7个 月 ， 短 期 健 康 险 保 费 收 入 就 已 接 近 2019年 全 年 ， 超 过 保 证 险 成 为 第 一 大 非 车 险 种 ， 全 年 保 费 突 破 1000亿 元 几 乎 没 有 悬 念 ， 也 将 成 为 财 险 公 司 第 一 个 非 车 险 的 “千 亿 险 种 ”。 资 料 来 源 ： 银 保 监 会 ， 瑞 再 研 究 院 从 增 速 来 看 ， 即 使 面 对 疫 情 冲 击 ， 短 期 健 康 险 业 务 依 然 增 长 强 劲 ， 已 成 为 财 险 公 司 的 发 展 引 擎 。 2020年 前 7个 月 ， 短 期 健 康 险 收 入 增 速 超 过 40%， 在 财 险 公 司 所 有 险 种 中 一 枝 独 秀 (图 1-4)， 由 于 新 冠 肺 炎 疫 情 提 升 了 人 们 的 健 康 意 识 和 保 险 认 知 ， 从 长 远 来 看 ， 对 短 期 健 康 险 的 发 展 和 财 产 险 公 司 的 结 构 调 整 优 化 反 而 起 到 了 推 动 作 用 。 此 外 ， 财 产 险 公 司 在 车 险 和 非 车 业 务 中 积 累 了 大 量 客 户 ， 具 备 发 展 短 期 健 康 险 的 客 户 资 源 优 势 。 B rBB 3B jB i B B B B B EB + yB /wB 9.6% 11% 13.9% 15.6% 17.4% 17.5% 4% 3% 2% 2% 1% 1% 1% 短 期 健 康 险 引 领 财 险 公 司 非 车 业 务 发 展 5瑞再研究院 助 力 “健 康 中 国 ”2030聚 焦 中 国 财 产 险 公 司 短 期 健 康 险 发 展 ， 2020年 10月 图 1-4： 2020年 前 7个 月 财 险 公 司 保 费 收 入 同 比 名 义 增 速 (%) 商 业 健 康 险 是 中 国 多 层 次 医 疗 体 系 的 重 要 组 成 部 分 。 图 1-5： 人 身 险 和 财 险 公 司 短 期 健 康 险 保 费 收 入 及 增 速 比 较 (百 万 元 ， %) 资 料 来 源 ： 银 保 监 会 ， 瑞 再 研 究 院 短 期 健 康 险 将 面 临 重 大 发 展 机 遇 中 国 健 康 险 市 场 增 速 快 ， 但 保 险 密 度 和 深 度 仍 然 较 低 ， 具 有 较 大 发 展 潜 力 商 业 健 康 险 是 中 国 多 层 次 医 疗 体 系 的 重 要 组 成 部 分 。 2020年 1月 23日 ， 中 国 银 保 监 会 等 13部 门 联 合 发 布 关 于 促 进 社 会 服 务 领 域 商 业 保 险 发 展 的 意 见 ， 其 中 提 出 ， 到 2025年 商 业 健 康 保 险 市 场 规 模 力 争 超 过 2万 亿 元 。 2019年 ， 中 国 健 康 险 保 费 收 入 为 7066亿 元 ， 若 要 实 现 2万 亿 目 标 ， 则 需 要 在 2020-2025年 将 增 速 保 持 在 20%左 右 ， 根 据 图 1-5所 示 健 康 险 增 速 ， 1999-2019年 ， 健 康 险 一 直 保 持 高 速 增 长 ， 年 均 复 合 增 长 率 在 12%以 上 。 可 以 看 出 ， 商 业 健 康 险 市 场 的 进 一 步 发 展 潜 力 巨 大 。 资 料 来 源 ： 银 保 监 会 ， 瑞 再 研 究 院 。 60 50 40 30 20 10 0 -10 -20 01-2020 02-2020 03-2020 04-2020 05-2020 06-2020 07-2020 B 3B *A Qx*6C= CJ1*6= 5, 8F9NsG6 10.0 9.5 6.6 6.4 6.3 短 期 健 康 险 价 值 链 全 景 分 析 ： 挑 战 、 机 遇 与 应 对 措 施 17瑞再研究院 助 力 “健 康 中 国 ”2030聚 焦 中 国 财 产 险 公 司 短 期 健 康 险 发 展 ， 2020年 10月 TPA助 推 财 险 公 司 与 医 院 和 药 企 之 间 破 壁 合 作 。 TPA在 选 择 保 险 行 业 合 作 伙 伴 时 更 倾 向 与 财 险 公 司 进 行 合 作 。 财 险 公 司 不 断 推 出 创 新 产 品 ， 逐 渐 整 合 医 疗 资 源 。 互 联 网 平 台 更 注 重 以 极 简 易 懂 的 产 品 展 现 形 式 触 达 目 标 用 户 ， 促 进 短 期 健 康 险 的 迅 猛 发 展 图 2-6： 互 联 网 渠 道 和 非 互 联 网 渠 道 财 险 保 费 收 入 (亿 元 )和 增 长 率 (%) 近 年 来 陆 续 出 现 TPA助 推 财 险 公 司 与 医 院 和 药 企 之 间 破 壁 合 作 的 落 地 案 例 。 其 中 ， “特 药 险 ”以 向 消 费 者 提 供 特 药 保 障 为 目 的 ， 成 为 连 接 保 险 公 司 、 医 药 公 司 、 TPA和 再 保 险 公 司 之 间 共 同 合 作 的 创 新 模 式 。 TPA作 为 服 务 供 应 商 ， 帮 助 保 险 公 司 整 合 上 下 游 资 源 ， 不 仅 负 责 处 方 审 核 、 特 药 费 用 直 付 、 药 品 供 应 、 冷 链 配 送 、 持 续 供 药 合 理 性 确 认 等 服 务 供 给 ， 也 积 极 参 与 产 品 的 设 计 和 开 发 。 而 保 险 公 司 则 负 责 对 TPA进 行 审 查 及 筛 选 ， 确 保 其 具 有 相 关 医 疗 服 务 资 质 ， 并 对 服 务 内 容 进 行 监 督 管 理 ， 保 证 合 作 模 式 的 良 性 循 环 。 另 外 保 险 公 司 也 积 极 探 索 与 互 联 网 医 院 的 合 作 ， 旨 在 最 终 实 现 问 诊 、 开 方 、 送 药 、 保 险 支 付 的 生 态 闭 环 。 例 如 ， 疫 情 后 个 别 财 险 公 司 推 出 了 “互 联 网 门 诊 普 药 险 ”， 尝 试 探 索 “互 联 网 医 疗 +保 险 ”的 合 作 模 式 。 虽 然 目 前 普 药 险 缺 乏 定 价 数 据 ， 逆 选 择 风 险 相 对 高 ， 若 未 来 互 联 网 医 院 能 与 社 保 进 行 对 接 ， 则 对 实 现 控 费 及 产 品 的 可 持 续 发 展 更 有 帮 助 。 以 上 两 个 案 例 中 保 险 公 司 均 与 TPA共 同 建 立 药 品 目 录 ， 以 尝 试 达 到 控 费 的 目 的 。 随 着 TPA的 能 力 不 断 提 升 ， 医 疗 和 保 险 之 间 相 互 融 合 的 案 例 越 来 越 多 ， 保 险 公 司 对 于 TPA提 供 的 健 康 管 理 服 务 、 医 疗 网 络 资 源 和 风 险 管 理 能 力 也 愈 发 重 视 。 根 据 我 们 的 访 谈 ， TPA在 选 择 保 险 行 业 合 作 伙 伴 时 更 倾 向 与 财 险 公 司 进 行 合 作 ， 主 要 因 为 财 险 公 司 在 积 极 拓 展 短 期 健 康 险 业 务 时 ， 对 创 新 产 品 的 需 求 更 大 ， 且 财 险 公 司 相 对 灵 活 性 更 高 ， 产 品 落 地 较 快 ， 两 者 合 作 可 实 现 优 势 互 补 ， 合 作 共 赢 ， 促 进 行 业 医 疗 资 源 优 化 配 置 。 未 来 财 险 公 司 将 与 TPA加 深 合 作 ， 共 同 开 发 探 索 性 保 险 产 品 ， 例 如 HMO产 品 、 慢 病 保 险 、 互 联 网 药 品 险 等 ， 尝 试 打 通 与 线 下 私 立 医 院 、 互 联 网 医 院 、 药 企 之 间 的 合 作 ， 逐 步 建 立 特 定 产 品 的 商 保 目 录 ， 形 成 多 方 互 赢 的 合 作 模 式 ， 运 用 新 兴 TPA的 优 势 资 源 ， 拓 展 健 康 保 险 和 健 康 产 业 链 深 度 融 合 与 协 同 发 展 。 渠 道 ： 借 力 互 联 网 平 台 为 主 ， 加 快 建 设 自 有 渠 道 近 年 来 互 联 网 与 保 险 行 业 的 深 度 融 合 ， 使 得 互 联 网 平 台 的 崛 起 打 开 了 保 险 行 业 的 增 量 及 下 沉 市 场 ， 用 户 的 保 险 购 买 习 惯 也 随 之 发 生 了 变 化 。 根 据 银 保 监 会 和 保 险 业 协 会 统 计 (图 2-6)， 近 三 年 来 互 联 网 渠 道 财 险 收 入 占 比 逐 步 提 升 ， 2019年 ， 互 联 网 财 险 收 入 占 比 6.4%， 互 联 网 渠 道 保 费 收 入 同 比 增 长 约 20%， 高 出 财 产 保 险 市 场 同 期 增 长 率 近 10%。 相 较 于 寿 险 公 司 ， 财 险 公 司 更 依 赖 于 互 联 网 平 台 的 获 客 渠 道 ， 而 和 传 统 线 下 渠 道 相 比 ， 互 联 网 平 台 更 了 解 其 客 户 需 求 ， 并 主 导 产 品 形 态 设 计 ， 再 以 极 简 易 懂 的 产 品 展 现 形 式 精 准 触 达 目 标 用 户 ， 为 保 险 行 业 的 发 展 增 添 了 新 的 活 力 。 资 料 来 源 ： 中 国 保 险 行 业 协 会 8 8 14,000 12,000 10,000 8,000 6,000 4,000 2,000 - A1s 50% 40% 30% 20% 10% 0% -10% 2017 2018 2019 d 9 q B89 q 中 国 保 险 行 业 协 会 发 布 2014-2019年 互 联 网 财 险 市 场 分 析 报 告 ， 中 国 保 险 行 业 协 会 ， 2020年 03月 16日 ， 瑞再研究院 助 力 “健 康 中 国 ”2030聚 焦 中 国 财 产 险 公 司 短 期 健 康 险 发 展 ， 2020年 10月18 互 联 网 网 络 平 台 是 最 主 要 的 短 期 健 康 险 保 费 贡 献 渠 道 。 图 2-7： 2019年 互 联 网 非 车 险 各 渠 道 保 费 收 入 占 比 互 联 网 平 台 具 有 流 量 和 大 数 据 风 控 优 势 ， 与 保 险 公 司 谈 判 时 通 常 具 有 更 高 议 价 权 。 财 险 公 司 应 重 视 建 设 高 频 次 、 强 互 动 的 数 据 处 理 能 力 及 客 户 运 营 能 力 。 部 分 财 险 公 司 已 逐 渐 从 产 品 经 营 向 客 户 价 值 经 营 转 型 过 渡 。 互 联 网 渠 道 业 务 占 比 来 看 ， 互 联 网 平 台 已 成 为 最 主 要 贡 献 来 源 。 根 据 保 险 行 业 协 会 统 计 (图 2-7)， 2019年 互 联 网 平 台 保 费 收 入 约 占 整 体 互 联 网 非 车 险 保 费 的 六 成 9 ， 其 次 保 险 专 业 中 介 机 构 占 约 占 比 两 成 ， PC 官 网 、 移 动 APP、 移 动 手 机 官 网 等 保 险 公 司 自 营 平 台 相 对 薄 弱 ， 合 计 占 比 不 足 两 成 。 由 于 互 联 网 网 络 平 台 具 有 更 高 用 户 黏 性 和 广 泛 的 应 用 场 景 ， 从 投 保 、 交 费 、 核 保 、 承 保 、 理 赔 等 流 程 上 更 符 合 用 户 使 用 习 惯 和 需 求 ， 而 财 险 保 险 自 营 渠 道 通 常 缺 少 有 效 且 自 然 的 触 达 用 户 的 方 式 ， 这 使 得 财 险 公 司 的 短 期 健 康 险 业 务 高 度 依 赖 于 互 联 网 网 络 平 台 进 行 获 客 和 保 费 增 量 。 资 料 来 源 ： 中 国 保 险 行 业 协 会 互 联 网 平 台 不 仅 流 量 优 势 明 显 ， 其 凭 借 良 好 的 客 户 运 营 和 大 数 据 风 控 等 能 力 ， 在 与 保 险 公 司 谈 判 时 通 常 具 有 更 高 议 价 权 ， 因 此 目 前 来 看 ， 渠 道 费 用 较 高 ， 使 得 短 期 健 康 险 的 综 合 成 本 率 居 高 不 下 ， 对 保 险 公 司 、 特 别 是 中 小 型 财 险 公 司 造 成 了 一 定 压 力 。 随 着 平 台 经 济 的 进 一 步 发 展 ， 各 大 平 台 在 经 营 策 略 、 价 值 取 向 及 对 于 保 险 板 块 业 务 发 展 规 划 也 各 有 不 同 ， 平 台 的 费 用 率 也 在 逐 渐 趋 于 理 性 。 对 于 依 靠 保 险 业 务 获 得 短 期 利 润 的 平 台 ， 渠 道 费 用 通 常 较 高 ； 而 对 于 目 标 打 造 健 康 产 业 生 态 圈 的 平 台 ， 则 更 关 注 与 保 险 公 司 建 立 长 期 可 持 续 的 合 作 伙 伴 关 系 ， 特 别 是 随 着 健 康 险 产 品 逐 渐 多 元 化 、 大 型 保 险 公 司 在 保 险 产 品 开 发 、 定 价 、 服 务 方 面 的 优 势 逐 渐 凸 显 ， 保 险 和 平 台 会 逐 渐 走 向 合 作 共 赢 发 展 。 在 客 户 运 营 方 面 ， 互 联 网 平 台 通 过 丰 富 的 流 量 资 源 和 出 色 的 线 上 化 能 力 ， 能 够 快 速 响 应 客 户 需 求 ， 高 效 处 理 投 诉 争 议 ， 与 平 台 用 户 进 行 高 频 互 动 ， 并 通 过 大 数 据 进 行 分 析 和 挖 掘 后 ， 进 一 步 促 进 业 务 质 量 提 升 。 反 观 财 产 险 行 业 传 统 运 营 模 式 ， 则 是 按 条 线 管 理 ， 分 流 程 切 割 ， 通 常 将 销 售 和 理 赔 等 其 它 环 节 按 时 间 点 分 段 管 理 ， 尚 未 建 立 起 符 合 互 联 网 时 代 需 求 的 客 户 互 动 能 力 。 此 外 ， 由 于 财 险 公 司 客 户 运 营 团 队 通 常 是 车 险 转 型 而 来 ， 在 应 重 视 建 设 高 频 次 、 强 互 动 的 数 据 处 理 能 力 及 客 户 运 营 能 力 方 面 有 待 提 升 ， 亟 需 培 养 高 效 稳 定 的 客 户 认 同 感 及 忠 诚 度 。 目 前 财 险 行 业 短 期 健 康 险 业 务 更 多 是 采 取 以 产 品 为 核 心 的 经 营 策 略 ， 逐 渐 形 成 重 渠 道 、 拼 手 续 费 的 市 场 环 境 ， 部 分 中 大 型 公 司 已 逐 渐 向 经 营 客 户 价 值 方 向 过 渡 ， 深 挖 现 有 客 户 的 需 求 ， 提 供 完 整 的 车 险 、 财 产 险 、 健 康 险 等 风 险 保 障 。 在 向 经 营 客 户 价 值 过 渡 期 间 ， 财 险 行 业 定 位 个 人 客 户 ， 尝 试 推 出 健 康 险 与 其 它 财 险 责 任 捆 绑 的 组 合 产 品 。 但 从 产 品 开 发 的 角 度 ， 组 合 产 品 在 定 价 方 面 尚 未 统 一 考 虑 多 险 种 的 关 联 性 和 价 格 折 扣 ， 并 且 各 险 种 独 立 出 单 ， 未 能 形 成 组 合 产 品 的 有 机 结 合 ； 从 销 售 和 运 营 的 角 度 来 看 ， 车 险 营 销 员 尚 不 充 分 具 备 销 售 短 期 健 康 险 的 技 能 。 9 同 上 。 LCJ j 65 PC5 0+ APP 0+j 51y 短 期 健 康 险 价 值 链 全 景 分 析 ： 挑 战 、 机 遇 与 应 对 措 施 19瑞再研究院 助 力 “健 康 中 国 ”2030聚 焦 中 国 财 产 险 公 司 短 期 健 康 险 发 展 ， 2020年 10月 保 险 公 司 应 同 步 强 化 自 主 渠 道 建 设 。 图 2-8： 财 险 公 司 未 来 会 聚 焦 的 销 售 方 式 排 序 综 合 型 保 险 集 团 则 强 调 集 团 内 的 协 同 优 势 ， 实 行 交 叉 销 售 的 渠 道 策 略 。 除 车 险 渠 道 外 ， 财 险 公 司 可 持 续 建 立 触 达 个 人 客 户 的 渠 道 能 力 ， 探 索 创 新 业 务 组 合 。 车 险 营 销 员 销 售 健 康 险 面 临 挑 战 。 财 险 公 司 针 对 健 康 险 销 售 建 立 完 整 培 训 体 系 ， 促 进 销 售 人 员 能 力 提 升 。 研 究 表 明 ， 除 互 联 网 平 台 外 ， 保 险 公 司 也 非 常 重 视 强 化 自 主 渠 道 ， 建 立 自 有 专 属 平 台 入 口 ， 例 如 自 营 公 众 号 、 头 条 号 、 APP等 (图 2-8)。 自 主 渠 道 具 有 更 强 的 自 主 性 和 灵 活 性 ， 有 助 于 获 得 一 手 客 户 数 据 ， 充 分 掌 握 客 户 需 求 并 及 时 改 进 服 务 ， 直 接 传 播 品 牌 价 值 并 塑 造 品 牌 形 象 。 访 谈 中 也 发 现 ， 部 分 险 企 依 托 自 有 渠 道 优 势 基 础 ， 在 与 互 联 网 保 持 紧 密 合 作 的 同 时 ，
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