能源补贴：2050年全球能源转型中的演变.pdf

1 - 2021 年 1 月 11 日 第 2 期 总 第 475 期 能 源 补 贴 ：2050 年 全 球 能 源 转 型 中 的 演 变 【 译 者 按 】 2 0 2 0 年 4 月 ， 国 际 可 再 生 能 源 机 构 首 次 发 布 能 源 补 贴 ： 2 0 5 0 年 全 球 能 源 转 型 中 的 演 变 报 告 。 本 报 告 列 出 了 政 府 决 策 者 和 其 他 相 关 者 在 评 估 能 源 部 门 补 贴 水 平 时 面 临 的 若 干 基 本 定 义 问 题 ， 界 定 了 能 源 部 门 的 补 贴 范 围 ， 审 视 了 不 同 补 贴 定 义 的 优 缺 点 ， 并 在 全 球 能 源 转 型 ： 2 0 5 0 年 路 线 图 （ 2 0 1 9 版 ） 的 基 础 上 ， 讨 论 了 到 2 0 5 0 年 能 源 补 贴 的 演 变 。 报 告 指 出 ， 到 2 0 5 0 年 ， 能 源 补 贴 总 额 将 大 幅 下 降 ， 补 贴 分 配 将 从 化 石 燃 料 转 向 可 再 生 能 源 以 及 提 高 能 源 效 率 领 域 。 赛 迪 智 库 材 料 工 业 研 究 所 对 该 报 告 进 行 了 编 译 ， 期 望 对 我 国 有 关 部 门 有 所 帮 助 。 【 关 键 词 】 能 源 补 贴 能 源 转 型 路 线 图 演 变2 - 为 了 实 现 巴 黎 协 定 关 于 将 全 球 气 温 上 升 幅 度 控 制 在 “ 远 低 于 2 ” 的 目 标 ， 2 0 1 9 年 4 月 ， 国 际 可 再 生 能 源 署 制 定 了 全 球 能 源 转 型 ： 2 0 5 0 年 路 线 图 （ 2 0 1 9 版 ） ， 认 为 由 于 可 再 生 能 源 技 术 成 本 竞 争 力 显 著 提 升 ， 能 源 转 型 具 有 生 态 和 经 济 可 持 续 性 ， 将 产 生 巨 大 的 经 济 效 益 。 目 前 ， 最 大 限 度 地 降 低 能 源 部 门 转 型 的 成 本 并 提 高 收 益 是 决 策 者 考 虑 的 重 要 因 素 。 在 整 个 能 源 使 用 时 期 ， 能 源 补 贴 一 直 存 在 ， 这 些 补 贴 或 多 或 少 地 扭 曲 了 市 场 。 事 实 上 ， 各 界 围 绕 能 源 补 贴 开 展 过 一 系 列 讨 论 ， 为 什 么 需 要 对 不 同 的 技 术 或 最 终 应 用 进 行 能 源 补 贴 ， 什 么 时 候 进 行 补 贴 是 有 益 的 ， 或 反 过 来 说 ， 什 么 时 候 应 该 避 免 或 逐 步 取 消 补 贴 。 这 些 讨 论 通 常 缺 乏 透 明 度 。 而 且 ， 不 同 能 源 、 技 术 或 部 门 的 补 贴 通 常 也 不 公 开 。 为 此 ， 本 报 告 列 出 了 政 府 决 策 者 和 其 他 相 关 者 在 评 估 能 源 部 门 补 贴 水 平 时 面 临 的 若 干 基 本 定 义 问 题 ， 界 定 了 能 源 部 门 的 补 贴 范 围 ， 审 视 了 不 同 补 贴 定 义 的 优 缺 点 ， 并 在 全 球 能 源 转 型 ： 2 0 5 0 年 路 线 图 的 基 础 上 ， 讨 论 了 到 2 0 5 0 年 能 源 补 贴 的 演 变 。 一 、 相 关 定 义 （ 一 ） 补 贴 目 的 和 用 途 补 贴 可 能 是 政 府 有 意 干 预 的 结 果 ， 也 可 能 是 政 策 执 行 导 致 的 意 外 后 果 ， 或 是 由 于 市 场 失 灵 造 成 的 。 能 源 补 贴 不 一 定 是 坏 事3 - 具 体 取 决 于 为 什 么 以 及 如 何 实 施 补 贴 。 实 施 能 源 补 贴 一 般 是 为 了 实 现 某 些 政 策 目 标 ， 例 如 ： 为 低 收 入 者 提 供 负 担 得 起 的 能 源 ； 纠 正 市 场 中 未 定 价 的 外 部 性 ； 引 导 技 术 学 习 ， 降 低 新 技 术 的 学 习 成 本 ； 减 少 对 进 口 的 依 赖 ， 加 强 能 源 安 全 ； 创 造 新 的 经 济 活 动 和 就 业 机 会 。 但 当 市 场 失 灵 时 ， 补 贴 就 可 以 成 为 提 高 经 济 效 率 的 合 法 政 策 工 具 。 能 源 部 门 中 最 常 见 的 市 场 失 灵 是 由 市 场 集 中 度 或 市 场 垄 断 导 致 的 ， 例 如 ， 市 场 缺 乏 竞 争 ， 生 产 者 将 价 格 提 高 到 高 于 市 场 水 平 ； 以 及 某 些 消 极 外 部 因 素 ， 例 如 ： 生 产 方 没 有 支 付 生 产 / 使 用 成 本 。 各 地 几 乎 都 存 在 着 诱 导 性 或 隐 含 性 的 化 石 燃 料 补 贴 。 如 果 一 直 未 解 决 化 石 燃 料 的 负 外 部 性 问 题 ， 那 么 支 持 可 再 生 能 源 技 术 部 署 的 补 贴 将 有 助 于 提 高 能 源 部 门 的 经 济 效 率 。 值 得 注 意 的 是 ， 在 某 些 负 外 部 性 1 存 在 未 定 价 或 部 分 定 价 的 情 况 下 ， 对 可 再 生 能 源 实 施 补 贴 代 表 了 决 策 者 为 提 高 能 源 部 门 经 济 效 率 而 作 出 的 努 力 ， 同 时 也 是 为 了 降 低 成 本 。 事 实 上 ， 由 于 化 石 燃 料 的 负 外 部 性 基 本 上 仍 未 定 价 ， 因 此 ， 当 前 对 化 石 燃 料 的 补 贴 是 一 种 不 正 当 的 激 励 措 施 ， 扩 大 了 本 就 严 重 的 市 场 失 灵 ， 造 成 了 巨 大 的 社 会 经 济 和 环 境 损 失 。 世 界 银 行 的 1 负外部性， 也称外部成本或外部不经济， 是指一个人的行为或企业的行为影响了其他人或企业， 使之支付了额外 的成本费用， 但 后者又无法获得相应补偿的现象。 或是对交易双方之外的第三者所带来的未在价格中得以反映的成 本费用4 - 数 据 表 明 ， 2 0 1 7 年 ， 全 球 碳 定 价 机 制 2 的 平 均 有 效 率 仅 为 1 美 元 / 吨 二 氧 化 碳 。 （ 二 ） 能 源 补 贴 定 义 尽 管 能 源 系 统 中 普 遍 存 在 各 种 补 贴 ， 但 对 于 能 源 补 贴 ， 并 没 有 一 个 系 统 和 标 准 化 的 定 义 。 表 1 列 出 了 不 同 机 构 所 提 出 的 五 种 能 源 补 贴 定 义 。 这 五 种 定 义 对 补 贴 的 阐 述 方 式 略 有 不 同 ， 其 原 因 主 要 是 机 构 所 在 领 域 不 同 ， 或 其 审 查 能 源 补 贴 的 任 务 不 同 。 正 是 因 为 如 此 ， 即 便 有 了 明 确 的 定 义 ， 在 计 算 补 贴 水 平 时 也 很 困 难 。 能 源 补 贴 的 内 涵 还 包 括 ， 能 源 补 贴 是 使 消 费 者 受 益 还 是 使 生 产 者 受 益 ， 以 及 能 源 补 贴 的 实 际 运 作 方 式 ， 例 如 ， 是 通 过 降 低 不 同 燃 料 的 价 格 ， 还 是 通 过 直 接 向 生 产 者 转 移 资 金 、 退 税 、 补 贴 贷 款 、 环 境 法 规 豁 免 等 。 一 般 来 说 ， 生 产 者 补 贴 在 发 达 国 家 往 往 更 为 重 要 ， 而 消 费 者 补 贴 在 发 展 中 国 家 更 为 普 遍 。 然 而 ， 在 许 多 国 家 ， 这 些 补 贴 往 往 是 并 存 的 。 随 着 时 间 的 推 移 ， 出 现 了 一 系 列 复 杂 的 补 贴 ， 这 些 补 贴 以 不 同 的 方 式 惠 及 不 同 的 利 益 相 关 方 。 表 1 ： 能 源 补 贴 的 不 同 定 义 及 其 优 缺 点 机 构 定 义 重 点 / 方 法 优 点 缺 点 世 界 贸 易 组 织 “ 成 员 国 的 政 府 或 任 何 公 共 机 构 的 财 政 捐 助 ” ， 或 “ 任 何 形 式 的 价 格 支 持 . . . . . . ( 从 而 获 得 利 益 ) 。 ” 能 源 补 贴 如 何 扭 曲 贸 易 争 端 解 决 普 遍 接 受 常 被 引 用 常 被 作 为 分 析 依 据 一 些 参 与 补 贴 改 革 的 主 要 机 构 并 未 广 泛 使 用 世 界 能 “ 任 何 主 要 针 对 能 源 部 门 的 政 关 于 消 费 者 定 义 广 泛 仅 适 用 于 消 费 者 2 碳定价机制是利用市场机制减缓气 候变化方案的重要组成部分，可分为碳税和碳交易两种5 - 源 署 府 行 动 ， 能 降 低 能 源 生 产 成 本 ， 提 高 能 源 生 产 者 收 到 的 价 格 或 降 低 能 源 消 费 者 支 付 的 价 格 。 同 样 适 用 于 化 石 能 源 和 非 化 石 能 源 。 ” 补 贴 ， 而 非 生 产 者 补 贴 化 石 燃 料 和 可 再 生 能 源 价 差 法 明 确 涵 盖 所 有 能 源 补 贴 关 于 参 考 价 格 存 在 分 歧 可 能 遗 漏 若 干 补 贴 不 含 核 能 补 贴 经 济 合 作 与 发 展 组 织 “ 以 某 种 方 式 为 化 石 燃 料 生 产 或 消 费 提 供 相 对 于 替 代 品 的 好 处 或 优 惠 的 直 接 预 算 转 移 和 税 收 支 出 。 ” 支 持 清 单 是 确 定 某 个 部 门 补 贴 的 第 一 步 清 单 法 对 “ 支 持 ” 的 定 义 广 泛 清 单 法 提 高 了 透 明 度 可 能 会 遗 漏 通 过 价 格 措 施 提 供 的 一 系 列 支 持 没 有 对 核 电 或 可 再 生 能 源 补 贴 的 估 算 世 界 银 行 “ 政 府 专 门 针 对 化 石 燃 料 或 由 化 石 燃 料 产 生 的 电 力 或 热 能 的 政 策 行 动 。 ” 支 持 各 国 的 补 贴 计 量 很 好 地 概 述 了 补 贴 计 算 方 法 近 期 没 有 自 己 的 补 贴 计 算 没 有 对 核 能 或 可 再 生 能 源 补 贴 的 估 算 世 界 货 币 基 金 组 织 “ 当 消 费 者 ， 包 括 企 业 和 家 庭 支 付 的 价 格 低 于 包 括 运 输 和 分 配 成 本 在 内 的 供 应 成 本 时 ， 就 会 产 生 税 前 消 费 者 补 贴 。 当 消 费 者 支 付 的 价 格 高 于 供 应 成 本 时 ， 就 会 产 生 生 产 者 补 贴 。 当 消 费 者 支 付 的 价 格 低 于 能 源 供 应 成 本 加 上 适 当 的 庇 古 税 3 时 ， 就 会 产 生 税 后 消 费 者 补 贴 。 ” 了 解 支 持 改 革 的 补 贴 幅 度 价 差 法 和 清 单 法 包 括 未 定 价 的 负 外 部 性 数 据 密 集 型 没 有 对 核 电 或 可 再 生 能 源 补 贴 的 估 算 本 报 告 并 没 有 提 出 新 的 补 贴 定 义 ， 而 是 试 图 强 调 不 同 定 义 之 间 是 存 在 差 异 的 ， 这 种 差 异 影 响 了 补 贴 分 析 的 范 围 、 所 使 用 的 计 算 方 法 和 由 此 产 生 的 能 源 部 门 补 贴 估 算 。 （ 二 ） 计 算 方 法 3 庇古税是根据污染所造成的危害程 度对排污者征税，用税收来弥补 排污者生产的私人成本和社会成本之间的差 距，使两者相等 。由英国经济学家庇古 ( P i g o u , A r t h u r C e c i l , 1 8 7 7 1 9 5 9 ) 最先提出，这种税被称为“庇古税6 - 常 用 的 补 贴 水 平 计 算 方 法 有 三 种 ， 表 2 列 出 了 三 种 计 算 方 法 及 其 优 缺 点 。 具 体 包 括 ： 特 定 方 案 估 算 / 清 单 法 ： 该 方 法 可 确 定 和 量 化 能 源 补 贴 来 源 。 价 差 分 析 ： 该 方 法 试 图 在 比 较 实 际 价 格 和 某 种 参 考 价 格 的 基 础 上 ， 估 算 生 产 者 补 贴 和 消 费 者 补 贴 。 总 补 贴 估 算 ： 该 方 法 综 合 了 上 述 两 种 方 法 ， 计 算 迄 今 为 止 生 产 者 和 消 费 者 的 总 体 补 贴 水 平 。 表 2 ： 常 用 的 补 贴 计 算 方 法 及 其 相 对 优 缺 点 方 法 内 容 优 点 缺 点 清 单 法 量 化 政 府 具 体 方 案 对 特 定 行 业 的 价 值 ， 然 后 将 多 个 方 案 汇 总 得 到 支 持 总 水 平 。 转 移 包 括 强 制 性 支 付 的 减 少 ( 例 如 ， 减 税 以 及 将 经 营 风 险 转 移 到 公 共 部 门 ， 而 不 仅 仅 是 减 少 现 金 。 ） 捕 捉 转 移 ， 无 论 这 些 转 移 是 否 影 响 市 场 价 格 。 可 纳 入 风 险 转 移 的 价 值 ， 而 不 仅 仅 包 含 政 府 的 直 接 成 本 。 可 纳 入 各 种 评 估 框 架 ， 支 持 改 革 所 需 的 详 细 政 策 审 查 。 没 有 解 决 补 贴 的 最 终 发 生 率 或 定 价 扭 曲 问 题 对 包 含 哪 些 方 案 的 决 策 很 敏 感 需 要 详 细 的 项 目 数 据 各 政 治 管 辖 区 的 基 线 不 同 （ 特 别 是 在 税 收 方 面 ） ， 使 得 汇 总 和 跨 国 对 比 变 得 复 杂 价 差 法 评 估 国 内 能 源 价 格 与 国 外 可 比 产 品 交 货 价 格 之 间 的 正 负 “ 差 距 ” 可 以 使 用 相 对 较 少 的 数 据 进 行 估 算 ； 在 获 得 政 府 文 件 机 会 有 限 的 情 况 下 ， 对 多 国 研 究 非 常 有 帮 助 。 是 反 映 定 价 和 贸 易 扭 曲 的 良 好 指 标 。 对 有 关 “ 自 由 市 场 ” 参 考 价 格 和 运 输 价 格 的 假 设 ， 以 及 对 关 键 数 据 输 入 的 频 率 和 地 理 分 布 很 敏 感 低 估 了 全 部 支 持 的 价 值 ， 因 为 它 忽 略 了 不 影 响 终 端 市 场 价 格 的 转 移 ， 从 而 可 能 会 漏 掉 重 要 的 支 持 ， 如 购 买 凭 证 或 交 叉 补 贴 非 贸 易 品 ( 如 电 力 ) 的 估 算 需 要 进 行 更 详 细 的 分 析 ， 以 获 得 参 考 价 格 总 支 持 估 算 结 合 了 转 移 及 对 特 殊 行 业 提 供 市 场 支 持 的 系 统 性 方 法 将 转 让 与 市 场 支 持 结 合 起 来 ， 全 面 衡 量 支 持 情 况 。 将 对 生 产 者 和 消 费 者 市 场 的 影 响 区 分 开 来 。 化 石 燃 料 市 场 的 经 验 性 P S E / C S E 数 据 有 限 ， 尽 管 经 合 组 织 国 家 和 其 他 少 数 国 家 的 情 况 正 在 改 善 。 数 据 密 集 型7 - 6 % 2 0 % 7 0 % 3% 二 、2017 年 能 源 补 贴 估 算 （ 一 ） 总 体 情 况 据 估 算 ， 2 0 1 7 年 ， 全 球 能 源 部 门 直 接 补 贴 总 额 4 达 到 6 3 4 0 亿 美 元 （ 见 图 1 ） 。 其 中 ， 化 石 燃 料 补 贴 为 4 4 7 0 亿 美 元 ， 约 占 能 源 部 门 补 贴 总 额 的 7 0 % ； 可 再 生 能 源 补 贴 为 1 2 8 0 亿 美 元 ， 约 占 能 源 部 门 补 贴 总 额 的 2 0 % ； 生 物 燃 料 补 贴 为 3 8 0 亿 美 元 ， 约 占 能 源 部 门 补 贴 总 额 的 6 % ； 核 能 补 贴 为 2 1 0 亿 美 元 ， 至 少 占 3 % 。 图 1 ： 2 0 1 7 年 能 源 行 业 补 贴 总 额 （ 按 燃 料 / 能 源 分 列 ） （ 单 位 ： 亿 美 元 ） 4 包括对化石燃料、可再生能源和核 能的补贴 3 8 0 1 2 8 0 4 4 7 0 2 1 0 6 0 0 0 5 0 0 0 4 0 0 0 3 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 % 8 0 % 6 0 % 4 0 % 2 0 % 0 % 2 0 1 7 2 0 1 7 运 输 ： 生 物 燃 料 可 再 生 能 源 发 电 化 石 燃 料 （ 直 接 ） 核 能8 - 由 于 数 据 不 全 ， 能 源 部 门 的 实 际 补 贴 总 额 可 能 更 高 。 对 化 石 燃 料 和 可 再 生 能 源 的 补 贴 计 算 中 ， 地 方 激 励 措 施 的 覆 盖 范 围 并 不 全 面 。 核 能 补 贴 价 值 是 现 有 核 能 的 最 低 补 贴 水 平 。 图 2 ： 2 0 1 7 年 能 源 部 门 的 补 贴 总 额 （ 按 燃 料 / 来 源 和 气 候 和 健 康 成 本 ） （ 单 位 ： 亿 美 元 ） 在 这 份 报 告 中 ， 对 化 石 燃 料 的 补 贴 称 为 “ 对 环 境 有 害 的 补 贴 ” ， 而 对 能 源 效 率 、 清 洁 和 再 生 能 源 的 补 贴 则 称 为 “ 环 保 补 贴 ” 。 对9 - 清 洁 和 可 再 生 能 源 的 环 保 补 贴 将 有 助 于 提 高 整 个 能 源 部 门 资 本 分 配 的 效 率 。 这 是 因 为 使 用 化 石 燃 料 所 产 生 的 外 部 性 ， 特 别 是 与 其 相 关 的 空 气 污 染 和 气 候 变 化 带 来 的 社 会 成 本 ， 并 没 有 定 价 。 2 0 1 7 年 ， 化 石 燃 料 使 用 量 约 为 2 2 6 3 0 亿 美 元 ， 如 果 按 此 对 室 外 污 染 造 成 的 健 康 成 本 进 行 集 中 估 算 ， 假 设 成 本 1 1 美 元 / 吨 ， 则 气 候 变 化 成 本 约 为 3 6 6 0 亿 美 元 。 如 果 将 这 些 成 本 包 括 在 内 ， 能 源 部 门 总 补 贴 则 会 增 加 到 3 . 1 万 亿 美 元 （ 见 图 2 ） 。 对 可 再 生 能 源 的 补 贴 虽 然 是 经 济 学 家 认 为 的 次 优 政 策 响 应 ， 却 是 有 助 于 重 新 分 配 化 石 燃 料 中 的 资 本 投 资 。 在 化 石 燃 料 外 部 性 未 完 全 定 价 的 情 况 下 ， 实 施 能 源 补 贴 政 策 可 在 一 定 程 度 上 降 低 使 用 化 石 燃 料 的 负 面 影 响 。 （ 二 ） 化 石 燃 料 补 贴 迄 今 为 止 ， 全 球 对 能 源 部 门 补 贴 的 分 析 主 要 集 中 在 对 环 境 有 害 的 化 石 燃 料 补 贴 上 ， 因 为 化 石 燃 料 在 全 球 能 源 系 统 占 主 导 地 位 。 化 石 燃 料 补 贴 总 清 单 涵 盖 了 6 7 个 国 家 ， 囊 括 了 煤 、 石 油 、 天 然 气 和 电 力 等 支 持 措 施 的 化 石 燃 料 补 贴 估 算 。 据 此 对 全 球 化 石 燃 料 补 贴 总 额 进 行 更 全 面 的 估 算 ， 把 负 面 的 外 在 因 素 排 除 在 外 ， 但 仍 可 能 遗 漏 一 些 重 要 的 隐 性 化 石 燃 料 补 贴 ， 例 如 ， 由 于 环 境 法 规 执 行 不 力 ， 把 环 境 修 复 责 任 转 嫁 给 纳 税 人 等 。 据 估 算 ， 2 0 1 7 年 ， 全 球 直 接 化 石 燃 料 补 贴 总 额 为 4 4 7 0 亿 美1 0 - 1 2 8 0 8 2 0 1 7 0 元 。 对 石 油 产 品 的 补 贴 占 主 导 地 位 ， 总 额 为 2 2 0 0 亿 美 元 ， 其 次 是 对 化 石 燃 料 发 电 的 补 贴 ， 为 1 2 8 0 亿 美 元 。 2 0 1 7 年 ， 对 天 然 气 和 煤 炭 的 补 贴 分 别 为 8 2 0 亿 美 元 和 1 7 0 亿 美 元 （ 见 图 3 ） 。 图 3 ： 2 0 1 7 年 全 球 化 石 燃 料 补 贴 总 额 （ 按 燃 料 / 能 源 载 体 分 列 ） （ 单 位 ： 亿 美 元 ） 来源： I R E N A ，基于 O E C D ， 2019 和 I E A / O E C D ， 2019 。 许 多 国 家 的 化 石 燃 料 补 贴 总 额 以 石 油 产 品 补 贴 为 主 。 在 2 0 1 7 年 化 石 燃 料 补 贴 最 高 的 1 2 个 国 家 中 ， 有 一 半 国 家 的 补 贴 总 额 以 支 持 石 油 为 主 。 2 0 1 7 年 ， 化 石 燃 料 补 贴 排 名 前 五 的 国 家 补 贴 总 额 达 到 1 8 9 0 亿 美 元 ， 占 全 球 补 贴 总 额 的 4 2 % 。 前 十 个 国 家 补 贴 总 额 达 到 2 7 2 0 亿 美 元 ， 占 化 石 补 贴 总 额 的 6 1 % （ 见 图 4 ） 。 煤 炭 天 然 气 电 力 ： 支 持 化 石 燃 料 石 油 2 0 0 0 1 5 0 0 1 0 0 0 5 0 0 0 2 2 0 01 1 - 图 4 ： 2 0 1 7 年 化 石 燃 料 补 贴 （ 按 国 家 和 燃 料 / 能 源 载 体 分 列 ） （ 单 位 ： 亿 美 元 ） （ 三 ） 可 再 生 能 源 补 贴 2 0 1 7 年 ， 可 再 生 能 源 补 贴 总 额 约 为 1 6 6 0 亿 美 元 。 其 中 ， 可 再 生 能 源 发 电 补 贴 额 约 为 1 2 8 0 亿 美 元 ， 交 通 运 输 部 门 对 生 物 燃 5 5 0 5 0 0 4 5 0 4 0 0 3 5 0 3 0 0 2 5 0 2 0 0 1 5 0 1 0 0 5 0 0 0 电 力 支 持 煤 炭 天 然 气 石 油1 2 - 8 9 1 8 8 1 5 2 1 5 . 2 印 度 其 他 国 家 美 国 日 本 中 国 欧 盟 7 8 4 1 1 2 1 4 1 1 1 4 1 1 . 4 料 方 面 的 补 贴 为 3 8 0 亿 美 元 （ 见 图 5 ） 。 图 5 ： 2 0 1 7 年 I R E N A 全 球 可 再 生 能 源 发 电 和 生 物 燃 料 补 贴 估 算 （ 按 国 家 / 地 区 划 分 ） （ 单 位 ： 亿 美 元 ） 发电 运输 - 生物 材料 2 0 1 7 年 ， 全 球 太 阳 能 光 伏 发 电 补 贴 总 额 为 6 0 8 亿 美 元 ， 在 可 再 生 能 源 发 电 补 贴 中 的 占 比 份 额 最 高 ， 为 4 8 % 。 陆 上 风 能 补 贴 总 额 为 3 1 6 亿 美 元 ， 占 比 为 2 5 。 生 物 质 能 补 贴 总 额 为 2 1 9 亿 美 元 ， 占 比 为 1 7 ， 海 上 风 能 补 贴 总 额 为 6 6 亿 美 元 ， 占 比 为 5 。 2 0 1 7 年 ， 欧 盟 可 再 生 能 源 补 贴 总 额 为 9 0 0 亿 美 元 ， 约 占 全 球 可 再 生 能 源 补 贴 总 额 的 5 4 % ； 美 国 为 2 3 7 亿 美 元 ， 占 全 球 的 1 4 % ； 日 本 为 1 9 0 亿 美 元 ， 占 全 球 的 1 1 % ； 中 国 为 1 5 6 亿 美 元 ， 占 全 球 的 9 % ； 印 度 为 3 8 亿 美 元 ， 占 全 球 的 2 % ； 其 他 地 区 为 1 4 8 亿 美 元 ， 1 2 0 0 1 0 0 0 8 0 0 6 0 0 4 0 0 2 0 0 01 3 - 占 比 约 为 9 % 。 2 0 1 7 年 ， 欧 盟 可 再 生 能 源 发 电 补 贴 额 为 7 8 0 亿 美 元 ， 在 可 再 生 能 源 补 贴 中 的 占 比 最 大 ， 为 6 2 ， 日 本 和 中 国 可 再 生 能 源 发 电 补 贴 占 比 分 别 为 1 5 和 1 2 。 2 0 1 7 ， 欧 盟 海 上 风 电 补 贴 额 在 可 再 生 能 源 补 贴 中 的 占 比 为 8 6 ， 太 阳 能 光 伏 补 贴 的 占 比 为 5 2 ， 陆 上 风 电 补 贴 的 占 比 为 5 7 。 表 3 ： 2 0 1 7 年 部 分 国 家 和 地 区 的 可 再 生 能 源 补 贴 估 算 （ 单 位 ： 亿 美 元 ） 发电 补贴 计算 方法 生物 燃料 补贴 计算 方法 欧 盟 780 清 单 法 和 价 差 法 109 -1 .9 价 差 法 中 国 1 5 0 清 单 法 4 价 差 法 日 本 190 清 单 法 2-3 价 差 法 美 国 67 清 单 法 141 清 单 法 和 价 差 法 印 度 22 价 差 法 9 价 差 法 注：本表中 的所有数值均为 2018 年 实际美元，即考虑到了通货膨胀因素的影响。 （ 四 ） 核 能 补 贴 受 技 术 限 制 ， 目 前 ， 未 能 对 全 球 现 有 和 最 新 核 电 补 贴 进 行 准 确 测 算 。 主 要 因 为 ， 与 可 再 生 能 源 和 化 石 燃 料 相 比 ， 许 多 核 电 补 贴 更 加 模 糊 和 间 接 ， 而 且 缺 乏 直 接 现 金 转 移 支 付 ， 以 致 难 以 估 算 其 价 值 （ 见 表 4 ） 。 如 果 按 照 美 国 现 有 核 能 最 低 补 贴 数 字 估 算 ， 2 0 1 7 年 全 球 核 能 补 贴 额 约 为 2 1 0 亿 美 元 至 1 6 5 0 亿 美 元 左 右1 4 - 表 4 ： 核 电 补 贴 类 别 和 来 源 补 贴 类 别 补 贴 来 源 生 产 要 素 （ 人 工 ， 资 本 和 土 地 ) 贷 款 担 保 加 速 折 旧 公 用 事 业 补 贴 借 贷 成 本 项 目 完 成 前 成 本 回 收 财 产 税 减 免 中 间 投 入 燃 油 费 铀 浓 缩 冷 却 水 输 出 环 节 支 持 生 产 税 收 抵 免 高 于 市 场 合 约 求 差 价 安 全 与 风 险 管 理 责 任 限 额 补 贴 保 险 扩 散 报 废 和 废 物 管 理 政 府 接 管 核 废 料 管 理 责 任 工 厂 退 役 费 用 （ 政 府 对 资 金 短 缺 的 有 效 担 保 ） 三 、2050 年 能 源 补 贴 演 变 路 线 本 报 告 将 对 全 球 能 源 转 型 ： 2 0 5 0 年 路 线 图 的 分 析 （ 以 下 简 称 路 线 图 案 例 ） 和 对 2 0 1 7 年 能 源 部 门 补 贴 的 估 算 分 析 （ 以 下 简 称 参 考 案 例 ） 相 结 合 。 并 假 设 实 现 巴 黎 协 定 关 于 将 全 球 气 温 上 升 幅 度 控 制 在 “ 远 低 于 2 ” 的 目 标 ， 在 此 基 础 上 ， 分 析 到 2 0 5 0 年 能 源 部 门 总 补 贴 的 演 变 路 线 。 路 线 图 案 例 涵 盖 了 全 球 所 有 能 源 行 业 的 能 源 生 产 和 消 耗 数 据 ， 其 补 贴 的 范 围 包 括 提 高 可 再 生1 5 - 能 源 发 电 、 提 高 能 源 效 率 、 降 低 化 石 燃 料 需 求 、 提 高 可 再 生 能 源 在 终 端 应 用 以 及 降 低 能 源 相 关 的 碳 排 放 。 （ 一 ） 总 体 情 况 根 据 路 线 图 案 例 ， 到 2 0 3 0 年 ， 每 年 能 源 部 门 补 贴 总 额 将 降 至 4 6 6 0 亿 美 元 ， 与 2 0 1 7 年 的 6 3 4 0 亿 美 元 相 比 下 降 约 2 7 % 。 能 源 领 域 补 贴 分 配 从 化 石 燃 料 重 新 转 向 可 再 生 能 源 和 提 高 能 源 效 率 。 到 2 0 5 0 年 ， 能 源 部 门 每 年 的 补 贴 总 额 将 为 4 7 5 0 亿 美 元 ， 与 2 0 1 7 年 相 比 减 少 了 3 9 0 0 亿 美 元 ， 下 降 了 约 2 5 % 。 图 5 ： 2 0 1 7 年 、 2 0 3 0 年 和 2 0 5 0 年 ， 路 线 图 案 例 的 能 源 补 贴 （ 不 包 括 气 候 和 健 康 成 本 ） （ 单 位 ： 亿 美 元1 6 - 根 据 估 算 情 况 ， 2 0 1 7 年 能 源 行 业 补 贴 总 额 约 占 全 球 G D P 的 0 . 8 % 。 到 2 0 3 0 年 ， 全 球 G D P 预 计 将 增 长 约 5 8 。 而 根 据 路 线 图 案 例 ， 到 2 0 3 0 年 ， 能 源 部 门 总 补 贴 将 降 至 全 球 G D P 的 0 . 4 。 到 2 0 5 0 年 ， 全 球 G D P 预 计 将 比 2 0 1 7 年 增 长 近 三 倍 ， 这 意 味 着 能 源 行 业 总 补 贴 将 降 至 全 球 G D P 的 0 . 2 。 （ 二 ） 化 石 燃 料 补 贴 路 线 图 案 例 显 示 ， 到 2 0 3 0 年 ， 化 石 燃 料 补 贴 从 2 0 1 7 年 的 4 4 7 0 亿 美 元 下 降 到 1 6 5 0 亿 美 元 ， 化 石 燃 料 补 贴 占 比 将 从 2 0 1 7 年 的 7 0 下 降 到 2 0 3 0 年 的 3 5 。 这 主 要 是 由 于 化 石 燃 料 需 求 的 下 降 ， 2 0 3 0 年 煤 炭 需 求 比 2 0 1 7 年 下 降 约 4 0 ， 石 油 需 求 下 降 约 2 7 。 到 2 0 5 0 年 ， 化 石 燃 料 补 贴 已 降 至 1 3 9 0 亿 美 元 ， 占 2 0 5 0 年 能 源 补 贴 总 额 的 2 9 ， 其 中 大 部 分 用 于 补 贴 碳 捕 捉 和 储 存 技 术 ， 补 贴 额 达 到 1 2 6 0 亿 美 元 ， 占 能 源 补 贴 总 额 的 2 7 。 （ 三 ） 可 再 生 能 源 补 贴 到 2 0 3 0 年 ， 可 再 生 能 源 补 贴 总 额 将 达 到 1 9 2 0 亿 美 元 。 主 要 是 由 于 交 通 、 工 业 和 建 筑 领 域 可 再 生 能 源 补 贴 增 加 了 ， 而 可 再 生 能 源 发 电 补 贴 下 降 了 。 随 着 越 来 越 多 领 域 应 用 可 再 生 能 源 ， 2 0 3 0 年 2 0 5 0 年 每 年 可 再 生 能 源 补 贴 总 额 将 增 加 约 1 0 。 到 2 0 5 0 年 ， 可 再 生 能 源 补 贴 总 额 将 达 到 2 0 9 0 亿 美 元1 7 - 未 来 1 0 - 1 5 年 中 ， 许 多 国 家 的 可 再 生 能 源 发 电 补 贴 成 本 将 迅 速 下 降 。 到 2 0 3 0 年 ， 可 再 生 能 源 发 电 总 补 贴 将 从 2 0 1 7 年 的 1 2 8 0 亿 美 元 降 到 5 3 0 亿 美 元 。 2 0 1 7 年 2 0 3 0 年 ， 太 阳 能 光 伏 的 总 装 机 容 量 从 2 2 3 G W 增 加 到 3 1 5 0 G W ， 陆 上 风 电 从 4 9 6 G W 增 加 到 2 3 0 0 G W ， 海 上 风 电 从 1 9 G W 增 加 到 2 1 6 G W ， 集 中 供 暖 从 5 G W 增 加 到 7 6 G W 。 日 本 将 是 唯 一 在 2 0 3 0 年 前 持 续 增 加 可 再 生 能 源 发 电 补 贴 的 国 家 。 到 2 0 5 0 年 ， 全 球 太 阳 能 光 伏 发 电 能 力 将 超 过 8 5 0 0 G W ， 陆 上 风 电 将 超 过 5 0 0 0 G W ， 海 上 风 电 将 超 过 1 0 0 0 G W ， 集 中 供 暖 将 达 到 3 0 0 G W 。 随 着 技 术 不 断 改 进 ， 规 模 经 济 持 续 发 展 以 及 制 造 业 和 全 球 供 应 链 竞 争 日 趋 激 烈 ， 可 再 生 能 源 发 电 技 术 在 没 有 补 贴 的 情 况 下 依 然 具 备 商 业 竞 争 力 。 因 此 ， 到 2 0 5 0 年 ， 将 不 会 再 产 生 可 再 生 能 源 发 电 直 接 支 付 净 补 贴 。 通 过 电 力 领 域 以 外 的 巨 大 努 力 ， 参 考 案 例 中 工 业 、 建 筑 和 交 通 等 领 域 的 补 贴 也 会 有 所 增 长 。 到 2 0 3 0 年 ， 工 业 和 建 筑 领 域 中 ， 用 于 提 高 能 源 效 率 和 提 高 可 再 生 能 源 应 用 所 需 的 补 贴 分 别 为 1 3 7 0 亿 美 元 和 2 4 0 亿 美 元 ， 到 2 0 5 0 年 ， 这 两 个 领 域 的 补 贴 分 别 增 长 到 1 6 6 0 亿 美 元 和 2 8 0 亿 美 元 。 交 通 运 输 行 业 补 贴 从 2 0 1 7 年 3 8 0 亿 美 元 增 加 到 2 0 3 0 年 5 9 0 亿 美 元 。 到 2 0 5 0 年 ， 补 贴 需 求 将 比 2 0 3 0 年 增 加 一 倍 ， 达 到 1 1 6 0 亿 美 元 。 生 物 燃 料 将 占 主 导 地 位 ， 占 比 达 到 7 0 ， 大 部 分 为 氢 能1 8 - 推 动 这 一 增 长 的 因 素 包 括 ： 石 油 需 求 减 少 带 来 了 价 格 的 降 低 ； 可 再 生 能 源 燃 料 的 使 用 有 所 增 加 ， 其 生 产 成 本 下 降 。 （ 五 ） 降 低 碳 排 放 补 贴 到 2 0 5 0 年 ， 减 少 工 业 排 放 的 成 本 不 断 上 升 ， 脱 碳 行 业 所 需 的 补 贴 将 增 至 1 6 6 0 亿 美 元 。 这 主 要 是 为 了 实 现 更 深 层 次 的 减 排 ， 补 贴 主 要 用 于 提 高 能 源 效 率 ， 并 扩 大 可 再 生 能 源 的 使 用 范 围 。 到 2 0 3 0 年 ， 与 参 考 案 例 相 比 ， 路 线 图 案 例 情 况 下 可 将 大 气 污 染 和 气 候 成 本 减 少 6 2 0 0 亿 美 元 。 到 2 0 5 0 年 ， 随 着 化 石 燃 料 使 用 量 大 幅 减 少 ， 大 气 污 染 和 气 候 成 本 每 年 将 减 少 2 . 5 万 亿 美 元 到 6 . 3 万 亿 美 元 。 因 此 ， 仅 从 这 两 个 来 源 获 得 的 收 益 将 大 大 超 过 实 现