末端无人配送赛道研究报告：自动驾驶赋能末端配送.pdf

自动驾驶赋能末端配送 辰韬资本末端无人配送赛道研究报告 2021年 6月 2 目 录 第一章 城区末端配送行业概况 . 4 1.1 末端配送基础概念、特征 . 4 1.2 市场规模 . 5 1.3 困境和痛点 . 7 第二章 无人配送场景和产业链分析 . 9 2.1 典型末端无人配送场景 . 9 2.1.1 快递场景 . 9 2.1.2 外卖场景 . 10 2.1.3 商超零售场景 . 11 2.2 无人配送关键技术及产业链 . 12 2.2.1 上游：关键零部件供应商 . 13 2.2.2 中游：解决方案商 . 16 2.2.3 下游：配送服务商 /配送需求方 . 17 2.3 无人配送的价值 . 18 2.4 国内发展无人配送的有利条件 . 19 2.4.1 疫情推动 政策鼓励 . 19 2.4.2 人力紧张 运力短缺 . 22 2.5 国内无人配送挑战 . 23 第三章 国内无人配送发展现状 . 24 3.1 发展概况 . 24 3.2 商业模式 . 25 3.3 成本和运营现状 . 25 3.4 融资情况 . 27 第四章 国内无人配送产业链重要企业 . 28 4.1 场景方 . 28 4.1.1 京东 . 29 4.1.2 阿里巴巴 . 33 4.1.3 美团 . 36 3 4.2 解决方案商 . 39 4.2.1 白犀牛 . 39 4.2.2 新石器 . 42 4.2.3 一清创新 . 45 4.2.4 行深智能 . 47 4.2.5 毫末智行 . 50 4.3 底盘或整车供应商 . 52 4.3.1 易咖智车 . 53 4.3.2 PIX像素智能 . 55 4.3.3 金龙客车 . 57 4.3.4 智梭科技 . 59 4.3.5 东风、雷诺、法雷奥、通用等 . 61 第五章 国外无人配送发展现状 . 64 5.1 国外无人配送服务商 . 64 5.1.1 Nuro . 64 5.1.2 Starship Technologies . 66 5.2 国外无人配送相关法律法规 . 69 5.2.1 美国 . 69 5.2.2 欧洲 . 71 第六章 总结 . 72 4 第一章 城区末端配送行业概况 1.1 末端配送基础概念、特征 末端物流配送 ，即 物 流 配 送“ 最 后 一 公 里 ”， 指将包裹直接送达 至 消费者的物流活动， 是 以 满足配送物流环节的终端客户为直接目的的物流活动。在物流整个运作流程中，大体指包裹 从物流服务商最后一个配送网点直至消费者手中的这个阶段。 由于末端配送存在种类多、批量少、频次高；配送节点多，交通路况复杂等特征，因此需要 耗费大量时间，导致城市末端配送物流成本提高。与此同时， 末端物流配送自身蕴含着巨大 的商业价值。在末端物流配送环节，企业能直接了解客户需求，积累消费数据，建立综合服 务入口，是争夺客户的关键所在。 因此，末端配送受到各方公司的重视，他们正在尝试多种模式和解决方案， 并将无人驾驶等 新 技术 应用其中。 图 1-1 未来可能的末端配送解决方案 资料来源：互联网 配送服务可分为 B2B配送、 B2C配送、 C2C配送三种场景，典型配送服务商图谱如下，其 中 B2C配送中的即时配送、快递、宅配， C2C配送中的即时配送、终端自助均有可能通过 引入无人配送小车和解决方案，提升整体效率、降低运营成本。 5 图 1-2 典型配送服务商图谱 资料来源：罗戈研究院，辰韬资本 1.2 市场规模 目前末端配送最主要的场景是快递和即时配送， 后者包括 外卖、生鲜宅配、商超零售 、医 药 配送等。无论是哪个场景，都蕴含着巨大的市场价值。 我国快递业于 2014年进入“百亿”时代，此后快递年业务量以每年递增 100亿件的速度持 续高速增长。即使是在 2020年这一特殊年份，全国快递年业务量也历史性达到 830亿件， 同比增长 30.8%；业务收入达 8750亿元，同比增长 16.7%。 图 1-3 我国近年来快递业务量 资料来源：国家邮政局 6 2021年一季度，全国快递服务企业业务量累计完成 219.3亿件，同比增长 75.0%；业 务 收 入累计完成 2237.7亿元，同比增长 45.9%。预 计 2021年，全年快递业务量将完成 955亿 件，同比增长 15%左右；业务收入完成 9800亿元，同比增长 12%左右。 即时配送行业潮起 2014年，最初是以服务餐饮外卖行业为主，经过数年的发展已经拓展出 更多品类与业务类型，包括生鲜宅配、商超零售、医药配送、服装配送等。其 因为配送时间 短、效率高而备受大众喜欢，用户数量也在不断增多 ， 2020年用户规模达到了 5.06亿人。 2020年即时物流市场规模情况还未有完整数据信息发布， 网经社电子商务研究中心发布的 2019年度中国物流科技行业数据报告显示， 2019年即时物流市场规模 1312亿元，主 要以美团配送、蜂鸟即配、闪送、达达、 UU跑腿、顺丰同城急送等平台为主。较 2018年 981.2亿元同比增长 33.71%。用 户 规 模 达 4.21亿人，较 2018年 3.58亿人同比增长 17.59%。 根据艾瑞咨询和中金公司预测， 2021年我国即时物流订单规模将达到 300亿单左右。 粗略计算，我国快递和即时配送业务市场规模已经达到万亿元规模。 图 1-4 我国近年即时配送订单量 资料来源：中国物流与采购协会 目前， 我国快递业末端配送成本平均约 1.2元 /件，以 2021年快递业务单量预计 955亿件 计算 ，快 递 末 端 配 送 市 场 规 模 超 过 1100亿元。 即时物流配送单价约 7-9元 /件，以 2021年 即时配送订单预计 300亿单计算 ， 即时配送市场规模将超过 2000亿元。 综合计算， 2021年快递和即时物流末端配送总市场规模将 超过 3000亿元 ， 并且 快递和即 时物流单量 还在快速上涨。 7 1.3 困境和痛点 不断增长的业务量和订单量 让末端配送行业市场在不断增大，同时也 给末端带来极大的配送 压力。末端配送存在以下困境和痛点： （ 1） 配送物品种类众多，包括 快递、餐饮 、 生鲜、 药品等，且在不断增加，不同物品意味 着 具体要求不同 ， 配送难度 提高； （ 2） 配送场景复杂，包括城市社区、商业区、办公区、公寓住宅楼、酒店、高校等，不同 场景面临着不同的规定和限制，增加了交货难度 及 送货成本； （ 3） 配送路线 复杂 ， 目前主要依赖配送员人力作业， 系统会进行路径规划 ， 但实际情况可 能存在差异，配送员也有较大机动性，且存在各种突发情况，影响 配送 效率提升 ； （ 4） 配送工具在灰色地带，存在上路难问题 。电动 两轮车、 三轮车是成本 较低 、效率 较高 的配送 工具，但各地对电动车的管理办法并不一致，尤其近几年，多个地方“禁摩限电”政 策，成为困扰配送“最后一公里”难题 ； （ 5） 配送成本高， 配送对象广泛， 且收件时间不一， 存在多次配送问题， 导致配送效率低、 成本高。 菜鸟物流曾披露一线城市 7000元 /月难招快递员， 京东物流一线员工平均综合成 本已接近 1万元 /年 ，快递 /配送 企业的经济效益 、 市场竞争力 受末端配送成本制约 ； （ 6） 配送人员流动大、雇佣难， 2021年 4月人社部发布的“ 2021年第一季度全国招聘大 于求职 100个最短缺职业排行”中，快递员位列第八名。 图 1-5 人社部“最短缺”职业排行，快递员排名第八位 资料来源：人社部 8 （ 7） 社区代收存在不足 ，一方面， 不同的社区在设施设备、管理制度等方面参差不齐 ，尽 管有些社区 配备智能快递柜 ，但 还 是 以 配送员 上门派送为主；另一方面，一些小区 采取封闭 管理 ，但代收人员 /地点没有经过专业培训，会存在包裹丢失等问题。 这些困难和痛点，也使得自动驾驶技术在末端配送行业具有更快落地的可能性和必要性。 相 比高速载人自动驾驶车辆，低速载物的无人车可预期安全风险更低，更具备落地条件，能在 保证安全的情况下满足用户需求，并更快达到自动驾驶技术商业化的目的。 9 第二章 无人配送场景和产业链分析 2.1 典型末端无人配送场景 2.1.1 快递场景 快递 场景 ，以电商为主 ， 我国电商的市场份额高度集中在几家寡头手里 。根据 2019年度 中国网络零售市场数据监测报告显示， 2019年网络零售 B2C市场（包括开放平台式与自 营销售式，不含品牌电商），以 GMV统计，排名前三位分别为：阿里巴巴 50.1%、京东 26.51%、拼多多 12.8%， 三家总共 占据近 90%的电商市场份额。 图 2-1 快递场景无人配送车应用 资料来源：赛博汽车 电商巨头有条件自建、自营无人 物流 配送体系 ，且 已 有 动 作 。以 阿 里 、 京东 为例， 他们有自 带 场景 优势 ，且 拥 有 相 关 团队和 技术储备。阿里无人配送车已经 通过菜鸟驿站物流 配送系统， 陆续进入多个高校、社区、园区；京东无人配送车已在 常熟、北京、天津等 多个城市投入运 营 或试运营 。 此外，我国 各大快递公司 也 在不同程度地研发或试用无人配送 车 。 目前 电商快递场景被阿里、 京东及快递头部企业牢牢地把持着，但仅阿里、京东有较大规模的无人配送研发和运营投入。 目前快递 无人配送 车 主要在高校、园区、（半）封闭 社区 等场景 应用 ， 对于公开道路行驶、 路径规划、小区穿行、停车地点规划、人车交互等问题，还需要技术和运营进一步深入。 10 2.1.2 外卖场景 在国内外卖市场，美团和饿了么两家 长期 占据 95%左右的份额 。 据 Trustdata统计数据显 示 ， 2020年 Q1，美团市场份额为 67.3%， 饿了么的交易量占比为 26.9%。 2016年美团开始无人配送研发，初期主要围绕外卖、闪购等核心业务。但 2021年 4月， 美团 在北京顺义落地运营的无人车主要用于配送美团买菜业务，美团外卖等业务暂未涉及。 图 2-2 外卖场景无人配送车应用 资料来源：互联网 外卖场景是所有末端配送中对时效性要求最高的， 而且餐食对储存环境、平稳性、温度等都 有比快递、生鲜零售品更高的要求。在取货和交付端，外卖场景是从 N点到 N点，即从 N 个不同商家取货，交付到 N个不同消费者，面临着非常复杂的交互需求和行驶路径。 这些特征意味着对外卖无人配送而言，取货、装车、行驶、履约交付等各个环节都存在较大 的难点， 因此， 外卖或许 不会是 无人配送 最快 商业应用 的场景。 但值得注意的趋势是 ，一 方 面 ， 外卖行业面临单量持续上涨、人员成本上涨 、招 聘 难 、 流动 性大 等问题；另一方面， 外卖行业边际成本到一 定 限度后，很难 继续下降。 这意味着，在 外 卖平台竞争下半场，无人配送将成重要武器，无人配送技术的成熟和落地应用， 也可能 给外 卖行业带来新一轮变革。 11 2.1.3 商超零售场景 与快递、外卖场景不同， 商超零售业的特点是高度分散 ，且线下市场仍旧是主力。以 2019 年 为例 ，零售业 Top 100公司占社会消费品零售总额的比例仅 为 20.9%。此外，我国电商 零售占整体零售业市场总额比例约为 20%。 近年来，传统零售企业积极拓展线上化，除了接入美团、京东到家等到家服务平台之外，为 了更好地拓展私域流量并控制成本， 头部 零售企业也在建立自己的线上购物 App、微店、 小程序等，如永辉超市开发永辉生活 App、物美超市开发多点 App。 由于市场相对分散、配送需求相对较少，商超零售业难以支撑自建配送体系，同时，即便是 永辉、大润发等头部公司，其 体量、资金等都不足以 建立无人配送研发及运营体系 。 因此， 借助第三方公司探索、布局无人配送不失为一种好的方式。 图 2-3 商超零售场景无人配送车应用 资料来源：白犀牛 当前阿里、京东、美团的无人配送服务更多服务于自有体系， 而且对于 商超、便利店、 药品 等连锁零售 企业 而言 ， 与独立第三方运力合作可以更好地 保证配送服务 质量 ，同 时 有利于 流 量、数据安全， 因此给了无人配送初创 企业 切入商超无人配送的 机会。自动驾驶初创企业白 犀牛已经联合永辉超市，在上海安亭提供无人车配送服务。 相对于快递场景，商超零售配送的单价更高。 相比外卖 场景 ，商 超 零售 配送场景相对简单一 些。一方面，商超配送为 1对 N场景， 人车交互和显示线路相对简单 ， 且商超本身为在线 12 订单配备专职的拣货人员，可以完成货物装车环节 ；另 一 方 面 ，商 超 配 送 时 效 性 要 求 相 对 外 卖 更低，可以给予无人 配送 较为充足的时间；此外，人们在超市购买的 物品 相对更大，更适 合车辆配送而非外卖员骑电动车配送。 2.2 无人配送关键技术及产业链 无人配送车上游是各 硬件和 零部件供应厂商， 包括线控 底盘、激光雷达、摄像头、计算平台 等，既 涉及到汽车产业 ，也 需 要 新 的 数 字 化 和 智 能 化 配 件 ，让 无 人 配 送 车 真 正 能 够“ 自动驾 驶 ”。 中游是无人配送 解决 方案公司、以及 无人配送服务 运营 公司 。低 速 无 人 配 送 车 根 据 终 端 客 户 的需求不同、用途不同，需要 解决 方案公司有针对性 地 设计， 或者由无人配送运营公司直接 提供运营服务 。 下游 主要是传统配送服务商、配送需求方， 主要 包括电商、 商超、快递、外卖，以及本地生 活服务企业，一些封闭园区也采用无人配送车来承担 园区 物流需求。 图 2-4 无人配送产业链 资料来源：中国电动汽车百人会 ，辰韬资本整理 13 2.2.1 上游：关键零部件供应商 无人配送是自动驾驶技术的落地应用，因此与 Robotaxi等一样，技术上面主要包括感知 、 决策与控制。无人配送车成本占比最高的三大核心零部件为：激光雷达、计算平台与线控底 盘。 其中激光雷达、计算平台等为自动驾驶行业通用零部件，近年来技术进步、成本下降趋势非 常明显。而且无人配送车由于行驶速度较低，其对于传感器、计算平台的性能要求相对较低。 线控底盘为伴随着无人配送 等自动驾驶应用 需求诞生的新品类，随着无人配送、无人零售、 无人安防等场景规模化应用，有可能诞生一个新的行业。 表 2-1 无人配送产业链上游部分典型企业 激光雷达 芯片 /计算平台 线控底盘（或整车集成） 无人配送产业链 上游部分企业 禾赛科技 地平线 新石器 速腾聚创 黑芝麻智能 易咖智车 一径科技 芯驰科技 PIX像素智能 览沃科技 华为 毫末智行 Velodyne 英 伟达 厦门金龙 资料来源：赛博汽车 整体来看，我国无人配送车行业的上游关键零部件供应商发展较快， 主要体现在三方面：一 是技术不断成熟，无论是芯片算力，还是底盘稳定性等，都有了很大的提升，产线组装效率 也有提升；二是价格不断下降，随着量产计划实施，无人配送车大规模采购将进一步降低底 盘、传感器、货箱等硬件成本；三是国产零部件供应占比逐步增加，线控底盘、芯片、计算 平台、激光雷达等，越来越多的中国企业加入战局。 （ 1） 线控底盘 线控底盘是无人配送车的重要部件，无人配送车由线控底盘搭载不同功能、形态的上装组成。 无人配送车 线控底盘 与乘用车底盘差异较大，不能简单视为乘用车的降维、或者机器人的升 维产品。 首先，在产品开发和设计逻辑上，乘用车设计以人的驾乘体验和车内安全为核心，而无人配 送车是一个生产工具，是以功能性、稳定性、出勤率为核心，也不用过多考虑车内安全； 14 其次，无人配送车的供应链、产线、检测方法和标准等几乎完全是新的，而且一直在根据运 营商、算法公司的需求和实际运营中遇见的问题进行迭代优化， 乘用车的供应链、生产制造 和成本优势无法复用 到无人配送车生产； 第三，无人配送车的性能、技术要求和乘用车也有很大差别，无人配送车是介于机器人和车 之间的新物种，是为 AI司机量身定制的操控平台，其性能要求的重要指标是如何给 AI司机 提供更多的控制服务模块、更高的线控精度、更低的响应延时。 表 2-2 国内线控底盘制造商 公司 成立时间 主要产品 出货 规模 企业背景 生产情况 合作方 新石器 慧通 2018年 2 月 SLV10、 SLV11、 X3型无人车整车 数百台 理想汽车投资，创始人 具有物流行业背景 2019年自建 产线、有电池 工厂 美团、阿里、京 东、百度、自用 易咖 智车 2018年 1月 X80、 X100通用 线控底盘，定制无 人车整车 数百台 微型车厂、 L4创业公 司研发背景 小批量量产， 2021年 7月 将建成产线 京东、阿里、白犀 牛、一清创新、驭 势科技、爱上集 团等 PIX 2012年， 2017年进 入无人车 领域 Hooke、 Bohr、 Planck 、 Heisenberg等 系列底盘 百台级 早期创业方向为智能 硬件、无人机， 2017年 转型自动驾驶底盘和 方案 2021年 6月 将建成产线 阿里、轻舟智航、 华为、清华大学 等 中云 智车 2018年 2 月 中云 1.0小型无 人车底盘、中云 2.0中型无人车 底盘 百台级 北京理工大学孵化 小批量量产 高校、科研及军 方 厦门 金龙 2020年开 始无人配 送车底盘 业务 覆盖 0.5T-3.5T 的线控底盘 百台级 大型商用车集团， 2018年开始与百度合 作自动驾驶小巴阿波 龙 京东、百度等 毫末 智行 2019年 11 月 小魔盘线控底盘、 小魔驼无人车整 车 长城汽车孵化 自建产线 美团、阿里、自用 智梭 科技 2020年 3 月 RCONE无人物 流车 原威马汽车研究院成 员创立 自用 资料来源：辰韬资本 据公开信息和企业访谈整理 15 目前 国内 线控底盘 企业主要包括 以下类型： 一类是新创企业，包括新石器、 易咖智车、 Pix、智 梭 科 技 、中 云 智 车 等，他们的 核心 团队或 者投资方多有车企 /汽车产业 背景，新石器 、 易咖智车 等企业已有车辆批量上路运营。 第二类是整车或 Tier1背景 企业，如厦门金龙、毫末智行（ 长城汽车旗下） 、东 风 、法 雷 奥 等，因为外部需求或者企业对于前瞻技术、未来市场的判断，开始进行线控底盘的设计、制 造。 另有机器人移动平台转型和高校孵化团队在研发线控底盘产品，但这些公司多处于刚起步或 者研发阶段，产品化、工程化还较远，未批量投入运营。 据 辰韬资本调研 ，近 三 年 线 控 底 盘 成 本 下 降 不 明 显 ，主 要 因 为 无 人 配 送 车 还 处 于 小 批 量 供 应 阶段，高昂的开发费用和专有模具、检具等制造费用无法按量摊销。按照目前的趋势推测， 产量到 万台级别成本会有较大幅度的下降。 （ 2） 计算平台 计算平台方面，目前 较 多采用的还是英伟达芯片， 但 国内 企业的 发展 也 在提速。地平线已经 陆续发布了车规级 AI芯片征程 2和征程 3；黑芝麻智能发布了华山二号 A100 Pro；芯驰 科技发布了 X9U、 V9T、 G9Q/G9V等，未来他们或将陆续在无人配送车上落地应用。 （ 3） 激光雷达 无人配送车与乘用车相比，对激光雷达线束要求较低（ 多采用 16线 、 32线 激光雷达） ，初 期 无人配送车 多搭载 Velodyne的产品 ， 目前已经逐步实现国产化， 禾赛、速腾、大疆（览 沃）、 一径科技 等国内企业获得了更多的市场。 与此同时，激光雷达价格下降明显。 当前 无人配送车 通常使用 2-5颗激光雷达 ， 各家公司都 在尝试相对低成本的传感器方案，如选用 16线激光雷达作为主雷达 。目前 国产 16线、 32 线、 40线激光雷达价格已经下探到 1-4万不等 ，预计在接下来的几年内，成本会迅速降低 到万元以内。 据辰韬资本调研 了解 ，目 前 某 头 部 互 联 网 公 司 的 最 新 款 无 人 配 送 车 型 ，其 最 新 传 感 器 配 置 方 案中 激光雷达总成本 为 3-5万左右，预计 传感器方案持续优化和 规模化采购 后，成本 将进 一步下降。 16 2.2.2 中游：解决方案商 当前无人配送尚处于产品化、商业化早期，产业链、技术和解决方案都不成熟，因此需要解 决方案商找到最适宜无人配送的场景，并结合场景特征和需求做方案、产品开发。目前国内 无人配送解决方案商主要 有 两种类型： 一 类是 互联网巨头， 以 阿里巴巴、 京东、 美团 为主 ， 他们得天独厚的优势是：集团内部自有 各类配送需求和场景。三家公司都比较早开始自动驾驶技术的前瞻研发，目前都组建了百人 以上规模的自动驾驶研发团队， 他们既 有较强的技术团队和研发积累 ，也 是场景方，同时在 资金和资源上有非常大的优势，因此为 当下无人配送行业 的 主要推动力量。 目前三家互联网公司的无人配送车均只服务于集团内部业务，如阿里无人车目前主要服务菜 鸟物流体系，京东无人车主要配送京东物流的快递包裹，美团无人车主要服务美团买菜，未 来技术和产品逐渐成熟后，预计会陆续将无人配送服务延伸至内部其他业务线。 另一类是创业企 业 ，以 白 犀 牛 、一 清 创 新 、 行深智能、 驭势科技、毫末智行、新石器等为代 表，这些企业创始人多有 自动 驾驶研发和技术背景， 选择无人配送作为其技术落地的主要场 景或者场景之一。 除了阿里、京东、美团之外，目前国内其他配送服务商 /需求方基本没有无人驾驶方面的研 发投入和技术能力，这一定程度上给了创业公司机会。同时，创业公司 在 解决 方案提供 上更 加灵活 ， 合作 模式 也 更加多 元 。 在创业企业中，目前部分企业会涉及无人配送运营服务，如 白犀牛、行深智能，部分企业更倾向于解决方案 、 车辆的销售 ，以及无人零售等 。 表 2-3 部分无人配送车辆参数信息 企业 产品 应用 场景 尺寸 时速 补电方式 续航 载重 京东 京东 4.0版本 无人配送车 京东 快递 2.2m*0.9m*1.72m 30km/h 充电 110km 650kg 美团 魔袋 20 美团 买菜 2.45*1.01*1.9m 45km/h 换电 120km 150kg 阿里 巴巴 小蛮驴 菜鸟 快递 2.1*0.9*1.2m 20km/h 换电 102km 100kg 白犀 牛 无人配送车 生鲜、 零售 2.95m*1.1m*1.7m 30km/h 充电 /换电 135km 850kg 行深 智能 绝地 3000H 快递、 外卖 1.88*1.0*1.77m 40km/h 换电 100km 500kg 一清 创新 夸父 生鲜、 物流 3.65*1.56*1.95m 30km/h 充电 /换电 100km 1000kg 资料来源：赛博汽车 17 2.2.3 下游：配送服务商 /配送需求方 目前无人配送 产业链 下游主要分为三种类型： 第一种是以京东、阿里、美团为代表的电商 集团公司 ，他 们 旗下有各类配送场景和需求，如 快递、外卖、生鲜配送、到家服务等， 基于自身业务需求 和特色 ，在 一个或多个 场景下进行 试运行。 目前， 京东以 开放 道路快递 、 生鲜 配送为主；阿里以校园、 社区内 快递配送为主；美团以开 放道路生鲜配送为主。 第二种是以永辉超市、 物美超市、叮当快药、每日优鲜 等为代表的商超零售企业， 这类企业 的特点是市场较为分散且地域性很强， 他们 有即时配送需求但没有自建配送体系，目前依赖 第三方运力（如达达、蜂鸟、美团、闪送等）进行配送。近两年开始，头部商超零售企 业也 开始积极 与 无人配送解决方案商合作 ， 尝试性地使用 无人配送 服务 。其 中 ，白 犀 牛 与 永 辉 超 市、叮当快药 的 合作 较为典型。 第三种是 顺丰、四通一达、 达达等 快递 /配送服务商 ， 由于快递 /配送业务单量持续高速增长， 成本逐年上涨以及招聘难、管理难等问题， 他们 对无人配送的技术、产品和解决方案保持较 高关注度，但是目前很少投入无人配送的研发，多处在探索和尝试阶段 ， 未来较大可能会通 过与解决方案商合作的方式开展无人配送服务 。 在辰韬资本调研中，有创业者认为低速无人驾驶是高度分散、碎片化、定制化的，是典型的 “场景定义车辆应用”的行业。 由于无人配送还处在 发展 初期，产业链上下游各方相对分散， 解决方案 还在迭代中 ，需 要 结 合场景做深度的开发和运营探索，作为场景方，配送服务商 /配送需求方对无人配送技术、 产品、 商业模式 的尝试和探索，决定着行业发展的速度、质量和规模 。 18 2.3 无人配送的价值 （ 1） 补充配送运力 中国适龄劳动力人口在不断减少。国家统计局数据显示，中国劳动年龄人口 (16-59岁 )在 2013年开始逐年下降， 7年内减少 2300万。然而，快递和即时配送的用户需求却在逐年 上涨。无人配送的落地，可以对运力进行 有效 补充，提高总体作业效率。 （ 2） 提升配送安全性 一直以来，快递 员 /外卖员 安全问题备受关注， 安全事故频发 。以 上 海 为 例 ， 2019年上半年， 全市共发生涉及快递、外卖行业的道路交通事故 325起，造成 5人死亡、 324人受伤。无 人配送车 可以较大程度缓解快递、外卖行业工作压力 ， 并且车辆为无人驾驶，将有助于 提升 人员安全水 平。 （ 3） 节省物流成本 现阶段 无人配送 车成本还偏高 ，但 随着供应链和解决方案逐步成熟、规模化应用 ， 成本将快 速下降，效率将逐步赶上并超过传统人工配送，这将为物流行业节省大量成本 。 与此同时， 在无人配送 车 使用过程中，除了充电、维修保养、 保险 外， 较少涉及其他费用，而且各项费 用都会随行业发展逐步下降 ， 但 人 力 成本则会随着时间的积累而不断增长。 （ 4） 提升 物流 /配送 管理规范性 飞速 发展的快递 /配送行业，在推动城市发展 和生活便利性 的同时，也给城市 管理 带来 诸多 难题，存在 环境、 治安 、交 通 安全 等 多方面 隐患，无人配送车辆作为运力补充， 在管理法规、 相关标准、产品逐渐成熟后， 将有助于 物流 /配送管理规范性和 城市整体管理 水平提升 。 19 2.4 国内发展无人配送的有利条件 2.4.1 疫情推动 政策鼓励 新冠肺炎疫情发生以来，无人配送的价值和公众认知得到放大 ， 政策层面得到了极大地鼓励 和认可，市场层面催生了“无接触配送”、“无人经济”的需求 ， 无人配送 车 被应用到各地 的医院、社区、高校、办公园区 等， 也加快了 一些企业量产计划提前 。 以京东为例，京东无 人配送车原计划在 2020年到 2021年之间 小规模量产 ，并 逐 步 投 入 市 场 进 行 配 送 运 营 ，疫 情 让 其上述计划提前了半年左右。 2020年 2月 23日，习近平总书记在统筹推进新冠肺炎疫情防控和经济社会发展工作部署 会议中提到：“一些传统行业受冲击较大，而智能制造、无人配送、在线消费、医疗健康等 新兴产业展现出强大成长潜力。要以此为契机，改造提升传统产业，培育壮大新兴产业。” 无人配送的大规模应用需要配套的法律、 法规和标准等支持。 2020年以来 ， 各地方政府对 无人配送 的拥抱和开放程度不断提高，纷纷开展先行先 试、开放示范运营区域和部分路权， 这 为无人配送 发展 提供 基础。 2021年 ， 各主管部门 对于无人配送落地运营 的政策 支持力度 进一步 加大，以北京为 例 ： 2021年 5月 25日， 北京市高级别自动驾驶示范区为首批无人配送车企业 京东、美团、新 石器三家 颁发了无人配送车车身编码，给予无人配送车相应路权。政策先行区管理政策参照 非机动车管理，以车身编码的颁发为核心进行针对性测试验证，对通过测试的新产品给予相 应路权，突破了无人配送车受现行法律法规限制无法上路的难题。 总体来看， 北京发布的 政策有五大亮点： 一 、 创新新产品的上路通行规则。主动探索适用于无人配送车辆上路行驶的通行规则， 对考 核通过的企业颁发车辆编码，对其参照非机动车规则进行路权管理。 二 、 规范上路车辆标准。对无人配送车尺寸、载重、速度、动力等技术和检测指标进行了标 准规范，按照车规级进行安全性要求，为下一步无人配送车发展奠定基础。 三 、 创新 商业模式 。面 向 未 来“ 无 人 经 济 ”，对 新 业 态 商 业 化 探 索 创 新 ，对 无 人 售 卖 进 行 管 理创新。 四 、 创新安全监管模式。首次提出对无人配送车驾驶人进行分类管理，要求必须配备现场驾 驶人和远程驾驶人，还将无人配送车纳入先行区自动驾驶监管平 台监管，实现平台统一化管 理。 五 、 积极探索新产品保险模式。首次规范无人车的保险类型、出险范围和保额等要求，助力 无人化 商业模式 规模化发展。 20 图 2-5 京东、美团、新石器率先在国内实现无人配送车“持证上岗” 资料来源： 中国汽车工程学会 此外， 全国 各大省市积极参与 智能网联汽车测试示范区 建设 ，除 工 信 部 合 作 推 进 的 一 批 智 能 网联或自动驾驶示范区成立外，陆续有 多个 省市通过与机构、 企业 合作 的 形式，打造基于自 身产业需求的智能网联汽车测试 示范 场景。 政策 的鼓励 、 和 示范区的 推进 ，为 无 人 驾 驶 产业 发展保驾护航，无人配送由于速度 和技术要 求相对低 ， 又是和日常生活息息相关的无人驾驶场景，因而 受益 于 政策 更加 明显，落地速度 加快。 21 表 2-4 国内部分自动驾驶汽车示范区 示范区 进展 特色 参与 企业 /机构 京冀智能汽车 与智慧交通产 业创新示范区 截止 2020年 11月，已建有海淀基 地、亦庄基地、顺义基地共三个自动 驾驶封闭测试场。 绿色用车、智慧路网、智能驾 驶、便捷停车、快乐车生活、 智慧管理六大应用示范 千方科技、百度、北汽、 长安汽车等 上海国家智能 网联汽车示范 区 截止 2021年 1月，已形成了嘉定、 临港、奉贤和金桥四地联动发展格 局。 示范区以服务智能汽车、 V2X 网联通讯两大类关键技术的 测试及演示为目标 上汽集团、同济大学 等 武汉智能网联 汽车示范区 截止 2021年 4月，二期成功交付投 产，三期项目筹划逐渐提上日程。 开展智能驾驶、智慧路网、交 通状态智慧管理等多个应用 示范 雷诺集团、东风雷诺汽车 公司、武汉蔡甸生态发展 集团 等 深圳智能网联 交通测试示范 区 已建成 2.6公里的封闭测试路段， 2021年还将建成半开放测试区和开 放测试区 。 M-CITY无人驾驶汽车测试区 南方科技大学、密西根大 学、前沿产业基金 等 广州智联汽车 与智慧交通应 用示范区 截止 2021年 1月，海珠区、黄埔区 路测道路都已启用。 以 5g试点网络和物联网为核 心的产业生态体系 广州市政府、百度、文远 知行、小马智行等等 湖南（长沙）国 家级车联网先 导区 2020年 11月正式揭牌。 长沙是全国唯一在智能网联 汽车领域获得三块国家级牌 照的城市 阿波罗智行、未来智能科 技发展有限公司等 国家智能网联 汽车应用（北 方）示范区 一二期已正式投入运营，三期在建设 中。 中国国内首家寒区智能汽车 和智慧交通测试体验基地 一汽红旗、 启明信息 等 国家级江苏（无 锡）车联网先导 区 2020年 10月，国家智能交通综合 测试基地（一期）启用，基本建成封 闭的实际道路和模拟测试环境。 智能交通管理技术综合测试 平台 博世、奥迪、高德地图、 四维图新等 福建平潭无人 驾驶汽车测试 基地 2019年 3月，平潭与中国电信、移 动、联通三大运营商达成合作，在平 潭无人驾驶测试基地加快部署 5G基 站。 推进 5G网络覆盖、人工智能、 大数据等领域创新应用 百度、平潭综合试验区公 安交通管理部门等 苏州省级车联 网先导区 2018年 6月 实现 5G全覆盖，配套区域级 超级边缘计算中心，可满足多 样化的测试需求 智加科技、 Momenta、仙 途智能、华砺智行、图达 通等 资料来源：赛博汽车 22 2.4.2 人力紧张 运力短缺 近年来， 我国的快递和即时配送行业在高基数下 依然保持 高速增长 ，行 业 对 配送服务人员的 需求持续 增长， 缺口日益增大，配送从业人员工作压力、工作强度长期在较高水平 。 根据国家邮政总局统计， 2020年快递业务量 共 830亿件 ， 2019年即时配送订单量 超过 180 亿单，中金公司预计 2024年 即时配送单量将达 512亿单。 而 2020年我国快递员、外卖员 总人数已超过 1000万人 ，配 送 服务能力 仍然 不能满足总体业务需求，不断增长的业务量将 继续给末端配送环节施压。 然而，我国 新出生人口和 适龄劳动人口 都 已出现逐年下降趋势。根据人社部发布数据，我国 劳动年龄人口数量从 2012年开始出现下降，年均减少 300万人以上，并且减少幅度在加 大，预计“十四五”期间还将减少 3500万人。同时还预计“十四五”期间，我国老年人口 将超过 3亿人。这意味着配送产业运力缺口问题将会越发严重。 图 2-6 我国 劳动力人口（以 16-59岁计算） 走势 资料来源：国家统计局 8.4 8.6 8.8 9 9.2 9.4 9.6 2011 年 2012 年 2013 年 2014 年 2015 年 2016 年 2017 年 2018 年 2019 年 2020 年 全国劳动力人口（以 16-59岁计算）情况 单位：亿人 23 2.5 国内无人配送挑战 （ 1） 法律法规 仍待完善 目前我国无人配送行业的相关文件指引主要以技术标准层面为主。 北京宣布发布 无人配送 车管理实施细则试行版 ，但 具 体 政 策 细 节 还 未 正 式 对 外 露 出 ， 且其属于地方政策，全国 其 他地市未有更多细则颁布，更 未能形成统一的法律规范。 从全国范围来看，一方面，无人配送车的类别归属尚未明确。 若 按 机器人管理，目前法律并 不禁止机器人上路 ； 若按车辆管理，则现行法律法规尚不支持“无人驾驶车辆”量产上 路， 且 各地颁布的智能网联汽车道路测试管理规范只针对乘用车和商用车辆，不包括低速车、 摩托车以及非机动车 。 另一方面，交通法规层面还缺乏对 无人配送车这类交通参与者的规定 ，包 括 路 权 、车 辆 经 营 权、责任主体等。 首先 不明确其属于“机动车”，还是“非机动车” ， 若定义其为机动车，则需要进行场地测 试、公开道路测试方能上路，同时接受严格的产品标准、市场准入、牌照等管理 ；若 被定义 为“ 非 机 动 车 ” ， 则需在最高时速、空车质量、外形尺寸等方面须符合国家标准 。其 次 ， 无 人配送车在道路事故中法律责任主体不清晰 ， 无人配送车上路发生交通事故时 ，如 何 判 定 责 任，由谁来承担相关刑事、民事与行政处罚等问题尚待确认。 （ 2）供应链、价格和标准 供应链方面，虽然国内拥有较为完整的无人配送车上游供应链， 但是核心零部件的技术、性 能和质量还有待进一步提升。由于无人配送车的工具属性，其采购价格和使用成本是需求方 决策的关键，价格目前仍然是制约无人配送车规模应用进程的重要因素。 标准方面， 无论是 道路测试标准 ，还是 产品安全标准 ，无人 配送产品标准体系 还需要完善。 目前京东、阿里、 美团 、 白犀牛、毫末智行、 新石器 等各家 解决方案商 的 无人配送车尺寸、 重量、速度等存在较大差异，容易造 成 管理困难。同时， 产品生产管理体系 没有 形成行业规 范， 会导致 产品良莠不齐，存在一定安全隐患。 （ 3）商业闭环 尚需产业链各环节持续推动 无人配送刚刚起步， 部分场景下的商业模型已经初步形成 ， 但 需要 更多 场景方尝试和支持， 不断推动 产业上下游合作 。同时，无人配送发展还需要通信基础设施的支持，包括 推动 5G 网络覆盖、 IoT基础设施建设等。以及以大规模商业化为导向，拓展保险、运维等服务保障。 24 第三章 国内无人配送发展现状 3.1 发展概况 早在 2016年 前后 ，美 团 、京 东 、阿 里 等 就 开始 了 相关技术