2021-2022中国AIoT行业产业图谱研究报告.pdf

2021-2022中国AIoT行业产业 图谱研究报告 数据采集及标注工作较高的时间成本促使AI应用开发厂商产生将数据采集及标注 环节剥离的意愿，释放数据集服务市场需求。中国数据集服务市场发展尚处于初 期阶段，市场参与者主要由初创企业组成。以海天瑞声为代表的中国本土数据集 服务厂商已完成商业模式的初步探索，为中国数据集服务行业的发展提供借鉴 中国数据集服务行业商业模式初步成型，推进数据集服务行业乃 至人工智能行业协同发展 01 在AIoT行业硬件 中，海 厂商 借 发 ，在 发 生产 模 处于行业 ， 据 A I 市场主 。 IoT模组市场 ，中国本土 厂商步 据市场主 ，已 currency1国产代 AI芯片、CIS、MEMS行业对海外进口依赖程度较高，IoT模组行业 实现国产替代，本土厂商占据全球 02 以“家 “fi为主fl的 市场发展已成期，产需求 及商业 模式，市场需求” 步 。 市场AI应用较， 在 发展 及企业意愿较 尚 的。 市场发展 处于 阶段，离currency1 市场 尚 离 中国智 产业发展 现 ，C 发展较 成 ， AI 用成 度 较 03 谁将成为推动中国AIoT行业生 态建设的新动力 中国AIoT行业 资 、 用 资 服务、服务、AI发工 数据集提 供商组成， currency1 “中国本土厂商组成，海外 厂商进度较 AI芯片、IoT模组、 CIS、MEMS厂商组成，fi数行业fl海外 厂商 ， IoT模组行业实现国产替代 用 用 智 产业组成， 据服务 的同 C 、 ” 用传产业领的人工智能 成 度较 ， AIoT较 平 摘要 u名词解释 11 u中国AIoT产业图谱综述 13 及硬件 14 应用 15 u中国AIoT产业图谱资源层分析 16 服务 17 服务 18 AI开发工 19 数据集 20 u中国AIoT产业图谱硬件层分析 21 AI 22 IoT模组 23 I 24 25 u中国AIoT产业图谱应用层分析 26 “家 27 “fi 28 “ 29 “ 30 “ 31 “ 32 “ 33 目录 “ 34 “ 业 35 u物联网领域人工智能企业推荐 36 “ 37 38 39 目录 CONTENTS 图表目录 List of Figures and Tables 图表1：AIoT产业图谱（ 及硬件 ） 14 图表2：AIoT产业图谱（应用 ） 15 图表3：中国三大运营商无线业务连接数，2016 2019年 17 图表4：中国移 信基站数量，2015 2020年 17 图表5：中国 算服务行业市场份额（按营业收），2019年 18 图表6： 原生概念概述 18 图表7：AI开放开发平台概述 19 图表8：深度学习底 框架对比 19 图表9：AI应用开发时间 比 20 图表10：数据采集及标注服务商业模式 20 图表11：中国AI 市场 模（按营业收），2020年与2025年” 22 图表12： AI 行业市场份额，2019年 22 图表13：IoT模组价变 ，2016 2020年 23 图表14： IoT模组行业市场份额，2018 2019年 23 图表15： I 行业市场需求 ，2014年与2019年 24 图表16： I 行业市场份额，2018 2019年 24 图表17： 行业市场需求 ，2019年 25 图表18： 行业市场份额，2018 2019年 25 图表19：中国“家行业市场需求 ，2018年与2019年 27 图表20：中国“家市场份额（按营业收），2016 2025年” 27 图表21：中国“fi行业市场需求 ，2018年与2019年 28 图表目录 List of Figures and Tables 图表22：中国“fi市场份额（按营业收），2016 2025年” 28 图表23：“ 应用概述 29 图表24：中国“ 市场份额（按营业收），2016 2025年” 29 图表25：“ 应用概述 30 图表26：中国“ 市场份额（按营业收），2016 2025年” 30 图表27： 监控摄像 行业市场份额，2019年 31 图表28：中国“ 市场份额（按营业收），2016 2025年” 31 图表29：“应用概述 32 图表30：中国“市场份额（按营业收），2016 2025年” 32 图表31：中国 业细分 域“ 33 图表32：中国“ 市场份额（按产值），2016 2025年” 33 图表33：中国AI 筑设软件市场份额（按营业收），2016 2025年” 34 图表34：中国 筑 器人市场份额（按营业收），2016 2025年” 34 图表35：中国“ 业应用概述及市场 比，2019年 35 图表36：中国“ 业市场份额（按营业收），2016 2025年” 35 图表37：广州 “ 科 限公司融 历史 37 图表38： （深圳） 限公司融 历史 38 图表39： 科 集团 限公司融 历史 39 uAI：Artificial t li c ， ， 技术 u物联网： t r t f i ， ， 、 等 ，定currency1“fifl ，行 ，” 化、定 、 、管理 ， 、 、平台、 uAIoT：Artificial t li c t r t f i ， ， A 技术 技术 uCPU：C tral Pr c i it， 理 ， ”及 理 数据 uGPU： ra ic Pr c i it， 理 ， 理 uFPGA： i l Pr ra al at Ara ， 场 ，”PA、 A、CP 等 为技术 客制电路 uASIC：A licati S cific t rat Circuit，集 电路，依产fi需求不同 客制化 特殊规格集 电路 uRFID： a i r qu c tificati ，无线射频， 无线电讯号特定目标并读写相关数据 技术 u蜂窝网络：C lular N tw rk，移动 ， 覆盖 各 地台 号覆盖 六边 u2G：2- rati Wir l l c l ，第二 手 技术规格，”数字语音 技术为核心， 速率为150K ，折 下载速率15-20K/ u3G：3- rati Wir l l c l ，第三 手 技术规格， 支持高速数据 ， 速率为6M ，折 下载速率120-600K/ u4G：4- rati Wir l l c l ，第 手 技术规格，3 优化 蜂窝移动 技术， 速率为100M ，折 下载速率1.5M-10M/ u5G：5- rati Wir l l c l ，第五 手 技术规格，最 蜂窝移动 技术， 速率为1 ，折 下载速率1.25 / uLPWAN： w- w r Wi -ar a N tw rk，无线低功率广域， ，”低 速率行长距离 无线 uNB-IoT：Nar wa t r t f i ，窄频，由 行业标准化织3 P制定 建蜂窝 低功率无线 技术 ueMTC：E a c Mac i C u icati ，增强 ， E演 低功率入技术，部署方式为蜂窝 u边缘计算：E C uti ，在靠近或数据源头 侧，采、 、存储、 核心 力为体 开放平台，就近提供最近端服务 u云原生：Cl u Nati ， 、服务格、 服务、不 式AP 等 技术， 、 管理 建 u云计算：Cl u C uti ， 方式，户需求 源 名词解释 uAPI：A licati Pr ra i t rfac ， ，定 uOTT： r t ， 公司 ， 开放 各频及数据服务等业务 uCMOS：C l tar M tal- i -S ic uct r， 式化 体，currency1集 电路 ，“ 制 存fi内存、 制 、 理 fl fl 数字 电路 uMEMS：Micr l ctr c a ical S t ， 电 ，内部 在 uNEMS：Na l ctr c a ical S t ， 电 ，内部 在 uCPU：C tral Pr c i it， 理 ， ”及 理 数据 uGPU： ra ic Pr c i it， 理 ， 理 uFPGA： i l Pr ra al at Ara ， 场 ，”PA、 A、CP 等 为技术 客制电路 uASIC：A licati S cific t rat Circuit，集 电路，依产fi需求不同 客制化 特殊规格集 电路 名词解释 q综述 010203 05 04 AIoT产业 资 中国AIoT产业图谱综述资源层及硬件层 中国AIoT产业图谱资源层主体由网络服务、云服务、AI开发工具及数据集提供商组成，行业主体多为本土企业； 硬件层主体由AI芯片、IoT模组、CIS、MEMS厂商组成，其中仅有IoT模组行业实现国产替代 资 源 层 硬 件 层 网 络 服 务 云 服 务 A I 开 发 工 具 数 据 集 A I 芯 片 I o T 模 组 C I S M E M S q运营商对物联网业务的积极布局 对物联网发展具有正向意义 q4G基站的深度覆盖与5G基站的 规模化建设将为AIoT应用场景的 拓宽提供有力支持 q2019年，阿里云、腾讯云、天 翼云三家龙头厂商占 云 务 场份 60% q云 应用 的 发 运 模 ，深化 应用 q 、 、 的AI 建 具 正 的AI 的currency1“ q厂商 发的深度fifl q” 占AI应用 发 的 80% q ” 务行业商业模 ， ” 务行业 行业发展 q具 、 的A I 将 为 AI 设 的 ， 场占 将 qA I 场 ， 龙头业 场 将 q IoT、LT a.1 IoT模 持 q 球IoT模 呈现多强 局， 龙头厂商 占” 场 导 q安防、汽车领域将为 I 行业 重点发展 向 q 球 I 行业 场 度， I 场口依赖 度 ，短期内难以实现 替代 qM M 求结构将保持 定， 场求保持均速扩张 势 q 球M M 行业参与者量多， 尚 出现寡头垄断局。博通、 博世占” 球 场龙头 AIoT产业 用 中国AIoT产业图谱综述应用层 中国AIoT产业图谱应用层主体为各智慧产业，根据服务主体的不同可分为C端、B端及B&G端市场；垂直应用 于传统产业领域的人工智 成 ，B端市场 体AIoT 于 应 用 层 智 能 家 居 智 能 穿 戴 智 慧 医 疗 智 能 电 网 智 能 安 防 智 能 交 通 智 能 制 造 智 能 建 造 智 慧 农 业 q受 冠疫情影响，2020年第一季度 家 居出货量出现明显 行。2020年 家居 场规模 降1.1% q健康监控仍为 穿戴最 的应用领域。 手表 场求占，其 场占由2018 年的49.5%长 2019年的52.2% q 慧医疗的发展仍面临商业化 度 多项挑战。2025年， 慧医疗 场规模 将 到592.3亿元，长10.3% q 电网建设已入第三阶段。 场规模 保持匀速长趋势，2025年 将 946.6 亿元，年复合长 4.5% q 千亿规模安防 场 安防行业 发展， 慧安防 场规模 将保持 定 行，2020 2025年复合长将 16.1% q 通发展仍 阶段， 场 规模 将由2020年的1,847.0亿元长 2025 年的2,546.2亿元，年复合长 6.6% qAI 发展的 、 业应用场景的度 化 业业的 意 行业发展，2025年 场规模 4.8 亿元 qAI规 设 已 场实现商业化应用， 其 场求 将保持速长趋势，2025年 场规模 将 到43.1亿元，长30.3% q 业领域 物联网 仍 的，业 化 尚 提 ，2025年 场规模 将 403.6亿元 2 21 485 59 558 201 201 201820192020 102 148 21 04 4 0 201 201 201820192020 9 1 0 182 251 11 201 201 201820192020 4 4 95 2 0 201 201 201820192020 229 2 0 2 99 485 201 201 201820192020 1 25 1 4 0 1 592 1 2 1 84 201 201 201820192020 12 51 15 40 21 0 2 904 2 924 201 201 201820192020 0. 0.4 0. 1.0 1.5 201 201 201820192020 1 4 18 204 22 25 201 201 201820192020 currency1“图为机fi人fl “图中fl 均为”人currency1 “ q资源层 010203 05 04 中国 商 业务数， 中国AIoT产业图谱资源层分析网络服务 中国 大 商 网业务的 为中国AIoT发 提供有 ；中国 、 currency1“，G、G 数 fifl行， 实现AIoT应用场的 fi 中国 数 ， 1,488.0 1,764.3 2,315.9 2,837.0 10.8% 19.5% 33.2% 43.4% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 0 50 1000 150 2000 250 3000 2016 201 2018 201” 业务移动业务业务 单位：百万个 q3 4 ， 服务 移动业务盈利空间 外，移 动覆盖 移动业务增长速放 业务 为 动 业务增长 动力 三 业务数由2016 1.6增长201” 12.3，无线业务数 由10.8%增长43.4% 业务 q4 覆盖fl5 规 化建currency1 动 2015， 建 划 ，移动 数由2015 466 增长2020 931 fl ，4 数由177 增长 575 外， 2020 ，5 开 数达78 移动 建 划 持 “为A 场 提供 力支持 单位：万个 466 559 619 667 841 931 0 20 40 60 800 1000 201520162012018 201”2020 2 3 4 5 中国 服务行业 业 ， 中国AIoT产业图谱资源层分析云服务 中国云市场集中 ，市场主由本土厂商有，市场”现 的行业；云 的 传统应用开发模， 云 ，人工智 应用 fi 原 q 服务 场集 高， 头 ” 为 201”， 、讯 、 三 头 服务 场 达60% q 服务行业 高 进入壁垒 高 数据 心业务 照获fi 难currency1制海外 入 场 因素 外， 场为 熟 服务 打造技术、 力领先 筑 高 行业壁垒 q 原 技术旨在 建互相独立、松散耦合 分 式 ， 源动调、弹 fl 维，为企业户 提供优质 开 及 维环境 同 ，currency1助 服务 源利率 提升fl服务 降低 原 引入“革新 开 及 维 式， 动 技术在各 场 化 1 2 3 4 q微服务架构 模 的应用 架 式， 将 fl应用中 服务分 作为 服务运行，以currency1 服务 及 展， 高的 及 q容器采用 架，在 的用 currency1间，在 用 “ 度 算 离 度 fi较于 fl qfi较于应用 完 代件完 式，持续交付 将应用 代 集成，分currency1对应用 的”及 ，应 用 fl 来的大 模工 qDevOps 开发团及运团间应用及变 的 ，应 用 开发 中的 成本，开发团完成对市场需求的 及 的及时应，为应用 的 开发提供 13% 10% 9% 5% 5% 21% 37% 阿里云 腾讯云 天翼云 华为云 亚马逊云科技 金山云 其他 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 0% 80% ”0% 100% AI发平台 中国AIoT产业图谱资源层分析AI开发工具 AI开发开 为开发 提供工具 的同 AI应用 发 ， AI开 的 ；由 厂 商开发的 层 应用 为，用 、 的现中国企业 层 发 度 对 q由A 依托 身强 云平台服务能力及AI技术能力为业界开 者提供 A 开放开 平台在为开者提供开 支持 同 ，也为A 身 技术 创 、版 迭 、 、 才引提供 力支持，currency1建 正反馈循 环 制 熟A 核心引擎 开源、开放、 A currency1 动A 技术创 源动力 q学习 框 currency1开 A 核心 由海外 开 学 习 框 ，如 r lw、P rc 等业界渗透率高，在开 丰富、 开 者社区活跃等面领先由 开 学习 框 产框 仍 用户量较少、 相 状 学习框 产化 currency1 动 A 全产业链 关键 AI 平台 AI AI AI AI AI服务平台 技术 新 新 技术currency1“ fifl 间 G” G” r lw201511月 l l 154.0K 84.3K K ra 20153月 l l 50.”K 18.K P rc 2016”月 ac k ac k 4.1K 12.6K Pa l 20168月百 百 14.K 3.6K 4J 20146月Sk i Ecli 12.0K 4.”K G 复currency1”“ 2021年 2 AI 用发 占 中国AIoT产业图谱资源层分析数据集 中国数据集服务行业商业模currency1成 ， 行业 统 数据集服务及，“数据 集服务行业 人工智 行业 同发 数据集服务商业模式 q数据采集及标注 A 开 所需 例达80% 高昂 促 A 开 产 “数据采集及标注环节 愿，放数据集服务 场需求 数据集服务行业 初 型 从短期 看，由A 开 数据（语言、族裔、文化等） 高 求， 数据集服务 场受海外 入威胁小， “据 场 地 q 数据集服务 场 尚 初期阶段， 场参fl者 由初创企业 ”海瑞 为 数据集服务 头 初完 数据集服务 业 式 探索，为 数据集服务行业 提供 qfl数据集 建 相关行业标准 “造 数据标签规范及数据产fi质 ，不利 开 及 全产业链 currency1同 服务 客户提供待加 数据集 5% 10% 25% 25% 15% 3% 10% 5% 2% 算 数 据 采 集 及 标 注 A 应 用 开 发 用 服务 服务 计 根据客户 需求定制 根据 场 需求建 根据数据集 完 特 定 数据 型、数、 等参数 完 原料 据采集 采 标注预 理及 加 方式 数 据行标注 及清洗等数 据后 理 ， 加 方式 高 采 动数 据标注 及 质 式， 数据加 行质 ，提高 数据加 准 率 010203 05 04 q硬件层 中国AI芯片 模业 ， currency1 中国AIoT产业图谱硬件层分析AI芯片 ASIC芯片 性 及成本 势将成为 端侧AIoT应用场的主选择，其市场比及 求模将 fifl行； 于”呈现寡头垄断格 的GPU、FPGA市场，ASIC市场竞争激烈，中国龙头企业市场地位预将逐渐固 全球AI芯片行业 ， q A 加速 P 、 P A、AS C三 GPU 高 场 及低 产 ，fl 高， “仍currency1 场 A 加速 选 ASIC在 理速、 行功 等面 优 从短期 看， AS C制技术 ，AS C“ 为 A 方 ， 场预 “增加 q201”，N i ia全 P 场 达53%， ili i全 P A场 达52% 全 P 、 P A 行业集高， 场 P 、 P A场海外 依 高 相 P 及 P A 行业，AS C 行 业参fl者数 ，场 为 从短期看， 头企业持 产fi升，fl 场地 ，初创企业 存 “受 53% 26% 21% daAMfiIflel 52% 35% 5% 5% 3% lflIflel McocLacee 0 10 20 30 40 50 60 0 800 2020 2025 P P A AS C 136.8 687.5 单位：currency1 元 GPU FPGA IoT模组价 ， 中国AIoT产业图谱硬件层分析IoT模组 代NB-IoT、LTE Cat.1两类IoT模组产品价格 fi下探，“AIoT中 速 应用场2G、3G模组替代“； 全球IoT模组市场呈现多强竞争格 ，中国本土龙头厂商逐currency1据市场主导地位 全球IoT模组行业 ， q 2016， 格持下降 2020，N - 及E CA .1 格 分低2 、3 低 端功优N - 及E CA .1分 为A 低速率、 速率 场 技术， 2 、 3 格 持下行“降低A 端 格，放 A 端，利 A 场 化及 q全 场 分 ， 强格 201”，全 场 C 达77% 全 场 格 相 化，部企业 集 低端 场 q移 、海 、广 三 头 全 场 例由2018 24%增长201” 32% fl ，移 场 增长6% 头 据全 场 地 单位：currency1 元 0 50 10 150 20 2016 201 2018 201” 2020 2 3 E CA .1 E CA .4 N - M C 12% 6% 6% 12% 12% 11% 12% 28% 18% 6% 8% 12% 13% 11% 10% 23% 移 海 广 u-l al Si rra lit t r 内环：2018 外2019 全球CIS行业 构， currency1 中国AIoT产业图谱硬件层分析CIS CIS市场 体 求结构现，安防、汽车领域 求比增长幅 大，将成为 行业 点发 方向；全 球CIS行业市场集中 ，中国CIS市场 “口依赖 ，短期内难 实现国产替代 全球CIS行业 ， q2014201”，C S在currency1电领域 需求由93.6%降低82.2%， 在“ 、 业等领域需求 fi升fl fl ，“领域、领 域需求分由1.5%、3.0%增长6.2%、6.8% qA 领域 持 C S产fi 需求 “、等 领域 “ 为 全 C S 方 q全 C S 场集 高，索、三及 威技等头部 先 优 ， 据高端CM S 场 地 q索及三” 全 头部 场 由2018 60.8%增长201” 63.6%， 场 率提升 从短期 看， C S 场仍“高依 海外 产fi ，离 产 尚 距离 39.7% 21.1% 10.1% 7.5% 4.8% 10.1% 42.3% 21.3% 9.6% 6.3% 3.8% 11.4% S Sa u 威技 S N i Pa a ic SK i Ca t r 内环：2018 外2019 5% 80% 85% ”0% ”5% 100% 2014 201” currency1电“ 业、及 单位：百分比 全球MEMS行业 构， 中国AIoT产业图谱硬件层分析MEMS MEMS行业产品种类数 多，参与厂商数庞大，市场竞争 为激烈，中国MEMS市场国产 ；不同 种类不同厂商的MEMS产品接口 难 统 ， AIoT发 造成不利影响 全球MEMS行业 ， qMEMS产fi需求 ” 为 fl ，射频 、力 、 三 需求最为广 产fi201”整体需求 分为19%、14%、11% qMEMS产fi 为电 ， 场 为成熟 MEMS在 fiNENS在技术 熟等面仍 阶段，尚 MEMS造 威胁 从短期 看，MEMS产fi需求 “保持稳， 场需求持速 q全 MEMS行业参fl者数 ，尚 头 格 201”， 、 ” 头部企业据全 MEMS 场 头地 ，fl 场 率保持稳 MEMS 场产化率低，高端产fi高依 海外进口 q由MEMS 数 ， 准 难，MEMS产fi数据 为 A 产fi开 因素 ， A 地造 不利 14.8% 13.4% 5.7% 5.9% 5.8% 4.9% 37.9% 13.9% 13.8% 5.9% 5.9% 5.0% 4.9% 38.2% r a c c S r P K wl N P t r 内环：2018 外2019 19% 14% 11% 11% 9% 8% 8% 5% 3% 3% 9% 射频 力 加速规 打头 学 射 强 fl 010203 05 04 q应用层 中国智能 行业 构， currency1 中国AIoT产业图谱应用层分析智能家居 智 影音娱乐备及智 音箱智 家居市场总 求的比值 ，各类产品市场 求比趋于定；2020年 中国智 家居市场 求小幅下行， 预将恢复定增长趋势 中国智能 模业 ， q 管理 化 产fi fl ， 音、 音 ” 产fi 场需求高，201”整体需求 分为43.0%、 17.3% q从短期 看， 各 产fi 场fl定 音 为业界公 语音 入 主流选择， 场 定增长fl q受 ，2020第 下行，后三 定 2020 场规 同下降1.1% q从短期 看，由 相 价 较高，及不同fi 兼容性较差，currency1者户体 、 currency1 愿低等因素 为制 需求 因素 单位：currency1 元 2 . 20.8 484. 59 .2 558.2 880.2 4 2 .1 4 508.8 4 2.1 4 801. 0 150 3000 450 6000 50 20162012018201”2020E2021E2022E2023E2024E2025E CAGR 201 2020 .5 2020 2025 .2 0% 20% 40% 60% 80% 100% 2018 201” 音 音 “ 照 fl 单位：百分比 中国智能 戴行业 构， currency1 中国AIoT产业图谱应用层分析智能穿戴 监控监控、备 控为主 的智 求比currency1增长，头 端备市场 不 ；中 国智 市场 求 fl行，智 服 将成为行业发 下 增长点 中国智能 戴 模业 ， q 仍为 最 领域 手 场需求高，fl 场由2018 49.5%增长201” 52.2% q”V /A 为 体 头式 场 小增长 由V /A 端 格高，手 尚 ，C端 场currency1 愿不 ，头式 需求增长受 q 场规 由2016 102.4增长201” 304.1， 增长率达43.7% currency1者 、老 群 护及定 功 需 求仍currency1 动 场需求 动力 整 、语音 等 项功 、 尚 服饰预 “ 为 场需求 下 增长 2025， 场规 预 “达908.7 单位：currency1 元 102.4 14 .9 212. 04.1 4 0.2 552.1 42.1 1.4 820.2 908. 0 20 40 60 800 1000 20162012018201”2020E2021E2022E2023E2024E2025E CAGR 201 2020 4 .2 2020 2025 1 .1 单位：百分比 0% 20% 40% 60% 80% 100% 2018 201” 手 耳式头 手环 服饰 智 医疗 用 中国AIoT产业图谱应用层分析智慧医疗 智慧 为居 、 服务 构及 监 构提供综 性 方 ；智慧 行业 的商业 及各 构及组 智慧 统 及性 求的 中国智慧行业发 的主 中国智 医疗 模业 ， q 慧 currency1贯病情诊 、患 服务、医疗currency1员与 “管 及公共卫生 安防范 综 化 方 慧 分为三细分体， 、 慧院 及公 卫 q 技术在 慧院领域 集 在辅助诊 、医疗影像生成等 诊 服务及数据院 q制 领域 因素 ：（1） 慧 投入产 难”化致 慧 商业化程 低；（2） 及卫 各 织 化 功 及 求 化 高， 慧 难以 现 建及部署 慧 仍面临 项挑战 2025， 慧 场规 预 “达592.3，同增长10.3% 单位：currency1 元 9 . 1 0.0 182. 251. 11.2 5.8 42 . 481.5 5 .8 592. 0 20 40 60 800 20162012018201”2020E2021E2022E2023E2024E2025E CAGR 201 2020 4.0 2020 2025 1 . 居 医疗服务 卫生监督 医疗服务 公共卫生安 治 家庭用硬 云平台 医疗级硬 医 疗 作 管 上传 智能电 用 中国AIoT产业图谱应用层分析智能电网 智 网 “中国 源行业发 、实现 、用 智 及 、 企安全发 的由 currency1；中国智 网”“ “，市场模预 速增长趋势 中国智能电 模业 ， q 电currency1障电力 源 安 运行、 电智能控 化 方 电 ， 电 电 式fl 电 式 整 ， 助 新能 电 体， 电在提升电维护、巡 、 修效率 同 ， 数高危环境 力 电 ， 电 了电 化配给及调，优化了需求端电体 q 2016， 电 电建 划入第三阶段 5 技术fl电 “currency1 电 方 q 电建 划 ， 场规 预 “持速增长fl 电 场规 预 “由2020 759.8增长2025 946.6， 增长率达4.5% 单位：currency1 元 4.1 . 94.5 25. 59.8 94.0 829. 8 .1 90 .1 94 . 0 30 60 ”0 120 150 20162012018201”2020E2021E2022E2023E2024E2025E CAGR 201 2020 4. 2020 2025 4.5 智能 电 智能输电 智能变电 智能 智能用电 智能配电 q 源 currency1调 q 源并入 q 源 储 q全在线“全制 q 电 调 q柔 直/ 电 q 电线路 q 电 q电 采集 q电 q电业务在线服务 q 电 动化 行 q 电 q 电 q 源配置 化 q配电调 动化 q故障 隔离 全球监控摄像 行业 ， 中国AIoT产业图谱应用层分析智能安防 监控fi头主应用于安领域，行业集中 ，中国本土企业全球市场的比fl ；中国 模 安防市场 中国智 安防行业发 ，中国智慧安防市场模预将 定fl行 中国智能安防 模业 ， q摄头产fi “领域 全 摄头行业集 高，头 部企业 场高 201”，海 威、华 及三 头企业 据全 场 例达70% 摄头 场主导位 q若 摄头产fi 领域，部企业 场 “受 兑，致全 摄头行业 趋势剧 q打破各 城 “ 孤立及条块分割 状 迫切需求currency1 慧“ 规化地 因素 “千 场规为 慧“ 提供 力支持 从短期 看， 慧“ 场需求“持定fi行fl “场规预 “由2020 484.7增长2025 1,021.2， 增长率达16.1% 单位：currency1 元 228. 2 0.1 2 .2 98.9 484. 582. 91. 800.8 911.0 1 021.2 0 20 40 60 800 1000 120 20162012018201”2020E2021E2022E2023E2024E2025E CAGR 201 2020 20. 2020 2025 1 .1 20% 7% 7% 4% 4% 3% 2% 10% 43% 海康威视 大华股份 Bosch AXIS FLIR 宇视科技 Hanwha Avigilon 其他 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 0% 80% ”0% 100% 智能交 用 中国AIoT产业图谱应用层分析智能交通 中国智 行业发 实现由 向市场，成 商业模的” 短期内难 实现； 于currency1“， 实现模 地 中国智能交 模业 ， q currency1 等 技术 管理 ”提升 运行效率、运输安 、 济效益及服务 量，currency1 拥及堵塞 及改善驾驶者体 效途径 q 道路currency1 部分 受制改造 高， 道路 建 划尚 规 化 地，仅 少数城 启动 道路试建计划 q 仍 政策驱动阶段 由业界缺乏 熟 业 式， 离 政策驱动转为 场驱动这目标尚 定距离 q从短期 看，利 政策 持颁 fl 为 提供 动力 为 限 场规 预 “由2020 1,847.0增长2025 2,546.2， 增长率达6.6% 单位：currency1 元 1 255. 1 4 0. 1 591. 1 2.2 1 84 .0 1 98 .9 2 12 .8 2 2 . 2 40 .4 2 54 .2 0 50 1000 150 2000 250 3000 350 4000 20162012018201”2020E2021E2022E2023E2024E2025E CAGR 201 2020 10.1 2020 2025 . 1 2 3 4 5 交 管 车 管 管 公 行交 q区域管 q频 q违 追溯 q公辆管理 q 辆管理 q特辆管理 q 挥调 q q 急 理 q路 分 q 路径规划 q 询 qE C电收currency1 q 慧停收currency1 q违章罚款 中国制造业细 领智能制造 中国AIoT产业图谱应用层分析智能制造 中国造业人工智 应用成 ，主 AI 发 的、造业应用场的 及 造业企业 的 ，中国智 造市场模增长速 预将小幅下行 中国智能制造 模产值 ， q 制造业领域 渗透率较低 熟 A 技术 方 集 电、制造领域 轻 业，由行业者数 、规 小， 且产fi 、 产 化 高，训练A 所需 数据样 少，致学习 各项A 技术难” 规 化 地 外，制造业企 业 A 技术低 A 技术 造 不利 q制造业 化转型利 政策 制造业领域 技术 地 制造 场持 ， 场规 快速增长 q从短期 看，A 技术 及相关行业标准 为 制造业领 域A 技术规 化 因素 制造场规 速预 “小 下行 2025， 制造 场规 预 达4.8 ，同增长8.4% 单位：currency1 万 元 1. 1.5 2.1 2.4 2. . . 4.1 4.5 4.8 0 1 2 3 4 5 6 20162012018201”2020E2021E2022E2023E2024E2025E CAGR 201 2020 21.1 2020 2025 12.4 11.1% ”.% 8.3% .1% 6.6%6.6% 6.4% 5.5% 4.”% 0% 2% 4% 6% 8% 10% 12% 电 化钢铁药纺织 械食fi建材 单位：百分比 中国AI建筑设 软 业 ， 中国AIoT产业图谱应用层分析智能建造 AI件 中国造业实现产模的 ，其市场 求预 速增长趋势；中国 人 实现模应用有 ，现“市场模 小 中国建筑机器人 模业 ， q在建筑 规划环节 ，相CA 、 M ，A 规划 在 用难 、 作效率及性能等面 优， 建筑 规划方 高质、 高效率、高 产，fl 场需求 广阔 qA 规划 在 场 业化 ，fl 场需求预 “持高速 增长fl ，2025 场规 预 “达43.1，同增长30.3% q 建筑 行业 尚 数产fi在功 全面 、 场 等面尚无 满 际 需求，离规 化 仍 距离 q建筑业企业 动力 化、 等问题 迫切需求currency1 动 行业 动力 建筑 场需求持高速增 长 ，2025fl 场规 预 “达7.0，同增长21.9% 单位：currency1 元 0. 0.4 0. 1.0 1.5 2.4 .2 4.5 5. .0 0 2 4 6 8 10 20162012018201”2020E2021E2022E2023E2024E2025E CAGR 201 2020 49.5 2020 2025 5.9 单位：currency1 元 1.2 2.4 . 11.8 18.5 25. .1 4 .1 0 10 20 30 40 50 2018 201”2020E2021E2022E2023E2024E2025E CAGR 2018 2020 1 5.2 2020 2025 45.4 中国智 农业 用 占 ， 中国AIoT产业图谱应用层分析智慧农业 智慧业主应用于 种、智慧 、智慧 业及智 四大场，其中业种 场市场比 ； 中国业领域人工智 及 网 于 的 ，业产智 提 中国智 农业 模业 ， q 慧农业currency1 采集 产数据，并“数据转 化数据 台，辅助 完 农业 产场 各 及 化、智能化、 化 制 方 q农业植currency1 慧农业最 规 领域， 精密耕及 慧温室” 场，fl201” 场分达43.4%、13.4% q由农产fi整体价 、农业地“ 、 成 及 变 化等因素，全 农业产 fi升fl 农产fi产及 产 力促 农业 数字化、 化农业转型 q 农业A 技术 率尚 低 平，fl 场规 预 “由2020 252.9增长2025 403.