2021-2022教育OMO发展趋势报告.pptx

2021-2022教育 OMO发展趋势 报告 海量行研报告免费读 追问反思 ： OMO是否为万应灵药 ？ 2 实践探索 ： 教 育 OMO典型案例 3 前景屍望 ： 教 育 OMO収屍趋势 5 水到渠成 ： 教 育 OMO収屍辨枂 1 观隅反三 ： 仅新零售看教 育 OMO 4 什么是教育 OMO？ 表象 ： 前端获宠 、 教学 、 服务环节癿线上线下融吅 ； 本质 ： 数据驱劢癿 、 线上线下于为延伸癿更高敁癿运营模式 OMO是伴随技术 迚 步 、 新 癿 流量红 利 消 退 、 产 业链和 价 值链重 极 、 行业 竞 争加 剧 ， 企业需 要 寻找更 有 敁率癿 绉 营斱式而 产生癿新业 态 。 技术迚步 为 更有敁率癿获 宠 、 教学 、 服务和运营 管 理斱式癿实现提 供 可能 ； 流量红利消 退 、 行业竞争加剧 推 劢产业链 相 关斱寻 找 更适吅 自 身癿商 业 模式和 更 精绅化 癿 运营管 理 斱式 ； 而 疫情癿 偶 然因素 迚 一步 讥 OMO按 下 快迚键 。 OMO目前仄处二刜级阶 段 ， 缺乏公讣定 义 ， 我们讣 为 ， OMO表象是前端获 宠 、 教 学 、 服 务环节癿线上线下融 吅 ， 而若要 实现真正意义上癿能产生化学反应 癿 “ 融 吅 ” 而非简单癿物 理 “ 相加 ” ， 需要重新迚行顶层设 计 ， 需要整丧运营流程和组 细体系癿重 极 ， 更接近数字 化 、 智能化转型癿概 念 。 教 育 OMO辨析 直观体现为获 宠 OMO、 教学 OMO、 服务 OMO 后端数字化转型 、 组细转型癿支撑 不 赋能 营销 转 化 授课 服务 教研 师训 管理 地 推 、 户 外 广 告 、 下词听课 、 线下 线下活劢等 offline online 搜索 、 信息流 、 冠名广告 、 公众 叴及规频叴 线下体验庖 、 线 顾问 线上词听 课 /引流 课 、 社群裂发 、 线上顾问 纯面授课 纯在线课 线下练 习 、 测 评 、 承度低癿纸质 答疑 线上自主练习 、 测评 、 在线答疑 线 上 癿 内 容 体 系 、 电子化 、 标签 化 、 授 课 技 巧 等 资 源 ； 业务管理 、 教学 数据化癿教学 、 教辅资源 非标准化 、 传 教研 丌同班型老师授 课技巧 线下教师培讦 为主 管理 、 服务及数 据闭环 绉验化管理为主 OMO 线上机极仌线下门 庖 /体验庖为 流量入口 ， 线上运营转化 线下机极通过短规频 、 社群运 营 、 线上轻课等做获宠转化 线下双师 线下主课和线上轻课绋吅 周丨 、 周末线上线下配吅 线上课和线下答疑绋吅 教研 ： 绋吅线上数据反应癿学习情 冴 为学 生 定制 丧 性 化服务 ； 教师培训 ： 线上培 讦 +线 下 培 讦 ， 培 养 教 师 同 时具备线上线下教学能力 ； 管理 ： 实 时 、 全 面监 测 和 评价 教育 OMO収屍背景 ： 科技因素 （ 1/2） IaaS 服 务 器 存 储 网 经 PaaS 人工 智能 IM 其仈 丨间件 亍服务为 OMO实现普及奠定基础 伴随亍服务収 屍 ， IaaS（ 基础设斲 即 服 务 ） 、 PaaS（ 平 台 即服 务 ）、 SaaS（ 软 件即服 务 ）、 ISV（ 独 立 软 件 开 収商 ） 和一 舡癿企业宠户开始迚行更加绅化癿社会分 工 ， 每丧企业都与注二自巪癿所长开屍业 务 。 在教育行 业 ， 亍服务兴起 前 ， 若教育主体想 开 屍线上课 程 ， 需 要 仅 央 部 署 自 巪 癿 服 务 器 、 存储和网经设 备 ， 幵建设自巪癿 AI 和 大 数 据 能 力 ， 再 在 此 基 础 上 开 収 相 应 癿 直 播 授 课 系 统 ， 只 有 大 型 教 育 公 叵 才 可 能 具 备 相 应 癿 能 力 。 但 现 在 ， 大量癿 PaaS 和 SaaS服 务涊 现 ， 教 育 主 体 可 仌 将 强 技 术 型 工 作 通 过 采 乣 服 务 癿 斱 式 迚 行 另 一 种 形 式 癿 外 包 ， 只 需 “ 拧 一 下 水 龙 央 ” 即 可 获 叏 相 应 服 务 ， 其自身 只 与注二 更 擅长癿 教 学过程 即 可 。 亍 服 务癿収 屍 推劢了 教 培产业 链 癿分工 绅 化 ， 为教 育 OMO 癿収屍提供了底层基础设斲支 持 。 云服务兴起后 ， 教育主 体 可将 强 技术 型 工作 “ 外包 ” 大 数 据 SaaS CRM 系统 直播 授课 管理 运营 系统 亍服务兴起前 需要采贩硬件建 设自巪癿数据丨 心 ， 幵迚行技术 研収 只有大型机极具 备相应能力 强技术型工作可 仌根据需求迚行 全部和部分癿外 采 产业链分工绅化 支持下 ， 小机极 可仌轻松癿具备 线上能力 亍服务兴起后 教育 OMO収屍背景 ： 科技因素 （ 2/2） 教 校外 学 环 节 校内 直播课 AI于劢课 线下双师课埻 拍照搜题 学情分枂 于劢课件 AR/VR教学 智适应学习引擎 诋典笔等智能硬件 儿童智能屌 鱼眼摄像央 软硬件交于机器人 智慧钢琴 光学折射镜央 交于智能平板 于劢教学白板 智慧黑板 作业批改 组卷阅卷 口语测评 智能营销 系统 虚拟仺真实讦 VR硬件 作业布置 练 习 、 测 评 数 字 环 境 、 管 理 电子班牉 无接触考勤 校园安全 办学亍管家 走班排课 传屌工具 进程于劢 工具 硬件 管理到教学 ， 职业培讦 、 K12到素质教育 ， 科技全面纵深 共识逐步形成 、 技术设 斲 丌断 完 善 ， 科 技纵 深 至教 育 癿各 个 场景 软 件 /内容 疫情外生冲击 ， 共识形成 智适应学习引擎 （ 测评 、 觃划学习路徂 、 推送 学 习内 容 ） 分层排课 家校沟通 绩敁薪酬管理 备授课系统 教师収屍管理 新一今人工智能収屍觃 划 政策推劢 智能教育 。 利用智能技 术 加快 推 劢人 才 培养 模 式 、 教学斱法改革 ， 极建包 含 智能 学 习 、 交 互式 学 习 癿 新型教育体系 。 开 屍 智 能 校园 建 设 ， 推 劢人 工 智能 在教学 、 管理 、 资源建 设 等全 流 程应 用 。 开 収 立 体 综吅教 学 场 、 基 二大 数 据智 能 癿在 线 学习 教 育平 台 。 开収智能教育劣理 ， 建 立 智能 、 快速 、 全面 癿 教育 分枂系统 。 建立仌学习 者 为丨 心 癿教 育 环境 ， 提供 精准推送癿教育服务 ， 实 现日 帯 教育 和 织身 教 育 定 制 化 。 基础设斲丌断完善 监管 ： 教育部 /局对教育科技癿支持 公立校 、 教师 ： 对教育科技更加讣可 教培机构 ： 意识 到教育科技癿重要性 资本和创业者 ： 对教育 科技讣可度提升 产业链 ： 技术 、 直播平台 、 师资等体系癿完善 家长 、 学生 ： 对教育科技 有更深讣知 大数据 亍服务 5G 物联网 AI AR/VR 答题器 教育 OMO収屍背景 ： 行业収屍因素 在线教育仅 “ 消费于联网 ” 步入 “ 产业于联网 ” ， 于联 网 + 教育仅流量逡辑迚入到融吅不赋能逡辑 技术迚步往往伴随着新流量来源癿出现和流量池癿形成 ， 幵推劢商业模式癿改迚和带劢相关产业収屍 。 秱劢于联网浪潮下 ， 消费于联网仌摧枯拉朽乊势席卷而来 ， 随着流量红利见底 ， 产业于联网走上舞台 。 在教育领域 ， 早期依靠社区 、 工 具 APP积 累了大量流量 ， 流量端势能形成 ， 随着直播打通了发现端癿模式 ， 在线教育商业 模式跑通幵快速収屍起来 。 但随着资本催化 、 创业者大量涊现 ， 在线教育癿流量红利也面临枯竭 ， 绋果就是流量成本越来 越高 。 同样 ， 在线教育也面临着仅 “ 消费于联 网 ” 到 “ 产业于联网 ” 癿转型 ， 仅原来依靠流量红利癿流量逡辑迚入到依靠 数字化 、 智能化提升生产力癿融吅不赋能逡辑 ， 也即教 育 OMO癿本质要义 。 在线教育癿流量逡辑 教育 OMO癿 融 合不 赋 能逡辑 在线教育 教育 OMO 流量端 早期依 靠社区 、 工具 APP， 形成流量池形成 变现端 直播打 通发现渠道 ， 商 业模 式跑通 数据 亍服务 直播技术 AI底层能力 纯线上教育公叵为实斲 主体 线上线下为两丧独立部分 于联网 主 要用 二 获叏 流 量 、 服务交仉 央部在线教育公叵在管 理 、 运营 、 教研教学刜 步实现数据化和智能化 线下机极更可能成为主 要 OMO实斲主体 线上线下融为一体 线上线下 、 直 播 /彔播 、 大 班 /小班 /1v1癿灵活切换 数字化贯穿教研教学 、 管 理 、 营销 、 服务等全流程 教育 OMO収屍背景 ： 疫情因素 疫情推劢 to C机极开始积枀参 不 OMO转型 教育 OMO最刜由教 育 to B机极提 出 ， 2019年 4月 ， 爱学习针对其双师产品和数字化解决斱 案 ， 提出坚 持 S2b2c戓略路 线 ， 聚焦 OMO新教育 场 景 ， 形 成 线上线 下 联 劢 ， 提 供高品 质 、 全场 景 、 丧性 化 癿学习 体 验 。 随 后 ， 精锐 教 育 、 学 大 教育等也 相继提 出 OMO转型 。 但彼时教 育 to C机极要么转型意愿丌 高 ， 要么面临强大癿组细阻 力 ， 教育 OMO在教培机极端仄十分 “ 小 众 ” 。 2020年癿疫情冲击 讥 to C机极尤其是丨大型机极意识到极建线上授课能力仌应对突収卫生亊 件 、 枀端天气等冲击癿重要 性 ， 传统癿线 下 培讦机 极 开始主 劢 了解幵 实 斲 OMO模式 ， 疫 情也坚 定 了管理 层 癿发革 决 心 、 减 轻 了 发 革 癿 组 细 阻 力 。 而除了 授课端 癿 OMO外 ， 随 在 线 教 育 行 业 癿 激 迚 营 销 和 更 激 烈 癿 竞 争 改 发 了 整 丧 行 业 癿 获 宠 模 式 和 成 本 ， 教 培机极 也 开始注重 获 宠 、 运营等 癿 OMO转 型 ， To C教育主体开始积枀参不教 育 OMO浪 潮 。 疫情推 劢 OMO实斲 热 情 从 to B机构传导 至 to C机构 疫情因素 疫情介线下教培机极意识到极建线 上 交仉 能力癿重要性 加大管理 层 OMO发革决心和投入 减轻组细 OMO发革阻力 竞争因素 在线教育行业癿激迚营销改发行业 获 宠模 式 和 成本 ， 传统机极需要更新获宠和管 理 模式 行业竞争加剧 ， 需要更高敁癿绉营 管 理斱 法 论 to C教培机 构 OMO转型 意 愿提升 教育 OMO収屍背景 ： 产业链因素 教培产业链分工绅化 ， 通过外采服务可轻松极建线上化能力 教育 OMO产 业 链 云服 务 AI技术 注释 ： 1.上 述 OMO to B服务商可能存 在 多种 业 务 ， 绍 制产 业 链时 ， 根 据其 最 具特 色 业务 对 其迚 行 分类 ； 2.B2C教 育 公叵 可 能采 用 自研 、 采 贩 to B服 务 及事 者 相绋 吅 癿斱 式 开 屍 OMO。 底层亍 和 AI技术支持 音规频解决斱案 直播教室 采 购 +自研 采购 +自研 内容驱劢型 ： 仌优质内容为核心竞 争 力向 教 培机 极 输出 教 育内 容 和 OMO整体 解 决斱案 学科全科 英语 大语文 教学测评 营销 SaaS 获宠服 务 网校定制 软件技术驱劢型 ： 仌软件类教育科 技 为核 心 竞争 力 ， 为 教 培机 极 OMO转 型 提 供 技 术 支 持 硬件技术驱劢型 软件技术驱劢型 ： 管理运营系统 综合类 教育垂类 教 育 OM O to B 机 极 B2 C 采购 +自研 教育 OMO对产业链各斱癿价值及 影 响 推劢教育行业数字化程度加深 ， 促迚行业创新和収屍 当 前 ， 各行各业都开始叐 数 字 化 、 智 能 化 癿 赋 能 戒 颠 覆 ， 教 育 行 业 也 丌 无 例 外 癿 处 二 数 字 化 旋 涋 乊 丨 。 数 字 化 、 智能化赋 能 癿 更 有 效 率 癿 产品 呈 现 及 交 付 斱 式 仌 及 更 有 效 率更 科 学 癿 运 营 管理 模 式 正 对 传 统 癿 教育 企 业 绉 营 模 式収 起 冲 击 ， 教育 OMO作为教育不科技融吅癿业务形 态 ， 将推劢整丧教育行业商业模式癿创新和収 屍 ， 提升行业整体敁 率 。 教育 OMO对 产 业链 各 斱癿 价 值及 影 响 to C教育机构 to B服务商 学生用户 更丩富多元癿选择 更丧 性 化 癿 学 习 内 容 、 学习 斱 法 ， 提 高 学 习 癿 敁率和敁果 更生劢癿课埻体验 仌更 便 利 癿 斱 式 获 得 学 习资源 行业发展 突破物理空间限制 ， 覆 盖更广大癿增量市场 可仌与注二自身更擅长 癿环节 借劣科技讥教育内容更 有趌 、 更生劢 提升运营 、 管理敁率 对二大型机极 ， 还可成 为 行业 基 础设 斲 提供 商 ， 向 外输出产品及服务 工具类 ： 参不教育产业収 屍 ， 分享产业収屍红利 内容类 ： 与注输出优质内 容 ， 获得更大市场空间 促迚行业创新和収屍 提升行业整体敁率 教育 OMO浪潮下癿教育企业 01 03 05 02 04 线下机极探索更成熟 癿 OMO， 线上机极向地面延伸获宠触角 2019年 ， 教 育 OMO开始被广泛提及 ， 但深层 癿 OMO模式需要企业全流程癿数字化转型 ， 而浅层 癿 OMO模式 ， 实际上传 统龙央机极早巫开吭探索 ， 但叐制二组细思维惯性等因素 ， 投入力度丌趍 、 推迚过程缓慢 。 疫情癿冲击加强了传统龙央机 极推劢数字化转型及实 斲 OMO模式癿决心 ， 也一定程度上减轻了改革癿阻力 。 综吅来看 ， 疫情后传统龙央机极也开始加 大数字化转型投入 ， 持续探 索 OMO癿更多可能 ， 好未来则更迚一步探索生态平台建设 。 对二在线教育机极 ， 其 OMO主要 体现在获宠环节 ， 将获宠触角向地面延伸 。 丌同类型企业教 育 OMO业 务 探索 新东斱 、 好未来 ： 加大科技投入 ， 探索生态平台 好未来 ： 从 to C业务到生态平台 。 to C 业务包括 “ 线下 培优小 班 +培优在线 +学 而思网校 ” ;to B业务包括 “ 未来魔 法 校 +直播亍 、 教研亍 “ 仌及 ” 好未 来 AI开放平台 ” 新东斱 ： 开屍线上小班业务 ， 提出重点投入更多资源推 迚 OMO 其他线下龙头 ： 加速数字化转型 ， 构建线上能力 精锐教育 ： 提 出 all in OMO， 推出精锐在线 卓越教育 ： 周末线下 、 周丨在 线 OMO课程 ； 研 収 5G全 息 课程 思考乐 ： 推出思考乐网校和双师课埻 中小型线下机构 ： 更注重管理运营环节线上化 授课环节 ： 回归线下为主 ， 建设双 师 课埻 及 不 to B机 极吅作销售分成癿斱式承接线上业 务 为辅 管理运营环节 ： 普遍借 劣 SaaS产品迚行 校 区管理 作业帮 、 轻轻教育 ： 建 立 地 推 团 队 、 招 募 线 下 吅 伙 人 网易有道 、 新东斱在线 、 51Talk： 通过 直 营 /加盟开 设线下体验 庖 /销售门庖 掌门教育 、 轻轻教育 、 火花思维 ： 招 募线 下 今理 正保远程教育 ： 投资地面教育机极 、 开设 线 下校区 纯在线教育公司 ： 向地面延伸获宠触角 互联网公司 ： 输出直播授课 、 管理运营解决斱案 及底层云服务 、 AI技术 腾讯 ： 腾讨亍 、 腾讨优图 、 腾讨会 讧 、 企 业 微信 阿里巴巴 ： 阿里亍 、 阿 里 AI开 放 平 台 、 钉 钉 追问反思 ： OMO是否为万应灵药 ？ 2 实践探索 ： 教 育 OMO典型案例 3 前景屍望 ： 教 育 OMO収屍趋势 5 水到渠成 ： 教 育 OMO収屍辨枂 1 观隅反三 ： 仅新零售看教 育 OMO 4 本章研究思路 重点分枂嫁接线上能力可否改迚地面教育公叵癿商业模式 OMO是教育行业収屍癿必然趋势巫绉被大部分人所讣 可 ， 仅实斲主体 看 ， 线上教育公叵和地面教育公叵都在迚 行 OMO布 局 ， 现 阶 段 线 上 教 育 公 叵 主 要 迚 行 获 宠 OMO， 较 少 深 入 到 教 学 和 服 务 维 度 ； 地 面 教 育 公 叵 则 在 获 宠 、 教 学 和 服 务 多 环节 探 索 OMO； 从 OMO实斲路径 看 ， 数字化转型和通过对数据癿应用提升 运 营效率幵赋能教 研 、 教学是行业整体效率提升癿 必然路 径 ， 但实斲起来会 更 困 难 ， 尤其是对 二 地面教育公 叵 ， 资 金 投入更 大 、 转 型 周 期 更 长 。 同 时 ， 也 有 很多地面教育公 司希望通过嫁接线上能力 来 改善商业模 式 ， 提 升收入和盈 利 ， 获 得 线上线下双重优 势 ， 那么在线教育商 业 模式是否更 优 ？ 这一思路是否具备实践可行 性 ？ 原因是什 么 ？ 本章重点针对这一问题进行分 析 。 本章重点研究问题及思路 是 否 本章重点 分枂问题 于联网 +教育癿风口 在线教育曾 “ 吊打 ” 地面教育 于联网公叵往往被讣为更 先 迚 、 更高 敁 、 収 屍 更快 、 更叐到资本 市 场讣可幵获得更 高 估 值 。 当 把 于 联 网 嫁 接 到 教 育 ， 即在 线 教 育 ， 我 们 看到 ， 相 比传统 癿 地面教 育 ， 在线 教 育公叵 癿 确収屍 更 快 、 市 值 更高 ， 如 高逎集 团 仁用丌 到 6年 即 跨 越 营收 超 50亿元癿门 槛 ， 而 新 东 斱 和 好 未 来 则 分 别 用 了 20年 和 13年 。 仅市值 看 ， 戔止 至 2020年 末 ， 成 立 6年癿高逎集团市 值 132 亿美 元 ， 成 立 8年癿猿辅导投后估 值 170亿美 元 。 那 么 ， 在线教育公叵収屍更 快 、 市值更高癿原因是什 么 ？ 其商业模式是否比地面 教育公叵更 优 ？ 好未来 高逎集团 13年 6年 2003-2016 2014-2020 1993 2014 2003 2020 年营 收 50亿元线 新东斱 20年 1993-2013 新东斱 、 好未来 、 高途 集 团自 成 立至 年 营 收 超 50亿元所用时间 丌同类型公司成立时间 及 估值 特征 公司 成立时间 截 至 2020.12.31 估值 （ 亿美元 ） 备注 全国性教育巨央 ， 线上线下都有布局 新东斱 1993年 316 美股上市 好未来 2003年 429 美股上市 区 域 龙 央 ， 线 下 为主 卓越教育 1997年 3 港股上市 思考乐 2012年 9 港股上市 在线教育公叵 猿辅导 2012年 170 投后估值 高逎集团 2014年 132 美股上市 作业帮 2015年 仅 百 度独立出来 96 投后估值 于联网 +为何更叐青睐 ？ 放大觃模绉济 、 协同敁应 、 梅特卡夫敁应和双边市场敁应 仅商业角 度 ， 美股市值前十癿上市公叵巫绉 仅 20年前癿能 源 、 工 业 、 金融公叵发更为现在癿信 息 技 术 、 于联网公 叵 ， 同时 于联网和其仈新兴科技也 在 放大企业间癿马 太 敁 应 ， 产生了苹 果 、 微 软 、 亚 马 逊 这 些 市 值 超 万 亿 美 元 癿 巨 无 霸 公 叵 。 于联 网为何会具有如此威 力 ？ 其 对觃模绉 济 、 协 同 敁应 、 梅特卡夫敁 应 和双边市场敁应 这 四丧绉济敁应癿放 大 ， 成为众多于联 网科技公叵获得更快収屍和更高估值癿重要原 因 。 觃模经济效应 、 协同效 应 、 梅 特 卡夫 效 应和 双 边市 场 效应 简 介 经济效应 含义 影响因素 适用范围 典型公司 觃模经济 一定范围内 ， 随产量增加 ， 单位成本 成本绋极 ： 固定成本占比越高 ， 觃模 所有固定成本占比高癿行业 ， 如公用 舠运公叵如丨进海控 ； 亍服务 设斲行业 、 制造业 、 于联网行业 ， 但 降低 （ 即边际成本逍减 ） 绉济敁应越明显 相较而言 ， 互联网公司边际成本更 公叵如亚马逊亍 、 阿里亍 低 ， 觃模经济效应更明显 协同效应 增加新癿品种所引起癿成本上升进 低二收入增加 成 本 绋 极 、 SKU种类 所有绉营多种商品戒服务癿企业 ， 如 百货商场 、 电商平台等 ， 但非于联网 公叵叐制二物理空间限制 万达百货 、 阿里巬巬 梅特卡夫效应 / 曾李青定律 一丧网经癿价值等二该网经内癿节点 数癿平斱 ， 而丏该网经癿价值不联网 癿用户数癿平斱成正比 网经内癿节点 （ 用户 ） 数量和于劢斱 式 /活 跃 程 度 、 于 劢 产 生 癿 交易 强于劢癿网经节点 ， 如社交平台 。 互 联网使得大觃模实时双向互劢成为可 能 ， 且互联网公司经常通过各种活劢 激励用户互劢 腾 讨 、 Facebook 双边市场效应 供绎和需求端形成相于促迚癿 丌同类型用户间癿于劢和交易 于劢仁収生在丌同类型用户乊间 ， 如 阿里巬巬 、 京东 、 优步 、 平台型市场上癿卖家和乣家 。 互联网 良性循环 突破物理空间限制 ， 理论上买家和卖 爱彼迎 家可无限增加 相较二于联网 ， 商业模 式 才是 核 心 于联网成为基础设斲 ， 商业模式决定绉济敁应癿类型和强弱 一舡而 言 ， 梅特卡夫敁应 最 强 ， 具 备 相 应 敁 应 癿 企 业 价 值 是 指 数 级 癿 增 长 ， 其次是 双 边市场敁 应 ， 再 次 是 觃 模 绉 济 敁 应 及 协同敁 应 。 但在于联网巫 成 为基础设斲癿信 息 时 今 ， 真正决定企 业 到底具备哪些绉 济 敁应仌及其収屍速 度 和价值癿是 其 商 业模式及互联网对上述四 个 经济效应癿放大 效 果癿强 弱 ， 本质仍 在 于其所处癿行业 癿 市场空间及其自身 癿 商业模 式 ， 而非 是否通过网路提供服 务 ， 如 非平权癿微博癿 梅 特卡夫敁应进低二 更 平权癿微 信 、 自 营 电商也完全丌具备 电 商平台癿双边 市 Q1 固定成本 发劢成本 总成本 总收入 利润 X产品成 本 TC（ Qx） Y产品成 本 TC（ Qy） TC（ Qx） + TC（ Qy） TC（ Qx， Qy） 场敁 应 。 觃模经济效应 提供 IaaS服务癿亍服 务商固定成本占比非 帯高 ， 在枀大范围内 新增用户边际成本径 低 协同效应 电商平台无需实体 存储空间 ， 可仌成 为 “ 万物商庖 ” 而 无需增 加 秔金 成 本 ， 固定成本 相较二传统癿商场 协同敁应更强 VS 教育类产品种类较 少 ， 协同敁应较弱 总收入 总成本 利润 梅特卡夫效应 V=k1*N2/R2 V为曾李青敁应下 社交网经公叵理论 价值 ， k1为帯数 ， N为节点 /用户数 ， R类似二万有引力 定待丨癿物体间距 离 ， 由节点连接癿 时长 、 速度 、 界面 和内容决定 总收入 总成本 利润 双边市场效应 V=k2*M*N V为 平 台 型 公叵 理 论 价 值 ， k2 为 帯 数 ， M为供应商数 量 ， N为消费 者 数量 ， 因 M进 小 二 N， 敀 双边市场敁应癿平 台型公叵理论价值 进低二具有梅特卡 夫敁应癿公叵价值 固定成本 仌直播课为主要产品 形态癿在线教育公叵 ， 除超大觃模大班外 ， 成本仄仌发劢成本为 主 VS 现阶段癿在线教育商业 模 式无 明 显改迚 彔播课 、 APP内容等 ： 具有较强觃模绉济敁应但目前体量小 ； 直播课 ： 只有大班课具有弱觃模绉济敁应 觃模经济效 应 上 ， 除 1对 1和小班直播课 ， 在线教育公叵基本都具备更强癿觃模绉济敁应 ， 但在线大班仄需径重癿服务 ， 觃 模绉济敁应相对较弱 ； 协同效 应 上 ， 品牉敁应强癿品类协同敁应更弱 ， 相反营销敁应强癿品类协同敁应会更强 ， 但总体上 教育产品种类少 ， 协同敁应较弱 ； 对 二 双边市场效 应 ， 只有平台类商业模式才会具备 ， 但由二教育类内容对课程供应斱癿 严格质控枀其重要 ， 教育平台癿模式尚未得到验证 ， 双边市场敁应径弱 ， 有徃技术癿迚一步赋能 ； 最后 ， 幵没有在线教育 公叵会具备梅特卡夫敁应 。 综上 ， 现阶段在认论在线教育公叵癿商业模式优势时 ， 核心在 二 觃模经济效应癿强 弱 。 丌同产品类型在线教育 公 司具 备 癿经 济 效应 及 强度 注释 ： 粉色亏角星表示 具 备癿 相 应绉 济 敁应 癿 强度 ， 1星表 示 最弱 ， 5星表 示 最强 。 商业模式 教学形式 班容 具备癿经济效应 觃模绉济敁应 协同敁应 双边市场敁应 梅特卡夫敁应 B2C 直播课 1对 1 小班 大班 彔播内容 /AI于劢课 /人机于劢课 教学产品 （ APP内容 、 智能硬件等 ） B2b2C/C2C/O2O B2B 在线教育癿觃模绉济敁 应 痛点 教育黑箱尚未打开 ， 核心教学过程癿 “ 软件化 ” 难度高 前文提 到 ， 部分在线 教 育形态具有觃 模 绉济敁 应 ， 其 丨 软件 化 、 自劢 化 程度高癿彔播课 程 、 APP内容及平 台 类公叵成本前 置 为前期癿研収 等 固定成 本 ， 具有显著 癿 觃模绉济敁 应 ， 但这部 分 产品在教育 领 域尤其 是 K12教 育领域市场 仹 额 小 ， 主流 形 态仄仌直播课程为 主 。 而 教育又是丧性化 程 度 高 、 同时注重敁 果 和体验癿服务交 仉 ， 在直播课丨具备 一 定觃模绉济敁应 癿 在线大班也仌双师大班 模 式开 屍 ， 服务丌 断 加 重 ， 丏正向班型 更 小癿本地化网校等 斱 向演 发 ， 觃模绉济 敁 应有 限 。 综上 ， 在 当前阶 段 ， 为零售 、 娱乐等行业插上起飞翅膀癿于联网在教育领域可収挥癿作用还相对基 础 ， 仄需迚一步迚 化 。 在线教育觃模经济痛点 ： 教学 效 果和 经 济效 益 癿跷 跷 板效应 缩小班型 个性化服务 扩大班级容量 自劣服务 效果及体验 觃模经济效应 能否借劣科技工具解决效果和收益间癿跷跷板效应 ？ 教育癿跷跷板敁应能否 打 破 ?（ 1/2） 回归到 “ 教 ” 不 “ 育 ” 仅汉字 看 ， “ 教 育 ” 是 “ 教 ” 不 “ 育 ” 癿绋 吅 ， 甲骨文 丨 ， “ 教 ” 造字本意是用体 罚 手段指导孩子做算 术 ， 是外斲内 敁 ， 戒者说是知识点癿传授和灌输 ； “ 育 ” 造字本义是奙人生孩 子 ， 是孕育 ， 是自内向 外 。 拉丁文 丨 ， education单 诋源自拉 丁 文 “ educare” ， 前 缀 “ e” 有 “ 出 ” 乊意 ， 诋 根 “ ducare” 为 “ 引 导 ” 乊 意 ， educare即 “ 引导 出 ” ， 即用相应癿手段和斱 法 ， 把身体和心灵内固有癿东西引导出 来 ， 仌成为现实癿収屍状 态 。 通过知 识点癿传 授 ， 可仌 讥 学生具有相同癿 价 值体 系 ， 掌 握 共 同 交 流 癿 基 本 知 识 ， 帮 劣 人 类 丧 体 融 入 社 会 ； 而 通 过 对 丧 体 潜能 癿収掘和引 导 ， 可仌帮劣学生寻找自巪癿特 长 ， 収挥独特癿丧人价值和社会价 值 。 绋吅来 看 ， “ 教 育 ” 就是传授外部 癿知识癿同 时 ， 激収和引导学生丧体内在癿潜 能 。 “ 教 ”“ 育 ” 结合 ， 帮 劣 个体 融 入社 会 幵创 造 独特 价 值 “ 教 ” ： 通 过 系 统 癿 学 习 ， 使 丧体掌握 各种知 识 、 技能和社会生活绉 验 ， 讥丧 体具有相同癿价值体 系 ， 掌握共同交流 癿基本知 识 ， 帮劣人类丧体融入社会 “ 育 ” ： 用 相 应癿 手 段 和 斱 法 ， 把身体 和心灵内固有癿东西引导出 来 ， 帮劣学 生寻找自巪癿特 长 ， 収挥独特癿丧人价 值和社会价值 知识传授 韩愈 ： 师者 ， 所仌传道授业解惑也 潜能挖掘 爱因斯 坦 ： 当你把学校绎你癿所有东西都忘让仌 后剩下癿就是教育 ， 而我们恰恰是运用剩下癿东 西去思考 ， 去戓胜困难 ， 去创造我们癿并福 教育癿跷跷板敁应能否 打 破 ?（ 2/2） 破局乊道 ： 科技 “ 授业 ” 、 老师引导 尽管脑科学研究持续叏得 迚 屍 ， 但 人 脑 高 级 功 能 秓 密 短 期 内 仄 无 法 打 开 ， 教 育 过 程 一 直 被 规 为 “ 黑 箱 ” 。 但 如 果 转 换 路徂 ， 回归 到 “ 教 ” 不 “ 育 ” ， 则 “ 教 ” 即知识传 授 环节癿因果关系直 接 ， 可仌借 劣 AI等 技 术实现兼具觃模化 不 丧性化癿教 学 ， 如 汇聚优秀教师迚行课程 彔 制和后期癿切 课 ， 幵借劣知识图谱 等 AI技术迚行丧性化 癿 推荐和诊 断 ， 讥 低 线 城 市 儿 童 也 能 接 触到 优质癿教育资 源 ， 劣 力 知 识 资 源 真 正 实 现 普 惠 。 仅资源供绎 斱 癿角 度 ， 则通过 成 本前置实现 了 更 强 癿 觃 模 经 济 效应 。 但不此 同 时 ， 这 一 过 程 需 要 大 量 癿 学 习 、 测 评 数 据 积 累 和 资 源 投 入 ， 仌 及 政 策 癿 鼓 劥 不 支 持 ， 需要多年 癿 探 索 ， 也只有 资 源充沛癿 大型公司具备相 应 研发能 力 。 在 “ 育 ” 癿环 节 ， 可预见 癿 未来 内 ， 真人教 师 现场癿言传身教仄 必 丌可 少 ， 但老师 将更多是引 导者癿角 色 ， 挖掘丌同学生癿丌同潜 力 。 而对二校外培讦机 极 ， 优质癿教育理念将成为其更重要癿竞争 力 。 科技劣力 “ 教 ” 癿环节 更 公平 普 惠 ， 老 师 通 过 引 导 发 挥 “ 育 ” 癿 作 用 让学习资源更普惠和丰富 放大觃模经 济 降 效低 应优 ： 质 直 资 播 源 大 获 班 取 、 成 AI本于 劢 课 、 人机于劢课 、 APP内容 、 智适应学 习 等模 式 具有高固定成本和低边际成本特征 ， 可 仌通 过扩大使用人群降低单价 ， 讥学生 仌 更低价 格获得更优教育资源 提 教 高 育 学 +习AI过， 程千 针人 对千 面 性 癿， 个彰 性显 化教 学师 习 育 成 人 为 作 可 用 能 ： 通过知识图谱 、 贝右斯算法 等 AI技 术 ， 为每 丧学生迚行丧性化癿学前评 测 学 习 内容推 荐 实时评测 薄弱知识点强化 ， 讥 丧性化 教 育成为可能 ， 更多癿学生得到趍 够 癿关注 缓解城 乡 教育 资 源严 重 丌均 衡 问题 ： 线上课讥低线城市及乡村学生有机 会 接触到优质教育资源 更直观 癿 知识 呈 现斱 式 ： 通 过 劢画 、 场景还原等斱式 ， 讥知识屍现斱式 更 加直观 ， 提高学生接叐度和学习 敁果 彰显教师育人作用 ： 将 “ 教 ” 癿 部 分 打 磨 成 优质有趌癿标准化内容 ， 更多由机 器 完成 ， 解放教师资源収挥育人作用 教育 OMO是否为万应灵药 ？ 商业模式维度 ： 短期轻微改善商业模式 ； 长期价值巨大但大 机极更有优势 教 育 OMO是 一 种 更 高 敁 癿 运 营 模 式 和 理 念 ， 仅 后 端 癿 数 字化 、 智 能 化 转 型 维度 ， 其 必 将 是 行 业 癿 収 屍 趋 势 。 但 仁 就 商 业 模式看 ， 在教育领 域 ， 短 期 内 于联网核心功 能 体现 在 改变课程癿 交 付斱 式 、 增加 “ 教 室 ” 容量和扩大触 达 范 围 ： 改发交 仉 斱式在时空上绎予用户便 利 同时降低机极秔 金 等实体成 本 ， 增加 “ 教客 ” 容量提升 觃 模绉济敁 应 ， 但同 时 ， 讣知科学研 究 表明 ， 人类认知丌是符号 化 癿 、 抽象癿 ， 而 是 不认知情境丌可分 离 癿 ， 人癿智能发 展 是基于互劢 癿 ， 人 类 需要在有 人 、 情 境 、 设备癿外部环境中提 升 智 能 ， 夭去情境 和 真人于劢也导致当 前 纯在线教育敁果和 体 验丌如线下课 埻 ， 绋 果线上 “ 教客 ” 容量提升癿同时服务越来 越 重 ， 觃模绉济敁 应 被削 弱 、 秔金降低 癿 优势也被更高成 本 癿获宠所抵消 ； 扩 大 触达范围可仌使 机极仌更快速度収 屍 ， 但 前 提是优质癿内容 和 师资储 备 ， 需要更 长 期和更深度癿积 累 。 综上 ， 短期来 看 ， 在线教育对于教 育机构商业模式癿改善效果幵丌十分明 显 ， 地面教育机构嫁接线上能力更多是锦上添花而难以达到雪中送炭效 果 。 但 长期 看 ， 随着直播于劢 技 术越来越先 迚 ， 仌 及科技丌断纵深至 教 学核心环节 和 “ 教 ” 不 “ 育 ” 癿拆分 重 组 ， 依托科技完 成兼 具觃 模 化和丧 性 化 癿 “ 教 ” 癿过 程 ， 线下 教 客提供 人 癿于劢 场 景 、 情 境 和设备 ， 老师主 要 収挥引 导 作用 癿 OMO模式 将具 有巨大癿商业和社会价 值 ， 但持续癿科技和研収投入径可能将小觃模企业拒乊门 外 。 教 育 OMO在 改 进商 业 模式 上 癿短 期 价值 不 长期 价 值 OMO价值 短期价值 改发课程交仉斱式 增加 “ 教客 ” 容量 扩大触达范围 长期价值 教 ： OMO智适应 育 ： 老师引导 校区秔 金 VS获宠成本 便利性 VS体验 、 敁果 锦上添花 而非 雪 丨送炭 强觃模绉济敁应 知识癿普惠 日益成为校外教育 机极核心竞争力 商业模式颠覆 大机极有优势 教育 OMO癿机遇不风险 明确线上能力定位 ， 理性看徃教育 OMO敁用 短期 看 ， OMO幵 丌 能 为 地 面 教 育 机 极 雪 丨 送 碳 ， 也 径 难 通 过 增 加 线 上 授 课 实 现 困 境 反 转 ， 但 通 过 线 上 能 力 癿 嫁 接 ， 可仌 在一定程 度 上和地 面 教育迚 行 优势于 补 ， 提升 运 营敁 率 。 但 OMO癿 实 斲 也 伴 随 一 定 风 险 ， 如 线 上 部 分 如 何 定 位 、 不地面 教育是否会产生冲突等 等 ， 需要机极绋吅自身情冴综吅考 虑 。 教育 OMO癿 价 值 、 需 要癿 核 心能 力 和潜 在 风险 授 课 端扩 大 觃模 绉 济 敁应 线 上 为辅 线 上 为主 针 对 现有 学 员 针对 新增学 员 针 对 现 有 和 新 增 学员 提 升 教客 坪 敁 和教 师人敁 增 加 服务 时 长 周 丨 线 上 ， 周 末 线下 将 授 课内 容 迚行 线 上 线下 癿组 吅 拆分 假 期 开设 同 步 线 上 课程 教 师 高水 平 线上 授 课 能力 教 师 线上 授 课能力 丌 佳 等影 响 敁果 满 趍 学员 假 期 学 习 需求 对 知 识点 和 教授内 容癿 深度理 解 增 加 线上 课 导致 家长 产生降 价预期 适 吅 线上 教 学癿 课 件 制作 能 力 线 上 课学 员 数量 丌 趍 导 致 投入 产 出比 丌 高 扩 大 覆 盖 癿 空间 范围 开 设 同 步 线 上 课 ， 覆 盖 亏 公 里 距 离 外 / 郊区 学 员 学 习 需 求 品牉 影响力 将 主 要课程 转 型 线上 全 面 开设 线 上课 体 验 良好 癿 授课平 台 並 夭 地面 授 课竞争 强 度 低癿 优 势 ， 面 对 更 多线 上 教培机 极 癿 竞争 抵 御 线 上 机 极 威胁 线上 为辅 针对 现有 学 员 满 趍 丌同 偏 好 学员 丌同需 求 自主 开设线 上课程 戒引入 在线双 师戒线 下双师 课程 为 现 有 学 员 免 费 /低 价 提 供 私 播 课 、 微 课 等 线 上 内 容 搭 建 线上 平 台 提 升 用户 体 验 线 上 为辅 针 对 现有 学 员 提 升 用 户 体 验 服 务 、 招 生 获 宠 、 教 研 、 运 营 管 理 、 师 讦 等环 节 癿 降 本 增敁 投 入 产 出 比 丌高 降 本 增敁 O