2020-2021乘用车零售量分析报告.pdf_报告吧baogao8.com-

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行业整体： 2020年乘用车销量 1986万台，整体走势呈 V型反转。受疫情等多重因素影响， 2020年乘用车零售销量 1985.9万台，销量同比下滑 6.9% ，整体走势呈 V型反转；下半年，乘用车市场回暖趋势更加明显，基本消除疫情带来的影响。 2020年新能源车销量首次突破 100万台，整体走势先抑后扬。细分市场： 2020年 SUV销量同比降幅最低，受行业销量下行影响相对较少。 2020年 SUV销量同比降幅最低，受行业销量下行影响相对较少， M PV依然深陷销量大幅下滑的泥潭。微小型细分市场，受益于宏光 M IN I销量的暴增， 2020年微型轿车销量大幅上涨 81% ，而小型车型销量同比大幅下滑；紧凑型细分市场， 2020年紧凑型轿车市场不断失守，而紧凑型 SUV份额稳步增长。品牌： 2020年豪华车销量同比增长 9.3%，销量未受疫情过多影响。在行业整体销量下行条件下， 2020年豪华车销量不仅实现正增长，且增幅较 2019年有所扩大。日系市场表现稳健，份额同比上升 1.5% ；美系市场份额小幅回升，扭转了份额连续两年下跌的局面。大众市场表现不佳，份额同比下滑 1.4% ，而 BBA份额上涨，稳住德系品牌整体市场地位。 2020年乘用车市场综述（ 1）厂商： 2020年长安汽车市场表现抢眼，销量同比大幅上涨 30.1%。受疫情影响，上半年自主厂商销量下滑幅度高于合资厂商，但下半年始，自主厂商同比增幅均高于合资厂商。 2020年上汽大众遭遇重挫，份额同比下滑 1.5% ，销量同一汽大众差距进一步加大；得益于四缸机切换三缸机， 2020年上汽通用打破了市场连续两年失守局面，稳住了自身的市场地位； 2020年长安汽车市场表现抢眼，销量同比大幅上涨 30.1% ，成为年度黑马。区域： 1-2线城市销量 959万台，销量同比下滑 6.1%。受疫情影响， 1-6月，各级别城市销量同比均大幅下滑，而 4-5线城市降幅低于 1-2线城市；下半年，各级别城市销量均开始大幅回升，但相较而言 1-2线城市市场恢复能力优于 3线以上城市。一线城市中， 2020年上海、北京销量基本追平 2019年，排名分别位居第 1和 2名，但广州和深圳销量增速跑输大盘； 2020年天津销量同比增长 27.8% ，成为 TO P20城市中销量同比增幅最大的城市。 2020年乘用车市场综述（ 2） 2020年乘用车整体销量月度走势受疫情等多重因素影响， 2020年乘用车零售销量 1985.9万台，销量同比下滑 6.9% ，整体走势呈 V型反转。下半年，乘用车市场回暖趋势更加明显，基本消除疫情带来的影响，其中 12月销量 267.5万台，销量创 23个月新高。乘用车累计销量走势受疫情影响， 2020年乘用车销量 1986万台，整体走势呈 V型反转 2020年销量 2020年同比增速累计同比增速2019年销量销量单位：万台单位：万台 2020年新能源车销量月度走势 2020年新能源车逆势而上，销量同比增长 20.4% ，首次突破 100万台，创历史新高；从各月销量来看， 2020年新能源乘用车销量整体走势先抑后扬，其中 12月销量 22.2万台，创单月历史销量新高。新能源车累计销量走势2020年新能源车销量首次突破 100万台，整体走势先抑后扬 2020年销量 2020年同比增速累计同比增速2019年销量销量单位：万台单位：万台 EV销量 PH EV销量 PH EV同比增速EV同比增速单位：万台BEV和 PHEV销量月度走势 BEV和 PHEV销量结构月度走势 3月以来， PH EV销量虽开始上升，但同大盘相比增速较为缓慢，而 BEV销量快速增长，且高于新能源车行业整体增幅，是拉动新能源车整体销量上涨主要力量。自 3月开始， PHEV销量虽开始上升，但同大盘相比增速较为缓慢 EV销量结构占比 PH EV销量结构占比单位：万台受行业整体销量下行的影响， 2020年轿车、 SUV和 M PV也未能幸免，销量均遭受不同程度下滑； SUV销量同比下滑 3.1% ，降幅最低，受行业销量下行影响相对较少，而 M PV依然深陷销量大幅下滑的泥潭，销量同比下滑 13.9% 高于行业整体降幅。轿车销量月度走势 SUV销量月度走势 MPV销量月度走势2020年 SUV销量同比降幅最低，受行业销量下行影响相对较少 2020年销量 2020年同比增速单位：万台 2020年销量（万台）受益于宏光 M IN I销量的暴增， 2020年微型轿车销量同比上涨 81.0% ，而小型车型销量确遭遇重挫；紧凑型细分市场，紧凑型轿车市场不断失守，而 2020年紧凑型 SUV份额稳步增长；中型和中大型车型逆势而上，销量同比增速跑赢大盘，份额也有所提高。2020年微型轿车表现抢眼，销量同比上涨 81.0%一级细分二级细分同比增速市场份额份额同比轿车微型轿车 81.0% 1.5% 0.7%小型轿车 -36.1% 2.3% -1.1%紧凑型轿车 -15.5% 28.2% -2.9%中型轿车 6.4% 12.0% 1.5%中大型轿车 -1.8% 3.5% 0.2%大型轿车 5.3% 0.5% 0.1%SUV 小型 SUV -18.7% 7.3% -1.0%紧凑型 SUV -0.8% 24.4% 1.5%中型 SUV -0.1% 12.2% 0.8%中大型 SUV 21.1% 2.5% 0.6% 大型 SUV -12.1% 0.2% 0.0%MPV 紧凑型 MPV -31.1% 2.4% -0.8%中大型 MPV 7.8% 3.0% 0.4% 非豪华车和豪华车市场销量月度走势非豪华车和豪华车市场销量结构月度走势在行业整体销量下行条件下， 2020年豪华车销量不仅实现正增长，且增幅较 2019年有所扩大；各月的销量数据显示，自 2季度始，豪华车销量开始迅速回升，且超过疫情前水平，疫情并未对豪华车销量带来冲击。2020年豪华车销量同比增长 9.3%，销量未受疫情过多影响非豪华车销量豪华车销量豪华车同比增速非豪华车同比增速单位：万台非豪华车销量结构占比豪华车销量结构占比单位：万台 2020年自主和德系销量依然稳居行业第 1和 2名，但销量同比增速跑输大盘，而日系和美系销量基本追平 2019年。其中日系市场表现更为稳健，份额同比上升 1.5% ；美系市场份额小幅回升，扭转了份额连续两年下跌的局面。韩系和欧系颓势未改，份额同比分别下滑 1.0% 、 0.3% 。年销量（万台 2020年2019年 2020年美系市场份额小幅回升，扭转份额连续两年下跌局面品牌 2020 ）同比增速市场份额份额同比自主 -8.3% 33.4% -0.5%德系 -7.2% 26.8% -0.1%日系 -0.9% 25.1% 1.5% 美系 -2.3% 9.5% 0.4%韩系 -27.8% 3.6% -1.0%欧系 -23.1% 1.7% -0.3% 2020年大众市场表现不佳，份额同比下滑 1.4% ，而 BBA份额上涨，稳住德系品牌整体市场地位；吉利销量同比增速跑输大盘，长安虽表现抢眼，份额大幅上升 1.0% ，但难以扭转自主品牌份额下跌的局面。2020年大众销量稳居第 1，但成为份额同比降幅最大主流品牌2020年销量（万台）品牌系别品牌同比增速市场份额份额同比大众 -16.1% 13.2% -1.4%丰田 7.3% 8.2% 1.1%本田 -2.1% 7.9% 0.4%日产 -4.9% 5.8% 0.1%吉利 -15.3% 5.1% -0.5%别克 3.1% 4.4% 0.4% 长安 23.7% 4.2% 1.0%奔驰 9.7% 3.9% 0.6%宝马 5.9% 3.8% 0.5%奥迪 6.8% 3.7% 0.5% 自 3月合资厂商、自主厂商销量开始回暖，整体走势同基盘类似。上半年，自主厂商销量同比下滑 31.9% ，同比降幅最大，但下半年开始，自主厂商销量稳步增长，整体增幅达 17.2% ，高于合资厂商。合资厂商销量月度走势外商独资和进口厂商销量月度走势下半年各月，自主厂商销量稳步增长，同比增幅均高于合资厂商 2020年销量 2020年同比增速单位：万台自主厂商销量月度走势 1-2线城市销量月度走势 3线城市销量月度走势 4-5线城市销量月度走势受疫情影响， 1-6月，各级别城市销量同比均大幅下滑，而 4-5线城市降幅低于 1-2线城市；下半年，各级别城市销量均开始大幅回升，基本消除疫情带来的影响，但相较而言 1-2线城市市场恢复能力优于 3线以上城市。2020年 1-2线城市销量 959万台，销量同比下滑 6.1% 2020年销量 2020年同比增速单位：万台销量同比 -1.1% 0.3% -10.3% -11.8% -5.0% -3.6% -9.1% -6.0% -3.3% -9.5% -11.9% -12.3% 27.8% -3.4% -8.7% -4.6% 1.7% -15.4% 1.4% -13.5%份额 3.3% 2.8% 2.6% 2.4% 2.3% 2.2% 2.0% 1.9% 1.8% 1.7% 1.7% 1.6% 1.6% 1.5% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2% 1.1% 1.1%排名变化 0 1 -1 0 0 0 0 0 1 1 -2 0 5 -1 0 1 3 -4 2 -4 2020年销量 TOP20城市中，近一半城市基本追平 2019年同期水平一线城市中， 2020年上海、北京销量基本追平 2019年，排名分别位居第 1和 2名，但广州和深圳销量同比分别下滑 11.8% 、 9.1% ，增速跑输大盘，此外成都、西安、东莞、武汉等 7个城市也跑输大盘。天津销量同比增长 27.8% ，成为 TO P20城市中销量同比增幅最大的城市。 2020年销量（万台） 2020年，行业三巨头中，一汽集团跑赢大盘销量追平 2019年，而上汽和东风集团，销量同比降幅超过行业整体降幅，尤其是上汽，虽稳居行业销量的头把交椅，但份额下滑 2.1% ；长安集团表现尤为抢眼， 2020年逆势而上，销量同比增长 19.6% ，份额同比上涨 1.5% ，增幅最大。TOP10集团： 2020年上汽集团销量虽稳居第一，但市场份额重挫 2.1%集团同比增速市场份额份额同比上汽集团 -15.2% 21.6% -2.1%一汽集团 1.2% 16.1% 1.3%东风集团 -13.4% 12.9% -1.0%广汽集团 -3.3% 10.2% 0.4%长安集团 19.6% 6.9% 1.5%吉利集团 -8.3% 6.7% -0.1%北汽集团 -14.3% 6.3% -0.5%长城汽车 -1.2% 4.3% 0.3%华晨集团 5.7% 3.2% 0.4% 奇瑞汽车 4.6% 2.3% 0.3% TOP10厂商： 2020年上汽大众遭受重挫，份额同比下滑 1.5% 2020年 TO P10厂商，仅长安汽车销量同比大幅上涨 30.1% ，其他厂商均遭受不同程度下滑，尤其是上汽大众遭遇重挫，份额同比下滑 1.5% ，销量同一汽大众差距进一步加大，拖累了上汽集团整体市场的失守。此外，得益于四缸机切换三缸机， 2020年上汽通用打破了市场连续两年失守局面，稳住了自身的市场地位。2020年销量（万台）品牌系别厂商同比增速市场份额份额同比一汽 -大众 -0.6% 10.4% 0.7%上汽大众 -22.3% 7.7% -1.5%上汽通用 -6.2% 6.9% 0.1%吉利汽车 -10.6% 6.0% -0.2% 东风日产 -4.2% 5.7% 0.2%长安汽车 30.1% 4.7% 1.3%上汽通用五菱 -11.2% 4.5% -0.2%长城汽车 -1.2% 4.3% 0.3%东风本田 -2.8% 4.1% 0.2%广汽本田 -0.9% 4.0% 0.2% 2020年销量（万台）TOP10轿车：英朗在销量连续下两年后， 2020年销量再次实现正增长 2020年轿车市场，日系车系占据销量 TO P10车系的半壁江山，其中轩逸市场表现稳扎稳打，重回年度销量冠军；英朗在销量连续下滑两年后， 2020年销量同比大幅上升 23.0% ，再次实现正增长，稳住上汽通用市场地位。备注：销量分析表所指市场份额为该车型占整体市场销量比例品牌系别车系同比增速市场份额份额同比轩逸 13.2% 5.7% 1.2%朗逸 -8.2% 4.7% 0.1%卡罗拉 -0.4% 3.8% 0.3%宝来 4.2% 3.5% 0.5%英朗 23.0% 3.2% 0.9%速腾 -2.1% 3.2% 0.2%思域 -3.5% 2.5% 0.2%雷凌 11.3% 2.5% 0.5%雅阁 -7.4% 2.2% 0.1% 凯美瑞 2.6% 2.0% 0.2% 2020年销量（万台）TOP10SUV： 2020年长安 CS75成为年度黑马，份额同比上升 1.1% 2020年哈弗 H 6销销量 36.9万台，稳居 SUV销量首位；长安 CS75作为年度黑马，表现抢眼，销量同比增长 56.2% ，拉动长安汽车整体销量大幅上涨。此外，途观遭遇重挫， 2020年销量同比下滑近 3成，高于 SUV整体降幅，拖累上汽大众销量下滑。备注：销量分析表所指市场份额为该车型占整体市场销量比例品牌系别车系同比增速市场份额份额同比哈弗 H6 13.0% 4.0% 0.6%长安 CS75 56.2% 3.0% 1.1%本田 CR-V 6.8% 2.6% 0.2%探岳 12.3% 2.0% 0.3%途观 -28.4% 1.9% -0.7%博越 1.6% 1.9% 0.1%RAV4荣放 25.0% 1.9% 0.4%奇骏 -21.0% 1.8% -0.4%奔驰 GLC级 17.0% 1.8% 0.3% 本田 XR-V 4.8% 1.7% 0.1% T H A N K Y O U

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