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2020-2021国内航司机上WiFi调研报告 Part1 机上 WiFi重要性分析 - 2 - Part 1 摘要 机上 WiFi重要性分析 飞行中的客舱服务需优化 根据调研发现，飞机客舱现有 的一些服务和设施对部分旅客 来说可有可无，那么旅客需要 何种客舱服务或设施呢？ 我们发现，机上 WiFi是旅客优 选航班的需求 Top1的服务。 当今社会，人类对电子产品的 依赖度高，对信息的获知需求 强烈，让旅客在飞行中与外界 隔绝，会使他们没有安全感。 因此，从这个角度来看，机上 WiFi重要。 机上 WiFi需求依然强烈 本次调研共收集 2.3万份有效 样本，总结出机上 WiFi需求较 18年相比依然强烈。 98%的被访旅客认为在乘坐飞 机时会需要使用 WiFi。即时通 讯依然是 Top1的用途，需求 强且使用频率高。 根据 WiFi使用目的和航班类型 的对应分析，我们粗略得到， 不同类型的航班需要配置的机 上 WiFi水平。 机上 WiFi装机驱动力较强 根据 STEEP模型对机上 WiFi 装机驱动力进行分析，得出： 发达国家的航司机上 WiFi覆盖 率较高，对我国航司机上 WiFi 的发展有一定参考意义。 有更多的 Ka卫星发射和商用， 将提升机上 WiFi质量，降低流 量成本。 高铁越来越快，且在完善 WiFi 普及率。 民航局政策也支持推进空中互 联的发展。 国内航司 WiFi质量不理想 查询国内几家大型航司官网后 发现，其提供的机上 WiFi支持 的使用功能较少，影音视频类 功能几乎不支持， WiFi质量有 较大提升空间。 据本次调研，乘坐过带有机上 WiFi的航班的旅客，有 90%成 功使用过 WiFi。然而，旅客对 WiFi的满意度较低，网速和信 号是主要不满意项。 国内航司机上 WiFi覆盖率低的 痛点之一是商业模式问题，这 便是本文 Part 2的研究重点。 - 3 - Part 1 目录 机上 WiFi重要性 1.1 影响旅客选择航班 （ P5-9） 1.2 机上 WiFi需求强烈 （ P10-19） 1.3 WiFi装机驱动分析 （ P20-22） 1.4 机上 WiFi使用概况 （ P23-28） - 4 - 1.1 影响旅客选择航班 - 5 - 机上 WiFi是吸引大部分旅客优选航班的客舱设施设备 1% 10% 12% 24% 34% 38% 66% 78% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 其他 降噪耳机 VR娱乐系统 平板电脑娱乐系统 较大后仰角度的座椅 快速充电端口 宽松的座椅前后间距 机上 WiFi 吸引旅客优选航班的客舱设施 设备 Data: CAPSE 注：平板电脑娱乐系统，指音乐、电影，或者电子书等； VR娱乐系统，指用虚拟现实 VR眼镜看 3D电影、演唱会，或者欣赏实景景观等。 - 8 - 98%的被访旅客需要机上 WiFi，且连接 WiFi的设备不仅限于手机 需要机上 WiFi, 98% 不需要机上 WiFi, 2% 2020年旅客对机上 WiFi的需求 Data: CAPSE 98%的正确解读： 代表，参与本次调研的 98%的旅客； 表示，这 98%的旅客，在乘坐航班时，总会在某些时候 需要机上 WiFi 98% 手机 42% 平板电 脑 5% 电子阅 读器 36% 笔记本 电脑 旅客连接机上 WiFi的设备 98%的旅客会用手机连接机上 WiFi； 也有 42%和 36%的旅客会在机上用电脑上网 - 11 - 机上 WiFi使用目的整体趋势不变，即时通讯仍是 WiFi的 Top1需求 Data: CAPSE 整体来看： 即时通讯仍然是旅客使用机上 WiFi的第一大需求。 2020年和 2018年对比来看： 旅客对机上 WiFi的各个使用目 的的需求强弱排名基本一致； 2020年，浏览网页的需求排名 提升至第 2名，视频影音和直播 类需求提升 1名至第 4名； 2020年，了解目的地信息等需 求下降 2名为第 5名，收发邮件 的需求下降 1名为第 3名。 - 12 - 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 4 2 5 3 6 7 8 9 10 即 时 通 讯 浏 览 网 页 收 发 邮 件 视 频 影 音 、 直 播 等 了 解 目 的 地 信 息 等 订 专 车 、 酒 店 等 在 线 电 子 书 游 戏 类 在 线 购 物 使 用 炒 股 软 件 机上 WiFi的旅客用途占比排名 2020年 2018年 Part 2 国内航司机上 WiFi收费模式探讨 机上 WiFi产业链参与者多，国内航司机上 WiFi商业模式仍在探索 在中国，空地互联是个千亿元级的市场，非 常具有投资价值； 但具体盈利模式还需网络提供商、内容供应 商、航空公司等各方协同探索。 机上 WiFi 供应端 航司 飞机制 造商 硬件供 应商 通信技 术商 通信服 务商 金融企 业 内容制 造商 互联网 企业 传统交 通企业 机上 WiFi需求端 旅客 资料来源 : 网络 Part 2 摘要 国内航司机上 WiFi收费模式探讨 国际及地区航司收费模式多元化 参考了约 30家国际及地区航司的机上 WiFi收费模式，总结得出： 这些航司的机上 WiFi多为有偿使用，收 费模式多样化。也不局限于一种收费模 式，常采取多种收费模式相结合的形式。 收费标准主要有 3种：时长、流量和套餐。 主要支付手段是花钱购买或里程兑换。 欧洲部分航司收费模式特点：区分网速、 按航班或时长或流量收费。 北美洲部分航司收费模式特点：区分网 速，按套餐收费。 亚洲部分航司收费模式特点：分舱位和 航线，按时长或流量收费。 六成旅客愿有偿使用机上 WiFi 本次调研询问了旅客对机上 WiFi的 3种付 费方式（金钱、里程、时间）的态度， 得出 63%的旅客愿意有偿使用 WiFi服务。 成功使用过 WiFi的旅客比未成功使用过 W 的旅客的有偿使用意愿占比更高。 将 WiFi用途分为 6大类后，调研旅客对各 类用途的付费意愿，发现文本传输类用 途的需求最高，但付费意愿不是最强， 语音视频通话类需求虽排名第三，但付 费意愿最强，达 49%。 旅客对各类 WiFi用途的付费意愿差异主 要体现在舱位、使用目的、年龄和收入 属性中。 里程兑换是旅客最偏好的付费方式 对于 3种付费方式，旅客最偏好用里程兑 换 WiFi权益，其次是花钱购买。与 18年 相比， 2020年花钱购买的占比提高 0.6%。 对于常旅客，更偏好里程兑换。非会员 旅客虽更偏好花钱购买 WiFi权益，但其 选择用里程兑换的占比也较高。因此， 机上 WiFi或许可以激励旅客申请航司常 客卡。根据航司会员里程兑换 WiFi权益 的优惠力度，或可影响会员粘性。 旅客对付费方式的偏好差异主要体现在 舱位、出行目的、年龄和收入属性中。 无论里程兑换还是花钱购买，旅客皆更 倾向按小时的标准。