资源描述
-2-前 言2020年 ， 冲 击 和 重 构 将 成 为 全 球 消 费 市 场 的 两 个 关 键 词 。 跨 境 电 商 企 业 在 疫 情 冲 击 下 的 应 对 以 及 针 对 “后 疫 情 ”时 代 全 球 消 费 市 场 变 化 所 做 的 提 前 布 局 ， 将 决 定 企 业 能 否 抓 住 机 会 逆 势 突 围 。疫 情 冲 击 下 ， 国 际 航 班 运 力 紧 张 、 供 应 链 成 本 上 涨 、 全 球 消 费 力 下 降 ， 让 很 多 跨 境 企 业 面 临 生 死 大 考 。 但 有 冲 击 就 会 有 重 构 。 海 外 线 下 门 店 关 停 ， 消 费 向 线 上 加 速 转 移 ； 稳 扎 稳 打 ， 具 备 高 效 管 理 和 运 营 能 力 的 企 业 实 现 二 次 增 长 ， 锁 定 未 来 的 全 球 消 费 市 场 重 构 机 遇 。为 了 在 不 确 定 的 市 场 环 境 中 寻 找 确 定 。 基 于 对 数 百 家 跨境 电 商 企 业 的 调 查 ， 形 成 了 2020跨 境 电 商 发 展 报 告 ，以 供 出 海 企 业 参 考 。 contents目 录市 场 概 况1 疫 情 影 响2 趋 势 研 判3 典 型 案 例4 -3- 跨 境 电 商 定 义 与 特 征跨 境 电 子 商 务 是 指 分 属 不 同 关 境 的 交 易 主 体 ， 通 过 电 子 商 务 平 台 达 成 交 易 、 进 行 支 付 结 算 ， 并 通 过 跨 境 物 流 送 达 商 品 、 完 成 交 易 的 一 种 国 际 商 业 活 动 。 从 贸 易 方 向 上 看 ， 分 为 跨 境 进 口 电 商 与 跨 境 出 口 电 商 ； 从 贸 易 形 式 上 看 ， 主 要 分 为 B2B 跨 境 电 商 与 B2C 跨 境 电 商 。 本 报 告 涉 及 的 跨 境 电 商 主 要 为 跨 境 出 口 电 商 。 电 子 商 务 流 程链 路 更 短 价 格 优 势 全 程 在 线跨 境 电 商传 统 外 贸 境 内 制 造 商 境 内 出 口 商 境 外 出 口 商 境 外 批 发 商 境 外 零 售 商 境 外 消 费 者境 内 制 造 商 品 牌 商经 销 商 境 外 渠 道 商 境 外 消 费 者境 外 电 商 平 台 独 立 站B2BB2C -4- 跨 境 电 商 历 经 成 长 步 入 成 熟 期我 国 跨 境 电 商 在 二 十 年 间 从 无 到 有 、 从 弱 到 强 ， 经 历 了 从 萌 芽 到 成 长 、 从 扩 张 到 成 熟 的 四 个 阶 段 。 当 前 ， 我 国 跨 境 电商 产 业 正 在 加 速 外 贸 创 新 发 展 进 程 ， 已 经 成 为 我 国 外 贸 发 展 的 新 引 擎 。萌 芽 期 成 长 期 探 索 期 成 熟 期1999-2003年 2004-2012年 2019年 至 今 具 备 完 善 在 线 展 示 、 交 易 、 客 服 和 支 付 功 能 的 线 上 交 易 平 台 出 现 ； 跨 境 电 商 全 程 电 子 化 得 以 实 现 。 2013-2017年 仅 依 附 于 传 统 外 贸 ； 采 取 线 上 供 需 信 息 撮 合 、 线 下 完 成 交 易 的模 式 。 -5- 跨 境 电 商 渠 道 和 品 类 实 现 快 速 扩 张 ， 交 易 规 模 持 续 高 速 增 长 ； 跨 境 自 主 品 牌 、 自 建 独 立 站 等 分 化 模 式 出 现 并 出 现 引 领 巨 头 ； 跨 境 电 商 服 务 迅 速 完 善 。 精 细 化 运 营 、 本 土 化 运 营 等 开 始 受 到 重 视 和 实 践 应 用 ； 线 上 下 结 合 、 小 b分 销 、 直 播 营 销 等 创 新 模 式 持 续 渗 透 ； 行 业 壁 垒 初 步 形 成 。 跨 境 电 商 产 业 图 谱 （ 跨 境 出 口 ）B2B B2C境 内 商 品 供 应 境 外消 费 者品 牌 商 经 销 商生 产 商 金 融 服 务 技 术 服 务 物 流 服 务 -6- 跨 境 电 商 连 年 快 速 增 长据 统 计 ， 2019年 中 国 跨 境 电 商 市 场 规 模 已 超 10万 亿 元 ， 占 当 年 中 国 进 出 口 总 值 31.54万 亿 元 的 33.29%； 2019年 通 过 海 关 跨 境 电 商 管 理 平 台 进 出 口 1862.1亿 元 ， 同 比 增 长 38.3%， 2016-2019年 四 年 平 均 增 速 超 过 50%。 54000 67000 80600 90000 10500028.6% 24.1% 20.3% 11.7% 16.7% 0%5%10%15%20%25%30%020000400006000080000100000120000 2015年 2018年 2019年2016年 2017年交 易 规 模 （ 亿 元 ） 增 长 率 360.2 38.7%499.6 902.4 1347 1862.180.6% 50.0% 38.3% 40%0%20%60%80%100%2000180016001400120010008006004002000 2015年 2016年 2017年进 出 口 总 额 （ 亿 元 ） 2018年 2019年增 长 率数 据 来 源 ： 网 经 社 电 子 商 务 研 究 中 心 ， 2019年 度 中 国 跨 境 电 商 市 场 数 据 监 测 报 告 ； 海 关 总 署中 国 跨 境 电 商 市 场 规 模 及 增 长率 经 海 关 跨 境 电 商 管 理 平 台 进 出 口 额 及 增 长率 疫 情 之 下 跨 境 电 商 逆 势 增 长受 新 冠 疫 情 影 响 ， 2020年 外 贸 进 出 口 低 迷 ， 至 三 季 度 实 现 由 负 转 正 ， 而 跨 境 电 商 进 出 口 则 逆 势 增 长 ， 前 三 季 度 海 关 跨 境 电 商 监 管 平 台 进 出 口 1873.9亿 元 ， 已 超 去 年 全 年 ， 大 幅 增 长 52.8%， 为 外 贸 进 出 口 回 稳 做 出 突 出 贡 献 。2020年 中 国 外 贸 进 出 口 增 长 情 况 -6.4%1季 度 -3.2%10% 0.7%0%34.7% 26.2% 52.8%-10%20%30%40%50% 60% 货 物 贸 易 进 出 口 增 速 经 海 关 跨 境 电 商 管 理 平 台 进 出 口 增 速 1-2季 度 1-3季 度1873.9亿 元数 据 来 源 ： 海 关 总 署 2020年 前 三 季 度 海 关 监 测 的 跨 境 电 商 进 出 口 额 跨 境 电 商 B2C出 口 占 比 接 近 20%跨 境 电 商 交 易 模 式 结 构 上 ， 进 出 口 B2B占 据 约 八 成 的 交 易 规 模 。 近 年 来 随 着 我 国 跨 境 电 商 零 售 出 口 税 收 、 零 售 进 口 监 管 政 策 的 实 施 ， B2C模 式 受 到 了 行 业 重 视 和 持 续 投 入 ， 以 每 年 2-3个 百 分 点 的 速 度 扩 张 ， 增 长 势 头 明 显 。 94.8% 94.0% 91.9% 88.7% 85.2% 83.2% 80.5% -5%-4%-3%-2%-1%0%0%20%40%60%80%100% 2013年 2014年 2015年 2016年 2017年 2018年 2019年占 比 增 长 率跨 境 电 商 行 业 B2B交 易 模 式 占 比 及 其 增 长率 20% 数 据 来 源 ： 网 经 社 电 子 商 务 研 究 中 心 ， 2019年 度 中 国 跨 境 电 商 市 场 数 据 监 测 报 告 跨 境 电 商 B2C出 口 占 比 国 家 政 策 明 确 支 持 跨 境 电 商 业 态 数 据 来 源 ： 华 西 证 券 ， 跨 境 电 商 蓬 勃 发 展 ， 政 策 红 利 不 断 释 放 根 据 统 计 ， 自 2005年 以 来 ， 我 国 对 跨 境 电 商 的 支 持 政 策 达 53项 ， 包 括 效 率 提 升 、 流 程 优 化 、 试 点 城 市 、 基 础 建 设 、 降 低 税 费 等 多 个 方 向 *。 在 跨 境 电 商 诞 生 的 二 十 年 里 ， 跨 境 电 商 持 续 拥 有 政 策 红 利 ， 获 得 了 巨 大 的 发 展 机 遇 。时 间 跨 境 出 口 关 键 政 策 利 好 意 义2012.12 国 家 发 改 委 、 海 关 总 署 ， 国 家 跨 境 贸 易 电 子 商 务 服 务 试 点 工 作 启 动 首 次 设 立 跨 境 电 商 服 务 试 点 城 市2013.2 商 务 部 ， 支 付 机 构 跨 境 电 子 商 务 外 汇 支 付 业 务 试 点 指 导 意 见 最 早 对 跨 境 支 付 业 务 的 指 导 支 持2013.8 国 务 院 ， 关 于 实 施 支 持 跨 境 电 子 商 务 零 售 出 口 有 关 政 策 意 见 的 通 知 最 早 以 跨 境 电 商 为 专 门 主 题 的 独 立 文 件2014.1 海 关 总 署 ， 关 于 增 列 海 关 监 管 方 式 代 码 的 公 告 增 设 “跨 境 贸 易 电 子 商 务 -9610”代 码 2014.7 海 关 总 署 ， 关 于 跨 境 贸 易 电 子 商 务 进 出 境 货 物 、 物 品 有 关 监 管 事 宜 的 公 告 、 关 于 增 列 海 关 监 管 方 式 代 码 的 公 告 明 确 了 对 跨 境 电 商 的 监 管 框 架 ； 增 设 “保 税 跨 境 贸 易 电 子 商 务 - 1210”代 码2015.3 国 务 院 ， 关 于 同 意 设 立 中 国 （ 杭 州 ） 跨 境 电 子 商 务 综 合 试 验 区 的 批 复 首 次 设 立 跨 境 电 商 综 试 区2018.9 财 政 部 等 四 部 门 ， 关 于 跨 境 电 子 商 务 综 合 试 验 区 零 售 出 口 货 物 税 收 政 策 的 通 知 明 确 跨 境 出 口 无 票 免 征 政 策2020.6 海 关 总 署 发 布 关 于 开 展 跨 境 电 子 商 务 企 业 对 企 业 出 口 监 管 试 点 的 公 告 增 设 “跨 境 电 子 商 务 企 业 对 企 业 直 接 出 口 -9710”、 “跨 境 电 子 商 务 出 口 海 外 仓 -9810”代 码 2020年 重 磅 利 好 政 策 不 断在 疫 情 影 响 之 下 ， 发 展 跨 境 电 商 是 做 好 “六 稳 ”工 作 、 落 实 “六 保 ”任 务 的 重 要 举 措 。 2020年 上 半 年 ， 利 好 政 策 连 续 出 台 ， 点 明 了 国 家 对 跨 境 电 商 的 一 贯 支 持 态 度 。综 试 区 扩 容 增 设 监 管 代 码2020年 6月 ， 海 关 总 署 发 布 关 于 开 展 跨 境 电 子 商 务 企 业 对 企 业 出 口 监 管 试 点 的 公 告 ， 增 设 B2B出 口 专 属 监 管 代 码 (“跨 境 电 子 商 务 企 业 对 企 业 直 接 出 口 -9710”、 “跨 境 电 子 商 务 出 口 海 外 仓 -9810”) ， 并 在 北 京 、 天 津 等 10个 海 关 开 展 试 点 。 9月 ， 试 点 海 关 再 新 增 12个 。 完 善 监 管 涵 盖 跨 境 电 商 占 比 最 大 的 B2B领 域 ， 跨 境 电 商 海 关 监 管 体 系 趋 于 完 整 。便 利 通 关 跨 境 B2B出 口 监 管 适 用 全 国 通 关 一 体 化 ； 对 跨 境 电 商 B2B出 口 货 物 可 优 先 安 排 查 验 。2020年 4月 ， 国 务 院 常 务 会 议 决 定 在 已 设 立 59个 跨 境 电 商 综 合 试 验 区 基 础 上 ， 再 新 设 46个 跨 境 电 商 综 合 试 验 区 。全 面 覆 盖 扩 容 后 全 国 将 有 105 个 综 合 试 验 区 ， 地 域 范 围 覆 盖 30个 省 (区 、 市 )。有 序 扩 容 从 布 局 范 围 看 ， 从 2015年 到 2020年 综 试 区 进 行 了 五 批 次 扩 容 ， 将 试 点 城 市 从 东 部 大 中 型 城 市 ， 延 伸 至 中 西 部 和 东 北 地 区 的 省 会 城 市 ， 二 三 线 城 市 ， 最 后 扩 展 到 三 四 线 外 贸 基 础 较 好 的 城 市 。 -11- 全 球 贸 易 不 确 定 性 正 在 加 剧近 年 来 ， 多 个 国 家 实 施 单 边 贸 易 保 护 措 施 ， 对 中 国 发 起 了 持 续 的 贸 易 限 制 与 技 术 封 锁 ， 开 启 了 逆 全 球 化 浪 潮 。 2020年 上 半 年 ， 中 美 、 中 印 等 国 际 关 系 矛 盾 频 发 ， 中 国 企 业 经 营 活 动 受 限 ， 中 国 产 品 在 美 国 、 印 度 等 市 场 也 受 到 不 公 正 对 待 ， 中 国 外 贸 形 势 迎 来 了 重 大 的 不 确 定 性 。中 美 贸 易 战 印 政 府 计 划 对 100多 种 中 国 商 品 展 开 反 倾 销 调 查 ； -12- 政 府 当 局 和 多 个 组 织 发 起 抵 制 中 国 商 品 运 动 ； 包 括 最 大 电 商 平 台 Flipkart在 内 的 多 家 在 线 零 售 商 同 意 强 制 商 家 在 商 品 上 突 出 显 示 “原 产 国 ”， 将 来 自 中 国 的 商 品 单 独 列 出 。 印 度 抵 制 “中 国 制 造 ”国 际 贸 易 摩 擦 2018年 3月 美 国 发 起 301调 查 ，启 动 贸 易 战 ； 2018-2019年 美 国 多 批 次 对 数千 亿 美 元 中 国 输 美 产 品 加 征 关 税 、 提 高 税 率 ； 将 多 家 中 国 企 业 列 入 实 体 清 单 实 施 限 制 。 非 关 税 壁 垒 和 边 境 管 制 成 为 新 型 单 边 贸 易 保 护 方 式 ， 同 时 贸 易 保 护 的 范 围 由 单 一 的 商 品 市 场 扩 展 到 服 务 业 、 金 融 业 和 知 识 产 权 保 护 等 方 面 ； 美 国 、 欧 盟 、 巴 西 、 澳 大 利 亚 、 阿根 廷 、 土 耳 其 等 国 家 和 地 区 持 续 对 我 国 商 品 发 起 反 倾 销 调 查 和 征 收 反 倾 销 税 。 东 南 市 场 快 速 崛 起 ， 新 兴 国 家 市 场 仍 有 空 间l 东 盟 成 为 我 国 最 大 贸 易 伙伴l 2019年 ， 我 国 与 “一 带 一 路 ”沿 线 国家 的 进 出 口 总 值 达 到 9.27万 亿 元 ， 增 长 10.8 ， 高 出 外 贸 整 体 增 速7.4个 百 分 点 。 12.5% -13-数 据 来 源 ： 海 关 总 署 ； 调 研 13.5%15.4%15.4%16.3% 23.1%27.9% 38.5% 57.7%62.5%0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0% 70.0%中 亚中 东拉 美澳 洲非 洲俄 罗 斯日 韩东 南 亚欧 洲北 美尽 管 欧 美 仍 是 目 前 跨 境 电 商 最 主 要 的 市 场 ， 但 东 盟 已 经 成 为 我 国 最 大 的 贸 易 伙 伴 ， 接 近 四 成 的 受 访 企 业 已 经 进 入 东 南 亚 ， 超 过 日 韩 和 俄 罗 斯 。 此 外 ， 进 入 非 洲 、 拉 美 、 中 东 等 市 场 的 企 业 均 不 足 20%， 未 来 将 有 极 大 拓 展 空 间 。跨 境 电 商 企 业 市 场 分 布 主 要 海 外 市 场 电 商 集 中 度 较 低相 对 中 国 电 商 平 台 高 度 集 中 的 情 况 ， 海 外 市 场 普 遍 电 商 集 中 度 较 低 ， 跨 境 行 业 格 局 相 对 分 散 ， 长 尾 平 台 、 独 立 站 等 都 有 一 定 的 竞 争 空 间 。 阿 里 巴 巴京 东 拼 多 多 苏 宁 唯 品 会 其 他中 国 电 子 商 务 Cr5=84.4% 美 国 电 子 商 务 Cr5=52.1% Amazon eBay Walmart Apple Macys Others英 国 电 子 商 务 Cr5=49.3% Amazon eBay TescoJ Sainsbury John Lewis Others 俄 罗 斯 电 子 商务 Cr5=35.6% Alibaba Wildberries Citilink Baring Vostok DNS Group Others -14-数 据 来 源 ： Euromonitor， 整 理 亚 马 逊 、 阿 里 巴 巴 国 际 站 入 驻 率 超 40% 25.0%13.5%14.4%16.3% 20.2% 25.0% 32.7% 40.4% 43.3% 0.0% 5.0% 10.0% 15.0% 20.0% 25.0% 30.0% 35.0% 40.0% 45.0% 50.0%其 他wish海 外 国 家 本 地 平 台LazadaShopeeeBay 3 速 卖 通阿 里 巴 巴 国 际 站亚 马 逊受 访 企 业 当 中 ， 亚 马 逊 、 阿 里 巴 巴 国 际 站 和 速 卖 通 入 驻 率 排 列 前 三 ， Shopee、 Lazada两 个 面 向 东 南 亚 市 场 的 平 台 也 成 企 业 出 海 的 重 要 选 择 。 此 外 ， 入 驻 Newegg新 蛋 等 海 外 国 家 本 地 平 台 的 企 业 占 比 14.4%， 跨 境 电 商 企 业 正 在 深 度 融 入 全 球 市 场 。 跨 境 电 商 企 业 入 驻 平 台 情 况12 -15- 数 据 来 源 ： 调 研 海 外 本 地 细 分 品 类 平 台 受 消 费 者 青 睐2019年 最 受 消 费 者 欢 迎 的 平 台海 外 消 费 者 倾 向 于 细 分 品 类 、 精 选 型 平 台 。 根 据 Multiorders的 一 项 消 费 者 调 查 ， 在 最 受 消 费 喜 爱 的 平 台 中 ， 除 亚 马 逊 和 eBay两 大 平 台 外 ， 其 他 均 为 Newegg新 蛋 、 Esty等 细 分 品 类 平 台 或 精 选 型 平 台 。 -16-数 据 来 源 ： Multiorders 平 台 品 类 市 场 活 跃 用 户1 亚 马 逊 全 品 类 全 球 3亿2 eBay 全 品 类 全 球 2.5亿3 Newegg新 蛋 3C产 品 起 家 开 始 拓 展 全 品 类 北 美 4200万4 Esty 手 工 艺 品 北 美 3170万5 Houzz 家 装 产 品 美 国 2500万6 Manomano 家 居 饰 品 园 艺 产 品 西 欧 350万7 Bonanza 全 品 类 精 选 产 品 美 国 150万 渠 道 立 体 化 ， 1/4企 业 开 设 独 立 站 6.7% 25.0% 51.9%29.8% 40.4%0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0%其 他独 立 站跨 境 电 商 B2C平 台跨 境 电 商 B2B平 台一 般 贸 易 线 下 渠 道 跨 境 电 商 企 业 渠 道 布 局 情况跨 境 电 商 已 经 进 入 立 体 化 渠 道 布 局 阶 段 ， 受 访 企 业 中 ， 25%的 企 业 已 经 开 设 独 立 站 。 新 冠 疫 情 进 一 步 推 动 了 这 一 趋 势 ， 另 有 25%的 企 业 表 示 正 在 筹 划 建 立 独 立 站 。 开 通 或 正 筹 备 开 通 独 立 站 企 业 占比 50% -17-数 据 来 源 ： 调 研 跨 境 出 口 独 立 站 优 势 明 显近 年 来 ， 越 来 越 多 的 出 口 卖 家 将 目 光 投 向 了 独 立 站 ， 独 立 站 成 为 企 业 打 破 业 务 天 花 板 或 者 拓 展 新 市 场 的 重 要 渠 道 。 对 比 第 三 方 平 台 ， 跨 境 电 商 独 立 站 的 自 主 性 、 成 长 性 优 势 突 出 。第 三 方 平 台 缺 陷 独 立 站 优 势 平 台 卖 家 众 多 ， 竞 争 不 断 趋 于 激 烈 ， 卖 家 容 易 被 信 息 覆 盖 或 需 要 付 出 大 量 展 位 费 用 平 台 通 过 算 法 分 配 流 量 ， 且 不 会 与 卖 家 共 享 数 据 ， 卖 家 难 以 提 升 复 购 营 销 自 主 性 、 创 新 性 和 服 务 深 度 都 具 有 很 大 的 局 限 性 突 出 品 牌 实 力 和 影 响 力 ， 有 利 于 用 户 认 知 、 识 别 ， 提 升 用 户 黏 性 和 复 购 自 主 积 累 和 应 用 客 户 数 据 ， 自 行 展 开 会 员 管 理 、 优 惠 积 分 等 多 样 化 营 销 活 动 快 速 建 站 工 具 兴 起 ， 极 大 地 降 低 了 企 业 建 站 门 槛 ， 运 营 成 本 并 不 高 于 第 三 方 平 台 -18- 小 B创 业 者 成 为 跨 境 电 商 重 要 客 群 3.8% 17.3%20.2%26.9% 46.2% 54.8%0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%其 他连 锁 商 超制 造 企 业小 b创 业 者经 销 商个 人 消 费 者 跨 境 电 商 用 户 类 型 分 布 14.4%1.9%2.9%4.8%9.6% 66.3%0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%其 他生 产 原 料机 器 、 设 备零 部 件大 宗 商 品个 人 、 家 庭 消 费 品 跨 境 电 商 商 品 类 型 分 布在 跨 境 电 商 用 户 群 体 中 ， 个 人 消 费 者 和 经 销 型 企 业 仍 是 主 力 。 但 值 得 注 意 的 是 ， 海 外 小 B创 业 者 正 在 快 速 崛 起 ，26.9% 的 跨 境 电 商 企 业 已 经 开 始 服 务 这 一 群 体 。 -19-数 据 来 源 ： 调 研 家 居 、 服 装 、 3C品 类 占 据 前 三49.3% 47.8% 44.9% 31.9% 29.0% 23.2% 17.4% 15.9% 14.5% 8.7%0%10%20%30%40%50% 跨 境 电 商 B2C品 类 分 布60% 家 居 家 具 服 装 鞋 帽 数 码 3C 运 动 户 外 小 商 品 、 工 艺 品 美 妆 手 工 园 艺 宠 物 汽 车 配 件 其 他针 对 个 人 和 家 庭 消 费 ， 经 营 家 居 家 具 、 服 装 鞋 帽 、 数 码 3C类 目 产 品 的 商 家 占 比 均 超 过 40%， 成 为 跨 境 电 商 的 核 心 类 目 。 -29- 数 据 来 源 ： 调 研 contents目 录市 场 概 况1 疫 情 影 响2 趋 势 研 判3 典 型 案 例4 -21- 疫 情 来 袭 ， 跨 境 电 商 率 先 发 挥 重 要 作 用19年 末 、 20年 初 爆 发 的 新 冠 肺 炎 疫 情 已 成 为 二 战 以 来 全 球 最 严 重 的 一 次 大 流 行 病 ， 200多 个 国 家 和 地 区 受 到 影 响 且 仍 未 停 息 。 在 全 球 疫 情 爆 发 初 期 ， 防 疫 物 资 短 缺 ， 生 产 和 物 流 受 限 的 情 况 下 ， 跨 境 电 商 发 挥 了 重 要 的 全 球 集 采 作 用 ， 为 全 球 防 疫 物 资 供 应 做 出 了 重 要 贡 献 。 货 运 包 机 应 急 保 障 -22-中 欧 班 列 逆 势 开 行 综 试 区 创 新 通 关 模 式在 空 运 和 海 运 受 到 大 面 积 影 响 的 情 况 下 ， 中 欧 班 列 成 为 疫 情 期 间 国 际 供 应 链 的 重 要 保 障 ， 如 杭 州 打 通 公 铁 联 运 ， 通 过 公 路 运 输 到 达 新 疆 阿 拉 山 口 ， 搭 乘 中 欧 班 列 运 往 英 国 、 德 国 、 比 利 时 等 欧 洲 国 家 。 货 运 包 机 ， 成 为 疫 情 前 期 医 疗 物 资 、 生 活 必 需 品 等 应 急 出 海 品 类 的 物 流 保 障 ， 多 个 城 市 通 过 货 运 包 机 恢 复 通 航 。 跨 境 电 商 综 试 区 通 过 模 式 创 新 ， 为 企 业 出 海 开 辟 新 的 通 路 ， 跨 境 电 商 卖 家 可 以 将 货 提 前 备 至 保 税 区 ， 在 保 税 区 完 成 质 量 检 测 、 仓 储 、 理 货 分 拨 、 拣 货 打 包 、 贴 标 服 务 和 拼 箱 。 新 冠 疫 情 正 面 冲 击 跨 境 电 商新 冠 疫 情 无 疑 是 2020年 最 大 的 一 只 黑 天 鹅 ， 其 不 可 预 知 性 、 影 响 范 围 、 冲 击 力 都 是 史 无 前 例 的 。 作 为 全 球 范 围 的 大 规 模 商 品 贸 易 活 动 ， 跨 境 电 商 本 身 无 疑 也 遭 受 了 重 大 考 验 ， 包 括 停 工 停 产 ， 国 际 物 流 严 重 受 阻 ， 物 流 成 本 激 增 ， 海 外 仓 入 仓 受 限 ， 国 外 居 民 消 费 能 力 和 意 愿 下 降 ， 等 等 。 疫 情 期 间 跨 境 企 业 面 临 的 主 要 问 题 -23-数 据 来 源 ： 调 研 12.5% 27.9% 32.7%32.7%34.6% 40.4% 45.2% 52.9% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%其 他工 厂 无 法 复 工无 法 按 时 交 付 订 单资 金 周 转 困 难没 有 新 的 订 单用 户 订 单 取 消物 流 中 断 运 费 成 本 上 涨 企 业 短 期 内 生 存 状 况 不 容 乐 观根 据 问 卷 调 查 结 果 ， 跨 境 电 商 企 业 遭 受 的 冲 击 主 要 反 映 在 疫 情 前 期 ， 约 9成 的 受 访 企 业 表 示 正 常 生 产 受 到 影 响 ， 特 别 是 有 42.5%的 企 业 无 法 正 常 生 产 时 间 超 过 一 个 月 ； 约 半 数 受 访 企 业 则 表 示 现 金 流 仅 能 支 撑 半 年 以 内 。企 业 无 法 正 常 生 产 的 时间 企 业 现 金 流 能 够 支 撑 的 时间未 受 明 显 影 响 , 11.3%一 周 以 内 ,5.7%半 个 月 以 内 , 15.1%一 个 月 以 内 , 25.5%超 过 一 个 月 , 42.5% 现 金 流 周 转 正 常 , 25% -24- 数 据 来 源 ： 调 研 不 足 三 个 月 , 21%3-6个 月 , 28%半 年 以 上 , 25% 物 流 时 效 和 成 本 问 题 首 当 其 冲物 流 作 为 跨 境 电 商 无 法 绕 开 的 关 键 线 下 部 分 ， 是 受 到 疫 情 影 响 的 主 要 环 节 。 一 方 面 ， 国 际 航 班 减 少 乃 至 禁 飞 ， 首 末 端 物 流 配 送 未 能 恢 复 ， 严 重 影 响 物 流 时 效 ； 另 一 方 面 ， 物 流 成 本 激 增 ， 卖 家 物 流 成 本 普 遍 上 涨 1倍 以 上 ， 增 长 2-5倍 成 为 常 态 。 国 际 邮 包 , 60%公 共 海 外 仓 , 30%亚 马 逊 FBA, 31%商 业 快 件 , 29% 航 空 专 线 ,26%疫 情 前 企 业 主 要 采 用 的 交 付 方式 5.8% -25-数 据 来 源 ： 调 研 23.1% 31.7%21.2%8.7%9.6%0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35%涨 了 5倍 以 上涨 了 3-5倍涨 了 2-3倍涨 了 1-2倍1倍 以 内一 段 时 间 物 流 基 本 中 断 疫 情 期 间 物 流 成 本 上 涨 情况 疫 情 期 间 订 单 出 现 负 增 长 3.8%3.8% 14.4%16.3% 21.2%21.2%19.2%0% 5% 10% 15% 20% 25%增 长 100%以 上增 长 50%-100%增 长 20-50%增 长 20%以 下负 增 长 20%以 内负 增 长 20-50%负 增 长 50%以 上 大 量 订 单 被 取 消 , 29.8% -26-数 据 来 源 ： 调 研 只 有 少 量 订 单 被 取 消 , 57.7%基 本 没 有 被 取 消 , 12.5% 疫 情 期 间 新 增 订 单 情 况 疫 情 期 间 面 临 订 单 取 消 情况疫 情 影 响 下 跨 境 电 商 企 业 新 增 订 单 情 况 不 容 乐 观 ， 60%以 上 企 业 在 疫 情 期 间 面 临 订 单 下 滑 问 题 ， 其 中 ， 19.2%的 企 业 订 单 下 滑 50%以 上 ， 21.%的 企 业 订 单 下 滑 20%-50%。 此 外 ， 订 单 取 消 情 况 高 发 ， 只 有 12.5%的 企 业 未 面 临 订 单 取 消 问 题 。 跨 境 电 商 企 业 自 救 之 道疫 情 之 下 跨 境 电 商 企 业 也 纷 纷 展 开 了 自 救 ， 线 上 办 公 、 开 拓 新 品 类 、 调 低 薪 资 乃 至 外 贸 转 内 销 等 方 式 都 有 不 在 少 数 的企 业 采 用 。 疫 情 也 引 发 了 企 业 对 线 上 化 的 思 考 ， 约 八 成 企 业 预 备 在 疫 情 后 加 大 线 上 投 入 。疫 情 期 间 企 业 的 应 对 措施 疫 情 之 后 企 业 加 大 线 上 投 入 的 意愿 23.6%23.6% 32.1% 42.5%44.3% 53.8%0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%申 请 政 策 支 持转 内 销 回 流 现 金通 过 调 薪 降 低 成 本开 拓 新 的 品 类转 线 上 办 公紧 密 关 注 疫 情 ， 寻 找 后 续 机 会 是 , 84% -27-数 据 来 源 ： 调 研 否 , 16% 疫 情 之 下 蕴 藏 新 机 遇有 “危 ”即 有 “机 ”， 尽 管 新 冠 疫 情 给 跨 境 电 商 行 业 带 来 了 短 期 的 巨 大 考 验 和 长 期 的 不 确 定 性 ， 但 我 们 仍 然 看 到 了 新 机 遇 蕴 藏 其 中 ， 特 定 商 品 机 遇 、 特 定 时 间 差 机 遇 、 未 来 消 费 模 式 机 遇 ， 等 等 ， 都 是 跨 境 电 商 的 新 的 确 定 性 ， 是 我 们 化 危为 机 的 关 键 所 在 。 疫 情 中 疫 情 后弥 补 产 业 链 缺 口 机 遇 防 疫 品 类 机 遇 口 罩 、 医 疗 器 -28-线 上 消 费 机 遇 优 势 品 类 机 遇 行 业 提 升 机 遇 疫 情 作 为 全械 、 药 品 等 防 疫 物 资 出 口 大幅 增 长 国 内 率 先 控 制 疫 情 ， 有 望 抢 占 时 间 差 窗口 弥 补 全 球 产 业 链缺 口 海 外 用 户 消 费 需 求 由 线下 向 线 上 转 移 并 将 长 期持 续 未 来 “宅 经 济 ” 和 性 价 比 需 求 强 盛 ， 与 我 国电 商 商 品 和 模 式 优 势 相 匹 配 球 性 的 风 险 事 件 ， 筛 选优 质 企 业 的 同 时 加 快 行 业 创 新 、 资本 投 入当 前 长 期 全 球 防 疫 物 资 需 求 旺 盛 ， 带 动 出 口 增 长我 国 率 先 实 现 疫 情 控 制 和 复 工 复 产 ， 防 疫 物 资 迅 速 实 现 自 给 自 足 并 对 外 出 口 。 我 国 防 疫 物 资 出 口 数 据 表 现 亮 眼 ， 以 包 括 口 罩 在 内 的 纺 织 品 、 医 疗 器 械 、 药 品 等 为 代 表 的 防 疫 物 资 出 口 增 长 迅 速 ， 已 经 成 为 拉 动 外 贸 增 长 的 重 要 因 素 。 -40%-20%20%0%40%60%80%100% 1-2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月纺 织 纱 线 、 织 物 及 其 制 品 医 疗 仪 器 及 器 械 2020年 1-9月 防 疫 物 资 出 口 同 比 增 长 情 况120% 医 药 材 及 药 品 前 三 季 度 防 疫 物 资 拉 动出 口 增 长 2.2个 百 分 点 ， 出 口 包 括 口 罩 在 内 的 纺织 品 、 医 疗 器 械 、 药 品 合 计 1.04万 亿 元 ， 增 长36.5%。2月 我 国 疫 情得 到 控 制 后 防疫 物 资 出 口 即 迅 速 转 负 为 正 连 续 6个 月 基 本 保 持 两 位 数 -29-数 据 来 源 ： 海 关 总 署 增 长 国 内 率 先 恢 复 ， 弥 补 全 球 产 业 链 缺 口我 国 已 于 2月 中 下 旬 基 本 控 制 疫 情 ， 而 包 括 美 国 、 英 国 、 法 国 、 俄 罗 斯 、 印 度 等 在 内 的 贸 易 大 国 仍 未 见 明 显 拐 点 来 临 ， 部 分 国 家 甚 至 迎 来 二 次 爆 发 ， 其 国 内 生 产 制 造 和 贸 易 阻 碍 仍 然 较 大 。 中 国 获 得 了 宝 贵 的 时 间 差 窗 口 ， 参 与 弥 补 当 前 全 球 产 业 链 缺 口 。 2020年 10月 17日24小 时 新 增 病 例 情 况 数 据 ： 1-9月 重 点 出 口 商 品 新 增 情况 集 成 电 路 14.9%通 用 机 械 设 备 7.3% 机 电 产 品 3.2% 自 动 数 据 处 理 设 备 及 其 零 部 件高 新 技 术 产 品 5.1% 音 视 频 设 备 及 其 零 件 2%10.7%实 例 ： 印 度 纺 织 订 单 向 中 国 转 移-由 于 疫 情 无 法 得 到 有 效 控 制 ， 印 度 纺 织 工 厂 难 以 如 期 开 工 生 产 、 保 证 正 常 交 货 ；-自 越 来 越 多 的 印 度 纺 织 订 单 被 转 移 向 中 国 ， 甚 至 部 分 接 单 工 厂 开 始 直 接 在 中 国 直 接 采 购 ；-1-9月 中 国 纺 织 纱 线 、 织 物 及 制 品 出 口 大 幅 增 长 37.5%。 -30-数 据 来 源 ： WHO； 海 关 总 署美 国 63044印 度 62212法 国 30543巴 西 28523英 国 18978阿 根 廷 17096俄 罗 斯 15150西 班 牙 1331835个 国 家 1000-10000之 间51个 国 家 100-1000之 间 线 上 消 费 习 惯 形 成 ， 电 商 渗 透 率 有 望 提 升 根 据 福 布 斯 的 统 计 ， 2020年 截 至 4月 中 下 旬 ， 美 国 零 售 商 的 在 线 销 售 收 入 同 比 增 长
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