2017年12月北京汽车市场研究报告.pptx

2017年12月北京汽车市场研究报告,意向客流量指数（意向指数）说明 意向客流量，到店或者来电，已留下联系方式的人数单店品牌意向客流量指数= 单店品牌意向客流量/单店品牌基值意向客流量品牌意向指数= (单店品牌意向指数*样本店权重)整体市场意向指数= (品牌意向指数*品牌权重)订单指数说明订单，指当期单店已付订金的订单数，即展厅内的订单量和本月现卖现提量的总和。（不包括二级网点批发数和大客户和历史余存订单)单店品牌订单指数= 单店品牌订单量/单店品牌基值订单量品牌订单指数= (单店品牌订单指数*样本店权重)整体市场订单指数= (品牌订单指数*品牌权重)库存深度说明库存量，经销商统计期内的店内的现车库存（不包含已开发票、在途的车源、维修和报废车辆）月底库存深度=月底库存量/近三个月月底订单量平均月中库存深度=月中库存量/前两个月月底订单量平均库存深度安全范围是0.8-1.5，2.0是经销商库存深度的警戒点终端指标说明基期选择：2017年月度指数体系是以2016年1月作为基期计算全国城市范围：广州,上海,北京,哈尔滨,沈阳, 石家庄,武汉,太原,长沙,郑州,杭州,济南,南京,深圳,成都,西安价格指数说明价格指数以上年12月为基期、上月销量为权重,指标定义,车型,销量,配置,价格,促销,平均成交价价,最低成交价,指导价,批发量零售量,库存量,内饰,座椅,外部配置,娱乐,折扣,促销方式,MIX,宏观经济表现北京终端市场表现,12,Dec,Nov,Oct,Sep,Aug,Jul,Jun,May,Apr,Mar,Feb,17Jan,Dec,Nov,Oct,Sep,Aug,Jul,Jun,May,Apr,Mar,Feb,16Jan,Dec,Nov,Oct,Sep,Aug,Jul,Jun,May,Apr,Mar,Feb,15Jan,Dec,Nov,Oct,Sep,Aug,Jul,Jun,May,Apr,Mar,Feb,17Jan,Dec,Nov,Oct,Sep,Aug,Jul,Jun,May,Apr,Mar,Feb,16Jan,Dec,Nov,Oct,Sep,Aug,Jul,Jun,May,Apr,Mar,Feb,15Jan,4宏观经济表现PMI指数环比下降0.2%，全国CPI同比上涨1.8%,102.2101.8,10099,消费物价指数CPI104103102101,全国CPI,北京CPI,CPI表现12月全国CPI同比上涨1.8%，食品价格下降，非食品价格上涨；北京CPI同比上涨2.2%。,51.6,525150494847,制造业PMI指数53,2017年12月制造业PMI为51.6%，比上月回落0.2个百分点，但仍达到年均值水平；国家统计局报告称：“从PMI来看，2017年经济运行中的积极因素不断累积、作用凸显，企稳态势巩固，向好发展态势进一步明显“。,PMI表现,5,行业动态,2018年新能源补贴政策将大变革,近日获悉，2018年新能源政策将迎来更大的变革。其中，北京就有望成为首批取消地补的城市之一。并且补贴额度有望重新划分，对续驶里程在150km以下的新能源车不再补贴，300km续航以内的车型也将不同程度的下调补贴。反之，超过300km续航的车型将会在目前基础上，继续上调补贴力度，以此鼓励高里程车型的市场推广。同时按照国家规定，地方补贴最高不能超过国家补贴的50%，截止到目前，至少有13个城市的地补都是按照标准来的，另外还有像甘肃省内，除了兰州之外的其他市县城市，地补也只均只有国家补贴的15%。,2018年即将实施的7大汽车新政,据了解，2018年将迎来一大波新政策。通过分析梳理，具体有以下七大重要政策：一、小排量乘用车购置税回到10%；二、新能源免征购置税政策延续三年；三、新能源车补贴继续退坡；四、车贷政策调整：新增新能源车条例；五、乘用车胎压监测系统强制标准实施；六、2017版机动车运行安全技术条件实施：需配备反光背心；七、电子车牌全国推广启动。,中汽协发布2018年中国汽车市场预测报告,近日，中国汽车工业协会（中汽协）在“2018中国汽车市场发展预测峰会”上正式发布了关于明年中国汽车市场的预测报告，根据中汽协的报告显示，2018年中国汽车市场将继续延续缓慢增长态势，全年汽车销量为2,987万辆，同比增长3%。具体来说，中汽协对于2018年中国汽车市场的预测，在乘用车方面，预计2018年乘用车增速为3%，销量为2,559万辆；其中轿车销量为1,177万辆，同比下滑1%；SUV销量1,152万辆，同比增长11%；MPV销量为179万辆，同比下滑11%；交叉型是51万辆，同比下滑7%。此外，整车在出口方面，预计2018年中国汽车出口仍会延续增长态势，但增长速度将有所下降。2018年出口预计将达到106万辆，同比增长约15%。,车型,销量,配置,价格,促销,平均成交价价,最低成交价,指导价,批发量零售量,库存量,内饰,座椅,外部配置,娱乐,折扣,促销方式,MIX,宏观经济表现,北京终端市场表现,1,2,北京本月销量11.9万，占重点城市群总销量的17.4%，名列重点城市群第二位，环比上升24.6%，同比下跌17.5%；在厂商排行榜中，上汽通用销量环比大涨54.2%，夺得冠军头衔；上榜厂商环比均有增长；前五车型榜中，朗逸继续销量领先，环比增速也达到48.5%；环比增速最大是迈锐宝，增速达117.5%。,7市场销售表现上汽通用销量夺冠，朗逸继续占据车型榜首,4.5%,54.2%,3.9%,22.5%,5.0%4.4%,8.8%26.7%,3.5%,36.9%,北京市销量Top5厂商,全国占比,北京环比,48.5%,8.3%,25.1%,4.1%11.4%,47.6%117.5%,4.0%,2.3%,北京市销量Top5车型,全国占比,北京环比,81702 3.6%,22411,42475,2981,1866,185244819177515613,1716,朗逸,迈腾,轩逸迈锐宝,速腾,*注：限牌城市,月度销量走势629497,301613,226912,343912,328772,364293,380149,371850,413050,462818,384884,495850,143914201612,68357201701,50464201702,82385201703,75197201704,83421201705,78594201706,86042201707,87741201708,87596201709,71562201710,95243201711,118690201712,重点城市,北京680520,277492,307288,232471146631,139197,12577,12093,116576405,4831,上汽通用,上汽大众,一汽-大众东风日产,北京现代,重点城市：上海,杭州,北京,广州,深圳,苏州,重庆,成都,17,051,21,458,23,077,22,469,22,125,21,143,20,676,19,789,19,407,18,229,16,170,14,183,94.0%,折扣率Y2016Y2017,1月11.3%9.5%,2月10.5%9.7%,3月10.8%10.1%,4月11.5%11.6%,5月11.8%11.3%,6月13.0%12.6%,7月12.5%13.4%,8月12.7%12.8%,9月11.9%12.9%,10月11.9%12.6%,11月11.4%12.6%,12月10.4%12.3%,135,772134,464,150,577136,720,152,328138,622,139,452140,719,154,306142,837,149,274141,581,149,298144,528,153,472148,417,149,494145,257,146,608139,949,143,921139,222,138,701138,327,北京整体乘用车市场成交价走势,2016折扣,2017折扣,2016成交价,2017成交价,-0.23%,-1.03%,-1.28%,-1.05%,-1.07%,-0.85%,-0.46%,100.5%,100.1%,97.4%,96.6%,96.1%,95.6%,95.2%,95.2%,0.13%95.1%,0.15%95.4%,100.3%0.27%,100.0%,99.2%99.0%,98.3%97.7%,96.7%,95.6%,94.8%,-0.26%94.5%,-0.07%94.0%,94.1%,94.3%,1月,2月,3月,4月,5月,6月,7月,8月,9月,10月,11月,12月,环比,Y2016,Y2017,8市场价格表现 12月，北京整体乘用车价格指数为94.3%，环比上升0.15%； 12月，北京整体乘用车加权成交价为138,701元，环比下降3.6%，同比上升0.3%，折扣率为12.3% 。北京整体乘用车市场价格指数,Jul,Jul,Apr,Nov,Apr,Nov,Mar,Sep,Mar,Sep,Feb,Oct,Feb,Oct,May,May,Jun,Aug,Jun,Aug,16 Jan,Dec,17 Jan,Dec,Jul,Apr,Nov,Mar,Sep,Feb,Oct,Jan,May,Jun,Aug,Dec,1.48,1.36,1.301.33,1.151.081.081.101.231.18,1.24,1.081.05,1.07,1.060.99,0.90,1.34,1.231.201.26 1.191.171.26,1.07 1.08,1.000.930.93,0.940.99,0.950.98,0.95,0.890.94,0.68,1.15,0.80,1.06,0.99,1.15,1.08,1.08,1.10,1.23,1.18,1.36,1.48,0.80.40.0,2.01.61.2,北京意向指数,2017,2016,1.00 1.03,1.000.66,1.581.441.15 1.150.80 1.370.73,2.01.61.20.80.40.0,意向指数,全国,北京,9意向指数北京意向指数环比上升8.6%，同比下降6.3%意向指数 12月，年末购车高峰加上购置税优惠政策结束的刺激，经销店客流量增多，全国意向指数环比上升； 12月，全国意向指数为1.37，环比上升9.1%，同比上升2.3%； 12月，北京意向指数为1.48，环比上升8.6%，同比下降6.3%。,Jul,Jul,Apr,Nov,Apr,Nov,Mar,Sep,Mar,Sep,Feb,Oct,Feb,Oct,May,May,Jun,Aug,Jun,Aug,Feb,Jan,16 Jan,Dec,17 Jan,Dec,Jul,Apr,Nov,Mar,Sep,Oct,May,Jun,Aug,Dec,1.31,1.101.071.16,0.990.93,1.00 1.071.021.08 1.02,0.850.91,0.880.820.900.82,0.88,0.79,0.78,1.121.061.14,1.000.60,0.93,0.93,0.93,0.870.86 0.840.87 0.820.820.890.830.85 0.82,1.02,0.68,0.88,0.82,0.90,0.82,0.78,0.79,0.93,0.82,0.99,1.15,0.0,0.80.4,北京订单指数1.61.2,2017,2016,1.231.30,0.970.79,0.97 0.99,0.68 1.150.66 0.66,1.61.20.80.40.0,订单指数,全国,北京,10订单指数北京订单指数环比上升16.2%，同比下降6.7%订单指数 12月，车型价格下探，购置税政策刺激节前购车需求在本月释放，全国订单指数环比上升； 12月，全国订单指数为1.31，环比上升12.5%，同比上升0.9%； 12月，北京订单指数为1.15，环比上升16.2%，同比下降6.7%。,Jul,Jul,Apr,Nov,Apr,Nov,Mar,Sep,Mar,Sep,Feb,Oct,Feb,Oct,May,May,Jun,Aug,Jun,Aug,16 Jan,Dec,17 Jan,Dec,Jul,Apr,Nov,Mar,Sep,Feb,Oct,Jan,May,Jun,Aug,Dec,1.741.711.721.651.65,1.72,1.601.641.561.581.54,1.491.40,1.33 1.361.381.281.36,1.681.64 1.66,1.56,1.47,1.361.451.291.341.411.341.37,1.391.34,1.271.25,1.261.23,1.161.18 1.13,1.18,1.47,1.68,1.64,1.56,1.66,1.74,1.71,1.72,1.65,1.65,1.50,1.20.80.4,2.01.6,北京库存深度,2017,2016,1.891.761.611.621.50,1.51 1.501.291.11,2.01.61.20.80.4,库存深度,全国,北京,11库存深度北京库存深度为1.50，环比下降0.15，同比上升0.35库存深度 12月，厂家批车量减少，经销商积极年末清库，整体库存深度连续下滑； 12月，全国库存深度为1.13，环比下降0.13，同比下降0.16； 12月，北京库存深度为1.50，环比下降0.15，同比上升0.35。,THANKS,