2021-2022中国出口跨境电商发展研究报告.pdf

出口跨境电商概念界定及行业现状出口跨境电商生态圈分析出口跨境电商创新趋势盘点出口跨境电商行业大咖说2.3.4.1.目录 Part 1. 出口跨境电商概念界定及行业现状 出口跨境电商概念界定 2S信用流信息流资金流 出口跨境电商：是指分属不同国家或地区（不同关境）的交易主体，利用互联网或移动互联网络、通过各智能终端，实现将主体所属的境内产 品销售给境外企业或终端消费者的国际商业活动。其中包括终端消费者与商品销售者线上交易意向的达成，进而完成支付结算，并通过跨境物 流送达商品等环节。 电商的本质是对三流（信息流、资金流、物流）的管理，通过三流合一，辅助人员流及信用流，以达到实现商流的最终目的，出口跨境电商亦 是如此。信息流层面，跨境电商在客户信息方面需要遵守海外当地的规定；物流层面涉及境内外的海关系统；资金流主要围绕跨境买家支付与 跨境卖家结算两个方面。跨境电商5F+2S+1P基本框架商流人员流网站建立、平台入驻等跨境支付为主仓储、配送体系等宏观政策法规技术支持（安全、传输）标准化建设5F1P物流信息流：商家信息、交易信息、 结算信息等4资金流：货款收付、结售汇、 账户监控等物流：单号追踪、妥投确认、 仓运配送等跨境电商三流合一来源：东吴证券、电子商务 出口跨境电商进入全产业链生态融合阶段4.0 全产业链生态融合阶段 网上展示、线下交易的外贸信息服务模式，不涉及交易环节流程电子化，逐步实现在线交易大型工厂上线、B类买家成 规模、大型服务商加入、 移动用户量爆发阶段特点内容营销、直播经济风起， 行业打破单一环节，电商平 台、卖家、服务商紧密合作 中国出口跨境电商实现从最初不涉及线上交易支付的纯信息平台，到如今的全产业链生态圈融合的跨越式发展。出口跨境电商发展历程 5 2019-至今2013-20182004-20121999-20031.0 平台信息化阶段2.0 交易服务线上化阶段3.0 全产业链服务在线化阶段 变化特征 阶段服务全面升级 平台承载能力更强 全产业链服务在线化 逐渐体现出电子商务本质 从信息服务到交易服务 配套服务逐渐专业化 企业品牌意识增强 构建全产业链生态圈1.0 - 2.0 2.0 - 3.0 3.0 - 4.0 出口跨境电商如日方升，预计2023年交易规模或将突破9万亿元 根据海关总署统计及数据测算分析，2021年，中国出口跨境电商交易规模将达到7.73万亿元；预计在未来3年，整个市场将持续目前的增 长态势，交易规模或将突破9万亿元。 出口跨境电商交易规模：指分属不同国家的交易主体，利用互联网或移动互联网络、通过各智能终端，实现将主体所属的境内产品销售给境外企业或终端消费者的实际成交额。出口跨境电商交易规模（亿元） 来源：海关总署、分析测算27600.52200000 33148.65 48461.2140636.64 57124.51 67065.28 77343.53 87101.12 96870.33400006000080000100000120000 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021E 2022E 2023E 6 是什么曾难倒了中国出口跨境电商？1. 3. 缺乏互联网思维 将传统线下的商业逻辑直接应 用到跨境互联网运营之中2.缺乏本地化能力4.缺乏专业人才 配套服务体系不完善 企业对于出口市场的消费习惯、 消费需求、当地文化等缺乏了解， 易套用中国惯用经营模式多数中小跨境企业缺乏专业人才， 此外，传统外贸企业在跨境电商转 型过程中面临“用工难”问题最为明显的是仓储物流以 及金融支付方面。基础设 施不完善，配套服务未形 成标准化跨境电商中蕴含产品 质量风险、知识产权 风险等法律风险问题， 且各国政策各异，企 业对此感到迷茫 合法合规问题5. 来源：整理分析7 为什么中国出口跨境电商如日方升？ 将推动中国出口跨境电商发展的因素总结为五个方面：消费者层面、供应链层面、宏观环境层面、企业层面、资本层面。接下来的章 节会对每个层面进行具体分析。 国外消费者购物习 惯向线上转变，卖 家的用户教育成本 减少，线上获客难 度降低消费者层面宏观环境层面国际国内大环境利 好，为出口跨境电 商走向世界提供了 良好条件企业层面传统外贸受冲击， 为自救向出口跨境 电商转型资本涌入，服务商市场 活跃资本层面供应链层面有效的疫情防控及 较快的经济回暖， 中国拥有稳定的外 贸供应链优势8 北美地区拉美地区23%亚太地区45%中东地区欧洲地区44% 50% 48% 40% 33%47% 55% 52% 44% 30%小于24岁25-34岁来源：DATAREPORTAL 35-44岁45-54岁大于55岁女性男性 国外消费者购物习惯向线上转变，卖家的用户教育成本减少，线上获客难度降低 疫情冲击下，全球平均在线购物时长增长47%，不同年龄段的消费者皆提高在线消费比例。这说明由于时间和空间的限制，国外消费者被迫从 线下购物转变到线上。对于出口跨境电商而言，这种消费习惯的转变导致用户教育成本减少，相较于疫情前，线上获客的难度降低。47% 46% 41% 39% 37% 37% 35% 32% 32% 30% 30% 29% 28% 24% 15%全球平均新加坡美国巴西英国德国加拿大意大利印度日本澳洲非洲西班牙法国新西兰疫情下的各国消费者在线购物时间增长情况疫情下全球不同年龄段及性别消费者在线购物占比来源：DATAREPORTAL、Statista疫情下全球不同区域的消费习惯变化 更多选择线上购物，送货到家在网购之前，花费更多时间进行网络搜索更多选择线上购物，店内收藏27% 920% 15%来源：GWI 26% 19% 12%42% 36% 44% 33%24% 28% 25% 有效的疫情防控及较快的经济回暖，中国拥有稳定的外贸供应链优势 疫情席卷全球，中国经济回暖较快。政府有效的疫情防控，为中国保持稳定的外贸供应链奠定了人力及物质基础。 新冠阻断国际贸易，中国成为首个商品出口交易正向增长的国家，截止2020年底，增幅达到21%。疫情下各国商品出口交易情况 -80%-60%-40%-20%0% 20% 2020/6/1中国欧盟美国日本英国韩国15疫情下各国GDP变化及累计死亡人数统计拉美及加勒比亚太中美及南美欧洲北美及澳洲中东及北非南非 实际国内生产总值增长（%）40% 2019/10/19 2019/11/1 2020/8/1 2020/9/1 2020/10/1 2020/12/1西班牙0 5 10 累计死亡/10,000人来源：World Economic Forum,The Global Risk Report 2021比利时-15-10尼日利亚-5日本 05韩国中国孟加拉埃及越南巴基斯坦 印尼 芬兰澳大利亚丹麦卡塔尔爱尔兰新西兰 阿联酋新加坡加拿大 南非德国希腊印度瑞士荷兰瑞典美国巴西智利哥伦比亚墨西哥英国法国意大利阿根廷秘鲁 来源：World Trade Organization 10 国际国内大环境利好，为跨境电商走向世界提供了良好条件 2020年11月，中国正式签署区域全面经济伙伴关系协定（RCEP），在全球层面加速重构全球经济格局和国际经贸规则，大幅提升东亚经济一 体化水平。在国家层面有力支撑双循环发展，一方面倒逼国内产业转型升级，另一方面助力构建全方位、多层次、立体化的对外开放格局。 我国提出多项出口政策，为出口跨境电商开辟绿色通道。2020年6月提出的监管试点公告，助力B2B直接出口和海外仓模式的发展。RCEP形成“10+5”格局日本 提供技术以及高端资本品韩国 提供中高端的工业半成品东盟国家(10国）提供加工供给资源 澳大利亚及新西兰提供工业原材料以及消费品中 间 品资 本 品中国 中间品、工业资本品 最终消费需求流通消费生产分配跨境消费商品+服务 贸易开放布局制度要素全球经济治理一带一路自贸区自贸港西部陆海新通道改善营商环境放宽市场准入降低关税水平 维护多边贸易加强区域与双边贸易对 外 开 放 2020-2021主要出口政策 11 2020.12 2021年关税调整方案国务院关税税则 委员会 2020.11 关于推进对外贸易创新发展的实施意见国务院办公厅 2020.8 关于进一步做好稳外贸稳外资工作意见 国务院 2020.7 支持疫情防控和经济社会发展税费优惠政策指 引国家税务总局 2020.6 关于开展跨境电子商务企业对企业出口监管试 点的公告海关总署 2020.5 关于同意在雄安新区等46个城市和地区设立跨 境电子商务综合试验区的批复国务院 2020.4 关于当前更好服务稳外贸工作的通知海关总署等 2020.3 关于提高部分产品出口退税率的公告财 政部、税务总局 中国提出双循环丨对外层面 来源：东北证券、PwC、海关总署 传统外贸受冲击，为自救向出口跨境电商转型 与传统外贸相比，跨境电商简化环节，减少分销渠道能够避免不必要的叠加关税，帮助企业降低成本。加快商品流动速度，提升了供应链效率。 此外，疫情期间，海外多国开始“封城”“封国”，且期限一再延长。新形势下，寻找新发展途径，成为传统外贸的当务之急。传统外贸与出口跨境电商的区别 制造商外贸商海外采购商分销商商流方面零售商境外消费者环节繁杂流通速度慢库存高信息流方面：消费偏好、消费者反馈等逐级传递，周期长，效率低传统外贸出口跨境电商制造商来源：东吴证券、华泰证券、中金公司12跨境平台/独立站第三方服务商消费者/企业信息流方面：消费反馈、消费偏好等可通过搜索、评论、复购等行为直接传递给卖家 商流方面：简化环节，加快流动速度传统外贸转型电商优势：1）多年的出口经验，让企业对自身产品和竞争者都有较为全面的了解，具有一定的专业优势 2）订单生产式出口，对于海外商品需求更了解传统外贸转型电商劣势：1）对于平台和服务商的选择较为迷茫，缺乏互联网思维 2）以英语国家市场为主，缺乏其他语种的专业人才积累 Pre-A , 2A轮, 7 B轮, 6 C轮, 3 D轮, 2E轮, 2 战略投资, 6 资本涌入，跨境服务商市场活跃 从一级市场投融资情况来看，2019年投融资金额突破230亿元，2020年有所回落。2020年投资阶段偏早期，A轮最多，达到7笔。其次是战略 投资与B轮，均为6笔，资本回归理性。 根据2020.12021.3月数据统计，服务商市场最受资本欢迎，占比约为60%。跨境电商投融资数量及金额跨境电商不同轮次笔数分布 114 58 45 34 3354.36 22.91 100.7 230.8 70.92016 2017 2018 2019 2020投融资数量投融资金额（亿元）2020.1-2021.3出口跨境电商平台及服务商投资占比出口跨境电商平台,天使轮，4 来源：IT桔子，电数宝，数据1340%出口跨境电商服务商, 60% 14 2020.10 2021.3 半年内中国出口跨境投融资信息 来源：IT 橘子，数据 企业名称时间轮次金额投资方最新估值集海科技2021.3.29天使轮千万级人民币同创伟业5000万人民币马帮软件2021.3.29 A+轮1.5亿人民币华映资本等积加2021.3.15 Pre-A 3000万人民币云启资本领投1.5亿人民币Shopex商派网络2021.3.1 E轮数亿人民币未透露15亿人民币船长BI 2021.2.19 A轮1亿人民币钟鼎资本领投；同创伟业；纵腾集团等5亿人民币易仓科技2021.2.8 B轮4000万美元eWTP基金-阿里巴巴领投；创世伙伴资本领投帕拓逊2021.1.28战略投资数亿人民币小米集团；顺为资本等15亿人民币 店小秘2021.1.18 B轮1.5亿人民币鼎晖投资领投；GGV纪源资本领投7.5亿人民币Qbit趣比汇2020.12.28 Pre-A轮数百万美元Shata Capital 领投晨北科技2020.12.18 IPO上市15.51亿港元公共股东61.99亿港元飞盒跨境2020.11.30天使轮1000万美元元璟资本3.25亿人民币大健云仓2020.11.24战略投资2.6亿人民币京东领投；元禾控股13亿人民币致欧2020.11.24战略投资未透露IDG资本；嘉御基金等5亿人民币泛鼎国际2020.11.23 A轮数亿人民币鼎晖投资领投万拓科创2020.10.26 A轮3亿人民币红杉资本 领星2020.10.19 A轮7000万人民币高瓴创投领投；顺为资本领投3.5亿人民币店匠科技2020.10.12 B轮1000万美元云九资本；红杉资本中国3.25亿人民币 Part 2. 出口跨境电商生态圈分析 2021中国出口跨境电商生态图谱 自 营 为 主境 外 消 费 者 出口跨境电商第三方平台独立站第三方服务商开 放 为 主软 件 服 务金 融 支 付 物 流 仓 储营 销 服 务综 合 及 其 他 境 内 生 产 商品 牌 商 16 出口跨境电商：第三方平台 VS 独立站 独立站：仅经营自主品牌，个人卖家及第三方供应商无法入驻的独立电商网站；第三方平台：以提供平台为主，重在进行第三方卖家和顾客之 间交易的电商网站。 二者在基础侧以及运营侧区别显著，相比较而言，第三方平台适于有较强的标品研发能力，或新入局跨境电商的企业；独立站更适合想要打造自主品牌，拥有互联网思维的非标品企业。第三方平台与独立站对比图第三方平台独立站基础侧对比 运营侧对比平 台 搭 建安 全 性开 放 性支 付 搭 建服务器由平台搭建，无关卖家卖家需自行搭建，投入成本包括建站 及维护，各国数据同步，人才配备等平台提供技术支持安全纰漏责任由平台承担卖家需自行承担，投入成本包括网 站安全及客户信息安全等卖家缺乏自主开发权利品牌及选品受限程度高可针对特定产品及销售 定制化开发产品及服务变化的灵活 度高平台承担支付渠道的搭建，卖家无需申请卖家需自主申请第三方支付 接口卖家需搭建相应的支付模块营 收 成 本流 量 来 源优 化 重 点约占15%-30%，包含佣金、 上架费、促销费、关键词竞 价费、提现手续费等约占0.5%-4%，包含第三 方服务商手续费，银行费 用，汇率损失。平台内部流量为主以搜索引擎为导向的直接流量为主平台自身的搜索优化以搜索引擎为主的关键词优化第三方平台独立站来源：企业访谈、分析总结： 独立站：“重出海”，对卖家的体量、经验、抗风险能力要求较高；第三方平台：“轻出海”，入门门槛较低，拥有成熟的流量及服务17 第三方平台：开放为主平台 vs 自营为主平台 第三方跨境电商重在进行第三方卖家和顾客之间的交易，主要分为开放为主平台与自营为主平台。 开放为主平台通常采用“淘宝”模式，核心在于发展入驻卖家的自主网络效应。基于自身的高知名度及流量，建设平台和维护交易安全，确保交易的公平合理性，从而收取佣金。该类平台巨头聚集效应明显，对中小企业的包容性相对较高，代表企业有Amazon、eBay、AliExpress等。 自营为主平台通常采用“京东”模式，侧重点在于发展平台自身的供应链服务。不同于开放为主平台，区别在于买断式为主的采购模式，并通 过严选合作供应商，达到提高库存周转效率的目的。该类平台增长空间较大，对于入驻品牌的筛选要求相对较高，代表企业有DX、JoyBuy、 Newegg等。 AmazoneBayAliExpress开 放 为 主 平 台开店费用+租金入驻卖家自主管理FBA+第三方物流刊登费+成交费多流行品类入驻卖家自主采购入驻卖家自主管理第三方物流会员费+佣金超低价格入驻卖家自主采购入驻卖家自助管理无忧物流+第三方物流DXJoyBuyNewegg自 营 为 主 平 台采销差价为主新兴市场本土化买断式采购为主供应商合作管理第三方物流采销差价为主高效供应链管理买断式采购为主供应商合作管理第三方物流采销差价为主运营及多账号管理买断式采购为主供应商合作管理SBN+第三方物流盈利模式供应模式跨境开放式平台与跨境自营平台对比图差异化特征采购模式高质量产品入驻卖家自主采购 来源：整理分析18 平台名称物流模式 欧美市场领跑传统电商领域，新兴国家带着移动电商基因快速奔跑 欧美市场是传统电商领域领跑者，其营收增长率超过世界平均水平。但对于移动端的应用较为落后，尤其是西欧（4.7%），远低于世界平均水 平（18.3%）。相反，以拉美为首的新兴地区迎来了移动电商的新时代，以31.8%的营收增长率远超北美。 疫情对工作、社交、消费等生活习惯的线上化倒逼作用，让拉美等新兴国家消费者的在线购物意识被动觉醒，这为开拓其跨境电商市场降低了 用户教育成本，增加了更多的市场进入机会。相较之下，有一定电商发展历史的欧美国家，既定的网购习惯向移动端的转化需要更高的用户再 教育成本。 预计2020-2024年，土耳其、阿根廷、印尼将成为全球零售电商年复合增长率最快的国家，跨境电商卖家的全球布局可能会将重心从欧美发达 地区向这些国家倾斜。 0%0% 5% 10% 15%备注：圆的大小代表消费者网购增长率5%10%15%20%动25%端营 收 增 长 率30% 20% 25% 30% 35%电商营收增长率40% 45%7、西欧 大小：1.1% 6、北美 大小：2.3%移1、中东及非洲大小：6% 5、拉美 大小：6.9%2、亚太 大小：5.1% 44、世界 大小：4.3%3、中欧及东欧 大小：0.7%1 2 3 5 67 疫情期间全球电商营收及消费增长情况统计20.2% 来源：Statista来源：eMarketer Global Ecommerce Update 202119 16.3%15.4%13.1%10.0%9.1%8.6%8.1%7.6% 7.6%6.9% 6.8% 6.7% 6.5% 6.5% 6.5% 6.4% 6.2% 5.8% 4.7% 土耳其 阿根廷印尼 印度 南非 巴西 中国 世界 西班牙 意大利 俄罗斯日本 加拿大韩国 德国 墨西哥法国美国 澳大利亚英国 2020-2024全球不同市场零售电商销售年复合增长率预测 跨境软件服务：将定量与定性效益相结合的信息化技术管理系统 跨境软件服务：集系统信息技术与先进的管理思想于一体，围绕市场的导向，对企业拥有的综合资源进行平衡和优化管理，使得企业在市场竞 争中全方位地发挥能力，从而取得最好的效益（定量效益：重降本增效；定性效益：重企业管理决策）。 目前市场中的跨境软件ERP服务主要包括订单管理系统（OMS）、物流管理系统（DMS）、仓储管理系统（WMS）、客户管理系统（CRM）、财务管理系统（FMS）以及供应链管理系统（SCM）等主要模块功能。跨境软件系统模块基本框架OMS+DMS+WMS 定量效益分销管理生产管理FMS 定量效益 CRM 定性效益销售库存采购主生产计划物料需求计划制造人员培训及分配应收账款资金财务应付账款固定资产弹性企业组织架构、管理决策支持、财务/业务信息分析、电子数据接口、开放界面客户管理及其他总 账成本人员/客户管理财务管理SCM定性+定量效益定量效益定性效益降低库存资金占比提高库存资金周转率降低库存误差减少装配面积减少加班工时减少短缺件提高交货履约增加利润等提高数据处理速度经营等方面科学决策业务流程充足增效企业管理规范化提高员工能动性新型共享合作等来源：跨境电商、专家访谈、企业访谈20 跨境软件服务：市场竞争激烈，卖家对于软件选择缺乏标准性依据 分析企业当前的运行效率，业务处理速度分析业务数据的输入、输出以及处理方面存在的各种问题Information 信息从成本角度和收益角度分析企业无法获利或获利不足的原因Economic 经济Efficiency 效率业务中是否存在时间、物料、和人力等 资源浪费现象Service 服务从业务结果角度分析当前使用系统存在 的问题评价功能模块与需求的关联度：功能模 块、工作流引擎、准确性、适应性分析系统的入门门槛、操作灵活度、实 用性等：界面、文档、技术等Assure 保证分析性价比高低：价格、总体拥有成本Cost 成本分析软件的应用场景是否符合需求：硬 软件环境、数据库系统、体系架构Environment 环境 现阶段，跨境软件服务呈现百花齐放的状态，功能多集中于OMS+DMS+WMS三个方面，能够完整布局到FMS、CRM、SCM的相对较少。由 于市场竞争激烈，功能迭代快速，超过90%的ERP服务商均提供免费试用服务，以吸引商家下载应用，但免费应用的福利背后，大多存在高额 收费陷阱。 面对以上情况，跨境卖家使用意愿强，但对于软件选择缺乏标准性依据，使用方式多是圈内推荐或尝试使用。 对于中小型的跨境企业，在结合软件企业实力背景的基础下，软件应用的筛选可依据PIECES系统选型，以及FACE系统选型来解决。跨境ERP软件应用筛选逻辑市场竞争激烈跨境卖家不知如何选择合适的软件服务商解决方式：发现需求（PIECES系统模型）+ 筛选匹配需求的软件（FACE系统模型） 21 PIECES系统选型主要分析企业当前存在的各种问题明确软件选择需求Performance 性能FACE系统选型主要分析ERP系统是否符合企业需求帮助企业选择合适的软件分析企业对安全机制和控制手段的的数 量，过多会降低业务处理速度Control 控制Function 功能 来源：ERP原理、整理分析 跨境软件服务：产品将实现功能定制化，构建端到端的全数字化通路 伴随市场对于高效和精细化运营的需求越来越高，跨境软件服务行业不断开拓创新产品及服务是必经之路。跨境软件服务的相关企业将立足全 局，集成整合，协调优化。实现产品功能定制化，提高对处于不同发展阶段的跨境卖家的适用性，最终打通从端到端的全数字化通路。跨境软件服务行业发展趋势 软件基础服务软件升级服务数 字 化 通 路生产/采购端DMS物流端WMS仓储端FMS支付端应对需求变化CRM客户端供应链整合SCMOMS基 础 信 息 集 成 系 统增量存量客户界面客户销售（渠道管理）客户市场（渠道分析）跟踪产品从制造/采购端到客户端的整个过程22辅助企业降本增效反哺企业决策商业智能 BI数据挖掘、处理、分析、呈现服务流程标准化，产品功能定制化SaaS 化降低成本、多终端工 作、信息共享等 案例分析：马帮软件深耕跨境软件服务领域，以SaaS为切入点，构造全流程 跨境生态系统 资源池平台物流供应商金融服务业务生态跨境电商ERP+全流程生态ERP供应链云仓TMS跨境分销23 马帮软件成立于2010年，致力于以SaaS为切入点，打破原有ERP技术断层，实现数据信息的高效流通，打通商品供应商、卖家、平台、物流供 应商、金融服务多个环节，实现跨境电商行业的闭环，是国内领先的全流程解决方案软件企业。目前已服务超过17万家电商卖家，帮助卖家对 接近100家主流平台，1000多家物流公司以及多家跨境主流收款工具。马帮软件打造全流程跨境电商生态系统用户角色Environment：多用户角色，应用多场景商品供应商跨境卖家 ERP亚马逊专用版Assure：有效的系统及服务保证沟通分析公司情况确定培训方案SCM供应链管理系统WMS仓储管理系统技术支撑：SaaS、MD5加密培训服务、实施服务、客服服务初始化基础数据仓库现场规划全流程功能培训系统上线跟踪全流程产品矩阵全流程服务保障业务目的近100家电商平台1000+物流渠道120+海外仓渠道超过5家跨境收款工具帮助跨境卖家高效快捷的接入海外电商平台、优化产品选择、降低物流成本、扩展销售渠道、规范管理等Function：多功能模块Cost：降本增效 备注：结合FACE模型分析软件实用性Function 功能、 Assure 保证、 Cost 成本、Environment 环境 马帮软件核心优势 高市占率跨境软件发展经验超过10年，位居行业领先地位；中大型卖家的市占率达到32% 2020年3月，网站日PV达到576万；中国网站访问比例近87% FACE模型：四大维度分析，满足用户多样化需求 全流程化提供卖家开店、品牌出海、选品、物流、供应链、 金融、销售渠道拓展等全流程跨境生态服务 精准运营应用大数据技术，提供多样化运营工具。同时可流程化管控项目，满足用户的精细化需求 科学管理以SaaS为切入点，包含智能化报表、销售管理、采购入库管理等多管理功能，打破时间、空间限制，提高信息同步性，降低人工成本 案例分析：马帮软件数字化浪潮下，通过精细化解决方案助力跨境产业链优 化升级 马帮软件通过精细化解决方案打通产业链上下游，一方面利用互联网手段与工具，渗透到企业组织建设以及流程再造，提升行业效率，更致力 于打造高效的管理方法和解决方案，帮助中小外贸企业节省成本、规范管理、指导运营；另一方面以SaaS切入，服务出口跨境卖家，帮助卖家 接入海外电商平台、优化产品选择、降低物流成本、拓展销售渠道。马帮软件全流程精细化解决方案落地应用用户痛点 选品决策难 缺乏产品库管理 产品开发到上线周期长 订单处理低效 依赖人员经验模式选择， 物流成本高 库存周转率低，现金流差 仓库利用率低，堆积导致 高成本运营成本高 分销商沟通成本高 员工上手难，培训成本高 解决方案ERP跨境电商专业全流程解决方案，通过选品、刊登、订单处理、商品管理、采购管理、物流管理、 客服管理、财务/报表功能，提供精细化解决方案，全流程赋能跨境分销针对工贸一体扩宽销售渠道，降低库存滞销，实现平台、分销、供应商3种角色的订单流转、账款 结算以及货品价格、库存数量物流状态的实时同步全面助力卖家运营效率提升供应链云仓TMS ERP亚马逊专用版SCM供应链管理系统WMS仓储管理系统专业打包发货服务，跨国多地区仓库部署，提供海外仓、国内仓等服务，实现平台、物流、订单、 库存、资金等数据的统一化管理，具有运营成本低、仓库管理流程严格、高效、机动灵活优势为海外仓储代发业务的客户提供一站式全流程仓储解决方案，订单全链路跟踪管理、物流运输透 明化、一键对账节省人力，帮助客户实现节约成本，数字化科学管理的目的一站式亚马逊店铺管理，实现数据闭环，助力跨境卖家业务增长。功能模块包括：多维度利润统 计报表、运营分析报表、FBA智能补货管理、采购管理、仓库管理、广告管理、客服管理等重新定义采购工作，通过供应商考核评级、自动下单给供应商、开放供应链打印商品标签、一键 生成财务账单等功能，大幅提高企业的供应链管理水平提供专业定制化服务，满足各阶段卖家需求。无纸化配货管理，仓库发货流程化，提升仓库效率， 同时为仓储管理各个节点提供信息化支持，拥有简单易用、科学管理，精细化运营等专业化功能 落地效果 代表客户&实战案例1）平台对接需求：亚马逊、Lazada、Shopee等 2）全流程业务需求：订单处理、多平台运营、跨境物流等完美日记出海需求实际落地效果多渠道对接运营；日订单处理可达十几万单；全品类类目位居跨境行业前三马帮软件可实现降本提效成为中国出海链接全球消费者的优选路径 出口传统路径跨境电商出口路径制造商/贸易商马帮软件跨境多平台管理海外消费者制造商贸易商海外采购商海外分销商 海外零售商海外消费者24 跨境仓储物流：市场服务类型主要分为产品式全段服务与环节式配套服务 跨境仓储物流的服务主要分为产品式的全段服务和环节式的配套服务。产品式的全段服务依据具体产品为核心，采用门对门、仓对仓、端对端 等货运方式进行的物流服务。其下可划分为以直发和头程两类组成的传统物流方式，以及海外仓式的新型物流；环节式的配套服务注重物流过 程中的某一环或几环，打通内外连接大动脉。跨境仓储物流服务分类传统物流方式综合配套服务 环节配套服务产品全段服务邮政小包 专线小包 小货专线 经济快递空派空卡/海派空卡商业快递/经济快递中欧铁路/中欧卡车直发类头程类01 02海外仓类派送承运或代理一件代发大件仓配暂存转运退货换标售后返修库存清理新型物流方式揽收服务商头程仓出口报关干线承运或代理进口清关海外仓企业或消费者来源：跨境电商全产业链时代、企业访谈、专家访谈25 跨境仓储物流：高成本成为卖家最大痛点，且存在时效性、合规性、安全性问题 出口跨境卖家涉及仓储物流的痛点主要有四个方面：成本高、时效长、缺乏合规性、缺乏安全性。 成本与时效：内因来看，选品影响运输成本及市场需求；逆向物流手续繁杂且成本高。外因来看，疫情导致库存告急，运输成本暴增，47%的卖家表示新冠期间物流成本增长超过50%。因此，跨境卖家急需降本增效的运输方式。 合规性：在出关、清关等过程中，涉及产品、品牌、准备材料等合规性问题。 安全性：在仓储运送过程中，涉及货物运送安全，库存监控等安全性问题。出口跨境卖家在仓储物流方面的痛点疫情下的仓储物流成本增长情况 43.00%30.00%17.00% 10.00% 增长50%以内增长50%-100%增长超过100% 下降10%左右 来源：雨果跨境、专家访谈 产品合规性品牌合规性准备材料合规性（商检证明、报关文书等） 时效长+成本高合规性安全性小件商品主要难题大件商品主要难题直邮海外仓包装成本高性价比选择难运输成本高市场需求供过于求供不应求库存告急库存堆积仓储成本高退回海外仓 退回中国再出口缺少梳理货品、重新包装再售卖的服务流程欧美等国家人力成本高只能以进口的方式 再“买回来”，需另外报关、缴税 选品层面逆向物流层面卖家主要痛点 货物运送安全库存监控安全 26 跨境仓储物流：行业将被重新洗牌，向规范化的全球中心仓生态发展 全球中心仓生态：串联海外和国内两个市场的物流，用一个仓库服务多个业态，使货物以非保税形式放在特殊监管区内，以达到既满足市场需 求又遵循法律法规的降本增效物流生态。 为应对海外市场需求变化，以及遵循地方政府及电商平台越发严格的合规要求，同时增强对诸如疫情等外部因素的抗打击能力。跨境仓储物流 行业将在应用大数据、AI等技术的基础上，增加海外仓及保税仓数量，扩大产品类目，提高和海外本土卖家的竞争力。同时，行业将面临重新 洗牌，淘汰不合规的中小企业，促进良性可持续发展，从而建立规范化的全球中心仓生态。全球中心仓生态 市场需求变化合规性要求提高满足规范化产品式全段服务环节式配套服务行业表现：海外仓、保税仓增加行业表现：平台物流比重增加SKU增加成本降低时效性增强应对对第三方物流商合规性要求提高不合规企业被淘汰，行业被重新洗牌智能机器人无人机送货智能分仓及调拨大数据应用（订单与顾客服务、智能入库、智能拣货、智能优化算法） 随机存储仓储自动化、过程数字化、流程可视化、交付可追踪化等技术27 跨境营销：人才、运营、技术三大要素互联互通 跨境营销服务通常将“本土化”作为前提，以海外消费者为核心，将技术、人才、运营三要素相互连接，从而达到品牌传播，提高用户体验的 效果。跨境营销三大要素运营技术 CFID 运营法则Content 内容定位系统化内容，吸引用户持续关注，提升用户粘性Function 功能入口从用户视角出发，完善平台功能，为用户提供便捷功能入口Interaction 互动创意传播及互动活动，必须具备话题度和自传播属性Data 数据应用组建有效数据库并进行分析，指导企业评估决策技术人才来源：MarTech 营销技术、企业访谈 软技能消费者洞察、预算管理、行业营销理解等 硬技能社交媒体营销能力、搜索营销能力、软文撰写等人才 数据相关技术构建数据运营闭环，其中包括数据收集、治理、管理、分析、应用等。 内容相关技术营销技术工具，例如海报图片、内容管理、动态创意优化等方面。 触点相关技术在不同的传播渠道使用不同的技术路线，例如超级营销技术工具。28 跨境营销：卖家对体系化营销缺乏认知，营销服务市场仍处于早期阶段 基于合规性要求，流量成本增高，以及企业难以建立起产品竞争壁垒等因素，跨境卖家陷入营销困境。 从不同的卖家群体来看，普遍存在缺乏体系化营销认知问题。传统品牌卖家自带营销属性，但消费者转化率及留存率增长缓慢；相较于品牌营销，中小卖家更注重上架铺货，以及短期内的高流量回报率。因此，营销服务市场仍处于早期阶段。跨境营销市场困境三大跨境营销困境六大跨境卖家营销需求 跨境电商平台政策收紧营销平台政策收紧卖家需要考虑平台流量、社交媒 体流量、红人流量等的成本，挤 兑利润空间产品同质化严重 爆品跟风快用户忠诚度低 合规性流量成本竞争 壁垒营销需求传统品牌：成长型卖家 来源：企业访谈、专家访谈29中小品牌：铺货型卖家自带营销属性，但消费 者转化率及留存率增长 缓慢更注重铺货属性，以及 短期内的高流量回报率。 对于营销布局较少 提高用户转化率提高用户留存率沉淀一手消费数据 稳定产品供应链及价格运营方面的降本增效建立品牌壁垒 跨境营销：行业将向以合规为前提，数据为基底的全渠道精细化营销发展 基于上一节跨境营销的困境及市场需求，认为，中国跨境营销未来将以合规化为前提，通过数据层、分析层、渠道层相结合的精细化 营销，达到跨境品牌内部沉淀和持续生效的目的。 营销自动化资源整合和管理器作用跨境营销行业发展趋势消费者采购决策链（更注重用户体验）数据洞察存储和管理数据，数字营销发起点数据中台营销测量数据治理开放数据数据源数据管理数 据 层第一方数据 独立站数据第二方数据外部平台数据 社交营销Eg.直播带货、红人营销搜索营销数字广告直复营销CRM营销用户体验互动式营销商业交易营销管理内容管理内容采购内容制作数据分析洞察工具跨 境 营 销 服 务分 析 层渠 道 层第三方数据 所有权归第三方供应商的数据 超级营销技术工具eg.FacebookGoogle 包括数据挖掘工具、可视化工具、营销Ai工具等包括市场洞察、内容评估、社交洞察、营 销分析、智能定价等精算营销成本，通过数据驱动营销闭环的核心环节合规前提来源：绘制30 跨境支付：内部以技术+业务为核心，外部需符合法定要式行为 支付网关内部管理系统商户服务系统自动服务系统跨境支付监 管数 据 传 送国家外汇管 理局 跨境支付主要分为线上和线下两种方式，本报告的研究重点主要围绕线上第三方支付展开。第三方支付：指具备一定实力和信誉保障的独立机 构，采用和各大银行签约的方式，通过与银行支付结算系统接口对接而促成交易双方进行交易的网络支付模式。 从内外结构来看，外部监管主要包括托管银行服务端与国家外汇管理局等方面，因此需要第三方及消费者遵守法定要式行为，内部要素是企业根据市场需求提供的系统化业务模块。跨境支付基本架构主要支付流程个人会员系统企业会员系统托管银行服 务端消费者 第三方服务商与消费者之间：第三方电商平台/独立站收汇、付款信息商品信息获取认证信息选择外币支付方式；认证信息等消费者与第三方平台/独立站之间：消费者决定购买，买卖双方达成交易意向跨境卖家收到通知照订单发货消费者选择第三方支付作为中介，将货款划到第 三方账户消费者收到货物并验证后通知第三方服务商第三方服务商与卖家之间：第三方将客户付款信息反馈给商家，并提醒商家 按时发货 第三方将账户上的货款划入商家账户，交易完成技术：SaaS、区块链等来源：跨境电子商务支付与结算，整理分析31 跨境支付： “鲶鱼效应”下企业存在价格战厮杀，合规性推动市场梯队分化 跨境支付领域的价格战，已将行业支付费率从3%-5%压到极低水平，部分跨境收款费率目前仅为1%，甚至更低。 2021年3月，亚马逊将正式实行“支付服务商计划”，以整顿第三方服务商“野蛮生长”的市场现状。被官方首批认证的支付服务商仅有4家： WorldFirst、Payoneer、LianLian Pay、Pingpong，后续仍会引进更多优质支付服务商。这说明了市场将被重新洗牌，服务商的合规性受到 重视。同时，市场梯队分层也将更加明显。 安全性费率汇率提现速度提现方法Payoneer WorldFirst安全性 费率汇率提现速度提现方法PingpongLianLian Pay 亚马逊“支付服务商计划”亚马逊推出“支付服务商计划”，首批认 证服务商：WorldFirst，Payoneer， LianLian Pay，Pingpong2021.2 2021.3 2021.5 2021.7如果卖家继续使用由未参加计划的支付 服务商提供的账户收款，其资金预留期 将被延长 卖家在添加新的收款账号时，应选用参 与该计划内的支付服务商亚马逊将停止向使用未参与该 计划的支付服务商的卖家付款第三方支付缺点：恶性竞争问