2017年12月上海汽车市场研究报告.pptx

2017年12月上海汽车市场研究报告,意向客流量指数（意向指数）说明 意向客流量，到店或者来电，已留下联系方式的人数单店品牌意向客流量指数= 单店品牌意向客流量/单店品牌基值意向客流量品牌意向指数= (单店品牌意向指数*样本店权重)整体市场意向指数= (品牌意向指数*品牌权重)订单指数说明订单，指当期单店已付订金的订单数，即展厅内的订单量和本月现卖现提量的总和。（不包括二级网点批发数和大客户和历史余存订单)单店品牌订单指数= 单店品牌订单量/单店品牌基值订单量品牌订单指数= (单店品牌订单指数*样本店权重)整体市场订单指数= (品牌订单指数*品牌权重)库存深度说明库存量，经销商统计期内的店内的现车库存（不包含已开发票、在途的车源、维修和报废车辆）月底库存深度=月底库存量/近三个月月底订单量平均月中库存深度=月中库存量/前两个月月底订单量平均库存深度安全范围是0.8-1.5，2.0是经销商库存深度的警戒点终端指标说明基期选择：2017年月度指数体系是以2016年1月作为基期计算全国城市范围：广州,上海,北京,哈尔滨,沈阳, 石家庄,武汉,太原,长沙,郑州,杭州,济南,南京,深圳,成都,西安价格指数说明价格指数以上年12月为基期、上月销量为权重,指标定义,车型,销量,配置,价格,促销,平均成交价价,最低成交价,指导价,批发量零售量,库存量,内饰,座椅,外部配置,娱乐,折扣,促销方式,MIX,宏观经济表现上海终端市场表现,12,Dec,Nov,Oct,Sep,Aug,Jul,Jun,May,Apr,Mar,Feb,17Jan,Dec,Nov,Oct,Sep,Aug,Jul,Jun,May,Apr,Mar,Feb,16Jan,Dec,Nov,Oct,Sep,Aug,Jul,Jun,May,Apr,Mar,Feb,15Jan,Dec,Nov,Oct,Sep,Aug,Jul,Jun,May,Apr,Mar,Feb,17Jan,Dec,Nov,Oct,Sep,Aug,Jul,Jun,May,Apr,Mar,Feb,16Jan,Dec,Nov,Oct,Sep,Aug,Jul,Jun,May,Apr,Mar,Feb,15Jan,101.8101.5,10099,消费物价指数CPI104103102101,全国CPI,上海CPI,CPI表现12月全国CPI同比上涨1.8%，食品价格下降，非食品价格上涨；上海CPI同比上涨1.5%。,51.6,525150494847,制造业PMI指数53,2017年12月制造业PMI为51.6%，比上月回落0.2个百分点，但仍达到年均值水平；国家统计局报告称：“从PMI来看，2017年经济运行中的积极因素不断累积、作用凸显，企稳态势巩固，向好发展态势进一步明显“。,PMI表现,4宏观经济表现PMI指数环比下降0.2%，全国CPI同比上涨1.8%,5,行业动态,2018年新能源补贴政策将大变革,近日获悉，2018年新能源政策将迎来更大的变革。其中，北京就有望成为首批取消地补的城市之一。并且补贴额度有望重新划分，对续驶里程在150km以下的新能源车不再补贴，300km续航以内的车型也将不同程度的下调补贴。反之，超过300km续航的车型将会在目前基础上，继续上调补贴力度，以此鼓励高里程车型的市场推广。同时按照国家规定，地方补贴最高不能超过国家补贴的50%，截止到目前，至少有13个城市的地补都是按照标准来的，另外还有像甘肃省内，除了兰州之外的其他市县城市，地补也只均只有国家补贴的15%。,2018年即将实施的7大汽车新政,据了解，2018年将迎来一大波新政策。通过分析梳理，具体有以下七大重要政策：一、小排量乘用车购置税回到10%；二、新能源免征购置税政策延续三年；三、新能源车补贴继续退坡；四、车贷政策调整：新增新能源车条例；五、乘用车胎压监测系统强制标准实施；六、2017版机动车运行安全技术条件实施：需配备反光背心；七、电子车牌全国推广启动。,中汽协发布2018年中国汽车市场预测报告,近日，中国汽车工业协会（中汽协）在“2018中国汽车市场发展预测峰会”上正式发布了关于明年中国汽车市场的预测报告，根据中汽协的报告显示，2018年中国汽车市场将继续延续缓慢增长态势，全年汽车销量为2,987万辆，同比增长3%。具体来说，中汽协对于2018年中国汽车市场的预测，在乘用车方面，预计2018年乘用车增速为3%，销量为2,559万辆；其中轿车销量为1,177万辆，同比下滑1%；SUV销量1,152万辆，同比增长11%；MPV销量为179万辆，同比下滑11%；交叉型是51万辆，同比下滑7%。此外，整车在出口方面，预计2018年中国汽车出口仍会延续增长态势，但增长速度将有所下降。2018年出口预计将达到106万辆，同比增长约15%。,车型,销量,配置,价格,促销,平均成交价价,最低成交价,指导价,批发量零售量,库存量,内饰,座椅,外部配置,娱乐,折扣,促销方式,MIX,宏观经济表现,上海终端市场表现,1,2,北京现代,上海市销量Top5厂商,全国占比,上海环比,上海市销量Top5车型,全国占比,上海环比,上海本月销量13.3万，占重点城市群总销量的19.5%，位于重点城市群之首，环比上升46.7%，同比上升20.6%；在厂商排行榜中，前五厂商销量环比均有上升，其中北京现代增幅达到220.4%，上汽雁、上汽通用环比增幅也超过50%；朗逸销量环比上升121.1%，排名第一；明锐增长也超过250%；科帕奇在上海销量增长明显，跻身第二。,7市场销售表现上汽大众销量稳占榜首，朗逸稳居第一,9.6%,74.6%,9.2%12.3%,52.3%30.8%,3.1%,21.7%,3.6%,220.4%,12.9%,121.1%,80.6%52.0%,4490.7%45.3%,18.0%,262.5%,8.9%,0.8%,81702,10540,5922734338197345,378520999,299233471,朗逸,科帕奇RX5 新能源,明锐,RX5,月度销量走势629497,301613,226912,343912,328772,364293,380149,371850,413050,462818,384884,495850,110288201612,51609201701,41157201702,63957201703,66779201704,65664201705,71012201706,65103201707,75006201708,81406201709,64698201710,90700201711,133031201712,重点城市,上海680520,277492,232471,139197,29468307288,25513,1120290961,7152,5063*注：限牌城市,上汽大众,上汽通用上海汽车,一汽-大众,重点城市：上海,杭州,北京, 广州,深圳,苏州,重庆,成都,18,365,21,480,21,351,21,255,21,006,20,129,19,890,19,504,17,246,16,611,16,249,14,951,折扣率Y2016Y2017,1月10.0%10.0%,2月9.8%9.7%,3月9.9%9.8%,4月10.5%10.9%,5月10.8%11.2%,6月11.4%12.4%,7月11.3%12.5%,8月11.4%12.1%,9月10.8%12.2%,10月10.8%11.8%,11月10.3%12.2%,12月9.8%11.6%,135,004136,357,150,498137,782,152,768139,998,140,435142,271,154,590144,533,149,476144,150,150,895146,477,154,590150,595,150,613147,045,147,861141,608,144,468140,960,139,743139,343,上海整体乘用车市场成交价走势,2016折扣,2017折扣,2016成交价,2017成交价,-0.37%,-1.06%,-1.31%,-0.77%,-1.05%,-0.45%,100.6%,100.1%,99.2%,96.9%,96.5%,95.9%,95.6%,0.07%95.8%,0.12%95.8%,0.58%95.7%,100.1%0.06%,99.7%,98.6%,98.3%97.3%,97.5%96.6%,95.5%,95.1%,-0.42%94.6%,-0.33%94.3%,94.4%,94.5%,95.1%,1月,2月,3月,4月,5月,6月,7月,8月,9月,10月,11月,12月,环比,Y2016,Y2017,8市场价格表现 12月，上海整体乘用车价格指数为95.1%，环比上升0.58%； 12月，上海整体乘用车加权成交价为139,743元，环比下降3.3%，同比上升0.3%，折扣率为11.6%；上海整体乘用车市场价格指数,Jul,Jul,Apr,Nov,Apr,Nov,Mar,Sep,Mar,Sep,Feb,Oct,Feb,Oct,May,May,Jun,Aug,Jun,Aug,16 Jan,Dec,17 Jan,Dec,Jul,Apr,Nov,Mar,Sep,Feb,Oct,Jan,May,Jun,Aug,Dec,1.60,1.54,1.47,1.43,1.231.24,1.191.24,1.00,0.940.99,0.950.98,0.68,1.191.171.26,1.201.26,1.051.13 1.03,1.000.930.93,0.95,0.890.94,0.920.83,0.810.780.91,0.66,1.43,1.19,1.24,1.54,1.05,1.06,1.22,1.35,1.47,1.49,1.60,1.78,0.80.40.0,2.01.61.2,上海意向指数,2017,2016,0.73,1.00,1.07 1.08 1.051.06,1.351.22,1.651.52 1.49,1.781.34 1.37,2.01.61.20.80.40.0,意向指数,全国,上海,9意向指数上海意向指数环比上升11.5%，同比上升7.8%意向指数 12月，年末购车高峰加上购置税优惠政策结束的刺激，经销店客流量增多，全国意向指数环比上升； 12月，全国意向指数为1.37，环比上升9.1%，同比上升2.3%； 12月，上海意向指数为1.78，环比上升11.5%，同比上升7.8%。,Jul,Jul,Apr,Nov,Apr,Nov,Mar,Sep,Mar,Sep,Feb,Oct,Feb,Oct,May,May,Jun,Aug,Jun,Aug,16 Jan,Dec,17 Jan,Dec,Jul,Apr,Nov,Mar,Sep,Feb,Oct,Jan,May,Jun,Aug,Dec,1.61,1.58,1.33,1.231.121.211.26,0.880.830.800.770.84,1.121.061.14 1.101.071.16,0.870.860.930.840.870.97,0.93,0.820.820.890.830.85,1.33,0.98,1.04,1.23,1.12,1.21,1.26,1.58,1.41,1.55,1.68,1.83,0.80.40.0,2.01.61.2,上海订单指数,2017,2016,0.66 0.66,0.72 1.30 1.311.00 0.97,1.42 1.411.211.00 0.991.06 0.981.04,1.831.681.55,2.01.61.20.80.40.0,订单指数,全国,上海,10订单指数上海订单指数环比上升8.9%，同比上升13.5%订单指数 12月，车型价格下探，购置税政策刺激节前购车需求在本月释放，全国订单指数环比上升； 12月，全国订单指数为1.31，环比上升12.5%，同比上升0.9%； 12月，上海订单指数为1.83，环比上升8.9%，同比上升13.5%。,Jul,Jul,Apr,Nov,Apr,Nov,Mar,Sep,Mar,Sep,Feb,Oct,Feb,Oct,May,May,Jun,Aug,Jun,Aug,16 Jan,Dec,17 Jan,Dec,Jul,Apr,Nov,Mar,Sep,Feb,Oct,Jan,May,Jun,Aug,Dec,1.66 1.72 1.761.781.731.68,1.56 1.621.55 1.651.651.591.58,1.51 1.52,1.42,1.41,1.371.391.371.39,1.701.741.621.611.62,1.601.641.561.581.54,1.491.40,1.361.381.281.36,1.33 1.391.34,1.39,1.70,1.74,1.62,1.78,1.73,1.68,1.65,1.65,1.59,1.58,1.41,1.20.80.4,2.01.6,上海库存深度,2017,2016,1.89,1.271.251.13,1.271.51 1.50,1.48,2.01.61.20.80.4,库存深度,全国,上海,11库存深度上海库存深度为1.41，环比下降0.16，同比上升0.05库存深度 12月，厂家批车量减少，经销商积极年末清库，整体库存深度连续下滑； 12月，全国库存深度为1.13，环比下降0.13，同比下降0.16； 12月，上海库存深度为1.41，环比下降0.16，同比上升0.05。,THANKS,