人工智能企业案例报告：小马智行--双线布局发力乘用商用抢滩自动驾驶.pdf

人工智能案例报告 小马智行 ) 0 2021 人 工 智 能 企 业 案 例 报 告 研究机构 报告主编 赵金龙 执笔团队 史瑞 添加小 壹微 信， 加入 行业 群 每日获 取更 多深 度报 告 小马智行 双线布局 发力 乘用商用 ，抢 滩自动驾 驶人工智能案例报告 小马智行 )人工智能案例报告 小马智行 ) 小马智行成立于 2016 年，专攻自动驾驶领域，融资超过 11 亿美元 ，吸引丰田、 科大讯飞、IDG 资本等机构投资，估值超 53 亿美元，有望成为国内首个自动驾驶 超级独角兽。 小 马 智 行 在 自动 驾 驶 领域 拥 有 领 先 技术 ， 零 壹智 库 发 布 的 中 国 自 动驾 驶 专 利排 行榜 TOP100（2021 ）显示，其自动驾驶专利申请总量达到 166 件，位居第 32 位；如果剔除互联网巨头和汽车厂商，位居 14 位。 小马智行 独立研发核心硬件，最新一代 PonyAlpha X 系统研发成功并投入批量生 产；双线布局发力 乘用 商用，形成 “ 自 动驾 驶乘 用 车 （Robotaxi ）+ 自动驾驶商 用车 ”双轮驱动的业务布局， 全力抢滩自动驾驶市场。 目 前 自 动 驾 驶领 域 市 场规 模 逐 年 上 涨， 互 联 网和 车 企 巨 头 纷纷 入 局 。小 马 智 行在 国内面临百度、 滴滴等企业的激烈竞 争， 并于国外三大自动驾驶超级独角兽 Waymo、 Cruise 、Aurora 相比仍有一定差距。 摘 要 ABSTRACT人工智能案例报告 小马智行 ) 一 、浪 潮已至 ，自 动驾驶 市场 爆发 . 1 （一）市场处于爆发期，资本狂热 . 1 （二）专利先行，互联网和车企巨头抢滩自动驾驶 . 2 二 、冲 击自动 驾驶 超级独 角兽 ，有何 依持 ？. 3 （一）5 年融资超 11 亿美元，备受资本青睐 . 3 （二）自动驾驶专利数量领先，硬软件技术链条完善 . 4 （三）国内外布局自动 驾驶出租车，业务量向好 . 5 （四）打造 “小马智卡 ”，布局自动驾驶卡车业务 . 6 三 、行 业角逐 ，小 马智行 在国 内外自 动驾 驶赛道 位置 如何？ . 7 （一）国内自动驾驶领域竞争激烈，你追我赶 . 7 （二）国外三大自动驾驶超级独角兽实力雄厚，小马智行差距显著 . 7人工智能案例报告 小马智行 ) 1 小马智行成立于2016 年，5 年来凭借其多场景 安全可靠的自动驾驶技术优势， 迅速成 长为估值超过50 亿美元的 明星企业， 并有望成为国内首个自动驾驶超级独角兽 （估值 达到100 亿美元） 。 在百度、滴滴、 文远知行 、Auto X 等企业布局并全力抢滩自动驾驶市场的情况下，小 马智行 如何参与角逐 ？本报告将市场、技术、业务等角度略作 分析。 自动驾驶 因 其应用场景下的道路规则相对完善、行驶范围可控等特点成为相对容易应 用AI 技术的领域，因此成为 AI 技术落地的先锋，国内互联网和车企巨头纷纷入局。 随着自动驾驶技术加速商业化落地进程， 我国自动驾驶市场规模自 2016 年进入第一个 爆发期后逐年上涨，2021 将有望迎来第二个的爆发期。 据有效数据 预测，2021 年中 国 自动驾驶市场规模将超 2350 亿元。 数据来源：中商产业研究院，零壹智库 图 1 ： 中国 自 动驾 驶 市场 规模 及 预 测情 况 490 681 893 1226 1702 2358 0 500 1000 1500 2000 2500 2016 2017 2018 2019 2020E 2021E 市场规模（亿元人工智能案例报告 小马智行 ) 2 据企查查大数据研究院发布 近十年自动驾驶项目投融资数据报告 显示，2016 年以 来自动驾驶领域披露投融资金额在逐年攀 升， 至2018 年达到顶峰，2019 年出现大幅 回落，2020 年融资总额回升至 436.3 亿元 ，同比增长136.9%。 数据来源：企查查，零壹智库 图 2 ：2016 2020 年 自 动驾 驶 市 场投 融 资 规模 随着自动驾驶市场的新一轮 的爆发， 包括互联网巨头和车企 在内的各类玩家纷纷 布局， 全力抢滩自动驾驶市场。 数据显示，截至2021 年6 月，我国有8275 家公司参与了自动驾驶专利申请，专利合 计40682 件，其中授权专利 14018 件。2021 年中国自动驾驶专利排行榜 上的TOP 10 公司超半数为互联网和车企巨头， 互联网公司占据 5 个名额， 汽车厂商占据 3 个名额。 43 75 78 62 60 225.6 534.9 811.0 184.2 436.3 0.0 100.0 200.0 300.0 400.0 500.0 600.0 700.0 800.0 900.0 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 2016 2017 2018 2019 2020 投融资事件（起） 披露投融资金额（亿元人工智能案例报告 小马智行 ) 3 数据来源：智慧芽，零壹智库，国家知识产权局 图 3 ：2021 年中 国 自动 驾驶 专 利 排行 榜 TOP 10 百度在自动驾驶领域 布局较早且进展显著。2017 年， 百度组建专攻自动驾驶的 Apollo 团队， 在2021 年已在国内 23 个城市部署测试车辆，测试历程累积超过 180 万公里。 2020 年百度Apollo 在国内测试里程数遥遥领先， 并宣布自 2021 年下半年开始， 百度 Apollo 自动驾驶每个月都会有一款新的量产车型上市， 未来 3 到 5 年内预计前装量产 搭载量达到100 万台 。 丰田借助在自动驾驶市场的布局助力其汽车产业转型。 丰田 自2017 年深研高级驾驶辅 助“ Guardian” 和完全自动驾驶 “Chauffeur” 两大模式，TRI 自动 驾驶技术等研发工 作也取得相应的突破，对已发布的自动驾驶测试车进行了改良。 5 11 小马智行成立不到5 年融资总额超11 亿美元，估值超 53 亿美元，已 成为国内估值高 居榜首的自动驾驶企业 。2020 年，小马智行完成的 4.62 亿美元 B 轮融资，创下中国 自动驾驶领域最高 单 笔融资纪录。 丰田作为 小马智行的 战略投资人， 在2020 年出资4 亿美元助力小马智行发展 ， 两家公 司将进一步加速自动驾驶的研发和商业化应用。 除此之外，小马智行还吸引到红杉资 本（中国）、IDG 资本、君联资本、晨兴资本、锴明投资、斯道资本等一流投资者的 投资，一度成为全球最高估值的自动驾驶公司之一，有望冲击自动驾驶超级独角兽。 397 420 434 453 512 522 664 705 1332 2009 0 500 1000 1500 2000 2500 比亚迪 奇瑞汽车 小鹏汽车 嘀嘀无限 博泰悦臻 腾讯 吉利 大疆 华为 百度人工智能案例报告 小马智行 ) 4 表 1 ： 小马 智 行融 资 历程 融资 年份 融 资轮次 融 资金额 主 要投资方 2017 种子/ 天使 数千万美元 红杉中国，IDG 资本 2018 A 11200 万美元 红杉中国，IDG 资本等 2018 战略投资 800 万美元 招商局资本 2018 A+ 10200 万美元 ClearVue 锴明投资, 斯道资本 Eight Roads 2019 战略投资 5000 万美元 昆仑万维 2020 B 46200 万美元 丰田汽车领投 2020 C 26700 万美元 加拿大安大略省养老基金 2021 C+ 10000 万美元 文莱主权财富基金 和 CPE 数据来源：互联网公开资料，零壹智库 小马智行在自动驾驶领域拥有领先技术， 零壹智库发布的 中国自动驾驶专利排行榜 TOP100 （2021 ）显示， 截至2021 年6 月 1 日，其自动驾驶专利申请总量达到 166 件，位居第32 位；如果剔除互联网巨头和汽车厂商，位居 14 位。 智慧芽数据显示，截至 2021 年6 月27 日， 小马智行累计专利申请总量达到 175 件， 并且呈现逐年增长的趋势，2019 年专利申请数量同比增长 125%，2020 年专利申请数 量同比增长51.85%。 数据来源：智慧芽，零壹智库 图 4 ： 小马 智 行专 利 申请 情况 （ 截至2021 年 6 月 27 日 ） 24 54 82 15 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 2018 2019 2020 2021 专利申请数量人工智能案例报告 小马智行 ) 5 公司在硬件、 软件两方面进行自主研发形成技术链条， 并且打造了一条 L4 级自动驾驶 系统标准化生产线来使系统的软硬件配置规范化统一，推进批量化生产。 在硬件方面，不同于选择直接购买部分零部件的自动驾驶公司，小马智行独立研发网 管、TBOX 加组合导航、摄像头、电源管理控制器等 24 余项核心硬件 模块，仅通过两 三年的时间完成对激光雷达适配的三次更迭， 使自研的硬件模块与自身系统更加适配。 在软件方面，2020 年小马智行已完成批量化产线的搭建， 研发出搭载小马智行最新一 代PonyAlpha X 系统的自动驾驶汽车 并将投入批量生产。此外， 在自动驾驶卡车领域 小马智行为车辆配备双目算法，以保障车辆拥有更远的感知距离，从而使刹车距离远 小于一般大卡车的刹车距离。 2020 年 小马智行已经在中美等地区积累了超过 500 万公里的测试里程， 通过在现实数 据上的大量仿真进行高精度场景重建，建立更多仿真环境，进而结合自身技术优势更 好的完善自动驾驶的安全性。 小马智行研发中心主要设立在硅谷、广州、北京以及上海，在中国广州以及美国加州 已经落地了自动驾驶出租车服务，是国内首批落地常态化自动驾驶出租车队服务的公 司，也是在美国加利福尼亚州首批公开运营的自动驾驶技术服务商。 2018 年 ，小马智行在国内正式启动 RoboTaxi 常态化运营，2019 年在美国加州推出 RoboTaxi 服务。截至 2019 年12 月，小马智行完成超 7 万个RoboTaxi 订单，已积累 超过500 万公里的测试里程。 据CPUC 公布的信息显示， 在加州范围内获得自动驾驶车辆载人许可的企业中 ， 小马智 行年度行驶里程和 车队数量逐年增长，2020 年行驶里程增至225496 英里。 数据来源：互联网公开资料，零壹智库 图 5 ：2018 2020 小 马 智行 在 加 州的 自 动驾 驶 里程 和车 队 数 量示 意 16356 174845 225496 6 22 29 0 5 10 15 20 25 30 35 0 50000 100000 150000 200000 250000 2018 2019 2020 无人驾驶里程（英里） 无人车队数量人工智能案例报告 小马智行 ) 6 据北京地区获得自动驾驶车辆载人许可的企业车辆运营情况显示， 小马智行 2019 年度 行驶里程 最高， 达到 111179 英里，2020 年度行驶里程有所下滑，但 整体业务量仅次 于百度。 数据来源：赛博汽车 图 6 ：2018 2020 小 马 智行 在 北 京的 自 动驾 驶 里程 和车 队 数 量示 意 2021 年2 月， 小马智行宣布 搭载其最新一代系统的自动驾驶汽车从标准化产线正式下 线， 将在广州、 北京和 上海进行道路测试， 并加入公司 RoboTaxi 车队规模化运营，这 势必会给小马智行的自动驾驶出租业务带来加持。 小马智行不仅布局自动驾驶出租车领域，还发力自动驾驶卡车业务以全力抢滩自动驾 驶市场。 2020 年小马智行成立卡车事业部 “小马智卡” ， 并获得广东省首张自动驾驶卡车测试 牌照， 正式形成 “自动 驾驶乘用车 （Robotaxi ）+ 自动驾驶商用车 ”双轮驱动的业务 布局。 小马智行的自动驾驶卡车技术 已完成了包括交通信号灯识别及响应、避让、跟车、并 道及超车等多项复杂的场景测试项目，并且专门落地一家智慧物流子公司以助力商业 化。 未来几年内， 小马智行将加大在自动驾驶卡车领域的技术研发投入， 与 Tier 1 供 应商以及 OEM 紧密合作 来实现自动驾驶卡车规模化量产。 10133 111179 41938 2 5 5 0 1 2 3 4 5 6 0 20000 40000 60000 80000 100000 120000 2018 2019 2020 无人驾驶里程（英里） 无人车队数量人工智能案例报告 小马智行 ) 7 截至2020 年底，国内估值最高的自动驾驶公司便是小马智行，其次是滴滴自动驾驶 、 文远知行 和AutoX 等公司。自动驾驶赛道拥挤， 竞争激烈。 在自动驾驶出租车领域，虽然小马智行的估值暂时领跑国内，但仍面临激烈的竞争。 2020 年 底滴滴自动驾驶公司成为第一个在上海获得三个测试区牌照的公司 ， 其开放的 自动驾驶出租车试乘服务 已吸引超过3 万人注册 ；2021 年4 月， 百 度 Apollo L4 级自 动驾驶累积测试里程数突破 1000 万公里，由 L4 级自动驾驶技术打造的量产车型已经 在北京、 上海、 广州三 地 展开规模化运营， 并 且已与全球 70 多家汽车品牌建立起合作 关系，已有600 多款车型搭载 Apollo 汽车智能化产品。 在自动驾驶卡车领域，小马智行 较图森未来、智加科技等企业 并无先发优势， 想要脱 颖而出并不容易。在技术层面，小马智行从无人汽车到无人货车积累 不足，而图森未 来已经搭建了自己的货运网络平台 AFUN，为货运版的“滴滴平台” 。在合作伙伴上， 三者各有建树 ，小马智行与丰田、博世建立建立了自动驾驶车队，图森和纳威司达、 塔塔、英伟达等公司达成合作，智佳科技则联手中国一汽解放站以及纳威司达公司， 达成战略合作协议。 美国有Waymo 、Cruise 、Aurora 三家自动驾驶超级独角兽，其中 Waymo 估值超500 亿 美元，Cruise 估值超 300 亿美元，Aurora 估值超100 亿美元，小马智行 最新估值的 53 亿美元 ， 相较于这三家超级独角兽仍有明显的差距。 根据CPUC 公布的2020 年加州范围内获得自动驾驶车辆载人许可的企业车辆年度运营 情况可知，Cruise 自 动驾驶里程遥遥领先，137 辆车跑了77 万多英里 ，Waymo 紧随 其 后，小马智行 的自动驾驶里程只有 22.5 万英里， 差距显著。 表 2 ：2020 年 Waymo 、Cruise 、小 马 智行 在 加州 范 围内的 业 务 情况 （Aurora 未披露 ） 厂商 总 里程（英 里） 无 人驾驶车 队数量 Waymo 628839 239 Cruise 770049 137 小马智行 225496 29 数据来源：互联网公开资料，零壹智库人工智能案例报告 小马智行 ) 8人工智能案例报告 小马智行 ) 9人工智能案例报告 小马智行 ) 10人工智能案例报告 小马智行 ) 11