区域性银行数字化转型白皮书.pdf

0 治理效能，行稳致远 2020毕马威企业咨询 (中国) 有限公司 中国有限责任公司，是与英国私营担保有限公司 毕马威国际有限公司(“毕马威国 际”) 相关联的独立成员所全球性组织中的成员。版权所有，不得转载。在中国印刷 冲破迷雾 致胜惟新 区域性银行数字化转型白皮书 新连接 新智能 新基建 新敏捷1 区域性银行数字化转型白皮书 城商行 农商行和农信社2 区域性银行数字化转型白皮书 今年4月，腾讯公司将“推动可持续社会价值创新”纳入公司核心战略，并以巨 额的战略投入，围绕FEW（粮食、能源与水）、教育、医疗、乡村振兴、碳中和等课 题进行深入探索。正如腾讯董事会主席兼首席执行官马化腾先生表示，腾讯将持续呼 应国家与时代的需要，与不断发展的社会共生、共荣。 事实上，在社会责任方向上，与腾讯同行的还有广大的金融机构。地方金融机构 在提高金融供给对经济良性循环的适配性，推进区域经济社会发展，缩小城乡差距， 服务三农、中小微企业等重大战略上起着至关重要的作用。 但另一个问题是，在激烈的竞争环境中，区域性银行如何在践行使命与生存发展 中取得平衡？腾讯金融云团队在与大量银行交流合作中观察到，区域性银行面临的压 力来自于如何建立对属地客群线上线下一体化的服务体系、精准的客户洞察、快速和 差异化的产品投放和风险定价等系列能力。 这几年，不少区域性银行选择把数字化转型作为提升竞争力的关键手段。例如， 不少银行把“连接”作为一项重要能力，把“外部流量”转化并留存为银行自己可以 持续服务的用户；也有一些银行，通过搭建“生态云”，以提供产业数字化服务为抓 手，建立服务产业客群创新平台；还有一些银行，在数字化人才建设和组织架构设计 上另辟蹊径，融合互联网运营模式，效果颇佳。另外，区域性银行在拥抱监管合规方 面也有十分积极的举措。例如，在选择重要技术路线时，会优先重点选择具备“开 放”、“融合”与“可信”特性的合作伙伴。 为了帮助更多银行了解到这些同业实践，腾讯金融云与毕马威团队以深度访谈结 合行业调研的方式，联合业内数十家有代表性的区域性银行机构，为行业呈现一份区 域性银行在“十四五”阶段数字化转型的白皮书。我们不试图下定义，而是让银行家 们通过同业实践，来为自身转型做独立的思考和设计。 腾讯高级执行副总裁、云与智慧产业事业群CEO汤道生先生曾谈到，腾讯做To B 的战略，是要“顺势而为，发挥优势”，做“长期主义者”。腾讯金融云也期望在区 域性银行的数字化转型道路上，作一个长期的伙伴和助手，和银行家们一起找到最适 合自身的数字化转型模式，实现业务稳健成长，践行金融使命。 在此，向参与了此次调研和访谈，贡献了深度行业洞察和思考的各位银行家们再 次致以衷心的感谢和敬意！也向毕马威、腾讯双方工作团队表示感谢！ 郭仁声 腾讯云 副总裁3 区域性银行数字化转型白皮书 毕马威近年来深度参与了多家区域性银行的数字化转型规划和落地工作。借助本 次大范围行业调研和专题研究，我们和腾讯云的专家们一起，系统地对区域性银行数 字化时代转型的最新趋势和破局方向进行了梳理和分析，希望这项工作的成果能够为 区域性银行开展数字化转型提供一些参考和助力。结合白皮书的内容，我给区域性银 行数字化转型提出如下四个建议： 首先，数字化是银行经营和管理能力的一次的“代际”升级，银行在坚定数字化 转型的决心的同时，还应尽快统一对数字化价值的认识。调研发现，区域性银行转型 的决心毋庸置疑93%的被调研银行的行领导都在自上而下地推动数字化转型，但 银行内部对数字化的重要性和必要性并没有形成共识。 其次，建议区域性银行找准数字化转型的切入点。数字化转型的目标是提升银行 的竞争力，服务于银行整体的战略定位和业务发展策略。从业务层面来看，未来区域 性银行的核心竞争力将来自于本地及区域市场的深度经营能力，因此数字化赋能的三 大方向是更快响应本地客户需求的能力、本地特色生态和场景建设能力、本地化的数 据连接能力。 第三，必须高度重视和解决好“业技融合”问题。和传统信息化转型不同，数字 化转型需要业务和技术双方深度参与，需要配套的顶层设计。解决业务技术融合一方 面需要通过更“敏捷”的组织模式和配套机制使业务和技术部门目标一致，高效协同； 另外一方面需要持续将解决业务问题，实现业务价值作为数字化的核心目标，特别是 在转型前期应更重视业务类“速赢”项目的落地和效果追踪。 最后，作为区域性银行，在数字化转型过程中应优先利用处于成熟期的技术或应 用，借鉴同业成功的落地经验，避免追新追奇。随着互联网金融监管的日益规范，数 字化服务和技术生态环境也日趋成熟，区域性银行应在自主可控的前提下充分借助外 力，克服技术和人才的短板。 毕马威和腾讯云联合项目组希望这本研究报告能够给区域性银行的数字化转型提 供一些启发和帮助，一并感谢在调研过程中给予我们大力支持各家银行和专家们。凭 风好借力，扬帆正当时，预祝您的银行数字化转型成功！ 支宝才 毕马威中国 金融行业战 略 咨询 服务合伙人4 区域性银行数字化转型白皮书 前言 05 见微知著：区域性银行数字化转型新发现 数字化转型五大发现 06 冲破迷雾：区域性银行数字化转型新破局 数字化转型的内外部驱动力 16 数字化转型的四大挑战 20 专题：扬长避短，区域性银行如何将自身优势转化为发展胜势? 24 数字化转型三大破局之道 25 深耕本地从粗放扩张转向精耕细作 26 错位竞争从同质竞争转向差异竞争 28 巧借外力从局部合作转向战略协同 31 致胜惟新：新连接、新智能、新基建、新敏捷 新连接：打造数字化转型的新主线 35 连接本地特色场景 37 连接客户社交生态 41 连接内部经营要素 43 新智能：打造数字化转型的新引擎 47 盘活数据管理新资产 49 升级数据应用新思维 53 新基建：打造数字化转型的新底座 55 构建适应业务需求的共享能力平台 57 采用敏捷迭代的高效技术架构 59 迈入“多云”时代 60 新敏捷：培育数字化转型的新源泉 63 培养“数字化为先”的企业文化 65 培养复合型、知识型和创新型数字化人才 66 构建业务科技融合协同的敏捷组织 67 结语 69 公司介绍 715 区域性银行数字化转型白皮书 2021年既是“十四五”规划的开局之年，也是后疫情时代经济复苏的关键之年。区域性银行在疫情常态化 下，展现出了强劲韧性，一方面通过加大对普惠、小微及抗疫企业的信贷支持和加速提升线上化服务水平，保 障金融服务，为抗疫贡献力量；另一方面，展望十四五期间的银行业态势，针对区域性银行“防风险、稳杠杠” 和提升经营管理质效的监管趋严，区域性银行迈入回归本源、聚焦本地的新发展阶段，为实现精益化管理和高 质量发展，推进数字化转型势在必行。 区域性银行对以数字化的手段提升本地服务能力的观点已经达成共识，纷纷加码数字化转型的资金投入， 并从战略层面推动数字化转型的顶层设计，加速转型进程。然而区域性银行推进转型仍共同面临层层迷雾： “十四五”规划期间的宏观经济与行业环境为区域性银行未来转型呈现了哪些机遇和挑战？自身资源和能力有 限，面对大行业务下沉，如何利用优势破局？需要优先构建哪些核心数字化能力体系？如何借助外力加速数字 化转型，构建经营护城河？ 腾讯云作为金融行业里科技创新的引领者、数字生态的共建者、行业转型的助力者，在区域性银行转型关 键之机，诚邀毕马威咨询与众多行业伙伴深度思考区域性银行所面临的上述转型问题。毕马威-腾讯云联合项目 组在本次白皮书中汇集了18家代表性区域性银行高层领导的行业洞见和46家区域性银行的问卷调研反馈，力求 客观、准确地反映区域性银行数字化转型的趋势、困境与诉求，并以详实的案例分析共同探讨区域性银行的破 局之道和可落地的行动方案，以期助力区域性银行打破发展迷思，明晰转型之路。 本次报告将分为三个部分，开篇即通过呈现问卷调研结果，揭示区域性银行数字化转型的整体趋势和不同 规模区域性银行的转型差异；第二部分将洞悉区域性银行数字化转型的内外部驱动力和转型挑战，从而推演区 域性银行的破局方向；第三部分将着重展现区域性银行所需要构建的四大新数字化能力体系：新连接、新智能、 新基建、新敏捷。 希望借此报告发布之际，与行业内外的专家深度交流碰撞，帮助区域性银行冲破转型迷雾，洞悉制胜之道， 践行转型创新6 区域性银行数字化转型白皮书 见微知著 区域性银行 数字化转型新发现7 区域性银行数字化转型白皮书 如果筛选近年来银行业关注的热点话题，“数字化转型”一定是位居前列的，参与我们调研的区域性银行 也无一例外地表达了对数字化转型的关注。2020年初以来，突如其来的疫情对银行业务的影响更是给数字化能 力偏弱的区域性银行上了生动一课；进入2021年，互联网金融监管导向日益清晰，国家“十四五”规划等宏观 经济和金融政策对金融业数字化也提出了明确的要求，更使得数字化得到了区域性银行管理层前所未有的重视。 为深入理解和洞察区域性银行数字化转型现状，毕马威和腾讯云项目组对46家区域性银行进行了详实的问 卷调研，并对其中18家银行进行了深度访谈。我们发现，多数区域性银行管理层对开展数字化重要性和必要性 有着非常深刻的认识，纷纷表示将继续加大在数字化领域的投入。基于调研和访谈结果，我们总结了区域性银 行数字化转型的五大发现： 数字化转型是大势所趋，数字化带来许多新的业务模式，能 够帮助区域性银行突破自身局限，实现更好发展。 腾讯金融研究院副院长 王志峰 区域性银行数字化转型5大发现 转型进程 战略设计 应用领域 资源投入 能力建设 数字化转型实践处于起步阶段 有超过90%的银行已经开展数字化转型，但超半数银行仍处于起步阶段 数字化转型规划成为全行战略 超过80%的被调研银行在业务或科技战略中提及了数字化，超过50%以上的规 模以上区域性银行 将数字化列为核心战略或进行了数字化专项规划 数字化资金投入预期持续增长 被调研银行预计未来3年平均实现数字化资金投入年均增长21%，而被调研的 小型区域性银行的投入将达到33% 数字化应用领域从零售到全面 零售和小微是区域性银行数字化转型重点推进的业务领域，对公业务和金融市 场业务数字化刚刚起步；但规模以上银行正加速将数字化转型的重点拓展到公 司银行业务领域 数字化能力建设从起步到加速 当前风控、客户分析应用、数据基础能力建设、技术与基础设施升级是数字化 能力建设的热门领域；未来更多区域性银行将继续在营销、数字化渠道、产品 创新、组织机制转型上发力 5大发现 1 我们依据2019年各银行年报，将被调研银行按照资产规模分成了以下三类，来对比不同规模的银行数字化转型发展差异。 小型区域性银行：资产规模小于或等于2千亿的区域性银行，共14家 中型区域性银行：资产规模大于2千亿或小于等于5千亿的区域性银行，共13 家 规模以上区域性银行：资产规模大于5千亿的区域性银行，共11 家 农村信用社省级联社：由于农村信用社省级联社性质特殊，单独分为一类，共8家 1 & 2 28 区域性银行数字化转型白皮书 1. 数字化转型实践 处于起步阶段 区域性银行数字化转型进程 11% 28% 52% 9% 91% 被调研银行 已开展数字化转型 尚未开始（占9%）： 没有进行数字化规划及启动数字化转型工作 起步阶段（占52%）： 已经初步形成数字化规划，或开始局部启动数字化转型 加速阶段（占28%）： 已经在个别业务领域开展数字化应用实践，并取得一定成效 沉浸阶段（占11%）： 在行内各业务领域均已开展不同程度的数字化应用实践 成熟阶段（占0%）： 已经实现全面数字化，且部分数字化能力行业领先 开展数字化转型已经成为区域性银行的共识。客户的需求、竞争压力和互联网公司的冲击使得区域性银行 近年来快速转换观念，不再持观望态度，纷纷付诸行动，积极融入数字化浪潮。让我们略感意外的是，已经有 91%的被调研银行开展了数字化转型；但区域性银行整体上仍处于转型起步阶段和加速阶段，这两个阶段的 银行总占比达到80%。 具体到不同规模的区域性银行，其数字化转型的进展仍存在较大差异。被调研的规模以上的银行(资产规 模为5000亿以上)全部启动了数字化转型，并已有36%进入沉浸阶段，向多领域数字化转型进发。而被调研银 行中，小型区域性银行（资产规模2000亿及以下）整体较为落后，明显起步较晚，79%处于起步阶段，无一家 进入沉浸阶段。 0% 27% 36% 36% 0% 被调研小型区域性银行 (资产规模2000亿及以下） 被调研规模以上区域性银行 （资产规模大于5000亿） 不同资产规模银行的数字化转型进程 成熟阶段 加速阶段 沉浸阶段 起步阶段 尚未开展 7% 79% 14% 0% 0% 处于该阶段银行占比 处于该阶段银行占比9 区域性银行数字化转型白皮书 在类似十四五的信息科技战略规划过程中同步进行了全行 数字化转型战略及规划 11% 19% 尚无全局层面规划，根据重点业务需求推进数字化转型 19% 0% 在类似十四五的业务战略规划中同步考虑数字化转型规划， 但颗粒度较粗，处于辅助地位 33% 27% 在类似十四五的业务战略规划中同步考虑数字化转型规划， 颗粒度较细，处于核心地位 13% 27% 通过专项数字化规划开展了全行数字化转型顶层设计 24% 27% 核 心 战 略 被调研银行 被调研规模以上银行 （资产规模大于5000亿） 区域性银行数字化转型顶层设计 2. 数字化转型规划 成为全行战略 数字化转型是一个“一把手”工程，想要实现数字化变革，战略规划不可或缺。区域性银行表现出对于数 字化转型顶层设计的高度重视，纷纷开展不同程度的数字化转型规划。我们发现，81%的被调研银行将数字 化作为全行核心战略或辅助战略，开展数字化转型顶层设计。 规模以上的区域性银行(资产规模为5000亿以上)则表现出了对数字化转型战略设计更高的重视。被调研 的规模以上银行已经全部开展了数字化规划，并且有54%将数字化列为全行核心战略或进行了数字化专项规划。 此外，区域性银行也通过多样的配套组织机制保障数字化转型战略在全行层面的推进与落地，包括建立 与数字化转型适配的组织架构、绩效评估、反馈机制等。我们发现，近半数银行采用委员会机制或设立数字 化转型统筹协调部门进行全行层面的数字化转型决策与统筹工作；近30%的银行采用了将数字化转型纳入绩效 体系、建立数字化转型评估机制等措施，将数字化转型融入全行日常管理中。 区域性银行数字化战略落地保障措施建设 通过委员会机制进行数字化决策，自上而下推动数字化 转型落地 已将数字化转型统筹协调工作落实到某一具体执行部门 或实体办公室 将各部门的数字化转型工作成果与其绩效直接挂钩 制定了数字化转型跟踪评价机制，定期对数字化转型成 果进行汇总上报 尚未建设相关战略落地保障措施 28% 26% 28% 46% 50% 已经采取了该项措施的银行占比 1 2 3 4 辅 助 战 略 5 已经采取了该项措施的银行占比10 区域性银行数字化转型白皮书 区域性银行受制于自身资源，数字化转型资金投入有限，但随着在战略高度对数字化转型的认知提升，区 域性银行对其预期资源投入也有着显著增长。 从当前投入情况看，区域性银行的数字化转型资金投入相较于大行和股份制银行仍存在一定差距。国有大 行及部分股份制银行在金融科技方面的投入占营业收入的平均比例约为3%。被调研银行中，83%的银行数字 化资金投入占营业收入比例不足3%，低于国有大行及股份制银行平均水平。 各类银行数字化转型资金投入占营业 收入比 例 3. 数字化资金投入 预期持续增长 7% 10% 24% 46% 13% 1% 1%, 2%) 2%, 3%) 3%, 5%) 5% 国有大行 及部分股份制银行 平均约为：3% 0% 38% 56% 6% 0% 所有被调研区域性银行 国有大行及部分股份制银行 注：1. 国有大行及股份制银行数字化转型资金投入占比由2020年各行年报数据计算得出，除平安银行和浙商银行未披露外，共统计16家数据。 投入在该范围的银行占比 投入在该范围的银行占比11 区域性银行数字化转型白皮书 但区域性银行对于数字化转型仍抱以坚定信心和高度重视，将不断加大投入，90%被调研银行表示预计在 未来3年内持续加大资金投入，其年平均增长率将达到21%，以期为数字化转型提供有力支持。 此外，小型区域性银行（资产规模2000亿及以下）预期对于数字化转型的投入力度将更大。被调研的小型 区域性银行（资产规模2000亿及以下）均预期在未来3年不断提高数字化转型资金投入，并且预计平均增长率 将达到33%，高于整体平均水平。 11% 24% 46% 15% 2% 2% 0% 22% 50% 14% 7% 7% 所有被调研银行 被调研小型区域性银行 (资产规模为2000亿及以下） 平均增长率：21% 平均增长率：33% 选择该项的银行占比 选择该项的银行占比 未来3 年数字化转型资金投入 基本未变 0增长率10% 10%增长率30% 30%增长率50% 50%增长率100% 100%增长率 预 期 未 来 三 年 年 均 复 合 增 长 率12 区域性银行数字化转型白皮书 尽管整体来看，区域性银行数字化能力建设刚刚起步，但值得期待的是其各项能力建设将进入加速阶段。 调研发现，平均仅有12%的被调研银行大范围推广了多项数字化能力建设，并且取得显著效果。但是，44%被 调研银行已经完成了规划，即将重点推进多项数字化能力建设，可以预期在接下来的阶段，区域性银行数字化 能力建设将会进入高速发展时期。 从具体能力来看，区域性银行的数字化能力建设将从关注局部能力提升迈向全能力领域提升。当前风控、 客户分析应用、数据基础能力建设、技术与基础设施升级是区域性银行数字化能力建设的热门领域，均有50% 以上的银行已经进行了尝试并取得初步成效。未来更多区域性银行将继续在营销、数字化渠道、产品创新、组 织机制转型上发力，以构建全面数字化能力体系，实现更好的客户服务与内部运营。 4. 数字化能力建设： 从起步到加速 区域性银行各项数字化能力成熟度评 估 12% 36% 44% 8% 整体评估 处于该阶段的银行占比 智能风控 智能营销 客户分析 应用 数字化渠道 产品创新 数据基础 能力 技术与基础 设施 数字化组织 机制 7% 22% 56% 15% 7% 48% 41% 4% 9% 33% 54% 4% 11% 39% 35% 15% 26% 44% 26% 4% 4% 24% 63% 9% 13% 22% 54% 11% 20% 56% 20% 4% 尚未准备建设 已完成规划， 将重点推进 已小范围试点， 初见成效 已大范围推广， 效果显著 数字化转型是未来的趋势，区域性银行想要从科技线条发力， 实现弯道超车，需要从理念上、从业务上、从系统支撑上都 进行改变。 内蒙古农村信用社联合社科技部部长 魏振国13 区域性银行数字化转型白皮书 数字化转型的核心是应用科技，赋能业务。区域性银行往往选择将零售业务作为数字化转型切入点，进行 数字化转型的初步尝试，并逐渐推进多业务领域数字化转型。 我们发现，零售和小微是区域性银行数字化转型重点推进的业务领域，对公业务和金融市场业务数字化刚 刚起步。有超过67%的被调研银行已经开展了零售数字化转型，其中互联网金融、小微普惠、零售信贷等业 务发展较为领先。相比之下，对公业务和金融市场业务发展进程较为落后，分别有46%与25%的被调研银行已 着手开展相关业务数字化。 5. 数字化应用领域： 从零售到全业务 注：1. 已经建设包括小范围试点、大范围推广、全面开展三种情况。 2. 各业务领域的已经建设比例为其所包含的所有具体业务平均已经建设比例。 区域性银行各项数字化能力成熟度评 估 17% 4% 6% 9% 7% 2% 2% 2% 17% 20% 22% 22% 7% 11% 15% 9% 4% 46% 54% 46% 32% 28% 39% 22% 22% 13% 13% 15% 20% 15% 13% 24% 28% 28% 22% 7% 7% 6% 22% 45% 24% 33% 39% 61% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 尚未考虑 计划推进 小范围试点 大范围推广 全面开展 零售与小微业务 对公业务 金融市场业务 已经建 设比例 67% 46% 25% 80% 78% 74% 63% 42% 52% 39% 33% 1714 区域性银行数字化转型白皮书 从不同规模的银行业务数字化探索情况看，规模以上的区域性银行（资产规模为5000亿以上）在各业务 领域发展均处于领先地位。整体上，规模以上的被调研银行（资产规模为5000亿以上）在各领域实现大范围 数字化的比例都高于其他类型银行，同时在互联网金融、零售信贷、信用卡等领域已经有半数以上实现大范围 数字化应用。此外，我们发现，超过四分之一规模以上的区域性银行已经在公司业务领域大力推进数字转型， 加速推进全面数字化进程。 数字化对于不同类型的机构、或者对同一机构的不同阶段都 会存在很大的差异，数字化应该是“千行千面”的。各机构 开展数字化首先应该深入了解自身情况，包括自身的方向和 能力，选择合适的路径，没有统一的路径和标准。 杭州银行副行长 李炯 区域性银行各项数字化能力成熟度评 估 2千亿 14% 29% 21% 7% 14% 0% 21% 14% 0% (2千亿，5千亿 46% 23% 23% 39% 8% 8% 15% 8% 8% 5 千亿 54.55% 36.36% 63.64% 54.55% 27% 27.27% 27.27% 18.18% 9.09% 农信联社 25% 0% 0% 25% 13% 25% 0% 0% 0% 注：该比例为已经在该业务领域大范围推广或全面开展数字化转型的银行占比。 5千亿 55% 36% 64% 55% 27% 27% 27% 18% 915 区域性银行数字化转型白皮书 冲破迷雾 区域性银行数字化 转型新破局16 区域性银行数字化转型白皮书 身处百年未有之大变局，区域性银行所处宏观环境、行业环境和内生发展需求都发生了重大变革，为区域 性银行的数字化转型提出了新的发展方向和新要求。 1. 数字化转型内外 部驱动力 内外部驱动因素 1 2 3 十四五为区域性银行呈现本地产业端及消费端新机遇 监管要求区域性银行回归本源和提升数字化服务能力 金融供给侧改革使得区域性银行亟需转变粗放发展 的同质化经营模式 大型银行下沉争夺区域内的普惠客群，区域性银行 亟需差异化竞争 客户的数字化行为深化，加速银行数字化转型 银行高层领导的重视和业务发展需求驱动内部数字化 变革 宏观与监管层面 行业政策与竞争层面 客户行为与内部驱动力层面 十四五与监管要求区域性银行以数字化能力服务本地经济民生 “十四五”要求区域性银行紧抓本地产业与消费升级战略机遇。后疫情时代、国际新变局之下，国家 提出“双循坏”战略，尤其是从供需两端促进内循环，对内将推动产业升级。通过大力发展“碳中和”、数 字经济、高端装备制造、新材料、生物医药等行业，打造经济发展新动能；实施乡村振兴，通过新基建、新 型城镇化和交通、水利等重大工程建设，促进区域协调发展。 117 区域性银行数字化转型白皮书 各区域十四五重点发展产业规划 湖北 湖南 江西 珠三角:重点布局现代服务业、先进制造业、 新一代信息技术产业 长三角:未来重点布局生物医药、先进制 造等战略新兴产业和数字经济 京津冀: 未来重点发展高精尖行 业及科创文化产业 广东 香港 澳门 浙江 江苏 上海 河北 北京 安徽 天津 四川 重庆 成渝:未来同步推进现代服 务业和新兴制造业 中三角:未来重点承接长三角，打造制造业产 业集群 海南:重点发展文旅和养老等现代服 务业及大健康相关领域 监管要求区域性银行回归本源，升级数字化服务能力。2020年10月中国人民银行在商业银行法修改建 议稿中明确要求区域性银行在本地开展业务。此外，监管明令禁止不具备异地展业资质的区域性银行通过互 联网业务异地贷款和全国揽储；明确指导区域性银行聚焦主业主责，服务本地的实体经济。这使得区域性银行 转变异地扩张的发展思路，回归本地，培育本地化服务能力，找准本地的目标客群和建立适配本地的经营策略。 同时，监管层面鼓励金融机构提升数字化服务质效，在十四五规划纲要中提出稳妥发展金融科技，要求 “金融机构加快数字化转型” 提升服务效率。这驱动银行业加速数字化转型，综合运用金融科技开展线上化 服务，疫情期间各银行机构线上业务的服务替代率达到了96%。 因此，在明确了服务本地的战略定位后，区域性银行应紧抓十四五战略机遇深耕本地，通过数字化转型 全面升级本地获客能力和服务能力。 区域性银行与地方经济同频共振，应紧抓新战略机遇，助力地方产业和消费升级。在产业端，围绕区域 十四五经济发展规划，调整信贷资源配置。加大产业金融数字化创新，调研区域内重点产业链的投融资及支付 结算需求，提供数字化综合解决方案，从而支持本地传统企业升级和战略新兴产业发展。在消费端，提升数字 化金融产品供给。围绕本地居民的消费升级，加强消费信贷、汽车贷款、理财等产品创新；围绕县域经济、农 村经济，深化小微企业和三农的信贷服务下沉18 区域性银行数字化转型白皮书 金融供给侧改革和大行下沉要求区域性银行差异化竞争 金融供给侧改革使得区域性银行以往过度依靠利差收入的传统发展模式不复存在。近期银行业延续 “降风险，稳杠杆”的政策基调，从资金端和资产端深化金融供给侧改革。在资金端，压降高成本存款资金 规模，整改靠档计息和严控结构性存款，中小型银行结构性存款规模从高位下降近3万亿；在资产端，监管 要求金融机构让利实体经济，深化LPR机制挤压其资产盈利空间。截至2020年12月，利率市场化带动金融机 构人民币贷款加权平均利率下降41BP。 区域性银行过往“高吸揽储，高息放贷”的粗放化经营模式难以为继，亟待通过数字化转型提升差异化 和精细化的经营能力，一方面基于数字化渠道整合和客群洞察，提升产品和服务的定制化能力，实现差异化 获客；另一方面，强化大数据风险定价，提升精细化风险管理和成本控制能力。 大行下沉争夺区域内优质客群，区域性银行亟需错位竞争。大型商业银行自2017年以来响应“服务重 心下沉”的政策号召，其普惠性小微贷款余额增速迅猛，对农村金融机构的挤压效应明显。大型银行相较区 域性银行更具资金成本优势、平台优势和科技优势，在业务下沉的过程中通过标准化的产品辐射地方，不可 避免地出现和区域性银行争夺头部优质客户的情况。区域性银行亟需思考如何利用金融科技打造个性化的产 品服务，从而差异化获客。 我们认为，直面行业和竞争格局变革，区域性银行需要以数据和科技为抓手，塑造差异化的竞争优势。 中小银行结构性存款规模、LPR、贷款加权平均 利率变化趋势 （万亿，% ，2017- 2020） 各类商业银行普惠型小微贷款余额 （万亿，2019- 2020） 金融供给侧改革挤压区域性银行盈利 空间 资料来源：w i nd ，毕马威分析 大行下沉挤压区域性银行普惠型小微 贷款业 务 4.30 4.31 4.15 3.85 5.71 5.64 5.44 5.03 一年期贷款市场报价利率(LPR) 金融机构人民币贷款加权平均利率 2017 -12 2018 -06 2018 -12 2019 -06 2019 -12 6.96 2020 -12 2020 -06 3.85 4.53 5.97 6.30 6.19 6.83 中小型银行个人及单位结构性存款 2019-07 0.0 2021-01 2020-07 2020-01 3.0 2.0 1.0 4.0 5.0 6.0 4.8 2.6 1.9 1.5 3.9 3.3 2.2 1.7 4.3 2.8 2.2 5.2 大型商业银行 城市商业银行 股份制商业银行 农村金融机构19 区域性银行数字化转型白皮书 客户数字化行为和银行内生发展需求加速数字化转型 客户需求的变化是驱动区域性银行进行数字化转型的首要因素。数字经济时代，C端消费者和B端产业 客户已经习惯了数字化服务，叠加新冠疫情的冲击，区域性银行更加深刻认识到自身远程及线上客户服务的 能力短板，加速升级远程开户、线上购买金融产品和智能机器人咨询等无接触线上服务。我们认为增强线上 化、智能化和个性化服务能力将是区域性银行近期发力的重点。 区域性银行数字化转型的主要外部驱 动因素 选择该驱动因素的银行占比 此外，银行内生的发展需求仍然是推动数字化转型的重要因素。区域性银行的高层领导普遍重视数字 化转型，已开展数字化转型的被调研银行中，93%的银行是行领导自上而下推动的。在业务转型动力方面， 数字化转型主要服务于产品与服务创新、风控水平提升和精准营销。 区域性银行数字化转型的主要内部驱 动因素 1 2 3 4 5 6 7 8 11% 22% 28% 28% 48% 74% 89% 地方政府支持 领先同业成功经验 外部数据和技术环境日益成熟 监管部门鼓励数字化 互联网金融快速发展 大行下沉 客户需求变化 1 2 3 4 5 6 7 17% 20% 22% 26% 30% 35% 57% 93% 数据质量及应用能力不足 线上化和自动化需求 科技能力无法满足业务需求 通过线上化和智能化提升客户体验 加强客户分析、提升精准营销水平 风控水平提升需求 差异化产品和服务创新需求 行领导大力推进 选择该驱动因素的银行占比20 区域性银行数字化转型白皮书 数字化转型的四大挑战 1.数字化核心人才短缺 2.现有组织机制不适应数字化转型的敏捷要求 3.数据基础能力较为薄弱 4.外部合作需求强烈，但效果达不到预期 421 区域性银行数字化转型白皮书 2. 数字化转型四大 挑战 挑战一：数字化核心人才短缺 数字化转型依赖于高素质的专业人才队伍，然而70%的被调研银行表示“数字化核心人才短缺”是制约 其数字化转型的最主要因素。区域性银行自主培养人才难度大、投入高、周期长；而在外部人才的引进上， 通常存在本地科技人才供给不足，与互联网等科技公司面临人才争夺的情况。 此外，从人才需求结构上来看，区域性银行更为紧缺兼具业务理解和科技能力的数字化复合人才，包括 业务分析、大数据分析人才，其次是先进技术人才如技术架构、人工智能和UX用户体验。 区域性银行数字化核心人才短缺 9% 11% 13% 17% 20% 30% 30% 46% 48% 57% 83% 83% 基础运维 项目管理 开发与测试 区块链 网络安全 云技术 IT战略 UX用户体验 人工智能 技术架构 大数据分析 业务分析 70% 存在“数字化核心 人才短缺”问题 选择该领域的银行占比 数字化核心人才短缺的主要领域 普遍认为核心人才短缺是主要困难 挑战二：现有组织机制不适应数字化转型的敏捷要求 数字化转型是一个复合型的“系统工程”，需要在业务、数据、技术层面紧密配合实现一体化转型。然 而54%的银行反映“缺乏合理的组织抓手和工作机制”加速业务与技术融合，促进各业务部门高效协同。这 一方面是因为银行的传统组织架构强调条线分工，各条线间存在部门壁垒，员工较难跨条线协作；另一方面 是因为前台业务人员在短时间内难以改变传统业务思维模式，迅速建立数字化的认知和敏捷工作方式。 122 区域性银行数字化转型白皮书 这需要区域性银行推进以敏捷为代表的组织转型和创新跨团队协作机制。我们的调研显示，尽管区域性 银行的数字化组织转型仍处于初级阶段，57%的银行将在下一阶段着重推动数字化组织机制的配套转型工作。 缺乏合理组织机制促进业务- 技术- 数据融 合 20% 20% 57% 4% 54% 存在“缺乏组织机制促进 业务-数据-技术融合”问 题 过半数银行将通过敏捷组织转型建立融合机制 已大范围推广 已小范围试点 已完成规划 尚未建设 过半数银行认为业务-技术-数据融合困难 选择该领域的银行占比 挑战三：数据基础能力较为薄弱 区域性银行普遍认为多维度、高质量、具备合规性的内外部数据是推动数字化转型的核心资产，并将数 据引入、数据治理、数据应用等基础能力建设作为数字化转型的重要抓手。然而仍有30%的区域性银行将 “数据质量差，缺乏数据分析和数据应用能力”视为数字化转型的主要挑战。 这主要是由于区域性银行的数据基础建设整体上仍处于起步阶段，存在数据积累相对成熟，而数据治理、 分析和应用仍较为薄弱的情况。深度访谈发现，尽管48%的区域性银行已经完成了数据的归集和平台化建设， 其仍然存在数据质量不一，数据难以统一对接，产业数据获取困难等问题。值得期待的是，50%左右的被调 研银行将在近期着重发力建设数据治理和分析，并将数据中台提上建设日程，借此打通数据价值链条的“最 后一公里”，让数据赋能业务发展。 2 部分区域性银行数据基础薄弱 数据积累相对成熟，数据治理和分析即将加速 数据基础薄弱仍是部分区域性银行的转型阻碍 30% 存在“数据基础薄弱等” 问题 11% 13% 15% 30% 37% 50% 57% 52% 28% 48% 28% 7% 数据的归集和 平台化建设 数据的分析和 挖掘建模能力 数据治理和管 理能力 数据中台 7% 4% 0% 14% 积极考虑或已 有明确规划 正在建 设中 已完成，持 续优化 尚未考 虑 选择该领域的银行占比23 区域性银行数字化转型白皮书 挑战四：外部合作需求强烈，但效果达不到预期 区域性银行受限于资源和技术能力，普遍对开展外部合作持有积极的态度。领先的区域性银行表示其数 字化转型的阶段性成果离不开与金融科技合作伙伴的全方位合作。然而也有部分银行反映，在对外合作中往 往存在合作难以达到预期的情况，这主要体现在两个方面： 一是产品的商业化和后续服务能力不足。被调研银行反映，国内厂商的技术水平较高，然而其产品的 商业化和标准化程度不足，部分金融科技公司的后续服务支持延续性不佳。 二是合作方技术的开放性不足，难以满足区域性银行自主掌控核心能力的需求。区域性银行希望通过 外部合作加速提升自身科技能力，非常关注技术架构的开放性、兼容性以及知识产权的共享，然而调研发现， 对外合作中，67%的银行反映存在合作方知识转移不充分，银行无法自主运维的情况；26%的银行面临合作 方技术产品的绑定性较高，以致于银行难以自主掌控核心架构设计和自由选择配套产品的情况。 外部合作需求难达预期 区域性银行技术合作关注点 20% 30% 30% 33% 61% 61% 67% 70% 74% 价格竞争力 合作伙伴的市场占有率 产品的成熟度和标准化程度 知识产权共享，如提供源代码 相关经验和成功案例 技术架构的开放性和兼容性 技术水平的先进性 资质与安全合规属性 需求理解力与定制化服务能力 合作需求 不匹配 合作未达预期的主要原因 67% 知识转移不充分， 银行无法自主运维 50% 39% 26% 产品不符合预期 合作方后续服务 支持能力不足 合作方技术产品 绑定性较高 自身能力无法提升 产品服务不匹配 选择该领域的银行占比24 区域性银行数字化转型白皮书 专题 扬长避短：区域性银行如何将 自身优势转化为发展胜势？ 尽管人力和资源有限，区域性银行在与大型银行竞争中“求生存、求发展”并非毫无优势可言。我们认 为，区域性银行扎根本地，在属地资源、市场洞察、组织机制上存在天然的资源禀赋和比较优势。如何更好地 利用数字化手段放大本地优势，将其转化为发展胜势，将是区域性银行实现弯道超车的重要着力点。 1 区域性银行扎根区域，具备服务本地，深耕区域的众多资源优势。其政企资源深厚，股东多为当地政府 和重要企业，与当地政府有着深厚的互信机制、与当地的大型企业有着频繁的业务往来；其网点机构多，网 点下沉，品牌认知度高，对当地小微商户和高净值的中老年客群的覆盖率高。被调研的区域性银行中，分别 约70%、61%认为“网点覆盖率高”和“与地方政府的互信”是区域性银行的核心优势之一。 我们认为，区域性银行面对内外部变革，需要进一步 贴近市场和客户，利于塑造敏锐洞察 区域性银行相较于大型银行的本地分支行，更具备实现差异化竞争的市场洞察优势。其成长于本地市场， 充分了解市场动向、客户需求和对手动态，