中国视频会议行业研究：传统会议协作洞察从成本结构到需求定位.pdf

1 报告标签：智能终端、视频会议、云视频会议 主笔人：彭恋淇 报告提供的 任何内容 （ 包括但不限 于数据、 文 字、图表、 图像等） 均 系头豹研究 院独有的 高 度机密性文 件（在报 告 中另行标明 出处者除 外 ）。未 经头豹 研究院事先 书面许可 ， 任何人不得 以任何方 式 擅自复制、 再造、传 播 、出版、引 用、改编 、 汇编本报告 内容，若 有 违反上述约 定的行为 发 生，头 豹研究 院保留 采取法 律措 施、 追究相 关人员 责任 的权 利。头 豹研究 院开 展的 所有商 业活动 均使 用 “ 头豹研 究院 ”或 “ 头豹 ” 的 商号、 商标， 头豹 研究 院无任 何前 述名 称之外的其他分支机构，也未授权或聘用其他任何第三方代表头豹研究院开展商业活动。 市场简报：传统会议协作洞察从成本 结构到需求定位 2021 Brief Research Report: The Insight into Traditional Video Conference from Cost Management and Demand Positioning 2021 年調査報告書:管理需要従来会議 洞察 中国视频会议行业研究| 2021/062 头豹研究院是中国大陆地区首家B2B模式人工智能技术的互联网商业咨询平台 ，已形成集 行业研究、政企咨询 、产业规划 、会展会议 行业服务等业务为一体的一站式行业服务体系， 整合多方资源，致力于为用户提供最专业、最完整、最省时的行业和企业数据库服务，帮助用 户实现知识共建，产权共享 公司致力于以优质商业资源共享为基础，利用大数据、区块链和人工智能等技术，围绕产业 焦点 、热点 问题，基于丰富案例和海量数据 ，通过开放合作的研究平台，汇集各界智慧，推 动产业健康、有序、可持续发展 300+ 50万+ 行业专家库 2万+ 注册机构用户 公司目标客户群体覆 盖率高，P E / V C、投 行覆盖率达80% 资深分析师 和研究员 2,500+ 细分行业进 行深入研究 25万+ 数据元素 企业服务 为企业提供定制化报告服务、管理咨询、战略调 整等服务 提供行业分析师外派驻场服务，平台数据库、报 告库及内部研究团队提供技术支持服务 云研究院服务 行业峰会策划、奖项评选、行业白皮书等服务 行业排名、展会宣传 地方产业规划，园区企业孵化服务 园区规划、产业规划 四大核心服务： 头豹研究院3 报告阅读渠道 2021L e ad L e o le a dleo.c om 图说 表说 专家说 数说 头豹科技创新网 PC端阅读全行业、 千本研报 头豹小程序 微信小程序搜索“头豹”、手机扫上方二维 码阅读研报 添加右侧头豹研究院分析师微信，邀您进入行研报告分享交 流微信群 详情咨询4 Q1：从产品成本解构到产品需求分析，传统视频会议协作核心标的受众的定 位是怎么样的？ 200w 100w 同以 30 方 的视频 会议协 作为例， 单套 企业级 终 端视频 协作设 备（ 涵盖 显示屏 及视频 会议 套件 ，暂 不考虑手 机、电 脑等 并 发设备 ）固定 费用 区间 约在 2万至 3万之 间。 而 变动费 用方面 ，云 视频 使用 成本不及传统方案1% ，年均费率在200 至4, 000 元之间 以 30 点的10 M 的传统视频会议协作为例，一期专业视频 会议设备采买及会议室装修成本在 200 万至 300 万元以上。 同时平 均每 条专线 租赁 年租赁费 用约为1. 5 万至2. 5 万元。 总计年变动使用费用超过50 万元以上。 会议室装修 = 一期构建及采购成本 使用成本 IT运维 视 频 会 议 成 本 预 算 视频会议协作点位 + 云服务租赁 宽带费用 设备采买 专线租赁 = 视频会议终端购置 + + 30 250W + 新兴视频协作成本 会议协作成本解构 需求分析 传统视频协作成本 传统会议协作成本曲线 新兴会议协作成本曲线 政法及大型央国企业 政法及大型企业为传统会议协 作 的 主要客户 年费支付意愿：100万元 安全 稳定性诉求高：偏向 于自研 式电 信级 别MC U 及 天 然 物理隔离的专线部 署 品质诉求高： 4 K清晰、 高保 真、沉浸式，同时配 合 高 端化会议室装修 定制 化诉求高：需将垂直 行业 业务与视频协作组件 像 结 合的定制化专业服 务 常规企业 常规企业偏向于使用新兴会议 协作产 品 年 费 支付意愿：20万元 价效 比诉求高：偏向于易 扩展轻部署型标准化产 品， 使用成本，I T部署运维成 本 低 廉；网络适应性强 95W 图表1：中国视频会议协作成本分析 成本限制导致传统视频会议协作市场难以向企业级客户需求渗透，现仍集中于支付能 力及支付意愿较高的政法及大型央国企会议协作市场 根据需求特性，整体视频会议协作用户主要划分为常规企业级客户和政法及大型央国企 客户两类。以硬件M C U及专线传输为核心的传统视频会议协作方案核心的目标受众定位 集中于司、法、公、检等政法机构及大型央国企，而非常规企业级用户市场；其核心影 响因素在于成本预算限制 及用户 需求特 性匹配 。 从成本解构的维度看，相较于以云计算为核心新兴视频会议协作系统，传统（承接上文） 来源：企业服务汇、亿联 报价、 头豹研 究院5 报价 ZOOM 亿联网络 小鱼易连 好视通 腾讯会议 10方 元/月 380 125 120 免费 元/年 3,800 1,250 1,200 25方 元/月 580 200 240 99 元/年 5,800 2,000 2,400 5,000 50方 元/月 980 400 199 元/年 9,800 4,000 9,000 100方 元/月 1,680 625 399 元/年 16,800 6,250 17,000 200方 元/月 2,980 1,250 元/年 29,800 12,500 32,000 （承接下文）视频 会议系统构建及使 用成本远高于新兴 视频会议。以3 0点的1 0 M的传统视 频 会议协作为例 ，一期 专业视频会议硬件 设备采买及会议室 装修成本在 200 万至 300 万 元 以 上。同时，平均单条专线年租赁费用约为1 . 5万至2 . 5万元 。考量额外技术支持、运维费用， 传 统型视 频会议 协作 方案的 总计年 变动 使用花 销超过 5 0 万 元。由 于常规型企 业 I T资源经 费 相对有限，其年均 支付意愿区间仅在 数千元至数十万元 间，选用传统型视 频会议协作系 统 将严重影响企业成 本把控。因此，常 规型企业级用户更 偏向于使用标准化 的新兴云视频 会 议，其年均使用成 本不及传统型视频 会议厂商的1 / 1 0。 同时，腾讯会议等 云平台型视频会 议协作服务商在云 资源成本控制上具 备比较优势，相继 推出其低价策略， 进一步确立新 兴 云视频会议的价效优势。 相较之下，传统视 频会议协作核心目 标受众定位于政法 及大型央国企智能 会议协作客户 ； 该类客 户整体I T资 源充足 、支付 能力 及支付 意愿 相对 较 强，年 均付 费意 愿 达百万 级。 整体 政 府 及 大 型 央国企业 的项 目利 润空间较 大， 平均 毛利率 70% 至 80% 之间， 具备较 高的市 场价 值量。 来源：企业服务汇、招商 证券、 头豹研 究院 图表2：中国云视频计费报价 Q2：从产品特性，传统型视频会议协作解决方案的在政法及大型央国企视频 会议市场的竞争优势是什么？ h ttps:/le adle /pdf c or e /sh ow?id= 60dd 3 cf d 20410 e5eb 69 60 8 d 76 政法及大型央国企智能会议协作的安全稳定性、业务融合性、视频高保真沉浸式会议 品质需求较高，与传统型视频会议协作产品属性相符 在用户需求与产品 特性匹配度方面， 大型央国企及政法 类客户产品核心诉 求主要可划分 为 三方面： （1）会议信息数据机安全性与传输稳定性：在传输层方面，传统型视频会议基于专线传 输，叠加加密机部 署，安全隔离性及 封闭性相对较大， 因而缩减了数据泄 露风险。在硬 件 处 理 层 中 ， 嵌入式硬 件MCU配置 电信级 安全 性与 可靠性设 计，从 系统总 体架 构到底 层处理 、 从协议规范到业务设计，可抵御9 9 % 的网络病毒植入与恶意攻击，实现保障全天候的安全 稳定运行。同时， 专业级硬件设备具 备A E S加密、防火墙、冗余散热等功 能，进一步实现 传统型视频会议安 全性及稳定性双效 提升。而新兴视频 会议协作系统构建 云架构之上， 网 络架构复杂性较高，受攻 击面较 大，数 据安全 及系统 稳定存 在相应 风险。 （2）业务融合及运维定制需求 ：由于新兴云视频会议起步相对较晚，国内云视频会议协 作暂处于市场教育 时期，因而产品类 型偏向于面向大众 群体的普惠性标准 化产品。而传 统 视频会议服务定制 化程度相对较高。 在功能设计方面， 传统视频会议协作 团队可根据垂 直 行业属性及客户业 务功能需求针对性 进行开发、升级、 扩展、定制。以检 查机关为例， 传 统视频会议协作系 统将需涵盖视频中 心管理、远程侦察 指挥、远程提讯、 实时笔录、同 步 录音录像等功能与 视频会议协作系统 融合，可有效形成 竞标过程中技术壁 垒。在后期运 营 维护方面，面对大 型会议时，传统型 视频会议厂商根据 相关项目类型及模 式，提供原产 售 后驻场、技术人员 现场技术支持、现 场多台设备备份， 实现客户定制化需 求的快速响应 、 恢复，缩减视频会议大型 项目中 断风险 。 （3）高保真沉浸式会议品质需求：传统硬件视频会议系统可采用高效编码技术及实时操 作系统以提升其视 频会议品质，同时 可集成视频预处理 、视频优化、音频 优化技术，进 一 步提高视音频效果 。此外，华为、中 兴等视频会议协作 头部企业将网真技 术应用于传统 视 频会议协作产品及 服务之中，有效结 合超高清视频编解 码、建筑色学、空 间照明、人体 工 程学等技术科学，进而营 造超高 清晰、 低延时 、立体 音效的 面对面 沟通的 高保真 效果。 而面向企业级客户需求时，传统视频会议系统扩容难度大、耗时周期较长，导致其难 以整体表现弱势 整体来看，传统型 视频会议协作产品 特性与政府及大型 央国企客户诉求相 当。而面向企 业 级客户需求时，传 统视频会议系统较 弱势。以视频会议 协作延展性、快速 部署及扩容能 力 为例，企业用户需 通过会议协作以快 速调整企业应 对策 略、加强风险 把控 、稳定外部客 户、 夯实人力资源管理 ，维持企业供应链 、产品营销、风险 控制、人力资源管 理等环节的良 性 运 转 及 风 险 应对。而 传统 型视 频会议系 统需 同时 对M CU及 专 线 宽 带 进行扩容 ，整体 耗时 周 期较长，难以应对 疫情等突发事件视 频会议协作的快速 扩容需求；同时， 传统型会议协 作 将导 致额外 I T运维及M C U扩容费用 ，进一 步降低其 价效 比。因此，企业级 客户偏向于以使 用便捷、价格低廉的新兴 视频会 议协作 ，而非 传统型 会议协 作方案 。 来源：头豹研究院7 60% 40% Q3：从场景的维度看，传统视频会议协作市场政用市场的发展先机是什么？ 下游政务级应用市场使用主体规模庞大，具备广阔待渗透空间；根据各级政府客户 安全诉求，下游政务级应用市场可划分为涉密型与非涉密型 从整体下游政务应 用的市场空间来看 ，中国视频会议政 务市场使用主体规 模庞大，具备 广 阔待渗透空间，头 豹研究院数据显示 ，中国省级、地级 、县级、乡镇级政 府数量规模超 过 4.2万个。根据各级政府客户 安全诉 求，下 游政务 级应用 市场可 划分为 涉密型 与非涉 密型。 在涉密型的应用市 场中，信息安全及 视频稳定性是最为 核心的通用需求。 同时，根据政 府 级客户细场景差异 ，客户具备业务融 合及功能定制化需 求。以检察机关客 户为为例，检 察 机关视频会议系统 需将视频会议通用 功能与远程提讯、 同步录音、智慧笔 录等定制化功 能 进行系统融合，进 而形成集成化、业 务化、智能化的视 频会议解决方案。 基于上述安全 、 稳定及融入融合需 求，涉密型政务客 户偏向于具备视频 会议功能定制化能 力的科达等本 土 传统型视频会议厂 商。在非涉密应用 市场中，智慧党建 需求逐步成为该市 场的核心驱动 。 2 02 0年，全国党 员 数量超 过8 , 9 0 0万， 同时基 层党员 组织 高达4 4 0万。由于 该 市场安 全敏 感 度略低，智慧党建为新兴 云视频 厂商及 布局“ 云+ 端” 的传统 型厂商 提供全 新增长 机遇。 0.4 1.2 2.5 4.2 6.6 20 15 20 16 20 17 20 18 20 19 视频会议政务场景及市场需求分析 企业级客户 政府级客户 科技 金融 工业 医疗 教育 其他 涉密 非涉密 应急响应 应用 场景 远程调度 远程提讯 远程接访 党政会议 远程侦察 智慧党建 雪亮工程 需求 分析 云视频政务客户营收规模 20152019 CAGR =101 .9 % 基于国家级信息与数据的机密性，涉密涉军型政府级客 户核心安全及业务融合诉求相对较高，整体付费意愿相 对较高，因而偏向于具备视频会议功能定制化能力的本 土传统型视频会议厂商 非涉密型客户 安全需求较弱， 传统及新兴厂 商均可 图表3：中国视频会议协作场景分析 来源：头豹研究院8 物联网行业 头豹行业研究| 2021/04 方法论 头豹研究 院布 局中国市 场， 深入研究 1 0大 行业，54个垂 直行业的 市场 变化，已经 积 累了近5 0 万行 业研究样本，完成近10,000多个独立的研究咨询项目。 研究院依托中国活跃的经济环境，从人工智能、底层框架、开源生态等领域着手，研究内容覆盖 整个行业的发展周期，伴随着行业中企业的创立，发展，扩张，到企业走向上市及上市后的成熟 期，研究院的各行业研究员探索和评估行业中多变的产业模式，企业的商业模式和运营模式，以 专业的视野解读行业的沿革。 研究院融合传统与新型的研究方法，采用自主研发的算法，结合行业交叉的大数据，以多元化的 调研方法，挖掘定量数据背后的逻辑，分析定性内容背后的观点，客观和真实地阐述行业的现状， 前瞻性地预测行业未来的发展趋势，在研究院的每一份研究报告中，完整地呈现行业的过去，现 在和未来。 研究院密切关注行业发展最新动向，报告内容及数据会随着行业发展、技术革新、竞争格局变化、 政策法规颁布、市场调研深入，保持不断更新与优化。 研究院秉承匠心研究，砥砺前行的宗旨，从战略的角度分析行业，从执行的层面阅读行业，为每 一个行业的报告阅读者提供值得品鉴的研究报告9 物联网行业 头豹行业研究| 2021/04 法律声明 本报告著作权归头豹所有，未经书面许可，任何机构或个人不得以任何形式翻版、复刻、发表或 引用。若征得头豹同意进行引用、刊发的，需在允许的范围内使用，并注明出处为“头豹研究院”， 且不得对本报告进行任何有悖原意的引用、删节或修改。 本报告分析师具有专业研究能力，保证报告数据均来自合法合规渠道，观点产出及数据分析基于 分析师对行业的客观理解，本报告不受任何第三方授意或影响。 本报告所涉及的观点或信息仅供参考，不构成任何证券或基金投资建议。本报告仅在相关法律许 可的情况下发放，并仅为提供信息而发放，概不构成任何广告或证券研究报告。在法律许可的情 况下，头豹可能会为报告中提及的企业提供或争取提供投融资或咨询等相关服务。 本报告的部分信息来源于公开资料，头豹对该等信息的准确性、完整性或可靠性不做任何保证。 本报告所载的资料、意见及推测仅反映头豹于发布本报告当日的判断，过往报告中的描述不应作 为日后的表现依据。在不同时期，头豹可发出与本报告所载资料、意见及推测不一致的报告或文 章。头豹均不保证本报告所含信息保持在最新状态。同时，头豹对本报告所含信息可在不发出通 知的情形下做出修改，读者应当自行关注相应的更新或修改。任何机构或个人应对其利用本报告 的数据、分析、研究、部分或者全部内容所进行的一切活动负责并承担该等活动所导致的任何损 失或伤害10 备注：活动解释权均归头 豹所有 ，活动 细则将 根据实 际情况 作出调 整。 头豹 Project Navigator 领航者计划介绍 每个季度，头豹将于 网站、公众号、各自 媒体公开发布季度招 募令，每季公开 125个 招募名额 头豹共建报告 2021年度特别策划 Project Navigator 领航者计划 头豹邀请沙利文担任计划首 席增长咨询官、江苏中科院 智能院担任计划首席科创辅 导官、财联社担任计划首席 媒体助力官、无锋科技担任 计划首席新媒体造势官、 iDeals担任计划首席VDR技 术支持官、友品荟担任计划 首席生态合作官 头豹诚邀各行业 创造者、颠覆者 领航者 知识共享、内容共建 头豹诚邀政府及园区、 金融及投资机构、 顶流财经媒体及大V 推荐共建企业 共建报告流程 企业申请共建 头豹审核资质 确定合作细项 信息共享、内容共建 报告发布投放11 备注：活动解释权均归头 豹所有 ，活动 细则将 根据实 际情况 作出调 整。 头豹 Project Navigator 领航者计划与商业服务 头豹以研报服务为切入点，根据企业 不同发展阶段的资本价值需求，以传 播服务、FA服务、资源对接、IPO服 务、市值管理为基础，提供适合的 商业管家服务解决方案 头豹以研报服务为切入点，根据企业 不同发展阶段的资本价值需求，以传 播服务、FA服务、资源对接、IPO服 务、市值管理为基础，提供适合的 商业管家服务解决方案 FA服务 提升企业估值 协助企业融资 传播服务 塑造行业标杆 传递品牌价值 研报服务 共建深度研报 撬动精准流量 IPO服务 建立融资平台 登录资本市场 市值管理 提升市场关注 管理企业市值 资源对接 助力业务发展 加速企业成长 扫描上方二维码 联系客服报名加入12 读完报告有问题？ 快，问头豹！你的智能随身专家 STEP01 人工智能NLP 技术 精准拆解用户提问 智能拆解提问 千元预算的 高效率轻咨询服务 STEP02 云研究院7 24 待命 随时评估解答方案 云研究院后援 STEP03 大数据定制调研 迅速生成解答方案 解答方案生成 STEP04 书面反馈、分析师专访、 专家专访等多元化反馈方 式 专业高效解答 扫码二维码 即刻联系你的智能随身专家