2017-2018中国大数据创新top100研究报告.pdf

Innov100 产业创新创投数据平台 2017-2018 年中国大数据创新 top100 研究 大数据 +不断深化 Innov100 产业创新创投数据平台 目录 2017-2018 年中国大数据创新 Top100 榜单 . 1 一、大数据创新发展概述 . 6 （一）大数据产业规模加速增长 . 6 （二） 大数据投融资持续升温 . 7 （三）大数据应用领域不断丰富 . 9 二、中国大数据创新 Top100 数据分析 . 9 （一）大数据创新 Top100 产业链分布分析 . 9 （二）大数据创新 Top100 市场分析 . 12 （三）大数据创新 Top100 区域布局分析 . 13 （四）大数据创新 Top100 创投分析 . 16 （五）大数据 Top100 代表企业 . 17 三、中国大数据创新 Top100 发展预测 . 20 （一）政策影响趋势 . 20 （二）技术影响趋势 . 20 （三）人才影响趋势 . 20 （四）资本影响趋势 . 20 说明：研究范围 . 21 Innov100 产业创新创投数据平台 1 2017-2018 年中国 大数据 创新 Top100 榜单 1 腾云天下 北京腾云天下科技有限公司 2 百分点 北京百分点信息科技有限公司 3 百融金服 百融（北京）金融信息服务股份有限公司 4 明略数据 北京明略软件系统有限公司 5 国双科技 北京国双科技有限公司 6 拓尔思 北京拓尔思信息技术股份有限公司 7 亿赞普 亿赞普（北京）科技有限公司 8 Wind 资讯 上海万得信息技术股份有限公司 9 集奥聚合 北京集奥聚合科技有限公司 10 友盟 北京锐讯灵通科技有限公司 11 九次方 九次方大数据信息集团有限公司 12 南大通用 天津南大通用数据技术股份有限公司 13 华院数据 华院数据技术（上海）有限公司 14 同盾科技 杭州同盾科技有限公司 15 永洪商智 北京永洪商智科技有限公司 16 星环科技 星环信息科技（上海）有限公司 17 数据堂 数据堂（北京）科技股份有限公司 18 海云数据 天津大海云科技有限公司 Innov100 产业创新创投数据平台 2 19 四维图新 北京四维图新科技股份有限公司 20 数梦工场 杭州数梦工场科技有限公司 21 国信优易 国信优易数据有限公司 22 数联铭品 成都数联铭品科技有限公司 23 人大金仓 北京人大金仓信息技术股份有限公司 24 达梦数据库 武汉达梦数据库有限公司 25 海量数据 北京海量数据技术股份有限公司 26 国云数据 苏州国云数据科技有限公司 27 华傲数据 深圳市华傲数据技术有限公司 28 柏睿数据 威讯柏睿数据科技（北京）有限公司 29 普林科技 北京至信普林科技有限公司 30 武大吉奥 武大吉奥信息技术有限公司 31 联动优势 联动优势科技有限公司 32 量化派 北京量科邦信息技术有限公司 33 中网数据 中网数据（北京）股份有限公司 34 杭州数云 杭州数云信息技术有限公司 35 极光推送 深圳市和讯华谷信息技术有限公司 36 秒针系统 北京秒针信息咨询有限公司 37 亿玛科技 天津亿玛科技有限公司 Innov100 产业创新创投数据平台 3 38 晶赞科技 上海晶赞科技发展有限公司 39 海致网络 海致网络技术（北京）有限公司 40 聚合数据 天聚地合（苏州）数据股份有限公司 41 网智天元 北京网智天元科技股份有限公司 42 红象云腾 北京红象云腾系统技术有限公司 43 时趣互动 时趣互动（北京）科技有限公司 44 数聚股份 上海数聚软件系统股份有限公司 45 广联达 广联达科技股份有限公司 46 瀚思 北京瀚思安信科技有限公司 47 中交慧联 北京中交慧联信息科技有限公司 48 因特睿 北京因特睿软件有限公司 49 中科点击 中科点击（北京）科技有限公司 50 八爪鱼 深圳视界信息技术有限公司 51 泰一指尚 杭州泰一指尚科技有限公司 52 通联数据 通联数据股份公司 53 中商数据 北京新中商数据科技有限公司 54 奥维云网 北京奥维云网大数据科技股份有限公司 55 慧辰资讯 北京慧辰资道资讯股份有限公司 56 数字冰雹 北京数字冰雹信息技术有限公司 Innov100 产业创新创投数据平台 4 57 星图数据 北京星图纵横网络科技咨询有限公司 58 Wecash 闪银 北京闪银奇异科技有限公司 59 氪信科技 上海氪信信息技术有限公司 60 脉策数据 上海脉策数据科技有限公司 61 昆仑数据 昆仑智汇数据科技（北京）有限公司 62 美林数据 西安美林数据技术股份有限公司 63 巨杉数据库 广州巨杉软件开发有限公司 64 易鲸捷 贵州易鲸捷信息技术有限公司 65 简道云 南京帆软软件有限公司 66 数美科技 北京数美时代科技有限公司 67 天眼查 北京金堤科技有限公司 68 企查查 苏州朗动网络科技公司 69 龙信数据 龙信数据（北京）有限公司 70 金电联行 金电联行（北京）信息技术有限公司 71 数海科技 北京数海科技有限公司 72 鼎复数据 鼎复数据科技（北京）有限公司 73 九章云极 北京九章云极科技有限公司 74 翱旗科技 翱旗创业（北京）科技有限公司 75 日志易 北京优特捷信息技术有限公司 Innov100 产业创新创投数据平台 5 76 思睿嘉得 思睿嘉得（北京）信息技术有限公司 77 天玑 中科天玑数据科技股份有限公司 78 艾漫科技 北京艾漫数据科技股份有限公司 79 枫数科技 北京枫数科技有限公司 80 贵阳大数据交易所 贵阳大数据交易所 81 IT 桔子 北京岁月桔子科技有限公司 82 因果树 北京因果树网络科技有限公司 83 Innov100 北京赛智时代信息技术咨询有限公司 84 法海风控 北京鼎泰智源科技有限公司 85 快云科技 杭州快云科技有限公司 86 数介科技 北京数介科技有限公司 87 万博思图 北京万博思图信息技术有限公司 88 合众数据 杭州合众数据技术有限公司 89 杭州绿湾 杭州绿湾网络科技有限公司 90 悠易互通 悠易互通（北京）广告有限公司 91 智影医疗 深圳市智影医疗科技有限公司 92 亿起联科技 北京亿起联科技有限公司 93 玳数科技 杭州玳数科技有限公司 94 星红桉 上海星红桉数据科技有限公司 Innov100 产业创新创投数据平台 6 95 安讯科技 南京安讯科技有限责任公司 96 迪英加 杭州迪英加科技有限公司 97 博晓通 北京博晓通科技有限公司 98 算话征信 算话征信服务（上海）有限公司 99 颖源科技 深圳市颖源科技有限公司 100 智慧摩羯 北京智慧摩羯数据科技有限公司 一、大数据创新发展概述 大数据产业指以数据生产、采集、存储、加工、分析、服务为主的相关经济活动，包括数据资源建设、大数据软硬件产品的开发、销售和租赁活动，以及相关信息技术服务。 数据是国家基础性战略资源，是 21 世纪的“钻石矿”。党中央、国务院高度重视大数据在经济社会发展中的作用，党的十八届五中全会提出“实施国家大数据战略”，国务院印发促进大数据发展行动纲要，全面推进大数据发展，加快建设数据强国。全球新一代信息产业处于加速变革期，大数据技术和应用处于创新突破期，国内市场需求处于爆发期，大数据产业面临重要的发展机遇。 （一）大数据产业规模加速增长 近年来，我国大数据产业从无到有，全国各地发展大数据积极性较高，行业应用得到快速推广，市场规模增速明显。 2017 年我国包括大数据核心软硬件 产品和大数据服务在内的市场规模将超过 2600 亿元，与 2016 年相比，增长了 49%。2017 年 1 月，工信部发布了大数据产业发展规划 2016-2020 年，进一步明 Innov100 产业创新创投数据平台 7 确了促进我国大数据产业发展的主要任务、重大工程和保障措施。国家政策的接连出台为推动大数据产业快速成长提供了良好的发展环境，未来 2-3 年市场规模的增长率将保持在 50%左右。预计 2020 年，我国大数据市场规模将超过 8000亿元，预计未来中国将成为全球数据中心。 数据来源：产业创新创投数据平台 Innov100 图 1 中国大数据市场规模 （二） 大数据投融资持续升温 持续升温的大数据创业潮，激发着国内大数据公司的“生产热情”，大数据持续被国内资本市场看好。自 2011 年以来，大数据领域成功融资的企业数量逐年增加， 2014 年进入快速上升阶段，环比增长 176.47%， 2014 年以来持续稳步增长， 2016 年获得融资的企业数量达到 221 多家。据统计，截至 2017 年 8 月初，大数据领域有 183 家企业获得融资，大数据领域持续获得资本市场的高度青睐。 182 26846776811061782265642.90% 47.10%74.50%64.20%44.10%61.20%49%0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%70.00%80.00%0500100015002000250030002011年 2012年 2013年 2014年 2015年 2016年 2017年大数据产业市场规模产业规模（亿元） 增长率 Innov100 产业创新创投数据平台 8 数据来源：产业创新创投数据平台 Innov100 图 2 中国大数据产业投融资情况 2017 年，全球优秀大数据创业企业频频传出融资消息，其中，商业化服务支持初创公司 Confluent 拿下 5000 万美元投资，数据管理公司 Collibra 的 C 轮融资额达到 5000 万美元。 图 3 2017 年 1-8 月全球大数据投融资情况 10 17471132211830501001502002502012年 2013年 2014年 2015年 2016年 2017年 1-8月大数据投融资情况425850 49574075 776846.950.55691.361.8107111.70204060801001202017年1月2017年2月2017年3月2017年4月2017年5月2017年6月2017年7月2017年8月2017 年 1-8 月全球大数据投融资情况融资数量 融资金额（亿元） Innov100 产业创新创投数据平台 9 （三）大数据应用领域不断丰富 从国内投融资领域的分布来看， 2017 年 1-8 月的 183 家融资企业中，大数据行业应用方面共发生了 81 起投融资事件，其中，金融行业投融资事件最多为35 起，医疗健康其次为 12 起投资事件。 图 4 中国 2017 年 1-8 月大数据行业应用投融资情况 二、中国 大数据创新 Top100 数据分析 （一）大数据创新 Top100 产业链分布分析 大数据产业是以数据为核心资源，将产生的数据通过采集、存储、处理、分析并应用和展示，最终实现数据的价值。整个大数据产业分为大数据技术、大数据服务和大数据应用。 大数据采集与存储围绕数据如何获取，获取后的数据如何存储，数据如何挖掘处理为重点，对应的是数据采集 -数据存储。 金融 41%医疗健康14%汽车交通 9%文化娱乐 7%电子商务 6%游戏 6%体育健身 5%教育培训 5%农业 3% 房产家居 4%2017年 1-8月大数据领域行业应用分布情况金融 医疗健康 汽车交通 文化娱乐 电子商务游戏 体育健身 教育培训 农业 房产家居 Innov100 产业创新创投数据平台 10 大数据分析与服务围绕的是获得的数据如何加工分析，加工好的数据如何实现交易流通，对应的是数据加工分析 -数据可视化 -数据交易 -数据安全。 大数据应用主要是大数据加速向传统产业渗透，驱动生产方式和管理模式变革，推动制造业向网络化、数字化和智能化方向发展。电信、金融、交通等行业利用已积累的丰富数据资源，积极探索客户细分、风险防控、信用评价等应用，加快服务优化、业务创新和产业升级步伐。 数据来源：产业创新创投数据平台 Innov100 图 5 大数据产业生态链 数据存储数据加工分析数据采集数据交易金融 大数据工业大数据建筑大数据大数据采集与存储 大数据分析与 服务 大数据应用数据可视化交通大数据医疗大数据大数据产业生态链数据安全营销大数据企业 大数据 Innov100 产业创新创投数据平台 11 2017 年，大数据创新 Top100 中，数据加工分析的公司达到 19 家，占比 19%，金融大数据 14 家，营销大数据 13 家，数据采集、数据存储与数据可视化均为 5家紧随其后。 Innov100 数据分析师认为，数据加工分析与数据可视化作为其他大数据项目的核心技术部分，占到榜单的 24%，说明大数据核心技术的发展依然是目前行业的热门方向。同时，在应用领域，金融大数据和营销大数据共占到了 26%的份额，也预示着未来这两个领域会有更大的发展。 数据来源：产业创新创投数据平台 Innov100 图 6 大数据 Top100 细分行业分布 数据加工分析备受重视，主要是因为市场对数据加工分析的需求增大，尤其表现在金融、医疗、教育等应用环境巨大的需求倒逼技术的进步和突破。 数据采集 5 %数据存储 6 %数据加工分析 1 9 %数据可视化 5 %数据交易 4 %数据安全 4 %金融大数据 1 4 %营销大数据 1 3 %企业大数据 6 %交通大数据 3 %媒体大数据 2 %医疗大数据 2 %工业大数据 2 %其它 1 5 %大数据 T o p 1 0 0 细分行业分布数据采集数据存储数据加工分析数据可视化数据交易数据安全金融大数据营销大数据企业大数据交通大数据媒体大数据医疗大数据工业大数据其它 Innov100 产业创新创投数据平台 12 （二）大数据创新 Top100 市场分析 我国大数据企业竞争格局总体呈现数据资源型企业、技术服务型企业和应用服务型企业“三足鼎立”局面。 数据采集与存储型企业，即专注开发数据采集、存储的企业。典型代表企业南大通用、因特睿、中科点击、八爪鱼、巨杉数据库等。 数据加工与服务型企业，这些企业基于自身的海量高价值数据开始对外提供数据加工分析和数据交易等多种服务。代表企业 TalkingData、百分点、国双科技、拓尔思、数据堂、海云数据等。 应用服务型企业，主要是为客户提供云服务和数据服务的应用服务型企业，这类企业广泛对接各个行业，专注于产品的便捷化和易维护 性，同时要针对不同行业客户的需求提供差异化的服务和解决方案。代表企业明略数据、数梦工场、友盟 +、九次方等。 图 7 大数据 Top100 细分行业分布 大数据采集与存储 11大数据分析与服务 32大数据应用 57大数据创新 T o p 1 0 0 占比大数据采集与存储 大数据分析与服务 大数据应用 Innov100 产业创新创投数据平台 13 （三）大数据创新 Top100 区域布局分析 2017 年， 大数据创新 Top100 中，有 61%的公司位于北京， 10%的位于上海，9%的公司位于浙江， 6%的公司位于广东，仅这四个地区的公司数量就占据了全部公司的 86%。 赛智产业研究院分析认为，大数据属于高度知识密集型产业，对人才、环境、资金等都要求很高。我国大数据产业集聚区主要分布在北京、上海、浙江、广东等经济比较发达的地区，这些地区拥有互联网领军企业、高端科技人才、国家强有力政策支撑等良好的新一代信息技术产业发展基础，形成了较为完整的产业业态，且产业规模仍在不断扩大。 另外，以贵州、重庆为中心的大数据产业圈正在逐步扩大，贵州、重庆等地依托政府对其大数据产业发展提供的政策引导，积极引进大数据相关企业及核心人才，力争占领大数据产业制高点，带动区域经济新发展。 Innov100 产业创新创投数据平台 14 数据来源： 产业创新创投数据平台 Innov100 图 8 大数据 Top100 区域分布 京津冀地区依托北京，尤其是中关村在信息产业的领先优势，三地共同建设大数据综合试验区，以大数据的思维、技术、模式、产品、服务等突破行政藩篱和区域界线，将京津冀区域打造成为国家大数据产业创新中心、国家大数据应用先行区、国家大数据创新改革综合试验区、全球大数据产业创新高地。 珠三角地区依托广州、深圳等地区的电子信息产业优势，成为了我国重要的大数据产业集聚区域，培育了一批实力较强的大数据创新企业，呈现出“广深引领、珠三角集聚、粤北东西紧随”的发展 态势。珠江三角洲地区依托广州、深圳等地区的电子信息产业优势，发挥广州和深圳两个国家超级计算中心的集聚作用，在腾讯、华为、中兴等一批骨干企业的带动下，珠三角地区逐渐形成了大数据集北京61上海10广东6少多江苏5浙江9天津3四川1湖北2陕西1贵州2 Innov100 产业创新创投数据平台 15 聚发展的趋势。其中，广东粤数大数据有限公司深耕政府数据，正在建设立足广东辐射全国的大数据产业聚集区。 长三角地区依托上海、杭州、南京，将大数据与当地智慧城市、云计算发展紧密结合，吸引了大批大数据企业，促进了产业发展，推动公共治理大数据的应用、推动大数据的科技创新和基础性治理的工作和研究、推动大数据与公共服务基层社会治理相结合、在大数据 方面进一步加强与长三角地区和长江经济带城市的合作等。 西南地区以贵州、重庆为代表城市，通过积极吸引国内外龙头骨干企业，实现大数据产业在当地的快速发展。 2013 年起，贵州市率先把握大数据发展机遇，充分发挥其发展大数据产业所独具的生态优势、能源优势、区位优势及战略优势等四大优势，抢占先机率先启动首个国家大数据综合实验区、国家大数据产业集聚区和国家大数据产业技术创新实验区；率先建成全国第一个省级政府数据集聚共享开放的统一云平台；率先开展大数据地方立法，颁布实施贵州省大数据应用促进条例；率先设立全球第一个大数据 交易所；率先举办贵阳国际大数据产业博览会和云上贵州大数据商业模式大赛等。 Innov100 产业创新创投数据平台 16 （四）大数据创新 Top100 创投分析 2017 年，按照产业类别划分，数据加工分析更受到投资方的青睐，占比达19%；其次是金融大数据 ， 均占比 14%， 紧跟着是 营销大数据，占比 13%。投资方的投资行为与行业目前热点也基本相符。 数据来源：产业创新创投数据平台 Innov100 图 9 大数据 Top100 投资领域分析 2017 年，大数据创新 Top100 的投资轮次集中在 A 轮和 B 轮 等 投资阶段 ，其中 A 轮 /A+轮占 22%， B 轮 /B+轮 占 22%。 02468101214161820数据加工分析金融大数据 营销大数据 企业大数据数据存储数据可视化数据采集 数据交易 数据安全交通大数据 医疗大数据 媒体大数据 医疗大数据 工业大数据大数据 T o p 1 0 0 投资领域分析 Innov100 产业创新创投数据平台 17 数据来源：产业创新创投数据平台 Innov100 图 10 大数据 Top100 投资轮次分布 （五）大数据 Top100 代表企业 1.海云数据 海云数据（ HYDATA）是一家数据可视化服务商，利用计算机图形图像处理技术，为不同行业客户提供基于数据可视化服务的整体解决方案。 2014 年 4 月，完成了 1000 万元天使轮融资，由盛景网联领投。 2016 年 3 月， 获得 东方富海、盛景网联的 1 亿元的 A 轮融资 。 2017 年 8 月，海云数据获得 1 亿元 B 轮融资，由 IDG、盛景嘉成基金领投，东方富海、上古资本跟投，海云数据也发布了 AI 战略以及”能力服务”、“智慧城市 AI 产业路由器”为主要内容的全新商业模式，并宣布推出“双亿元 AI 扶持计划”。 种子轮 2 5A 轮 /A+ 轮 2 2B 轮 / B + 轮 2 2C 轮 / C + 轮 1 0D 轮 / D + 轮 7E 轮以后 1 4大数据 T o p 1 0 0 投资轮次分布种子轮 A 轮 /A+ 轮 B 轮 / B+ 轮 C 轮 /C+ 轮 D 轮 / D+ 轮 E 轮以后 Innov100 产业创新创投数据平台 18 2.同盾科技 杭州同盾科技有限公司成立于 2013 年，是国内专业的第三方智能风险管理服务提供商。自创立以来，同盾始终坚持“跨行业联防联控”的理念，将人工智能与风险管理深度结合，为非银行信贷、银行、保险、基金理财、三方支付、航旅、电商、 O2O、游戏、社交平台等多个行业客户提供高效智能的风险 管理整体解决方案。 2013 年 11 月，完成 100 万元的 A 轮融资，投资方为 IDG 资本、华创资本。 2014 年 8 月，完成 1000 万美元的 A+轮融资，投资方为宽带资本 CBC、 IDG资本。 2015 年 5 月，获得启明创投、宽带资本 CBC、 IDG 资本、华创资本、线性资本 LinearVenture 等多方投资，完成 3200 万美元的 B 轮融资。 2016 年 4 月，获得由尚珹资本、元禾控股、启明创投、宽带资本 CBC、华创资本、 IDG 资本、线性资本 LinearVenture 等投资的 3200 万美元，完成 B+轮融资。 2017 年 10 月，完成 7280 万美元的 C 轮融资，投资方为信达汉石、 Temasek淡马锡、天图资本、尚珹资本。 3.GEO 集奥聚合 北京集奥聚合科技有限公司成立于 2012 年 8 月， 是中国领先的第三方数据整合和场景化应用平台。聚焦金融、汽车、房产、教育、旅游等行业，拥有海量线上、线下数据和行业大数据应用产品，致力于深度挖掘大数据的商业价值，成功为多家金融机构提供了端到端的满意的解决方案。 Innov100 产业创新创投数据平台 19 2012 年 10 月完成 1500 万美元的 天使轮 融资 ，其投资方 为亚信联创、金沙江创投。 2014 年 4 月，获得来自 金沙江创投、新浪微博数千万美元的 B 轮 投资 。 4.普林科技 北京至信普林科技有限公司成立于 2014 年 5 月，是一家专业从事大数据建模与分析，为金融、移动运营商、交通物流、医疗卫生等相关领域客户提供咨询服务的公司，基于大数据技术，为客户提供模型、算法和系统支持。用数据刻画规律，以数据描摹个体，让数据创造价值。 2016 年 1 月，完成数千万元的 A 轮融资，投资方为颐成投资。 5.八爪鱼 深圳视界信息技术有限公司成立于 2012 年 12 月，在互联网海量信息处理方面拥有丰富的实践经验与领先的技术优势，是在行业内领先的信息化解决方案提供商。公司在网络信息采集领域拥有丰富的经验和全球领先的技术，每天为客户采集上百万网页，各户遍布各行各业，在香港，美国等地也有海外客户。 2015 年 12 月， 获得 拓尔思的 500 万元的天使轮 轮融资 。 2016 年 8 月，完成数百万元的 Pre-A 轮融资，投资方为深圳协同创新基金、中信资本。 Innov100 产业创新创投数据平台 20 三、中国大数据创新 Top100 发展预测 （一）政策影响趋势 随着国家大数据战略推进实施以及配套政策的贯彻落实，大数据产业发展环境将进一步优化，社会经济各领域对大数据服务需求将进一步增强，大数据的新技术、新业态、新模式将不断涌现，产业规模将继续保持高速增长态势。 （二）技术影响趋势 大数据的技术发展与物联网、云计算、人工智能等新技术领域的联系将更加紧密，物联网的发展将极大提高数据的获取能力，云计算与人工智能将深度融入数据分析体系，融合创新将会不断地涌现和持续深入。 （三）人才影响趋势 随着 2017 年教育部公布第二批获准开设“数据科学与大数据技术”的高校名单，加上第一批 获批高校获批开设该专业。今年开始，大数据需要的复合型人才将源源不断形成。加之海外和传统行业跨界人才不断加入大数据行业，大数据产业将迎来创新发展。 （四）资本影响趋势 近年来，伴随着资本大量进入大数据行业，出现了创业公司估值过高的现象。泡沫期的大数据行业，许多企业的发展远远无法回归企业的本质，导致创业企业供给与市场需求之间脱节。随着资本的沉没，理性资本将引领大数据行业健康发展。一些在资本热潮褪去之后还能沿正常轨道发展的企业将占据新一轮的资本优势，得到进一步的发展和壮大 。 Innov100 产业创新创投数据平台 21 说明：研究范围 大数据创新 Top100 是 Innov100 产业数据库中按照大数据产业创新指数自动计算和筛选出的 100 家企业。赛智产业研究院的数据分析师，在产业数据库的基础上进行数据分析，形成 2017-2018 年中国 大数据 创新 TOP100 研究报告。